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证券日报网,容大感光(300576)7天狂涨36% 收关注函被问是否"炒作股价"




    近期股价一飞冲天的容大感光受到了监管机构的关注。
    9月10日晚间,创业板公司管理部对容大感光发出关注函,要求公司对股价大涨期间,就回复投资者关于光刻胶产品等问题是否存在主动迎合市场热点、炒作股价的情形进行说明,并对公司主要股东买卖股票的情况等进行披露和自查。
    《证券日报》记者注意到,自9月以来,截至9月10日收盘的7个交易日里,容大感光6天收出阳线,股价大涨36.29%,特别是9月6日和9日更是连续两天涨停。
    容大感光董秘蔡启上对《证券日报》记者表示,“目前我们正在对关注函的问题抓紧时间进行回复。”
    公开资料显示,容大感光主营PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售,公司于2016年在创业板上市。2016年-2018年公司实现主营业务收入分别同比增长13.2%、15.89%和16.42%;实现归属于上市公司股东的净利润分别同比增长2.58%、7.86%和14.37%。容大感光8月30日披露的2019年半年报显示,今年上半年公司实现营业总收入2.09亿元,同比增长6.09%;实现归属于上市公司股东的净利润1846.02万元,同比下降4.12%。
    9月2日,容大感光在互动易平台上回复投资者提问时表示,“公司目前尚未向韩国企业供应光刻胶产品,但已有韩国企业联络我司,咨询光刻胶事宜。我司目前的光刻胶产品主要销售给中国国内市场,应用领域包括平板显示、半导体照明(LED)及集成电路芯片等。”
    容大感光发布的2018年年报显示,2018年公司光刻材料及配套化学品实现营业收入1376.45万元,占公司整体营业收入比重为3.25%。对此,创业板公司管理部要求公司说明回复相关信息是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形;并要求公司结合光刻材料及配套化学品的产品类型近两年一期实现的营业收入、销售量及产量等说明光刻胶业务预计对2019年以及未来期间财务状况和经营成果的具体影响等。
    值得注意的是,正值容大感光股价大涨期间,公司发布了关于股东减持股份计划实施完毕的公告。根据公告,9月5日,容大感光收到股东上海言旭贸易有限公司(以下简称“言旭贸易”)的告知函,其减持股份计划已实施完毕,累计减持52.38万股。
    从言旭贸易的减持时间来看,拿捏得十分精准。自2月发布减持预披露公告以来,言旭贸易共减持十次,其中5月减持5次,合计减持28万股,恰巧容大感光股价5月9日-13日连续四天涨停;7月15日和17日两次减持14.2万股,这两天公司股价亦收获涨停板;最近的两次发生在9月4日和5日,股价分别上涨4.05%和2.99%。经过了上述多次减持后,言旭贸易持有容大感光157.17万股,持股比例下降到1.31%。
    对于股东减持,创业板公司管理部也进行了关注,关注函中要求容大感光“说明公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东近1个月买卖公司股票的情况,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,未来6个月内是否存在减持计划”,要求公司对所有问题进行书面说明,并在9月17日前将有关说明材料进行报送。

证券时报网,盘中直击:短线防风险19只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:33分,上证综指2603.56点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为1339.68亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中炬高新、珠 海 港、泸州老窖等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-0.86%、-0.71%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码   简称     今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    600872 中炬高新 -9.30         1.15            27.92         28.29          -1.30                    24.76        -12.47
    000507 珠海港   0.53          0.97            7.92          7.99           -0.86                    7.54         -5.64
    000568 泸州老窖 -1.65         0.41            41.61         41.91          -0.71                    38.80        -7.42
    002492 恒基达鑫 0.78          0.69            5.52          5.56           -0.67                    5.17         -6.93
    300458 全志科技 -0.15         0.91            21.04         21.18          -0.66                    20.14        -4.91
    002528 英飞拓   0.29          0.41            3.49          3.51           -0.60                    3.46         -1.45
    300654 世纪天鸿 0.00          0.33            12.12         12.18          -0.51                    11.97        -1.71
    600887 伊利股份 -1.79         0.52            24.48         24.59          -0.45                    23.02        -6.38
    603602 纵横通信 0.04          1.96            25.39         25.48          -0.35                    24.66        -3.23
    603288 海天味业 -5.87         0.12            70.39         70.64          -0.35                    64.98        -8.01
    600984 建设机械 -0.20         0.10            5.19          5.20           -0.29                    5.09         -2.13
    300234 开尔新材 -1.85         0.57            5.99          6.00           -0.20                    5.83         -2.87
    600009 上海机场 -3.59         0.25            52.43         52.52          -0.17                    48.92        -6.86
    300707 威唐工业 -0.11         1.34            18.17         18.19          -0.12                    17.53        -3.63
    002045 国光电器 3.41          1.30            4.28          4.29           -0.12                    4.25         -0.86
    601669 中国电建 0.63          0.06            4.88          4.88           -0.08                    4.79         -1.84
    300249 依米康   1.35          0.23            6.16          6.16           -0.06                    6.02         -2.34
    300342 天银机电 -1.19         0.36            11.77         11.77          -0.05                    11.59        -1.56
    300086 康芝药业 -0.81         0.33            6.24          6.25           -0.03                    6.13         -1.86

