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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东方证券,房地产动态跟踪:深圳调控政策落地 精准调控有保有压


    事件
    7月31日,深圳市政府办公厅联合市规划国土委、市场和质量监管委、公安局、民政局、住房建设局、金融办、深圳市税务局发布《关于进一步加强房地产调控,促进房地产市场平稳健康发展的通知》,提出禁止企业购买商品住房等四项楼市调控措施。
    核心观点
    坚决贯彻房住不炒,封堵购房政策漏洞。此次深圳调控政策,主要对市场此前可能存在的楼市投机行为政策进行封堵,精准调控,为楼市投机降温。相关政策均在其他城市执行过,有一定政策效果,深圳政府进一步贯彻实行,主要包括两个:禁止企业购房(上海、西安、长沙等)、购置的新房三年内限售(贵阳、长沙等)。
    商务公寓只租不售,限售期5年,机构运营成主流模式。针对比较有争议的商业性质住宅也就是传统上酒店式公寓或称商务公寓(40-50年产权),明确规定:新供应用地(含招拍挂、城市更新、征地返还用地等)上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途。企业整体持有年限与土地出让年限应当一致,对外出租单次租期原则上不超过10年。有力保证了机构运营收租作为此类地块主要收益模式,避免了此类物业的过度炒作。
    差别化信贷政策避免家庭通过离婚方式加杠杆买房,两年内离婚买房与购买二套房的信贷条件相同。文件同时规定,对购房人离婚2年内申请住房商业贷款或公积金贷款的,各商业银行、市公积金中心按贷款首付款比例不低于70%执行;若无房贷记录且能提供离婚前家庭无住房证明的按贷款首付款比例不低于30%执行;若能提供离婚前家庭仅有1套住房证明的按贷款首付款比例不低于50%执行。
    深圳楼市调控精准,交易量将出现明显萎缩,主要因三年内发生产权转移的住房及离婚买房人数较多。根据深圳规土委数据透露,2017年,不动产权证书两次转移间隔时间不满3年的商品住房为217.6万平方米,占全年二手住房销售面积46.2%。2017年深圳市离婚2年内购买新房的占离婚购房人数的81.9%,占全市新房总成交量的10.8%,离婚2年内购买二手住宅的占离婚购房人数的85.8%,占全市二手住宅总成交量的4.2%。根据以上两个数据,楼市调控对二手住宅成交影响较大,也将对新房销售产生负面影响。
    投资建议与投资标的
    楼市因城施策持续,调控日益精准,长效机制渐趋建立,有利于楼市长期健康发展。同时近期经济整体进入稳杠杆阶段,流动性相对稳健充裕,有利于龙头开发商维持快周转。我们看好:1)低估值蓝筹以及高成长的龙头公司,推荐保利地产(600048,买入)、招商蛇口(001979,买入)、新城控股(601155,买入)、阳光城(000671,买入)。2)受益于住房租赁市场发展长期受益的公司,推荐世联行(002285,买入)、三六五网(300295,买入)、光大嘉宝(600622,买入)。
    风险提示
    销售大幅低于预期。资金面持续收紧。经济增速出现明显下滑。

中证网,智光电气(002169):董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份




    中证网讯(实习记者何昱璞)智光电气(002169)10月17日晚间公告,公司董事长李永喜提议回购股份,回购价格不超过6.00元/股,建议本次回购股份的资金总额不低于1亿元,且不超过2亿元。

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长城证券,国防军工周报2018第20期:"国产航母"试航成功归来 中美博弈局部缓和


