恒泰证券融券卖空是十分困难

融券卖空是十分困难

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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

方正证券 ,机械设备行业:不畏"贸易摩擦"遮望眼 积极关注自主可控装备企业


    行业表现:本周机械板块下跌5.57%,大盘下跌4.63%,29个板块中涨幅排名第12位
    总体观点:受中美贸易战、人民币贬值等因素影响,市场悲观情绪浓厚,A股市场本周回调明显,大盘跌幅高达4.63%。我们认为随着较宽松政策释放积极信号,市场信心会得到加强,①工程机械持续推荐龙头企业,相对受益明显;②油气板块推荐压裂设备和海油工程,边际改善明显;③在中美贸易摩擦升温的背景下,关注自主可控,当前3C半导体、激光、智能制造、新能源等为代表的装备制造业正实现多点突破,正走在进口替代道路上,并持续推动国内装备制造板块的全面升级。
    工程机械:政策给予市场信心,坚定推荐工程机械龙头和核心零部件企业。①本周,我们组织了工程机械产业链调研,从市场反馈来看,7月份行业进入淡季,挖掘机销量环比回落,由于政策释放积极信号,加强了市场信心,我们判断7月份挖掘机销量同比增速可达40%。②二手机6、7月份下滑属正常现象。原因一:去年新机缺货严重,二手机全年都很火爆,导致去年基数高,今年新机多,所以二手机会有挤压,而且7月份进入淡季。原因二:环保因素。排放不符合标准的二手机逐渐退出市场。③泵阀放量超预期,持续推荐国产液压件龙头企业。从液压件龙头企业反馈来看,小挖泵阀目前批量供货,基本可实现国产替代,中大挖泵阀产能爬坡快,放量节奏超预期,持续推荐国产液压件龙头企业。
    激光产业:中国需求放缓明显,IPG二季度业绩不及预期。IPG公布半年业绩,IPG作为全球光纤激光器龙头,且超过40%的收入来自中国,以其经营状况分析中国市场对激光器需求变化具有代表性。IPG二季度业绩低于预期,除了与中国消费电子、锂电等领域需求放缓有关外,更应注意到锐科激光等本土激光器企业崛起,6KW以下高功率激光器出货量增加,同IPG形成了竞争,导致激光器价格下降,而这无疑会利好本土激光设备商。
    3C半导体设备:全球智能机出货持续低迷,国产品牌份额提升。2018Q2全球智能手机出货量同比下滑1.8%至3.42亿部,已连续3个季度同比下滑。但华为、小米出货量同比增速均超过40%,华为在2018Q2超越苹果,成为全球第二大智能手机制造商。在全球智能手机持续下滑背景下,我们认为国内3C装备年内不存在贯穿全年的投资机会,我们基于品牌厂商新机发布周期、装备制造企业订单周期等因素,看好2018Q3中旬以后3C装备企业的投资窗口期,强烈推荐智云股份和联得装备。此外,我们持续看好半导体装备年内持续性的投资机会,强烈推荐长川科技、精测电子等。
    传统能源设备:持续推荐压裂板块与海油工程,煤机板块持续回暖。①杰瑞股份2018H1钻完井设备高速增长,行业逻辑逐步验证,持续推荐压裂板块(杰瑞股份、石化机械)与海油工程。②煤炭机械:2018煤炭机械板块持续回暖,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际、天地科技、创力集团。
    智能装备:“智能机器人”重点专项2018年度项目申报指南发布。此次专项从机器人基础前沿技术、共性技术、关键技术与装备、应用示范四个层次,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施,专项周期5年,2018年拟启动50个项目,安排国拨经费6.2亿元,有望进一步提升我国机器人综合技术实力,加速制造升级进程。
    锂电设备:国产电池供货外资车企,锂电设备市场空间有望进一步打开。继宁德时代供货宝马、奔驰、打造等外资车企,并计划在欧洲建厂之后,本周亿纬锂能又与戴姆勒鉴定了多年供货协议。国产电池逐渐获得外资车企认可,有望进入更加广阔的全球市场,市场空间和产能需求进一步扩大,锂电设备市场空间也将随之进一步打开。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、东方电缆、恒立液压、智云股份、日机密封、克来机电、凯中精密。
    持续推荐组合:海油工程、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