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证券时报,毅昌股份(002420)计提乐视2.5亿坏账现款现货持续供货盼"回本"




    作为国内老牌电视机及电视机结构件生产制造企业,毅昌股份(002420)此前曾将供货乐视看作公司在互联网电视领域转型开拓的寄托。但令公司始料未及的是,乐视在短短的时间内快速陷入巨大困境之中,作为供应商的毅昌股份也被深深"拖下水"。
    今年3月1日,毅昌股份公告宣布,拟按照60%比例计提乐视网控股子公司新乐视智家的应收账款,计提总金额为2.52亿元。这一巨额减值也非常明显地影响到公司2017年业绩,据业绩快报披露,公司2017年净亏损4.75亿元,创下上市以来亏损之最。
    值得注意的是,毅昌股份此前已于2017年三季报中对新乐视智家未超期和已超期的应收账款分别进行了1%和10%的坏账准备计提,而本次选择一并按60%比例计提,新增计提坏账准备金额2.07亿元。
    不仅如此,就在乐视网不断曝出资金链紧张的负面消息后,毅昌股份依然向新乐视智家持续供货。对此,深交所日前向毅昌股份下发问询函,询问公司调整坏账计提比例,以及持续供货乐视的原因。
    调整坏账计提始末
    3月17日,毅昌股份在对深交所的回复中,还原了一系列事件的始末。
    毅昌股份与新乐视智家的合作始于2016年年初。公司2015年年报中就指出,2016年要在利用公司优势的基础上继续推动互联网电视产品,开拓知名互联网电视品牌客户。2016年年报显示,公司开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户,实现了整机订单的有效抓取,为公司完成销售目标提供了有力保障。
    这里的"知名互联网电视品牌"主要指的就是乐视。2016年,乐视从0开始,一跃升至毅昌股份第二大客户,全年销售额超过10亿元,占公司当年18.75%的营业收入。到了2017年1~9月,乐视更是为公司带来了30.61%的营业收入。
    毅昌股份指出,按照双方采购协议约定,新乐视智家在接收货物并收到公司发票后60天内以现汇的方式向公司支付货款。2017年6月份之前,新乐视智家与公司的合作正常,均按照正常账期对公司进行付款。2017年6月份开始,由于受乐视体系业绩下滑、资金链紧张等因素的影响,新乐视智家对公司的回款出现逾期。
    截至2017年9月底,公司对新乐视智家应收账款余额5.56亿元,超期款金额为4.41亿元,超期款账龄为2-6个月。2017年10月,公司对新乐视智家累计销售121.86万元,当月收到回款1.16亿元,2017年10月底应收账款余额降为4.41亿元。
    2017年10月底三季报披露期,公司预计新乐视智家部分逾期应收账款的回收具有不确定性,存在坏账风险;经公司沟通了解,新乐视智家称正积极稳妥解决资金链紧张问题。考虑到新乐视智家2017年10月份对公司的回款金额较为正常,公司判断对新乐视智家的应收款发生重大坏账的可能性较低,但是回收时间可能较长。
    基于以上考虑,毅昌股份编制2017年三季报时,参考账龄分析法,分别以1%和10%的比例计提新乐视智家未超期和已超期应收账款的坏账准备。
