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中国证券网:盘面追踪:化工板块持续走强 机构看好四类化工品基本面


  中国证券网讯 化工板块持续走强,截至发稿,天原集团、三维股份涨停,山东海化涨7.77%,龙蟒佰利、洪汇新材、神马股份、六国化工涨逾5%,沧州大化、滨化股份等个股均有拉升表现。
  据证券日报报道,分析人士表示,较低的估值水平以及出色的业绩表现成为化工板块在近期备受市场关注的主要原因,而在行业基本面持续改善的预期下,板块后市表现仍值得期待。
  具体来看,半年报业绩方面,截至昨日,化工行业内共有7家公司披露今年半年报,包括滨化股份、南京化纤等公司本期归属母公司净利润均实现同比翻番,而天原集团也在本期实现业绩同比扭亏。而从业绩预告的角度来看,行业内目前共有219家公司披露今年半年报业绩预告,其中63家公司有望在本期实现同比翻番,16家公司有望在本期实现同比扭亏为盈,行业内有望翻番与扭亏的公司占披露家数的比例达到36%。
  从业绩增长原因来看,化工类大宗商品整体价格较去年显著上涨成为行业内上市公司普遍业绩出色的主要原因。综合多家机构观点,纯碱、丁辛醇、涤纶、泛酸钙等化工品价格的未来走势仍受到机构持续看好,相关上市公司有望直接因此获益。
  具体来看,纯碱方面,西南证券表示,看好未来纯碱价格走势。纯碱供需格局持续改善,随着三季度消费旺季的到来,下游需求仍然有较大改善空间,纯碱价格有望保持强势,推荐关注:三友化工、山东海
  丁辛醇方面,浙商证券表示,近期丁辛醇产品价格大幅上涨,而主要原材料丙烯价格相对平稳,产品价差明显扩大,有望为相关生产企业带来丰厚利润。对于后市,预计丁辛醇供需紧张格局短期难以缓解,价格仍有望进一步上涨,建议重点关注:鲁西化工、华昌化工(弹性最大),此外,建议适当关注万华化学、华鲁恒升等。
  涤纶方面,海通证券表示,下游需求旺盛,涤纶库存下降。二季度以来,纺织服装工业增加值增速提升,涤纶行业库存下降,预计二季度涤纶销量将大幅提升,对于后市,进入三季度销售旺季的涤纶行业有望维持高景气,价格仍有上升空间,建议重点关注产业链龙头公司荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、恒力股份。
  泛酸钙方面,近期泛酸钙价格上涨势头强劲,数据显示,上周我国泛酸钙市场价格上涨25.9%至340元/公斤,对于该领域,国金证券表示,本轮由环保因素驱动的价格上涨有望延续到今年四季度末,建议关注全球泛酸钙龙头亿帆医药。基金佣金 债券佣金万0.8

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证券日报:3300点前56只个股创年内新高 两特征凸显强势股基因


  在一轮四连阳走势后,昨日上证指数以年内第三高的收盘点位3290.23点报收,同时距离3300点整数关口以及年内高点仅一步之遥。在此背景下,沪深两市有56只个股已率先冲至年内高点(剔除首发上市后尚未开板的次新股),成为场内的热点。
  事实上,通过梳理发现,对于指数未来走势,市场观点产生较大分歧,一方面,在央企改革主题持续升温以及中国联通复牌后连续涨停的带动下,市场具备新的冲关动能;而另一方面,近期市场成交量并未随指数上行而逐渐增大,量能的欠缺或直接限制本轮指数上涨的空间。对此,分析人士表示,强势股的后市表现不仅直接影响指数的走势,同时也将左右当前市场的投资情绪,需要重点关注。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日创年内新高的个股中,中国联通、建科院、双一科技、中科信息等4只个股实现涨停,此外,牧原股份(7.38%)、鄂尔多斯(6.83%)、海特生物(6.71%)、智动力(6.52%)、威华股份(6.22%)、赣锋锂业(6.00%)、万华化学(5.27%)、恒生电子(5.05%)等个股昨日涨幅也均超过5%。值得一提的是,除年内首发上市次新股外,凯乐科技、万华化学、南极电商、赣锋锂业、鸿特精密、华灿光电、创新股份等个股均在昨日创出历史新高。