证券时报网,东华能源(002221):茂名基地第一块建设用地正在做开工准备




    证券时报e公司讯,2月12日,东华能源董秘邵勇健做客证券时报·e公司微访谈时表示,目前,茂名基地的项目公司已经完成注册,一期项目可研已经完成,总投资在160亿元左右,计划建设2*100万吨的PDH装置和4*50万吨的PP装置以及2座5万吨级专用码头和相关附属设施,目前能评、环评已经完成,第一块建设用地的招拍挂已经结束,目前正在做开工准备工作。

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国泰君安,苏泊尔(002032)2018年三季报点评:内销延续高景气 小家电龙头长期成长路径清晰




    维持盈利预测,维持目标价60元,增持。公司为国内小家电优质龙头,价值与成长兼具,未来业绩增长确定性高,维持2018-2020年EPS预测为2.01/2.4/2.83元,维持目标价60元,对应2019年25xPE,“增持”。
    三季度业绩符合预期。18Q3收入45.44亿元(+23.63%),归母净利润3.65亿元(+20.24%),毛利率29.24%(+0.4pct),净利率8.03%(-0.23pct)。前三季度收入133.94亿元(+24.71%),归母净利润11.04亿元(+21.81%),毛利率30.21%(+0.56pct),净利率8.25%(-0.2pct)。
    内销延续高景气度,外销环比提速。三季度内销预计30%左右增长,延续上半年高景气趋势,线上增速优于线下;外销双位数增长,增速环比提升。内销结构升级、品类持续扩张以及成本压力缓解,毛利率继续提升。前三季度股权激励费用摊销拉动管理费同比增长36.95%,内销增长提速公司对下游经销商提供信用支持,预收款项较期初减少66.14%。
    小家电行业优质龙头,成长路径清晰。内销层面,电商红利下线上延续高增长,线下公司深耕三四级市场并在一二级市场建立生活馆完善渠道建设,同时,公司卓越的产品力与品类扩张战略有力保证收入增长的持续性,未来WMF、LAGOSTINA和KRUPS等高端品牌的进一步整合有望成为公司新的增长来源并进一步提升公司品综合竞争力;外销层面,大股东SEB集团持续的订单转移保证外销稳健增长。公司产品结构升级持续,且随着新品类与内销占比的不断提高,后续毛利率预计稳步提升,长期成长逻辑清晰。
    核心风险:海外需求放缓,内销需求不及预期

东吴证券,纺织服装行业:腾讯系入股海澜 线下服装优质龙头稀缺性凸显 板块性戴维斯双击请重视!


    马莉看行业:入股海澜之家并拟成立百亿级别产业投资基金,与步步高签署战略合作框架协议,腾讯系本周完成线下服装、零售两龙头布局,线下消费龙头已成阿里、腾讯新零售必争之地。本次入股海澜之家成为腾讯服装板块布局的第一步,直接彰显对海澜之家作为服装板块龙头出色品牌力、渠道力、运营管理能力的认可。品牌服饰龙头作为另一批拥有成熟营销渠道、高效供应体系的标的,经历2011年以来渠道调整后龙头优势更为突出,在当前阿里、腾讯争相扩充线下版图背景下,优质龙头标的稀缺性将日益凸显。17Q4以来四重利好下龙头基本面表现优秀,叠加战略投资者举牌海澜催化,或带来纺服板块龙头业绩+估值戴维斯双击。
    优选标的:同时具备主题性+安全性的品牌服饰龙头成为首选。1)首先看好终端零售规模在百亿以上、渠道资源丰富、自身经营效率领先同业的白马龙头海澜之家、森马服饰、太平鸟。2)看好具备主题性与安全性的男装行业及家纺行业。①男装行业:龙头渠道铺设到位(2000家以上)+电商发展多在起步阶段,具备主题性,叠加总体估值偏低,安全性强,推荐九牧王、中国利郎、七匹狼。②家纺行业:17年受益渠道调整到位+消费升级,家纺子行业相对标品、龙头集中度明显提升,具备渠道资源丰富+估值尚低仍具配置价值两重特点,继续坚定推荐富安娜,建议关注罗莱生活、水星家纺。
    开年以来纺服龙头行情亮眼,森马服饰、海澜之家分别以24.7%/17.9%的涨幅名列前茅,新模式提效主线中南极电商/开润股份亦分别上涨13.6%/2.8%。自12月以来我们已经多周重点推荐森马服饰、海澜之家、富安娜、太平鸟、歌力思等品牌服饰龙头,本周再次重申三条投资主线,并继续坚定看好纺服板块配置机会。
    1)品牌服装投资主线:宏观经济向好+渠道调整到位+17Q4冷冬18春节较晚+龙头全面提效,四重利好叠加腾讯入股海澜催化,未来有望迎来估值与业绩齐增长周期,继续推荐森马服饰、海澜之家、富安娜、太平鸟、歌力思、九牧王、中国利郎、七匹狼为代表的品牌龙头。
    2)高增长新模式龙头市场情绪风险消化完毕,具备投资价值:推荐优质制造对接新零售、旨在打造世界级消费品牌的开润股份,另外以南极电商、跨境通为代表的高增长电商在近期均回调较为明显,目前价位对应18年估值已趋合理,
    3)优质制造:强者恒强下龙头业绩持续增长,估值具备吸引力。推荐(1)子行业优质龙头制造商,首推色纺纱龙头华孚时尚,江苏国泰、鲁泰A同样建议关注。(2)行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头,典型如航民股份。