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-0.95%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅第26位。国防军工三级行业中,航空军工、航天军工、兵器兵装和其他军工均出现下跌,涨跌幅分别为-1.04%、-0.99%、-1.43%和-0.82%。
    国产航母试航归来,靠自身动力进港测试成功:据央广军事5月18日报道,经过5天的连续奋战,我国第二艘航母完成首次出海试验任务,于18日中午12时许返回大连造船厂码头。这次试验从13日开始,多项设备得到进一步测试,达到了预期目的。首艘国产航母从设计到建造,全部由我国自主完成,而这样的自主设计和制造的能力,也标志着我国已经掌握了建造中型航母,以及后续更大型的航母的能力。我们认为:一是我国海军的现代化建设正在朝着驱逐舰巡洋舰化方向发展,大吨位编队化船舰需求强烈,将直接支撑船舰产业链的发展景气度,提振市场情绪,催生主题性投资机会;二是完全由我国自主研发、制造的航母试航成功,说明我国船舰的设计研发技术正赶超世界领先水平,海军装备国产化程度预计将不断提高,国产替代相关概念标的有望的到市场追捧;三是全球船舶行业自2016年触底以来缓慢回暖,有望迎来新的机遇,带来业绩弹性。我们推荐关注船舶行业核心标的:中船防务、中船科技、中国重工,以及船舰动力标的:中国动力。
    空军轰-6K战机首次起降西沙永兴岛,提升海上实战能力:空军官方微博号"空军发布"5月18日发布消息,空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机,在南部海域开展岛礁起降训练,锤炼提升"全疆域到达、全时空突击、全方位打击"能力。着眼实现"空天一体、攻防兼备"战略目标,空军正向全疆域作战的现代化战略性军种迈进。军事专家王明亮表示,轰炸机在南部海域开展岛礁起降训练,有利于提升应对海上方向各种安全威胁的实战能力,锤炼备战打仗本领,为我国维护海洋权益,扞卫领土完整和国家主权提供了坚实的保证。我们认为:一是全球局势的不稳定将刺激我国提高军费支出及武器装备采购费用,并且军用装备正处于升级换代的关键时期,军工订单的好转和拨款加速、现金流的改善将会是明确真实的;二是主战装备受重视,航空板块将受到更多的持续关注,我国也将更加重视国防装备的信息化建设,相关产业投资机会正将出现。我们推荐关注飞机制造产业链:中航飞机、中航沈飞、航发动力、中航机电、中航光电以及精准打击核心标的:光电股份、中兵红箭、四创电子、国睿科技。
    美国总统特朗普会见习近平主席特使、国务院副总理刘鹤:新华社华盛顿5月17日电,美国总统特朗普17日在白宫椭圆形办公室会见习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。双方就中美经贸关系深入交换意见。刘鹤表示,中方愿与美方一道努力,在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题,确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器。特朗普表示,希望两国经济团队共同努力,积极解决双方经贸关系中存在的问题,美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作,扩大农产品贸易和市场准入,加强知识产权保护合作,为两国人民带来更多实际利益。我们认为:一是从之前的贸易摩擦一度升级,到美方派遣代表团赴北京沟通,再到中方代表团这次来华盛顿磋商,贸易冲突的到局部缓和,但大国博弈的深层次矛盾仍然没有改变,军事力量永远是国际关系博弈中的最有力砝码;二是随着中兴通讯事件迎来重大转机,预示着中美贸易战开始从"亮剑"阶段到"博弈"阶段,紧张态势得到缓和,市场已经消化吸收冲突在二级投资中的影响,板块已整体出现回调,结合估值和基本面,军工板块调整是行情演绎的中继表现,有助于进一步夯实底部区间,继续看好军工行业的二季度表现,建议逢低布局,推荐估值和成长兼备的中航光电、航天电器、中航电子、海兰信。
    投资建议:本周军工板块整体下跌,出现短期回落,但长期来看军工板块基本面将持续向好。随着我国海军的现代化建设正在以更高的标准进行,我们建议重点关注船舶制造产业链:中船防务、中船科技、中国重工,以及船舰动力标的:中国动力、中国船舶。中国国防整体正处于转型升级中,国防建设需求显着增强,军工板块将受到更多的持续关注,未来有望迎来优先加速发展,推荐关注国防建设等精准打击核心标的:光电股份、中兵红箭、四创电子、大立科技。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。

