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川财证券,医药行业周报:医药性价比持续提升 关注业绩确定个股


    川财周观点
    川财医药生物版块本周上涨1.24%,版块表现在所有川财行业指数中位列第19位,分子版块看,医药生物行业三级子行业涨跌互现,化学制剂和生物制品版块受情绪面持续缓解等因素影响,本周涨幅相对最大。我们后市仍旧看好三方面企业,1、受益近期仿制药一致性评价利好配套政策出台预期影响,且在重点领域批文较多的创新型仿制药企业;2、在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、蓝帆医疗(002382)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至8月10日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率31.54倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为59.78%。
    市场综述
    本周医药版块上涨1.24%,川财行业涨跌幅排名19/28,跑输大盘1.47%;医药三级行业指数涨跌互现,化学制剂涨幅相对较大,涨2.43%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为北陆药业(16.70%)、人民同泰(12.29%)、戴维医疗(11.85%);周跌幅榜前3位为通化金马(-32.52%)、ST长生(-22.53%)、冠昊生物(-12.98%)。
    行业动态:
    1)多个产品拟纳入优先审评审批,人福、石药多个产品出口转内销。(CDE)
    2)国家医保局用医保推动抗癌药降价。(人民日报)
    3)君实生物赴港IPO。(新浪财经)
    公司动态:
    正海生物(002728):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入1.05亿元,同比增长25.10%;实现归属母公司股东净利润3998万元,同比增长91.39%。
    东诚药业(002675):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入9.50亿元,同比增长34.94%;实现归属母公司股东净利润1.18亿元,同比增长65.74%。
    复星医药(600196):公司控股子公司复宏汉霖研制的重组抗EGFR人源化单克隆抗体注射液用于结直肠癌等多种实体癌适应症于中国境内启动临床Ib/II期试验。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

证券日报,8月份以来295只个股逆市上涨 强势股扎堆化工等三行业


    8月份以来,A股市场整体呈现持续震荡回调的态势,尽管如此,仍有部分个股实现逆市走强,其强势表现受到各路资金的广泛关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有295只个股(剔除8月份以来上市的次新股)期间实现不同程度的上涨,其中,月内累计涨幅超10%的个股有54只。
    具体来看,东方新星(107.69%)、春光科技(71.41%)、高乐股份(51.55%)、*ST安泰(45.45%)、神雾节能(33.88%)、新疆浩源(30.22%)、珠海中富(23.48%)等7只个股期间累计上涨均逾20%,此外,包括金能科技(18.90%)、精功科技(18.80%)、邦讯技术(18.36%)、中国软件(17.58%)、津滨发展(17.00%)、开滦股份(16.03%)、宝色股份(15.99%)、*ST尤夫(15.58%)等在内的47只个股期间累计上涨也均在10%以上。
    进一步梳理发现,上述295只个股中,月内共有124只个股呈现大单资金净流入态势,其中,美尚生态(43772.38万元)、烽火通信(28045.86万元)、春光科技(25461.03万元)、用友网络(18939.47万元)、广发证券(18320.74万元)、集泰股份(17859.89万元)、光迅科技(13159.65万元)、深南电路(12356.65万元)、开滦股份(12247.76万元)等9只个股8月份以来均受到1亿元以上大单资金青睐,合计吸金19.02亿元。
    中报业绩的表现或成为投资客选择价值标的的重要因素之一,在已披露中报业绩的110家上市公司中,86家公司报告期内净利润实现同比增长,占比78.19%。其中,有32家公司报告期内净利润实现同比翻番,中石科技(10284.26%)、山西焦化(4038.96%)、通源石油(1511.42%)、天山股份(1107.46%)等4家公司上半年净利润同比增长均超过10倍,辰安科技(941.51%)、*ST安泰(767.38%)、神马股份(655.60%)、ST云维(599.30%)、冀东水泥(562.80%)等5家公司中报业绩同比增长均逾500%。
    机构评级方面,近30日内,共有107只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,用友网络(22家)、光环新网(20家)、苏交科(18家)、北方华创(17家)、广联达(17家)、中设集团(15家)等6只个股均获15家及以上机构联袂推荐。此外,被机构扎堆看好的6只个股分别为:中新赛克、智飞生物、航天信息、塔牌集团、艾迪精密、汤臣倍健。
    行业方面,上述295只个股主要分布在化工、计算机、电子等三大类申万一级行业,涉及上市公司数量分别为33家、27家、23家。
    对于化工行业的投资策略,分析人士指出,近期醋酸价格受国内醋酸装置大规模集中检修影响而有所上涨,醋酸价格多以缓慢上升为主,随着8月份传统旺季到来,预期能够提振下游需求并对醋酸价格有所支撑;同时关注产业链一体化程度高、成长性较好的公司,推荐相关标的:神马股份、沙隆达A等。
    对于计算机行业的未来发展趋势,招商证券表示,云计算的高景气度以及商业模式持续得到验证,产业趋势逐渐向国内集中,国内云计算产业龙头无论从营业收入还是数量增速都十分亮眼。建议从两个方面关注投资机会:首先,IaaS,具有较强的规模效应,推荐产业链相关IDC资源充足的企业宝信软件;其次,SaaS,强调企业研发和产品应用能力,通用云方面首推用友网络。
    对于电子行业的后市表现,万联证券表示,随着下半年手机传统旺季的来临,消费电子行业基本面将有所回暖,电子板块估值已经处于相对低位,具有较高的配置价值。特别是手机创新零部件的供应商,将迎来消费电子旺季的来临。推荐相关标的:硕贝德、华体科技等。

