中银国际证券4000万融资融券利率5.4

4000万融资融券利率5.4

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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上证报,中航光电(002179)控股股东拟增持5000万元至1亿元




    上证报讯(记者骆民)中航光电公告,公司控股股东中航科工2018年12月18日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购买公司股票1,284,500股,交易均价34.95元/股,占公司总股本的0.162%。中航科工计划自2018年12月18日起未来6个月内,通过深圳证券交易所增持公司股票,增持金额合计为5,000万元至1亿元(包含本次增持金额)。
    

东吴证券,计算机应用行业:估值切换行情有望逐步展开 阿里云继续高歌猛进


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨2.44%,沪深300指数上涨2.96%,创业板指数上涨1.10%。此前我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
    阿里云继续高歌猛进:阿里巴巴2019财年Q1(自然年2018Q2)实现营收809.20亿元,同比+61%(2018财年58%);经调整EBITA为265.02亿元,同比增长13%,GAAP下归母净利87亿元,同比下滑41%,主要是股权激励费用所致(蚂蚁金服股权奖励非现金开支达到111.8亿元,股权奖励总开支达164亿元),除去蚂蚁金服相关的股权激励影响,归母净利同比增长35%。本季度阿里云营收46.98亿元,同比大增93%,成为阿里业务中增长仅次于新零售(含并购)的板块,不过云业务运营利润仍然亏损20.7亿,并且同比亏损增加289.8%。目前阿里已经稳居全球第三大IaaS服务提供商,IaaS的高速发展将带动上游IDC和服务器的高增长,同时为下游的PaaS和SaaS奠定基础。年初我们就提出云计算今年将成为计算机行业的业绩投资主线,相比硬件领域,我们更加看好PaaS和SaaS层的龙头(议价能力更强),独立的PaaS主要存在于制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)、卫士通(安全云)、启明星辰(安全云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件,服务器领域的浪潮信息、中科曙光,私有云系统的卫士通(高安全私有云)、深信服(超融合私有云)。
    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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安信证券,电力设备行业:风光久旱逢甘露 电车破浪会有时


    新能源车:高配车型蓄势待发,地方政策组合出击。根据真锂研究数据,5月我国电动汽车市场实现锂电装机4.5GWh,同比增180.96%,环比增21.87%。其中,EV客车以2.1GWh的装机量超越EV乘用车,占比高达46.89%;EV乘用车装机1.8GWh,占比39.77%。乘用车尽管在5月份销量大增,但电池装机环比低于4月,说明政策过渡期内的销售以消化库存为主,呈现出比较明显的抢装行情。从竞争格局来看,本月CATL重回第一,市场份额43.5%;比亚迪位列第二,亿纬锂能升至第三,份额接近7%。本周,多个省市陆续发布新能源车地方支持政策。其中,广东省发布《关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》,针对公交电动化、网约车电动化、氢燃料电池车、贴息补贴等多方面基于政策支持;江西针对省内企业发布相关奖励办法;上海提出在本市从事分时租赁经营活动的车辆需为纯电动车等。尽管地方补贴政策不如过去力度大,但是在新能源车推广方面,各省市依然有很大的支持意向。此外,5月装机数据显示,软包电池装机量655.73MWh,占比14.58%,连续第二个月超过圆柱型电池位列第二。表明软包化和高镍化是技术新趋势。投资建议:短中期首推高镍三元正极的杉杉股份和当升科技。中长期看,中日韩三足鼎立雄踞动力电池产业链,电池环节和细分领域都有望出现大市值公司。当全面战略重估锂电池,择大配置!重点推荐:亿纬锂能,璞泰来,宏发股份,新纶科技。建议关注:宁德时代,欣旺达,天赐材料,新宙邦,创新股份。
    新能源:补贴终落地,风光迎甘露。6月15日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录,共涉及55.8GW项目,其中风电33.86GW、光伏20.5GW。随着补贴的发放,意味着可再生能源行业被拖欠三年之久的补贴问题得到有效缓解,新能源车运营商的现金流将得到极大改善。此外,从2018Q1数据来看,弃风率大幅下降至8.5%,弃光率降至4%,主要限电地区弃风率也显著下降,我们认为随着保障消纳政策的落地、电力交易市场逐步放开以及特高压建设提速,困扰风电和光伏的消纳问题将得到持续改善。此外,我国可再生能源基金一直面临着较大的缺口,测算下2017年可再生能源需要补贴的金额合计达到1080亿元,当前可再生能源发电补贴累计缺口已超过1200亿元。看到政府层面已在着手解决,一方面,降低光伏标杆上网电价以及对风电采取竞价上网政策;另一方面,追缴自备电厂拖欠的政府性基金及附加等费用,预计这一部分有望达到200-300亿元,可缓解目前的补贴压力。另外,从中长期来看,风电和光伏有望在明后年实现发电侧平价上网,从而摆脱补贴。因此,我们认为,补贴问题已无进一步恶化的可能,未来将有望持续改善。投资建议:补贴发放落地将有利于修复新能源电站运营企业的现金流量表,同时电站运营企业也将大幅受益限电问题的持续边际改善。重点推荐:金风科技、天顺风能、正泰电器、林洋能源、太阳能等。同时,由于新能源运营企业较多在香港上市,建议关注企业资质优、估值较低的港股龙头运营商,如:龙源电力、华能新能源、新天绿色能源等。
    电力设备与工控:国产工控龙头强势崛起,工业智能制造未来。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,工控网数据显示,中国自动化市场本土化率不足40%,PLC、传感器等精密产品更是不足20%。随着本土产品性价比的提升,未来替代性的市场空间广阔。在中国制造业升级的大前提下,智能化、信息化、自动化降低成本是大势所趋。工控行业和相关涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具备长期增长潜力,细分领域龙头公司将保持远高于行业的增速。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,长园集团,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,信捷电气,鸣志电器等。电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。

