中邮证券500万融资利率最低多少

500万融资利率最低多少

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

金融投资报,两只"靴子"相继落地 看好自主可控军工 5G 板块


    10月机会
    9月底两只靴子相继落地。一是美联储加息,市场已有充分预期,所以这次加息除了给美股带来一定干扰以外,并未在全球范围内形成比较剧烈的波动;二是A股成功“入富”,这也是A股继纳入MSCI之后,又一国际化进程的标志性事件,未来有望引入百亿美元源头活水。
    展望10月,随着市场热度的回升,机构投资者的态度也开始转暖。值得一提的是,在今年前三季度,由于整体市场表现欠佳,包括公募、私募等产品多数战绩不够理想,为了最后的业绩冲刺,它们大概率会在节后开始积极布局,以寻求在四季度打一场翻身仗,诸如对那些三季报业绩超预期的个股进行提前布局。
    对于10月,券商普遍看好自主可控、军工、5G等板块机会。“虽然大盘还未出现趋势性行情,但板块的结构性机会已经明显强于前期调整时期。”券商人士说。
    15G:
    全产业链进入高景气周期
    目前,华为已完成国内5G独立组网第三阶段测试,这说明国内5G技术推进顺利,政策大力支持2020年商用。有行业人士表示,随着5G国内最后一阶段测试逐步完成,技术不断完善、政策催化密集,看好通信产业链长期投资机会,板块有望震荡向上逐步向好。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议以组合形式配置5G产业链龙头标的,注意大盘和贸易摩擦升级的风险,重点关注中报业绩超预期的低估值高成长标的长期布局机会。整体来看,5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    近期消息面上,9月17日中国电信董事长杨杰表示,中国电信将成立5G创新中心,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用,此举将促进5G技术成熟,加快商用速度。9月19日中国联通联合阿里云在2018杭州·云栖大会上完成了国内首次专业级5G+8K应用,最高下载速度达到了20Gbps。
    有行业人士表示,5G投资可能成为解决目前科技行业面临的创新及需求不振的良药。投资者需要观察的节点包括频谱分配方案及时间表;试商用牌照发放;商用牌照发放。建议投资者关注中兴通讯、烽火通信、新易盛、光迅科技、中际旭创、中国联通等。
    潜力股精选
    中兴通讯(000063)经营重回正轨
    公司受禁令影响经营管理活动受到严重打击,截至目前公司已经按要求完成调整,经营重回正轨。东北证券指出,随着3GPP正式确定SGSA标准,标志全球SG发展进入商用部署关键时期,各国运营商也加速推动网络虚拟化,加大数字化转型步伐。公司在面临禁运的同时,持续推进SG无线、核心网、承载、接入、芯片等技术领域的研发,专利数量全球领先。此外,公司与全球20多家主流运营商进行5G合作和测试,SG产品和解决方案已具备系统商用能力。SG建设将给通讯设备行业带来重大机遇,公司有望显着受益。
    烽火通信(600498)盈利能力快速恢复
    公司是中国光网络设备行业的领军企业,相关产品在三大电信运营商集采中技术排名前列。未来,公司将受益于5G规模建设对传输设备的扩容及升级需求。公司选择在今年上半年开展股权激励计划,表明公司看好5G发展机会,显示了对自身长期发展的信心。民生证券指出,中国移动2018年第一期集采1.1亿芯公里,创历史新高,公司中标8.38%,将对今年业绩产生积极影响。同时,5G将对光纤产生新增需求,经过测算,保守估计5G网络建设将产生光纤新增需求约为3.5亿芯公里。公司作为光纤光缆国内核心企业,将持续受益。
    新易盛(300502)分享5G市场订单
    公司上半年业绩承压,但随着个别客户恢复订单生产,同时5G试商用建设启动,三季度公司将走出低谷,业绩反转扭亏。国盛证券指出,随着5G的到来,光模块需求将是4G的3倍以上,预计主流的25G光模块需求量约6000万片,180亿的市场空间。同时在贸易摩擦背景下,主设备供应商将供应链“中移”,公司面临全新机遇。目前,华为已启动第一批5G基站的光模块采购,国内光模块厂商将分享全部订单,国产替代已成为5G建设主旋律。我们认为,如果公司股权结构进一步调整,公司未来有望进入通信主设备龙头厂商的采购名单,提升5G市场份额。
    光迅科技(002281)具备心模块核心技术
    公司受益下半年运营商资本开始回升,传统市场回暖和新兴市场起量,以及5G试商用不断推进,业绩有望迎来转折。民生证券指出,公司加快关键技术突破,成立国内研发中心分别布局高速中心产品、5G无线产品、板卡产品、高速封装产品。光芯片技术继续保持国内领先、国际前列的优势,多款芯片产品开发成功及获得主流设备商验证通过,具备10G及以下光芯片的量产能力,25GDFB和EML芯片预计今年小批量出货。在中美贸易摩擦升级以及5G进程加速的背景下,公司是国内少有的具备核心芯片技术的光模块厂商,在市场上具备核心竞争优势。
    2自主可控:
    政策红利打开市场空间
    在中美贸易摩擦升级以来,部分高端领域国产化能力较弱的问题凸显。在此背景之下,补相关产业短板工作已迫在眉睫。可以预见,提升自主可控程度将是未来的长期主题,同样为资本市场带来明显的投资机会。
    9月21日,财政部、税务总局和科技部联合下发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》。有分析指出,企业研发税收优惠力度加强,范围全面扩大。结合今年5月开始的增值税减税政策以及对半导体产业的针对性政策支持,此次新政反映了政府对于自主可控、科技创新产业的持续加码。其中芯片自主可控诉求最高的板块,未来有望继续受益于政策红利。
    就芯片行业来看,贸易摩擦升级对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益。
    此外,知识产权一直以来是中美贸易关系中的焦点。有分析指出,知识产权经济将面临升级,巨大的市场空间将打开,其中蕴含不少投资机会。随着知识产权站上市场风口,投资者可关注获得资金关注的相关概念股,安妮股份、捷成股份、数字认证、京华激光、光一科技、视觉中国等。
    潜力股精选
    紫光国微(002049)主营业务高增长
