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中国证券报,投服中心两问东方新星(002755) 领域转型




   7月20日,中证中小投资者服务中心(简称"投服中心")参加了东方新星重大资产重组媒体说明会。现场,投服中心针对标的公司未来经营的不确定性及盈利预测是否存在违规两方面提出问题。
  未来经营存在不确定性
  预案披露,标的公司奥赛康药业抗肿瘤类产品主要包括铂类等抗肿瘤类用药和抗肿瘤支持用药,其中,铂类用药属于普通化疗药物。
  投服中心指出,抗肿瘤药物发展到目前为止,先后出现三个阶段:第一个阶段是细胞毒性化疗药物(又称"普通化疗"),第二个阶段是"靶向治疗",第三个阶段是免疫疗法。普通化疗机理成熟,对癌细胞杀灭作用强,但对正常细胞损伤大,副作用强;靶向治疗在普通化疗基础上进行优化,靶向性好,减小了对正常细胞的损害;免疫疗法理论上不损伤反而增强免疫系统,可以治疗多种癌症,且能降低癌症复发率,但现阶段技术相对不成熟,未广泛使用。南方医药经济研究所《抗肿瘤药物市场研究报告》(2017年)显示,普通化疗在医院的市场份额最大,但已开始出现缓慢下降趋势;靶向药物近年来在医院市场份额稳步增长,由2012年的11.52%增长至2016年的17.03%。因此,虽然现阶段普通化疗仍在癌症治疗领域处于主导地位,但未来行业的发展趋势将逐渐向靶向治疗与免疫疗法演进。
  根据南方医药经济研究所《抗肿瘤药物市场研究报告》(2017年)的数据显示,铂类药品2012年-2016年在医院的市场份额分别为5.59%,5.19%,4.88%,4.90%和5.13%,多年来变动不大,期间还有小幅下滑。奥赛康药业产品中铂类用药的代表产品为奥先达(注射用奈达铂)。根据中国药学会样本医院数据统计,奥先达2012年-2017年医院的市场份额大幅下降,从2012年的42.19%一路降至2017年的24.76%,市场地位从行业第一降至行业第三。
  结合癌症治疗的演进趋势与公司铂类用药市场份额大幅下滑等因素,投服中心对公司抗肿瘤类产品未来的业绩存在一定不确定性存在以下三点疑问。
  一是抗消化性溃疡类药物与抗肿瘤药分别占奥赛康药业的营收情况,公司抗肿瘤类产品未来的业绩是否存在较大不确定性,以及是否对公司经营产生重大影响;二是奥赛康药业抗肿瘤类产品中铂类用药的占比情况,是否存在对单一产品较大的依赖性;三是未来如何应对肿瘤治疗方式演进带来的挑战,是否在靶向治疗、免疫疗法领域有布局计划。
  盈利预测补偿协议是否合规
  预案中披露的《盈利预测补偿协议》中规定,"在本次交易实施完成后如因下列原因导致在业绩承诺期内截至当期期末累计实际扣非归母净利润小于截至当期期末累计承诺扣非归母净利润的或者利润延迟实现的,协议各方可协商一致,以书面形式对前述约定的补偿数额予以调整:发生签署协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实,自然灾害或社会性事件导致置入资产发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的,各方可根据公平原则,结合实际情况协商制定其他业绩考核方式,或者免除或减轻交易对方的补偿责任。"
  在证监会2016年6月发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》中规定"上市公司重大资产重组中,重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺,重组方不得变更其作出的业绩补偿承诺。" 
  因此,投服中心指出,针对预案中对补偿条款的调整是否符合规定进而损害中小股东合法权益的情形仍存疑问。

