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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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巨丰投顾,午间看盘:市场超跌反弹逻辑未变


  【盘面简述】
  周二早盘,两市调整:沪指在银行股拉抬下出现一波冲高后回落;中小创震荡回调。盘面上,电信运营、农牧饲渔、化肥、银行、黄金、软件等行业涨幅居前;保险、券商、船舶、酿酒跌幅居前。概念股方面智能电视、乡村振兴、地热、猪肉概念等涨幅居前。沪指和创业板双双突破阻力位,震荡后有望拓展上行空间。操作上,建议逢低关注绩优成长股。
  【板块方面】
  农业股和乡村振兴概念早盘受到农村农业部组建消息刺激,强势上涨:智慧农业、农发种业、吉峰农机、敦煌种业、一拖股份、大禹节水、獐子岛、天山生物等涨幅居前。软件板块直线拉升:中国软件、汉鼎宇佑、南天信息、中科信息涨停,兆易创新、湘邮科技、浪潮软件涨逾5%。
  【消息面】
  1、新华社:重大违法强制退市相关规则的出炉将健全合规性退市指标
  新华社12日发文称,经历多轮改革之后,A股已建立起市场化、多元化的退市指标体系,包括净利润、净资产、营业收入、非标审计意见等财务性指标,以及股票成交量、股票收盘价等交易性指标。在此基础上,重大违法强制退市相关规则的出炉将健全合规性退市指标。
  2、上交所:采取针对性措施实现A股上市公司优胜劣汰
  上交所表示,对于目前A股市场上一些连年亏损、资不抵债的上市公司,主要从以下两个方面采取针对性措施。一方面,严格执行退市制度,切实落实退市决策的主体责任。另一方面,主动服务引导传统产业转型升级,夯实上市公司内在可持续发展基础。
  3、深交所总经理王建军:全面修订公司法明晰资管产品持股表决权归属
  全国人大代表、深交所总经理王建军今天下午在全国两会广东团分组讨论时表示,资本市场是一个法制驱动的市场,他再次建议刑法中欺诈发行股票债券的罪行应该提高罚则。另外,王建军建议全面修订《公司法》,变单一的“一股一权”普通股为多样的“同股同权”类别股。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市调整:沪指在银行股拉抬下出现一波冲高后回落;中小创10点后止跌回升。盘面上,电信运营、农牧饲渔、化肥、银行、黄金、软件等行业涨幅居前;保险、券商、船舶、酿酒跌幅居前。概念股方面智能电视、乡村振兴、地热、猪肉概念等涨幅居前。
  农业银行抛出1000亿定增计划,早盘大幅冲高3%,带动银行股走强:张家港行、成都银行、建设银行、招商银行、工商银行、吴江银行等涨逾1%。
  农业股和乡村振兴概念早盘受到农村农业部组建消息刺激,强势上涨:智慧农业、农发种业、吉峰农机、敦煌种业、一拖股份、大禹节水、獐子岛、天山生物等涨幅居前。
  软件板块直线拉升:中国软件、汉鼎宇佑、南天信息、中科信息涨停,兆易创新、湘邮科技、浪潮软件涨逾5%。
  巨丰投顾认为近期沪指和创业板横盘整理,酝酿方向选择。沪指在3250~3350点箱体震荡,上周冲破3300点整数关;创业板指数上周五放量突破1800,1850点两道关口,完全修复2月初杀跌形成的黄金坑。周一创业板盘中突破1900点整数关;经过盘整后,大盘后市上行有望打开。从近日涨幅榜看,超跌反弹仍是市场主要的策略之一。操作上,投资者可逢低关注低价小市值成长股。

