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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

新时代证券,环保行业研究周报:继续关注PPP估值修复行情 15.8亿环境监测项目中标公示


    投资建议:
    坚定看好PPP格局改善后的估值修复行情。我们认为,PPP规范化趋势仍将持续,整个PPP竞争格局仍在持续改善,民营环保龙头迎来发展良机,建议继续关注2季度环保板块的估值修复行情。(1)PPP规范化优化行业竞争环境。(2)环保PPP更具投资刚性,未来在PPP项目中的占比将持续增加。(3)融资环境出现转机。(4)清库结果中环保受影响较小。上周,中国政府采购网公示了国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目(包1至包20)的中标情况,总金额高达15.8亿元,为史上最大的环境监测项目。在中标公司中,涉及到四家上市公司,包括理工环科(子公司北京尚洋东方环境科技有限公司)、盈峰环境(子公司宇星科技发展(深圳)有限公司)、雪迪龙、碧水源(参股中兴仪器(深圳)有限公司),四家公司合计中标金额为4.37亿元,占比27.66%。我们认为,在监测事权上收及垂直管理的大背景下,环境监测行业的高景气度仍将持续。同时,随着国家对监测数据真实性、可靠性的重视程度逐渐加大,优质的上市公司有望占据更大的市场份额。
    本周核心推荐:碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300上涨0.47个百分点,环保与公用事业上涨0.75百分点,其中环保跑赢大盘,跑赢沪深300指数0.28个百分点。个股方面,上周表现最好的五只个股为开能环保、伟明环保、盈峰环境、清新环境、龙净环保,分别上涨14.37、7.84、6.18、5.77、5.55个百分点。
    行业动态与最新政策:
    【空气质量目标完成情况公布“2+26”城市大幅超额完成】2017年10月至2018年3月,“2+26”城市PM2.5平均浓度为78微克/立方米(μg/m3),同比下降25.0%,重污染天数为453天,同比下降55.4%,均大幅超额完成《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。
    风险提示:政策推进不及预期。

证券日报,节后首周调研数据透视机构动向 两大重点走访领域或迎修复契机


  经过本轮调整后,估值充分回归的市场对场外资金进场抄底吸引力进一步增强,股指开始反弹于昨日走出V字型,分析人士认为,这在一定程度上提振了市场信心,为后市上涨提供了想象空间。
  作为衡量市场热度的重要参考,机构调研在此时备受关注,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周,沪深两市共有20家上市公司受到机构调研。
  具体来看,本周机构调研的20家公司中,有4家公司期间累计参与调研的机构家数均在10家以上。合力泰累计接待机构调研家数最多,达到74家,鹏鼎控股和景峰医药累计接待机构调研家数也均在20家以上,分别为25家、21家,紫光学大则累计获得11家机构调研,成为本周机构关注的重点,此外,鸿博股份(6家)、先河环保(4家)、激智科技(3家)、*ST凡谷(2家)、高乐股份(2家)、捷佳伟创(2家)等6家公司期间累计接待机构调研家数均在2家及以上,其他本周获机构调研的公司还包括:宁波银行、世纪鼎利、苏宁易购、创意信息、顶点软件、南方汇通、三祥新材、华海药业、鲍斯股份、希努尔。
  值得一提的是,随着上市公司三季报披露拉开帷幕,机构对于上市公司三季度业绩情况和全年业绩预期的关注度正在明显提升。在本周的机构调研中,业绩有望实现同比增长的公司占据主流。数据显示,截至昨日,上述20家公司中,有12家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到10家,占比逾八成。从三季报预告净利润同比增幅来看,希努尔、苏宁易购、鹏鼎控股、先河环保等4家公司均预计三季报净利润同比增幅达到或超过70%。
  日前,希努尔针对筹划重大资产重组事项(即拟通过发行股份及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权)的相关情况召开说明会,公司财务总监洪鸣介绍,公司已与携程、驴妈妈签订战略合作协议,就文旅小镇、大数据等方面资源展开深度合作,强强联合,推动旅游行业线上线下、旅游资源前端后端的合纵连横,深化旅游全产业链生态一体化。与此同时,公司董事、副总经理兼董事会秘书董昕表示,公司在保持服装业务稳健经营的同时,积极开拓文化旅游业务作为新的利润增长点,本次重组有利于公司完善在文化旅游产业的战略布局,增强公司盈利能力和可持续发展能力。
  此外,上述公司前期回调明显,股价相对较低,最新收盘价低于A股平均值11.67元的个股达到10只,高乐股份、*ST凡谷、景峰医药、世纪鼎利、合力泰、南方汇通等6只个股最新收盘价均在5元以下,分别为:2.91元、3.67元、4.05元、4.15元、4.77元、4.99元。
  对此,分析人士表示,虽然短期外围市场的不确定性因素仍有待观望,但A股市场经历再次杀跌后,底部特征愈加明显,中长期投资价值再次凸显,上述机构调研的两大方向或为投资者下一步布局带来一些提示。

