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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

信达证券,电子行业:行业增速放缓 半导体材料及分立器件板块表现优异


    业绩增速放缓,扣非后归母净利润下降幅度较大。我们对电子行业的208家公司进行了统计。2018年上半年,这208家公司合计实现营业收入6494.44亿元,同比增长12.31%,实现归母净利润322.33亿元,同比增长0.76%,增速较2017年上半年下降十分明显;实现扣除非经常性损益后净利润239.97亿元,同比下降了11.98%,与2017年上半年99.85%的增幅相差很大。从营业收入、归母净利润及扣非后归母净利润的增速分布来看,业绩下滑的公司显著增多,但整体来看,业绩增长依旧为主流趋势。
    半导体材料及分立器件板块表现优异,部分股票业绩抢眼。按照申万三级分类,我们将208家上市公司数据进行了汇总。仅有半导体材料板块营收增幅大于30%,为32.34%;分立器件板块营收增速在20%至30%之间,为21.7%,其余板块营收增速大多位于10%到20%之间。分立器件及半导体材料板块中,除苏州固锝外,其他股票全部上涨,半导体材料板块中三家公司的营收、归母净利润及扣非后归母净利润均实现了较高幅度的增长,业绩表现十分抢眼。
    投资建议。2018年上半年电子行业整体依然呈现明显的增长趋势,但增长速度较去年同期显著下降。从细分领域来看,我们建议关注营收增幅较大的半导体材料、分立器件板块,以及个股普遍向好的印制电路板板块,其他领域若干表现抢眼的个股也非常值得关注。根据以上,我们重点推荐全志科技、紫光国芯,京东方,建议关注捷捷微电、欧菲科技。
    风险因素。全球宏观经济发展不及预期;随着技术的创新出现低成本、高性能的新产品替代现有产品。

平安证券,新能源汽车行业动态跟踪第149期:8月国内新能源汽车销售10.1万辆


    锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价有所下跌,为10.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:先导智能中标宁德时代9.15亿元订单;赢合科技与LG签订19台卷绕机(含J/R下料机)的采购协议。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;宁德时代新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
    锂离子电池:大众汽车向美国QuantumScape投资1亿美元研发固态锂电技术;8月我国动力电池装机量达到4.17GWh。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。驱动电机及充电设备:充电联盟统计,国内8月新增公共充电桩3959个,同比增长50%;南方电网、国家电网宣布两大充电网络平台已接入充电桩25万多个。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
    8月新能源乘用车实现高速增长。根据中汽协数据,8月新能源汽车销售10.1万辆,同比增长49.5%,实现同比高速增长,其中新能源乘用车同比增63.7%至9万辆,帝豪和比亚迪唐分别获得纯电、插电销量冠军。预计国内2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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全景网,宏达股份(600331):通过了2019年套期保值方案




  全景网5月24日讯 2019年四川上市公司年报业绩说明投资者集体接待日暨机构交流会活动周五在四川成都举办。宏达股份 (600331)董事长兼总经理黄建军在回答投资者提问时表示,公司第二大股东新华联控股持有公司的股权分为数期质押,每笔质押的时间和期限不同,详情请参见公司的相关公告。公司未持有中标软件有限公司股权。公司作为宏达集团成员企业之一,积极响应集团提出的二次创业号召,适应新形势、创新发展。公司目前未涉足稀土产业。公司董事会通过了2019年套期保值方案,公司将根据董事会的授权和市场情况,审慎开展套期保值工作。

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华金证券,均胜电子(600699)2018年半年报点评:业绩超预期 全球汽车安全巨头重新起航