  从昨日创年内新高的个股特征来看,首先,次新股。上述个股中共有19只三季度以来首发上市次新股,占比34%。对此,分析人士表示,三季度以来首发上市次新股的“闪电”破板或成为近期次新股再度走强的主要原因。统计显示,今年以来新股首发上市后平均“一”字涨停天数约为9天,而上述个股则普遍低于该水平,其中,勘设股份“一”字涨停天数仅为2天,此外,海特生物、双一科技等个股“一”字涨停天数均为3天,均明显少于9天的年内平均值。
  其次,高收益率标的股。伴随着市场风格逐渐向价值投资转换,市场在关注业绩成长的同时对公司的盈利能力也更为重视,据统计,在上述公司中,截至昨日,已有30家公司披露今年中报,其中,中报净资产收益率超过5%的公司达到17家,占比近六成,万华化学、牧原股份、恒顺众昇、索通发展、南卫股份、中国平安、通化东宝等公司中报净资产收益率均在10%以上。事实上,通过对沪深两市已披露中报的公司梳理发现,沪深两市净资产收益率在5%以上的公司占比尚不足四成。
  对此,分析人士表示,目前小市值的次新股以及盈利能力突出的绩优股成为场内最能体现赚钱效应的两类标的股,在市场趋势尚未出现明显改变的背景下,上述强势股未来走势仍值得期待。基金佣金 债券佣金万0.8

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招商证券:峨眉山A(000888)2017年半年报点评:客流业绩稳步增长 静待管理增效


    8月25日,峨眉山A公布2017年半年度报告。2017年上半年,公司实现营业收入5.24亿元/增长8.55%;归属净利润0.63亿元/增长5.71%;扣非后归属净利润0.63亿元/增长7.92%;基本每股收益0.1191元/增长5.68%。 
    Q2实现营业收入2.70亿元/增长12.20%;归属净利润0.46亿元/增长6.71%;扣非后归属净利润0.47亿元/增长10.22%。 
    评论: 
    1、峨眉山进山客流稳步增长,各项业务表现稳健。上半年,公司不断丰富营销手段,取得良好成效,累计接待进山游客149.45万人次,同比增长5.8%,推动整体收入增长8.55%,利润总额增长8.94%。其中,游山门票收入2.15亿元/增长8.69%;索道业务收入1.37亿元/增长9.48%;酒店服务业收入0.94亿元/下降4.25%;受益于峨眉雪芽销售业绩提升,其他业务收入0.77亿元/增长32.74%。 
    2、乘索率提升强化盈利能力,索道改造重启带来发展良机。上半年,万年索道积极配合开展佛文化体验活动,实现分流率与乘坐率双提升,推动索道业务毛利率上升3.53pct至78.43%。7月4日公司董事会通过了重启万年索道改造项目的议案,所需设施设备已于16年2月采购完成,项目进度接近45%,改造完成后预计其运力将大幅提升。此外,与同类景区相比,公司两条索道价格偏低(旺季上行65元,淡季上行30元),且已近9年未曾提价,故合理预期此次改造完成后万年索道拥有较大提价可能。公司索道业务毛利率相比黄山(上半年85.54%)仍较低,此次改造项目有望促进索道业务量价齐升,显着打开盈利空间。 
    3、补计养老保险推高管理费用,净利率小幅提升。上半年,公司销售费用率下降0.21pct;因补计养老保险,管理费用率上升5.38pct;因利息收入增加,财务费用下降0.69pct。期间费用率有所升高,但由于毛利率上升1.87pct,仍带动净利率上升0.15pct至12.00%。 
