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中泰证券,钢铁行业7月数据点评:地产持续超预期支撑钢铁需求


    主要事件:统计局公布7月份钢铁行业运行数据,结合海关进出口数据如下:
    2018年7月我国粗钢产量8124万吨,同比增长7.2%,日均产量262.1万吨;1-7月我国粗钢产量53285万吨,同比增长6.3%;
    7月我国生铁产量6752万吨,同比增长4.2%;1-7月我国生铁产量44179万吨,同比增长1.0%;
    7月我国钢材产量9569万吨,同比增长8.0%;1-7月我国钢材产量62587万吨,同比增长6.6%;
    7月我国出口钢材588.6万吨,同比下降15.4%;环比减少105.8万吨,下降15.24%;1-7月我国出口钢材4130.7万吨,同比减少650万吨,下降13.6%;
    7月我国进口钢材102.7万吨,同比增长4.8%,环比减少1.3万吨,下降1.25%;1-7月我国进口钢材769.8万吨,同比减少9万吨,下降1.1%;
    7月份我国铁矿石进口量8995.9万吨,同比增加371万吨,增长4.3%;环比增加672万吨,日均环比增加4.58%。1-7月份铁矿石进口量为62065.2万吨,同比减少438万吨,下降0.7%;
    限产效果开始显现:我们在前期报告理论测算7月唐山若限产30-50%,将影响当期生铁日产量10万吨以上,占国内产量的6%左右,考虑到限产自下旬开始执行,7月粗钢日产量环比回落2%显示唐山地区实际限产情况符合预期。另一方面,7月钢铁表观消费增速已经上行至10.6%的高位区间,考虑到去年7月“地条钢”已经基本退出市场,终端消费的旺盛固然有地产需求表现亮眼的支撑,但我们估计统计口径的紊乱使得钢铁消费增速有所高估的成分更大;
    钢材出口大幅回落:7月钢材出口回落明显,终结了今年前六个月我国钢材出口持续回暖态势。由于7月高炉钢相对于电炉钢依然有近200元的成本优势,考虑到外部主要出口国家整体经济景气程度维持高位,出口萎缩更有可能是国内钢厂主动为之。近期行业环保限产力度明显加大,国内市场阶段性供应瓶颈将导致部分出口钢材主动回流国内,若后期限产范围进一步扩大,钢材出口萎缩趋势将得以持续;
    进口铁矿石维持高位:虽然FMG月度发货出现回落,但巴西7月发运总量预计为3653万吨,环比6月增加205万吨,已处于历史偏高位置。由于海外铁矿石行业资本开支周期较长,今年以四大矿山为代表的低成本矿山仍有增产计划,这将对铁矿石中期价格形成压制。但由于国内钢铁行业环保限产愈演愈烈,企业出于提高产出目的,增加高品位铁矿石使用量,结构上推高了主流计价品质涨幅度,矿价短期或维持强势;
    对钢市后期研判:
    环保限产持续加码:近期环保限产事件频发,唐山市自7月20日以来的污染减排攻坚行动中执行30%与50%的限产比例,供给端有效收缩刺激7月以来钢价持续上涨。最新公布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》要求2018年9月底前,各城市要完成错峰生产方案制定工作,去年明确石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市采暖季限产50%,本次重点城市则新增了天津和邢台。但与去年不同的是,此次要求其他城市限产比例不得低于30%,四季度环保限产仍将对行业供给形成压制;
    稳内需助推板块估值提升:在基建投资大幅回落背景下,房地产持续景气是支撑钢铁下游需求的主要因素。据统计局最新公布的经济数据,地产领域1-7月数据表现亮眼,其中房地产投资同比增长10.2%,增速提高0.5个百分点;房屋新开工面积同比增长14.4%,增速提高2.6个百分点;商品房销售面积同比增长4.2%,增速提高0.9个百分点,近几个月地产领域量的增长表现持续超预期。近期政策端稳内需方向进一步明确,货币政策与财政政策转向信号增强。我们4月17日提出在外部贸易摩擦加剧的情况下,年初紧缩政策开始重新调整,需求端预期要重新上修。货币端宽松后近期部分城市房贷利率有松动迹象,财政政策推动基建增速有望企稳,但受制于政府债务约束,实际效果仍需观察。板块依然维持我们之前判断,盈利持续性有望带来板块修复性机会,推荐标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