    低谷已过,2018H1业绩超预期。公司发布2018年半年报,上半年实现营业收入226.34亿元,同比增长72.90%;归母净利润8.21亿元,同比增长33.39%;毛利率15.13%,同比下降3.00个百分点;净利率4.17%,同比下降1.91个百分点。其中2018Q2单季实现营业收入156.49亿元,同比增长138.39%;归母净利润7.90亿元,同比增长93.78%;毛利率14.23%,净利率5.26%。2018H1公司业绩实现了超预期的增长,主要源于:(1)资产整合顺利,高田并表大幅增厚业绩;(2)在手订单饱满,三大业务发展势头良好。
    高田并表大幅增厚业绩,毛利率随整合推进有望逐季改善。公司于今年4月10日完成对日本高田公司除PSAN以外主要资产的并购,并将KSS与收购的高田资产整合为均胜安全系统有限公司。上半年汽车安全系统业务实现销售收入158.92亿元,同比增长135.95%,全球市场份额约30%;毛利率则受并购整合初期产能爬坡较慢的影响,同比下降4.1个百分点至13.37%。对标奥托立夫汽车安全业务约39%的全球市场份额以及20%左右的毛利率,随整合(人员优化与产能优化等措施)持续推进,均胜安全的收入规模有望继续提升,毛利率逐季改善的概率较大。
    在手订单饱满,三大业务发展势头良好。(1)汽车安全系统:产品逐步向智能化、电子化、集成化发展趋势不变,KSS与高田在手订单合计超过300亿美元(KSS原有订单约100亿美元+高田原有订单约210亿美元+均胜安全新获订单50亿美元),按订单4~5年的交付周期,预计每年可带来65~70亿美元的收入。(2)汽车电子:新产品智能座舱系统落地,已获得宝马某高端车型iDrive系统订单;车联业务国内外皆收获新订单,其中国内订单总量约80亿元人民币。(3)功能件及总成:收入继续保持稳步增长,在手订单约为60亿元人民币。公司三大业务发展势头良好,在手订单充足,未来三年业绩增长具备较高确定性。
    投资建议:我们预测公司2018年至2020年的每股收益分别为1.26元、1.40元和1.78元,净资产收益率分别为8.6%、9.0%和10.7%。维持"买入-A"投资评级。
    风险提示:高田资产整合推进不及预期;下游汽车销量增速低于预期;汽车电子、功能件等业务发展不及预期。

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上海证券报,华西证券(002926)研究所所长魏涛:有所为有所不为 打造具有独特竞争优势的一流研究所




    近日,华西证券研究所正式成立,实现了从无到有的跨越。这家新生的研究所将如何发展壮大?就此,上证报独家专访了华西证券研究所所长魏涛。他表示:“华西证券成立研究所,不仅是‘补短板’,更是要把研究做成一项强势业务,打造具有独特竞争优势的一流研究所。”
    立足卖方研究兼顾内外服务
    在卖方研究竞争日益激烈的当下,华西证券研究所为何在成立之初便投身于卖方研究?魏涛表示:“研究所的定位是服务于华西证券的整体战略规划。”华西证券于去年初顺利上市,近期发布了新的五年战略规划,为实现全面提升综合实力和行业排名的目标,需借助研究业务提升公司的品牌形象和市场影响力。此外,华西证券内部各业务条线都需要投研支持,成立研究所有助于发挥好内部协同作用。
    华西证券今年7月发布的《华西证券未来五年(2019年-2023年)战略规划》指出,将围绕投研支持、机构销售、PB(主经纪商业务)外包以及资管产品创设等跨业务关键能力,打造机构服务和券商资管两大业务平台。其中,机构服务平台以投研能力和机构战略客户统筹管理为抓手,打造具有区域特色的精品研究所。
    魏涛认为,相较于投行、资管业务,研究业务具有赶超前列的后发优势,也更能为公司的发展创造价值。这一价值并不仅仅局限于财务收益,还会体现在品牌影响力、内部协同、综合竞争力等多方面。
    专注服务有所为有所不为
    如何将华西证券研究所打造成为具有独特竞争优势的一流研究所?魏涛总结了两点:一是对内服务与对外服务相结合,充分发挥地域和股东优势;二是在人员和行业配置上有所为有所不为。
    作为四川省最大的本土券商,华西证券的相当一部分客户扎根在四川。魏涛介绍道:“一方面,研究所未来将加大对四川上市公司的研究和覆盖,在对四川上市公司和相关行业有深入了解和研究的基础上,发挥自身的地域和股东优势,更好服务客户;另一方面,研究所也可以在内部协同的框架下,为财富管理部和营业部的高净值客户提供研究支持。”此外,魏涛认为,科创板推出后,保荐+跟投也需要研究所的大力支持。总之,立足卖方、内外兼顾是华西证券研究所的定位。
    对于行业和人员配置,魏涛介绍,华西证券研究所坚持有所为有所不为。他说:“有所为是指市场关注度高的、客户和对内服务有较大需求的行业,如TMT、消费、高端制造等领域,我们一定要重点投入、力邀市场最优秀的分析师加盟;对于其他领域,则根据实际情况,找到性价比高的、最有潜力的人来负责,有合适的人就配,找不到就先不配,或者由1个人看2至3个行业,避免出现研究员‘吃不饱、没事做’的情况。”
    目前,在两个月时间内,华西证券研究所已组建了非银、电子、汽车、轻工、通信、军工、中小盘等9大分析师团队,其中不乏孙远峰、崔琰、王秀钢等影响力较大的新财富分析师,未来还将持续引进有影响力的优秀分析师团队。魏涛介绍,组建研究所并没有采取重金挖人的策略,而是以平台优势、公司文化和良好的晋升机制来吸引人才。华西证券研究所计划用1年左右的时间,本着宁缺勿滥的原则,打造10至15个在市场上有影响力的研究团队。
    以务实应对行业变化
    目前,研究所的商业模式仍以佣金分仓为主,面对卖方研究竞争者日益增多的现状,魏涛的心态比较平和。他认为,虽然研究服务的提供者在扩容,但与此同时,研究所服务的对象范围也在扩大,除了传统的公募和保险机构,数量众多的私募机构、银行理财子公司、部分产业资本等都有很大的研究需求。“我们重点思考的是如何更好地服务客户。”魏涛说。
    谈及买方需求的变化,魏涛表示,与过去相比,目前更重视价值研究。相应的,他认为,研究员需摒弃“忽悠”的成分,切实提高自身的研究能力,更多地回归基本面研究,以实打实的硬核研究成果来说话。
    魏涛坚信“大道至简”。他说:“客户需要我们推股票,我们推荐的股票实现了增值就是成功;产业资本需要我们跟踪数据,我们做到详实的数据追踪就是成功。研究就是在一点一滴的务实工作中创造价值的。”