证券日报,恺英网络(002517)反思录:实控人的"完美人生"是如何滑落的




  对于许多恺英网络的股东而言,如果可以用一个词概括2019年的股市生涯,恐怕是"崩塌"。产品断档、业绩变脸、高管相继被抓,恺英网络的"雷"一个接着一个。随之跌落谷底的,还有公司80后实控人王悦的"完美人生"。
  那么,公司下一步计划如何做,能否绝地重生?8月14日,恺英网络公关部告诉《证券日报》记者,"现阶段是半年报窗口期,公司不接受任何采访。"
  8月26日晚间,恺英网络发布半年报,上半年公司收入10.5亿元,同比下滑4.89%;实现归属于上市公司股东的净利润4646.25万元,同比大幅下滑87.48%。公司表示,从2018年3月份开始,国家新闻出版广电总局对国产网络游戏进行总量调控,虽然2018年12月份游戏版号恢复审批,但是相关调控力度已超出预期,目前审核仍很严格,导致部分产品积压,新产品未能如期上线盈利。而游戏本身具有一定的生命周期,部分游戏出现收入下滑迹象,导致报告期内游戏业务收入未达预期。
  8月27日,《证券日报》记者再次联系公司,恺英网络方面表示,"具体的信息可以参考半年报相关内容。现阶段我们还是不接受采访。"
  王悦生于1983年5月份,江苏苏州昆山人,2001年至2005年期间就读于长安大学水文与水资源专业,读书期间做过个人网站开发。毕业后,加入初创社交网站51.com,负责网络游戏业务,几年后独立创业。
  比王悦年长一岁的校友冯显超是其创业过程中举足轻重的朋友。2008年10月份,冯显超、钱华出资成立上海恺英网络科技有限公司,持股比例分别为10%、90%。次年8月份,钱华将股份全部转让给王悦、冯显超。转让之后,王悦持股62.5%、冯显超持股37.5%。
  "当时社交小游戏特别火,类似'偷菜''抢车位'那种,王悦迅速嗅到了商机,凭借社交游戏赚得第一桶金。"一位接近王悦的知情人士告诉记者,王悦虽然学历不高,但是商业眼光很准,在公司上市前,人生就像开挂了一样,产品虽然不算多,但爆款的命中率极高。
  决定王悦游戏人生的三款作品分别是《摩天大楼》《蜀山传奇》和《全民奇迹》。其中,《摩天大楼》是恺英网络发家的拳头产品,作为风靡一时的社交小游戏,其为王悦赚得第一桶金,同时奠定了恺英与腾讯开放平台的深度合作关系。
  通过腾讯朋友网的导流,恺英网络研发的游戏获得海量注册用户,游戏流水实现爆发式增长。2010年,恺英网络研发的《捕鱼大亨》被腾讯选为应用之星,日活跃用户数达百万,注册用户超过3000万。
  此后,恺英网络开始转变经营方向,借着页游的风口收割红利。2012年,恺英网络研发的《蜀山传奇》大受欢迎,上线3个月,注册用户即破千万 ,多台服务器全线飘红,被业内誉为"页游四大名着之一"。
  实际上,《蜀山传奇》等同期作品赶上了国内页游最后的巅峰时代。2013年中国手机游戏市场规模达到122.5亿元,同比增长108.7%,从此游戏行业主要市场向移动端转移。艾媒咨询分析认为,2013年是手机游戏井喷的一年。手机游戏用户会在睡觉前、无聊的时候、休息的时候和工作学习间隙玩手机游戏,玩游戏时间碎片化现象非常明显。
  "在手游时代,恺英走的非常艰难,是那一批页游公司中转型最慢的。在这个关键时期,在零一创投合伙人赵勇的推动下,恺英网络投资天马时空,拿下天马时空《全民奇迹MU》独家代理权。"一位业内资深分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,从此恺英网络的流水一骑绝尘。
  资料显示,《全民奇迹》是天马时空于2013年7月份立项的产品,2014年8月份宣布由恺英网络进行全球独家代理。2014年10月份正式登陆恺英旗下XY苹果助手,2014年12月份正式登陆安卓平台和 App Store,当月充值总流水突破2亿元。
  《全民奇迹》这款游戏的火爆,真正推动了恺英网络上市。
  踩上风口
  2015年前后,游戏企业借壳上市成为一时盛景。游族网络、三七互娱、游久游戏都是在那一时期登陆A股市场的。
  恺英网络也赶上这股潮流。2015年4月份,泰亚股份公告称,恺英网络将作价63亿元,通过资产置换、发行股份及股权转让等一系列交易,借壳上市。
  4月17日,泰亚股份复牌,受到资本热捧,连续走出12个涨停板,公司股价从4.73元/股最高冲击到23.15元/股(前复权),涨幅近490%。
