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证券时报,招银国际兑现部分宁德时代(300750)代投资收益 总浮盈超150亿




    锂电池龙头股宁德时代上市的最大受益者之一--招银国际将兑现部分投资浮盈!
    宁德时代近日公告称,公司股东招银叁号、招银动力计划于3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和(或)15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持公司不超过4416.8万股(占宁德时代总股本不超过2%)。
    招银叁号、招银动力的普通合伙人均为招银国际。截至目前,招银国际通过招银叁号、招银动力、招银国际资本合计持有宁德时代约1.43亿股,总市值近189亿元,此番计划减持部分折合市值约58.35亿元。据证券时报记者测算,与最初投资额相比,招银国际在宁德时代这一个项目上的最新浮盈已经超过150亿元,投资收益率接近390%。
    "而招银叁号、招银动力两只基金的背后,大概率是由招行高净值客户、私行客户或者机构客户担当有限合伙人,拿走大部分收益。"一位资深投行人士对证券时报记者表示。
    减持不超过2%股份
    3月14日晚间,宁德时代公告称,公司于3月13日收到合计持股5%以上的股东--招银叁号和招银动力出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    具体来说,招银叁号、招银动力计划于3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和(或)15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持公司不超过4416.8万股(占宁德时代总股本不超过2%)。
    两大股东的减持原因为"自身资金需求",股份来源则为宁德时代IPO前股份;减持价格根据二级市场价格确定,且不低于IPO发行价。
    宁德时代公告表示,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持价格以及是否按期实施完成的不确定性。
    两大股东也在减持计划中承诺,将遵守"采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%"、"采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%"的规定。
    宁德时代强调,上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生重大影响。
    截至目前,招银叁号、招银动力、招银国际资本合计持有宁德时代约1.43亿股,占公司总股本的6.48%。其中,招银叁号、招银动力的普通合伙人均为招银国际资本,后者则为招银国际全资下属企业。
    上市至今,前述3家股东对宁德时代的持股数量未曾变动,并于2019年6月解禁。以公司最新收盘价计算,招银叁号、招银动力拟减持的不超过2%股份折合市值约58.35亿元。
    投资浮盈超150亿元
    据了解,招银国际从2016年开始投资宁德时代,在这家锂电池龙头企业上市时,招银国际就被市场视为最大的受益者之一。
    宁德时代2018年5月披露的《关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董监高的确认意见》公告中,招银国际对公司的投资路径展露无遗。
    2016年1月,宁德时代开启了一轮30亿元的融资,引入招银叁号、西藏鸿商等15位投资人。