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长江证券,长江农业周观点:为什么隆平高科是具备全球竞争力的种业核心资产?


    为什么隆平高科是具备全球竞争力的种业核心资产。
    近期隆平高科股价有所调整,我们认为当前时点适宜布局。全球农业发展历程证明种业是提升种植业生产力的核心。中国农业的大市场决定其具备孕育种业巨头的可能,隆平最具实力。隆平高科是真正具备全球竞争力的种业核心资产,源于:(1)隆平高科的杂交水稻品种具备全球竞争优势;(2)隆平高科超强研发实力使之兼具垄断优势与成长性;(3)大股东资金支持使得隆平高科具备布局广阔海外市场的能力;(4)国内市场上隆平高科水稻市场份额持续提升。我们认为,隆平作为杂交水稻种业龙头,具备超强的研发实力、可持续高增长的潜力以及布局广阔海外市场的能力,代表了中国农业未来发展方向,重点推荐。
    上周农业板块行情回顾。
    上周农林牧渔行业板块指数跌幅为2.05%,跑赢上证综指0.04%、跑输沪深300指数0.19%。具体到个股层面来看,上周农林牧渔板块涨幅前三个股分别为罗牛山(+13.85%)、正虹科技(+12.83%)及傲农生物(+12.82%),跌幅前三个股分别为江泉实业(-7.21%)、香梨股份(-8.33%)及东凌国际(-13.79%)。
    行业重点数据跟踪。
    猪价方面,上周仔猪均价30.86元/千克,周环比上升1.85%;生猪均价14.91元/千克,周环比下跌0.67%。禽价方面,上周鸡苗价格未更新,上上周1.75元/羽;饲料原材料方面上周玉米现货均价1866元/吨,周环比上涨0.11%;豆粕现货均价2985元/吨,周环比下降0.11%。水产品方面海参和鲍鱼均价分别为140元/千克和160元/千克,周环比均持平。大宗农产品方面柳州白砂糖现货均价6033元/吨,周环比下降1.16%;天然橡胶1550美元/吨,周环比下降2.21%。
    上周行业要闻精选。
    1、近期猪价上涨区域主要集中在华中、华东等受降雪影响较大的地区,河南、湖北、江苏等地猪价出现0.1~0.2元/公斤左右的涨幅。短期来看,降雪天气对生猪养殖户的出栏心态有一定影响,猪价或继续保持整体平稳,局部上涨。2、2018年将继续实行稻谷、小麦最低收购价政策。2018年小麦最低收购价格已经公布,将调低0.03元/斤,调整至1.15元/斤。目前水稻最低收购价政策尚未正式公布,预计也将下调。3、中国转基因大米首次获得进入美国的“通行证”。

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证券时报网,太平鸟(603877):拟5000万元-1亿元回购股份




    太平鸟(603877)10月22日晚间公告,公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,最高不超过1亿元,回购价格不超过25元/股。

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证券日报,"双节"期间食品饮料行业人气足 机构扎堆看好11只潜力股