    公司在智能安全芯片及存储器芯片业务快速发展的带动下,整体营收实现了快速的增长,行业地位进一步增强。信达证券指出,上半年公司的智能安全芯片业务延续了2017年的高速增长态势,产品销量及销售额均实现了大幅增长。公司电信SIM卡芯片顺利完成新旧工艺产品换代工作,全球市场占有率保持稳定增长;公司凭借产品技术优势,在国内移动物联网市场发力,市场占有率国内领先,成为重要业绩增长点;公司金融支付产品销量实现了跨越式增长。此外,公司的DDR4和LPDDR4等产品的开发进展顺利,质量认证和优化设计稳步推进中。
    兆易创新(603986)布局DRAM行业
    公司与合肥长鑫合作开展DRAM存储业务,布局DRAM(系统内存)行业,目前项目进展顺利,已进入试产阶段。银河证券指出,公司实控人朱一明兼任合肥长鑫CEO,显示合肥地方发展存储产业由建厂进度转为研发、量产与营销为主轴的新局面。此外,公司前期拟通过发行股份及支付现金方式收购上海思立微,上海思立微在指纹触控芯片领域实力较强,根据媒体报道,其光学屏下指纹芯片已获得OPPPR17系列订单,预计未来仍有可能进一步获得其他客户和机型的相关订单,发展前景看好。公司在闪存芯片外的布局,有利于公司进一步提升未来发展空间。
    安妮股份(002235)版权业务亮眼
    公司上半年实现营业收入3.4亿元,同比增长19.06%;实现净利润4989.34万元,同比增长32.25%。分业务看,公司版权业务营收1.96亿元,同比增长32.21%,占营业收入比重57.49%,同比提升5.72个百分点。新时代证券指出,公司对"版权家"产品的诉求是快速提高版权人的资源和数量,目前公司“版权家”的入库版权数量仅为150万件,公司计划2018年通过营销手段等方式迅速提高到1000万以上。有了规模效应,其版权交易平台的价值才能更好发挥,也将为公司带来更大的业绩增长可能。
    捷成股份(300182)版权运营优势明显
    公司已成为国内新媒体版权运营的龙头企业,公司旗下华视网聚与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,各平台非独家内容累计约60%的份额由华视网聚提供。中邮证券指出,随着国家知识产权政策逐步落地和正版化环境加速形成,结构优化下龙头公司优势将不断扩大。在内容制作方面,下半年公司上映的电影包括《风河谷》、《越狱重生》、《一出好戏》等;拟播出的电视剧包括《浪漫星星》、《陆战之王》、《伙头军客栈》、《火王》、《功夫战警》等,也有望成为公司今年业绩的重要支撑。
    3军工:
    行业投资带来配置价值
    军工行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势得到证明。从基本面角度来看,军工中长期配置行情确定。申万宏源分析师韩强指出,相比其他行业,军工行业与经济周期相关性较小,且对外依存度极低,受外部制裁影响也极小,防御属性凸显配置价值。此外,预计发改委修订军工央企国有控股类别的政策推进,或将进一步强化军工反弹行情预期。
    值得一提的是,研发费抵扣新规影响下军工板块受益最大。分析人士指出,军工行业2017年研发投入为138.67亿元,为同期行业归母净利润104.47亿元的1.33倍,是研发费抵扣新规影响业绩预期改善幅度最大的行业之一,经测算行业整体净利润增厚幅度约为6.5%。
    光大证券分析师赵晨指出,在宏观经济整体不明朗的背景下,军工投资的抗周期性为行业带来一定的配置性价比。当前军工行业估值51倍,处于历史中低位,部分优质公司2018年动态市盈率估值在30倍附近;中报同时亦显示部分军工企业的订单随军改影响逐步消退呈现恢复趋势。军工行业经历长时间调整后,积极因素持续累积,正酝酿配置价值。建议重点关注交付显着提速的主机厂中航飞机、中航沈飞、航发动力,以及业绩大幅增长的军品配套商航天发展、耐威科技。
    潜力股精选
    中航飞机(000768)唯一军用大飞机总装企业
    公司作为国内唯一的大型军用飞机总装企业,随着后续军品定价改革的落地和推进,公司成本和费用具备较大的改善空间,有望推动盈利能力的提升。国海证券指出,在军用领域,公司承担运输机和轰炸机的生产任务,我国军队处于战略转型的关键阶段,对于远程运输、远程投送以及远程作战存在大量需求;民机方面,公司在承担新舟系列整机生产的同时,深度参与C919、ARJ21等机型的配套,在我国民航客机严重依赖进口,自主产品快速进步的背景下,进口替代趋势明确空间广阔。总体来看,总装型企业有望受益定价机制改革,大飞机唯一龙头奠定公司核心市场地位。
    中航沈飞(600760)国际防务业务潜力巨大
    公司是我国首个实现整体上市防务行业巨头企业,是我国两个主要战斗机生产商之一。在2018年中航工业集团全面推动均衡生产和均衡交付的帮助下,上半年公司产品交付节点提前,推动公司业绩大幅增长。开源证券指出,公司产品包括歼-11、歼-15、歼-16等当前空军和海军航空兵主力机型,在军队装备更新需求推动下,业绩有望在未来5-10年内维持高速增长势头。此外,公司研制的FC-31型战斗机具有很强的发展潜力,如项目进展顺利,将成为公司新增长核心。整体来看,公司具备成长为与洛克希德·马丁相当的国际防务行业巨头的潜力。
    航发动力(600893)盈利能力逐年提高
    公司业绩快速增长,通过“投资清理”、“成本工程”等工作,使得企业盈利能力逐年提高、经营效率稳步提升。公司为国防建设基石与先进技术中坚力量,集团增持提振市场信心。公司控股股东中国航发作为中央企业、军工企业,特别是作为“两机”专项的责任主体,既是提供航空动力、巩固国防建设的柱石,又是辐射先进技术、拉动经济发展的中坚。长江证券指出,公司是我国航空发动机产业的重要研制单位,是我国的航空发动机整机业务平台。近年来,航空发动机产业随着资金的逐步拨付到位,已进入快速发展阶段,公司将成为其中的最大受益者。
    航天发展(000547)信息化平台地位稳固
    公司致力于军用及军民融合产业信息技术,主要业务涵盖电子蓝军、通信指控、电磁安防、仿真应用等四大领域。通过数次并购重组,逐步稳固公司作为航天科工集团信息化平台的地位,将受益于军队信息化建设。东北证券指出,公司积极布局电子蓝军、网络信息安全、微系统技术三大业务板块,为公司规模和经营业绩的稳定增长添加新动力。航天科工集团旗下有7家A股上市公司平台,公司是其中电子战和信息安全资本运作平台。随着军工科研院所改制、混合所有制改革的推进,公司将承接航天科工集团资本运作平台相关资产。

