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中金公司,上海石化(600688)中长期站在油价正确的一边;股票相当于含有免费原油看涨期权




    公司近况
    国际油价在3月7日最新召开的OPEC会议后,截至目前最大跌幅超过1/3以上,在目前油价水平下,我们预计中国的上游勘探开发行业可能面临全行业亏损。而此时此刻,我们看到中国国内疫情正在得到良好的控制,下游企业复产复工也在加速进行中,因此中长期来看,下游炼化行业才是油价正确的一边。同时,考虑到便宜的估值,我们认为上海石化现在相当于含有免费原油看涨期权,因为公司的盈利可以随着油价上涨带来的库存收益而受益,并且考虑到公司55%左右的派息率,中小股东也可以享受原油上涨带来的上行空间。
    评论
    可以类比2016-18年的盈利复苏周期。追溯2016-18年,国际油价于2016年初触底回升,并开启了长达近3年的复苏之路,直至3Q18;在这期间,上海石化受益于持续的库存收益以及低油价环境下石化产品较高的加工价差,公司盈利复苏并持续实现单季度净利润达10亿元以上。上海石化-H股价表现亦随盈利复苏逐步上涨,期间(1Q16-3Q18)涨幅超过80%。考虑到当前油市重回低油价环境,倘若未来油价止跌回升,我们认为公司有望再次受益较低的原油加工成本和潜在库存收益所带来的盈利复苏的可能性。
    但与上一轮周期不同的是,这次炼化行业供需矛盾更为突出。当下正是中国炼化行业新产能密集投产的高峰期,行业供给侧竞争压力较大;同时,受疫情影响,年初以来中国成品油与石化产品的需求大幅下滑,加深了短期国内炼化行业的供需矛盾。换而言之,在本轮低油价周期下,上海石化装置的开工率、产品产销率以及价差均有可能因行业供需矛盾而略逊色于上一轮的表现。
    短期风险仍在,预计1Q20亏损。短期来看,根据我们测算年初以来油价下跌或对公司造成至少4亿元的库存损失,叠加因产品滞销而被迫降负荷的不利因素,我们不排除公司1Q20业绩亏损的可能性。另外,公司一条常减压生产线计划于今年3月中旬开始降负检修约40天,我们预计公司整体开工率最快或于5月初才能恢复满产,2Q20盈利复苏的节奏亦可能慢于市场的预期。
    估值建议
    维持盈利预测、A/H目标价4.0元/2.5港元不变,对应1.4倍/0.8倍2020年市净率和-19%/+17%的股价变动空间。维持两市"中性"评级。A/H目前股价分别对应1.7倍/0.6倍2020年市净率。
    风险
    油价持续下跌;炼化行业景气度下滑;公司装置开工率低于预期。

广发证券,机械设备行业:景气改善下的油服公司多维表现探讨


    【周末专题|景气改善下的油服公司多维表现探讨】
    2018年以来国际原油价格震荡走高,创下近几年新高,布伦特原油价格一度突破80美元/桶。油价回暖叠加油气储量补充周期,全球各大区油田服务市场开始复苏,全行业固定资产投资拐点确认。本专题以国际三大油服龙头和成长性独立页岩油企业,与国内的杰瑞股份和安东油服为例,复盘其在历史周期的业绩、股价和估值表现:上游业绩基本滞后于油价,而股价和估值则即时反映油价边际变化,且不同企业的表现又因各自经营特征和成长属性而有所差异。
    经济和政策观察:9月18日央广网消息,国务院常务会议要求加大关键领域和薄弱环节的有效投资以扩大内需,按照既不过度依赖投资也不能不要投资,防止大起大落的要求,稳住投资,保持正常增长。参考消息网报道17日,特朗普政府宣布新一轮关税政策,自9月24日起对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税。商务部新闻发言人表示,为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序,中方将不得不同步进行反制。市场表现分析:本周(9.17-9.21)市场大幅反弹,沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%,申万机械设备板块上涨2.93%。
    机械动态变化:根据工程机械协会的数据显示,2018年8月汽车起重机销量2697台,同比增长60.34%;1-8月累计销量22238台,同比增长77.92%。2018年8月叉车销量51626台,同比增长22.77%;1-8月累计销量40.93万台,同比增长27.86%。
    机械行业观点与组合:2018年以来,下游投资的实质回升继续推升机械设备行业的复苏水平。但去杠杆政策的持续推进和贸易争端的不断演化推升了整体的不确定性。当前,下游产业基于自主发展、参与全球竞争的考虑,更加重视核心装备、核心零部件的国产化进程,给机械设备企业带来了新的发展机遇。我们提出“应对不确定性,重视研发技术溢价”。在前述宏观背景下,企业想要把握机遇,更加依赖于内生的、创新性的、轻资产低杠杆的模式。我们认为基于商业化前提进行高强度技术研发、具备新业务拓展经验的优秀装备企业将脱颖而出,获得成长溢价。基于行业需求延续,企业财务改善明显,我们继续给予机械设备行业“买入”的投资评级。
    近期推荐组合:三一重工、艾迪精密、恒立液压、天地科技、杰瑞股份、郑煤机、浙江鼎力、拓斯达、埃斯顿、晶盛机电*、龙马环卫*、巨星科技、华测检测、弘亚数控、中国中车;同时我们建议积极关注装备制造细分领域的龙头企业,包括:柳工、海油工程、通源石油、长川科技*、克来机电、杰克股份、中集集团、赢合科技、先导智能、徐工机械等。(标*为联合覆盖)
    风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