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中信建投证券,国防军工行业:多型装备将首次公开亮相珠海航展 重点聚焦央企龙头


    1、第十二届中国国际航空航天博览会将于今年11月6日至11日在珠海举行。本届航展展出规模将创历史新高,已有来自43个国家和地区的770家展商确定参展,中国航展展品结构将首次实现“陆、海、空、天、电”全领域覆盖。另外,本届航展在9号馆单独设立“2018广东省军民融合成果展”,宏达爆破等近50家广东军民融合企业将集中展示高精尖展品。
    2、本次航展将有众多新型装备首次公开亮相,包括“20系列”、航发外贸产品、新一代运载火箭家族等等,各大军工集团参展装备数量或将创历届之最。新装备公开亮相或将提升相关上市公司的市场关注度,建议重点关注国家队龙头,如中直股份、航发动力、中航飞机、内蒙一机、国睿科技、四创电子等。
    3、行业拐点临近,首选央企龙头。进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期;内部因素:(1)军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。(2)军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
    4、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    5、重点推荐组合国家队龙头:
    1、整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;
    2、分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;
    3、院所改制:国睿科技。
    民参军国产替代:
    1、军用碳纤维:光威复材;
    2、军用ATE:航新科技;
    3、军用半导体:景嘉微。

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国泰君安证券,农业行业周报:持续推荐畜禽养殖板块及超跌优质标的


    白羽禽:产业链各环节价格持续强势,板块相对景气优势明显。近日主产区毛鸡价格8.6元/公斤,鸡苗价格3.4元/羽,毛鸡、鸡苗、鸡肉产品价格均持续强势表现。受到引种数量低位+公鸡稀缺+高疾病影响,在产父母代存栏量趋势下行,近日祖代鸡场接到波兰种鸡封关通知,我们认为全年引种偏紧局面进一步夯实,供给紧缩将为行业高景气构建坚实基础。随着季节性需求高峰到来,且屠宰场、贸易商库存水平偏低,“大年+旺季”逻辑将持续催化,行业高景气有望贯穿全年。此外,禽板块中报业绩普遍上修,业绩同比大增100%以上,板块相对景气优势非常明显,中报催化也在来临,继续重点推荐。推荐标的:民和股份、益生股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业。
    生猪养殖:把握板块反弹机会,龙头中长期投资价值显著。近日全国生猪均价12.8元/公斤左右,较上周继续上涨。前期受到市场对部分养猪股高比例股权质押的融资风险、以及对于重资产属性强的养猪行业融资收紧、制约产能扩张的担忧影响,板块出现一定回调。近日资管新规落地监管边际宽松,市场情绪得到修复,养猪板块相对受益更大,反弹幅度较为明显。在季节性供给偏紧、降雨天气等因素影响下,预计8月份生猪价格仍有上涨空间,继续把握板块反弹机会。从中长期看,当前产能同环比出清趋势逐步明显,布局反转的性价比快速提升。未来5年生猪养殖龙头企业也将迎来“成本优势驱动相对高ROE,集中度提升驱动高ROE复制粘贴”的成长黄金时期。当前养猪股头均市值、PB处于历史底部,股价具有高安全边际。推荐标的:天邦股份、正邦科技、温氏股份、牧原股份。
    动保:享受规模化发展红利,看好爆品驱动高增长的龙头。猪价影响短期波动,但无碍中长期发展趋势,高端疫苗将充分享受养殖规模化黄金期带来的红利,产品为王时代,看好爆品驱动业绩高增长的龙头。中牧股份高端口蹄疫疫苗品质得到质变提升,预计18年口蹄疫市场苗收入2.5-3亿,基本面拐点有支撑,非口产品以及兽药、饲料有望带来新增长点。推荐标的:中牧股份。
    种业:行业经历加速整合,龙头长期价值显著。种业龙头拥有优秀的研发储备和强大的资本运作能力,带动业绩持续高增长,未来长期成长价值显著。隆平高科隆晶两优换代产品销售火热,市占率提升快,开启业绩增长新周期;玉米业务有望成为18年主要超预期点,公司内生与外延均有好的品种期待,未来有望真正与水稻业务形成双轮驱动,公司未来3-5年内有望进入全球种业前五强。推荐标的:隆平高科。
    风险提示:畜禽价格波动风险、疾病发生风险。

