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全景网,路通视信(300555):以"传感+传输+应用"为方向 加快布局传感领域




    全景网5月7日讯路通视信(300555)2018年度网上业绩说明会周二下午在全景网举办,公司董事长、总经理贾清在本次活动上表示,物联网是公司转型升级发展的战略方向,公司将在现有网络传输建设和智慧物联应用业务的基础上,加快在传感领域的布局,打造围绕物联网、以“传感+传输+应用”为方向,主业清晰、资源聚焦、相互支撑相互促进的业务体系,增强公司的持续发展能力。根据对当前行业情况的判断,预计网络传输设备类业务的市场需求可能会进一步收缩,智慧物联应用类业务的市场需求将有一定幅度增长,公司将努力做好经营。

申万宏源,基础化工18年三季报业绩前瞻:油价继续上行 煤化工、大炼化、农化行业景气持续上行


    美国对伊朗的制裁可能导致原油供应紧张,同时伊朗可能采取退出伊核协议以及封锁霍尔木兹海峡等行动,提升中东地缘政治风险,叠加近期俄罗斯和沙特宣布不立即增产,Brent现货价格已涨至82.4美元/桶。截止到9月27日,Brent油价三季度环比基本持稳报于74.8美元/桶,同比17年三季度大涨43.6%。根据我们跟踪的43家主流基础化工公司1-3Q18的盈利预测,预计1-3Q18加权平均EPS0.79元,同比增长59%,基本符合预期;预计3Q18单季加权平均EPS为0.28元,同比增长48%,环比增长9%。预计1-3Q18净利润同比增幅较大的子行业主要是煤化工、涤纶-PTA、农药、氟化工、有机硅、染料、锂电材料等;下滑幅度较大的子行业主要是PVC、部分电子化学品、硬泡聚醚等。
    地缘政治风险叠加美国对伊朗的制裁有望继续推升四季度油价,天然气供应紧张,价格亦有望持续上涨,价差扩大支撑煤化工景气度继续上行。油价及天然气价格上涨充分利好煤化工,环保标准放松后,油墨涂料、PU浆料等高VOC的行业开工率有望提升,带来需求的边际增量。化工园区未来将成为行业的高竞争壁垒,加速煤化工供给侧改革和集中度提升,目前华鲁恒升和鲁西化工都已完成园区认定,预计1-3Q2018年华鲁恒升EPS为1.56元(yoy+198%,下同),鲁西化工EPS为1.72元(yoy+135%)。
    三季度PTA价格大幅上涨,未来一年无新增产能,预计加工费仍延续强势,拥有一体化优势的大炼化板块将充分受益。截止9月25日,3Q18PTA华东现货均价同比环比分别大涨44.6%、31.8%至7459元/吨,产业链整体盈利上移,同时聚酯下游需求稳定,有望维持高利润,我们预计1-3Q2018年桐昆股份EPS为1.46元(yoy+132%),恒逸石化EPS为1.03元(yoy+76%)。
    油价上涨带动燃料乙醇价格,从而有望带动农产品价格上涨,农化板块受益。氮肥受益于煤化工景气度的提升;钾肥大合同价CFR290美元,较2017年合同价格上涨60美元/吨,62%钾肥折算成国内约2300元/吨,港口价格2500元/吨,长期看钾肥价格有望持续维持该价格;磷矿石政策性限产,1-8月18年国内磷矿石产量同比下滑30%,成本支撑,同时磷肥行业供给侧改革导致供给紧张,价格有望继续上涨。乡村振兴战略第一个五年规划印发,建设现代化农业,利好复合肥行业。我们预计1-3Q2018年藏格控股EPS为0.45元(yoy+33%),新洋丰EPS为0.55元(yoy+20%),金正大EPS为0.30元(yoy+5%)环保不再一刀切的提法并不意味着对于环保标准的全面宽松,环保治理的范围和地方政府的执行力度仍有提升可能,精细化工品价格有望长期维持高位,农药及染料等行业将持续受益。我们预计染料龙头浙江龙盛1-3Q18EPS为0.95元(yoy+65%),闰土股份EPS为0.93元(yoy+67%);农药龙头扬农化工1-3Q18EPS为2.70元(yoy+106%),长青股份EPS为0.67元(yoy+47%)。
    其他细分领域:氟化工制冷剂、有机硅和甜味剂行业景气仍维持。制冷剂价格中枢上移带来行业的持续好转,预计巨化股份1-3Q18EPS为0.59元(yoy+101%);有机硅短期暂无扩产,预计新安股份1-3Q18EPS为1.63元(yoy+397%);甜味剂行业景气度有望持续向上,预计金禾实业1-3Q18EPS为1.37元(yoy+9%);
    成长关注电子化学品及新能源材料。电子化学品受益于半导体产业国产化,材料端有望加速发展。预计飞凯材料1-3Q18EPS为0.58元(yoy+397%)、雅克科技为0.26元(yoy+140%);锂电材料方面,预计新纶科技1-3Q18EPS为0.27元(yoy+154%)、星源材质为1.03元(yoy+116%)、创新股份为0.95元(yoy+341%)。
    投资建议:维持行业看好评级。预计四季度油价中枢继续上移,充分利好煤化工,建议重点关注华鲁恒升,鲁西化工;同时关注聚氨酯一体化产业链龙头万华化学;PX与PTA利润大幅增厚,长丝价差维持高位,推荐产业链一体化龙头恒逸石化、桐昆股份;油价有望带动农产品价格上涨,农化板块受益,建议关注盐湖双龙头盐湖股份(化工项目逐步扭亏)、藏格控股,复合肥龙头新洋丰、金正大,农药龙头扬农化工;制冷剂今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份;锂电材料建议关注细分龙头创新股份、新纶科技、光华科技。其他新材料建议关注国瓷材料、光威复材、时代新材;半导体材料建议关注雅克科技、鼎龙股份、江化微、晶瑞股份;显示材料建议关注飞凯材料、万润股份、濮阳惠成、强力新材。