国泰君安证券,挖基建系列1:7月基建下滑引政策继续宽松 铁路轨交望明显回升


    本报告导读:
    1-7月基建投资增速下滑,财政货币积极政策推进基建将企稳回升,可预期后续政策继续宽松和落实,3个月以上3波以上行情,设计/央企/地方路桥/民营PPP四主线。
    7月基建投资增速下滑,随财政货币积极政策推进基建将企稳回升。1-7月基建投资(不含电力/热力/燃气及水生产供应业)同增5.7%,增速较1-6月下滑1.6pct,7月增速-1.8%(6月增速+2.1%),增速连续5个月下滑,主要受PPP项目清库/金融去杠杆/环保标准提高等因素影响及上年高基数影响(上年同期增速20.9%),随财政货币积极政策推进基建将企稳回升。
    分行业:铁路固投降幅收窄,看好铁路/中西部公路建设。1)1-7月生态环保投资0.28万亿同增34.1%(1-6月+35.4%);道路投资2.27万亿同增10.5%(1-6月+10.9%);水利投资0.53万亿同比-0.7%(1-6月+0.4%);铁路投资0.35万亿同比-8.7%(1-6月-10.3%),降幅收窄。2)铁路:近期铁总表示2018年铁路投资望重返8000亿;国家十三五末铁路/高铁目标通车15万/3万公里,仍有2.3/0.5万公里缺口,中央政府杠杆空间支撑国家铁路建设,固投望回暖。3)公路:东西部公路发展不平衡,2017年西部公路密度27公里/百平方公里,远低于发达国家及我国东部,仍有建设空间。
    分区域:1-7月中部固投增速最快,西部投资受制于资金面/PPP清库。
    1)1-7月东部固投增速5.8%,较1-6月提高0.3pct;中部固投增速9.3%,增速提高0.2pct,西部投资增速2.3%,较1-6月回落1.1pct;其中东部/中部2018年以来固投增速较稳健,而西部地区固投增速明显下滑(较1-2月增速下滑8.8pct),我们认为或与资金面/政策面偏紧/PPP清库背景下西部地区地方政府财政基础相对薄弱有关。
    7月基建投资继续下滑,可预期后续政策继续宽松和落实。1)7月社零增速8.8%,较1-6月下滑0.2pct;全国城镇失业率5.1%,较上月上升0.3pct,目前消费疲软,贸易摩擦对经济的影响逐渐显现,经济下行压力将持续存在,依靠基建托底经济和稳定就业需求突显;2)在1-7月基建投资下行背景下,政策面将继续加大力度,如当下发改委恢复城市轨交审批后苏州长春两市第三期轨交项目接连获批,苏州/长春获批总投资约950亿/787亿;财政部表示加快地方政府专项债发行和使用,9月底完成新增专项债发行比例原则上不低于80%,剩余额度主要在10月份发行等。
    推荐组合:看3个月以上3波以上行情,政策预期到政策细则执行到基本面数据改善,龙头公司50%以上空间,基建设计/铁路建筑央企/地方路桥/民营PPP生态环境四主线。1)基建设计(建筑细分行业中负债率和现金流相对较好)推荐苏交科/中设集团,受益设研院/勘设股份等;2)铁路建筑央企推荐中国铁建/中国交建/中国化学/中国建筑等;3)地方路桥国企推荐山东路桥,受益四川路桥等;4)民营PPP生态环境推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份/东珠景观等。
    风险提示:基建投资持续快速下滑

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华创证券,食品饮料行业周报:今朝有酒今朝醉 反弹价值修复期