天风证券,国防军工行业研究周报:行业高景气传导至配套企业


    本周动态回顾:中信国防军工行业指数上涨3.67%,沪深300指数上涨0.81%。
    本周重点:行业景气周期在配套企业传导开始,中航光电率先开启配套企业业绩上行净利润同比增长15.55%/环比大增78.05%
    中航光电是国内最大的军工防务\高端制造连接器供应商,专业从事中高端光、电、流体连接器的研发销售。7月28日晚光电发布18年业绩快报,中报有望实现大幅增长,单季度归母净利润约2.98亿元,同比+15.55%,环比大增78.05%,主要由防务市场、通讯、新能源汽车等板块快速增长所致。光电是军品重点配套企业,其业绩变化能有效反映行业景气度传导情况,预计配套企业整体将迎中报业绩放量上行。目前部分核心配套白马股出现了一定程度的收入确认和供应延后,但根据我们对配套企业Q1业绩的统计,多个未来指标实现了集体共振,军工行业高景气拐点有望传导至配套企业。在度过Q1交付回款低谷后,从Q2开始配套白马企业将迎来更密集的订单确认与产品交付,下半年业绩望重回增长轨道,收入与净利润将稳健增长。
    基金中报:7月20日基金持仓全部披露,军工板块配置迎向上突破拐点。我们根据86只军工股票池计算并分析了主动型基金以及股票基金总体(主动+被动)在Q2对板块的重仓配置情况,特征有二:(1)总体来看军工板块仍处在低配阶段:其中主动型基金为-0.88%低配,全部基金(主动+被动)为-0.44%低配。(2)相比市场对军工的标配比例,板块配置拐点已现:主动型基金配置同比增长了0.06pct,全部基金(主动+被动)配置同比增长了0.16pct。从个股的总市值配置情况来看,核心国家队产业价值股依然是配置主体,从个股的持仓变动情况来看,部分优选配套白马的Q2配置比例出现较高增长,主机厂的Q2配置比例也出现了稳健增长。
    基本面:中央军委全军装备采购网订单延续高增长\一季报总量指标集团放量
    订单最新更新:据我们统计,全军装备采购信息网军品配套采购招标再次大幅放量。去年11月至今年6月共释放142个军品配套采购招标项目,同比实现翻番(97.2%)。往期定期报告总口径:我们从140家国有与民参军企业样本集算得,行业上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%(为甲方订货款增长),存货20.8%增速。订单放量第一层级主机厂口径:沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数+53.1%,未来指标集体放量。配套白马企业将度过Q1交付回款低谷逐步进入H2交付高峰,基本面回升可期。Q1低于预期的数个白马企业将重回增长轨道。
    目前配置建议:行业高景气+逆周期属性双支点,优选低估值白马与稀缺主机
    根据Wind,中信军工一级板块18年跌幅为-13.93%,为中信一级行业第12/29名,连续两年半下跌后反弹,目前板块指数5545.58,前期底部为5244.11。板块PE方面,根据万得一致预测,目前PE为71.73x,18ePE为53.40x,板块十年估值中枢为81.15x,目前处于历史25.01%下分位。
    从基本面看,军工行业景气正处于上行阶段,板块业绩拐点与产业成长机遇凸显;
    从风险特征来看,军工板块的逆周期属性为市场提供了调整风险敞口的机遇。在双支点下,我们坚定看多能够反应军品订单的核心军工股(含改制标的,尤其是能从基本面反映产业趋势的核心参与方)。配置逻辑上,重点关注两条主线(订单\改革)下的四类标的(主机、配套白马、改制、民参军):
    1)具备价值稀缺性的主机厂:中航沈飞、中航飞机、内蒙一机。全球三家现役五代歼击机制造企业之一-中航沈飞、全球四家大型飞机制造企业之一-中航飞机,全球六家主战坦克制造企业之一-内蒙一机,中国直升机寡头-中直股份,配置机遇凸显。
    2)军工业务为主的低估值白马配套股:核心白马企业普遍估值进入29-36x区域,相对必选消费已具备估值可比性:中航机电(独立覆盖)、中航光电\航天电子\航天电器(与电子团队联合覆盖)。
    3)院所改制:首家试点落地后将进入落地密集期,第二批试点将至。军工集团总资产证券化率仅为20%,关注证券化率不足10%的电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:(i)首批改制重点白马推荐:航天电子、中航机电。(ii)大体量研究所推荐:国睿科技、四创电子、杰赛科技、中国卫星,关注:中航电子。
    4)拐点\低估值民参军:(i)推荐:航锦科技、康达新材(与化工团队联合覆盖),(ii)关注:和而泰等。
    风险提示:军工改革、国企改革进度低于预期,军工订单低于预期。

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财富证券,信捷电气(603416)调研点评:推进整体解决方案 待制造业复苏风起




