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联讯证券,建筑建材周观点:建筑关注油价上涨受益品种及基建央企;建材旺季涨价值得期待


    上周市场回顾
    9.25-9.28,本周沪深300指数上涨0.83%,建筑装饰指数下跌0.28%,跑输沪深300指数接近1.1个百分点;建筑材料指数下跌0.15%,跑输沪深300指数0.98个百分点。建筑装饰细分领域出现普跌,其中国际工程下跌3.17%,专业工程下跌2.16%,设计下跌1.34%,钢结构下跌1.21%,房建下跌1.08%,园林下跌0.67%,装饰下跌0.07%,基建下跌0.03%。建筑材料板块也出现了普跌行情,其中SW其他建材下跌2.57%,SW耐火材料下跌2.12%,SW玻璃制造下跌1.28%,SW管材下跌0.22%,仅水泥制造上涨0.21%
    建筑装饰板块过去一周涨幅居前3位的个股:龙建股份(8.60%)、城地股份(6.91%)、建艺集团(5.45%);过去一周跌幅前3位个股:美芝股份(-15.40%)、中工国际(-14.08%)、镇海股份(-7.87%)。过去一周建材涨幅居前3位的个股:东宏股份(7.36%)、三圣股份(5.14%)、华新水泥(4.62%);过去一周跌幅前3位个股:罗普斯金(-34.35%)、华塑控股(-8.14%)、扬子新材(-5.72%)。
    行业重大新闻
    央行降准。中国人民银行网站今日(10月7日)消息,为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,中国人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。国庆期间海外市场股债双杀,央行及时降准可一定程度对冲节日期间市场利空;
    建筑业9月PMI指数超预期,政策转向后的作用或开始显现。9月建筑业商务活动指数为63.4%,比上月上升4.4个百分点,建筑业生产活动明显加快,更为可贵的是建筑业新订单指数为55.7%,比上月上升6.1个百分点,重回景气临界点以上。9月建筑业PMI指数明显上升我们判断可能两个原因,一是7月份以来基建政策转向,近两月地方专项债加速发行,部分停工缓建项目在9月开始复工,而随着部分项目审批的通过,新项目也开始启动;第二个原因是房地产加速周转,新购置土地加快建设;当然目前还只是推断,基建是否掉头还需要后续数据进一步验证;
    油价大幅上涨;节日期间油价先涨后跌,此前因担心美国对伊朗制裁的影响,油价一度升至四年高点,后受沙俄增产消息影响,油价回落;无论如何油价目前维持震荡走高的趋势,油服相关及煤化工是油价上涨的受益者,后续值得关注;
    建材周观点--旺季来临,涨价或重回视线
    随着旺季来临,各个区域水泥价格节前小幅上涨,其中西北地区PO42.5水泥平均价周涨幅最大达到4元/吨,华北、西南和中南分别小涨1.0、1.5、2.0元/吨,其余地区基本平稳;上周全国主要城市浮法玻璃现货均价1638元/吨,环比持平,纯碱价格上涨39元/吨;近期草根调研了解,石膏板有涨价预期,北新建材股价已经大幅调整,目前估值有吸引力,建议重点关注。
    二级市场逐步走稳,我们建议低吸各个细分领域龙头,重点依然推荐海螺水泥、华新水泥、北新建材、东方雨虹、旗滨集团等细分领域龙头:1、长期来看,建材行业向龙头公司集中的趋势依然存在,各细分领域龙头依然具备成长性,这是行业的长期逻辑;2、而短期来看,政策面趋暖,4季度有望迎来需求端的回暖,环保政策虽有一定不确定性,但从严的趋势没有改变;3、从估值来看,目前主要龙头标的估值均在15倍以下,水泥、石膏板等甚至在10倍以下,估值依然便宜;
    建筑周观点--重点推荐基建央企及油服、煤化工相关
    9月建筑业PMI指数超预期,基建稳增长措施效果或已经开始显现,考虑投资数据的滞后性及目前的经济形势,我们判断后续基建加码相关政策还有空间,我们依然认为板块至少有相对收益机会,主要理由如下:1、地方债加速发行,PPP不纳入地方政府隐形债务,基建投资向补短板领域倾斜,我们认为在多重措施的作用下,四季度基建投资增速有望企稳回升;2、政策面趋暖下,二级市场风险偏好有望提升,对板块估值上升亦有好处;3、目前板块估值整体不贵,部分企业已经破净,具备投资价值继续;重点推荐央企如中国铁建、中国交建、葛洲坝、中国建筑等,地方国企四川路桥、安徽水利等,以及生态园林企业如岭南股份、东方园林,油价震荡上行,建议关注油服及煤化工等受益标的,主要推荐中国化学和中油工程。
    风险提示
    环保政策变化;产品价格大幅下跌;
    基建投资增速持续下滑;PPP推进不及预期。