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证券时报网,道明光学(002632):2018年净利同比预增90%-140%




    道明光学(002632)10月19日晚间披露三季报,前三季实现营业收入8.64亿元,同比增长61.92%;净利润1.67亿元,同比增长101.26%;每股收益0.27元。预计2018年度净利润2.35亿元-2.97亿元,同比增长90%-140%。因公司主营玻璃微珠反光材料业绩较快增长;微棱镜型反光膜等高毛利产品销售收入大增;华威新材料纳入合并范围,增加了业绩。

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上海证券报,密尔克卫(603713)陈银河:把全球化学品供应链都管起来




    陈银河将公司的核心竞争力归结为对行业的专注、理解力和前瞻性。2014年至2016年,公司经历了密集的资产整合,但从未脱离化工供应链的行业主线。陈银河告诉记者,系列资本并购主要是围绕着两条中轴线进行,一个是短板的业务,另一个是短板的区域。正是通过从综合物流向供应链服务的纵向延伸,公司各板块服务环环相扣,互相协同发展。目前,公司的前五大客户主要来自巴斯夫、陶氏化学、佐敦涂料、阿克苏诺贝尔等全球大型化工企业,且形成了长期合作关系。
    密尔克卫——从化工供应链服务的垂直行业切入,经过20年深耕,最终形成自己的核心竞争力和护城河——13日正式登陆A股。公司创始人、董事长陈银河在接受上证报记者专访时表示,这一天正是密尔克卫创业20周年纪念日。公司计划在未来三至五年内,通过“轻资产+重资产”双轮驱动的方式,将公司打造成国内化工供应链管理领域最具竞争力的服务商之一。“密尔克卫的愿景就是要把全球化学品供应链都管起来。”
    专注主业整合提速
    密尔克卫(MilkyWay)——从创始人名字“银河”的英文音译过来,公司以化工供应链服务作为主营业务,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。
    不同于一般的物流服务,化工品供应链的基础就是“安全”。陈银河告诉记者,这是与化工品的产业属性分不开的。“化工物流行业相对一般物流行业的门槛更高,必须建立在对行业深刻认知的长期积累之上。”
    据介绍,不同化工品对包装、运载、存放有各自特殊的技术要求,需要化工供应链服务商具备丰富的从业经验。不同国家及地区对化工品的包装、装载、加固规定各有不同,需要化工供应链服务商熟知各国家相关规定和标准,从而保证货物能够在境外口岸顺利通关、及时交付。在此基础上,化工供应链服务商需要对物流作业全程进行安全管控,制订切实可行的安全标准和应急预案措施。
    目前,已经有越来越多的化工综合型企业将物流环节的业务剥离,而选择第三方专业物流服务商。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段,大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段,而公司处于对物流服务专业度要求较高的市场,且潜力巨大。
    陈银河将公司的核心竞争力归结为对行业的专注、理解力和前瞻性。2014年至2016年,公司经历了密集的资产整合,但从未脱离化工供应链的行业主线。整合进来的标的公司包括从事化学品仓储业务的张家港安润物流、张家港巴士物流,从事化工品运输的赣星物流、天津隆生集运等。
    陈银河告诉记者,系列资本并购主要是围绕着两条中轴线进行,一个是短板的业务,另一个是短板的区域。而正是通过从综合物流向供应链服务的纵向延伸,公司各板块服务环环相扣,互相协同发展。
    从招股书披露的客户情况来看,目前公司的前五大客户主要来自巴斯夫、陶氏化学、佐敦涂料、阿克苏诺贝尔等全球大型化工企业,且形成了长期合作关系。
    此外,公司作为中国物流与采购联合会危化品分会的副会长单位和中国仓储协会危险品仓储分会的副会长单位,应邀参加了国家标准《常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995)》的修订工作,积极推动化工物流行业标准化发展。
    加强治理修炼内功
    企业如何保持基业长青?陈银河说,首先必须要奋斗。而随着企业业务能力的完善,公司治理和人才培养成为第一要务。企业的战略方向不能错,组织活力也同样重要。“民营企业的控制权不能丢,经营权不能丢,但经营不能家族化,必须引入智库和独董。”他表示。
    截至招股说明书签署之日,陈银河直接持有公司约4357.80万股,占本次发行前公司总股本的38.11%,为公司的控股股东。同时,陈银河持股100%的演寂投资作为公司持股平台演惠投资、演智投资、演若投资的普通合伙人,实际控制上述三家持股平台。演惠投资、演智投资和演若投资三家持股平台分别持有公司4.81%、4.81%和6.58%股权。公司战略投资方北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“君联茂林”)的持股比例为23.077%。君联资本董事总经理周宏斌担任公司董事一职。
    陈银河坦言,公司的组织架构追求扁平化,但自有一套决策和复盘机制,每一个重大决策都责任到人。“听大多数人的意见,和少数人商量,最后谁拍板儿谁承担责任。”他笑言,“一旦自己的设想跑偏了,周宏斌就是那个给他泼冷水的人。”此外,公司还引入3名独立董事,而充分的放权也为公司吸引了大批专业人才。
    陈银河还有一个目标,就是要建立起一批面向未来的产业工人队伍。目前,公司已经建立了完整的内部培训体系,以及针对干部培养的子衿课程等。陈银河说,一线员工直接面向客户,是用户体验最直观的部分,服务是不是专业、车辆是不是整洁干净,都会影响客户的选择。“如果一个细节的改善能够影响全公司文化转变,就是一件伟大的事情。”
    业务多元布局未来
    在一站式综合物流服务的基础上,密尔克卫于2016年开始开发化工品线上交易系统,为客户买卖化工品提供交易平台。公司为客户提供手机APP客户端以及“零元素”化工品电商平台,进一步开拓化工品交易服务,参与供应链上下游客户的生产、销售决策环节以及设计物流解决方案。
    根据招股书,最近三年,公司营业收入分别为6.30亿元、9.39亿元和12.91亿元,年复合增长率超过40%。按照业务类别划分,一站式综合物流服务中的“货运代理”业务收入占比最高;而受公司加大仓储和运输业务的开拓及投入影响,仓储和运输收入占比大幅提升,从2015年的25.43%跃升至42.18%。
    公司表示,本次募集资金将投资于“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站建设项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“网络布局运力提升项目”以及“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”,总投资约4.4亿元。
    据介绍,以上海为核心,公司已经在长三角地区、环渤海地区、珠三角地区及中西部地区设立站点,逐步搭建并丰富境内外物流网络。公司与海外同行建立稳定的合作机制,通过双向互惠合作,满足公司布局全球服务网络的需要。
    公司在发行当年及未来两年优化及复制成功模式,拓展自建物流网络布局,包括计划在华东、华北、华南、华中等地区建立物流基地,将现有的成熟商业模式进行复制,并统一管理和提供标准化服务。
    在前瞻技术方面,公司于2017年起推行智能化终端在仓库和自有车辆上的全面安装,并与公司内部的信息系统进行交互,达到物联与数据应用的结合。公司还计划通过兼并收购整合资源,扩大业务规模。公司计划在未来三至五年内,通过“轻资产+重资产”双轮驱动的方式,将公司打造成国内化工供应链管理领域最具竞争力的服务商之一。