中国证券报,主力资金净流出逾200亿元 短线反弹趋势仍在


    昨日上证指数震荡下跌,收盘小幅下跌0.74%,收报2882.23点;深成指数下跌1.18%,收报9352.25点;创业板指数收盘大跌1.61%,收报1606.12点。两市合计成交3802亿元,行业板块方面涨跌互现,低价股表现活跃。主力资金再度出现净流出,昨日主力资金净流出205.33亿元。
    分析人士表示,近期市场一直延续低价和业绩两条主线,低价概念炒作进入高潮阶段,低价股继续上演涨停潮,另外当前市场正在发生积极改变,从而提升投资者对后市的乐观预期。
    主力资金流出力度加大
    昨日,主力资金净流出205.33亿元,较前一交易日净流出的120.57亿元有所增加。从各主要指数来看,创业板指数主力资金昨日净流出47.37亿元,较前一交易日主力资金净流出的31.71亿元有所增加。沪深300指数主力资金净流出81.07亿元,较前一交易日主力资金净流出的46.63亿元有所增加。
    昨日市场中,低价股表现活跃,继续上演涨停潮。莲花健康、天津松江、中捷资源、顺威股份、国中水务、重庆路桥、腾达建设、坚瑞沃能、华塑控股、津滨发展、梦舟股份等多只低价股涨停。
    从行业资金流向来看,昨日多个申万一级行业板块出现主力资金净流出的情况,仅综合行业和休闲服务行业出现主力资金净流入的情况,分别流入1.08亿元和0.14亿元。在其余26个主力资金净流出行业中,电子、计算机、化工、医药生物、通信等流出幅度较大,分别为32.98亿元、28.85亿元、16.51亿元、15.74亿元、14.56亿元。
    从个股资金流入流出情况来看,昨日美的集团、盛运环保、斯太尔、芯能科技、红宇新材主力资金流入居前,分别净流入1.68亿元、1.27亿元、1.08亿元、0.80亿元和0.68亿元。个股流出方面,中兴通讯、天齐锂业、京东方A、东方财富、中国平安主力资金流出居前,分别流出5.82亿元、3.39亿元、3.31亿元、3.25亿元和2.80亿元。
    而有“聪明钱”之称的北上资金昨日净流入5.46亿元,其中沪股通流入11.13亿元,深股通流出5.67亿元。
    分析人士表示,从技术形态来看,目前沪指周线呈底部探底回升走势。短线大盘震荡将加剧,但反弹趋势并没有改变,当前市场正在发生积极改变,从而提升投资者对未来市场走势的乐观预期。
    短线有望继续反弹
    市场连续调整之下,低价股表现活跃,多只个股涨停,市场人士表示,最近低价股表现活跃,资金炒作从次新切换到了低价,要注意规避流动性较差和业绩较差的低价股。
    方正证券表示,从超规模定向降准,到国库定存资金大规模释放,再到央行窗口指导支持贷款投放和信用债投资、引导资金利率中枢回落,市场流动性出现改善信号。市场资金面量增价跌,意在避免流动性出现波动,缓解市场情绪,有利于市场在探明底部区域后出现拐点。
    另一方面,上周末资管新规细则出台,较之前有较大改变,比如公募可适当投非标,过渡期金融机构可发老产品投资新资产,金融机构自主确定整改计划等。随着有关金融领域去杠杆预期边际改善,将催化市场带来升机。
    对于后市,方正证券认为,后市大盘或有两种走势:一种是继续反弹,然后在3000点附近进行震荡整理,以时间换空间。另一种是快速反弹之后再进行二次震荡,形成“W”走势。从当前的市场状况来看,后市演绎第一种走势的概率较大。但无论怎样,目前市场已经处于底部区域,短线大盘有望继续反弹。

