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东吴证券,思美传媒(002712)2017年半年报点评:中报业绩处预告上限 内容营销拉动外延红利释放


    业绩符合市场预期,盈利能力有所提升。业绩增速处业绩预告上限,受益于掌维科技、观达影视、科翼传播的业务较高的毛利率,内容及内容营销业务毛利率提升17.98个百分点,提高至33.19%,广告业务整体毛利率同比提高5.57个百分点,达到17.37%;整体净利率提高至7.73%,同比提高3.32个百分点,盈利能力有所提升;营业收入略有下降,公司品牌管理和互联网广告业务营收增速明显,分别增长了329.12%和48.62%,电视广告营收、内容及内容营销广告和户外广告有所下滑,分别下滑30.58%、14.09%和23.06%。
    观达影视佳作频现,业绩弹性可期。公司旗下观达影视出品的当代情感剧《因为遇见你》获得2017年上半年的收视亚军,仅次于反腐剧《人民的名义》,其"青春女性向"品牌路线得到验证,作品发行、战略关系、人才合作、IP储备等方面的能力得以证明,新作《浪花一朵朵》于2017年7月30日在湖南卫视青春进行时剧场播出,CSM全国网收视率0.99,收视份额7%,同时段排名第一,未来优秀作品可期,2017年度、2018年度应实现的"考核实现的净利润"分别不少于8,060万元、10,075 万元。
    打通泛内容产业链,外延并购协同初现。报告期内公司完成对掌维科技100%股份、观达影视100%股份、科翼传播剩余20%股份的收购,以传统电视广告为基石,左手数字营销,右手内容营销,布局多领域,初步形成"电视广告营销+内容及内容营销+数字营销"的业务框架,初步建立"IP源头+内容制作+营销宣发"的内容产业化运营平台,各子公司之间的客户资源和业务的协同优势逐步体现,贡献业绩稳步增长,未来外延红利还将进一步释放。
    维持"买入"评级。我们预计内生增长和外延并购促使业绩释放,预计公司2017-2019年净利润分别为3.05亿、4.06亿、5.01亿,摊薄后EPS分别为0.96、1.28、1.58元,对应当前股价PE分别为23、17、14倍。"内容+营销"战略持续推进,看好公司长期发展前景,维持"买入"评级。
    风险提示:电视广告增速下滑;行业竞争加剧;协同效应不佳。