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证券时报网,盘中直击:今日192只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指2600.60点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为1024.10亿元。到目前为止今日有192只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、宁德时代、和仁科技等,乖离率分别为7.65%、7.29%、6.11%;长江电力、海格通信、中国平安等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300615 欣天科技 10.03           9.48            14.67          15.79        7.65
    300750 宁德时代 10.01           3.50            64.45          69.15        7.29
    300550 和仁科技 8.39            1.66            34.21          36.30        6.11
    000636 风华高科 10.02           4.66            13.09          13.84        5.70
    300012 华测检测 5.37            0.68            5.43           5.69         4.87
    300576 容大感光 9.97            2.07            12.77          13.35        4.53
    002886 沃特股份 10.01           3.90            16.13          16.82        4.29
    002881 美格智能 8.43            5.70            16.06          16.73        4.15
    300469 信息发展 6.13            1.37            17.29          18.01        4.14
    002856 美芝股份 10.03           3.31            19.42          20.19        3.98
    300632 光莆股份 9.99            3.13            11.02          11.45        3.92
    600201 生物股份 5.13            0.64            16.59          17.23        3.86
    603008 喜临门  9.95            2.93            12.35          12.82        3.82
    300130 新国都  7.59            0.78            9.71           10.07        3.70
    300491 通合科技 9.99            3.65            14.24          14.76        3.67
    002410 广联达  4.42            0.80            23.91          24.78        3.64
    000007 全新好  10.03           0.73            6.14           6.36         3.52
    002916 深南电路 4.05            2.51            65.82          68.11        3.49
    300642 透景生命 6.44            1.11            38.67          40.00        3.43
    300271 华宇软件 5.52            1.18            12.20          12.62        3.41
    300686 智动力  9.99            4.87            11.82          12.22        3.35
    600131 岷江水电 4.39            0.52            9.21           9.51         3.28
    300561 汇金科技 9.98            1.35            13.91          14.33        3.03
    600132 重庆啤酒 4.99            0.18            27.58          28.42        3.03
    000893 *ST东凌 4.70            0.41            5.20           5.35         2.96
    300583 赛托生物 4.11            1.98            32.25          33.20        2.96
    300713 英可瑞  10.00           4.86            25.54          26.29        2.95
    002439 启明星辰 6.63            0.94            17.05          17.54        2.86
    002848 高斯贝尔 9.97            11.34           9.78           10.04        2.70
    300037 新宙邦  6.13            1.20            20.75          21.31        2.70
    300684 中石科技 4.55            6.45            37.86          38.87        2.67
    002373 千方科技 6.65            0.58            10.80          11.07        2.50
    300638 广和通  9.98            3.06            22.38          22.92        2.41
    002320 海峡股份 3.14            0.68            13.80          14.13        2.36
    300558 贝达药业 4.37            0.46            32.20          32.94        2.31
    300450 先导智能 6.22            1.55            22.38          22.89        2.26
    300521 爱司凯  7.52            2.44            8.39           8.58         2.24
    300010 立思辰  6.42            1.30            7.30           7.46         2.22
    601727 上海电气 4.47            0.06            5.25           5.37         2.21
    603602 纵横通信 6.28            4.34            26.00          26.57        2.20
    300193 佳士科技 4.78            0.60            6.87           7.02         2.18
    300687 赛意信息 3.79            2.40            18.22          18.60        2.11
    300454 深信服  4.41            2.43            72.06          73.57        2.10
    002645 华宏科技 10.04           0.66            8.92           9.10         2.04
    300078 思创医惠 2.63            0.63            8.43           8.60         2.02
    002773 康弘药业 2.86            0.05            38.08          38.82        1.95
    002013 中航机电 2.61            0.30            7.72           7.87         1.94
    002007 华兰生物 3.51            0.81            36.15          36.85        1.94
    002875 安奈儿  3.27            4.61            13.31          13.56        1.91
    300725 药石科技 7.44            3.01            54.28          55.30        1.89
    600498 烽火通信 3.76            0.81            25.72          26.20        1.87
    300655 晶瑞股份 4.23            1.69            13.80          14.06        1.85
    300735 光弘科技 3.32            2.12            14.04          14.30        1.85
    600276 恒瑞医药 2.57            0.24            57.71          58.77        1.84
    600482 中国动力 2.21            0.14            21.31          21.70        1.83
    300656 民德电子 4.14            0.87            19.51          19.87        1.82
    300003 乐普医疗 2.52            0.38            28.35          28.86        1.81
    300499 高澜股份 2.39            0.37            12.61          12.83        1.78
    300122 智飞生物 4.24            0.71            41.29          42.02        1.76
    300718 长盛轴承 4.19            4.48            14.91          15.17        1.76
    300570 太辰光  4.60            1.93            15.41          15.68        1.73