平安证券,鹏辉能源(300438)一季报业绩预增 四款配套车型入选第三批推荐目录


    事项:
    公司发布2017年一季度业绩预告,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2536.60-3170.75万元,同比增长20%一50%。
    平安观点:
    一季度业绩预增二成以上,动力电池业务稳步拓展:公司发布2017年一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长20-50%。公司非公开发行股票事项已经于3月执行完毕,募资8.66亿元用于扩建动力电池项目稳步推进,公司规模优势逐步建立。补贴新政对电池系统能量密度要求,将使具备高安全性、高能量密度的软包电池认可度进一步提高;公司作为国内首批实现动力电池软包化的领先企业,有望在软包动力电池渗透率提高过程中率先受益。
    四款车型入选第三批推荐目录,系统能量密度均超过115wh/kg:在4月公布的2017年新能源汽车推广应用目录第三批车型中,公司共有四款新能源客车车型入选,分别配套江西宜春客车厂、江苏九龙汽车厂,电池系统能量密度达到118-124wh/kg,可获得1.2倍国家补贴。本次高能量密度产品入选,证明公司产品品质已经达到国内领先水平;同时公司在客车客户领域拓展取得实质性进展。产业链价格谈判尘埃落定,配套车型入选推荐目录后,随着地方补贴政策的出台,公司产销即将迎来放量期。
    盈利预测与评级:公司产品能量密度达到国内领先水平,客车客户拓展取得实质性进展;乘用车领域绑定纯电乘用龙头众泰汽车,将在微型电动车浪潮中受益;募资扩张产能稳步推进,逐渐建立规模优势。因增发完毕调整预计公司16-18年EPS为0.50/0.82/1.21(前值0.56/0.82/1.15)元,对应04月07日收盘价PE为61.6/37.5/25.6倍,维持“推荐”评级。
    风险提示:宏观经济不达预期、新能源汽车推广不及预期。

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上证报,麦迪科技(603990)中标1880万元数字化手术室系统项目




  上证报讯(记者孔子元)麦迪科技公告,公司成为复旦大学附属肿瘤医院数字化手术室项目的中标单位,中标内容为数字化手术室系统,中标金额1880万元,约占公司2017年营业收入的7%。

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中泰证券,天宇股份(300702)沙坦原料药龙头 蓄势待发 紧抓机遇 持续升级




    国内特色原料药行业有望长周期崛起。全球老龄化,专利悬崖,以及外企在控费和成本上升压力下的产业外包转移,带来国内特色原料药行业需求稳步增长。而全球药品质量升级和环保趋严带来的技术、环保壁垒的提升,使得行业优胜劣汰明显。中国随着多年原料药行业的发展,在EHS能力、工艺研发能力、产业链控制能力等方面相对印度更具备优势。
    在一致性评价,联合申报及DMF备案制度推进下,原料药的产业链地位不断提升,并具备持续的产业升级能力。
    全球沙坦原料药龙头之一,业务转型升级持续中。天宇是全球最大的沙坦类原料药供应商之一,产品品种齐全,规模化生产能力强。产品已经通过欧盟、美国、日本、印度、韩国等多国认证,与国家大型制药企业保持长期良好合作关系,且以特色原料为基石的业务转型升级持续进行中。2018年3月,公司发布限制性股票激励计划,助力长远发展,同时也彰显对于未来的信心。
    特色原料药:蓄势待发,紧抓机遇,后继有力
    蓄势待发:沙坦原料药放量正当时。公司深耕原料药行业多年,在过去10多年里已经完成了生产基地建设,产品研发、注册认证以及客户开拓等多面前期准备工作,并在多年积累中持续提升自身整体生产管控能力,以实现产品逐步由中间体向后端高附加值原料药升级,目标市场不断由印度、南美等非规范市场向规范市场转移。公司正在迎来高端市场API的放量的阶段。行业杂质事件带来的供给缺口更是加速了这一进程。
    紧抓机遇:沙坦类供给侧冲击,需求稳定增长。全球沙坦原料药需求稳定增长;2018年以来,由于关键中间体沙坦联苯短缺、小产能退出等因素,供给持续紧张。公司基于对行业的判断在2018年开始扩建核心沙坦品种产能,2018年底已完成扩建。沙坦杂质事件后,供给缺口大幅扩大,公司有望凭借新增产能,紧抓机遇,不断增强沙坦原料药龙头地位。
    我们预计公司缬沙坦产能由300吨增至500吨,氯沙坦500吨增至700吨,厄贝沙坦由300吨增至500吨。现有产能基本满产满销,新产能有望贡献增量。价格方面,供给侧冲击和原材料成本上升推动价格上涨。考虑公司下游多为大客户,订单价格将反映合理涨幅。
    后继有力:新品种储备众多。孟鲁司特钠于2018年获得美国DMF,预计2019年开始小幅放量。公司其他研产品丰富,主要围绕心血管类和抗病毒类药物,且均为专利期内品种,后续有望与仿制药客户联合申报,或成为客户的第一供应商,以获得更高的研发回报。
    原料药向CMO及制剂的转型之路加速推进。公司自2013年组建CMO团队,在上海成立研发中心,由于深耕原料药行业多年,具备良好的客户资源及后端生产能力。CMO新基地预计2019年中建设完毕,目前项目储备众多,等待后续发力。此外,制剂的开发持续投入中,一体化具备优势,有望提供长期增长动力。
    盈利预测与估值:我们预计公司2018-2020年营业收入13.76、18.87和22.03亿元,同比增长15.76%、37.15%和16.75%;归母净利润1.67、3.51和4.22亿元,同比增长67.11%、109.72%和20.08%。目前股价对应2019年12倍PE,考虑公司所处特色原料药行业长周期崛起,且公司正迎来行业契机蓄势待发,参考可比公司,我们给予公司2019年20-25倍PE,对于目标区间39.23-49.03元,首次覆盖,给予"买入"评级。
    【CEP证书的恢复情况情景分析】:公司对截止2018年6月的三年复验期内的欧盟缬沙坦原料药进行全面检查时发现少量批次检出极微量NDMA,因此欧盟于2018年8月17日暂停缬沙坦CEP证书,并于11月进行现场检查,提出3个一般缺陷项,无关键缺陷。目前欧盟仍在对公司的答复进行审核。
    我们预计公司目前出口欧盟的缬沙坦的规模尚小,预计在10吨级别,对现有业务影响有限。但是考虑公司前期与欧盟多数客户进行了注册认证,未来放量驱动较大程度依赖欧盟市场的开拓。而且华海的市场缺口也主要来自欧洲。故而我们对于CEP的恢复情况进行情景假设分析:
    乐观预期:2019Q1恢复CEP供货,2019年能够较为正常的进行欧洲市场的供货,预计缬沙坦原料药销量达500吨,相较盈利预测增加1亿收入
    中性预期:2019上半年恢复CEP,2019年能够实现半年的供货量,预计缬沙坦原料药销量达400吨,为当前盈利预测假设。
    悲观预期:2019下半年恢复CEP证书,则2019欧盟无法供货,只能在非规范市场少量增加销售,预计缬沙坦原料药销量300吨,相较盈利预测减少1亿收入。
    风险提示事件:CEP证书恢复时间不确定的风险,环保风险,质量风险,原料药及中间体价格波动的风险,新药研发失败带来订单流失的风险

