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国联证券,计算机行业:小阶段反弹中继 震荡后有望继续向上 关注优质布局


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌0.63%,上证综指下跌0.15%,创业板指下跌1.03%。周一,市场全线高开高走,金融、地产、5G等表现亮眼带动指数拉出大阳,此后市场震荡向下,全周收跌。板块方面,按流通市值加权平均,房地产、国防军工等涨幅靠前,计算机微跌。本周涨幅前五的个股是华东电脑、万达信息、飞天诚信、金桥信息及科大讯飞;跌幅靠前的是*ST工新、恒银金融、天夏智慧、京天利和金证股份。
    行业重要动态
    第四届互联网安全领袖峰会近日在北京举行,且腾讯在此次峰会上发布了《CSS视角下的2018年全球网络安全十大议题》。我们认为随着社会对信息安全的逐步重视以及安全相关政策的不断加码,信息安全行业有望迎来景气周期,建议关注信息安全板块的投资机会。
    卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,明确指出到2020年,三级医院要达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。我们认为在政策助推下,医疗信息化行业有望保持高景气度,建议关注深耕传统医疗信息化领域同时积极探索新业务和新模式的标的,如创业软件、东华软件、卫宁健康等。
    公司重要公告
    四方精创、中海达、京天利、恒为科技发布减持公告;东方通、索菱股份发布回购公告;同有科技、创业软件发布投资公告;熙菱信息、大华股份发布股权激励方案。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块整体下跌,我们持续推荐的美亚柏科表现靠前。就大市而言,维持“震荡磨底过程、伴随小阶段反弹”判断不变,目前上证仍处于2653以来的小阶段反弹中继,外媒报道“美或下周对华2000亿美元商品加征关税”将对指数产生一定压力,但我们认为市场震荡后仍有望继续反弹。板块方面,建议关注超跌反弹博弈机会及优质个股布局机会,中长期仍推荐美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

招商证券,艾迪精密(603638)2019年三季报点评:液压锤维持高增长 四季度增速不减




    液压锤持续较快增长。预计三季度单季液压锤收入2.31亿元,同比增长约40%,液压件收入0.94亿元,同比增长约16%。得益于配锤率提升,炸药管控,自身客户开拓、前装占比增加等因素,艾迪精密前三季度液压锤收入保持了较快的增速,同比增长55%,预计前三季度液压锤出货量在2万台以上。截至3季度末,艾迪液压锤月产能已达3000台以上,全年销量有望突破3万台。同时,液压锤客户结构也不断优化,预计前三季度液压锤前装占比在65%以上。 
    液压件增速略低于液压锤,主机厂客户不断开拓中。我们预计,三季度艾迪液压件收入约0.94亿元,同比增长16%,液压件的前装占比已达50%以上。具体产品结构方面,主泵价值量占比约50%,马达占比约40%,阀占比约10%。前三季度艾迪液压件收入约2.94亿元,同比增长约18%,增速略低于液压锤,主要是因为多款液压件产品,尤其是行走马达,目前正在多家知名主机厂进行批量前的中试阶段,根据目前的储备产品,预计2020年公司液压件同比将大幅增长。 
    单季度毛利率小幅下滑。单季度毛利率40.8%,环比下降2.4pct,同比下降1.8pct。一方面是因为收入规模有所下降,另一方面是因为在客户开拓初期,为了更好的绑定客户,液压件产品采取了微量的让利措施。 
    三季度经营现金流净额5780万元,略低于单季度净利润,但基本匹配。但公司应收账款及票据2.47亿元,较二季度2.84亿元下降3700万元,回款节奏加快。应收账款减少并非公司前装占比降低,而是公司与主机客户积极协商,加快回款的结果。
    产能不断提升中。目前公司液压锤月产能已达3000台以上,主泵月产能约3000台,马达月产能约2500-3000台,阀月产能约500-600台。预计公司定增事项将于11月末结束,虽然7亿元定增资金仍未到位,但公司仍在积极扩产,产能不断提升中。 
    业绩预测及投资建议。我们预测,根据艾迪目前的排产情况,四季度单季度收入仍将保持较快的同比增速,预计全年收入14.4亿元,归上净利润3.26亿元,对应估值31.8倍,估值较为合理,但考虑艾迪是国内液压件稀缺标的,结合未来几年收入利润增长的确定性和幅度,维持强烈推荐! 
    风险提示:工程机械行业销量系统性下滑,行走马达等液压件前装领域拓展进度低于预期。

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证券日报,爱康科技(002610)光伏组件毛利下滑至8.82% 拟投百亿元建太阳能电池




