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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,金融地产研究部三循环周报:建筑显着跑赢大盘 股债波动险企股价已price~in


    本周话题:股债市场大幅波动,上市险企股价已price-in,无需过度担忧
    2018年以来股债市场大幅波动,年初至8月3日,上证综指下跌17.14%报2740.44点,沪深300下跌17.75%,中小板指下跌21.35%,创业板指下跌15.46%;另一方面,年初至8月3日,1年期、5年期和10年期国债到期收益率分别下行74BP、42BP和36BP。
    我们量化测算了股债市场波动对险企EV的冲击程度。1.利率下行降低了再配置的投资收益率但提振了存量交易性债券的投资收益贡献,我们假设10年期国债到期收益率中枢由2017年的3.7%下行至2018年的3.5%(在不考虑存量持有至到期投资的收益率变化产生的影响),对国寿、平安、太保和新华的2017年末内含价值影响的静态测算分别为+0.79%、+0.40%、+1.19%和+1.56%。2.2017年年末国寿、平安、太保和新华期末股票持仓占比为8.50%、12.50%、7.40%和9.40%。假设2018年沪深300指数下跌15%对2017年末内含价值影响的静态测算分别为-2.96%、-4.24%、-3.20%、-4.11%。国寿、平安、太保和新华2017年对2018年EV投资收益率假设分别为5.00%、4.75%、4.90%和4.50%,历史5年公司净投资收益率算术平均值分别为4.65%、5.64%、5.32%和5.10%,投资收益率安全垫分别为-35BP、89BP、42BP、60BP。除中国人寿投资收益率相对激进,叠加2016年投资收益率拖累,纵观险资投资历史数据,投资收益率的可实现性难度并不大。
    在考虑了股债市场的不同影响后,中国平安、新华保险、中国太保和中国人寿对应2018年PEV分别为1.11、0.80、0.92和0.83倍,我们认为市场波动已Price-In,无需过度悲观。各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数下跌2.3%,沪深300指数下跌5.8%,板块跑赢大盘。从目前披露中报业绩快报的银行来看,上半年银行营收端在加速修复、资产质量持续改善,部分银行中报业绩更是超预期,符合我们对银行经营状况不断改善的判断。银行作为顺周期行业,短期内受宏观、政策等外因扰动在所难免,今年去杠杆的大方向不会发生改变但政治局会议亦明确表示把握好力度和节奏。相比之下,我们要时刻谨记当前银行股投资的大主线在于牢牢把握业绩向好的核心驱动力,中报季或将迎来新一轮估值修复窗口。当前板块估值仅对应18年0.84倍PB,仍处在历史底部位置,这与行业所体现出来的业绩提速、基本面向好的大趋势并不吻合。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业下跌6.2%,跑输沪深300指数0.4个百分点,多元金融行业下跌6.1%,跑输沪深300指数0.3个百分点。受国内外宏观环境波动影响,券商板块略跑输大盘,但政策边际放松仍有助于修复市场情绪。预计中报上市券商整体业绩下滑17.4%,龙头券商可以实现正增长,因此当前需把握结构性机会。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业下跌5.4%,跑赢沪深300指数0.5个百分点。上市险企负债端增长边际改善与预期差为板块核心驱动力,市场对资产端担忧影响整体可控。负债端整体新单拐点进一步确认,平安寿单月个险新单同比正增长,1-6月累计新单降幅大幅收窄;年金险销售改善确保代理人收入与团队稳定,进一步利好险企销售高价值率保障型产品,推动新单保费与新业务价值拐点确立。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:险企可通过大类资产配置获取稳定收益率,对内含价值影响整体可控。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数下挫,涨幅-6.45%,沪深300涨幅-5.85%,跑输大盘(沪深300)0.6个百分点。泛海控股涨幅最大,为8.4%,沙河股份涨幅最小,为-18.15%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅-3.9%,跑赢沪深300指数2.0%,主要由于政治局会议进一步消除政策转向不确定性,宽松预期继续带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,基建与PPP板块大逻辑不变,七月反弹可积极参与:核心逻辑是政府投融资机制改革的抓手+细分行业景气度向上(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+融资边际改善(定向降准、央行、银保监会表态)+标的低估值高安全边际。推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE18X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE14X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