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中证网,湖南黄金(002155):公开发行不超过6亿元公司债获核准




  中证网讯(记者 刘杨)湖南黄金(002155)1月21日晚间公告,公司收到证监会批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。

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新时代证券,新时代传媒周报:半年报将陆续公布 关注业绩高速增长及超预期标的


    核心观点及投资建议:
    上周传媒行业指数(SW)上周(7月30日—8月3日),传媒行业指数(SW)跌幅为7.81%,同期沪深300跌幅为5.85%,创业板指跌幅为7.08%,上证综指跌幅为4.63%。各传媒子板块中,平面媒体下跌7.75%,广播电视下跌8.25%,互联网下跌7.09%,电影动画下跌8.07%,整合营销下跌7.94%。
    电影方面,截至8月5日14点,《西虹市首富》上映10天,本周票房10.2亿夺得榜首;《狄仁杰之四大天王》上映10天,本周票房2.06亿夺下亚军;紧随其后的是上映17天的《摩天营救》。游戏方面,腾讯手游《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》分别保持下载榜和收入榜榜首地位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《面具》《猎毒人》《一千零一夜》等排名领先,《中国好声音》继续领跑综艺节目。
    本周A股市场出现了较大幅度的回调,沪深300下跌5.85%,创业板指下跌7.08%,申万传媒指数下跌7.81%,市场表现在申万28个一级行业指数中排名第21。市场悲观情绪再度发酵,传媒板块估值已经处于历史低位,绩优股继续被错杀,市场对确定性的偏爱使得传媒行业整体估值长期受压制。我们认为半年报业绩持续高速增长或超预期的传媒标的有望率先获得市场关注,在行业子领域方面持续看好版权行业的成长空间。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,已经具备长期配置价值。随着市场流动性、风险偏好的边际改善,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
    重点公告:
    【凯撒文化】2018H1归母净利润1.17亿元,同比增长18.94%;
    【当代明诚】2018H1归母净利润1.08亿元,同比增加426.04%;
    【分众传媒】2018H1预计归母净利润33.47亿元,同比增长32.14%;
    【巴士在线】2018H1预计归母净利润亏损1.47亿元,同比减少2439.47%;
    【印记传媒】2018H1预计实现营收3.9亿,同比下跌49.36%;
    【方直科技】公司拟以1000万元设立全资子公司方直智能;
    【奥飞娱乐】1)公司拟以6000万元设立全资子公司奥飞亲子乐园;2)公司子公司广东原创动力拟以6000万元设立孙公司广州原创动漫;
    【盛大网络】公司拟将盛天文娱99%股权以990万元的价格转让给盛游投资,剩余1%股权以10万元的价格转让给盛游投资实际控制人;
    【博瑞传播】公司拟作价4.2万元收购公交传媒70%的股权,作价3.9万元收购现代传播100%的股权;。
    行业新闻及产业动态:
    1.爱奇艺Q2财报:总营收同比大增51%会员增长75%;
    2.灿星再获3.6亿融资,阿里、腾讯音乐入股;
    风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。