  6月4日,深交所中小公司管理部针对A股光伏龙头公司--爱康科技2017年度报告中的相关事项下发了问询函(中小板年报问询函【2018】第407号)。6月16日,爱康科技发布了"关于年报问询函回复的公告"。
  爱康科技在公告中就深交所问询函关注的事项进行了详细的书面说明。而值得一提的是,其中的一些数据,从一个侧面,向市场展现了正处于"平价上网攻坚期"的光伏业的生存现状。
  例如,2017年爱康科技主要产品--太阳能电池边框毛利率从2016年时的14.13%下滑至11.85%,下降2.28%;同时,太阳能电池组件的毛利率则从2016年时的16.77%下滑至8.82%,下降7.95%。
  而正是上述数据的变化,导致爱康科技在2017年实现营业收入48.56亿元,同比增长24.55%的背景下,归属于上市公司股东的净利润却较2016年下降了19.66%,其归属于上市公司股东的扣非净利润更是较2016年时减少了80.56%,仅实现278.8万元。
  在"平价上网攻坚期、竞争加剧"的双重压力下,爱康科技业绩所呈现出的"利润空间被挤压"是光伏业的普遍现象。如今,"雪上加霜"的是,光伏业又迎来了531新政(旨在"加强光伏规模管理、加速补贴下降"的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》),如何渡过这一难关,是摆在业界所有人面前的一道难题。
  但与此同时,爱康科技在公告中强调了"集中资源优势聚焦主业,更好推进主营业务发展"的战略,并且,在6月17日,相关报道显示,总投资106亿元的爱康科技异质结(HIT)新一代高效太阳能电池项目签约落户长兴浙能智慧能源科技产业园。这意味着作为光伏龙头,尽管经历着种种困难,与绝大多数光伏同行一样,爱康科技还是坚定看好光伏业的前景。
  出售部分并网电站等资产
  爱康科技于4月28日发布的2018年一季报显示,公司面临的"利润空间被挤压"情况并未好转。
  根据公告,2018年一季度,爱康科技营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别增长了34.35%、52.04%,但其归属于上市公司股东的扣非净利润却同比下降了190.58%,为亏损636.4万元。
  也就是说,在2018年一季度,完全仰仗于"非经常性损益",爱康科技才得以实现盈利。而类似的情况同样出现在2017年,根据爱康科技2017年年报,期内公司实现非经常性损益1.1亿元,约占到当期归属于上市公司股东净利润的98%。
  值得关注的是,在爱康科技2017年非经常性损益中,除了占比最大的5735.74万元政府补贴外,非流动资产处置收益也达到了4435.38万元。根据公告,这主要得益于爱康科技在2017年出售了部分并网电站,诸如日本秋田电站资产、青海蓓翔电站股权、徐闻电站股权和金昌电站51%的股权;此外,还包括转让了此前持有的新疆爱康慧诚信息技术有限公司股权。
  对于出售部分并网电站,以及相关股权的初衷,爱康科技公告表示,这是在公司战略指引下做出的决定。
  早在2017年2月份时,爱康科技曾发布《关于全面推进能源互联网业务的战略发展规划的公告》,宣称公司将开启能源互联网时代,致力成为国际清洁能源服务商、能源互联网运营商。推动能源生产和消费方式变革,运用互联网、大数据和金融结算,为社会、企业和终端用户提供创新的新能源解决方案,打造智能的绿色能源生态系统,为社会的可持续发展做贡献。公司将努力建设发、配、售一体化的综合能源服务机构,实现大规模绿色电力的智能化生产运营,构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络,结合信息技术与金融手段为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务,推动能源生产和消费方式的变革。
  而为实现这一目标,爱康科技率先做的,正是"出售部分并网电站,并对部分有瑕疵的地面光伏电站项目停止建设",从而实现相对的轻资产运营。
  拟百亿元布局异质结电池
  爱康科技2017年年报、2018年一季报所展现的还仅是531新政来临前的"利润空间被挤压"情况。近两年来,政策以及市场引导光伏发电加速实现平价上网进程,而除了科技创新在降低度电成本中发挥的作用外,实现平价上网还不得不通采取挤压各生产环节利润的方式。
  不仅如此,有关数据显示,相对于2017年全球新增光伏装机容量约98GW,我国光伏产能已超过了150GW。尽管其中相当一部分属于竞争力不强,有待淘汰的落后产能,但总体客观存在供大于求,却也是不争的事实。
  但在531新政后,业界预计,尽管我国光伏新增装机规模将出现较大幅度的缩减,补贴退坡,也会导致短期内光伏投资收益率下滑。但尽快实现平价上网,有利于光伏业进入一个健康的发展周期,以及利润水平的回升。例如,在实现普遍平价上网进程中,落后产能将加速淘汰,而在实现普遍平价上网后,企业主动降价的动力将减弱,通过科技创新实现可成本下降,也将真正转化为利润。
  中国光伏行业协会的理事长、天合光能董事长高纪凡此前就曾表示,这次的新政实施后,市场份额将向技术领先、管理卓越和具备资金实力优势的企业集中,未来行业领先企业将获得更多的发展机会,行业的调整会倒逼企业的高质量发展。
  或许正因为此,6月17日,相关报道显示,6月16日上午,总投资106亿元的爱康科技异质结(HIT)新一代高效太阳能电池项目签约落户长兴浙能智慧能源科技产业园。
  根据报道,爱康科技高效太阳能电池项目由浙能集团与爱康集团子公司爱康科技合作投资,计划分三年实施完成,达产后预计年销售收入120亿元,其主要产品为高效异质结晶硅光伏电池与双玻叠瓦光伏组件。
  对于异质结晶硅光伏电池,光伏业界公认,其是一个高效技术方向,量产电池转换效率可达到23%以上,远高于传统太阳能光伏电池,是国家能源局鼓励大力发展的新一代太阳能光伏技术。
  