证券日报,56家公司预告一季度业绩 机构资金三角度布局绩优股


  编者按:在近期大盘调整过程中,机构努力寻找确定性机会。统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有56家上市公司披露2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司达到54家,占比逾九成。分析人士认为,抢先发布一季度业绩情况的上市公司,一般底气较足,投资者可以关注绩优公司的相关机会。今日本文特从业绩、市场资金和机构调研等三方面对上述公司进行分析梳理,以飨读者。
  54家公司一季报预喜
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有56家上市公司披露2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司达到54家,占比逾九成。
  从预计净利润同比最大变动幅度来看,24家公司预计一季报净利润同比翻番,当代明诚一季报净利润同比预增幅度最高,达到30835.81%,华东重机紧随其后,一季报净利润同比增长有望达到2750%,此外,花园生物(640.12%)、汉鼎宇佑(529.93%)、科林环保(508.90%)、金达威(443.13%)、寒锐钴业(424.65%)、中京电子(383.08%)、江特电机(370.00%)、金一文化(338.09%)、方大化工(311.00%)等公司一季报净利润同比增长也有望超过3倍。
  具体来看,当代明诚预计2018年1月份至3月份归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至8000万元,与上年同期相比增加4974.14万元至7974.14亿元,同比增加19234.88%至30835.81%。业绩变动原因说明:报告期内公司全资子公司双刃剑(香港)关于2018年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理工作已正式开始,并同时开启了2018年俄罗斯世界杯相关衍生品的推广工作,该工作的开展有望对公司未来的业绩产生持续积极的影响。此外,上年同期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小,使同期比增幅很大。
  此外,龙韵股份、红相电力、智云股份、赛轮金宇、美尚生态、卓翼科技、赤天化、初灵信息等8家公司2018年一季报业绩有望实现扭亏为盈。
  资金涌入28只一季报预喜股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在本周股指出现反弹的背景下,上述一季报预喜股大面积走强,除次新股南京聚隆、御家汇连续两日以涨停价报收外,塞力斯本周以来累计涨幅也达到21%,此外,红太阳(8.47%)、华伍股份(8.45%)、利尔化学(8.11%)、红相电力(7.48%)、创业软件(7.29%)、胜宏科技(6.42%)、雅本化学(5.63%)、智云股份(5.38%)、金达威(5.29%)、科林环保(5.15%)、劲嘉股份(5.03%)
  等个股本周以来累计涨幅也均在5%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近两个交易日,共有28只一季报预喜股获大单资金追捧,欧菲科技(3302.81万元)、塞力斯(2163.65万元)、创业软件(1476.59万元)、江特电机(1385.47万元)、智云股份(1383.38万元)、红太阳(1247.10万元)、胜宏科技(1244.53万元)、科林环保(1128.66万元)、劲嘉股份(1111.89万元)等9只个股期间累计大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入1.44亿元。 
  业内人士表示,对于部分市场预期较低、流动性较好且长期成长逻辑清晰的低估值绩优股可重点关注,此类公司的核心在于业绩与估值的匹配性及业绩增长的可持续性。当前市场的整体风格以机构博弈为主,因此投资的核心不在于业绩增长的绝对量,而在于业绩增速与预期间的差异。同时,还应密切关注一季报出现业绩拐点的行业及维持高景气周期的子行业。
  机构调研6家一季报预喜公司
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩确定性在机构眼中尤为重要。在刚刚过去不久的1月份,机构调研的逾八成公司实现了2017年年报预喜,进入2月份,机构对一季报预告的关注度也开始升温。
  数据显示,2月份以来,机构调研的已披露一季报业绩预告的6家公司,均实现一季报业绩预喜,其中,一季报净利润同比有望翻番的公司达到4家,分别为:金达威、创业软件、海达股份、迪森股份。此外,美盈森、银江股份等两家公司一季报净利润也均有望实现70%的增长。
  值得一提的是,参与上述业绩预喜公司的调研机构也较为扎堆,创业软件接待机构调研家数达到9家,迪森股份、美盈森等两家公司接待机构调研家数均为8家,银江股份、金达威、海达股份等3家公司接待机构调研家数则分别为:7家、6家、2家。
  进一步梳理发现,上述6只个股均于近期获机构给予"买入"或"增持"等看好评级,而除上述6只个股外,还有29只一季报预喜股获机构给予看好评级,利尔化学、欧菲科技、新纶科技、景嘉微等4只个股机构看好评级家数均在6家及以上,分别为:14家、9家、6家、6家。

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长城证券,浩云科技(300448)物联网战略加速推进 泛安防布局引爆成长