    本周主题:白酒中秋一周反馈总体平稳,涨跌互现
    本周我们渠道调研通过电话访谈多地经销商,现场走访上海、南京共11家大型商超,上海及浙江地区9家烟酒店终端,相关反馈如下:
    白酒:迎双节大考,茅台货源陆续到位,普五批价企稳,商超备货较为合理。
    从经销商反馈来看,茅台终端动销好,部分货源陆续到位,批价仍在1700元以上;五粮液批价维持稳定,部分反馈动销略逊于去年同期,或与控货有关;老窖华东区域投入力度较大,商超渠道开展促销,四川区域反馈库存趋稳;洋河双节期间促销力度较大,但部分区域反馈销售情况略逊去年同期;水井坊华东等区域经销商出货良性,四川反馈动销略慢,库存有所抬升,门店增速略有下降;汾酒上海地区动销良好,商超表现较好,青花汾酒20/30年价格促销,山西省内任务完成度良好。剑南春提价后动销相对一般;顺鑫白牛二上海及浙江反馈动销不错,但偏高价产品动销偏弱。从商超及终端反馈来看,商超方面:茅台普五有缺货现象,双节部分品牌优惠促销,商超备货较为合理。烟酒店方面:茅台实际成交价上行,约1850-1900元,五粮液控货挺价显成效;水井坊、国窖、郎酒及洋河均有相应促销活动,剑南春提价后反馈短期销量有所波动。
    乳制品:伊利蒙牛总体维持促销力度,产品新鲜度表现良好。综合多地样本来看,常温酸奶伊利蒙牛促销力度相当,高端白奶金典力度略大于特仑苏;产品新鲜度上,主要产品多以7-9月为主,伊利蒙牛多款产品相近,多数好于光明;堆头及促销方面,大型KA 伊利蒙牛堆头继续强势,中小商超也配有独立堆头,伊利促销配备略优于蒙牛。
    本周事件点评:国务院出台文件利好消费,旺季国缘强势提价
    激发消费潜力,中长期利好板块,积极关注后续措施。本周,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》。我们认为和食品饮料相关的部分主要有两处:1)促进实务消费不断提档升级。2)推动农村居民消费梯次升级,逐步缩小城乡居民消费差距。我们认为,无论是提供安全放心的消费品,还是农村消费的提质扩容,都有望拉动食品饮料细分子行业的需求和产品的优化升级,带动份额向龙头集中。积极关注文件出台后续的具体措施,沿着行业需求改善和消费升级的方向寻找子行业品类龙头的成长机会。
    今世缘旺季强势提价,国缘系列动销良好,省内核心市场持续发力。近日今世缘发布国缘系列涨价通知,从2018年10月1日起,统一上调国缘品牌部分主导产品出厂价,并同步调整终端供货价、零售价及团购价。今年以来国缘销售情况亮眼,此次旺季强势提价,预计国缘系列年度任务已基本完成,其中南京等市场加速增长,省会城市辐射效应凸显,预计目前销售额已破10亿元。此外,省外市场稳步推进,与浙江商源合作积极开辟浙江市场。预计未来随着次高端市场的稳步扩容和全国化布局逐步推进,国缘系列有望持续放量。
    投资建议:白酒进入价值修复期,建议参考反弹推荐标的
    白酒方面,近期国务院出台文件提出激发消费活力,短期悲观预期有所释放,反弹中估值和价值修复,建议参考我们反弹推荐标的,首选洋河、五粮液、老窖、古井、汾酒,后续仍维持白酒周期逐步进入下半场判断,高成长放缓,挤压竞争加剧,主力品牌和产品用费用赢得更多市场,行业再次加速集中,短期增速调整放缓,其后步入稳健慢牛,建议用长线眼光看当下板块价值。
    大众品方面,格局思维替代成长思维,继续主导板块投资逻辑,寻找细分品类龙头中的价值股。调味板块最佳,乳品龙头预期触底,战略配置点显现,肉类龙头稳健,卤味和火锅料龙头继续成长。继续重点推荐在股东治理上有望改善的中炬高新,战略性关注伊利股份,推荐绝味食品、安井食品,关注海天味业、汤臣倍健。
    风险提示:行业竞争加剧,食品安全风险。