  彼时,恺英网络承诺,在2015年-2017年的扣非净利润分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成,则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年,且2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。
  2016年1月份,恺英网络借壳完成,王悦成为上市公司实际控制人。同年,王悦迎来人生的高光时刻,以70亿元身家登上"胡润富豪榜",排名第516位,被称为"白手起家的中国最年轻富豪"。
  从数据来看,上市前恺英网络的业绩增速斐然。2012年至2014年,公司分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元、7.28亿元;净利润分别为2506.79万元、3392.07万元和6254.12万元。
  必须强调,高速增长背后的主要
  青年富豪
  恺英网络上市后不久,便开启了一轮大肆扩张。
  "恺英内部分成很多小事业群,相当于独立的子公司,自负盈亏。每个事业群都独立推进一个项目,游戏研发、渠道、流量平台,什么都做,但是并没有集公司全力去推某一款产品,爆款就出现了断档。好作品都是买来的。"一位恺英网络前高管在接受《证券日报》记者采访时表示,比如《蓝月传奇》就是浙江盛和出的。
  2016年6月份,恺英网络借壳完成不到半年,就宣布以2亿元的价格,收购浙江盛和网络科技有限公司(下称:浙江盛和)20%的股权。值得注意的是,截至2015年年底,浙江盛和的净资产为-319.23万元,截至2016年5月31日,其净资产仅为4904.17万元。
  彼时双方约定,如果2016年浙江盛和的净利润不低于8000万元,恺英网络将收购浙江盛和剩余80%的股权。这80%股权的价格将为25.2亿元。半年不到,恺英网络给浙江盛和开出的价码增长了315%。
  2016年,浙江盛和净利润8997.76万元,完成了这一年的对赌目标。2017年7月26日,恺英网络董事会会议审议通过,公司以16.065亿元的价格,收购浙江盛和股东金丹良的51%股权。
  根据约定,金丹良应该在股权转让款到位后,于2017年12月31日前,斥7.5亿元购买恺英网络上市非限售流通股。
  "这个操作很有意思,一般企业并购时,涉及股权方面会采用增发,或者现金加股权的形式,恺英网络这种用现金交易,然后再要求对方去增持上市公司股份的情况比较少见,其中一个因素应该是为了维持二级市场的股价。"一位不愿具名的财务分析师认为。
  同样的操作,在2018年再次上演。2018年,恺英网络宣布将以10.64亿元现金收购浙江九翎70%股权。彼时,这家估值15.2亿元的公司成立刚满一年,主要产品为H5游戏《传奇来了》。
  值得注意的是,就在恺英网络收购案公布前不久,A股另一家上市公司众应互联曾与浙江九翎签订过《收购意向协议书》,当时浙江九翎名为杭州九翎,2018年4月份,众应互联终止收购,理由之一是杭州九翎的"财务数据核查仍需较长时间"。
  随后,杭州九翎更名为浙江九翎,被恺英网络"接盘"。同样,双方约定,恺英网络的10.64亿元收购款,将有近一半资金,用于浙江九翎原股东增持恺英网络股票。
  "恺英内部有两派,一边是跟着王悦创业时的元老人物,一边是上市后新晋的广东高管们,随着公司不断发展,后者的地位越来越高,初创团队逐渐流失。"上述恺英网络前高管告诉记者,有的是财富自由飘起来了,有的是不满公司现状离开的。
  Wind数据显示,2018年以来,包括王悦、冯显超在内的20位高管离职。其中,引发关注的还是实际控制人王悦失联事件。今年3月29日晚,恺英网络发布公告称,王悦已失联,公司并不知道其失联的具体原因。
  蹊跷的是,3月18日,在恺英网络的临时股东大会上,王悦刚刚被选为新一届的董事。同日,金锋代替王悦,当选公司董事长。8天后,他却"因个人原因辞去公司董事,辞职后将不再担任公司任何职务",随之失联。
  力量就是《全民奇迹》。在2015年5月份的重组方案中,公司明确表示"恺英网络预测期内收入对《全民奇迹》依赖较大的风险"。由于《全民奇迹》收入实现快速增长,2015年公司多移动网络游戏收入占游戏产品的收入比重已经达到71.24%。