    昨日,A股食品饮料板块走出一波强势行情,板块整体上涨0.69%,跑赢同期大盘,涨幅在28类申万一级行业中排名第三。具体来看,板块中共有54只个股实现上涨,占比达到六成,具体来看,好想你(3.68%)、桃李面包(3.50%)、桂发祥(3.48%)3只个股昨日涨幅超过3%,伊利股份(2.64%)、金字火腿(2.58%)、克明面业(2.47%)、华宝股份(2.36%)等4只个股紧随其后,昨日也均上涨超过2%,此外,老白干酒(1.99%)、顺鑫农业(1.99%)、洽洽食品(1.89%)、莫高股份(1.85%)、庄园牧场(1.73%)等个股昨日也均实现不同程度上涨。
    分析人士指出,受刚刚过去的“双节”消费拉动,食品饮料行业整体呈现出较高景气度,综合多家机构调研数据显示,白酒方面,中秋、国庆期间市场需求整体平稳,前期对于销售乏力的普遍担忧逐渐消弭,尤其是拥有强品牌力及强渠道力的白酒公司动销良好,经济基础较好的省份需求旺盛。调味品行业延续量价齐升格局,维持高位增长,年内调味品行业竞争格局依然保持健康,较小的消费弹性也为三季报业绩带来相对确定性。乳制品方面,尽管近期国内生鲜乳价格持续回升,对乳制品公司成本端带来一定压力,但那些奶源地布局较为广泛、对上游供应链掌控较强的龙头企业依然有望在市场需求拉动下获取超额收益。综合来看,食品饮料板块投资机会依然值得期待。
    从昨日资金流向来看,食品饮料板块中共有22只成份股呈现大单资金净流入态势,洋河股份(7704.29万元)大单资金净流入金额居首,达到5000万元以上,双汇发展(2054.44万元)紧随其后,昨日也获2000万元以上大单资金抢筹,此外,金字火腿(981.61万元)、桂发祥(360.81万元)、百润股份(329.93万元)、好想你(242.39万元)、香飘飘(184.63万元)、广州酒家(163.95万元)、安记食品(109.31万元)等7家公司也均受到100万元以上大单资金青睐,上述9只个股昨日合计吸金1.21亿元。
    业绩面上,目前已有30家食品饮料行业相关上市公司披露了2018年三季报业绩预告,其中,业绩预喜的公司达到22家,占比超过七成,珠江啤酒(100.00%)、克明面业(100.00%)两家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,涪陵榨菜(75.00%)、古井贡酒(70.00%)、佳隆股份(60.00%)、煌上煌(60.00%)、麦趣尔(50.00%)、好想你(50.00%)、得利斯(50.00%)、科迪乳业(50.00%)等公司也均预计三季报净利润同比增幅达到或超过50%。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,洋河股份(23.61倍)、科迪乳业(25.42倍)、燕塘乳业(25.61倍)、古井贡酒(26.05倍)、洽洽食品(26.34倍)等5只个股最新动态市盈率均低于行业平均值(27.53倍),估值优势较为显著。
    机构评级方面,近30日内共有30只食品饮料股受到机构推荐,其中,中炬高新(8家)、洋河股份(6家)、贵州茅台(6家)、双汇发展(5家)、伊利股份(5家)等5只个股期间均受到5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,汤臣倍健(4家)、顺鑫农业(4家)、今世缘(4家)、好想你(3家)、绝味食品(3家)、重庆啤酒(3家)等6只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过3家,上述11只个股投资机会受到机构集体青睐,后市表现值得关注。
    对于食品饮料板块未来整体布局逻辑,中国银河证券指出,中秋、国庆消费旺季行业总体情况较好,预计主要上市公司三季报业绩维持稳健增长,板块行情仍然存在支撑,不乏投资机会,较为看好白酒和食品综合子板块,建议关注蓝筹品种和优质高成长个股,推荐白酒一线品种贵州茅台、五粮液、洋河股份,关注食品加工行业细分成长股克明面业。