国信证券,计算机行业2018一季报综述及五月投资策略:景气提升 精选个股


    2018Q1一季报综述:景气提升
    2018Q1,计算机(申万)板块收入平均值5.82亿元,中位数1.59亿元,同比分别增加27.99%、9.54%,均有显著提升,并向头部公司集中;
    毛利变化与收入变化方向一致,毛利平均值为1.49亿元,中位数为0.66亿元,同比分别增加27.61%、15.56%,但向头部集中程度略低;
    归母净利润方面,平均值达到2396万元,同比增长10.52%,中位数达到881万元,同比下降2.78%,主要原因是2017Q1高基数带来较低增长率;而销售费用率、管理费用率均进一步降低;
    整体来看,计算机公司毛利率保持平稳、净利率略有下滑。平均毛利率为25.66%,同比减少0.08个百分点,平均净利率为4.12%,同比减少0.65个百分点;估值方面,PE(ttm)攀升至60x,回升速度较快。
    2018Q1基金持仓综述:机构加仓计算机板块
    2018Q1,机构重仓的计算机股票持仓金额显著增加,2017年年末机构重仓计算机股票持仓金额127亿元,2018Q1持仓金额增加到302亿元,增幅高达138%;机构重仓的计算机股票数量显著增加,2017年年末机构重仓计算机股票81只,而2018Q1机构重仓计算机股票97只,增加了19.75%;机构重仓持股分散化,原有股票中,持仓金额增速最高的五只股票为:泛微网络(+45793%)、润和软件(+25718%)、金证股份(+17296%)、熙菱信息(+14007%)、运达科技(+7464%);云计算、医疗信息化、金融IT概念受追捧,启明星辰老大位置仍然稳固。
    投资策略:精选个股
    毫无疑问,计算机板块今年仍然有机会。智能制造、工业互联网、医疗信息化、云计算等子版块仍然有催化剂持续释放。
    尽管计算机板块拥有整体性机会,但是我们注意到计算机(申万)指数PE(ttm)已经超过了2014Q1牛市启动时的数值,考虑到目前其他版块,甚至TMT板块都尚未发生联动,因此我们认为需要注意相关风险。
    同时,正如本报告第一部分所提到的,整个计算机板块的收入、利润都在向头部企业集中,考虑到CDR归来在即所造成的的吸血效应,“精选个股”是5月的投资策略。我们推荐成长性与确定性均具备的龙头股票:广联达、汉得信息、旋极信息、易华录、新北洋、思创医惠、赛意信息。
    风险提示:计算机板块估值中枢回调

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证券时报,10只复牌股半数涨停 被举牌股风头最劲


   昨日两市总共有10只股票复牌,包括炙手可热的廊坊发展、武昌鱼、世纪游轮等,其中5只强势涨停,使复牌股成为昨日大盘的一道亮丽风景线。
   在这10只复牌股中,被举牌概念股风头无疑是最盛的,武昌鱼、廊坊发展再度涨停;世纪游轮、广汽集团、通鼎互联、金盾股份均发布筹划重大资产重组,复牌股价表现各异;钱江生化、熊猫金控则宣布终止重大资产重组事项,前者仍以涨停报收,后者则跌3.83%。山西汾酒则澄清未研究过混改相关事宜,复牌后涨4.61%。
   被举牌概念继续受宠
   武昌鱼昨日复牌并公告,近期股价上涨较快,经公司核实,经营情况正常,除已披露事项外,公司、大股东及实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大事项,公司认为近期股价异动系长金投资及其一致行动人二级市场增持计划所致。此前再次增持公司股份的长金投资则补充申明,截至目前,尚未有确定性的拟装入上市公司的目标资产。此外,长金投资及其一致行动人未存在其它根据有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
   据悉,截至10月26日,长金投资及其一致行动人累计持有武昌鱼股份达到17.51%,距离大股东北京华普产业的持股比例仅相差3.26个百分点。
   随着控股权之争持续升级,武昌鱼的股价也水涨船高。今年以来武昌鱼的股价累计涨130.40%,昨日复牌缩量涨停,股价再创历史新高20.39元。
   遭恒大地产第四次举牌后,廊坊发展因重要事项未公告临停,昨日复牌也以涨停报收。
   而远程电缆尽管沾上了股权转让概念,昨日复牌高开超过8%,股价创下年内新高,但随后即震荡走低,收盘跌0.08%,该股今年以来累计涨47.04%。
   资产重组股表现各异
   世纪游轮、广汽集团、通鼎互联、金盾股份均发布筹划重大资产重组,昨日复牌后股价表现各异。
   世纪游轮公告,公司拟购买Alpha全部A类普通股,交易对价为305亿元。其中,以现金支付50亿元,并以39.34元/股向交易对方发行6.48亿股。上市公司拟向巨人投资募集配套资金不超过50亿元,用于支付本次交易中的现金对价。尽管被深交所问询,该股昨日还是一字封板无商量。
   停牌已有半年的金盾股份公告称,拟以11.6亿元的价格购买红相科技100%股份、以10.5亿元的价格购买中强科技100%股权。该股复牌后也以缩量一字涨停报收。
   停牌近半个月的广汽集团公告,拟以每股20.23元价格发行不超过7.4亿股,募集资金总额不超过150亿元,投向新能源与前瞻技术、工厂与车型、关键零部件等项目加码主业发展。通鼎互联则公告,公司拟向交易对方以15.41元/股发行4205万股并支付现金4.32亿元,以10.8亿元收购百卓网络100%股权,同时拟配套募资不超过4.47亿元。两只股票均高开低走,前者以涨停开盘后走低,收盘涨3.35%,后者早盘一度涨约4%,随后下行收报3.06%。
   钱江生化终止重组
   复牌涨停
   钱江生化自5月31日停牌,原拟筹划收购宝众宝达100%股权并配套募资,但由于海宁国资委认为此次重大资产重组与国资委对公司在今后几年企业发展战略的定位不尽一致,该重大资产重组时机尚不成熟,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。海宁市国资委对上交所回复称,今后将公司战略定位为国有资产证券化的平台。昨日复牌后,钱江生化强势一字涨停。
   熊猫金控同样公告终止重大资产重组,称经与相关方磋商,最终未能就重大事项的交易价格等条款达成一致意见,为维护广大投资者利益,公司决定终止筹划本次重大事项。该股昨日低开低走,一度接近跌停,午后跌幅收窄,收盘跌3.83%,成为昨日10只复牌股中表现最差的一只。