    技术创业,精进发展。信捷电气成立于2000年,是小型PLC领域的国产龙头企业,目前市占率约5.5%。公司创始团队为技术出身,具备电气自动化、计算机软件、通讯控制等专业背景,担任公司管理层,是公司主要股东。公司以小型可编程控制器(PLC)起家,经过多年的新产品研发,目前产品线已覆盖了中小型PLC、人机交互界面(HMI)、伺服驱动系统、机器视觉识别及行业整体解决方案等。
    聚焦OEM市场,需求见好。公司自身定位在OEM市场的供应商,针对性地研发符合客户需求特点的产品。按期限划分,OEM市场需求的驱动因素有三类,长周期驱动力是人口老龄化带来的人工短缺和劳动力成本上升,中周期驱动力是产业升级和投资收益率上升,短周期驱动力是减税降负、中小企业融资改善及企业主信心恢复,观察目前阶段,以上三个周期的驱动力都处于较好状态。
    一季度营收增长15.01%,归属利润增长13.89%。公司发布一季报,报告期内公司实现营收1.33亿(yoy+15.01%)、归属净利润0.31亿(yoy+13.89%)、经营活动现金净流量0.24亿(去年同期为净流出641万)。一季度制造业PMI前低后高,至3月份PMI指数向上触及荣枯线,虽中小型企业PMI数据仍运行在荣枯线以下,但有大幅好转,新订单等指标见暖。一季度公司费用率均有提升,人员增长是重要因素,2018年公司员工人数随着业务开展有大幅提升,年末公司员工人数970人(同比增幅36%),预计随着募投产能和销售渠道的建立,人员或再有提升,由此导致的期间费用增长,对短期的业绩存在一定影响,但构成了长期业绩的增长动力。
    盈利预测:预计公司2019-2021年归属净利润1.78亿、2.20亿、2.73亿,同比增速20%、23%、25%,EPS为1.27元/股、1.56元/股、1.96元/股,对应当前股价的PE分别为20倍、17倍、13倍。考虑公司品牌渠道优势及下半年制造业复苏预期,给予2019年业绩的合理市盈率24-28倍,对应合理区间为30.5-33.0元,维持"推荐"评级。
    风险提示:整体解决方案产品推进缓慢,制造业复苏不及预期

和讯股票,盘面追踪:沪深国改活跃 深纺织深振业等多股涨停


  和讯股票消息 深圳国资板块涨幅较大,截至发稿,深纺织A涨停,深振业A大幅高开,涨幅居前的有天健集团(000090)、沙河股份(000014)、广聚能源(000096)、深物业A、通产丽星(002243)等。与此同时上海国资改革概念盘中突然爆发,徐家汇(002561)冲击涨停、陆家嘴(600663)涨逾8%、上工申贝(600843)涨逾6%、*ST中企涨停、上柴股份(600841)、耀皮玻璃(600819)、亚通股份(600692)、华建集团、氯碱化工(600618)等涨幅靠前。
  兴业证券(601377)认为,随着年底临近,国资委有望在总结今年成果的基础上,对下一轮改革计划进行部署,首批央企混改试点名单及方案也或于近期公布。目前建议关注有望进入混改试点的中国联通、中国核建以及佳电股份(000922)(000922)。地方国企层面,建议关注进展较快的上海国改(兰生股份(600826)、申达股份(600626))和深圳国改(沙河股份、通产丽星)。

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东吴证券,计算机应用行业:估值切换行情有望逐步展开 阿里云继续高歌猛进


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨2.44%,沪深300指数上涨2.96%,创业板指数上涨1.10%。此前我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
    阿里云继续高歌猛进:阿里巴巴2019财年Q1(自然年2018Q2)实现营收809.20亿元,同比+61%(2018财年58%);经调整EBITA为265.02亿元,同比增长13%,GAAP下归母净利87亿元,同比下滑41%,主要是股权激励费用所致(蚂蚁金服股权奖励非现金开支达到111.8亿元,股权奖励总开支达164亿元),除去蚂蚁金服相关的股权激励影响,归母净利同比增长35%。本季度阿里云营收46.98亿元,同比大增93%,成为阿里业务中增长仅次于新零售(含并购)的板块,不过云业务运营利润仍然亏损20.7亿,并且同比亏损增加289.8%。目前阿里已经稳居全球第三大IaaS服务提供商,IaaS的高速发展将带动上游IDC和服务器的高增长,同时为下游的PaaS和SaaS奠定基础。年初我们就提出云计算今年将成为计算机行业的业绩投资主线,相比硬件领域,我们更加看好PaaS和SaaS层的龙头(议价能力更强),独立的PaaS主要存在于制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)、卫士通(安全云)、启明星辰(安全云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件,服务器领域的浪潮信息、中科曙光,私有云系统的卫士通(高安全私有云)、深信服(超融合私有云)。
    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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证券时报,A股8月迎两连跌 基建股热度不减