中国证券网,两市早盘震荡走高 券商板块强势领涨


  中国证券网讯(记者 史庭琦)本周三,沪深两市震荡走高。截至午间收盘,上证综指报3431.98点,上涨0.54%;深证成指报11552.24点,上涨0.73%;创业板指报1873.9点,上涨0.8%。
  盘面上,券商板块早盘领涨,国盛金控涨停,财通证券上涨9.26%,中信证券、浙商证券上涨逾5%。受此带动,互联网金融板块也震荡走高,东方财富和同花顺早盘分别上涨5.31%和4.49%。
  此外,360概念早盘表现抢眼,天业股份、炬华科技早盘涨停,中信国安和电广传媒分别上涨9.83%和6.84%。特斯拉概念同样涨幅靠前,风华高科、当升科技上涨逾8%。
  另一方面,半导体板块跌幅靠前。士兰微下跌3.2%,盈方微、北京君正下跌逾2%。钢铁板块早盘冲高回落,杭钢股份下跌2.14%。

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光大证券,基础化工行业周报:己二酸、维生素依然强势 关注化肥春耕行情


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:磷矿石(+32.4%)、己二酸(+12.9%)、甲醇(+8.4%)、软泡聚醚(+4.9%)、氯化钾(+4.9%)、维生素A(+3.8%)、聚乙烯(+3.0%)、丙烯腈(+2.8%)、环氧丙烷(+2.6%)、草胺酸(+2.5%);本周跌幅靠前品种:顺酐(-17.0%)、维生素B12(-13.6%)、重质纯碱(-10.1%)、生物素(-9.5%)、二氯甲烷(-7.2%)、合成氨(-5.2%)、轻质纯碱(-5.1%)、32%离子膜烧碱(-4.6%)、丁酮(-4.4%)、电池级碳酸锂(-3.8%)。
    行业动态及观点:磷矿石从2017年11月份开始涨价:一方面是受环保限采的影响,从11月份开始,全国磷矿开采量受限,加之湖北大厂停产暂停外销,磷矿石产量大幅下滑;另外受季节性停产的影响,磷矿企业在冬季一般都会停产,特别是在环保趋严的背景下,停产企业数量增加,预计货紧及刚需下磷矿石价格将不断抬涨。己二酸继续回暖:本周己二酸环比上涨12.86%,价差环比上涨28.5%,成本端伊朗紧张局势影响下油价上涨至2015年中后最高位置,纯苯市场价格小幅上涨100元/吨,加氢苯价格坚挺,现货紧张叠加纯苯价格提振下,预计后期己二酸价格坚挺运行。盐湖提价支撑钾肥上涨:本周盐湖60%氯化钾价格正式上调100元/吨,支撑市场价格周环比上涨4.77%。2013年乌钾退出BPC联盟后钾肥价格跌至近年来低位,寡头涨价诉求强烈,钾肥和原油价格高度相关且略显滞后,长期来看油价回暖有望支撑钾肥行业复苏向上,短期国内贸易商限制销售叠加边贸货源减少导致现货供给紧张,看好钾肥价格坚挺维持。维生素A、E仍维持强势:本周VA市场报价1100-1400元/公斤,继续涨势,欧洲市场VA1000因假期因素维持在390-460欧元/公斤。本周VE市场报价98-118元/公斤,欧洲市场因假期因素维持在17-19.5欧元/公斤。按照BASF官网公布的时间表,复产比市场普遍预期推迟近1个季度,预期差较大。短期供需缺口较大,后期价格仍将维持高位。本周制冷剂价格在成本支撑下高位震荡,后市回暖预期加强:受采暖季环保影响,北方地区装置负荷偏低,本周国内无水氢氟酸市场延续涨势;在成本支撑下制冷剂价格本周高位震荡,后市随着空调市场回暖,制冷剂价格回暖预期加强。
    投资观点:本周强降温天气下,LNG价格继上周大幅下滑后触底进入盘整,下游甲醇和尿素价格也进入高位盘整状态;钾肥在原油价格回暖下,也开始上涨,春耕来临建议关注化肥行业的春耕行情,此外也建议关注取暖季受限环保的农药、炭黑等品种。板块长期配置仍建议关注中国化工崛起组合:双恒(恒力股份、恒逸石化)、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;以及低估值、有业绩兼具成长的扬农化工、万华化学、华鲁恒升、鲁西化工。农药重点关注长青股份、辉丰股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议重点关注阳煤化工,维生素重点关注浙江医药、新和成。成长股方面推荐锂电产业链和电子化学品,建议关注细分龙头:晶瑞股份、新纶科技、江化微、广信材料、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。