    4、管理层更迭释放积极信号,外延项目推进提振未来预期。上半年,公司完成上市以来首次董事长变更,并迅速实现高管团队更迭,释放出较强的改革信号。包括董事长在内,四名新任高管平均年龄48.7岁,不仅有从政经验丰富的官员出身,也有内部提拔的业务骨干,有望加速公司资源整合与管理改革,注入发展新动力。下半年公司将加快推进智慧园区项目、万年索道改造与演艺项目的建设工作,未来公司基于上市公司平台对乐山市旅游资源的整合,以及智慧旅游、茶叶文化、旅游养生等新兴产业方向的转型均值得期待。 
    5、投资建议:上半年公司客流增长平稳,已完成全年接待计划的47%,西成高铁9月30日提前开通有望贡献客流,预计全年游山人数将实现良好增长,万年索道改造影响短期业绩,长期来看,万佛顶索道、柳江古镇、桫椤湖景区、峨眉雪芽、智慧园区、演艺项目等均有望为给公司带来新的增长点。我们预计17-19年EPS为0.41/0.46/0.51元,对应PE估值为28/25/23倍,给予18年30倍估值,目标价14元,维持“审慎推荐-A”投资评级。 
    6、风险因素:项目推进不达预期;旅游行业系统性风险。
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中国证券网:和胜股份(002824)1月3日发行 申购上限1.2万股


  中国证券网讯 根据交易所公告,广东和胜工业铝材股份有限公司于2017年1月3日进行网上和网下申购。公司首次公开发行股票数量不超过3000万股,本次网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的40.00%。公司本次发行价格为9.80元/股,市盈率为22.98倍,股票申购简称为“和胜股份”,申购代码为“002824”。拟在深交所中小板上市。
  证券简称:和胜股份
  股票代码:002824
  申购代码:002824
  发行价格:9.80元/股
  顶格申购上限:12,000股
  顶格申购需配市值:12万元(深市)
  申购时间:2017年1月3日
  缴款时间:2017年1月5日
  【公司简介】
  广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年,是专注铝合金及其制品研究开发和生产加工的技术企业。公司设立有平南分公司﹑切削加工分公司﹑模具五金分公司及铝合金熔铸分厂、大型材分厂﹑HDE分厂、OPC分厂﹑抽管分厂、瑞泰子公司、汽车配件子公司等专业化制造单位。
  公司拥有一大批具有多年从业经验的优秀人才,配套有连续铸造、挤压成形(正向挤压与复动式间接挤压)、引拔抽管、精密加工、五金加工、阳极处理等系统的铝加工生产线,导入ERP资源管理系统, ISO9001质量管理体系 , ISO14001环境管理体系,2008年获得“国家级高新技术企业”认证。
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证券时报:次新股质押生态:近四成存质押 融资都去了哪?


    据证券时报·e公司记者统计,近一年上市次新股中,有96家披露了股东质押情况。其中,有公司上市第9天实控人就质押了240万股,股东质押次数已累计达12次;有公司实控人及一致行动人轮番质押,质押股份占公司股份比例合计近40%;有公司上市不到半年,实控人先后2次补充质押,上述这些是次新股质押生态的真实写照。
    近年来,质押这一融资方式,在次新股标的中蔓延。由于股份限售,次新股质押折扣率通常比较低,为什么有些公司刚上市,大股东、实控人就迅速质押手中股份?大股东、实控人质押融资都投向何处?