证券时报网,紫鑫药业(002118):正向零售市场和基药市场进行战略转移




    证券时报e公司讯,针对近两年公司经营状况有所下滑,紫鑫药业董事长封有顺做客证券时报·e公司微访谈时回应,国家相关部门对药品零售价格的控制和调整使得医药行业面临巨大的冲击,在政策和行业综合的影响下,公司中成药业务收入有所下降,而公司OTC零售市场的销量有明显提升,这也是公司下一步对零售市场和基药市场进行战略转移的原因之一。同时,人参业务板块转变为专柜销售,目前正处于销售模式变更的磨合期,因此人参板块收入有所放缓。

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天风证券,计算机行业周报:云计算龙头具备中长线投资价值


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块下跌4.05%,同期沪深300下跌1.08%,创业板指下跌4.12%,板块跑输大盘。上周强势股补跌明显,我们重点推荐的长亮科技、用友网络、浪潮信息、美亚柏科、广联达等跌幅居前。我们认为,强势股补跌的核心原因是计算机板块前期超额收益明显,在风险偏好降低背景下有获利回吐补跌需求。当前时点,龙头公司基本面健康,具备中长线投资价值。
    继续看中期反转,贸易战导致风险偏好下降,重点关注云计算龙头,其他重点推荐方向还包括医疗信息化和自主可控。云计算重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、金蝶国际、广联达、恒华科技、航天信息、宝信软件、汉得信息等;医疗信息化重点看好卫宁健康、东华软件、思创医惠等;国产化自主可控重点看好浪潮信息、美亚柏科、中科曙光、太极股份、中国长城等。其他重点推荐包括:新北洋、上海钢联、捷顺科技、东方国信、易华录等,关注恒生电子。
    本周组合 金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点 过去一周,以云计算为代表的强势股补跌明显,站在当前时点市场分歧较大,我们认为,科技产业最大的机会来自产业趋势的拐点,站在当前时点,云计算、医疗信息化和自主可控产业仍然趋势向上,不要让风险偏好错过了TO B的黄金十年:计算机行业分化很大,指数是下跌的,从中位数角度下跌更多,但是从头部公司角度,计算机龙头公司已经率先企稳。产业趋势的拐点,云计算、产业互联网龙头表现抢眼。产业趋势不变,过去4次调整不改上涨趋势。PS估值仍有提升空间。要趋势不要博弈,与成长相比,估值仍有提升空间。(具体请参考我们的行业专题报告《不要让风险偏好错过了TO B的黄金十年》)
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量"独角兽"有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量"独角兽":上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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广发证券,重点城市销售增速见底


    上周政策情况:海南四限升级,上海、青岛落户政策边际宽松
    上周,地方层面继续“因城施策”,一方面,上海、青岛出台人才落户宽松政策,山东要求全面放开高校及留学归国人员的落户限制,另一方面,海南“四限”调控升级,非海南户籍购房须缴纳5年社保且首付70%,同时对于新购住房限售5年。
    上周基本面情况:3月同比下滑22.2%,较前2月累计降幅有所扩大
    根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积显示:上周,我们监测的48个城市商品房成交面积环比微降0.28%。月度来看,18年3月,48城市同比下滑22.2%,降幅较前2月累计降幅扩大13.6个百分点,其中一线、二线、三四线分别同比下降45.2%、27.6%、2.4%。推盘方面,上周15个城市推盘量环比前周上涨18.7%,批售比较上月小幅上行。
    行业周观点:重点城市销售增速见底,板块迎来年内第二个买点
    我们在18年元旦期间战略性翻多整个地产板块,确认年内板块的第一个买点,更多的是基本面继续探底过程中政策预期先行的传导。当时我们也指出板块仍然存在一些风险点,包括资金成本利空、3月销售的高基数以及房产税预期对市场情绪的影响。而目前不利因素已经逐步消化,地产板块迎来年内第二个布局时点,布局逻辑则是基于基本面筑底并逐步抬升的判断。我们认为3月将是重点城市销售增速底部,首先,从基数效应来看,去年3月是重点城市的销售高点,往后基数逐步下行,对销售增速改善有支撑。其次,目前重点城市成交主要受供给约束,3月成交下滑有供给缩量的原因。预计进入4月,开发商或加大推盘力度,供给端放量将推动成交增速改善。此外,在需求端方面,我们认为17年以来持续限价取得一定的效果,地方政府的调控压力缓解,部分地区政策存在结构性改善的空间。而资金成本对需求的影响方面,从以往经验看,国债收益率的表现往往领先资金成本半年左右,国债收益率在18年1月以来持续走低的情况下,认为未来按揭贷利率继续上行的空间不大。板块投资方面,我们认为重点城市销售增速见底逐步回升将带动板块PE估值系统性提升,同时集中度提升对于龙头房企经营业绩的持续性也有支撑。综合来看,我们继续看多一二线低估值龙头企业:一线龙头继续推荐:招商蛇口、万科A、华夏幸福、新城控股、金地集团,二线龙头推荐:中南建设、荣盛发展、阳光城、广宇发展、新湖中宝、蓝光发展、泰禾集团等,子领域推荐光大嘉宝。
    风险提示
    政策调控力度进一步加大;按揭贷利率持续上行。