浙商证券股份有限公司 ,工程机械行业政策解读:基建补短板力度加大 工程机械、轨交、智能停车设备将受益


    9 月18 日下午,国家发改委举行“加大基础设施等领域补短板力度 稳定有效投资”专题新闻发布会,对基础设施等领域补短板工作情况做了介绍。针对未来补短板的政策发力点,投资力度以及哪些重点领域率先受益等政策方向做出指示,相关负责人指出将加大基础设施、农业、民生、环保等领域补短板的力度。中央政治局会议要求把补短板作为当前深化供给侧改革的重点任务,加大基础设施等领域补短板的力度。这势必为下一阶段的投资指明方向。
    国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,明确指出要促进住行消费不断提档升级,加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。
    投资要点
    基础设施领域需加大补短板力度,融资环境和政策面迎来回暖 我国一直以来有“三去一补”的政策。近几年来 “去”即去产能的政策实施的比较有效,钢铁等多个领域的供需结构有了很大改善。而目前我国在很多领域例如基建、能源等都存在不足。在目前“三去”接近尾声之后,“一补”成为未来政策的发力方向。今年以来,固定资产投资结构不断优化,但增速逐月放缓,1-7 月增长5.5%,比1-6 月下降0.5 个百分点;1-8 月增长5.3%,比1-7 月下降0.2 个百分点,降幅有所收窄。其中,制造业投资增速持续回升,1-8 月,制造业投资同比增长7.5%;房地产开发投资保持平稳,房地产开发投资增长10.1%, 其中住宅开发投资增长14.1%;基础设施投资增长4.2%,增速去年同期下降15.6 个百分点。投资先行指标低位运行,投资到位资金仅增长2.1%,新开工项目计划总投资下降18.3%,去杠杆是投资增速放缓的主要原因。而随着8 月底以来政策面由“去杠杆”转向“补短板”,在融资环境和政策积极支持的双向加持下,基建投资又迎来预期全面回暖。
    反应下游基建开工情况的挖掘机今年1-8 月累计销售142834 台,同比增加56.3%,环比增加8.8%,销量持续高增长。2018 年1-8 月销量超过2011 年1-8 月历史极值(141131),刷新历史同期最高销量。8 月当月销售11588 台,同比增加33.0%,环比上升4.2%。未来在加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的过程中,重大项目储备将有效加强以挖掘机为代表的工程机械行业的持续增长储备动力。随着已储备项目的逐步释放,新开工项目总投资将逐渐回升, 工程机械行业景气度的持续性将进一步得到受益。
    促进“三农”领域有效投资,补齐农业农村基建短板
    今年以来,第一产业投资保持良好增长态势,1-7 月份增长13.7%,增速比整体投资高8.2 个百分点,其中7 月份第一产业新增投资2267 亿元,同比增长 14.3%。2018 年中央预算内农林水利投资主要支持节水、供水重大水利工程,灾后水利薄弱环节补短板和基础设施建设,农业生产发展、林业生态保护与修复等方面的工程建设。在重大水利工程建设方面,172 项重大水利工程已累计开工130 项,其中今年新开工8 项,在建项目的投资总规模超过1 万亿元。
    2018 年1-8 月挖掘机销售总吨位达239.1 万吨,同比增加67.7%;平均吨位为16.7 吨,平均吨位同比增加7.4%。8 月当月挖掘机销售总吨位为20.6 万吨, 同比增加37.2%;平均吨位为17.8,同比增加3.2%。平均吨位大幅提高,说明中、大挖市场占比提升。目前,大挖的主要应用在煤矿、铁矿石、水泥等行业; 中挖主要应用在基建、交通运输、房地产等领域;小挖则主要用于乡村改造、农村建设等方面。随着《乡村振兴战略计划(2018-2020 年)》的实施,国家对“三农”领域的投资支持和政策保障力度将进一步加大,三农领域对挖掘机, 尤其是中、小挖等工程机械的需求有望进一步扩大,挖掘机销售结构或向中、小挖倾斜。
    交通基础设施增长后劲不足,欲加速推动已有项目、新开一批重大项目