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中银国际,三友化工(600409)2018年半年报点评:有机硅景气持续 纯碱盈利修复 业绩大幅增长


    支撑评级的要点
    营业收入小幅下滑。根据公司公告测算,公司有机硅营业收入为8.56亿元,同比大幅增长60.11%;销售价格为2.56万元/吨,同比大幅增长52.24%。纯碱和烧碱销售收入分别为26.42亿元、7.34亿元,同比分别增长1.92%、5.77%,两种产品销售均价略有提升。粘胶短纤营业收入为33.79亿元,同比下滑11.07%,源于粘胶短纤销售均价下滑。2018年半年度粘胶短纤销售均价为1.27万元/吨,同比大幅下滑9.97%。有机硅、纯碱和烧碱营业收入合计增量为4.22亿元,粘胶短纤和PVC营业收入合计减少4.34亿元。因此,公司营业收入小幅下滑。
    有机硅量价齐升,纯碱二季度销售价格提升,二季度业绩大幅增长。由于环保趋严,有机硅供给受限,同时行业无新增产能投放,下游需求稳定增长,推动有机硅价格上行。根据公司数据,2018年第二季度有机硅产品销售均价2.68万元/吨,同比上涨49.48%,环比上涨10.91%;2018年第二季度有机硅产品销量为1.85万吨,同比增长17.09%。2018年第二季度有机硅产品量价齐升,大幅提升二季度业绩。此外,纯碱二季度销售均价1,613.17元/吨,同比上涨25.69%,环比上涨15.48%,对二季度业绩也有所提振。
    期间费用率小幅下降。上半年公司期间费用率为12.00%,较上年同期下降0.62个百分点。其中销售费用为3.90%,同比下滑0.30个百分点,源于运输费用、出口费用减少;上半年财务费用率为1.64%,同比下滑0.36个百分点,源于融资规模下降,利息支出同比减少。
    粘胶短纤景气有望上行,业绩弹性大。公司20万吨/年差别化粘胶短纤项目已投料试车,年产能将达到70万吨,规模优势和成本优势进一步凸显。当前棉花产量以及播种面积不断下降,供应量减少。国内棉花市场开始消耗库存,2018年8月棉花库存量为312万吨,接近历史最低水平。同时国内对棉花需求有所提升,供需缺口不断扩大。判断棉花价格上涨趋势明显。粘胶短纤作为棉花替代品,后续价格有望随棉花价格走高。粘胶短纤价格每上涨1,000元/吨,EPS将增厚0.22元。
    评级面临的主要风险
    项目投产不及预期;产品价格大幅波动。
    估值
    预计公司2018-2020年将实现净利润24.54亿元、27.72亿元和30.73亿元,对应当前市盈率分别为6.8倍、6.0倍和5.4倍,维持公司买入评级。

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证券日报,三逻辑支撑疫苗业基本面 4只概念股或将步入"收获季"