    近四成次新股有质押
    比例并不高
    记者统计了2017年6月22日至2018年6月22日期间的数据,共2020家A股公司股东进行了股权质押。其中有96只为次新股,约占期内上市次新股数量的37%,比例接近四成。
    96只质押次新股中,振江股份是股东质押频次最高的公司。公司于去年11月6日上市,主营风电设备、光伏设备零部件的设计、加工与销售。11月14日,即上市第9日,公司实控人胡震就质押了240万股公司股票,称主要用于个人融资周转。振江股份也成为了近一年实控人最快质押的公司。
    此外,电工合金、傲农生物、川恒股份、国科微、金龙羽等次新股股东上市后质押次数也较多,分别为11次、10次、8次、8次、7次。其中,除了国科微(持股9.43%的新疆亿盾投资多次质押了公司股份),其余公司基本为大股东或实控人频繁质押。
    金龙羽是96只质押次新股中股东质押比例最高的公司。公司实控人郑有水与其他3位一致行动人已合计质押公司逾38%的股份。其中,郑有水质押股份已达其持有公司股份数的46.72%,占公司总股本的27.04%,而且郑有水在2018年2月7日和2月12日已两次进行了补充质押。
    此外,国立科技、傲农生物、拉夏贝尔、嘉泽新能、盛弘股份的股东合计质押比例也超过了30%。不过,整体来看,次新股质押比例还是相对较低的。据证券时报·e公司记者统计,该比例中位数不到10%。
    融资的钱去了哪儿
    “质押融资的钱去哪了?”这是投资者比较关注的问题之一,但也是一道难以解开的题。记者逐一查阅公告,大股东或实际控制人公开披露的原因大多比较笼统,一般表述为“个人资金需要”、“自身融资需求”“融资”等。
    除了上述官方口径,据了解,在上市后便迅速质押的问题上,实际上,大股东或实控人确有一些“隐情”。
    一家沪市公司的实控人向证券时报·e公司记者讲述了其质押缘由,公司去年下半年上市后,该实控人先后两次质押手中股份。他表示,这两笔钱主要投向上市公司体外、体内两部分,一部分用于解决大股东的外债,另一部分给上市公司做储备。
    在他看来,企业上市过程当中,不管怎样大股东肯定会有一部分外债,这个可以通过质押融资解决。另外,质押融资可以用在上市公司的关键时刻,比如,大股东可以用一部分资金增持上市公司股份。
    需要指出的是,大股东行为不等于上市公司行为,大股东个人质押融资用于上市公司体外亦无可指摘。不过,几乎没有公告会提到“上市过程中产生的外债”这一因素。
    这种还债说法,也得到了市场知情人士的认同。一位不愿透露姓名的投资人士告诉记者,他了解到,不少大股东质押的资金用来投资“钱途”更好的房地产或者其它金融产品,或者用来还上市过程中的负债。他还表示,也有不少股东质押融资后发展其它产业,然后在合适时机再注入上市公司的。
    另外,对于次新股股东为何会急于股权质押,上述人士直言:“为了赶快获得现金。”他解释称:“大家都明白次新股高估值的一个重要原因是刚开始流通筹码少,由于受限不能卖出,趁股价高赶快质押套现也是不错的。”
    满足旗下其它产业
    此外,也有一部分大股东上市后质押是为了满足旗下其他资产的运营需要,但详细披露这一质押原因的公司比较鲜见。
    鹏鹞环保是少数披露控股股东质押系满足旗下其他产业经营需要的公司。鹏鹞环保是老牌环保水处理企业,今年1月5日上市。公司2月28日晚间公告,控股股东鹏鹞投资于2月27日质押300万股,该笔质押明确表示用于鹏鹞药业的经营。6月22日,鹏鹞投资再度质押1550万股,依旧用于鹏鹞药业经营。
    鹏鹞投资是一家投资公司,与公司主业无关,属于上市公司关联企业。公司实控人王春林、王洪春兄弟通过鹏鹞投资间接控制鹏鹞环保。前述鹏鹞药业则是王春林、王洪春二人旗下众多企业之一。