    603708 家家悦  3.46            0.34            21.73          22.10        1.71
    000063 中兴通讯 5.45            1.98            16.17          16.45        1.71
    002415 海康威视 1.95            0.28            24.70          25.12        1.70
    603658 安图生物 2.98            0.31            55.41          56.35        1.70
    603501 韦尔股份 4.64            1.89            32.79          33.35        1.70
    300739 明阳电路 3.77            4.35            19.21          19.52        1.60
    600760 中航沈飞 1.69            0.77            35.58          36.14        1.57
    600038 中直股份 1.45            0.48            37.33          37.91        1.55
    002352 顺丰控股 2.55            0.12            40.40          41.03        1.55
    002912 中新赛克 5.73            4.85            77.06          78.24        1.53
    000768 中航飞机 1.34            0.24            14.95          15.18        1.52
    002179 中航光电 2.62            0.18            42.01          42.63        1.47
    600873 梅花生物 2.60            0.26            3.89           3.95         1.44
    000038 深大通  3.39            4.46            12.34          12.52        1.43
    601991 大唐发电 2.50            0.04            3.23           3.28         1.42
    300577 开润股份 2.16            0.40            29.40          29.82        1.42
    600967 内蒙一机 1.51            0.37            13.25          13.44        1.42
    300560 中富通  7.87            3.14            15.81          16.03        1.40
    600746 江苏索普 3.51            1.30            5.82           5.90         1.37
    002281 光迅科技 3.44            0.79            23.76          24.08        1.36
    600183 生益科技 1.82            0.16            9.41           9.53         1.30
    600893 航发动力 1.10            0.13            22.74          23.03        1.29
    300046 台基股份 2.36            1.80            12.85          13.02        1.29
    600469 风神股份 7.05            0.30            3.30           3.34         1.27
    300444 双杰电气 10.00           1.13            6.84           6.93         1.26
    002845 同兴达  10.00           0.88            14.02          14.19        1.23
    603986 兆易创新 2.85            1.08            72.80          73.69        1.22
    300458 全志科技 3.14            1.18            21.78          22.04        1.21
    600372 中航电子 2.11            0.14            13.38          13.54        1.21
    002878 元隆雅图 2.86            0.75            21.32          21.58        1.21
    601012 隆基股份 2.79            0.37            13.47          13.63        1.20
    300671 富满电子 2.30            1.56            19.34          19.57        1.19
    300133 华策影视 3.16            0.25            9.04           9.14         1.13
    300601 康泰生物 3.25            1.51            39.34          39.77        1.10
    002371 北方华创 2.70            1.21            41.05          41.50        1.09
    002555 三七互娱 5.44            0.29            9.97           10.08        1.06
    300590 移为通信 3.22            1.48            19.64          19.85        1.06
    603083 剑桥科技 4.51            3.53            21.55          21.78        1.06
    002120 韵达股份 1.83            0.28            31.89          32.22        1.05
    002250 联化科技 2.85            0.22            7.87           7.95         1.02
    002229 鸿博股份 4.98            2.53            6.89           6.96         1.02
    000429 粤高速A 1.47            0.13            7.52           7.60         1.01
    603978 深圳新星 10.00           1.79            20.15          20.35        1.00
    600675 中华企业 2.33            0.13            5.22           5.27         1.00
    002528 英飞拓  9.87            0.26            3.42           3.45         1.00
    002388 新亚制程 2.42            0.33            5.03           5.08         0.99
    600630 龙头股份 3.58            1.11            7.45           7.52         0.99
    600317 营口港  2.95            0.08            2.42           2.44         0.99
    000626 远大控股 7.84            0.44            6.13           6.19         0.98
    300339 润和软件 8.17            1.32            9.71           9.80         0.95
    002399 海普瑞  3.05            0.25            18.44          18.61        0.94
    603882 金域医学 2.95            0.13            17.95          18.12        0.94
    002090 金智科技 1.14            0.22            14.88          15.02        0.93
    002643 万润股份 0.66            0.30            9.04           9.12         0.91
    002618 丹邦科技 2.38            0.45            15.36          15.50        0.90
    002015 霞客环保 2.64            0.57            5.39           5.44         0.89
    300681 英搏尔  0.87            0.65            40.46          40.81        0.86
    300420 五洋停车 2.26            0.39            4.93           4.97         0.85
    300468 四方精创 10.02           1.36            12.20          12.30        0.84
    000710 贝瑞基因 4.24            1.00            35.08          35.37        0.83
    300474 景嘉微  2.23            0.91            37.78          38.08        0.80
    000932 华菱钢铁 1.84            1.57            8.25           8.31         0.73
    300408 三环集团 0.96            0.18            18.89          19.02        0.69
    300312 邦讯技术 4.20            4.15            7.39           7.44         0.65
    002356 赫美集团 10.01           0.30            8.62           8.68         0.65
    002727 一心堂  1.96            0.49            23.23          23.38        0.63