    在7月份小幅反弹后,A股市场8月以来已连续两日“开门黑”。8月2日,各主要股指均大幅走弱,收盘跌幅均超2%;个股方面,83只股票股价创出历史新低。
    值得注意的是,虽然主要指数悉数大跌,但全部收出“金针探底”的走势,显示大跌之下有部分资金入场迹象。此外,虽然绝大多数板块走弱,但基建、西藏等板块强势上扬,且多股逆势涨停成弱市中的明星。
    83只个股创新低
    8月2日,沪指收于2768.02点,再度回落至2800点下方;深成指收于8780.56点,日K线七连跌;创业板指盘中一度跌穿1500点大关,最终收在1510.09点。深成指和创业板指数均在盘中创下股灾以来的新低。
    指数集体走弱之下,多数个股疲态尽显。根据Choice金融终端统计,83只个股股价创出上市以来新低。其中既包括*ST天马、*ST龙力等“问题股”和风险股,工业富联、海特生物等次新股,还有云投生态等老牌个股。此外,创新低个股中包括天能重工等制造类企业,也包括中原证券等金融类公司。
    相对于股价创新低的个股数量增加,股价创出历史新高的个股数量则在减少。8月2日,除了春光科技和东方环宇两只次新股之外(其中东方环宇股价创出新高后放量杀跌),盘面上股价创出新高的个股只有神马股份一只。
    中信建投证券指出,人民币贬值,推升神马股份PA66产品价格持续上涨,当前股价已经突破2011年高点,同时PA66旺季将至,改性塑料需求旺盛,价格上涨持续性强;此外,由于华峰、华洋暂停报价,现货极为紧张,后续价格继续看涨。
    对于大盘大幅下挫,部分机构认为是技术整固的需要。湘财证券表示,从技术形态来看,由于沪指前一段时间短期涨幅较大,存在获利回吐要求,技术上亦有整固需要,近期调整合情合理。“从估值水平来看,目前上证综指PE约13.06倍、深成指PE约21.13倍、上证50PE约10.08倍、中小板指PE约26.38倍、创业板指PE约39.66倍,均处于历史底部区域,都已经具备一定的吸引力。”
    英大证券首席经济学家李大霄8月2日也表示,大盘已经连续下行把红三兵的上涨成果消耗殆尽,市场再度陷入了低迷。他认为,“一方面,政策面发生的变化是不容忽视的,稳就业、穏金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,会逐步落实到工作当中去,对于外部环境发生的变化,内部仍然还有比较大的政策调整空间。另一方面,整个市场出现的积极因素有几个方面,一个是外资入市,这个是比较大的增量;第二个是养老金入市,还有一个是上市公司的回购和大股东的增持,这些都会对市场产生正面影响。”
    基建概念股热度持续
    行业板块几乎全线下跌的背景下,基建板块和西藏概念股却逆势上涨,多股股价收于涨停。在“强内需”和“松基建”预期之下,基建概念股的活跃度仍在持续演绎,而市场资金也乐于在诸多不确定性的包围中,寻找相对确定性的机会介入。
    基建概念方面,建筑工程类公司8月2日有4家涨停,分别为西藏天路、名雕股份、北新路桥和龙建股份。其中北新路桥继8月1日涨停之后,2日再度涨停。而此前出现“8天7涨停”的“妖股”成都路桥8月2日放量收跌8.48%。
    处于基建产业上游的建材板块也有多只个股涨停,其中既包括青松建化、同力水泥等水泥股,也包括三星新材等玻璃股;既包括八一钢铁等钢铁股,也包括华塑控股等其他建材类企业。其中,华塑控股和国统股份两家建材类企业的股票,已经连续两日涨停。
    值得注意的是,包括建材产业在内,位于西藏、新疆的多只个股均逆势涨停。其中西藏板块以2.6%的整体涨幅位于2日所有板块涨幅榜首位,除了西藏天路以外,奇正藏药等西藏股也收于涨停。