    证券时报·e公司记者注意到,王春林、王洪春投资的企业主要包括投资类公司以及其他产业类公司。例如旗下鹏鹞集团、康贝投资以及大洋投资公司,主要从事股权投资业务。此外还有鹏鹞保健、鹏鹞大药房、君怡生物、鹏鹞农业、鹏鹞酒店、鹏鹞橡塑和鹏鹞度假等产业类公司,涉及保健品生产、药品销售、农副业开发服务、住宿餐饮、橡塑制品和一般机械制造以及观光休闲服务等业务。
    另外,记者与一些质押情况较多的次新股公司接触时,对于具体资金用途,部分公司工作人员表示,“大股东旗下还有其它产业”、“用作大股东自身经营”等,不少大股东旗下确实有不少非上市公司产业。
    以大股东质押比例较高的金龙羽为例,公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售。不过在上市之前,金龙羽及创始人郑有水旗下有多个产业。
    招股说明书显示,除金龙羽外郑有水还通过直接或间接控制三家房地产企业:金和成、金安业、金建业。另外天眼查显示,除上述四家公司外,郑有水还是深圳金伟业房地产开发有限公司的法人,同时在金和成投资、金和成物业、天合天润投资有限公司等任职高管。
    除了控股股东等大股东质押之外,不少公司的其它原始大股东也积极参与质押融资。
    以深圳某上市公司为例,除控股股东外还有三位持股5%以上的原始股东也在公司上市不久便进行了股权质押,其中一位股东在公司上市2个月后便将所持全部股份悉数质押融资。
    “质押融资是股东个人的权利,具体做什么我们也不清楚,”该公司工作人员介绍,上市前这几位股东也曾从事与公司主业相关的业务,但公司上市后便不能再做该业务了,“不能和上市公司同业竞争,但她总得还要做自己的事情,不能只等着股票分红。”该工作人员介绍,上述股东也有自己的实体产业,其中股权全部质押的股东“有开4S店的,质押融资好像用到了4S店里”。
    另外,长沙某上市公司,其持股超过5%的非控股股东,在公司上市以来已进行了4次质押融资,并在今年2月份有一次补充质押,累计质押占其所持股比例超过80%,该股东也是公司上市前的原始股东。
    该公司工作人员告诉证券时报e公司记者:“该质押股东不是公司的控股股东和管理层,具体股票质押情况并不清楚,但据了解目前并没有什么危险。”
    “投资者过于紧张”
    近日股权质押被推到风口浪尖,上市公司发布的补充质押公告也呈增多之势。不过在与部分次新股公司接触中,大多数公司工作人员也都给予了“没有危险”的定心丸,还有公司工作人员表示,“(投资者)过于紧张了”。
    福建某上市公司工作人员表示:“我们是次新股,股权质押没有什么危险的,质押价都低于发行价的,而且质押率比较低,市场上次新股的质押率一般都低于30%。”
    江苏某上市公司工作人员称:“这个可以放心的。”他介绍,目前大股东只质押了很少一部分,而且距离预警线和平仓线都有一定的距离,当初质押给证券公司的价格不高,因此即使股价下跌了,也是可以承受的。
    上述深圳上市公司工作人员直言:“我是不担心的。”他介绍,大股东质押比例并不高,而且全是限售股,至少近两年内在二级市场是不能流通的,假设触及预警线大股东也有补充质押和直接赎回等补救手段,公司也会密切关注并提示风险的。
    根据记者统计,在次新股大股东的股权质押中,确实大部分质押比例均不高,而且几乎全是限售流通股。
    申万宏源某投行人士对记者表示,以前在股权质押中,次新股是优质标的,大股东往往持股占比较高,帮次新股做股权质押无可厚非的,只是最近环境下股权质押受到极大关注。
    近日,权威部门也就市场关心的股权质押问题用数据发声。根据沪深交易所梳理排查,两市股票质押市值加权平均履约保障比例维持在200%,低于平仓线的股票质押市值在两市总市值中的占比仅有1%,股票质押风险对市场短期冲击有限,整体风险可控。
    另外,券商人士也对记者表示:“券商不到万不得已不会平仓,而且股票质押回购和两融不同,限售股没办法平仓,减持新规要严格遵守。”
    质押和公司关系不大?