  
  自管理层出台旨在"加强光伏规模管理、加速补贴下降"的531新政后,在部分业界声音的渲染下,光伏业的未来似乎越发"暗淡"。特别是在A股市场整体调整的映衬下,"跌赢"大盘的光伏板块,更是顺手抓住了531新政这一"替罪羊"。
  必须承认,531新政的确对行业造成了较为显着的影响,但作为投资者也应看到,早在531新政前,行业便已进入微利期,而531新政的出台,反而坚定了一批龙头着手布局先进产能的雄心壮志。因此,531新政不应为A股光伏板块下跌"背锅",与此同时,这也是大浪淘沙,以及行业重整行装再出发的一次良机。

光大证券,造纸轻工行业周报三季报前瞻:部分子板块业绩承压 坚守优质龙头是破局之钥


    热点:板块盈利预期分化,坚守优质龙头是破局之钥
    家居板块受地产、消费、渠道分流等方面影响,增速中枢降档,其中定制家居与成品家居有所分化;造纸板块因三季度处于行业传统淡季,加上需求端相对疲弱,价格的逻辑有所弱化,结合17年三季度高基数影响,我们预计造纸板块三季度业绩增速自高位将略有下滑;包装板块一方面受益于行业集中度提升,另一方面成本端压力中长期来看将逐步缓解,我们预计包装印刷板块三季度业绩增速将呈现持续改善态势。
    造纸:木浆纸价格维持相对稳定,箱板/瓦楞纸价格有所回落
    本周木浆纸价格相对稳定,箱板/瓦楞纸价格持续回落,国废价格止跌企稳。近期龙头纸企如玖龙、山鹰、联盛等陆续发布涨价函,主要集中在箱板/瓦楞纸等,幅度约100-200元/吨。我们认为随着纸业景气进入中后端,纸张价格在成本端木浆、国废价格的高位传导效应下,有望维持相对高位,但提价的空间有待持续跟踪,成本端及需求端驱动涨价逻辑略有弱化。中长期来看,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业产能稳步扩张、成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望维持高位。造纸板块建议重点关注中顺洁柔、太阳纸业、山鹰纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,我们认为地产景气下行、行业竞争加剧等因素短期内仍将继续存在,带来行业增速降档;但龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段,且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显着受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、梦百合。
    包装及其他板块:中长期关注行业整合逻辑
    板块收入增速自17年下半年起持续回升,且纸价高位回落有助缓解成本端压力;另外行业整合仍是长期趋势,龙头企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。包装及文娱板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

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东北证券,通信:扩大和升级信息消费 政策引领通信发展


    上周市场表现:上周上证综指上涨2.00%,沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨2.38%,创业板指数上涨2.03%。同期通信行业(申万)上涨4.67%,涨幅大于沪深300指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.57%,通信运营上涨5.23%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为计算机、通信、建筑装饰、建筑材料、家用电器,其中计算机的涨幅为5.24%,通信行业位居第2位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为邦讯技术、高升控股、光迅科技、实达集团、烽火通信,涨幅分别为25.78%、18.66%、15.66%、13.48%、12.90%,跌幅前五名的公司为新海宜、大唐电信、杰赛科技、长江通信、大富科技,跌幅分别为5.53%、5.41%、3.95%、3.25%、3.25%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为38.44X,通信运营、通信设备市盈率分别为100.90X、31.91X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。中国将对原产于美国的光纤光缆和光纤预制棒加征25%关税。中国电信公布2018年天翼网关3.0集中采购项目中标候选人,华为、中兴等多家厂商中标。爱立信与LG电子签署全球专利许可协议。ABIResearch:5G推动全球RAN市场在2023年超过260亿美元。中国铁塔(0788.HK)正式挂牌港交所,募集资金约543亿港元,成为今年以来全球最大IPO。摩托罗拉携手高通推出全球首款5G智能手机。中国移动上半年营运收入实现人民币3918亿元,同比增长2.9%。中国联通大幅下调国际/港澳台漫游资费,最高降幅97%。
    本周投资建议:本周工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元;98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖;加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。
    推荐关注5G标的传输网龙头烽火通信,同时关注光纤光缆龙头亨通光电;光模块龙头中际旭创;统一通信市场龙头厂商亿联网络;网络可视化龙头中新赛克。
    风险提示:信息消费增速不及预期;5G产业化进展不及预期。