  2016年,《全面奇迹》继续保持增长势头,累计注册用户超1.8亿人次,累计流水收入突破62亿元。2017年,《全民奇迹》累计流水已经突破75亿元。
  "游戏产品周期性明确,再火的作品也就是4年-5年,8年左右就已经到头了,所以公司可以凭借一部爆款作品'吃'一阵子,但不能'吃'一辈子。"一位互联网行业分析师告诉记者,《全民奇迹》上线后恺英网络迅速上市,此后作品水平明显下滑。
  疯狂扩张
  高管"爆雷"
  伴随着高层崩塌,恺英网络在注入上市公司3年后,高速疾驰的收入表现戛然而止。2018年,恺英网络实现营业收入22.84亿元,同比下降27.13%;归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比下降89.17%。
  恺英网络表示,业绩下滑的主要原因有三点:第一,公司于2017年运营的游戏产品于 2018 年进入正常的营收下降阶段;受游戏版号暂停发放的影响,公司未能于2018年享受新游戏产品上线带来的收益补充;第二,根据《企业会计准则》及公司相关会计制度,结合公司长期股权投资和可供出售金融资产现状和应收账款可回收性,部分资产存在减值迹象,预计本来可收回金额低于账面价值,依据谨慎性原则,公司各项资产减值准备增加;第三,因游戏行业监管政策收紧和版号审批不确定因素以及对当前市场情况的判断,经中联国际评估咨询有限公司评估,计提部分商誉减值准备。
  情况并没有好转。2019年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元至6750万元,比上年同期下降82%-88%。而此前公司曾公告称,预计上半年净利润为1.1亿元至1.65亿元。
  恺英网络表示,业绩变化的原因在于,报告期内公司游戏业务未达预期及部分产品上线延期导致游戏业务收入减少;二季度公司子公司彩虹马公司积极拓展海外市场、加大海外市场投入,与原预计盈利相比影响归母净利润2500万元左右;二季度相关诉讼仲裁案件影响净利润3500万元左右。
  然而,上述离职高管认为,恺英网络的问题是积年累月造成的。"大部分游戏公司在上市后,还能保证游戏数量和质量,起码一年能推出一款业内叫得上名头来的作品,比如三七互娱有《少年三国志》、游族网络有《权利的游戏》,而恺英网络没有接档的内容。完全是靠一款游戏做好流水后'吃'到上市,然后依靠并购维持业绩,始终不是长久之计"。
  虽然这位高管对内幕交易的话题闭口不言,但恺英网络接下来要面对的问题,不仅仅是业绩压力那么简单。
  "当时感觉特别突然,因为内部各个事业群好几条线都在推进,尤其是区块链项目刚刚并入,是王悦亲自抓的一个内容,还有'五条'资讯平台也在进行,突然就听说老板失联了,现在回顾整个事件,就像是预谋好的一样。"一位恺英网络离职员工在接受《证券日报》记者采访时表示。
  王悦失联,引爆了恺英网络埋藏已久的雷。
  4月24日,恺英网络公告称,收到公司副总经理冯显超家属的通知,冯显超因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查;5月6日,公司收到王悦家属送交的《告知函》,其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》,王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留;5月20日,公司公告称,公司董事、总经理兼财务总监陈永聪因涉嫌操纵证券市场罪正在接受公安机关调查;5月28日公告显示,上海市公安局工作人员对公司办公场所进行了搜查,并出具了《扣押决定书》。
  根据《扣押决定书》,上海市公安局在侦查操纵证券市场案件中,发现公司持有的部分财物和文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪,决定对公司及全资子公司上海恺英与上海悦腾的部分财务凭证、一台办公电脑及部分内部控制文件进行扣押。
  6月5日,监事及监事会主席林彬辞职;6月19日,公司收到董事、总经理兼财务总监陈永聪的家属通知,陈永聪因涉嫌背信损害上市公司利益罪,被上海市公安局正式逮捕;7月24日,公司收到林彬家属的《通知函》,林彬因涉嫌背信损害上市公司利益罪被上海市公安局刑事拘留。