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证券时报网,盘中直击:今日151只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3300.94点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为1534.19亿元。到目前为止今日有151只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电工合金、傲农生物、中钢国际等,乖离率分别为7.97%、6.79%、6.54%;慈文传媒、鹏欣资源、深赛格等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    12月25日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300697电工合金10.008.1321.5023.217.97
    603363傲农生物9.9812.1212.9013.786.79
    000928中钢国际9.932.276.036.426.54
    601038一拖股份10.071.407.517.986.23
    002506协鑫集成7.642.424.574.794.77
    300722新余国科5.9921.9631.2732.764.76
    300376易 事 特6.011.057.257.584.58
    002827高争民爆6.485.6917.3818.084.05
    300022吉峰农机5.584.495.856.053.38
    002687乔 治 白4.612.626.827.043.17
    002035华帝股份4.490.5230.0430.922.94
    603978深圳新星3.213.7791.2293.682.70
    600606绿地控股3.681.887.137.322.69
    000752西藏发展3.460.7712.8413.172.54
    002146荣盛发展3.220.798.768.982.49
    300712永福股份4.347.5622.3222.842.31
    000069华侨城A3.570.437.968.132.19
    603527众源新材3.846.9826.2326.802.17
    300719安达维尔3.015.6123.8524.301.88
    000998隆平高科2.890.4026.2726.741.80
    600885宏发股份2.300.1842.8843.641.76
    600055万东医疗2.960.8915.7115.991.76
    603369今 世 缘3.070.5414.8715.131.75
    002244滨江集团2.650.417.237.361.74
    000567海德股份2.630.9322.2622.651.73
    000807云铝股份2.562.008.678.821.73
    000789万 年 青4.004.2210.2310.391.58
    600748上实发展2.540.185.966.051.58
    002868绿康生化2.801.6823.5023.861.54
    002461珠江啤酒2.220.7311.8111.991.52
    600153建发股份2.850.3210.6510.811.46
    300188美亚柏科3.471.7221.4421.741.39
    601952苏垦农发2.503.3314.5814.781.39
    600031三一重工2.041.178.388.491.31
    600376首开股份2.460.129.459.571.29
    600800天津磁卡1.980.516.616.691.27
    000672上峰水泥1.961.449.789.901.27
    300428四通新材3.443.8419.3019.541.26
    600793宜宾纸业3.690.9523.0623.351.25
    600783鲁信创投2.500.3914.9715.161.24
    002556辉隆股份1.991.028.108.201.23
    002285世 联 行1.650.9311.5711.711.21
    601011宝 泰 隆0.841.608.298.391.18
    002855捷荣技术2.161.8312.6212.761.14
    600219南山铝业1.420.183.533.571.13
    601588北辰实业1.640.175.525.581.12
    300478杭州高新1.963.3142.7943.251.08
    000425徐工机械2.231.374.094.131.08
    000831五矿稀土0.880.4011.3311.451.04
    600066宇通客车1.510.1723.3623.601.03
    002016世荣兆业3.931.1510.2110.311.00
    000517荣安地产2.350.163.453.480.99
    002041登海种业2.130.2412.3212.440.97
    601398工商银行1.860.035.976.030.97
    600988赤峰黄金2.530.916.016.070.93
    002534杭锅股份1.120.2410.7010.800.92
    000910大亚圣象1.380.4223.3423.550.91
    000970中科三环1.040.4313.5013.620.90
    601369陕鼓动力2.550.287.567.630.90
    002690美亚光电1.000.4319.0719.240.89
    603022新 通 联1.811.8712.2712.380.88
    603818曲美家居2.810.5214.1414.260.85
    002439启明星辰1.820.8024.3924.590.80
    000426兴业矿业0.630.259.509.580.80
    002829星网宇达2.910.7826.3526.550.76
    600280中央商场0.850.438.298.350.72
    603337杰克股份1.150.2751.3151.680.71
    600108亚盛集团1.770.304.004.030.70
    300438鹏辉能源1.050.7129.7129.910.69
    600774汉商集团1.030.1819.4519.580.66