    000766 通化金马 1.95            0.28            7.80           7.84         0.56
    603707 健友股份 -0.62           0.11            19.10          19.21        0.55
    002897 意华股份 6.78            2.43            16.61          16.70        0.55
    300492 山鼎设计 2.35            3.50            20.38          20.49        0.55
    300065 海兰信  3.44            0.81            11.38          11.44        0.54
    300162 雷曼股份 10.09           2.79            4.77           4.80         0.54
    000025 特力A  6.38            0.95            26.52          26.66        0.54
    002866 传艺科技 1.79            2.47            10.73          10.79        0.54
    002816 和科达  1.88            0.13            13.51          13.58        0.53
    002611 东方精工 3.35            0.72            4.90           4.93         0.53
    600406 国电南瑞 1.20            0.18            16.77          16.86        0.52
    000001 平安银行 0.58            0.40            10.31          10.36        0.52
    002792 通宇通讯 3.36            1.86            23.90          24.02        0.49
    002831 裕同科技 1.55            0.13            47.46          47.69        0.49
    002841 视源股份 1.54            0.38            55.77          56.04        0.49
    200054 建B    0.84            -               8.39           8.43         0.47
    600234 ST山水  4.58            0.03            7.05           7.08         0.43
    603019 中科曙光 1.91            0.95            42.48          42.66        0.42
    002541 鸿路钢构 4.76            0.43            6.79           6.82         0.41
    300482 万孚生物 0.94            0.18            30.02          30.14        0.41
    600031 三一重工 1.81            0.22            8.40           8.43         0.40
    300328 宜安科技 1.70            0.30            5.95           5.97         0.37
    600090 同济堂  0.77            0.22            5.24           5.26         0.34
    603505 金石资源 1.15            3.01            13.12          13.16        0.34
    601001 大同煤业 1.02            0.30            4.93           4.95         0.32
    002193 如意集团 0.31            0.22            12.99          13.03        0.32
    002236 大华股份 0.46            0.51            13.20          13.24        0.32
    002805 丰元股份 4.20            1.20            15.09          15.14        0.30
    002595 豪迈科技 0.96            0.05            12.64          12.68        0.28
    601231 环旭电子 0.92            0.06            8.76           8.78         0.27
    603665 康隆达  1.23            0.32            22.15          22.21        0.27
    300036 超图软件 2.88            0.87            20.34          20.39        0.27
    002536 西泵股份 1.24            0.09            9.79           9.82         0.27
    000963 华东医药 0.89            0.16            38.34          38.44        0.25
    603259 药明康德 4.06            2.72            81.10          81.30        0.24
    002032 苏泊尔  1.58            0.09            50.72          50.84        0.23
    000028 国药一致 0.88            0.08            43.40          43.50        0.23
    300566 激智科技 2.49            0.62            15.59          15.62        0.22
    603160 汇顶科技 0.94            0.06            72.06          72.21        0.21
    600462 九有股份 3.21            4.08            2.88           2.89         0.21
    002422 科伦药业 2.24            0.31            24.16          24.21        0.21
    300654 世纪天鸿 0.34            0.29            11.90          11.92        0.20
    600582 天地科技 2.76            0.12            4.09           4.10         0.20
    300563 神宇股份 3.48            1.78            22.84          22.88        0.18
    300073 当升科技 2.76            1.52            21.95          21.99        0.17
    002306 *ST云网 5.11            0.27            2.47           2.47         0.16
    000726 鲁泰A  0.67            0.07            9.01           9.02         0.16
    600990 四创电子 0.75            0.32            40.46          40.52        0.15
    600085 同仁堂  1.55            0.12            30.05          30.09        0.13
    601021 春秋航空 0.87            0.06            33.75          33.79        0.12
    300617 安靠智电 0.79            2.06            19.07          19.09        0.10
    300711 广哈通信 3.55            3.51            17.20          17.22        0.09
    002016 世荣兆业 3.46            0.42            9.25           9.26         0.09
    002319 乐通股份 0.83            0.26            17.05          17.06        0.08
    600693 东百集团 0.19            0.04            5.32           5.32         0.08
    002376 新北洋  -0.67           0.39            16.26          16.27        0.07
    002653 海思科  1.71            0.19            11.27          11.28        0.07
    300635 达安股份 2.34            0.92            11.38          11.39        0.07
    300622 博士眼镜 2.71            0.94            15.55          15.56        0.06
    300650 太龙照明 2.22            1.34            13.37          13.38        0.06
    601717 郑煤机  3.69            0.46            6.74           6.74         0.06
    600309 万华化学 1.51            0.36            38.25          38.27        0.04
    601318 中国平安 0.00            0.21            63.85          63.87        0.03
    002465 海格通信 1.43            0.25            7.82           7.82         0.03
    600900 长江电力 1.50            0.04            15.61          15.61        0.01