    这轮融资的特殊性在于,一方面,投资人与公司全体股东签署认购协议,以3.14元/股的价格认购部分股份;另一方面,投资人又与公司签订借款协议、补充协议,约定贷款人可根据公司后续经营情况,自行判断是否在2016年7月按照双方同意的价格进行债转股行权。
    其中,招银叁号、招银国际资本都是通过本轮融资入股宁德时代。
    具体来说,招银叁号先是在2016年1月以3.14元/股的价格认购宁德时代增资的219.78万股,并为公司提供借款9.131亿元;招银国际资本则认购了11.94万股,并提供借款0.49亿元。
    到2016年7月,前述15名贷款人向宁德时代发出《行权通知书》,决定按照协议约定,将对公司的借款按照41.7805元/股的价格认购股份。借此,招银叁号、招银国际资本持股数量分别增至2405.24万股、130.72万股。
    也就是说,在宁德时代的这一轮30亿元融资中,招银叁号、招银国际资本分别出资9.2亿元、5000万元。
    2016年11月至12月,宁德时代又启动一轮80亿元的融资,共引入9名投资者,新增6133.22万股股本,增资价格为130.44元/股。
    其中,招银动力通过此轮融资认购宁德时代2232.67万股,耗资29.12亿元。
    到2017年6月,宁德时代以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增20股。招银叁号、招银动力、招银国际资本的持股数量也分别增至7215.71万股、6698.02万股、392.16万股,并保持至今。
    截至目前,招银国际通过前述三大股东合计持有宁德时代约1.43亿股,折合总市值近190亿元。
    与参与公司两轮融资的投资额相比,招银国际仅在宁德时代这一个项目上就实现浮盈150.16亿元,合计最新投资收益率为386.8%。
    其中,招银叁号、招银国际资本对宁德时代的最新投资收益率为936%,招银动力的投资收益率也超过200%。
    "投商行一体化"见成效
    需要注意的是,前述超过150亿元的投资浮盈并非完全归招银国际所有。
    基金业协会信息公示显示,招银叁号、招银动力两只托管在招商银行的股权投资基金,基金管理人均为招银国际资本,后者也是两只基金的普通合伙人。
    招银国际资本则是招银国际的全资下属企业。也就是说,招银国际通过招银国际资本直接投资宁德时代,目前持股392.16万股,实现直接投资浮盈4.68亿元。
    "而招银叁号、招银动力两只基金的背后,大概率是由招行高净值客户、私行客户或者机构客户担当有限合伙人,拿走大部分收益。"一位资深投行人士对记者表示。
    这种投资模式的背后,则是招行2014~2015年率先布局的"投商行一体化"策略经营成效渐显。
    彼时,招行行长田惠宇从瑞银中国区挖来赵驹,委任赵驹为招行总行副行长,分管投行和国际业务,并迅速增资、重组招银国际,打造强大的投行平台,以布局"投商行一体化"转型。
    时任招行副行长丁伟也在2015年6月的一个论坛上分享了该行从传统模式向投商行一体化模式转变的历程。他表示,商业银行要从"借给人钱赚钱"转变到"给人管理钱赚钱"。
    丁伟认为,在"大投行"业务模式下,要以核心客户全方位金融需求为中心,作为融资类客户各种融资产品的统一提供者和经营者,投行化产品的组织推动者;投资类客户投资产品、金融资产的组织者,公司投资类客户投资配置的管理者;公司客户投行化综合金融服务平台建设者。
    基于此,投行业务既能较快增长,实现较好的中收和投资收益,也能为全行寻找到合适的资产,丰富全行产品线,反哺对公业务、零售业务发展。
    作为估值最高的上市银行之一,除零售业务、资产质量、金融科技等因素带来的估值溢价外,"投商行一体化"策略对招行的贡献亦不容忽视。