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证券日报,机构双逻辑挖掘军工板块长期配置价值 逾6亿元大单集中布局9只潜力股


  昨日,A股国防军工板块实现良好表现,整体涨幅达到3.23%,在28类申万一级行业板块中居于首位,具体来看,板块中所有可交易成份股昨日均实现上涨,北方导航(10.03%)、中国应急(10.00%)、天奥电子(10.00%)、新兴装备(9.99%)等4只个股收获涨停,四创电子(6.71%)、 耐威科技(6.37%)、瑞特股份(6.31%)、长城军工(5.50%)、中航机电(5.39%)、中航飞机(5.05%)、中直股份(5.02%)等7只个股昨日涨幅也均超过5%。此外,昨日涨幅达到3%以上的个股还包括天海防务、景嘉微、内蒙一机、中国卫星、国睿科技、航发科技、雷科防务、洪都航空、振芯科技、中航电子、航天动力。
  资金面上,场内大单资金的集中抢筹或成为板块上行的重要支撑,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,北方导航(19001.08万元)、中航飞机(12067.83万元)两只个股最为典型,昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,中航沈飞(7773.46万元)、中国重工(7142.43万元)两只个股紧随其后,也均受到7000万元以上大单资金青睐,此外,中航机电(3919.46万元)、景嘉微(3742.45万元)、中直股份(3656.39万元)、耐威科技(3422.23万元)、四创电子(3263.48万元)等5只个股昨日大单资金净流入金额也均超过3000万元,上述9只个股昨日合计吸金6.40亿元。
  对于军工板块的强势表现,浙商证券从以下两逻辑出发,预计军工板块已进入中长期配置阶段:首先,从行业层面来看,军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;另外,国家强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。其次,从改革层面来看,“十三五”期间,军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动,相关资产有望加快注入上市公司,为军工行业整体发展带来新的活力。
  业绩方面,从中报数据来看,共有38家军工行业上市公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过七成,其中,亚光科技(478.34%)、光电股份(233.46%)、北方导航(180.31%)、 南洋科技(138.12%)、耐威科技(135.09%)、航发动力(125.92%)、新研股份(106.15%)等7家公司报告期内净利润实现同比翻番。北斗星通(88.41%)、中航飞机(77.33%)、中国重工(51.73%)、新余国科(51.38%)等家公司上半年净利润也均同比增长超过50%。进一步梳理发现,亚光科技、耐威科技、北斗星通、长城军工、海特高新、雷科防务、中航机电、天奥电子等公司三季报业绩预告显示,今年1月份至9月份净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
  机构评级方面,上述绩优股中,共有20只个股近30日内受到机构看好,其中,内蒙一机(17家)、中直股份(17家)、航发动力(11家)、中航飞机(11家)、中航机电(10家)等5只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。
  对于近期最受机构青睐的内蒙一机,东北证券表示,公司是行业中的地面装甲龙头公司,作为国家惟一的集主战坦克和轮式车辆为一体的装备研制生产基地,主要研制生产履带、轮式、火炮三大系列产品,形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研发生产格局。在军费投入向提升部队战斗力转移的大背景下,公司有望受益于陆军换装加速,迎来新的发展契机,预计公司2018年、2019年、2020年分别实现归母净利润6.43亿元、8.20亿元、10.14亿元,给予“买入”评级。

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国泰君安,南山铝业(600219)配股获批 氧化铝盈利弹性被低估