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新浪财经,午间看盘:沪指涨0.17%创业板指涨0.86% 债转股概念股爆发


  新浪财经讯 今日三大股指集体高开,早盘银行等权重板块走弱,沪指受此拖累逐渐下行,随后沿平盘线展开窄幅震荡;深成指持续高位震荡。人民币兑美元跌势扩大航空股受挫,中国国航跌6%。在经历七个一字跌停板后,中兴通讯今天打开跌停板。东江环保早间遭央视点名批评,闪崩跌停。截止午间收盘,沪指报2894.74点,涨幅0.17%,深成指报9466.31点,涨0.60%;创指报1562.95点,涨0.86%。
  盘面上,采掘服务、债转股、白酒、自由贸易港、农机、次新股等板块涨幅居前,钢铁、煤炭、银行、水泥等板块跌幅居前。
  板块聚焦:
  1、债转股概念股早盘活跃,闽东电力、天津普林、海德股份、摩恩电气涨停,长航凤凰、中钢天源、泰达股份等纷纷拉升。
  消息面上,6月24日,中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金,按照市场化定价原则实施"债转股"项目。
  2、采掘服务快板早盘早盘走高,惠博普涨停,仁智股份、通源石油、贝肯能源、恒泰艾普、博迈科、中油工程、中海油服等均有不同程度的涨幅。
  消息面上,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国23日在维也纳达成一致,决定从7月开始适当增加原油产量。
  消息面:
  1、神州优车正在停牌核查三类股东,有机构人士透露,此举或为登陆A股做准备。
  2、在岸人民币兑美元扩大跌势至0.60%报6.5342元。离岸人民币兑美元跌幅扩大至0.5%报6.5422元。
  3、7月1日起,洋河将同时上调海之蓝、天之蓝、梦之蓝出厂价及终端供货价。
  4、美国国防部长马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。
  市场观点:
  巨丰投顾认为6月19日沪指3000点保卫战失败重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。此后百余家上市公司披露增持计划,部分超跌个股已经出现连续涨停的现象。在没有外力干预下,大盘止跌回升预示市场底或已探明。