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证券日报,次新股重新走强 三大策略掘金18只潜力股


    连续的阴跌一度令市场人气降至冰点,昨日,沪深两市股指在权重与题材股的合力下,终于有所反弹,赚钱效应显著回升,而往往在调整中显现机会的次新股依旧不负众望,经过重新洗牌后再度走强。
    具体来看,昨日,逾九成次新股出现不同程度的上涨,其中,91只次新股跑赢同期大盘(沪指昨日涨幅为1.82%),中铝国际、永新光学、雅运股份等3只个股以涨停价报收,上海雅仕(6.79%)、珀莱雅(5.34%)、苏博特(5.23%)、深南电路(5.17%)、汉嘉设计(5.08%)等5只个股涨幅均在5%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,91只次新股呈现大单资金净流入态势,合计吸金9.48亿元。其中,13只次新股大单资金净流入超1000万元,中铝国际和永新光学等两只个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:29969.94万元、10430.01万元,宁德时代(7113.82万元)、南京证券(5996.37万元)、药明康德(5805.61万元)、锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)等5只个股大单资金净流入均在4000万元以上,其他大单资金净流入超1000万元的次新股还有:上海雅仕(2701.83万元)、成都银行(2362.39万元)、华西证券(1246.34万元)、奥士康(1137.73万元)、中信建投(1114.06万元)、中新赛克(1070.26万元)。上述13只个股昨日大单资金净流入合计达7.77亿元。
    对此,分析人士指出,经历了深度调整的次新股板块在近期重新走强,成为弱市中较为活跃的群体之一。去年以来,IPO过会审核趋严,新上市股票的整体质量改善,同时,今年IPO审核速度继续放缓,上市新股数量不多,驱动次新股的投资价值提升。对于次新股的布局,可以从三大策略去掘金:首先,业绩大幅增长,基本面良好的优质次新股。其次,机构关注度高,获得持续推荐的标的。最后,精选超跌次新股,尤其是估值相对较低的个股。
    通过中报净利润同比增长、近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级、最新动态市盈率低于所属申万一级行业平均值等三项指标进一步梳理发现,台华新材、辰欣药业、横店影视、金辰股份、合盛硅业、长盛轴承、大业股份、乐惠国际、一品红、水星家纺、蒙娜丽莎、赛腾股份、招商公路、美凯龙、养元饮品、华宝股份、地素时尚、长飞光纤等18只次新股优势凸显。
    业绩方面,合盛硅业中报净利润同比翻番,达到161.08%,辰欣药业、赛腾股份中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:84.08%、59.00%,美凯龙(48.57%)、大业股份(47.52%)、长飞光纤(44.27%)、养元饮品(30.78%)、金辰股份(26.55%)、地素时尚(23.07%)、水星家纺(20.86%)等次新股中报净利润同比增幅也均在20%以上。
    机构评级方面,横店影视、水星家纺等两只个股近30日内机构看好评级家数均在10家以上,分别为19家、14家,此外,长飞光纤、美凯龙、蒙娜丽莎、合盛硅业、金辰股份、台华新材等个股机构看好评级家数也均达到或超过2家。
    估值方面,美凯龙最新动态市盈率不足10倍,为9.02倍,养元饮品(13.78倍)、招商公路(13.87倍)、蒙娜丽莎(14.41倍)、合盛硅业(14.71倍)、水星家纺(14.79倍)、台华新材(15.01倍)等个股最新动态市盈率也均低于A股整体估值水平(15.16倍)。

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华金证券,轻工制造行业:进口废纸核定量连续下滑 关注中报绩优股


    上周市场表现:上周,SW轻工制造板块上涨1.30%,沪深300上涨2.96%,轻工制造板块落后大盘1.66个百分点。其中SW造纸II上涨2.25%,SW包装印刷II板块上涨1.36%,SW家用轻工上涨0.77%,SW其他轻工制造上涨0.92%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为20.59倍,其中子板块SW造纸II的PE为11.36倍,SW包装印刷II的PE为28.03倍,SW家用轻工II的PE为25.12倍,SW其他轻工制造II的PE为70.07倍,沪深300的PE为11.26倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。上周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:宜宾纸业(+17.9%)、金一文化(+11.50%)、美利云(+11.45%)、劲嘉股份(+9.35%)、英派斯(+8.37%);上周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:高乐股份(-19.47%)、群兴玩具(-16.26%)、邦宝益智(-10.72%)、曲美家居(-8.77%)、创源文化(-8%)。
    行业重要新闻:1.第18批进口废纸名单公布,进口废纸核定量已连续三批次下滑;2.工信部:上半年造纸行业利润总额同比增长16.6%;3.105家纸品相关企业被通报,“蓝天保卫战”第二阶段已启动;4.最严《固废法》即将颁布:100万罚款与强制关停将成常态;5.快递包装迎来新变化,9月1日起执行新国标;6.宜家电商平台将在年底前上线。
    公司重要公告:【康旗股份】公司与罗毅、丰申网络签署了《合作框架协议书之补充协议》,收购的交易价格以丰申网络2018年预测净利润的13至15倍市盈率为计价依据确定;【皮阿诺】2018上半年,公司实现营业收入44,300.10万元,同比增长40.84%;实现归母净利润4,853.18万元,同比增长39.90%;【顾家家居】2018上半年,公司实现营业收入404,901.25万元,同比增长30.15%;归母净利润48,250.69万元,同比增长24.36%;【欧派家居】2018上半年,公司实现营业收入484,540.90万元,同比增长25.05%;归母净利润55,004.21万元,同比增长32.83%;【劲嘉股份】2018上半年,公司实现营业收入160,880.16万元,同比增长13.14%;归母净利润37,901.70万元,同比增长25.06%。
    投资建议:1)造纸板块,环保督察、外废管控趋严以及美废征税等影响,国废价格有望攀升,进而推动下游成品纸价格上涨,加速淘汰劣势造纸企业,行业集中度有望进一步提升。关注拥有上游木浆资源的太阳纸业,以及具有消费属性、业绩确定性较强的生活用纸龙头中顺洁柔。2)家用轻工板块,受地产调控影响,家用轻工调整较多,我们认为定制家具行业渗透率仍有较大提升空间,渠道扩张、品类丰富的龙头企业有望受益,近期多家公司进行股票回购,彰显发展信心,关注索菲亚、欧派家居;成品家具进一步分化,关注成品家具龙头顾家家居。3)包装印刷板块,行业整合加速,盈利有望修复。关注业绩确定性较强的劲嘉股份、包装龙头裕同科技。
    风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险。