    谈及股权质押,上市公司工作人员多数表示是“大股东个人行为”,上市公司只能“被动接受”,也无太大监管权力,仅以提示风险为主。
    上述江苏上市公司工作人员称:“对于大股东的股权质押,只要符合质押新规,我们是无权干涉的,股价和股票质押没有太大关系。”不过该工作人员也表示,上市公司也会进行一定的监督,包括提示不要质押比例太高、及时提示风险等。
    上述长沙上市公司工作人员则表示:“质押股东不是公司的控股股东及管理层,质押行为也不会影响到公司控制权变更,相关质押具体信息股东和券商双方清楚,但并不会告诉公司。”
    另一位上市公司工作人员称:“股权质押是股东行为,我们只是被动接受。”据记者调查了解,一般当股东股权质押行为已完成信披时,才会通知上市公司,而且信息也多限于公告中的内容,虽然大股东在办理股权质押时,包括资金用途等信息都会明确,但对上市公司却“不会讲得很具体”。
    不过这种和公司无关的说法,市场人士并不认同。三川资本执行董事方烈表示:“大股东的股权质押和公司及股价当然是有关系的。”基金佣金 债券佣金万0.8

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中国证券报:花园生物(300401)触顶回落


  受到维生素行情激发,花园生物2月中旬以来持续攀升,不过昨日该股盘中创出历史新高后随即回落,最终绿盘报收,收盘价为53.27元。
  花园生物一季度业绩报告显示,期内实现归属上市公司股东净利润为1.46亿元-1.52亿元,同比增长610.90%-640.12%。业绩大幅增长的主要原因是维生素D3产品售价较去年同期大幅上涨,25-羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长。
  环保推动行业供给侧改革,竞争格局在部分领域开始优化。近年来,随着环保趋严,尤其是京津冀地区的环保督查趋严,河北地区的原料药龙头都不同程度受到影响,生产企业环保压力普遍较大。由此,维生素原料药一段时间来价格涨幅明显。
  统计显示,最近一个月来花园生物累计涨幅超过22%,股价已经运行至历史高位。昨日,花园生物早盘冲高,最高时一度触及54.77元,刷新该股上市以来股价新高,不过好景不长,上午10时过后出现明显回落,午后则持续在平盘附近整理,至收盘时微跌0.19%,股价报53.27元。
  值得注意的是,近期花园生物已经出现较为明显的量价背离,建议投资者注意防范短期调整风险。不过需要指出的是,该股中期前景仍然明朗,建议价值投资者保持关注。
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中证网:午间看盘:金融、周期携手共进 沪指站上3200点


  中证网讯(记者 柴峥)今日早间市场各股指纷纷飘红,市场企稳信号进一步确立。截至中午收盘,上证综指报3210.96点,上涨1.80%;深证成指报10467.42点,上涨1.71%;创业板指报1665.46点,上涨1.06%;中小板指报7124.83点,上涨1.35%。沪市半日成交1082.82亿元,深市半日成交1092.49亿元。
  行业板块方面,申万一级行业中,所有板块飘红。其中,房地产、非银金融、银行、家用电器等行业板块涨幅居前。概念股方面,去IOE、港珠澳大桥、染料等概念指数涨幅居前;超级电容、合同能源管理、次新股等概念指数跌幅居前。
  盘面上,大金融板块早盘领涨两市。保险指数更是高开高走,领涨主题行业,表现十分抢眼。板块内个股全线飘红,其中西水股份涨近6%,中国平安、中国太保等也涨逾4%。恒生前海基金指出,市场利率中枢上升,有利于寿险公司的投资收益,保险行业依然处于高成长阶段。此外,分析人士指出,保险上市公司受益于消费升级,保费收入快速增长,保险行业仍处于高成长阶段。
  周期板块表现也很出色,其中,房地产板块涨幅高居榜首。建科院、阳光城、中交地产、长春经开等4股涨停。从A股已公布的53家房企业绩预告看,43家房企年报预喜(包括25家预增,2家续盈,9家扭亏,7家略增),占比81%,跑赢了总体水平。