    此后,乐视方面的情况现进一步恶化,不仅融资未能到位,2017年度业绩也录得超百亿元的巨亏。鉴于此,毅昌股份预计对新乐视智家应收账款存在巨大的回收风险,需单项计提坏账准备。在参考了吴通控股、普路通、达华智能等公司对乐视系应收账款计提的情况后,公司认为收回40%的可能性较大,即按照60%的比例计提。
    现款现货持续供货乐视
    虽然乐视为毅昌股份带来了账面的巨额亏损,但公司还不愿意放弃这一"大客户"。数据显示,2018年1-2月,毅昌股份仍在继续向新乐视智家供货,似乎想在乐视身上或多或少挽回部分损失。
    对此,毅昌股份指出,自2017年三季度开始,在新乐视智家对公司的回款存在逾期的情况下,公司暂停了对新乐视智家的销售发货,新增销售均通过现款现货的方式进行,在收到货款的情况下方可进行发货。
    2017年四季度,公司共向新乐视智家销售1.40亿元,共收回货款2.75亿元,当期销售全部为现款现货,且2017年9月底之前的应收款也部分实现了回收,应收账款余额由9月末的5.56亿元降低至12月末的4.21亿元,收回1.35亿元。
    根据公司与新乐视智家的约定,新乐视智家不得再欠新账,新的交易全部采用现款现货的结算方式,原超期账款也应逐步归还。2018年1-2月,新乐视智家累计向公司支付货款1.17亿元,主要为现款现货采购电视机的货款以及部分超期账款,其中公司现款现货销售电视及整机以及电视机主板等零部件合计1.1亿元,考虑采购货款的冲抵后,公司在2018年1~2月份合计多回收货款2840万元。
    毅昌股份认为,在乐视网不断出现资金链紧张等负面消息的情况下,公司控制了与新乐视智家的交易,对其新的发货全部采用的是现款现货的结算方式,相关收入对应的经济利益已经流入企业,收入确认完全符合《企业会计准则第14号--收入》的规定。
    此外,公司预计若保持此收款进度,预计2018年全年可能收回超期账款1.70亿元,约占公司2017年底对新乐视智家应收账款总额的40%。
    有分析指出,考虑到此前融创曾要求旗下项目配置乐视电视的"输血"动作,乐视电视暂有一息尚存,如毅昌股份坚持以"现款现货"的方式,尚能继续从乐视方面获取营收和利润,不失为一条将损失最小化的措施。但倘若后续乐视出现进一步恶化,公司未计提的剩余40%应收帐仍存在难以收回的风险。
    证券时报·e公司记者注意到,同样是乐视体系的供应商,不同的企业对应收账款的处理方式亦不尽相同。吴通控股对乐视控股、乐视新生代的合计1267万元应收账款进行了100%全额计提,普路通则对乐视移动的应收账款计提了80%坏账准备。
    相比之下,达华智能子公司金锐显则是对新乐视智家的应收账款计提了15%的坏账准备。不仅如此,金锐显还打算参与新乐视智家的"债转股"方案,以其全部到期债权1.46亿元及现金377万元,共计1.5亿元投入新乐视智家,将在新乐视智家最终完成后持股1.00%。
    此外,作为乐视网影视内容供应商之一的华策影视,也暂未披露对乐视应收账款的处理方案。2017年半年报中,华策影视对乐视的应收账款余额达3.68亿元,但公司仅对回款风险巨大的西藏乐视计提了479万元的坏账准备。
    不过,华策影视后续通过拿回乐视网未播剧目版权重新发行,同时以联合投资项目中乐视方收益抵充等方式,将乐视3.68亿欠款降至8000万元。华策影视还表示,乐视正按协议约定进度还款,公司已收到首笔款项,绝大部分款项将在2018年和2019年支付,将督促其及时履约。