    在交通基础设施方面,“十三五”前两年,交通固定资产投资持续高位运行, 完成额超过6 万亿元;今年1-7 月完成1.6 万亿元,与去年同期相比略有下降。目前,各地新开工项目有所减少,交通投资增长后劲不足。接下来,发改委表示将加快推进“十三五”规划内项目,确保在建项目顺利实施,力争再新开工一批重大项目。
    其中,轨道交通铁路投资进程加快。根据中国铁路总公司的统计,1-8 月全国铁路投资4612 亿元,达到年度计划的63%。在发改委表示要有序推进项目实施,促进轨道交通规范有序发展的明确态度下,预计接下来将继续投资2709 亿元。根据统计局的数据,上半年铁路客、货运量分别同比增长8.0%、7.9%, 增长态势良好。2018 年7 月2 日,中国铁总宣布实施《2018-2020 年货运增量行动方案》,其中明确指出到2020 年,全国铁路货运量将达到47.9 亿吨,较2017 年增长30%。未来三年,铁路总公司将加大投资力度,新购置一批大功率机车和货车,满足货运增量运输需要。交通基础设施补短板,全国铁路货运提增量,将强势利好轨交产业链。
    2018 年7 月13 日,随着国务院《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》的发布,受益于更加积极的财政政策和基建发力,2018 年8 月发改委重新恢复城市轨道交通建设规划审批。7 月30 日,总投资787.32 亿元的长春市第三期城市轨道交通建设规划通过审议;8 月14 日,总投资约950 亿元的苏州市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023 年)获得批复;一批早先获批的项目也于近日开工。轨交项目审批的重启意味着批复节奏整体放松的态势,预计轨交行业边际改善将加速,交通基础设施补后劲的政策导向将对国内发展轨交产业长期利好。
    作为交通基础设施的组成部分,立体车库项目有望从补短板中受益
    在城市土地资源日益紧张的背景下,居民“停车难”成为一项重要的民生问题。在国家大力推进交通基础设施补短板的进程中,立体车库作为可以解决这一民生问题的基础设施项目,自然符合政策鼓励方向,今年以来各地方政府也在积极投入加速推进停车场建设和设备投资。在18 日“补短板,稳投资”的发布会中,发改委特别提到要对交通基础设施项目加快办理规划选址、用地预审、行业审查等手续,进一步压缩交通基础设施领域项目全流程审批时间,为加快项目建设营造良好环境。9 月20 日,国务院发布的《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》中,强调要促进住行消费不断提档升级,实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策,同时强调要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。未来,包括新能源形式在内的汽车保有量的增加,对中高端立体车库的需求将日益加大,在发改委“补短板,稳投资”、国务院“促消费,激潜力”的双促进下,智能停车设备、立体停车库项目发展有望提速。
    投资建议
    随着近期国家连续发布的多项政策或意见,先有轨交项目审批重启,再有发改委“补短板,稳投资”,以及国务院的“促消费 激潜力”政策的持续发力, 为国内基础设施建设的持续稳健发展注入了新动力。在国家加大基建投资的带动下,工程机械、轨交设备、立体停车库等细分设备领域将充分受益。
    工程机械:【三一重工】在挖掘、混凝土、起重机械等品类上拥有优势地位, 尤其是在挖机行业的龙头地位,在未来补短板、稳投资的过程中将率先获益; 【徐工】是起重行业龙头,挖机销量紧次于三一,其在多线布局,位列行业第一梯队;【柳工】各产品线销量稳步提升,市占率进一步提升。
    高铁板块:轨道交通建设审批重启,“十三五”是城市轨道交通建设的高峰期毋庸置疑,整车龙头【中国中车】以及基建设备【晋西车轴】将率先获益。 停车设备:作为立体车库设备龙头,【五洋停车】正向投资建设运营一体化服务商转变,作为交通基础设施的组成部分,主业为立体车库的五洋停车有望从补短板中受益。
    风险提示
    国内宏观经济大幅下滑,后续基建开工低于预期;工程机械行业景气度下滑; 工程机械产品销量增速不及预期等。