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中国证券报,渤海轮渡(603167)拟出资回购股份




    渤海轮渡10月26日晚公告回购股份预案,公司拟以不超过2亿元,不低于1.8亿元自有资金回购上市公司股份,回购价格不超过12元/股。
    公司表示,鉴于当前股价未能体现出公司的长期价值和出色的资产质量,对公司良好的市场形象有所影响。为充分维护渤海轮渡和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购的股份将予以注销。
    回购将在公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内完成。公司估算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为1666.67万股,占公司目前已发行总股本的3.38%,回购注销后公司总股本为47656.53万股。值得注意的是,其回购金额上限相当于公告前一个交易日收盘总市值的5%,回购价格上限12元/股,高出前一个交易日收盘价近50%。作为一家从未有过大股东股权质押的国有控股上市公司,本次回购可谓大手笔。
    值得注意的是,就在公告当日,全国人大常委会审议通过了对公司法有关公司股份回购的规定进行专项修改的决定,中国证监会表示将认真贯彻落实修改决定,依法规范与支持上市公司股份回购行为。

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巨丰投顾,午间看盘:科技股策动创业板反弹


    【盘面简述】
    周五早盘,两市探底回升,沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线后带动大盘回升。盘面上,航天航空、电子信息、通讯、软件、石油等涨幅居前。民航、钢铁、煤炭等跌幅居前;概念股方面,天然气、国产软件、工业互联、油气设服、北斗导航等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【板块方面】
    国产软件强势拉升:二三四五、超图软件等涨停,同洲电子、信息发展、太极股份、网达软件、卫宁健康、诚迈科技、卫士通等涨幅居前。工业互联震荡走高:海得控制、佳讯飞鸿、东土科技等涨停。
    【消息面】
    1、上半年跨境资金证券投资净流入同比增两倍
    “当前,国内股市、债市的外国投资者持有份额还不足3%和2%,与主要发达国家和一些新兴市场经济体相比来说比例偏低,未来还有较大的增长空间。”国家外汇管理局国际收支司司长王春英7月19日在国新办举办的发布会上表示,我国坚持改革开放目标不动摇,将为我国跨境资本均衡流动创造有利条件。此外,国内资本市场进一步开放,今年上半年,外国来华证券投资跨境资金净流入同比增长2倍。
    2、南北资金双向净买入两地金融股均获加仓
    7月19日,A股主要股指高开低走,上证综指下跌至2772.55点,创业板指数也下跌1.11%,港股恒生指数震荡收跌。互联互通市场保持相对活跃,南北双向资金由前一个交易日净卖出变为同步净买入,其中成交活跃股中,金融股获两地加仓。
    3、信用债交投活跃人民银行窗口指导效应显现
    昨日,信用债市场迎来久违的流动性回暖,城投债率先领涨,整体成交放量。根据统计显示,有14只债券以高估值成交。其中,16正商03以9.0%成交,高于估值157.34个基点,该信用债等级为AA。随着流动性回暖,昨日低估值成交债券更是大增至106只,主要分布在有色金属、建筑材料、食品饮料、房地产等行业。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市探底回升,沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线后带动大盘回升。盘面上,航天航空、电子信息、通讯、软件、石油等涨幅居前。民航、钢铁、煤炭等跌幅居前;概念股方面,天然气、国产软件、工业互联、油气设服、北斗导航等涨幅居前。
    国产软件强势拉升:国产软件强势拉升:二三四五、超图软件等涨停,同洲电子、信息发展、太极股份、网达软件、卫宁健康、诚迈科技、卫士通等涨幅居前。
    工业互联震荡走高:海得控制、佳讯飞鸿、东土科技等涨停,光环新网、东方国信、沈阳机床等表现出色。
    巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后展开反弹,本周反弹遇阻,股指反复探底。离岸人民币连创新低,制约A股反弹。周五沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,随后科技股策动反弹,但市场量能并未释放。操作上,建议投资者轻指数重个股,继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股,但要坚持短线思维,见好就收。
    