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天风证券,鹏欣资源(600490)2017年年报点评:铜板块长期可期 产能拓展稳步推进


    公司公布2017年年度报告。报告期内公司实现营收60.56亿元,同比增长136.57%;实现归母净利润3.01亿元,同比大增484.99%,EPS为0.16元/股,符合市场预期。业绩增长的主要原因是鹏欣矿业并表以及主要产品阴极铜量价格上涨、毛利率提升。
    铜价上行带动公司阴极铜业务业绩持续增长。随着LME铜价从2015年期末约4700美元/吨上涨到2017年期末约7200美元/吨,公司业绩受铜价上涨影响而快速增长;同时,2016年底公司完成了对鹏欣矿投少数股权(49.82%)的收购,从而对阴极铜主要生产实体希图鲁铜矿的权益占比提升,盈利空间扩大。2017年公司共生产阴极铜33,920.27吨,销售36,339.84吨,销量同比增长8.98%,阴极铜产品量价齐升带动公司业绩大幅增长。
    进入2018年以来,LME铜价围绕7000美元/吨徘徊。我们认为铜行业将进入2-3年的景气周期,行业供需由过剩转为短缺且缺口并逐步扩大,铜价中枢将继续上移,铜价上涨背景下,公司业绩大增有望持续。
    产能扩张稳步推进,铜钴、黄金业务齐发展。目前公司拥有希图鲁矿业4万吨阴极铜产能,在建2万吨阴极铜和7000吨钴项目,全部建成后,公司将拥有6.27万吨阴极铜产能和8174吨钴产能。报告期内公司氢氧化钴一期(3000金属吨/年)生产线工程和钴矿石交易中心已经开始建设,产能预计将在2018年底建成投产。
    同时,公司2017年收购南非奥尼金矿,并积极推进矿山的复产工作。矿山达产后生产规模有望达6000t/d,产能将在未来6年内逐步恢复,届时四个矿区将达成年处理198万吨矿石、生产95%合质金11.74吨的生产能力。2018年矿井复产工作将得到进一步落实。
    积极布局钴镍,尽享新能源产业红利。公司在刚果(金),上游通过与杰拉德、中色地科达成战略合作伙伴并签订包销协议以及建立钴交易中心,锁定上游质优价廉钴矿原材料,下游与格派新能源签订5年包销协议,锁定30%氢氧化钴产量;在澳大利亚,参股Clean TeQ 获得除非洲外最优质的Syerston镍钴矿,并以其关键技术从红土镍矿中低成本生产电池级硫酸钴、硫酸镍,下游与当升科技签订5年包销协议,锁定约20%的硫酸钴和硫酸镍产量。Syerston镍钴钪矿将建设平均年产镍1.87万吨、钴3222吨、钪49.2吨项目,达产后有望每年确认投资收益2.48亿元。
    盈利预测与投资建议:我们测算公司2018~2020年归母净利润分别为5.51亿元、7.37亿元和7.73亿元(根据公司项目投产进度对模型进行了些许调整),EPS分别为0.29、0.39和0.41元/股(若定增顺利完成,预计备考EPS分别为0.26、0.35和0.37元/股),对应现价PE分别为35倍、26倍和25倍。考虑到公司新增产能放量将大幅增厚公司业绩,同时原有产能未来五年仍将稳定放量,在高铜价背景下公司业绩可期,维持公司"买入"评级。
    风险提示:铜、钴等金属价格下跌;产能放量不及预期