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太平洋证券,电气设备行业:动力电池2月装机同比大增 光伏初现回暖趋势


    投资观点:本周电力设备新能源板块各细分板块表现均好于大盘。从细分领域来看,风电表现最佳,其次是锂电池和新能源汽车。2月份动力电池装机数据已出炉,市场集中度进一步提升。我们预计3-5月份新能源汽车产销及动力电池装机仍然会高速增长,但分化会持续演绎,一季报会充分体现。我们仍然基于“真龙头、高成长、低估值”的标准,推荐具备全球龙头素质的优质公司。光伏的领跑者基地频频曝出最低电价,制造端的成本压力会日趋强烈,同时对于高效产品的需求也非常大。我们预计今年的630会相对提前到来,3月底或4月初将迎来市场回暖。风电市场开工季来临,国内风电装机量触底回升,弃风改善持续,再加上分散式风电和海上风电的超预期因素,依旧看好风电设备企业和风电场运营企业。工控一季度行业仍保持着稳定的复苏态势,需求回暖+进口替代+产业升级将构成工控板块长期向好的逻辑。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。储能我们仍然关注光储一体化市场。
    新能源汽车:本周新能源车板块表现继续向好。2017年CATL已跃居世界动力电池龙头,2月动力电池装机数据表明动力电池的龙头聚集效应正进一步加剧。我们判断2018年行业将开始真正分化并开始产能出清,此阶段要重视有望成为世界级龙头的公司。近期看,3-5月份新能源车产销情况以及动力电池装机量有望实现高增长,但公司间分化较大,这种分化将会在一季报充分体现。现阶段我们重点推荐具备全球龙头素质的优质公司。优选推荐天赐材料、宏发股份、三花智控、璞泰来、新纶科技。
    新能源发电:本周光伏方面,10个应用领跑者基地中8个项目的详细报价信息已经公示,频频曝出的最低电价让市场对于制造端面临的压力倍感担忧,同时又促进了高效产品的需求。光伏产品好劣的分化也将日趋明显,高效产品供不应求,低端产品严重过剩。价格方面本周的硅料价格和硅片价格都已经止跌企稳,我们预计今年的630抢装潮虽然没有去年强劲,但会相对提前到来,市场将在3月底4月初迎来回暖,依旧看好单晶龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,以及具有户用分布式渠道优势和扶贫资源的企业阳光电源、正泰电器。风电方面,随着开工季的来临,市场逐步回暖,市场对于今年是复苏之年的判断比较一致,国内风电装机量触底回升,弃风改善可持续,再加上分散式风电和海上风电的超预期因素,依旧看好风电设备企业和风电场运营企业,推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:根据中国工控网数据,2017年中国自动化产品市场规模1188亿元,同比增长16.9%(增速创下过去7年来的历史新高),预计2018-2020年中国自动化产品市场的年均复合增速为8.5%左右,进入中速增长期并保持平稳发展趋势。根据近期的产业链调研,包括经销商、生产商在内的相关企业对本轮增长普遍保持乐观,预计一季度行业仍保持着稳定的复苏态势。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑。当期,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,小型PLC龙头信捷电气,以及变频伺服龙头英威腾。储能方面,根据GTMResearch预测,到2022年电池储能系统价格将以每年8%速度下降,2017年至2022年之间,电网侧储能设备的部署量将增长6倍。当前,光储一体在德国、日本、澳大利亚等发达国家已呈爆发态势,未来国内的光储市场有望紧随其后。推荐标的:行业龙头阳光电源,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:电网投资增速趋于平稳,从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。新电改拉开帷幕后,按照“放开两头,管住中间”的体制框架,售电侧放开、输配单价改革、增量配电网放开有序推进,我们预计2018年电改有望取得新突破,看好售电侧放开和增量配电网放开带来的结构性投资机会。低估值行业龙头当前已具备配置价值,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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中泰证券,商业贸易行业:把握反弹黄金窗口 加配优质商贸标的


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.57%,跑输沪深300指数0.69个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌19.48%,跑输沪深300指数4.02个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.47%,连锁指数下跌0.43%,百货指数上涨1.27%,贸易指数上涨0.24%。相对于本周沪深300涨幅1.26%,中小板指涨幅2.02%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为天虹股份、国际医学、深圳华强、重庆百货、三江购物,个股分别上涨11.52%、10.32%、9.73%、9.35%、9.31%;跌幅排名前五名为津劝业、友阿股份、ST成城、传化智联、新华锦,分别下跌8.54%、8.39%、6.67%、4.25%、3.85%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    周度核心观点:无惧中美贸易摩擦,加配优质商贸标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年7月14日,永辉超市官网数据显示,已开业门店628家,已签约门店202家,2018Q1永辉新开门店数为77家。
    本周投资组合:苏宁易购、南极电商。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;

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全景网,黄河旋风(600172)控股股东拟增持3000万股至5000万股