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证券日报网,抗击疫情 广誉远(600771)捐赠价值200万元安宫牛黄丸送达武汉




    1月29日,证券日报记者从广誉远获悉,为了抗击新型冠状病毒感染的肺炎,由广誉远捐赠的安宫牛黄丸已于1月28日凌晨顺利送达武汉防疫临床一线。对此,广誉远掌门人郭家学表示,作为传承近500年的中药老字号,应肩负起关爱老百姓健康的使命与责任。
    据证券日报记者了解,1月23日,国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局办公室公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)》将安宫牛黄丸列入诊疗方案。当日下午,广誉远即向中国红十字基金会捐赠双天然安宫牛黄丸,用于支援武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。但由于物流原因不能及时送达,广誉远紧急组织山西工厂增设武汉直通车亲自护送,经过15个小时、1000多公里,捐赠物资顺利送达武汉。

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中泰证券,电力设备新能源行业第3周周报:2017新能源车销售77万辆 局部变化无碍新能源大趋势


    新能源汽车:根据中汽协数据,12月新能源车产销量分别为14.9万辆、16.3万辆,环比增长22.1%、37.0%,同比增长68.5%、56.8%。全年新能源车累计产销量分别为79.4、77.7万辆,同比分别增长53.8%、53.3%。其中乘用车累计产销量分别为59.3、57.8万辆,同比分别增长71.9%、72%;商用车累计产销量分别为20.2、19.8万辆,同比分别增长17.4%、16.3%。
    年底销量冲刺明显,最后两个月合计销量达28.2万辆,占比全年销量37%。经过这两个月,产业链库存消化明显,利好明年行业发展。
    前期新能源车板块大幅调整主要由于补贴调整预期。但从现在看,补贴调整政策未出,而出了第12批推荐车型目录,这表明2018将有一段补贴调整缓冲期,在此期间将继续按照2017补贴政策执行。我们认为这表明政策调整充分考虑了行业接受情况,利好行业后续发展。从投资角度看,将提振板块估值,重点推荐:天赐材料、三花智控、鹏辉能源、先导智能、创新股份、纳川股份、科恒股份、科达利、华友钴业;次新股龙头:璞泰来、星云股份。
    新能源发电:(1)光伏行业进入IRR决策时代,局部变化无碍大趋势:近期市场对印度双反和美国201法案以及国内分布式的装机有所担忧,回顾2017年的光伏装机需求,可以看到国内光伏爆发主要是不占指标分布式大幅增长,而国际光伏市场也呈现多点开花的态势,这表明光伏行业已经进入IRR决策时代。进入2018年,光伏装机成本进一步下滑,国际市场多点开花态势将进一步持续,与此同时,成本下降后,在新的电价政策下,分布式和集中式IRR也具有吸引力,2018年光伏行业维持高景气,继续看好各细分环节的龙头标的。重点推荐通威股份(多晶硅扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    (2)2018年风电装机有望反转,中东南部风电空间增加了700GW:我们认为2017年是风电行业的底部,2018年风电装机将反转:首先,弃风限电改善,三北“红六省”2018年可能会恢复装机;其次,新增装机向中东部转移的影响已经消化差不多,中东部装机放量将进入常态化,且随着低风速风力发电机组技术发展,中东南部风资源潜力增加了700GW到1000GW;再次,分散式风电建设拉开序幕,河南、内蒙古、新疆都开始布局分散式风电;最后,海上风电由于靠近负荷中心、不占用土地、利用小时数长,也开始放量。目前关于明年装机反转的预期开始向新增装机连续三年正增长的预期转变,继续看好风电板块。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(风机龙头)、泰胜风能(风塔龙头、海上风电业务起量)。
    (3)核电:中核集团福建霞浦示范示范快堆开工。据中核集团报道,中核霞浦示范快堆工程于12月29日近日土建开工。自2015年审批了8台核电机组后,整整2年,我国未有新的核电机组得到审批。福建霞浦快堆的破土动工,将助推处于低潮中新能源的核电板块走出最困难的低谷时期。中国快堆已在“实验堆、示范堆、商用堆”三步走的战略中走到了第二步。示范快堆工程是国家重大核能科技专项,是第四代核能系统的主力堆型,快堆可以将天然铀资源利用率从目前的约1%提高至60%以上,并实现放射性废物最小化。第四代核电技术超前布局,三代核电技术与四代技术梯度衔接。世界上运行和建设的核电机组多为二代半、三代核电技术,自二代半演变而来的三代核电技术在安全性和操作性上有了明显的改进,但经济性、废物处理、防核扩散依旧存在一定局限性。四代核电技术基于“更安全、更高效”理念。四代核电商业化之路依旧需要时间,但对于中国的核能发展之路、推动三代核电规模化商用方面将有着极为重要的积极意义。重点推荐台海核电(核岛一回路主管道龙头)、江苏神通(核级阀门龙头)、浙富控股(控制棒驱动机构龙头)、东方电气(核岛一回路主设备龙头)。