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证券时报,锂电板块集体冲高 机构游资借机抛售盐湖股份


    昨日,沪深两市股指均震荡走低,沪指最终收盘跌0.92%,深证成指跌1%。龙虎榜数据显示,机构投资者仍是以卖出为主,仅有两只个股得到机构小幅买入。在游资方面,锂电板块得到强势拉升,盐湖股份(000792)启动5万吨电池级碳酸锂,因此利好实现涨停,一家游资席位则乘机抛售1.84亿元。
    4家机构抛售爱建集团
    12月27日,机构参与交易热情依旧不高,26家机构席位现身15只个股,机构总体净卖出3.74亿元。
    沪深两市仅有唐人神和中石科技两只个股出现机构净买入,其中唐人神机构净买入金额也只有1500多万元。在空方阵营,赛腾股份、振静股份、深南电路、*ST圣莱、安凯客车、新余国科、蒙娜丽莎、巴士在线、秦港股份、盐湖股份、恺英网络、京新药业和爱建集团等13只股呈现机构净卖出,合计净抛售3.89亿元。
    在昨日的交易中,爱建集团(600643)开盘后便一路走低,盘中曾一度触及跌停,最终报收于10.59元/股,全天下跌9.33%。盘后数据显示,爱建集团全天成交4775万股,成交总金额达到5.21亿元。机构投资者是爱建集团的主要卖出方,4家机构专用席位联手抛售该股1.56亿元。而在买入方面,5家游资席位合计仅买入6631万元。
    盐湖股份涨停
    机构游资逢高抛售
    在昨日交易中,净买入额位居前三的营业部为平安证券广西分公司、国泰君安北京金桐西路营业部和光大证券佛山季华六路营业部,三家游资席位涉足华能水电、贵州燃气、招商公路、方正电机等4只个股,三方买入净额分别为8246万元、8090万元、5846万元。
    在空方榜单,净卖出额位居前三的席位为长城国瑞证券北京远大路营业部、海通证券嘉兴中山路营业部和招商证券江苏大厦营业部,上述游资席位抛售盐湖股份、庄园牧场、华能水电和爱建集团,三家营业部卖出净额分别为1.84亿元、8702万元和7891万元。
    作为当日市场少有的热点,锂电板块集体出现拉升,盐湖股份、西藏矿业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业等相关个股均大幅上涨。其中,盐湖股份早盘高开逾4个百分点,此后被迅速拉升,交易仅15分钟便站上涨停板。尽管盘中盐湖股份多次被撬开涨停板,但该股尾盘仍以涨停结束当日交易。
    从消息层面来看,盐湖股份12月26日晚间发布公告,在新能源汽车需求推动下,传统锂电池市场需求的稳步增长,极大带动了对上游锂电关键材料及锂资源的需求。根据当前形势,盐湖股份拟筹划启动5万吨/年电池级碳酸锂项目,其中,由盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资为48.49亿元;在蓝科锂业现有1万吨/年碳酸锂装置基础上,扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资为31.3亿元。
    龙虎榜数据显示,盐湖股份的利好及抢眼走势并未吸引大额资金与机构投资者,龙虎榜卖方前五席占据绝对优势。买入方面,方正证券金华光南路营业部等游资席位买入金额均在3000万元左右,5大游资席位合计买进1.5亿元。
    反观卖方阵营,仅卖1长城国瑞证券北京远大路营业部就抛售1.84亿元,其后一家机构专用席位也跟进卖出3057万元,其余三家营业部等合计卖出5485万元。