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国金证券,恒瑞医药(600276)白蛋白紫杉醇顺利上市 新品PD-1获批在即


    事件
    近日,公司注射用紫杉醇(白蛋白结合型)获得国家药监局批准上市,成为国产第二家注射用紫杉醇(白蛋白结合型)上市的公司。
    点评
    白蛋白紫杉醇潜在市场空间较大,公司该品种预计已通过一致性评价:白蛋白紫杉醇是一种抗微管药物,国家药监局批准用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌,FDA已经批准适应症包括肺癌、乳腺癌、以及胰腺癌等适应症。根据样本医院终端数据,我们预计2017年该品种全球销售额约13亿美金,中国销售额约3亿元。目前国内已上市企业包括公司及石药集团,另外有齐鲁、海正等企业处于审评审批阶段,该品种已进入约7个省份医保目录,预计该品种销售峰值超10亿元。
    重磅新品吡咯替尼已经获批,PD-1有望近期获批处于国产第一批次:公司乳腺癌小分子新药吡咯替尼2017年申报生产,并进入优先审评,该品种已于近期获批,销售峰值有望达到30亿。另一重磅创新药品种PD-1目前申报生产并进入优先审评,我们预计处于现场核查阶段,有望下半年或明年上半年获批上市。目前国内已有两家外资PD-1获批上市,国产申报生产的PD-1共四家(恒瑞医药、君实生物、信达生物、百济神州),公司是其中一家,有望第一梯队获批上市
    研发投入持续加大,在研管线丰富,未来可期:公司上半年研发投入约9.95亿元。目前公司pipeline中储备新药品种超50个,包括SHR-1316(PD-L1)、SHR-A1403(c-Met ADC)、SHR9146(IDO)、SHR1459(BTK)等重磅品种。pipeline围绕肿瘤、麻醉镇痛等多个领域,国内外临床同步,公司上半年获得国内外临床许可并开启I期临床的创新药品种约11个。
    盈利预测与投资建议
    考虑到公司股权激励费用等因素,以及多个重磅新品近期上市,我们预计2018-2020年EPS分别为1.06/1.36/1.72元,对应PE分别为58.0/45.2/35.8倍。考虑到公司长期价值,我们给予"买入"评级。
    风险提示
    国产仿制药价格存在不确定性,有降价风险;创新药后续研发进展存在不确定性,可能不达预期;海外仿制药及创新药品种获批存在不确定性;进口抗癌药零关税进入中国,对国内创新药行业的影响存在不确定性;重磅新品上市预计不及预期,或上市后销售不达预期。

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证券日报,三维度盘点上半年股市"潜水艇" 30只潜航股升机各异