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国信证券,电气设备及新能源周报:双积分逐步落地 倒逼车企提档加速


    一周市场行情
    本周电气设备板块(CI005011)下跌2.98%,沪深300下跌4.30%,创业板下跌4.07%。电气设备行业整体市盈率TTM26.1倍,市净率1.94倍。
    电新二级子版块中,涨幅前二的板块为:二次设备(-0.98%)、一次设备(-3.61%)。
    行业动态回顾
    光伏:国家发改委鼓励各地积极探索可再生能源强制配额和绿证交易制度;河北发文加快推进分布式光伏发电建设;青海再添11座村级光伏电站。
    风电:国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:加大可再生能源消纳力度,基本解决弃风等问题;福建2018年拟推进6个海上风电项目,推动福建海风装备制造基地;全球首例海上风电场配备电池储能系统。
    储能:国家标准《电力储能用铅炭电池》2019年1月实施;江苏省正式发文《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。
    新能源汽车:发改委:严控新增传统燃油车产能推动新能源汽车健康发展;新能源汽车积分交易平台上线,乘用车企业启动“双积分”交易。
    动力电池产业链:动力电池回收利用溯源管理8月1日实施;宁德时代与东风汽车合资电池公司建成投产。
    工控及电气设备:国家标准委决定对《智能制造大规模个性化定制术语》等37项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2018年7月13日。这些标准包括工业数据采集规范、信息系统通用技术规范、生产过程控制数据传输协议等。
    公司重大公告回顾
    【ST锐电】与美国超导公司系列诉讼案件以签署和解协议告终,和解总金额分两笔支付总计约5700万美元的人民币。
    【上海电气】公司2018年累计收到政府补助约3亿元,占公司2017年净利润的11.65%。
    【正泰电器】全资子公司浙江正泰新能源从隆基旗下6家子公司购买17个分布式光伏项目公司100%的股权,涉及项目容量106.3MW,交易总价约7亿元。
    【茂硕电源】与腾讯云计算签署战略合作协议,,就大数据、云平台、智慧零售、移动支付等及相关领域展开深度合作。
    【多氟多】子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司投资建设的年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目于近日基本建成。
    【恒顺众昇】与江苏正阳投资建立战略合作关系,公司同意利用其在“一带一路”沿线国家的社会资源及工业园建设优势为正阳投资集团开拓海外业务及客户资源;正阳投资集团同意利用其在有色金属、化工、电子等产品与设备的市场资源为公司拓展贸易业务。
    本周行业观点概要
    光伏:530政策影响持续,由于需求总量被人为控制,制造端仍将持续供过于求,价格及利润率短期承压。下游运营及EPC将受益于成本下降。另外,考虑到第七批可再生能源补贴目录已下发,后续运营商现金流也将改善。同时,今年以来的限电持续改善也为运营商的盈利能力带来持续改善。建议重点关注太阳能,阳光电源,林洋能源。
    风电:1.第七批风光项目补贴和前六批补贴资金均将在数周内到位,未来无需担心前七批补贴资金,运营商现金流将大幅改善;2.配额制存量和增量(包括19-20潜在新增核准)风电均按最初核准的标杆电价给补贴,中央财政认可该方案;3.
    风电2017-2020规划新增的110GW核准项目均将给予补贴,除上述规模之外,国家也鼓励平价项目建设。建议重点关注制造龙头+运营新秀:金风科技、天顺风能。
    新能源汽车:双积分逐步落地,车市市场化竞争博弈将逐步拉开战线。工信部发布了《关于乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分交易平台上线的通知》,通知表示,自2018年6月29日起,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分交易平台开始上线运行。跟新能源发电行业单一补贴政策支持不同,目前我国新能源汽车行业由政府补贴和双积分政策共同驱动,且随着补贴金额的逐年快速退坡以及2019年开始考核新能源汽车积分比例,双积分政策将逐渐取代政府补贴成为了新能源汽车市场的主要推手,平台开启将进一步夯实双积分政策落地。
    由于2018年政策过渡期抢装超预期,在政策支持及自主掌握产品规划的条件下,2018年1-5月份自主品牌的新能源汽车积分比例达到21.5%,大幅领先于合资品牌的0.7%。同时,在进口车企普遍为0分新能源积分的情况下,国外车企也将逐步发展新能源车型以满足中国市场政策准入门槛的刚性需要,未来可期在双积分逐步代替补贴成为重要激励手段之后,各车企(尤以合资、海外车企)将大力发展新能源市场,并充分竞争博弈。
    动力电池产业链:中游电池龙头订单饱满,材料商现两极分化。全产业链生产趋于理性,生产节奏相较去年逐步回归正常,行业自下而上逐步由积压库存—应对补贴政策—大幅释放库存的生产节奏转向订单化生产节奏。动力电池龙头比亚迪、CATL、国轩等订单较为饱满,开工率较高,企业扩产项目也在有条不紊推进中,预计7月份以后会迎来一波电池扩产潮。而中小企业则开工率表现不足,同时,随着补贴政策的转换,部分企业库存电池已不能适应新标准,预计未来产能落后出清的同时将流向储能等领域。建议重点关注高镍需求下,正极、电解液环节技术领先龙头:当升科技、新宙邦、天赐材料。
    本周电新行业新股一览
    芯能科技(603105)拟上市:公司是一家通过硅片制造业务,开始逐步尝试和布局分布式太阳能电站投资业务与太阳能组件制造业务。其中,2017年组件业务营收3.70亿(占比40%),毛利0.85亿(占比39%);光伏发电营收1.18亿(占比13%),毛利0.61亿(占比28%)。
    江苏新能(603693)已上市:公司的主营业务为新能源发电项目电力销售,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。其中,2017年风电营收7.54亿(占比53%),毛利4.77亿(占比83%)。
    风险提示
    政策及行业变动的风险;配额制第二版征求意见稿的变动、风电装机不及预期;新能源汽车产销不及预期。