中国证券报,中银绒业(000982)刷新历史新高


  中银绒业在10月末的投资互动平台中透露盛大游戏对公司有借壳预期,由此股价开始拉升,资金追捧,交易情绪较为积极,11月份该股涨幅已经超过30%。昨日中银绒业小幅低开后,震荡上行,股价不断向上扩展空间,尾盘封死涨停板至收盘,收报于8.25元。值得注意的是,中银绒业的成交额为7.84亿元,较之前小幅放量。
  龙虎榜数据显示,昨日买入中银绒业金额前五席位均为券商营业部,中信证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部的买入金额最大,为4945.55万元,其余营业部的买入金额均低于3000万元。昨日卖出中银绒业金额前五席位也均为券商营业部,万联证券有限责任公司内江交通路证券营业部的卖出金额最大,为1672.77万元。
  分析人士指出,重组新规发布后,对壳资源的需求有增无减。公司是壳资源,盛大游戏对公司有借壳预期,短线该股炒作热情较高,不过股价短期涨幅已大,投资者追涨风险较大。

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长江证券,建筑与工程行业:为什么我们看好下半年建筑板块表现?


    2005年至今下半年建筑指数涨多跌少
    2005年至今共13个下半年周期中,实现正收益的年份共有8个,其中涨幅超过5%的年份有6个,分别为2006、2007、2010、2012、2014和2016年,本篇报告通过分析建筑板块过往下半年表现,以期挖掘能够实现正收益的原因。
    回顾历史,每一轮板块上涨催化剂不尽相同
    2006-2007——大盘整体上涨,建筑后来居上。在股改、汇改、人民币升值等推动下,A股迎来大牛市行情,虽然2006年建筑板块明显跑输上证综指,但在牛市背景风险偏好提升和补涨情绪带动下,建筑板块在2007年成功实现反超。
    2010——业绩驱动下半年市场反弹,建筑装饰表现居前。上半年受地产调控、欧债危机影响,建筑指数下跌,但到了下半年,经济在08年刺激政策带动下走出低谷,企业经营加快恢复,周期板块带头超跌反弹,以装饰为代表的建筑板块实现超额收益。
    2012——基建提速+城镇化建设加快,助力建筑板块Q4触底反弹。涨幅超10%的春季攻势最终持续不到3月即出现回调,2、3季度国内经济增长持续承压,股票市场表现低迷;年底提出“新型城镇化道路”刺激大盘底部反弹,建筑领涨大盘,其中园林和装饰表现亮眼。
    2014——Q4流动性加快松动,低估值央企领涨。前3季度,国内经济低迷使得A股亦缺乏上涨动力,到了4季度,央行开启降息通道刺激大盘大幅上涨,建筑板块特别是建筑央企在一带一路主题催化下,下半年涨幅位列全行业第二。
    2016——PPP、一带一路齐发力,园林、央企相继上涨。2016年上半年A股乏善可陈,随着PPP模式推广效果开始显现,Q3园林PPP企业利润率先爆发,触发建筑反弹第一波;Q4在一带一路主题催化下,央企和国际工程接力上涨。
    2018年下半年:建筑板块反弹值得期待
    建筑行情启动既可受事件驱动,也可源于盈利改善下超跌反弹;经济下滑担忧到临界点往往也是建筑见底时点,稳增长需求下宏观边际改善或是新一轮行情的起点。当前建筑估值已经对需求不振和融资困境充分反映,具备一定安全边际,而政策面若边际放松则能提升风险偏好助推估值修复,近期央行、财政部、银保监会等出台相关政策后建筑板块领涨即已证明。
    我们认为,当前政策端改善可能只是开始,同时考虑现有政策在执行过程中存在时滞和偏差,未来进一步稳增长措施值得期待,基建产业链有望获得持续催化,建议关注苏交科、中国交建、中国建筑、葛洲坝、中国化学、岭南股份等。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2789.15点,收于年线之下,涨跌幅1.526%,A股总成交额为1130.92亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天华超净、诚迈科技、海立股份等,乖离率分别为7.36%、5.98%、3.51%;三六零、百隆东方、洪城水业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    7月9日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300390天华超净7.528.048.529.157.36
    300598诚迈科技9.2412.6032.6834.635.98
    600619海立股份6.132.3211.5411.953.51
    000418小天鹅A3.260.2658.8460.502.81
    300121阳谷华泰2.720.5612.9013.222.50
    600258首旅酒店3.470.4224.2224.762.22
    603515欧普照明4.571.0844.8245.722.01
    000895双汇发展2.110.1024.7725.221.83
    300285国瓷材料3.160.2219.5819.931.77
    600256广汇能源3.020.334.034.091.46
    603896寿 仙 谷2.171.0446.4047.001.30
    300498温氏股份4.310.2522.7223.001.23
    600085同 仁 堂1.680.2634.1134.521.21
    002024苏宁易购2.120.4412.8412.991.21
    000553沙隆达A2.890.5715.1115.291.17
    002110三钢闽光3.851.6315.5015.661.05
    300474景 嘉 微1.101.4948.3648.830.98
    000651格力电器3.170.4445.1745.600.95
    603928兴业股份3.293.1116.1816.330.94
    002327富 安 娜1.440.489.769.840.85
    002753永东股份1.610.8013.8013.920.84
    600887伊利股份1.240.4727.6027.810.76
    300663科蓝软件1.961.0218.0918.210.67
    000042中洲控股0.750.0916.0116.120.66
    600080金花股份0.800.3310.0110.060.54
    300308中际旭创4.160.5656.2156.400.34
    300456耐威科技1.561.5025.2825.340.25
    002333罗普斯金0.860.0615.1415.170.22
    600461洪城水业1.240.076.516.520.12
    601339百隆东方2.480.145.385.380.08
    601360三 六 零1.750.5027.9527.950.01
    