  华泰证券认为,供需两端去杠杆不改基本面走势,居民端去杠杆重点针对的是居民通过消费贷等产品违规加杠杆炒房、炒股所带来的风险,因此相关信贷渠道的收紧难以对市场的主流需求人群构成实质性影响。房地产行业基本面并未发生重大变化,监管政策的收紧依然基于防范系统性风险,行业总量格局保持稳定、TOP50房企市场集中度提升的逻辑仍将持续。
  技术上看,昨日及今日早盘,市场呈现出修复行情走势。沪指早间更是在金融、周期的带动下站上3200点与5日线。临近午间收盘,5日线得而复失。短期市场反弹行情或进一步确立,但本次超跌反弹的高度还取决于量价配合情况。此时,正是布局近期连续下跌且有业绩支撑的个股的时机。同时,注意回避目前还在高位没有回调的个股,这种个股存在补跌风险。
  策略上,海通证券表示,市场还有调整的需求,但部分龙头公司的基本面拐点开始出现,再加上经过长时间的调整后整体估值已经较低,主板及创业板中的软件、智能化板块有望逐渐企稳;此外,建议继续关注中小创中部分调整到位的细分行业龙头。操作上,还是建议投资者控制仓位、待机加仓低吸。
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开源证券:食品饮料行业:茅台需求持续火爆 关注食饮估值修复机会


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料板块上周整体呈现波浪型上扬走势,全周收于10935.33点,上涨3.03%,跑赢上证指数2.17个百分点。一级行业多数收跌,食饮连续两周排名至第1位。二级子行业涨跌各半,调味品(3.29%)、白酒(2.69%)、食品综合(1.93%)、其他酒类(1.86%)涨幅居前,葡萄酒(-1.51%)、肉制品(-1.29%)跌幅居前。从个股来看,当周个股上涨家数居多,除加加食品、麦趣尔2家停牌之外,当周有45家收涨,31家收跌。开源食品投资组合涨幅3.34%,跑赢申万食品饮料指数0.31个百分点;全年涨幅8.15%,跑赢申万食品饮料指数13.30个百分点。
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    新希望乳业IPO获准
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,仔猪价格上涨0.39元至26.10元,生猪价格下跌0.12元至14.01元,猪肉价格上涨0.58元至21.78元。乳品价格涨跌不一,牛奶价格上涨0.01元至11.63元,酸奶价格持平至14.37元,国外品牌婴儿奶粉下跌0.27元至227.89元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.16元至181.02元,中老年奶粉上涨0.04元至95.32元。小麦价格下降3.30元至2462.00元/吨;玉米价格上涨0.90元至1800.80元/吨;黄豆价格上涨17.30元至3674.00元。白砂糖价格上涨0.02元至11.50元/公斤。
    投资策略
    国庆期间,由于我国传统习俗带动的酒水消费旺盛,以茅台为代表的高端白酒再次出现火爆行情。节前食饮板块受中秋、国庆双节预期连续上涨,但仍存估值修复空间。从长期来看,我们对于三四线城市升级加速、消费路径品牌化、坚守行业龙头的研究逻辑依然存在。细化到子行业,对乳制品、大众品等子行业来说,一线城市由于人均收入相对较高,消费升级启动较早,升级空间相对饱和,我们更加看好三四线城市人均收入的提升带来的庞大的增量以及未来对县乡地区市场的下沉。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。啤酒整体迎来行业拐点,消费升级整体提速。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险
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