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证券时报网,华胜天成(600410)香港子公司ASL旗下GDI将赴纳斯达克分拆上市




    11月13日,华胜天成发布公告,其子公司香港ASL自动系统集团有限公司(股票代码:0771、以下简称"ASL")旗下控股企业美国云计算公司Grid Dynamics International(以下简称"GDI")将赴纳斯达克分拆上市。此次在纳斯达克分拆上市,成为华胜天成云计算业务战略转型的又一重要里程碑。
    公告显示, ASL与纳斯达克上市公司ChaSerg Technology Acquisition Corp. (股票代码:CTAC,以下简称"Chaserg")签署协议,以总估值约3.98亿美元出让旗下间接控股子公司股权,交易完成后,ChaSerg将更名为Grid Dynamics Holdings(以下简称"GD Holdings"),成为全资拥有GDI的公开交易实体,该实体将继续经营GDI业务。华胜天成将成为GD Holdings 第一大股东。
    赴纳斯达克分拆上市
    华胜天成持有香港控股子公司ASL56%股权,ASL通过下属全资子公司GDD持有GDI 90.09%的股权,GDI为华胜天成间接控股子公司。
    GDI成立于2006年,总部位于美国硅谷,是目前国际领先的企业应用云服务提供商,业务范围涵盖全渠道电子商贸、云端实施、大数据分析及持续交付,具有大数据人才团队及技术根基。
    ASL方面对证券时报记者表示,ASL于2017年以1.18亿美元全资收购GDI后,其财务表现一直呈高增长,收入和EBITDA的增速在数年间均保持在约30%的水平,而EBITDA利润率也一直稳定维持在25%的水平。2018年,GDI实现云计算营业收入约9000万美元,增长率71%。2019年上半年,GDI新签订单数量增幅逾50%。同时,集团为增强GridDynamics的技术能力,在这两年间也持续在机器学习及人工智能这两大领域对其进行研发投资。在本次交易时,GridDynamics的估值已较当年被收购时翻了近3.4倍,可见其价值获得市场充分认同。
    此次交易中,GDI总估值约3.98亿美元,对价将以股权和现金两种方式支付。交易完成后,ASL将通过下属全资子公司GDD取得约9360万美元(约合人民币6.5亿元)的现金对价和约34%-37%流通股份(约1839万股),实行方案以最终调整的对价为准。此外,如以10.15美元/股的收盘价格模拟测算,ASL通过此次交易将获得除税后收益约8800万美元。此次交易对手方ChaSerg现有董事会成员来自同行业资深专家,拥有云计算、大数据实业经营以及投资的丰富经验,也将助推GDI后续的业务发展。
    云计算业务发展迅速
    华胜天成定位为 "数字化转型赋能者",是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商。
    近年来,华胜天成持续在技术研发方面加深投入,公司发展进入3.0时代,围绕"云成云胜"发展战略,逐步推进云计算业务的发展,依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术,以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心,逐步推进云胜系列行业云的落地实施,通过自主可控的云计算技术助力我国企业及政府实现数字化转型。2019年上半年,公司云计算业务同比增长达27.71%,收入占比提升至约30%。
    其中云胜系列,即公司将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用于行业及产业的数字化升级中,打通行业资源以及生态的上下游,实现IT与产业深度结合,打造行业运营平台,从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。目前主要包括智慧零售云、跨境物流云、智慧旅游云、应急安全云、等四朵"行业云"。其中,GDI作为华胜天成在行业云业务拓展中,智慧零售云板块的重要布局,近年来发展迅猛,此次在纳斯达克分拆上市,成为华胜天成云计算业务战略转型的又一重要里程碑。
    同时,为推动云业务发展,华胜天成积极拓展优质合作伙伴。2019年,公司与金山云签署战略合作协议,共同促进云计算等相关技术和产业的发展;近期,公司与长期合作伙伴华为、参股公司和润恺安达成三方协议,将在消防应急领域展开全方位交流与合作,致力于共同发展和开拓新一代IT所涉及的技术及应用场景。
    同时,借助ASL和GDI的国际化业务,华胜天成也进一步加强了在"一带一路"海外业务沿线的布局。华胜天成及旗下各子公司拥有世界领先的7x24云计算和网络安全运营中心技术和实施能力,服务网络覆盖港澳台、东南亚、北美和东欧。随着经济、政治全球一体化的加快融合,公司通过内生外延,抢占"一带一路"建设机遇,加速拓展海外市场。同时,在俄罗斯、波兰、乌克兰等东欧国家拥有7个交付中心。
    华胜天成方面表示,未来将继续按照原有业务合作策略在亚太地区、东欧、西欧等"一带一路"沿线地区拓展业务,进一步提升作为集成服务提供商的技术能力以巩固市场定位,打通领先技术、创新产品和商业应用场景的对接, 继续为一带一路沿线地区企业提供全球化的一站式资讯科技服务。