  编者按:投资者经常把股票市场称作股海,在股海深处潜航的个股一旦遇到合适时机,往往会是拔地飞升的优质投资标的。市场分析人士认为,所谓的潜航股,是根据个股的股价、涨幅和估值等各项数据与整体A股进行比较得出的,对于投资具有一定参考价值,而从今年上半年A股震荡整理的过程来看,部分潜航股在经过长期低位运行后的确存在一定的投资机会。今日本文通过上述三类数据分别筛选出位居A股最低位的10只个股,合计30只个股,对其深入解读,供投资者参考。
  5只个股上半年股价打对折
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,第一创业(-57.54%)、上海亚虹(-57.43%)、香梨股份(-52.78%)、恒泰实达(-52.54%)、南华仪器(-50.34%)、北京君正(-49.69%)、盛洋科技(-49.45%)、汉邦高科(-49.26%)、国发股份(-49.19%)、同达创业(-49.17%)等个股上半年(1月1日-6月30日)累计跌幅居前十名,5只个股上半年股价打对折。
  对此,有市场人士表示,与追涨强势股相比,布局超跌股未来的反弹机会风险较小,在当前市场整体震荡的背景下,可关注上述超跌股的反弹机会。
  从上述超跌股截至昨日最新收盘价来看,国发股份(6.95元)、第一创业(9.16元)股价均在10元以下,未来股价进一步大幅调整的空间较小,超跌反弹行情出现的概率或更高。其中,第一创业近30日内机构看好评级家数为2家,后市表现值得关注。
  从业绩来看,上述10只超跌股中,同达创业、南华仪器、上海亚虹和恒泰实达等4只个股2016年净利润出现不同程度增长,分别为:18.31%、8.82%、8.46%和1.56%。其中,南华仪器2014年、2015年、2016年连续三年实现净利润同比增长,业绩更为稳定。
  从上述10只超跌股下半年以来的4个交易日市场表现来看,超跌反弹行情正在展开,7只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指同期上涨0.63%),其中,恒泰实达期间累计上涨17.10%,居第一,盛洋科技期间累计上涨6.62%,居第二。恒泰实达为2016年5月30日上市的次新股,对于该股,有分析人士表示,公司是专业电网信息化解决方案提供商,技术优势突出,行业壁垒较高,股价大幅调整之后,其超跌反弹行情值得期待。
  前十只低估值股中银行股占七席
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,截至6月30日,深南电A(4.72倍)、华联控股(5.16倍)、华夏银行(5.99倍)、农业银行(6.18倍)、民生银行(6.20倍)、光大银行(6.21倍)、新湖中宝(6.34倍)、兴业银行(6.37倍)、建设银行(6.58倍)和中国银行(6.62倍)等个股动态市盈率在两市中排名前十名。
  从行业构成来看,上述10只低估值股中,银行股占据七个席位。银行作为市场普遍认可的价值洼地行业,上半年板块走势较强,整体累计上涨11.34%,在28类申万一级行业中,排名第三。对于银行板块的后市机会,平安证券表示,估值提升仍有空间,展望下半年,随着资产端收益
  率水平逐渐进入上升通道,行业整体息差有望企稳回升,存款占比高、资负结构易于调整的银行息差有望率先改善。个股选择上,偏好中长期ROE高的银行:推荐受监管影响小、零售等优势明显、资产质量稳健的工商银行、建设银行、招商银行;推荐自身调整能力强、资产质量改善明显的兴业银行、宁波银行。
  从上述10只低估值股近4个交易日市场表现来看,7只个股期间股价呈现不同程度上涨,华联控股、兴业银行、新湖中宝等3只个股期间累计涨幅均跑赢同期大盘,分别为:1.65%、1.48%和1.11%。华联控股较为优异的业绩,或成为股价上涨的另一催化剂。公司一季度净利润同比增长715.08%,实现净利润75841.14万元,上年同期净利润为9304.77万元。对于该股,海通证券表示,公司深圳和杭州部分项目预计在2017年和2018年销售陆续放量并结转收入,同时综合项目中的酒店和写字楼的租金收入有望开拓收入,综合来看,公司盈利能力增强,预测目标价为15.60元,维持"买入"评级。
  钢铁化工两行业低价股引关注
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,山东钢铁(2.06元)、包钢股份(2.19元)、通裕重工(2.61元)、中弘股份(2.62元)、远兴能源(2.70元)、庞大集团(2.80元)、阳煤化工(2.83元)、华东科技(2.83元)、安阳钢铁(2.83元)和福田汽车(2.84元)等个股6月30日的收盘价较低,在两市A股中居前十名。
  对此,有市场人士表示,当前钢铁、化工等板块正处市场风口,行业内的中低价股更是走出独立行情,成为市场中的一大亮点,如凌钢股份、新钢股份、马钢股份等个股下半年的4个交易日累计涨幅均在10%以上。在此背景下,属于钢铁、化工等热门行业中的上半年前十名的低价股投资价值或更高。
  进一步看,上半年前十名低价股中,钢铁行业有3只个股,分别为:包钢股份、安阳钢铁和山东钢铁,化工行业有2只个股,分别为:远兴能源和阳煤化工。这5只低价股下半年以来的4个交易日累计涨幅均在3%以上,并且在上半年的前十名低价股中,正好位列前五名,也验证了投资者普遍认为的市场风口当前在钢铁、化工等行业的观点。
  个股方面,对于近4个交易日累计涨幅居第一的远兴能源,中信建投表示,公司天然碱龙头地位稳固,行业回暖,2017年业绩反转概率高。2017年一季度公司实现营业收入为22.30亿元,同比增长48.82%,净利润约1.66亿元,同比大增434.54%。综合考虑,预计公司2017年-2018年每股收益分别为0.17元、0.21元,维持"买入"评级。