  昨日沪深两市双双收阳,延续近期市场整体的反弹走势,盘面上医药生物板块再度成为市场的风口,其中,在近期受九价HPV疫苗上市等利好消息刺激的疫苗子板块更是表现优异,整体上涨逾2%。
  具体来看,消息面上,5月11日,海南省医药集中采购服务平台发布《关于公示海南省第二类疫苗增补结果的通知》表示,海南省第二类疫苗增补项目资料审核及价格谈判已经结束,增补九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)同规格两个包装的谈判价格均为1298元/支。对此,川财证券表示,九价HPV疫苗作为国内急需重点疫苗新品种,上市进程受到政策强力支持,随着海南省增补采购九价HPV疫苗,年内北京、上海、浙江、广州等国内经济发达省份和地区大概率会快速跟进。九价HPV疫苗对应国内16岁-26岁适龄女性近1亿人,假设渗透率以3%-5%提升,其市场空间有望达73亿元-122亿元,市场潜力巨大。
  受此影响,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,智飞生物、康泰生物两只疫苗龙头股涨幅居前,分别为6.46%、6.31%,此外,安科生物(3.58%)、长春高新(3.05%)、沃森生物(2.85%)、莱茵生物(2.47%)、安琪酵母(2.26%)等个股昨日也有较好表现,涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,昨日板块内共有10只个股实现大单资金净流入,累计实现净流入金额1.89亿元。华兰生物(9579.75万元)、安科生物(3215.07万元)、上海医药(1539.61万元)、安琪酵母(1530.55万元)、智飞生物(1285.28万元)等个股大单资金净流入均在1000万元以上。
  业绩方面,根据一季报数据统计发现,今年一季度两市22家疫苗相关上市公司中,共有18家业绩实现不同程度增长,占比超过八成。其中,智飞生物(330.44%)、康泰生物(290.61%)、岳阳兴长(214.71%)、沃森生物(181.09%)等公司报告期内均实现归属母公司净利润同比翻番,此外,华北制药(96.02%)、海欣股份(79.89%)、长生生物(72.22%)、海王生物(66.13%)等公司业绩也均实现超过50%的同比增长。
  对此,分析人士表示,支撑行业基本面的因素主要有三方面。首先,受益于消费升级的大趋势及居民疫苗接种意识的增强,疫苗市场空间持续放大;其次,疫苗品种进入终端流程简单,容易快速形成销售规模,随着诸多重磅品种临近上市或处于上市销售初期,行业内相关企业将迎来巨大的业绩增量;第三,较长的研发周期以及生产中严格的工艺要求,使得疫苗业一直具有较高的行业壁垒,为相关公司中长期业绩稳定提供支撑。
  投资机会上,广发证券表示,国产疫苗新品种步入收获季,建议关注疫苗板块上市企业。其中,康泰生物、沃森生物、智飞生物、长生生物等4家公司在新疫苗产品上市后,公司业绩弹性有望得到较大幅度提升,值得重点关注。

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中泰证券,淮北矿业(600985)2018年三季报点评:公司业绩同比上升 煤焦一体未来可期




    煤炭业绩同比下降,主因量减以及成本上涨。2018年前三季度公司煤炭板块毛利为41.42亿元,同比下降25.15%,业绩的下降一是源于煤炭产销量下滑,其中产量为1727.8万吨,同比下降5.92%,销量为1560万吨,同比下降12.63%;二是因为煤炭成本上涨幅度较大,前三季度吨煤平均售价为697.22元/吨,虽然同比上涨了4.39%,但吨煤成本(431.69元/吨)的上涨幅度更大,为20.58%,致使吨煤毛利(265.53元/吨)下降了14.33%。
    焦炭业绩同比大幅上升,主因量价双升。2018年前三季度公司焦炭产销量分别为285万吨和294万吨,同比分别增长40.78%、48.76%。焦炭平均售价为1877.07元/吨,同比上涨77.28%。公司甲醇产销量分别为25.12万吨和25.08万吨,同比分别增长104.39%和112.72%。主要煤化工产品量价双升致使煤化工板块营收(61.34亿元)大幅增长82.17%。与此同时,消耗洗精煤成本(46.78亿元)虽有所上升(39.04%),但涨幅远不及收入涨幅。经测算,前三季度公司煤化工板块贡献毛利14.57亿元,而去年同期仅为316万元。
    营业外支出大幅减少、研发费用大幅增加。2018年前三季度,公司营业外支出为1.04亿元,同比大幅下降84.28%,主要原因是公司同期去产能矿井损失及矿井透水事故损失减少;与此同时,公司研发费用大幅增加至12.02亿元,同比上升235.56%,主要原因是公司加大了研发费用投入。
    更名完成,煤焦一体未来可期。2018年10月12日,公司发布公告称目前已完成名称变更的工商登记手续,并取得了淮北市工商行政管理局颁发的《营业执照》,公司名称正式由"安徽雷鸣科化股份有限公司"变更为"淮北矿业控股股份有限公司"。随着此次重大资产重组基本实施完毕,公司今后主营业务将从民爆业务变为煤炭、焦炭业务。我们认为,公司作为煤焦一体的优质公司,随着煤价维持高位以及环保限产为焦炭行业带来的机会,未来公司业绩有望进一步增长。
    盈利预测与估值:我们预计公司2018/19/20年实现归属于母公司股东净利润分别为34.42/39.15/36.29亿元,折合EPS分别是1.63/1.85/1.72元/股,当前9.61元股价,对应PE分别为6.1/5.3/5.7倍,维持公司"增持"评级。
    风险提示:宏观经济低迷;行政性去产能的不确定性、环保限产政策的不确定性。