    (4)储能:国家能源局印发《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》,提到鼓励储能设备参与电力辅助服务。该政策的推出,将进一步促进储能参与调峰调频的应用。关注各地区储能辅助服务政策、动力电池梯次利用进展。储能尚处于示范应用阶段,优先关注率先实现商用化运营的公司。
    电力设备:重庆合川增量配网输配电价出台,2018配网望成电网亮点:近期重庆合川工业园区增量配电特许经营项目竞争性磋商结果公布。四川能投分布式能源为主的联合体成为拟成交供应商,中标的配电价格折扣系数为75%,准许收益率为4%,我们认为在增量配网落地初期,该收益率符合预期。
    2018年初,发改委已出台“关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见”,强调“用户承担配电网配电价格与上一级电网输配电价之和不得高于其直接接入相同电压等级对应的现行省级电网输配电价”我们认为该意见的出台表达了发改委进一步推进增量配网改革的动意,并为配电公司在赚取电费差价的空间上设置了天花板,避免增量配网成为社会资本短期追逐电价差暴利的灰色地带,最终使用户降本才是核心目的。
    结合国网2018年度物资集中招标计划,我们认为2018年配网望成电网亮点。与2017年对比“配网设备协议库存招标采购”由17年的两次招标增至18年的四次招标,我们预计配网一次设备在经过近两年的平稳招标后,18年配网侧招标望实现较明显增长,利好配网一次设备公司,如金智科技、许继电气、合纵科技、北京科锐、双杰电气、特锐德等。
    推荐方面,继续看好重大资产重组与配资批文到位的国电南瑞与电力设备先进制造代表宏发股份。
    工控:2018年工控行业将保持平稳增长。工控行业与下游宏观经济紧密相关,12月中国制造PMI指数51.6,已连续17个月站上枯荣线上。在全球宏观经济复苏背景下,设备更新替代升级驱动了16年下半年-17年的增长,长期看,“产业升级+工程师红利+过程替代”驱动工业自动化发展,短期看,“技术改进基金+海外经济持续复苏”将对工控行业形成有力支撑。当前3C制造\锂电设备\烟草\家具\纺织等固定资产投资依然维持高增速。投资建议:智能制造是大势所趋,工控具有长期投资价值。
    建议重点关注龙头汇川技术、长园集团(股权之争基本结束,关注估值修复机会),关注鸣志电器。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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上海证券报,雄韬股份(002733)首条全自动 氢燃料电池电堆产线投产




    12月4日,深圳市氢雄燃料电池有限公司(简称“雄韬氢雄”)全自动化、智能化氢燃料电池电堆产线(简称“雄韬氢雄电堆产线”)投产仪式,在深圳大鹏雄韬科技园举行。雄韬股份董事长张华农表示,雄韬氢雄电堆产线投产,为公司进一步探索发展氢燃料产业奠定了坚实的基础。
    雄韬氢雄是雄韬股份在氢能板块的主导公司之一。雄韬氢雄CEO熊云向上证报介绍,雄韬氢雄电堆产线是“全自动、全国产国内首条”。
    公开资料显示,电堆是燃料电池最关键的部件,由多个单体电池以串联方式层叠组合而成。电堆工作时,氢气和氧气分别由进口引入,经电堆气体主通道分配至各单电池的双极板,经双极板导流均匀分配至电极,通过电极支撑体与催化剂接触进行电化学反应。
    熊云介绍,现在氢燃料电池技术相对成熟,但是价格较贵,导致推广困难。而氢燃料电池的成本,有六七成在电堆上。雄韬股份2014年就开始对氢能行业进行调研投入,但是初期并未掌握核心技术,导致公司需要采购外企的电堆,这让雄韬股份的氢燃料电池较贵。
    熊云认为,雄韬氢雄电堆产线投产,意味着公司掌握了氢燃料电池电堆的核心技术。相比之前的采购价格,公司使用电堆的成本可以降低一半。未来持续投资以后,使用电堆的成本将达到此前采购价格的三分之一左右。
    目前,雄韬股份拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,所有数据可记录可追溯,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。
    