    投资建议:公司战略聚焦"IOT+IM",以物联为基石,以智慧为抓手,以管理为核心,致力于成为"物联网智慧管理方案提供者、智慧与安全新世界的构筑者"。公司2015年上市后,在保持现有金融安防业务的同时,通过合作、并购等方式积极构建物联网在各行业应用的生态体系,凭借十余年深耕金融安防领域的市场和经验技术积累,自2012年开始研发智慧物联网管理平台,现已迭代至4.0产品,实现与边缘层物联网数据的对接,并通过云端智能分析达到智慧安全、智慧管理的目的。公司已将平台产品拓展至平安城市、智慧监狱、智慧水利、智慧口岸、智慧大厦、智慧食药监、智慧烟草等在内的其他行业的智慧与安全领域,多点开花、协同发展,物联网相关收入呈高速增长态势,带动公司研发效率、实施效率和毛利率的提升,持续高成长可期。公司实控人拟大额增持公司股票彰显发展信心,预测公司2018-2020年分别实现营业收入7.06亿元、8.57亿元和10.39亿元,分别实现净利润1.46亿元、1.88亿元和2.43亿元,EPS分别为0.67元、0.86元和1.11元。首次给予"强烈推荐"评级。
    以"智慧物联管理平台4.0"为核心战略,跨行业拓展已见成效。公司十余年深耕金融安防领域,对于客户需求有深刻理解,在银行安防、业务管理上拥有丰富经验,公司以此为基础自2012年开始研发智慧物联网管理平台,现已迭代至4.0产品,实现与边缘层物联网数据的对接,并通过云端智能分析达到智慧安全、智慧管理的目的。智慧安全和智慧管理在多行业的应用拥有共性,公司通过合作、并购等方式已将平台产品扩展到平安城市、智慧监狱、智慧水利、智慧口岸、智慧大厦、智慧食药监、智慧烟草等在内的其他行业的智慧与安全领域,物联网相关收入呈爆发式增长态势,2018年第一季度收入增速大超市场预期。智慧物联管理平台4.0具有规模性定制、智慧管理和价值发现的特点,搭载工业4.0思想,赛道中具有先发优势,业务高速拓展可期。
    智能化产品推广显着提升公司经营效率与盈利能力。受益于智慧物联网管理平台4.0等智能化产品的推广,公司软件收入占比不断提升,2017年公司整体毛利率同比上升3.27个百分点至49.07%。同时,公司整合研发渠道(久视智能)、细化功能模块、提升产品标准化程度、压缩二次开发周期和工作量,整体研发效率和实施效率持续提高,2015-2017年人均收入分别为33.19万元、35.25万元、和36.93万元。未来随着智能化产品的持续推广,公司的经营效率有望持续提高。
    公司重视研发,新兴技术储备充分。2017年11月,上市公司设立孙公司湖南久视智能科技有限公司,持股比例60%。公司通过久视智能与国防科技大学、汕头大学博士科研团队展开深度合作,同时整合内部研发资源从事深度学习等人工智能算法研究,开展人员多场景检测、异常人脸识别、人体姿态识别、3D行为分析、车辆视频结构化等尖端计算视觉技术研发以及物联网操控类语音语义专项技术攻关,不断增强公司的技术优势并进而提升公司产品及服务质量,同时也为公司向相关行业和领域拓展延伸做了技术沉淀。公司的研发效率较高,目前已将相关部分技术应用于项目中,取得良好的市场推广。
    平安城市订单持续突破,异地拓展值得期待。公司自2015年7月中标重庆市渝北区公安视频大数据服务项目后,2017年又相继取得平安城市订单的突破:公司2017年11月16日公告称,与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第一包)合同书》,合同金额约为8560.61万元;2017年12月26日公告称,与辛集市政府经友好协商签订了《智慧城市战略合作框架协议》,未来或有望展开全面合作。经过多年积淀,公司已正式由金融安防向平安城市进军,智慧渝北项目已成为标杆案例,模式得到快速复制,在2018Q1贡献显着增量业绩,未来发展值得期待。
    股权激励已覆盖员工30%,实控人大额增持彰显发展信心。浩云科技自2015年上市以来,已先后推出三期股权激励计划,授予权益的激励对象超400人,覆盖公司及子公司高管、中层管理人员和核心业务(技术)骨干人员,约占公司总人数的30%。浩云科技于2018年3月13日推出2018年股票期权与限制性股票激励计划,本次激励计划拟向激励对象授予权益总计1,275.00万份,占本激励计划公告时公司股本总额21,837.07万股的5.84%,加上公司分别于2015年9月及2016年3月推出的第一期和第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票数量,合计授予权益占公司总股本的7.33%。公司的大面积股权激励计划有望增强业绩释放的动力。同时,公司于2月8日公告称控股股东、实际控制人茅庆江先生将增持公司股份,累计增持股份数量不超过公司总股本的2%且累计增持金额不低于人民币2000万元,增持完毕后将6个月内不减持。实控人的大额增持彰显对公司未来发展的信心。
    风险提示:物联网业务拓展不及预期;平安城市拓展不及预期;智慧司法新产品落地进程不及预期;金融安防竞争加剧。

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中银国际证券,机械行业周报:通胀预期下 基建投资、自主可控主题需重视