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证券时报网,仙坛股份(002746):修订2020年度非公开发行股票方案




    证券时报e公司讯,仙坛股份(002746)2月21日晚间公告,公司修订2020年度非公开发行股票方案。修订后,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,发行对象不超过35名特定投资者,发行数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过1.39亿股。募资总额不超过14亿元,拟投入年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目。

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浙商证券,通信行业周报:联通和中兴通讯发布年报 业绩向好


    板块回顾
    本周(2018/3/12-2018/3/17)上证综指下跌1.13%,创业板指下跌1.89%;
    通信申万指数下跌1.95%,其中通信设备指数下跌2.05%,通信运营指数下降1.2%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第4,前三大板块分别为:建筑材料、有色金属、商业贸易。通信板块涨幅前五的个股:鹏博士、二六三、武汉凡谷、新海宜、奥维通信;跌幅前五的个股:德声科技、广哈通信、广和通、纵横通信、万隆光电。
    行业信息
    近期,工业和信息化部信息化和软件服务业司就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。
    中国联通公布了其2018年2月运营数据。数据显示,2月份,中国联通移动出账用户本月净增数280.5万户,累计达28,984.0万户;其中,4G用户本月净增数584.0万户,累计达18,713.1万户。
    澳大利亚政府宣布,计划拍卖125MHz的3.5GHz频段频谱,用于澳大利亚所有都市和区域的5G部署。频谱拍卖预计将于今年10月进行,相关条款将根据电信监管机构通讯媒体管理局(ACMA)的建议制定,这些建议本身形成于与公众的协商。
    公司公告
    中兴通讯:本集团2017年营业收入为108,815.3百万元人民币,较上年同期增长7.49%。归母净利润45.68亿,同比增长293.78%。其中,国内业务实现营业收入61,958.6百万元人民币,较上年同期增长5.82%;国际业务实现营业收入46,856.7百万元人民币,较上年同期增长9.78%。
    汇源通信:关于本次《要约收购报告书》,因信息披露人与财务顾问两方间在部分重要问题上,未能达成一致,双方目前正在磋商解决。预计本次报告出具时间为两个自然周。特此申请延长发布《要约收购报告书》,预计由原计划披露时间3月12日基础上延长两个自然周至3月26日止。
    光迅科技:截至目前,公司副董事长夏存海的股份减持数量已过半,本次减持后持有股份0.0242%中国联通:发布2017年年度报告,2017年,公司经营业绩成功实现反转并得到大幅改善。全年实现主营业务收入人民币2,490.2亿元,同比增长4.6%;
    EBITDA达到人民币817.0亿元,同比增长2.3%;利润总额达到人民币23.8亿元,归属于母公司净利润为人民币4.3亿元,同比增长176.4%。

全景网,*ST北讯(002359):目前生产经营正在陆续恢复中




    全景网5月14日讯*ST北讯(002359)2018年度业绩网上说明会周二下午在全景网举办,公司董事兼总经理陈岩在本次活动上表示,公司2018年因流动性资金问题,导致公司生产经营受到较大影响,目前正在陆续恢复中。
    此外,他透露,导致公司业绩未完成的主要原因为公司2018年度流动性资金困难,但也同时反映出公司内控存在一定缺陷,公司治理层将总结经验,积极改进。因此给广大投资者带来的损失,公司以及全体董监高表示诚挚的歉意。