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证券日报,机构详解券商板块投资机会 2亿元资金抢筹5只龙头股


    尽管近期A股屡破新低,市场信心逐渐降至冰点,但从另一方面来看,A股底部特征愈发明显,调整空间正在收窄,优质个股的投资价值再度得以凸显,昨日,估值仍处于低位的券商板块就有所异动,截至收盘整体涨幅达到1.13%,跑赢大盘0.53个百分点。
    具体来看,昨日,32只券商股出现不同程度的上涨,东方财富涨幅居首,达到4.47%,光大证券紧随其后,涨幅为3.81%,中国银河、东方证券等2只个股涨幅也均在3%以上,分别为:3.58%、3.24%,此外,华鑫股份(2.67%)、西南证券(2.05%)、西部证券(1.85%)、方正证券(1.79%)、国泰君安(1.78%)、东北证券(1.76%)、华泰证券(1.73%)、中信建投(1.56%)、国金证券(1.55%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,18只券商股呈现大单资金净流入态势,合计吸金22526.17万元。其中,东方财富大单资金净流入居首,达到14674.06万元,华泰证券(1759.21万元)、东兴证券(1378.33万元)、广发证券(1149.61万元)、中国银河(1001.64万元)等4只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,上述5只龙头股合计大单资金净流入达2亿元。
    对于券商板块的投资机会,长城证券表示,9月份受市场交投情绪影响,部分券商前三季度业绩继续承压。从基本面来看,券商净资产收益率逐渐下降,此前股市下跌和股权质押风险暴露造成风险敞口有所收窄,近期资管新政有望缓解这些因素对券商的净资产质量降低及盈利能力下降的担忧;随着券商业务结构发生变化,“重资产化”趋势致估值中枢下降,建议投资者积极配置前期超跌的龙头股,以中信证券为代表的少数龙头股将享受溢价。
    与此同时,申万宏源证券也认为,目前板块估值压制因素长期在于净资产收益率的提升、短期在于股票质押业务风险,从长期来看,无论从国家培育有竞争力的龙头券商还是由间接融资转向直接融资服务于实体经济,都需要以多层次资本市场体系作为基础,则证券公司做市交易和产品创设业务将快速成长,龙头券商凭借资金、定价、风控和客户资源等方面的领先优势,将率先通过提高杠杆倍数来提升净资产收益率水平;当前板块市净率仅1.05倍,大券商在0.8倍至1.2倍之间,均处于历史绝对低位,部分大券商估值隐含市场过度悲观预期,建议积极布局。
    数据显示,截至昨日,券商板块共有14只个股处于“破净”状态,哈投股份市净率最低,为0.52倍,华创阳安、东吴证券、海通证券、国元证券、光大证券等5只个股最新市净率也均在0.8倍以下,其他处于“破净”状态的券商股还包括:东北证券、国投资本、兴业证券、国海证券、西南证券、长江证券、国金证券、中国银河。
    事实上,记者通过进一步梳理机构观点发现,虽然短期市场情绪、成交量等影响券商板块走势的主要变量还存在不确定因素,然而从中长期看,当前券商板块出现布局的机会已逐渐成为共识。

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证券日报网,招商蛇口(001979)启动数字化营销 打造"招商好房"线上服务平台售房




    目前,线下售楼处现场接待客户的活动基本暂停,但仍有不少购房者希望继续"置业"计划。在此情况下,如何打通购房渠道,满足客户的置业需求?
    《证券日报》记者获悉,面对这一新的变化,招商蛇口第一时间启动数字化营销方案,集中优势资源,打造"招商好房"线上服务平台。近日,公司推出线上看房服务、网上认购福利及优惠政策,为购房者提供在线找房、看房、认购等全流程、一站式服务,为"家里蹲"抗"疫"添一份力。
    同时,继向武汉市捐款2.1亿余元之后,招商局集团近日宣布通过招商蛇口武汉公司向武汉捐款人民币1000万元,全力支持疫情防控攻坚;向招商局慈善基金会(以下简称"基金会")追加捐赠人民币5000万元,专项用于防疫抗疫,重点支援湖北省防疫物资采购、物流运输等工作。
    自新冠肺炎疫情爆发以来,招商局集团充分发挥产业和资源优势,利用招商局慈善基金会专业公益平台,全力开展疫情防控应急工作。截至2月14日,集团旗下企业招商银行、招商证券、博时基金、招商基金等已向武汉市捐款2.1亿余元。基金会旗下公益品牌"灾急送"共为社会各界提供价值约145万元免费物流服务,累计发运口罩、防护服、护目镜等防疫物资3862方、2302吨;通过国内外渠道落实防疫物资191万件,总价值人民币近1000万元,为湖北疫区提供了及时有效的支援。此外,招商仁和人寿为支援武汉的医务人员和"灾急送"司机队伍提供了价值近130万元的保险捐赠。