申万宏源,2018年国网第一批充电桩招标情况点评:第一批招标数量远超预期 充电大功率发展趋势显着


    事件:
    2018年3月27日,国家电网发布2018年第一批充电设备招标文件,共计招标交、直流充电设备11615台,直流充电设备7993台、交流充电设备3622台,总功率75万kW。
    首次出现输出电压DC500-950V、单元充电电流500A、功率475kW的招标规格需求。
    投资要点:
    国网第一批充电桩招标公布,招标数量远超预期。2018年国网第一批充电设备招标文件,共11615套设备,总功率75kW,按直流充电桩1.1元/W、交流充电桩3000元/个测算,本次充电桩招标金额为8亿左右。本次充电桩招标延续交直流桩混招模式,直流充电桩数量占比69%,达到7993台,总功率占比94%;交流充电设备3622台,数量占比31%,总功率占比约6%,总招标数量达到11615台,总功率75万kW。本次招标共14个网省公司分享33个包,按照总功率排名,山东电力集团公司需求量最大,占比15%;按照数量排名,江苏省电力公司需求量最大,占比15%。
    招标中首次出现475kW设备,直流大功率快充趋势明显。本次招标设备共计8个规格,分别是7kW、40kW、60kW、100kW、120kW、200kW、300kW、475kW。从招标的功率分布来看,60kW规格直流充电桩是招标主流,占比约40%。随着国网公司的布局从高速公路服务区逐步转向城市公共充电站,大功率需求显著上涨,100kW及以上规格功率占比达30%,其中100kW规格功率占比1.3%,120kW规格功率占比26%、200kW规格功率占比0.9%、300kW以上规格功率占比约0.6%。此次招标首次出现输出电压DC500-950V、单元充电电流500A、功率475kW的规格需求,共计34个。
    充电桩发展同新能源汽车紧密相关,市场空间近千亿。充电桩是新能源汽车最重要的配套设施,随着新能源汽车行业的崛起,充电行业市场需求逐步扩大。目前,我国充电设施严重不足,桩车比仅为1:6,已成为制约我国新能源汽车行业发展的重要瓶颈。《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万台,以满足全国500万辆电动汽车充电需求,电动汽车桩车比接近1:1。按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算,到2020年国内充电桩市场空间近千亿。
    投资标的:我们认为随着新能源汽车行业的高速发展,充电桩环节有望迎来需求高增期。
    建议重点关注充电桩核心模块制造厂商,以及相关运营标的,包括国电南瑞、金智科技、通合科技、科士达、科华恒盛、盛弘股份、中恒电气、万马股份、和顺电气、特锐德、北巴传媒、南京公用。

中银国际证券,电力设备与新能源行业5月第4周周报:第四、五批新能源汽车推广目录发布


    国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立,市场对补贴新政的预期基本消化,行业不确定性大幅降低;过渡期抢装效应明显,之后高端车型有望全面接力,产业升级叠加传统旺季,行业需求有望持续高增长;宁德时代IPO获批,有望提振产业链估值;中长期看好产业链上游资源巨头以及中游制造龙头的投资机会。《可再生能源电力配额及考核办法》征求意见,新能源发电行业再迎重大利好;分布式光伏政策风险开始释放,行业需求开始转暖,制造企业盈利水平回升,建议布局板块龙头;风电行业反转开始兑现,有望迎来连续三年的需求高增长,建议布局板块龙头;核电方面预计2018年内有6-8台三代机组获批,可关注运营标的。电力设备方面建议持续关注工控、低压电器等具备长期增长空间的细分板块,优选业绩增长确定性强、估值较低的龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌1.97%。核电板块下跌1.05%,工控自动化下跌1.24%,锂电池指数下跌1.29%,一次设备下跌1.46%,新能源汽车指数下跌1.59%,光伏板块下跌1.89%,二次设备下跌1.99%,发电设备下跌3.44%,风电板块下跌4.32%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第4批)》,包括10户企业的10个车型;并按照新补贴政策技术指标,对已列入前期目录的车型进行审查和筛选,作为第5批推广目录予以发布,共有203家企业1,989款车型。国务院关税税则委员会:自2018年7月1日起,将汽车整车税率降至15%,汽车零部件税率降至6%。汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)公示,共有21家企业入围,其中包括三家韩国企业。新能源发电:国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。电改电网:中电联:2018年1季度电网企业销售电量12,901亿kWh,同比增长12.3%,全国市场化交电量(含发电权交易)合计3,322亿kWh,占全社会用电量20.9%。
    本周公司重点信息:隆基股份&通威股份:双方签订多晶硅2.5年期重大采购/销售合同,合计5.5万吨,其中2018年5-12月4,000吨,2019年2.1万吨,2020年3万吨。南都电源:与中天钢铁签署储能电站运营管理合同,项目建设总功率50MW,总容量400MWh,预计总投入6亿元。宏发股份:控股子公司厦门宏发拟在德国投资成立其控股子公司宏发欧洲,注册资本约200万欧元。国轩高科:合肥国轩拟以3.1亿元的价格向电气国轩转让苏州国轩100%股权。智慧能源:2018年4月16日至2018年5月23日,公司中标的千万元以上合同订单的确定金额合计为4.16亿元。中环股份:拟分别向子公司中晶研究院、环欧公司、中环光伏增资3,445万元、7.26亿元、4.74亿元,子公司张家口能源拟分别向秦皇岛天辉、张家口晟垣、沽源晟聚增资6,735万元、5,765万元、5,316万元。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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