东吴证券,红豆股份(600400)剥离地产业务获益业绩大幅增长 服装主业增长成为亮点


    事件:
    2017年6月22日,红豆股份发布17年上半年业绩预增公告,公司预计2017年半年度实现归属上市公司股东的净利润4.9亿元左右,同比增长728%;净利润增长主要由于公司处臵房地产业务获得收益;公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长26%左右,主要来自服装业绩的增长。
    主要观点:
    服装主业转型效果明显,上半年增速较高。
    自2010年公司启动男装经营模式转型以来,在零售管理、供应链组织上逐步强化升级,并于2014年正式确立零售端联营、供应端赊购的新型业务模式。新模式确立以来,公司品牌服装业务进入了良性增长轨道,并逐步带动红豆体系其他服装品类业务线经营业绩逐步好转,这样的经营成果也坚定了公司聚焦主业的信心。从经营数据上可以看出,公司的品牌服装主业的竞争力及盈利能力正在逐步强化。
    17H1公司服装业务预计增速超过30%。公司16H1扣非净利润4834万,其中服装主业贡献4150万元。公司预计17H1扣非利润增长26%,接近6100万元。由于地产业务前5个月利润仍旧并表、同时公司财务公司业绩增速平稳,因此我们保守估计公司服装业务17H1增速有望超过30%。
    向大股东剥离地产业务子公司股权,上市主体聚焦新模式服装主业。
    红豆股份已于2017年5月31日完成红豆臵业60%股权转让,本次剥离地产业务,可以认为是集团明确了上市公司聚焦新模式主业的战略地位。
    红豆臵业100%股权的评估值为15亿,对应红豆股份所持有60%股权评估价值为9亿。鉴于红豆臵业于评估基准日后召开股东会并通过2016年度利润分配方案,上市公司将在股权交割日前分得现金股利0.99亿。基于上述评估结果及评估基准日红豆臵业股东会通过的利润分配方案,经上市公司与交易对方协商,本次交易标的红豆臵业60%股权的最终交易价格确定为8.2亿。从资产剥离的定价上,行业通行做法是净资产折价(红豆臵业16年底经审计净资产7亿),集团溢价接受红豆臵业股权也体现了集团重新梳理上市公司战略定位的决心。对于集团内的其他服装资产,在内部调整到位后,结合上市公司的战略定位,我们认为存在进一步整合的预期。(红豆集团截至16年底的营收与净利润体量分别达到167亿、9.8亿)
    短期内,资产剥离将降低公司整体资产负债规模,用于支撑主业进一步发展的账上现金将更加充裕,考虑到主业的快速发展,所剥离资产对于净利润的负面影响能够被主业的增长所弥补,不会带来EPS的下降。
    接手中民投股权,"实业+投资"双轮驱动战略正式确立。
    鉴于远期战略中,红豆股份将围绕智慧红豆的定位强化服装主业,而"智慧红豆"的战略实施离不开投资业务线所提供的资源整合方面的协同。因此从"实业+投资"的战略考量角度出发,红豆集团将其持有的中国民生投资股份有限公司1.5%的股权按照净资产作价转让给红豆股份,中民投截至2016年12月31日的净资产为509亿,2016年实现营业收入/净利润195亿/37亿元。
    中民投是中国领先的全球化大型民营投资公司,由全国工商联和中国知名民营企业发起,于2014年8月21日在上海成立,注册资本500亿元。中民投作为国内大型产融投资集团,战略管控、融资、风险控制和价值创造能力突出。上市公司本次受让中民投股权,有望间接通过中民投绑定具备增长潜力的行业和企业,有助于拓展公司的发展空间。
    地产业务剥离后,红豆股份经营范围将覆盖品牌男装主业、部分纺织业务、财务公司及投资板块业务,其中服装业务将成为上市公司的战略核心,"实业+投资"的双轮驱动战略正式确立。按照16年6月30日中民投净资产计算,本次股权转让预计动用7.5亿现金(最终转让价格需要参考中民投最新审计报告),对于上市公司短期利润无显着影响。
    投资建议:
    红豆股份市值128亿,在聚焦主业并贯彻"实业+投资"双轮驱动战略后,品牌男装的新模式推进有望带动盈利能力的持续增长,从而促进红豆集团整体服装业务进入拐点向上周期,随着门店扩张进一步推进,经营效率持续提升,考虑地产剥离带来的投资收益,我们预期公司17/18/19年EPS分别为0.38/0.22/0.27元/股,当前股价对应18.7/32.3/26.6倍PE;若剔除剥离地产子公司因素,可比净利润增速约为77%/57%/21%,EPS预计为0.14/0.22/0.27元/股,对应当前股价52.4/32.3/26.2倍PE。红豆股份作为集团明确聚焦于纺织服装领域的上市平台,其前景值得期待,考虑到当前估值较高,给予"增持"评级。
    风险提示:当前估值较高;服装新模式业务拓展不及预期

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