四千万资金融资融券利率四千万资金融资融券利率3000万融资融券利率5.43000万融资融券利率5.4900万融资融券利率5.6900万融资融券利率5.6
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国泰君安证券,家用电器行业2018年第31周:无惧短期波动 继续看好空调长期空间


    无惧短期波动,继续看好空调行业长期增长空间
    从第三方奥维数据以及我们近期组织的渠道调研情况来看,受二季度促销提前透支需求、7月份降雨较多以及去年同期基数较高等因素影响,7月空调行业终端销量略有下滑,整机厂商7月安装卡增速亦有所回落。总体而言年初至今空调子行业表现较为稳健。1-6月行业产/销同比增长13.2%/14.3%,其中内销增长21.1%;龙头公司表现优于行业,1-6月格力/美的销量增长16.7%/11.2%。渠道库存层面,龙头公司渠道库存水平在15%左右,三四线品牌向渠道压库存的能力弱于龙头,全行业库存水平维持低位。综合来看,空调行业目前处于较为良性状态,对于7月单月终端销售波动无需过分担忧。
    长期来看,保有量爬坡、结构升级叠加集中度提升,龙头竞争优势持续巩固。龙头企业通过调整产品结构,终端零售均价提升趋势继续;且从保有量层面看,国内目前空调保有量远低于与我国气候、文化相似的日本,未来仍具有较大提升空间;此外,在规模效应以及品牌、渠道等优势推动下,行业集中度仍有提升空间,龙头企业未来保持每年双位数的业绩增长确定性较强,我们坚定看好空调子行业。
    建议优选结构升级领先、业绩确定性较强、估值优势明显的白电龙头,同时继续关注家用中央空调、吸尘器等高景气度子行业,重点推荐:1)业绩增长稳健的龙头白马:青岛海尔、格力电器、美的集团、小天鹅A、苏泊尔、老板电器;2)具备安全边际的成长型细分龙头:海信科龙、莱克电气。
    上周家电板块跌10.02%,跑输大盘4.17pct
    上周申万家电指数下跌10.02%,表现居申万一级行业第27位,跑输沪深300指数4.17pct。其中二级子行业白电、视听器材、小家电分别-10.2%、-8.3%、-10.2%。
    上周家电板块陆股通净流入16.96亿元
    美的集团(+8.86亿)、格力电器(+5.95亿)、三花智控(+0.92亿)净流入居前;青岛海尔(-0.65亿)、TCL集团(-0.13亿)、九阳股份(-0.11亿)净流出居前。
    风险提示:地产大幅下滑,原材料继续上涨,人民币汇率大幅升值。