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长江证券,零售业行业2017年报及2018年1季报综述;消费企稳格局优化 寻找新增长龙头


    消费整体景气向好,可选亮眼必需迎改善。
    2017年及2018年一季度行业延续较高景气度,分业态数据来看,传统百货及超市业态增速有所回暖,购物中心与专业店增速回落但仍维持中高速增长;分品类数据来看,可选消费品由地产回暖、海外消费回流、金价下行等多因素共振带动维持高增速,2018年以来必需消费品受益CPI回升,增速迎来环比改善。
    超市&百货:行业回暖效率改善,新业务贡献增量。
    超市:2017年收入同比增长约8%,增速同比提升约4pct,毛利率与运营费率差同比提升0.30pct,归属扣非净利同比增长约87%;2018Q1收入同比增长约11%,增速同比提升8pct,毛利率与运营费用率差同比提升0.21pct,归属扣非净利同比增长约29%,收入两位数高增长来自于内生改善及新增量业务双重贡献。百货:2017年收入同比增长约3%,增速同比提升5pct,毛利率与运营费率差同比提升0.66pct,归属扣非净利同比增长约37%;2018Q1收入同比增长约5%,毛利率与运营费用率差同比提升0.78pct,归属扣非净利同比增长约9%,总体而言新业务开始贡献增量,增速提升现阶段主要来自于内生改善。
    黄金珠宝&化妆品:景气回升,细分龙头业绩弹性彰显。
    黄金珠宝:2017年老凤祥、周大生、莱绅通灵收入同比增长14%、31%、19%,分别净开店186、268、134家,归属扣非净利同比增长4%、37%、30%;2018Q1老凤祥、周大生、莱绅通灵收入同比变化9%、17%、-4%,归属扣非净利同比增长12%、21%、0.54%。化妆品:2017年上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化收入同比变化9%、10%、41%、-6%,归属扣非净利同比变化62%、39%、102%、-12%;2018Q1上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化营收同比变化10%、11%、42%、-6%,归属扣非净利同比增长66%、32%、15%、10%。
    投资建议:消费企稳格局优化,寻找新增长龙头。
    在终端消费企稳且竞争格局优化下,建议把握供应链基础夯实及内部管理优秀的新增长龙头企业,渠道方面推荐:1)具备较强运营管理经验,快速布局社区购物中心的天虹股份;2)多级市场门店布局架构清晰,线上线下融合优势加速渠道下沉的苏宁易购;3)生鲜供应链基础夯实,商品结构及内部管理机制优化后加速市场开拓的永辉超市、家家悦。品牌方面推荐:产品力与品牌力持续提升,开启快速市场布局的镶嵌品牌莱绅通灵。
    风险提示:
    1.经济增速出现大幅度下滑,促消费政策方向发生偏移;
    2.企业转型进度不达预期。

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