申万宏源集团股份有限公司,纺织服装行业周报:腾讯阿里新零售大战加速 品牌龙头线下流量资源价值巨大


    一周主要回顾与展望:1)2018年1月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,较上月下降0.3%;2)本周Gearbest流量UV降20.6%、PV降18.6%,Zaful流量UV降6.9%、PV升0.8%,Rosegal流量UV降29.8%、PV降20.7%。
    上周重点回顾:展望18年,大众消费蓄势待发。上周海澜引入腾讯战略投资5%停牌。
    公司动态:1、海澜之家:1)拟向战略投资方转让公司5%股份,并拟与其合资设立产业投资基金,1月30日起继续停牌;2)控股股东的一致行动人荣基国际拟转让2.4亿股(占总股本的5.3%)于腾讯普和,交易均价为10.48元/股;3)全资子公司江阴海澜与林芝腾讯、挚信投资共同投资产业基金,基金规模拟定为100亿;4)将于2月5日复牌。2、跨境通:1)股东徐佳东质押200万股(占公司总股本的0.1%),累计质押1.8亿股(占公司总股本的11.7%);2)实际控制人杨建新质押811万股(占总股本的0.5%),累计质押2.2亿股(占公司总股本的14.9%)。3、太平鸟:1)以2325万元人民币增资入股太平鸟巢,持有51%的股权;2)因职务调整,於采不再担任董秘,聘任徐彦迪为董秘;3)聘任楼甲子为公司鸟巢事业部总经理;4)实际控制人张江平、控股股东太平鸟集团及全资子公司鹏源资产累计增持193万股(占公司总股本的0.4%),成交均价为26.262/股。4、富安娜:1)修正2017年度归母预计为4.4亿元–5.3亿元(原值为4亿元-4.8亿元),修正同比变动为0%-20%(原为同比变动-10%-10%),主因系销售收入、理财收益增长以及享受高新技术企业15%所得税税率;2)因激励对象孙辉强已离职,回购注销其持有的尚未解锁的限制性股票1万股,注销价格为4.7元/股,将减少注册资本;3)限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期解锁条件成就,可解锁的激励对象20名,限制性股票30万股(占解锁前总股本0.03%)。5、南极电商:完成工商变更登记。6、比音勒芬:1)股东陈俊岭拟减持不超过213万股(不超过总股本2%);2)第一期员工持股计划通过资管计划累计买入股票169万股(占公司总股本的1.6%)。7、嘉欣丝绸:1)实控人周建国的一致行动人晟欣实业计划未来6个月内增持股份,累计增持比例不超过目前总股本的2%;2)收到杉青闸区域第二期拆迁补偿款9528万元。8、万里马:预中选中国移动标志服集中采购项目,中选金额约6000万元。9、上海家化:1)预计2017年归母为3.9亿元,与上年同期相比增加约1.7亿元,同比增长约79%,扣非净利同比增长约86%;2)2017年获得政府收益相关补助4754万元,资产相关补助3132万元;3)2017年度扣非归母预计为3.8亿元,同比增长86%,主因系主营业务增长。10、新野纺织:拟筹备重大事项,涉及资产收购,自2月5日起停牌。
    上周纺织服装板块表现弱于市场。上周纺织服装指数下降5.79%,相对申万A指数下降7.52%。其中,纺织制造指数下降6.88%,相对申万A指数下降8.61%;服装家纺指数下降5.16%,相对申万A指数下降6.89%。
    行业观点与投资建议:线上流量红利见顶,两大巨头争夺线下对局新零售,战火引导线下渠道价值重估。在多家零售龙头之后,品牌服饰龙头海澜得腾讯入股引发板块性行情,看好龙头强强联合迸发更大价值。推荐:1)高增长电商:跨境通、南极电商、开润股份;2)低估白马:海澜之家、森马服饰;3)多品牌女装:太平鸟、安正时尚、歌力思。

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