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东北证券,温氏股份(300498)2018年半年报点评:禽板块业绩亮眼 猪周期下行拖累业绩


    生猪出栏量稳步提升,猪价下跌拖累业绩。报告期内,公司生猪养殖业务稳健发展,共销售商品猪1035.64万头,同比增长15.44%。但受国内猪周期下行影响,上半年公司商品肉猪销售均价11.77元/公斤,同比下降24.06%,头均亏损约30元。公司养猪业务经营业绩同比由盈利转为亏损。上半年,公司计提存货跌价准备,合计影响利润1.45亿元。
    成本控制跌价行业景气度回升,禽养殖板块同比扭亏。上半年,公司继续全力推进禽业转型升级,发展高效养殖模式,养殖成本有所下降。报告期内,公司销售商品肉鸡3.36亿只,同比下降14.92%。受上半年禽养殖行业回暖因素影响,上半年公司肉鸡销售均价13.41元/公斤,同比上升58.16%,只均盈利约4元,肉鸡养殖业务与上年相比扭亏。
    期间费用控制良好。2017年上半年,公司销售费用同比增长19.58%,管理费用同比增长16.29%,财务费用同比增长103.55%。财务费用上涨导致期间费用率期间费用率与上年同期相比上涨1.29个百分点。
    生猪养殖稳步扩产,禽板块助力公司穿越猪周期。预计公司2018年销售生猪2100-2200万头,按照2018年年生猪均价12.8元/公斤、生猪养殖完全成本12元/公斤,生猪出栏均重120公斤/头计算,2018年公司生猪头均盈利96元,处于微利状态。受前两年禽养殖行业去产能影响,2018年禽养殖行业将持续高景气。预计2018年黄羽鸡均价有望达到6.8元/羽,按照公司出栏7亿只左右黄羽鸡计算,预计公司黄羽鸡板块可实现盈利27亿元,助力公司穿越猪周期。预计公司2018、2019年归母净利润分别为52.30亿元、56.21亿元,对应PE22.92倍、21.33倍,给予"增持"评级。
    风险提示:产品及原料价格波动风险、重大疫情风险、食品安全风险、自然灾害风险。

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