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中金公司,老板电器(002508)调研报告:精装修渠道优势明确 零售渠道略有改善




    公司近况
    12月20日我们调研了老板电器管理层,了解公司近期经营情况。
    评论
    2H19零售渠道收入下滑缩窄:1)1H19零售渠道下滑15%以上,公司预计2H19零售渠道降幅10%以内,略有好转,经销商信心有所恢复。2)老板坚持高端定位,继续推新卖贵,公司预计不会打价格战,零售均价继续小幅提升。3)AVC数据显示,2019年11月,大厨电零售额同比+8.2%。11月受益“双十一”的促销活动,市场表现有所改善。但性价比品牌增速更快。例如11月美的大厨电线上、线下零售额分别同比+31%、+34%。老板电器定位高端,11月零售额增速慢于行业。4)我们预计地产交房提速有利于2020年春节后厨电零售需求回暖。
    工程渠道继续贡献增量:1)4Q19老板在工程渠道继续保持较高增速。公司估计2019年油烟机总销售量约280万台,其中工程渠道销售量约90万台,占比超过30%。2)公司预计2020年工程渠道保持40%~50%的增速,占公司收入比重继续提升。公司计划通过提高工程渠道产品单价和产品配套率,提高工程渠道毛利率水平。3)受益于精装修楼盘渗透率提升,老板电器1Q-3Q19工程渠道收入翻倍增长。由于工程渠道销售毛利率较低,公司毛利率存在下降压力。但工程渠道费用率低,公司有望继续保持较高的利润率。
    新品增长情况:1)嵌入式产品中,蒸烤一体机销售情况较好,但配套率仍有较大提升空间。公司估计2019年蒸烤一体机销量15万台,配比不到5%。2)2020年老板计划发力洗碗机市场,推出更多型号的产品抢占市场份额,研发、生产均是公司自己完成。
    估值建议
    维持2019/20eEPS预测1.70元/1.92元。维持跑赢行业评级,考虑跨年估值切换,上调目标价11%至39.00元,对应23倍2019年市盈率和20倍2020年市盈率,较当前股价有20%的上行空间。当前股价对应2019/2020年19倍/17倍市盈率。
    风险
    厨电市场需求下滑风险;市场需求偏好转向性价比的风险。

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中国证券网,盘后点评:沪指全天震荡翻红 厦门板块午后表现抢眼


  中国证券网讯本周二,沪深两市全天横盘震荡。截至收盘,上证综指报3365.23点,上涨0.08%,成交2689亿元;深证成指报10762.37点,下跌0.44%,成交2964亿元;创业板指报1831.59点,下跌0.61%,成交861亿元。
  盘面上,燃气板块涨幅靠前,深圳燃气、重庆燃气上涨超3%。午后,厦门板块明显拉升,厦门港务、厦门国贸、厦门空港收盘涨停。此外,雄安新区主题午后有所表现,韩建河山、青龙管业午后涨停。
  次新股午后走高,但尾盘突遭资金抛售,涨幅迅速收窄。纵横通信、设计总院、建科院、澄天伟业等多只次新股被砸开涨停。澄天伟业和元隆雅图尾盘分别收跌5.79%和4.8%。
  跌幅方面,国防军工板块全天表现低迷,航天发展下跌5.02%。家电板块午后跌幅有所扩大,新宝股份和海立股份分别下跌9.89%和8.89%。
  爱建证券认为,近期行业板块之间轮动明显,低估值和中小市值个股交替表现,形成了市场稳定向上的动力,市场结构性机会依然存在。从估值和业绩出发,金融和周期股仍具备投资机会。而中小市值里涨幅不大,但安全边际较高的个股也值得关注。

证券时报网,湖北广电(000665):公司与湖北铁塔签订战略合作协议




    证券时报e公司讯,湖北广电(000665)3月30日晚间公告,公司与湖北铁塔签订战略合作协议。湖北铁塔为湖北广电提供安装场地、天面部署、电力接入、光缆光纤接入等租赁服务以及新建基站服务,满足湖北广电5G组网及发展需求,提升双方基础设施资源的集约效益。双方在数字家庭、智慧城市、平安城市、雪亮工程等行业业务拓展中,在同等条件下优先考虑对方为合作伙伴,提升双方基础设施资源的集约效益。

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