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兴业证券,厦门国贸(600755)二季度实际业绩大超预期 资管事件可能损失已经计提


    事件:公司发布2017半年度业绩预告,报告期实现营业收入683.8亿元,同比增长67.8%;归母净利润7.8亿元,同比增长27.3%;归母净利润中包含归属于永续债持有人的利息1.5亿元,剔除后归母净利润6.3亿元,折合EPS为0.38元。
    公司计提了资管事件可能产生的损失,剔除该影响,二季度业绩大超预期。基于谨慎性原则,公司半年报的业绩中计提了五只港股资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分全额计提了可能产生的损失5.2亿元,同时计提了公司自有资金投资部分的浮动亏损(公司此前公告初步预估约3000万元)。若剔除该影响及永续债利息,公司上半年净利润达到11.8亿元,同比增长93%;其中一季度3.5亿元,同比下滑8%;二季度8.3亿元,同比增长261%.,二季度业绩大超预期。
    大宗回暖,供应链业务大幅增长;地产陆续结算,估计亦贡献较多业绩。上半年公司营业收入683.8亿元,同比增长68%;其中一季度259亿元,同比增长53%;二季度425亿元,同比增长79%,收入大幅增长主要得益于大宗整体回暖、公司积极把握机遇,供应链业务快速发展。同时公司地产业务中已销售项目陆续确认收入。
    投资建议。经济复苏,大宗回暖为公司供应链业务提供向上弹性;房地产业务将持续贡献收益,上半年公司实际业绩大超预期。虽然公司发展金融业务时遇到风浪,受资管事件影响产生较大的一次性损失,但公司若能吸取此次教训,进一步加强风险管理,将有利于中长期的发展。预计公司16-18年EPS为0.95、1.05、1.14元,对应PE为9.8、8.8、8.2倍,维持"增持"评级。
    风险提示。地产结算低于预期、大宗行情回落

国盛证券,计算机行业:数字转型进入深水区 政务云商业模式初步成熟


    数字经济逐步明确,多大佬喊话数字转型,实质为云计算大数据领域进入成长期。根据IDC的数据,其预计2021年全球数字经济占整体GDP的50%,中国占到55%。2020年全球整体ICT支出约为4万亿到5万亿美元,其中30%-40%与数字化转型相关。数字经济进入第二、三阶段,需要重视有效业务模式。2017年6月,在GeekWire云计算技术峰会上,摩根士丹利Brian Nowak展示了华尔街Cloud City视图,表示云计算正“处于拐点”,一旦企业用云量达到20%,用云曲线增长就会加快。第一阶段单点实验无论政务还是企业在业务模式均有效,即对业务效率提高一直处于探索期,产业调研显示2018年政务云和云ERP部分模式初步成熟。
    政务云改造带来政务IT投资集中度提升,新型合作模式有望解决现金流问题。传统智慧城市建设中,政务IT投入相对分散,以公安信息化为例,涉及治安、经侦等多个领域IT建设。分系统建设方式壁垒较低,地方小型IT企业通常有渠道优势,行业相对分散。2011年开始探索,2014-2017年各地快速扩大试点,政务云实现各细分系统、甚至整个区域的电子政务系统整合,需要对各个系统具有建设经验及云计算大数据技术应用能力,行业集中度开始提升。根据调研了解,部分政务云模式在2017-2018年将迎来盈亏平衡点,且随着政务上云比例提升,后续收入持续上升且边际费用较低,行业有望迎来拐点。碧桂园、华夏幸福、华侨城、绿城等一批领先房企正在打造中国的“小镇计划”,探索用“造城计划”寻找新的利益增长点。2016年8月,碧桂园宣布“产城融合”战略,推出科技创新智慧生态小镇计划。新型合作方式有望推动相关企业现金流改善。
    中期主线投资机会。1)供应链金融及服务:航天信息、奥马电器、上海钢联、卫宁健康、生意宝、新国都。2)科技及互联网领军:易华录、中科曙光、东方财富、启明星辰、华宇软件、海康威视、大华股份、浪潮信息、科大讯飞、同花顺。3)新零售及云领军:新北洋、广联达。4)拟上市独角兽相关:中科曙光、汉鼎宇佑、佳都科技、东方网力、科大讯飞、科大智能、四维图新。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