太平洋证券,机械行业:工程机械行业景气持续 公司盈利能力提升是下一阶段主逻辑


    近期,市场对工程机械行业分歧较大,对目前下游的实际开工情况以及工程机械行业需求持续性仍有疑虑。结合我们对广西、湖南、四川、安徽、河北和浙江六个省份的实地调研情况,本文探讨了全国范围内春节后的开工情况。同时,我们在《工程机械景气周期的对比和思考》(发布于2017年8月)基础上,重新梳理了目前宏观政策层面的动向以及行业内在的规律,以厘清两轮景气周期演绎的不同之处。最后,我们从公司层面探讨了盈利能力提升的内在因素。
    3-4月份挖机旺季销量有望大幅超市场预期:根据我们最新的产业链调研,预计3月份国内销量约3.6万台,加上出口将达到3.7-3.8万台,单月增幅约80%,超出市场预测的上限。按照3.7万台的销量推算,一季度整体销量将达到5.8万台,同比增速达到45%。而且目前看4月份销量增幅可能接近3月份,主要看核心液压件导致的行业缺货问题能否得到有效缓解。鉴于3、4月份挖机旺季需求远超市场预期,而且目前整个产业链都比较理性,不会出现2011年那样断崖式下跌的情况,因此我们上调全年挖机增幅预期至30%。
    混凝土机械稳步复苏,泵车销量有望超预期:混凝土机械调整幅度比挖机更大,从17年一季度开始滞后于挖机复苏,由于存量市场较大,并随着二手机市场逐渐出清,我们预计2018-2020年混凝土机械将延续上升势头。泵车作为三一和中联曾经的拳头产品,市场销售火爆,我们预计2018年全年销量有望达到2100-2300台,增幅60%-80%。三一重工1-2月份泵车销量增幅达到80%-100%,有望在本轮景气周期中成为继挖机之后新的业绩增长点。
    18年开工略晚于17年,但整体开工估计好于去年:根据我们对广西、湖南、四川、安徽、河北以及浙江的实地调研,南方地区春节后开工情况较去年更好,北方地区特别是河北由于受到环保趋严以及两会持续时间长的影响,开工较去年有所下降。根据我们对钢材成交量的观察,全国范围内18年春节后开工节奏略晚于17年。根据我们产业链调研掌握的情况,估计3月份挖机开机率略好于去年同期水平,如果按农历计算,则明显好于去年同期,说明今年开工好于去年。最近一周钢铁成交量较16、17年同期有较大幅度提升,也说明下游开工较好,而且趋势向上。考虑到本轮周期的起点是各种项目开工,只要开工趋势向上,周期行业就大概率会超预期。
    需求角度看,本轮周期下游房地产和基建将更加平滑,出口也是利好:我们对比了本轮工程机械景气周期和上一轮周期的背景和演绎过程,本轮周期无论是房地产投资和基建投资,下降将更加平滑,意味着房地产、基建,以及相关的矿山开工对工程机械的需求持续性将明显强于上一轮。此外,全球基建复苏以及一带一路倡议推动出口高增长,挖机出口销量已连续3个月达到1000台以上。
    行业趋于理性,更新需求已占据主导地位:本轮挖机的上行周期,市场参与方包括主机厂、代理商和购机用户均非常理性,主机厂和代理商销售政策非常严格,而购机用户基本上是以老客户为主,有确定工程才购买设备,反映出下游的真实需求。更新需求占据主导地位是本轮周期最大的特点,根据我们的测算,估计18年更新需求占比将达到70%以上。
    雄安新区开工建设增强下游需求韧性,环保趋严推动更新需求释放:经过一年的顶层设计,雄安新区总体规划基本完成,即将转入大规模建设实施阶段。从投资规模来看,预计未来5-10年,雄安新区的投资规模不小于10万亿,包括铁路、公路、房地产等。近期京雄高铁及容城市政项目落地,标志雄安新区基建已经开始,有望增强工程机械下游需求韧性。此外,京津冀地区率先划定高排放非道路设备禁行区域,加快淘汰高排放设备,其他如重庆、惠州、佛山等城市已同步跟进,未来在环保趋严的大背景下,预计将会有更多城市跟进这一政策。我们认为,环保趋严将促进存量工程机械设备更新需求加速释放,对新机销售起到托底作用。
    收入平稳增长,盈利能力提升是下一阶段行业主逻辑:以挖机为代表,我们总体判断行业增幅将呈现出前高后低的态势,行业将进入平稳增长阶段,而下一阶段行业将进入净利润率修复期,主要体现在:1)原材料成本下降以及供需紧张背景下的产品涨价,将提升毛利率水平;2)销售、管理和财务费用率明显下降;3)资产减值计提高峰期已过,后续减值计提影响将大幅减少。以三一为例,公司17年前三季度净利润率仅6.88%,我们认为中期有望回到10%以上,甚至更高,提升空间非常大。
    投资建议:考虑到以工程机械为代表的周期行业向上惯性明显被低估,净利润率提升将大幅提升行业内公司业绩水平,近期调整是买入机会,我们继续强烈推荐工程机械板块,建议重点关注三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、安徽合力和浙江鼎力等。
    风险提示:宏观经济面可能趋紧;后续开工可能不达预期等。

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投资有风险 入市需谨慎