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中国证券网,浙江东日(600113)中止公开挂牌转让温州东日房地产100%股权事项




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)浙江东日公告,公司收到国有资产授权经营管理单位温州市现代服务业投资集团有限公司的函件:“鉴于温州东日房地产开发有限公司100%股权对外转让事项中,对于原收取定金的68户意向购房户的历史遗留问题仍在协调之中,请浙江东日股份有限公司中止本次公开挂牌转让程序,待进一步协调相关事项后再行挂牌。”公司决定暂时中止公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权事项,并同期向浙江产权交易所提交相关申请,待相关事项进一步协调后再行挂牌。

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长城证券,国防军工行业周报2018第23期:东北亚局势局部缓和 不稳定因素仍在


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-1.16%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅的第20位。国防军工三级行业中,航天军工、兵器兵装和其他军工均出现下跌,跌幅分别为-1.21%、-1.57%、-1.95%,只有航空军工出现上涨,涨幅为0.15%。
    朝美领导人先后抵达新加坡,将进行“最终协调”:据6月11日央视新闻报道,朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普先后抵达新加坡,按计划6月12日两人将在新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店举行会晤。据美国官员透露,12日特朗普将先单独与金正恩进行简短的“一对一”谈话,之后再让双方幕僚加入,这是历史上朝美两国在任领导人的首次会晤,此次会晤的两个核心议题—半岛无核化和美国对朝鲜体制安全的保障,“进行最终协调”。我们认为:一是尽管朝美会晤有所转折,但双方各自对“无核”的理解仍是未来谈判过程中的矛盾点之一,走向不确定性较强;二是总体而言,外部局势仍然十分严峻,朝、美走向看似缓和,但不确定性依然存在,加之地缘政治问题此起彼伏,军工板块具有典型事件驱动现象。
    对于中国来讲,在这种国际环境下,精准打击对我国具有重要的借鉴意义,国家将更多重视武器装备更新升级,弹药更新需求进一步加强,且随着军企改革、军民融合以及国产替提速,军工企业基本面持续向好;因此,我们建议重点关注国防信息化等精准打击核心标的:光电股份、高德红外、雷科防务、大立科技。
    中国军机停靠杜特尔特老家,引起“恐慌”:“中国军机出现在达沃机场”的消息8日出现在菲社交网站上,引来大量转发和猜测。《菲律宾星报》称,一张照片显示,中国空军的一架伊尔-76运输机8日出现在达沃国际机场,在杜特尔特多次表述不愿和中国开战的背景下,中国军机出现在杜特尔特的老家,引起“恐慌”。10日,克里斯托弗·吴发表声明称,菲政府相关部门提前接到并批准了中国空军伊尔-76运输机在菲停靠加油的申请,外国政府和商业飞机的此类技术性停靠符合相关规定,“需要时,菲政府飞机也被准许在国外进行技术性停靠”。我们认为:一是随着地缘政治不稳定性加剧,未来的紧张局势或将刺激我国提高军费支出及武器装备采购费用,建议关注主战装备标的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中船防务、内蒙一机;二是随着空军在现代战争中的重要性逐步提高,我国将更加重视空军装备升级建设,增大主战装备航空相关行业的投入力度,产业投资机会或将出现,建议关注航空武器装备更新升级相关标的:中航光电、航天电器、中航机电、中航电子。
    投资建议:本周军工板块受市场影响继续下跌,而随着军工企业、军民融合改革的不断加速,未来军工行业业绩持续面临大幅改善的局面,因此,长期来看,预计板块向好趋势不变。随着朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普先后抵达新加坡,历史上朝美两国在任领导人的首次会晤拉开序幕,会晤的两个核心议题—半岛无核化和美国对朝鲜体制安全的保障,我们建议重点关注国防信息化等精准打击核心标的:光电股份、高德红外、雷科防务、大立科技。中国空军的一架伊尔-76运输机8日出现在达沃国际机场,在杜特尔特多次表述不愿和中国开战的背景下,中国军机出现在杜特尔特的老家,引起“恐慌”。我们建议关注主战装备标的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中船防务、内蒙一机以及航空武器装备更新升级相关标的:中航光电、航天电器、中航机电、中航电子。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。