    600354敦煌种业1.661.087.307.350.66
    002449国星光电1.210.6717.5217.630.64
    600037歌华有线1.170.1512.9213.000.63
    300369绿盟科技1.980.759.229.280.61
    000860顺鑫农业1.020.2418.7018.810.60
    600340华夏幸福0.970.2430.9331.110.59
    600743华远地产0.560.143.573.590.56
    600449宁夏建材0.450.5011.1411.200.56
    000528柳 工1.390.578.018.050.55
    002623亚 玛 顿1.020.1422.6022.720.54
    000792盐湖股份1.800.4912.9713.040.52
    002653海 思 科0.790.0411.3811.440.51
    600497驰宏锌锗1.070.306.596.620.49
    300147香雪制药1.150.318.738.770.48
    002101广东鸿图0.610.2621.4321.530.47
    000510金路集团1.720.408.258.290.46
    600965福成股份1.570.0811.6211.670.45
    600004白云机场0.820.2614.7414.800.43
    002237恒邦股份0.490.2410.1710.210.43
    002427尤夫股份0.860.6333.9534.090.42
    603399新 华 龙0.900.1714.5414.600.40
    600675中华企业0.660.116.086.100.39
    600099林海股份2.080.659.789.820.39
    002179中航光电1.420.1339.2039.350.39
    600326西藏天路0.520.699.589.620.38
    002155湖南黄金0.770.349.169.190.37
    600735新 华 锦1.020.6111.8911.930.37
    000751锌业股份0.410.464.894.910.37
    600684珠江实业0.840.255.996.010.37
    002705新宝股份1.520.2812.6612.700.35
    000419通程控股0.840.185.996.010.33
    603615茶花股份0.651.0513.8513.900.33
    000980众泰汽车1.771.3211.4811.520.33
    000975银泰资源0.600.1513.3613.400.33
    000960锡业股份0.410.3312.3012.340.33
    603707健友股份1.260.9824.7824.860.31
    600136当代明诚5.371.5714.0814.120.31
    000822山东海化1.150.798.808.830.30
    600599熊猫金控0.280.1521.1421.200.29
    600291西水股份0.840.6123.8723.940.29
    600371万向德农2.120.2510.5610.590.28
    000157中联重科0.710.204.274.280.28
    600007中国国贸1.060.0217.0617.110.27
    002646青青稞酒0.930.1315.1015.140.26
    600547山东黄金0.700.2230.0030.080.25
    600823世茂股份1.240.174.884.890.25
    300414中光防雷2.510.8922.0022.050.24
    600185格力地产1.080.135.625.630.21
    300397天和防务2.591.6419.3519.390.21
    002359北讯集团0.230.1221.6621.700.20
    601010文峰股份1.470.104.124.130.19
    000498山东路桥0.470.426.406.410.19
    002269美邦服饰0.930.073.253.260.18
    603679华体科技0.130.3323.9123.950.18
    600064南京高科0.570.1014.0614.080.17
    603008喜 临 门1.110.3618.1218.150.17
    002817黄山胶囊0.940.3930.0630.110.16
    002485希 努 尔0.670.0125.5925.630.16
    600225*ST 松江0.200.085.025.030.12
    300072三聚环保0.920.3637.3137.350.12
    000625长安汽车0.480.1312.5512.560.11
    300413快 乐 购2.761.7531.2631.290.11
    300039上海凯宝1.150.256.146.150.10
    600665天 地 源0.230.194.284.280.09
    002465海格通信0.900.288.978.980.09
    000627天茂集团1.010.578.978.980.09
    600512腾达建设0.850.224.744.740.08
    000657中钨高新0.170.3012.1012.110.08
    600506香梨股份0.300.2413.5513.560.07
    000931中 关 村0.300.146.796.790.06
    601288农业银行0.820.033.703.700.05
    601818光大银行0.490.074.084.080.05
    603937丽岛新材0.7912.2222.9422.950.04
    300110华仁药业0.360.1113.9013.910.04
    000965天保基建0.180.155.595.590.04
    002308威创股份0.430.0911.6511.650.03
    300034钢研高纳0.930.3211.9711.970.03
    002314南山控股1.160.316.126.120.03
    000058深 赛 格-0.260.157.667.660.03
    600490鹏欣资源0.120.408.348.340.02
    002343慈文传媒1.250.5235.4935.500.02