中国证券网,世纪星源(000005)控股股东方面拟增持1%-3%股份




  中国证券网讯(记者孔子元)世纪星源公告,公司控股股东(香港)中国投资有限公司及其关联一致行动人博睿意6月20日增持公司831.38万股,约占公司总股份0.79%,增持均价为3.48元/股。控股股东(香港)中投及其关联一致行动人博睿意拟在未来6个月内(自本次增持公告之日起算)继续增持公司股份,拟增持比例不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的3%(含本次已增持股份),拟增持的股份价格区间为4.65元/股以下,公司最新股价2.9元。

证券日报,价格上涨化肥行业迎"升"机 3只年报预计翻番股引关注


    昨日,农业部新闻办公室举行重点农产品市场信息发布会,会上农业部市场与经济信息司司长唐珂在回答记者提问时表示,2017年9月份以来,我国氮肥、磷肥、钾肥、复合肥都先后出现了上涨行情,据监测,2017年12月份国产尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥平均出厂价同比涨幅分别为34.0%、17.7%、6.7%、17.1%。
    对此,光大证券表示:在天然气、硫磺等原材料价格上涨,化肥企业开工率降低的背景下,磷肥,钾肥等化肥产品价格有望维持阶段高位,建议关注化肥行业的“春耕”行情。
    化肥行业产品价格2017年的明显上涨,在上市公司业绩上也有所体现。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在26家化肥相关的公司中,截至昨日,共有18家公司已披露2017年年报业绩预告,其中12家公司年报预喜,从预计年报净利润同比增幅来看,鲁西化工(541.00%)、冠农股份(270.00%)和华昌化工(128.74%)等3家公司预计年报净利润同比增长均在100%以上,另外,云天化、阳煤化工、六国化工和四川美丰等4家公司则预计年报净利润同比实现扭亏。
    从26只化肥概念股2018年以来市场表现来看,鲁西化工(15.20%)、盐湖股份(12.80%)、华鲁恒升(10.62%)、*ST昌九(10.33%)、*ST柳化(6.08%)、鲁北化工(5.62%)和辉隆股份(5.24%)等个股表现突出,期间累计涨幅均超同期大盘(沪指新年以来累计上涨4.16%)。
    市场表现、年报预告业绩均表现突出的鲁西化工,后市走势受到机构的普遍看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数达到5家。其中,国泰君安证券表示:公司为拥有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循环产业链的综合性化工生产企业,可年产复合肥140万吨、尿素90万吨、有机硅3万吨、PC6.5万吨、烧碱40万吨,近年来公司积极转型,2016年毛利率较高的化工产品营收占比提升至66%,参考同行业可比公司估值,给予目标价22.00元预测。
    值得一提的是,农业领域的供给侧改革、环保限产等措施有望促进化肥产业景气度回暖,进一步利好上市公司业绩。去年12月份国家发改委新闻发言人孟玮表示,为保障民生需求,将适量压供化工、化肥等非居民用气,确保民生用气不受影响。近日,山东省政府办公厅印发《关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》,要求严控包括尿素、磷铵在内的等9个化工行业新增产能。
    在化肥行业各细分品种中,记者梳理券商研报发现,价格上涨最为明显的尿素行业后市机会被机构普遍看好,其中,东方证券表示:尿素行业在经历了长达5年的景气低迷之后,于去年四季度需求淡季开始价格大幅上涨。其后随着春耕旺季的到来,未来气价中枢上移推升海外尿素成本,判断2018年价格将涨至2300元/吨左右,行业有望迎来长期的景气复苏。看好未来尿素企业的盈利改善,建议关注阳煤化工和鲁西化工。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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