    维持增持评级。公司配股方案已获证监会批准,印尼项目投产后远期氧化铝产能将达240万吨量级(目前140万吨产能)。年初至今氧化铝价格受海外俄铝、美铝、海德鲁事件、国内山西、河南等地铝土矿短缺等影响已出现明显上涨,判断后续仍存在涨价可能,公司氧化铝完全自给,且产能有望大幅扩张将充分受益于价格上涨。维持2018-2020年EPS预测0.24/0.31/0.35元,维持目标价3.6元,维持增持评级。
    配股方案获批,氧化铝产能有望大幅增长。公司公告配股方案已获证监会批准,拟配股募集资金不超过50亿元,用于投资“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”。公司目前140万吨氧化铝产能已完全自给,而印尼项目投产后公司氧化铝产能将大幅提升至240万吨。
    氧化铝完全自给有望受益于此轮价格上涨,利润弹性或被低估。源于海外氧化铝供应紧张(俄铝、美铝等事件)、国内山西河南等地铝土矿供给短缺及取暖季氧化铝限产加码预期等影响,近期氧化铝价格出现快速上涨,目前国内氧化铝价格较7月初上涨超20%,判断后续价格或继续攀升。考虑到印尼氧化铝低成本优势,公司氧化铝利润弹性或被明显低估,据公告印尼项目按氧化铝价格约2108元/吨测算时年利润总额约6亿元,而目前国内氧化铝均价已达约3225元/吨(亚洲金属网,截至2018年10月12日),若未来价格维持高位,利润总额将远超6亿,盈利潜力被低估。
    催化剂。配股顺利进行,氧化铝价格上涨
    风险提示。氧化铝价格、铝价大幅波动

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上海证券报,行情进入修复回暖期


    短期A股行情已进入修复回暖轨道,消费服务、创新科技成为最重要的两条投资主线。
    我国经济结构转型升级加速,一系列的政策调整,将给市场带来新预期。近期一系列重大制造业投资也不断落地,像特斯拉的超级工厂落户上海、巴斯夫投资100亿美元在湛江建石化基地、武汉总投资835亿元的53个项目集中开工等。可以预期,制造业投资会逐步抵消房地产投资下降带来的影响,未来制造业投资会成为牵动经济增长的引擎,但目前距离这个拐点还需要一定时间。
    当前指数的运行状态,呈典型的左侧交易特征(上证指数持续下行7周之后,向下偏离250日均线18%,估值触及历史底部区域),类似于2016年初的2638点,接下来大概率将会有一轮回暖行情,阻力区域为60日至120日均线,初期反弹动力会强一些,随后逐步减弱,整体空间有限。
    左侧交易期间的投资选择,核心策略是方向比估值更重要,我们看好创新科技、消费升级这两大方向。今年以来,消费服务龙头或寡头,如上海机场、中国国旅、涪陵榨菜、通策医药等不断逆势创历史新高,它们正成为引领反弹修复的核心动力。消费服务领域可关注的品种众多,包括贵州茅台、安琪酵母、海天味业、伊利股份、双汇发展、科沃斯、小米集团、美的集团、珀莱雅、恒瑞医药、华东医药、片仔癀、上海医药、白云山、爱尔眼科、美年健康、通策医疗、开立医疗、药明康德、泰格医药、首旅酒店、分众传媒、视觉中国等。
    创新科技领域,引领估值提升的是创新型企业或新蓝筹企业。上周末,中央财经委会议指出,要“提高关键核心技术创新能力”,要坚持开放合作创新,扩大科技领域对外开放,充分利用国际创新资源等。这种开放合作的方向,无疑会持续驱动我国创新科技的发展。当前,领先股的传导效应开始形成,自主可控、先进制造(半导体、新能源汽车、工业互联网)、消费服务(医药医疗)等主题持续升温。市场更关注市销率(PS)等成长指标,PS值10倍以下成为龙头成长股的重要支撑区域,像宁德时代、科沃斯、药明康德、中国软件、中科曙光、太极股份、航天信息、北方华创、超图软件等,但市销率超过20倍的,则面临剧烈波动,像深信服、欧普康视等。
    整体上,短期内(7月至9月),得益于宏观政策调整、历史低估值及技术上形成的左侧交易,大盘将进入一轮修复回暖期。需要强调的是,当前问题股的急促调整还没有结束,投资者应坚决回避。

川财证券,机械设备行业日报:华龙一号全球首堆燃料厂房主体结构封顶


    今日机械板块表现较差,涨幅排28个行业的第23位,截至收盘共计273家上涨;有4家涨停公司,分别是:合锻科技、天华院、文一科技和艾迪精密;有1家跌停公司是豫金刚石。今日机械板块涨幅超过3%的有30家,跌幅超过3%的有2家。今日,A股反弹行情延续,个股以超跌反弹为主。目前机械板块并无持续的板块聚集效应,而且市场整体风险偏好仍比较低,未来的板块方向仍需观察,从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备)。但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造落地相关板块(核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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