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证券时报网,九安医疗(002432)董事长:预计公司额温计2月单月出货量已超过去年全年出货量




    证券时报e公司讯,九安医疗董事长刘毅做客e公司微访谈时表示,九安(iHealth)额温计被广泛用于疫情防控,各地公共卫生防疫部门和各级政府紧急协调函纷至沓来,北京、重庆、天津等城市都提出了10万台的需求,公司服务热线最高单日询单数量超百万台。公司已推迟京东、天猫及线下商业渠道合计14万台已收款货物的发出时间,优先保障公共卫生防疫需求。虽然公司产能在不断提升,但依然缺口巨大,预计2月单月出货量已超过去年全年出货量。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业8月第5周周报:国家能源局明确无补贴光伏项目各地自行实施


    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌0.56%。其中光伏板块上涨2.20%,二次设备下跌0.68%,锂电池指数下跌0.84%,新能源汽车指数下跌1.24%,一次设备下跌1.50%,核电板块下跌1.62%,发电设备下跌2.27%,工控自动化下跌3.12%,风电板块下跌3.20%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:EVSales:7月全球电动车注册量同比激增62%至14.5万辆左右;1-7月全球电动汽车销量同比增长68%至90.6万辆。新能源发电:国家能源局:无需国家补贴光伏项目各地自行实施。欧盟委员会决定在9月3日午夜结束欧盟对中国太阳能光伏电池和组件的反倾销和反补贴措施,最低进口价格(MIP)措施将正式到期。电改电网:中电联:上半年,全国市场交易电量(含发电权交易电量)合计7,520亿kWh,同比增长30.6%,市场交易电量占全社会用电量比重为23.3%,同比提高3.8个百分点,占电网企业销售电量比重为28.7%。
    本周公司重点信息:2018年中报:隆基股份(盈利13.07亿元,同比增长5.73%)、国轩高科(盈利4.66亿元,同比增长4.57%)、华友钴业(盈利15.08亿元,同比增长123.38%)、寒锐钴业(盈利5.29亿元,同比增长288.97%)、福能股份(盈利4.07亿元,同比增长37.85%)、国电南瑞(盈利13.52亿元,同比增长50.77%)、当升科技(盈利1.13亿元,同比减少22.16%)、欣旺达(盈利75.52亿元,同比增长38.08%)、东方电气(盈利5.14亿元,同比增长5.81%)、格林美(盈利4.11亿元,同比增长50.83%)、天齐锂业(盈利13.09亿元,同比增长41.71%)、双杰电气(盈利1.65亿元,同比增长855.26%)、特变电工(盈利14.25亿元,同比增长4.58%)。正泰电器:公司控股股东正泰集团非公开发行可交换公司债券进入换股期,换股价格为30.41元/股,换股期自2018年9月6日起至2020年12月4日止。涪陵电力:自2018年7月1日起,重庆市将销售电价降低0.0508元/kWh,趸售电价不变,预计减少2018年收入1,325万元。大洋电机:巴拉德与潍柴动力达成合作,潍柴动力将持有巴拉德19.9%股权,子公司大洋电机香港预计出资约2,000万美元认购巴拉德定增股票,维持对巴拉德9.9%的持股比例。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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海通证券,视觉中国(000681)2018年三季报点评:核心视觉主业归母净利+44%YOY 维持高景气度




    前三季度核心主业经营状况良好,主业营收占比达82%。公司1~9 月实现营收7 亿元(+21%),实现归母净利2.2 亿元(+35%);其中核心视觉内容主业营收5.7 亿元(+34%)占整体营收比达82%,实现归母净利2.3 元(+ 44%),维持高增长态势。1~9 月公司经营现金流金额达1.6 亿元(+45%),其中主业经营活动现金流量净额2.6 亿元,主要为长期协议客户和预付款提升所致。非主业方面,1~9 月软件信息服务收入同比+11%;广告与数字娱乐业务因部分项目未达收入确认条件暂未确认,收入同比有所下降;公司近年来通过剥离艾特凡斯、亿讯等非主业相关资产从而专注视觉内容业务发展。
    1~9 月毛利率净利率同比提升,费用管控较好费用率有所下降。1~9 月公司毛利率、净利率分别为64%和32%同比均提升2PCT,单Q3 环比Q2 也均明显提升,体现出专注视觉内容主业带来公司整体经营效率的提升;1~9 月整体费用管控较好,期间费用率均有所下降,其中销售费用率为11.8%,同比下降2.8PCT,体现出公司获客效率同比提升;管理费用率(含研发费用)为13.6%,同比下降0.3PCT;财务费用率为3.9%,同比下降0.7PCT。公司前三季度费用并无明显提升,而收入端依然维持较高增速,体现出公司当前良好的经营态势。
    客户数预计仍维持快速增长,“AI+大数据”助力提升效率。整体签约客户数方面根据半年报披露:公司上半年合作客户总数同比增加48%,其中企业客户数同比增加76%,根据三季度主业业绩情况,我们推断Q3 公司整体客户数仍维持高增长趋势;客户结构方面(H1 披露:企业客户41%/媒体客户29%/广告客户19%/互联网平台11%)Q3 我们预计与上半年结构趋同,企业客户仍为公司最大比例客户类型。在版权正版化的趋势下,我们判断当前公司签约客户数量仍有较大增长空间,签约客户数的持续提升为公司未来重要增长引擎。我们认为公司当前视觉内容主业增长趋势良好,与互联网平台的合作布局也在持续推进,公司所具有的“AI+大数据”为公司获客、改善用户体验、提升效率等持续赋能,公司所处行业竞争格局较优且自身已构筑较高壁垒。
    盈利预测。我们预计公司2018-2020 年实现营业收入10.51 亿、13.94 亿和18.56 亿元,实现归母净利3.92 亿、5.3 亿和7.08 亿元,对应2018~2020年的EPS 分别为0.56 元、0.76 元和1.01 元。再参考同行业可比公司2018年PE 一致预期,考虑公司视觉内容主业的高增长和平台型业务的稀缺性,我们给予公司2018 年50~60 倍估值,对应合理价值区间28~33.6 元,给予优于大市评级。
    风险提示。盗版风险,人才流失风险,管理整合风险。