中信建投证券,化工行业:化工景气指数转负 甲烷氯化物、DMC上涨


    最新景气指数-5.11,上周景气指数13.64;化工景气指数转负,二级市场基础化工指数(中信)涨0.16%,上证涨0.35%。 油价下跌,上周四WTI结算价68.19美元/桶,周跌0.1美元/桶。美国4月20日当周石油钻机数825口,环比增5口,前值增5口。预计2018年原油价格中枢提高,炼化板块迎长期投资良机。
    周期板块方面,本周推荐煤气化龙头、大炼化、有机硅、醋酸、农药、染料、尼龙66:原油价格中枢稳步上扬,煤化工价差持续拉大,煤气化龙头大化工园区不断新增产能,盈利长期改善,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升;大炼化重点推荐股息率高、原油价格上涨优先受益、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,不仅可以垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,还可以横向往C2和C3产业链不断发展,重点推荐恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,旺季到来继续涨价,重点推荐新安股份;醋酸行业未来两年几无新增产能,下游PTA新增产能不断拉增需求,重点推荐华谊集团;农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转下价格普涨,重点推荐沙隆达A、扬农化工、利尔化学、广信股份;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,需求爆发,价格调涨,重点推荐浙江龙盛、闰土股份、建新股份;PA66国外巨头不可抗力频发,短期难恢复,价格有望不断上涨,重点推荐神马股份。
    新材料领域重点推荐电子化学品板块和面板上游材料板块:半导体和面板国产化加速推进,上游材料迎来长期性投资机会,重点推荐飞凯材料(液晶国产化大幅受益)、新纶科技(铝塑膜突破技术壁垒)、江化微(湿电龙头)、万润股份(OLED材料龙头)。持续推荐具备不断成长的新材料个股国瓷材料、康得新等。
    液氯(华东地区):本周华东地区生产的液氯价格为200元/吨,周涨幅为19900.00%。主要原因是苏南地区下游企业开工较好;江西地区多数装置进入检修期,供应严重不足,液氯价格推涨支撑充足。相关上市公司:滨化股份。 硝酸(安徽金和98%):本周安徽金和98%生产的硝酸价格为1700元/吨,周涨幅13.33%。主要原因是原料端液氨价格有居高位,面对高成本多数厂家再次走向亏损边缘,因此五厂家合体商议提价,导致价格强行逆转。相关上市公司:华鲁恒升、兴化股份。
    甲苯(华东地区):本周华东地区生产的甲苯价格为5900元/吨,周涨幅5.73%。主要原因是本周市场需求增加;市场库存降低,现货较少;同时外盘给场内利好支撑,二甲苯走势上涨。相关上市公司:中国石化、中国石油。

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华创证券,康普顿(603798)2017年半年报点评:大行业小公司 定位中高端 业绩持续高兑现 社保基金入股