国海证券,京山轻机(000821)2017年三季报点评:业绩符合预期 光伏组件自动化成新亮点


    事件:
    公司发布三季报,第三季度实现营收205.76亿元,同比增长79.86%,归母净利润5.12亿元,同比增长172.01%;前三季度实现营收539.63亿元,同比增长54.26%;归母净利润13.09亿,同比增长790.49%。
    投资要点:
    传统与新兴业务齐发力,前三季度业绩符合预期。公司前三季度业绩增速与上半年基本持平,业绩符合预期,动力主要来自包装机械、铸造产品及自动化生产线收入增长。上半年包装机械、铸件业务及自动化生产线营收同比增长分别为22.98%、33.67%、27.27%,我们认为在整个中游复苏的背景下,公司传统业务迎来强劲复苏,同时新兴业务下半年订单确认进入高峰期,全年业绩有望维持快速增长。前三季度投资收益0.2亿元,同比增长近十倍,一是因为持股31.6%的慧大成业绩迎来高速成长期,二是转让武汉武耀玻璃获得投资收益1030万元,大幅增厚业绩。
    不惧原材料成本上升,公司盈利能力持续提升。年初以来螺纹钢价格上涨约25%,在原材料成本整体上升的背景下,公司毛利率水平依然维持连续增长,表明公司产品定价能力较强。第三季度公司综合毛利率为26.57%,相比去年同期上升3.11pct,前三季度毛利率为29.24%,相比去年同期上升1.24pct。
    光伏装机量大增,拟收购标的苏州晟成业绩有望超预期。中国光伏行业协会最新数据显示,1-9月我国光伏新增装机量达到42GW,已大幅超过去年全年的34.54GW,同比增长60%,预计年底将突破50GW。苏州晟成是光伏组件自动化领域的龙头企业,市场占有率达到30%以上。受益于光伏装机量大增,苏州晟成的在手订单饱满,2017年实际业绩有望超过6500万的业绩对赌承诺。
    维持公司"买入"评级。基于审慎性原则,在不考虑收购江苏晟成的情况下,预计公司2017-19年归母净利润为2.05、2.59、3.39亿元;在考虑收购江苏晟成的情况下,预计公司2017-19年归母净利润为2.71、4.10、5.17亿元,对应EPS为0.50元/股、0.76元/股、0.96元/股,按照最新收盘价14.09元计算,对应PE分别为28、19、15倍。公司战略明晰,集中精力向人工智能及自动化转型,自动化与人工智能各业务板块协同效应已经显现,是为数不多的实现人工智能技术在工业领域落地的企业,稀缺性显着,维持"买入"评级。
    风险提示:宏观经济放缓对纸制品包装机械的影响;工业自动化业务行业拓展低于预期;重大资产重组审批不通过的风险;拟收购公司未来业绩的不确定性。

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