    工程机械:基建结构性发力,工程机械板块有望受益。有别于传统政策维稳的“大水漫灌”,本轮政策维稳更加注重稳增长与调结构的平衡。扩大内需或主要围绕“补短板”发力,包括:乡村振兴、新兴基建、平衡西部发展等方面。政策指引下,基建结构性发力,对于工程机械的需求有望加码。三季度进入传统淡季,7月挖机销量达到11123台,同比增长45%,仍超预期。我们预计8月挖机销量有望环比增长,同比增长30-50%之间。我们提高挖机全年销量预期,预计2018年总销量超过20万台。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    轨交板块:城市轨交建设密集批复,提振行业景气度。据轨道世界公众号报道,既长春第三期城市轨道交通建设规划批复后,苏州市城市轨交第三期规划获批准,规划中包含4个项目,线路总长137公里,总投资约950亿元。近期在在“52号文”的指导下,符合要求的城市规划被快速密集批复,提振行业景气度。同时通车里程端,我们判断“十三五”期间呈逐年递增的趋势,我们预测18/19/20年,通车里程有望分别达到850/1000/1500公里。铁路总公司2017年地铁新招标量超过9000台,交付6200台左右。我们认为城轨建设景气度向上,伴随地铁通车里程的逐年递增,地铁车辆交付需求有望逐年递增。我们重点关注:中国中车、鼎汉技术、永贵电器。
    半导体设备:不可或缺的制程支撑设备,清洗机国产化替代潜力大。随着摩尔定律持续发展,更小线宽(10nm、7nm等)、更复杂结构(FinFET、3DNAND)已进入产业化阶段,对于良率的控制显得更加重要。清洗工艺是芯片制造中最频繁重复的步骤,目前针对每个晶片以多达200个步骤执行。2017年全球半导体清洗设备的市场空间为27亿美元,预计未来每年保持5-6%的复合增速。据估算,良率影响1%,对于月产能10万片的DRAM晶圆厂产值影响3000-5000万美元。国内清洗设备布局厂家包括:盛美半导体、北方华创和至纯科技。我们认为伴随国内产线的大规模扩建,国内清洗设备厂商有望获益。
    油服板块:国家大力推进油气开发产业,景气度不断提高。油价对油服公司的影响一直存在,油价上行有利于油气公司的资本开支增加。但是结合目前国内油气的开发现状,我们认为油价的波动影响边际减弱,更应该关注国家油气开发政策的指导。石油作为中国进口价值量第二大品质,仅次于集成电路芯片,能源安全、自主可控也显得尤其重要。近期国家领导人和能源局多次对油气开发行业作重要批示,国内三桶油公司均有效部署未来增产计划,对油服公司有确定性利好影响。我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司,杰瑞股份。我们重点关注几个催化事件:油价进一步攀升,中石油压裂车组招标情况,公司海外增产设备订单落地情况。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率提高;市场机械板块估值中枢下移。

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证券时报网,双环科技(000707):煤气化工段恢复生产




    双环科技(000707)12月27日晚公告,公司于2017年12月12日夜间开始对煤气化工段生产装置进行停车检修,截止目前,煤气化工段检修计划已实施完成,煤气化工段生产装置已恢复正常生产。

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中国银河证券,兆易创新(603986):营收低于预期但产品结构得到优化 期待闪存之外的布局助力公司发展


    (一)营收略低于预期,但产品结构有所改善
    目前公司收入仍以NORFLASH为主。公司去年和中芯国际合作使产能瓶颈问题得到解决,但上半年收入增幅低于我们的预期。上半年公司整体毛利率为37.87%,自去年四季度起持续小幅下滑,但仍保持在较高水平。我们判断NORFLASH行业在去年行业产能调整之后整体趋于稳定,低容量产品恐呈现供过于求状态,产品价格将回调;中高容量产品预计仍将保持高景气状态。公司NORFlash实现512Mb大容量产品量产,并推进先进工艺节点55nm技术产品研发,预计公司未来在该领域仍将占据相当的市场份额。在SLCNANDFLASH方面,公司38nm的产品已经稳定量产,24nm的产品持续推进研发。我们预计公司未来收入将保持20%左右的增长,毛利率整体将维持较高水平。
    (二)多领域布局,期待未来助力公司发展
    公司与合肥长鑫合作开展DRAM存储业务,布局DRAM行业,目前项目进展顺利,已进入试产阶段。公司实控人朱总兼任合肥长鑫CEO,显示合肥地方发展存储产业由建厂进度转为研发、量产与营销为主轴的新局面。此外,公司前期拟通过发行股份及支付现金方式收购上海思立微,目前已进入一次反馈阶段。上海思立微在指纹触控芯片领域实力较强,根据搜狐网新闻,其光学屏下指纹芯片已获得OPPPR17系列订单,预计未来仍有可能进一步获得其他客户和机型的相关订单,发展前景看好。公司在闪存芯片外的布局,有利于公司进一步提升未来发展空间。
    投资建议
    暂不考虑收购思立微带来的摊薄,考虑到公司所在行业情况,下调公司2018年和2019年净利润至6.05亿元和7.56亿元,对应EPS分别为2.13元和2.66元,目前股价对应2018年市盈率为53倍。公司在存储器领域全面布局,并积极加强人机交互,发展前景看好。但当前股价已隐含上述预期,维持“谨慎推荐”的投资评级。