国海证券,食品饮料行业周报:茅台批价略有回升 食品关注2C必需品


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。(1)白酒板块:近期茅台加大投放量,一批价在有所回落后又因中秋节日略有上升,部分区域茅台一批价回升到1700左右,但从部分商超调研看,五粮液和国窖1573的销量在下滑,整体高端白酒的消费形势不是特别乐观。中期来看,在宏观经济下行压力大的背景下,高端白酒需求量可能下滑,仍然可能会进一步导致茅台一批价下跌。市场上,除了刚需,在买涨不买跌的作用下,随着茅台一批价的下跌,市场囤货需求会下降,原先的社会资本也会出货,由此,会进一步导致茅台供给量增加,茅台一批价会进一步下跌,这对五粮液、国窖、次高端都会有冲击。而由于茅台一批价与出厂价相差很大,距离很远,因此,茅台即使一批价下行(估算不低于1300),对公司业绩影响不大;相反,顺鑫农业的牛栏山定位中低端,消费者大多是普通老百姓,受经济影响因素小,而受人口因素影响大,在外阜市场渠道拓展中仍能保持较好的增长。因此,我们重点推荐贵州茅台和顺鑫农业。(2)非白酒板块:在经济不确定的预期下,食品板块中2C类必需品公司受贸易战影响较小,如面条、面包等;调味品中原材料大豆成本受贸易战影响,但长期公司可通过提价、期货对冲等方式降低其影响。继续推荐克明面业、好想你、双汇发展、绝味食品。
    上周市场回顾:食品饮料板块指下降0.42%,跑赢沪深300指数0.66个百分点,跑赢上证综指0.34个百分点,板块日均成交额103.4亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为25.37,同期上证综指和沪深300市盈率分别为11.89和10.99。
    行业重点数据:白酒行业,9月14日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1038元/瓶、518元/瓶和208元/瓶;乳品行业,8月29日数据,主产区生鲜乳价格为3.42元/公斤,同比变化0.00%,环比增加0.59%;肉制品行业,2018年7月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,340万头和3,180万头,同比-8.22%和-10.52%,环比-0.80%和-1.91%,仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,9月7日的最新价格分别为25.81元/千克、14.10元/千克和21.52元/千克,同比变化-30.82%、-3.75%和+1.61%,环比变化-0.35%、+4.60%和+5.03%,9月7日猪粮比价为7.19,环比变化3.01%;啤酒行业,2018年7月国内啤酒产量460.60万千升,同比-1.60%。从进出口来看,2018年7月份国内啤酒进口91,594千升,同比+31.09%,进口单价为1114.96美元/千升,同比+5.98%。
    行业重点推荐:克明面业:短期看成本下降,中期看品类增加;好想你:高速增长态势依旧,毛利下行净利上行;贵州茅台:二季度收入超预期,系列酒快速增长;顺鑫农业:产品性价比优势凸显,全国化稳步推进;双汇发展:肉制品调结构,非洲猪瘟影响有限;绝味食品:开店稳定增长,成本可控毛利上行。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷。

光大证券股份有限公司,造纸轻工行业周报:Q3废纸进口配额持续下降 中报季关注业绩兑现标的


    热点:第十八批进口废纸获批量仅为29 万吨
    本周环保部发布18 年第十八批废纸进口审批名单,仅有2 家企业获批29 万吨外废进口量(江苏理文20 万吨、河北玖龙9 万吨),7 月份以来废纸进口配额持续下滑。截至目前,18 年环保部共核准废纸进口量1433 万吨,其中获批额度最高的分别是玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业(含联盛), 三者额度合计占比64.9%,龙头企业仍具有明显配额优势。
    造纸:纸价总体稳定,纸业旺季渐行渐近
    近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种,幅度约200 元/吨。中长期来看,我们认为18 年进口废纸量大幅减少将是大概率事件, 国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外, 成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业、中顺洁柔。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段, 且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显着受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力; 另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

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