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腾讯证券,盘面追踪:宁德时代概念大涨 5股封涨停板


    腾讯证券讯(高山)今日早盘,宁德时代概念集体走高。截至发稿,雪莱特、天华超净、星宇股份、华自科技、华西股份5股封涨停板,越秀金控、水晶光电大涨逾7%。
    消息面上,继富士康和药明康德后,宁德时代有望成为第三家在A股上市的新经济企业。值得注意的是,富士康从预披露到上会仅用了36天,药明康德从预披露更新到上会也只用来50天时间,如果宁德时代下周三能够顺利过会,那么自3月12日预披露更新到上会只用了24天,将创造A股市场IPO的新速度。
    华泰证券研究报告指出,宁德时代业务主要涉及动力电池生产、锂电池储能、动力电池回收三个子行业,而这三个子行业方兴未艾,动力电池生产需求量最大,动力锂电池回收正处于行业导入期,增速最快。高工产业研究院预计2018年-2022年中国动力锂电池产量复合增长率为32%,储能电池复合增长率有望超过20%,动力锂电池回收复合增长率为54%。近年来,国家对新能源汽车的补贴政策退坡,倒逼行业集中度提升。公司作为动力锂电池龙头企业,引领行业整合方向,受益于行业集中的提升,巩固行业龙头地位。
    据资料显示,宁德时代公司2015年-2017年营业收入和归母净利润年均复合增速分别为87.25%和106.55%。受益于新能源汽车行业快速发展,2015年-2017年公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元,公司归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元、39.72亿元。2015年-2017年,公司年综合毛利率分别为38.64%、43.70%和36.29%,而且由于公司较多地采用废旧电池作为锂电池材料生产的原材料,成本相对较低,所以公司锂电池材料毛利率高于上市公司同行业平均水平,且差距呈扩大趋势。

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国金证券,纺服双周报数据谈第6期:旅行箱2018年H1及M7、M8阿里数据解读 本土品牌强势崛起


    数据点评 8月限额以上服装鞋帽、针织纺品类增速放缓,阿里全网旅行箱板块M8同比表现下滑:国家统计局数据显示,8月,社会消费品零售总额3.15万亿元,同比+9.0%;限额以上单位商品零售额为1.18万亿元,同比+6.0%;限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额954亿元,同比+7.0%。阿里平台监测数据显示,旅行箱子行业18年H1阿里全网累计销售额为26.31亿元,M7和M8销售额分别为6.55亿元和9.12亿元,较去年同期分别+0.36%和-1.23%。M7、M8增长放缓和下滑或受618提前消费和社零消费增速整体放缓影响。 2018年M8阿里全网旅行箱销售额前10品牌依次为:游乐者(本土/5,878万元)、卡帝乐鳄鱼(本土/4,990万元)、北爱(本土/3,721万元)、90分(本土/2,417万元)、佐斯登(本土/1,786万元)、uldum(本土/1,671万元)、卡缇(本土/1,337万元)、不莱玫(本土/1,304万元)、新秀丽(美国/1,302万元)、美旅(美国/1,291万元)。前8名均被本土品牌占据,线上渠道国货崛起势头强劲,国际品牌仅占末尾两席。
    本土旅行箱品牌主打高性价比,平均价格位于200-400元,通过快速放量实现高销售额:①卡帝乐鳄鱼(南极电商旗下品牌)18年H1阿里平台累计销售额为6,629万元,阿里全网市占率为2.52%,销售商品平均件单价为200元。M7和M8阿里平台销售额分别为4,511万元和4,990万元,较去年同期分别+409倍和+52倍。②90分(开润股份旗下品牌)18年H1阿里平台累计销售额为9,536万元,阿里全网市占率3.62%,销售商品平均件单价为369元。M7和M8阿里平台销售额分别为1,871万元和2,417万元,较去年同期分别+42.02%和+36.76%。③佐斯登18年H1阿里平台累计销售额为1.14亿元,阿里全网市占率4.33%,销售商品平均件单价为206元。M7和M8阿里平台销售额分别为1,465万元和1,786万元,较去年同期分别-24.97%和-13.64%。 国际旅行箱品牌普遍定价较高,平均价格在500元以上,阿里平台销售额较去年同期大幅下降:①Rimowa 18年H1阿里平台累计销售额为5,741万元,阿里全网市占率2.18%,销售商品平均件单价为5,080元。M7和M8阿里平台销售额分别为1,099万元和1,158万元,较去年同期分别-44.28%和-47.01%。②新秀丽18年H1阿里平台累计销售额为5,452万元,阿里全网市占率2.07%,销售商品平均件单价为1,621元。M7和M8阿里平台销售额分别为1,025万元和1,302万元,较去年同期分别-53.32%和-44.33%。③美旅18年H1阿里平台累计销售额为4,769万元,阿里全网市占率1.81%,销售商品平均件单价为522元。M7和M8阿里平台销售额分别为906万元和1,291万元,较去年同期分别-32.12%和-32.38%。
    投资建议
    本土旅行箱品牌遵循满足"80%用户80%需求"的原则,在与主打高端市场的国际品牌&主打中低端的本土杂牌竞争中,不断打造击穿蚂蚁市场的爆品,有望持续提升市占率。建议关注南极电商、开润股份。
    风险提示:市场规模天花板不高、国际品牌竞争、新产品推广不及预期。

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