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国盛证券,电气设备行业:新能源车积分进入实质交易阶段 光伏+储能或成未来光伏新模式


    核心推荐组合:当升科技、新宙邦、宏发股份、金风科技,节能风电风电:2020年非化石能源占比达到15%,加大可再生能源消纳力度,弃风弃光问题有望得到持续改善。7月3日,国家能源局印发《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(以下称《通知》)。《通知》指出到2020年,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,要加大可再生能源消纳力度,基本解决弃水、弃风、弃光问题。2017年我国非化石能源消费占比为13.8%,距离2020年目标仍有一定距离。随着国内用电需求的高速增长和国家解决可再生能源消纳问题的力度加强,弃风弃光率有望得到持续的改善。同时《通知》还表示要优化风能、太阳能开发布局。今年各地政府积极布局海上风电和分散式风电项目。随着风电运营企业的盈利能力和现金流的逐步改善、风电竞争性配置新政的逐步推行,风电新增装机有望回暖。
    推荐方面,建议关注风电运营业主和风电设备制造商,包括金风科技,天顺风能,节能风电,龙源电力,华能新能源,大唐新能源。
    核电:三门核电厂2号机组获装料许可,AP1000机组有序推进。6月28日,国家核安全局印发了《三门核电厂2号机组首次装料前核安全综合检查报告》。今年以来,AP1000机组三门1号和海阳1号均已完成装料,其中三门1号机组已完成首次并网。AP1000机组的落地有望让AP1000后续机组和CAP1400示范项目获批开工。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,迎来业绩持续增长,产业链迎来真正的拐点。
    推荐方面,建议关注核电设备阀门龙头江苏神通,核电泵壳制造商应流股份。光伏:峰谷价差有望扩大,光伏+储能或成未来光伏新模式。7月2日,国家能源局印发了《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(以下称《意见》)。《意见》鼓励扩大高峰、低谷电价价差和浮动幅度,鼓励用户错峰用电,利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制,促进储能发展。光伏发电具备间歇性和不稳定性。通过为光伏电站配备储能系统,储能可以把电网消纳不了的光伏发电存储起来在峰价时卖出,或者在峰价时自用,这将进一步提高光伏发电的可利用率和发电的经济性。随着峰谷价差的逐步扩大,光伏+储能系统经济性有望得到进一步提升。
    新能源汽车:积分进入实质交易阶段,双积分为产销高增长保驾护航。7月2日,积分交易平台上线,新能源汽车积分进入实质交易阶段。短期考虑到关联企业结转,NEV可交易积分大于CAFC负积分,一定程度制约积分单价,预计将较为合理。2019年起NEV积分进入考核期,积分单价有望在供需转换下逐步升值。双积分政策倒逼车企加大新能源车型投入,根据我们测算,2019、2020年分别需生产新能源乘用车120万、147万辆,确保产销高增长。
    推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技和新宙邦、技术与成本双重领先的创新股份以及CATL产业链优秀制造企业宏发股份。
    电力设备:前五月电网投资下滑,配网投资仍是重点方向。据中电联数据显示,前五月电网投资累计达1414亿元,同比下滑21.2%。基于国内电网投资在下半年集中投资的特点,我们认为全年投资增速仍有望回归稳中有升的状态,而后续配网投资将成为电网的主要增长点,在新能源占比逐步提升的大背景下,我们认为坚强的配网不可或缺。
    推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长的正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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