    主要观点
    1.民营润滑油优秀企业,业绩持续高兑现
    公司专注润滑油和汽车养护用品生产和销售,定位中高端,旗下两大品牌康普顿润滑油和路邦汽车养护品拥有20多年历史,一级经销商600余家,满产满销,多年来盈利良好。公司2017H1实现营业收入4.87亿元,同比+23.29%;利润总额1.00亿元,同比45.45%;归母净利润0.75亿元,同比+28.07%。其中销售车用润滑油2.81万吨,营收占比89.23%;工业润滑油0.36万吨,营收占比7.84%。销售毛利率34.42%,销售净利率15.50%,依旧稳定。2012-2016年公司归母净利润CAGR达21.32%,自2017年所得税率从15%调整为25%后,业绩依然保持高兑现。2017Q2,社保基金进入公司前十大股东,持股比例0.44%。
    2.润滑油千亿市场,车用润滑油比例提升,需求中高端化
    我国润滑油市场经历2001到2010年的高速发展期,目前进入“低增长平台”,千亿市场。2016年我国汽车保有量1.95亿辆,同比+19.63%,居世界第二,但每千人保有量102辆,远低于发达国家水平,目前处于普及前期,未来提升空间大。2017H1,汽车销量1335万辆,同比+3.8%,全年预计+5%。且随着居民生活水平及环保要求提高,中高端车用润滑油需求将提升。展望未来,我国润滑油进入2.0时代,重复性过剩与结构性稀缺并存,低端产品将陷入价格战,具有品牌效应的中高端产品将享受价格红利,瓜分润滑油市场80%以上利润。
    3.黄岛工业园启用,打破产能瓶颈
    2017年4月28日公司启用青岛黄岛工业园区,新增产能润滑油8万吨/年、防冻液2万吨/年、制动液1000吨/年,预计2017年内替代原青岛崂山厂区(润滑油4万吨/年,防冻液2万吨/年,汽车养护品100吨/年),公司润滑油产能翻倍,同时申请高新企业资质,争取所得税率优惠,预计盈利提升。
    4.投资建议
    我们预计公司2017-2019年归母净利润分别为1.63亿元、2.05亿元、2.52亿元,对应EPS 0.82元、1.03元、1.26元,PE 32X、25X、20X,2017-2019年归母净利CAGR达30.66%,维持“推荐”评级。
    5.风险提示:
    原料及产品价格大幅波动、新产能销售不及预期。

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联讯证券,电子行业研究:增长放缓、市场集中 创新带来智能手机新机遇


    全球智能手机出货量呈现持续增长态势,但是增速放缓,2015年之后进入较为明显的平台期。智能手机占手机出货量的比例已经达到约85%。预计2018年出货量将小幅增长。中国智能手机出货量增速2013年之后放缓,2017年有所下滑。智能手机占手机出货量的比例接近95%,同时用户的换机周期也在延长。预计2018年出货量将小幅下滑。
    在全球市场,2017Q3三星、苹果、华为、OPPO、小米出货量位居前五位。前五厂商市场份额继续集中,大者恒大的趋势越发明显。在中国市场,2017Q3华为、OPPO、vivo、小米、苹果出货量位居前五位,市场份额同样持续向领先厂商集中。近年中国品牌通过强劲的内需市场成就一方霸主的地位,但随着中国智能手机市场逐渐饱和,品牌厂商转向拓展海外新兴市场以提升出货量和市场份额。预计2018年苹果、华为、小米出货量会继续增长。三星、OPPO、vivo则会有所下滑。
    创新将成为智能手机产业链价值增长的主要驱动力,因此建议关注新技术,如:全面屏、AMOLED显示屏、双摄、3D感测与成像、金属中框、玻璃背盖/3D玻璃、无线充电等带来的增量市场以及产业链相关公司。建议关注标的:京东方A(全面屏、OLED屏)、深天马A(全面屏、OLED屏)、欧菲科技(双摄模组、OLED触控、3D感测与成像)、蓝思科技(玻璃盖板、3D玻璃)、科森科技(金属结构件)、信维通信(射频器件、无线充电)、立讯精密(连接器、无线充电、天线)、水晶光电(滤光片)、大族激光(激光切割设备)。

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证券时报网,长春一东(600148):第二大股东所持23.51%公司股份进行无偿划转




    长春一东(600148)6月1日晚间公告,公司第二大股东一汽集团与天津股权公司签署了《股份无偿划转协议》,协议将一汽集团所持有的公司全部股份3327.75万股无偿划转至天津股权公司,本次拟划转股份占公司总股本的23.51%。本次股份划转前后,公司实际控制人未发生变更。                                                      

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