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渤海证券,计算机行业周报:巨头布局新零售 人工智能应用落地加速


    行情走势。
    上周,沪深300指数下跌0.56%,计算机行业上涨2.76%,行业跑赢大盘3.32个百分点,其中硬件板块上涨2.16%,软件板块上涨2.57%,IT服务板块上涨3.96%。个股方面银信科技、荣科科技、东方国信涨幅居前;南洋股份、联络互动、东方通跌幅居前。
    国际市场。
    美国正式恢复无人机注册登记制度;微软必应搜索整合人工智能技术,结果更准确更人性化;谷歌正式宣布成立AI中国中心;美国一初创公司开发遥控机器人,能在国际空间站做腹部手术。
    国内市场。
    工信部印发文件聚焦未来三年人工智能;中兴通讯携手北京电信、ETCP签订智慧停车战略合作协议;联通与阿里谋划新零售商业模式,共建线下智慧体验店;腾讯围棋AI“绝艺”再次问鼎龙星战。
    A股上市公司重要动态信息。
    达实智能:签署8450万元上海轨道交通项目;多伦科技:中标1220万元广东省公安厅车驾管业监控平台项目;易华录:联合预中标4.488亿元滁州市‘雪亮工程’PPP项目;易华录:联合体预中标39.79亿泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰PPP项目;浙大网新:与万里扬签订战略合作协议;长亮科技:拟500万元设立深圳趣投保科技子公司;聚龙股份:拟500万元设立辽宁全资子公司。
    投资策略。
    上周,沪深300指数小幅下跌,中小板全周收涨,创业板全周收跌强于大盘。计算机行业全周强势上涨,行业内个股涨多跌少,行业内概念板块除次新股、食品安全、智能穿戴和移动互联网全周收跌外,其他全部上涨,其中大数据、去IOE、O2O等板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为58倍,相对于沪深300的估值溢价率为320.28%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。微软必应搜索整合人工智能技术,结果更准确更人性化,与此同时,谷歌正式宣布成立AI中国中心,正如我们之前的预料,微软、谷歌等巨头倾力打造自己的AI应用研究部门,未来AI技术与行业结合的应用落地有望加快。联通与阿里谋划新零售商业模式,共建线下智慧体验店,新零售商业已成为阿里和腾讯争夺的又一焦点行业,两大巨头的加速布局将带动新零售整体产业链业绩及估值的提升,建议投资者关注。此外,工信部官网发布了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,旨在推进人工智能和制造业深度融合,加快制造强国和网络强国建设。我们认为,人工智能被提升到国家战略高度后,相关部门的扶持政策会陆续跟进,短期来看,会对人工智能相关公司构成事件性利好;长期来看,政策的扶持有望行业的持续快速发展。就目前计算机行业整体来看,我们依然维持此前的判断,计算机行业近期尚不具备反转基础。对明年计算机行业的判断看,我们认为行业机遇与风险并存。机遇端看,计算机行业基金持仓占比已经降到历史底部,短期并没有进一步大幅下降的空间,且国家对于人工智能、大数据战略的支撑也在政策层面支撑行业发展;风险端看,行业近年来并购所积累的商誉规模较大,被并购公司的业绩变脸风险、商誉减值风险均是潜在的“雷”点。因此,我们认为,除追逐主题外,投资者可关注业绩增长确定性高的细分行业龙头,此类个股在目前激烈的行业竞争中的竞争优势明显且个别公司存在竞争优势强化的可能,建议投资者积极关注。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,建议投资者重点关注业绩增长确定性高的个股,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐运达科技(300440)、启明星辰(002439)、中科曙光(603019)、汉得信息(300170)、美亚柏科(300188)。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