    全景网10月18日讯黄河旋风(600172)周四晚间公告,控股股东黄河实业集团拟1个月内增持公司股份,累计增持股份数额不低于3000万股,不高于5000万股。

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华鑫证券,汽车行业日报:上汽大通11月销量增长57%


    12月04日,沪深300指数报收4018.86点,上涨0.52%;SW汽车指数下跌1.16%,跑输沪深300指数1.68个百分点;SW汽车整车指数下跌0.64%,SW汽车零部件指数下跌1.58%,SW汽车服务指数下跌0.67%;分子行业看,SW乘用车下跌0.38%,SW商用载客车下跌1.41%,SW商用载货车下跌1.45%。概念板块方面,新能源汽车指数下跌1.64%,特斯拉指数下跌1.25%。汽车板块涨幅前三的个股分别为:鸿特精密、永安行、长安B,涨幅分别为4.06%、3.91%、3.09%;跌幅前三的个股分别为:新泉股份、光启技术、威唐工业,跌幅分别为10.01%、10.00%、10.00%。
    上汽大通11月销量增长57%。上汽大通今年表现十分强势。近日上汽大通公布了最新销量数据,11月销售新车8,121辆,同比增长57%,再度刷新单月销量记录。1-11月,上汽大通累计销量为61,677辆,同比增长46%。(搜狐汽车)
    英特尔将推自动驾驶多芯片平台。据透露,英特尔计划在2018年初的CES国际消费电子展上推出一款“针对自动驾驶应用的多芯片平台”。这套解决方案将整合Mobileye的EyeQ5SoC,英特尔的低功耗AtomSoC芯片,当然其中也包括了像I/O和以太网连接等硬件系统。(车云网)
    零跑汽车首次获得外部融资。近日,零跑汽车在乌镇首次宣布获得外界融资。此次Pre-A轮融资由红杉资本领投。零跑汽车成立于2015年,业务范围涵盖了智能电动汽车整车设计研发制造、智能驾驶、电机电控、电池系统开发,以及基于云计算的车联网解决方案。目前,零跑汽车投资26亿元的金华生产制造基地已开工,预期2018年8月完成设备安装调试并投入使用。(盖世汽车)
    江淮汽车(600418):公司发布11月产销快报,11月公司共计销售汽车4.28万辆,同比下降18.70%,其中SUV销售9190辆,同比下降59.25%;轿车销量为5611辆,同比增长82.65%;重型货车销售2360辆,同比增长169.10%,新能源乘用车表现抢眼,本月共计销售5660辆,同比增长363.55%。
    江铃汽车(000550):公司发布11月产销快报,11月公司共计销售汽车2.71辆,同比下降14.82%;1-11月累计销售汽车27.65万辆,同比下降11.89%。分车型看,福特品牌商用车本月销售4085辆,同比下滑43.84%.驭胜品牌SUV仅实现销量828辆,同比下滑89.96%。JMC品牌卡车表现较好,本月销售1.18万辆,同比增长6.60%。
    昨日,汽车板块震荡下行,其中乘用车板块表现相对较好,汽车零部件板块表现较差。我们认为,在年底传统汽车旺季及购置税优惠退出的背景下,短期内我国汽车销量有望创出新高,但行业分化显著,利好拥有市场与技术优势的整车龙头企业。2018年,预计国内汽车市场整体销量增速进一步走弱,但新能源汽车、SUV及豪华车销量在汽车电动化及消费升级的趋势下增速仍保持较高水平,分化趋势更加显著,三四线乘用车厂商销量预计将持续承压,结构性机会将是关注重点。建议关注新能源汽车板块龙头企业及产品力、品牌力具备领先优势的整车板块龙头企业及龙头零部件企业,推荐宇通客车、上汽集团、长城汽车、华域汽车。

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中信建投证券,电气设备行业周报:九月销量涨势明显 宁德时代扣非业绩增八成


    新能源车:上游价格偏弱,9月销量增长势头不减
    上游:本周钴价跌、镍价稳、锂价跌。电钴(华南)价格小幅下跌1%、电钴(金川)价格下跌1%,硫酸钴降价1%。硫酸镍价格稳定。碳酸锂(电池级)降价3%。10月持续看好下游需求回暖拉动。
    中游:1)锂电,动力类需求转旺,价格稳定,看好10月旺季。2)三元正极价格稳定,523前驱体价格稳定,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格跟随各企业订单变动。5)电解液价格稳定,溶剂EC供应偏紧。10月看好三元正极、电解液、溶剂环节,宁德时代三季度扣非业绩同比增8成。
    下游:9月新能源汽车销量保持增长趋势,同比增47%。
    光伏:单晶PERC涨价,继续看好单晶电池及上游产业链 上游:1)硅料,菜花料/致密料均价80/87元/kg,-2%/-1%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.15/3.15元/片,-2%/0%。继续看好四季度领跑者对高品质硅料、单晶硅片的需求拉动。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.86/0.95/1.12元/瓦,-2%/-1%/2%。继续看好四季度领跑者对单晶电池需求的支撑。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.86/1.93/2.10元/瓦,-1%/0%/0%。多晶组件价格微跌。
    下游:大庆、齐齐哈尔、包头获批新能源示范区,光伏总量约4.5GW,释放积极信号。
    风电:林业政策引波澜,持续看好风机龙头高成长
    上游:中厚板跌0.45%,铜跌0.67%,环氧树脂价格持平。
    中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
    下游:国家林业局拟对风电场建设的禁限区域、使用林地范围等作出界定,风能专委会已反馈能源行业意见,建议强化事中事后监管,避免以禁代管。
    工控&核电&电力设备 工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。
    核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
    电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。
    重点推荐: 锂电:当升科技、新宙邦、星源材质、璞泰来、创新股份。
    电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
    光伏:硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。
    风电:金风科技、中材科技。
    工控:汇川技术、信捷电气。核电:中国核电。
    电力设备:许继电气、平高电气、国电南瑞。
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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