国泰君安证券,计算机行业:政策强势发声 推荐互联网医疗板块机会


    上周大盘上涨,计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数下跌%,收于3871.14点。上周计算机行业指数上涨0.98%,大数据、网络安全、区块链等板块表现较好。 推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。推荐标的:超图软件、新大陆、科大讯飞、金蝶国际、美亚柏科。受益标的:汉得信息。
    金融业进一步开放,金融科技迎来风口。4月10日,习总书记在博鳌亚洲论坛宣布中国将大幅放宽金融业的市场准入,次日央行行长易纲宣布了扩大金融业对外开放的具体措施。随着我国金融业市场的进一步开放,必然会从存量和增量两方面扩大金融IT系统市场需求,而目前金融科技领域的龙头企业将会在新机会中大放异彩。推荐标的:恒生电子。受益标的:金证股份、赢时胜、长亮科技、高伟达。
    国务院常务会议确定发展“互联网+医疗健康”。据前瞻产业研究院统计,2017年互联网医疗空间已达到325.3亿元,预计到2020年,我国互联网医疗市场规模有望达到900亿元。国务院常务会议定调,确定发展“互联网+医疗健康”,提高医疗服务效率,产业发展将提速,利好医疗信息化公司。受益标的:卫宁健康、思创医惠、创业软件、和仁科技、东华软件、麦迪科技、中元股份。
    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。
    推荐标的:恒生电子等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际、金蝶国际等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。推荐标的:启明星辰等。
    推荐标的:今天国际、恒生电子、金蝶国际、东方财富、美亚柏科、广电运通、启明星辰、新大陆、超图软件、四维图新。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

西部证券,欧普康视(300595)2018年半年报点评:产品、渠道持续发力 龙头地位巩固


    业绩符合预期,高成长持续:公司发布2018年中报,上半年实现营收1.74亿元,同比45.32%,归母净利润0.83亿元,同比42.80%,归母扣非净利润0.7亿元,同比28.56%,基本符合预期。单季度来看增速有提升趋势,2018Q2实现营收0.97亿元,同比56.67%,归母扣非净利润0.40亿元,同比36%;2018Q1营收0.77亿元,同比33.25%,归母扣非净利润0.31亿元,同比20%。 
    近视防控政策陆续出台,渗透率有望加速提升:2018 年6 月1 日,卫健委发布《近视防治指南》,明确角膜塑形镜作为可逆性非手术的物理矫形方法,可以安全有效的矫正近视。海内外临床试验也已同时印证产品安全性和有效性。8月,卫健委和教育部拟将近视率纳入政府考核指标。我们认为政策推动下,全行业或迎来渗透率加速提升的发展红利。 
    龙头产品、渠道先发优势明显,看好长期发展:公司为眼视光耗材领域A股唯一上市标的,市占率居行业首位。上市后,技术、工艺不断精进,推出高端新品,并在经销、直销双渠道加强布局,提升终端掌控和客户粘性。"欧普眼视光"服务终端品牌的推出将进一步打开发展向上空间,我们看好公司的长期发展。目前公司2018-2020年EPS预测至0.89/1.21/1.63元,对应PE42.9/31.7/23.4倍,维持目标价47.02元。 
    风险提示:营销渠道建设不及预期,行业发生群体性安全事故风险等。详见报告结尾风险提示。

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