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国盛证券,电气设备行业:特高压项目重启利于新能源消纳 电解液价格底部拐点已现


    核心推荐组合:金风科技,天顺风能、当升科技、新宙邦、宏发股份
    新能源发电:特高压项目重启,继续促进西南、西北地区新能源消纳。9月3日,国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提出要加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,合计输电能力5700万千瓦。这有望成为2012年大规模规划建设特高压之后的又一个建设高峰。特高压的建设有利于加大我国跨地区输电能力,在强化新能源并网消纳的同时满足受端省份的用电需求。这次国家能源局计划新增的特高压输电项目中青海到河南、陕北到湖北、张北到雄安三大项目有利于进一步解决我国三北地区弃风弃光问题,提高存量风电、光伏项目的可利用率;雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江项目有利于满足四川省水电外送需求;云贵互联项目则有利于实现云南贵州水火互济,促进云南富余水电消纳。特高压建成后,我国新能源消纳问题有望进一步得到解决。推荐方面,建议关注与受消纳改善影响弹性较大的新能源运营企业龙源电力、大唐新能源和节能风电,和受消纳改善而需求提升的新能源设备商金风科技和天顺风能。
    光伏:7月单月分布式光伏新增并网3.22GW,光伏全年装机有望达到40GW。近日,国家发展和改革委员会能源研究所研究员时璟丽老师表示,今年以来,1-7月新增光伏装机31.33GW,7月新增装机7.02GW,其中新增分布式装机3.22GW,分布式新增装机较6月份环比增加1.02GW。从全年来看,8-12月的光伏需求或以领跑者项目、光伏扶贫和不需要补贴的分布式项目为主,全年光伏新增装机或达到40GW。531新政之后,国家补贴继续退坡,光伏产业链价格迅速下降,行业进去产能出清的过程。产业链价格下跌有望加快推进平价上网进程。而产能出清需要时间,产能出清之后,产业链利润率有望回到正常水平,光伏也或将进入平价上网时代。平价上网的到来或将给板块带来估值提升机会。建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。
    新能源汽车:受溶剂涨价影响,电解液价格开始上调,底部拐点已现,未来有望量升价平。进入9月开始,主流电解液厂商开始上调产品价格,涨幅在5-10%,上涨主要受成本端溶剂DMC(碳酸二甲酯)价格上涨驱动。目前国内能够生产高纯度电池级DMC的仅3家企业,产能在5-6万吨,其中山东海科、石大胜华约占据80%的市场份额。在山东海科工厂被水淹的同时,石大胜华又停产检修,DMC供给紧张,推动价格上涨,目前价格已上涨至1.1-1.2万元/吨,涨幅在40%左右,而溶剂在电解液中成本占比30%左右,推动电解液成本上涨2000-3000元/吨。电解液由于受主要锂盐六氟磷酸锂价格下滑影响,均价从2016Q1开始持续下滑,目前六氟磷酸锂价格低位持稳,主流报价在10-12万元/吨,已经基本触底。2018上半年电解液价格战竞争激烈,龙头公司盈利能力下降明显,此次主流电解液厂商开始上调报价,将成本压力向下游电池厂商传导表明电解液价格底部拐点已现,未来有望量升价平。继续推荐问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注具备差异化研发能力的新宙邦以及技术与成本双重领先的创新股份。
    电力设备:关注特高压重启对设备厂商业绩的拉动:近日能源局提出要加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,此举缓解了当前特高压市场的低迷情绪。虽然特高压设备厂商受市场竞争与原材料波动等原因导致毛利率较之前有所下滑,但是此番重启仍旧有望逐步改善特高压设备商业绩,恢复行业一定的景气度,重点关注特高压直流设备龙头国电南瑞。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、中报业绩优秀的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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