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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,证券行业周期观察:环渤海动力煤价格指数继续上涨


    【钢铁】短期内行业供需有望持续向好,供给端地方层面环保推进速度未见放松:长三角发布了取暖季限产草案,面临限产的钢铁产能预计在1000万吨左右;邯郸采暖季实际限产量预计40-50%,略低于去年的50%;唐山要求钢铁行业秋冬季错峰生产比例不低于去年(即错峰生产50%),考虑到当前地方政府环保压力较大,今年采暖季环保限产执行或难放松,建议继续紧密关注限产实际落地情况。需求方面,库存去化顺利显示“银十”需求兑现情况较好,房地产赶工态势延续,地产用钢需求有望维持;中国人民银行将从15日起降准一个百分点,货币环境放松预期下房地产高投资有望持续,利好钢铁长期需求。整体来看,随着取暖季临近,供应端扰动增多,需求环比平稳,钢价10月预计维持高位。近期多家钢企公布三季度业绩预告,整体来看钢企三季度盈利良好,与高频数据测算结果保持一致。行业供需向好背景下,三季度业绩预告向好有望点燃板块新行情,关注相关标的:华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    【煤炭】行业基本面上,动力煤方面,北方供暖在即,电厂补库需求旺盛促使主产地煤炭销售转好,叠加环保督查对煤矿生产影响仍存,产地煤价格开始上涨;港口煤方面,大秦线检修影响港口煤炭调入量,港口煤炭供给减少,沿海六省煤炭进口工作会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”,进口煤额度紧张进一步加剧港口煤供需紧张格局,港口煤价格持续上行。整体来看,尽管当前电厂煤炭库存仍处高位,但短期煤动力煤价格在产地环保督查、电厂冬储补库、进口煤平控的综合影响下有望维持涨势。焦炭方面,节后焦炭结束上一轮跌价开始进入涨价周期。前期市场担忧的10月份唐山钢厂扩大限产担忧落地叠加港口焦炭库存下降促使焦炭价格止跌反弹。现货涨价叠加三季报行情,10月份煤炭板块有望获得相对收益。当前阶段动力煤板块推荐关注低估值龙头煤企,相关标的为中国神华(601088),焦化板块看好产能规模较大、环保设施完善的上市焦企,相关标的为开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)。
    【建材】十一假期后,上市企业陆续发布三季度业绩预告,水泥板块盈利维持高增长。其中,华新水泥前三季度利润累计同比增长2.2-2.3倍,万年青前三季度利润累计同比增长2.5-2.8倍,冀东水泥前三季度利润累计同比增长1倍。行业方面,水泥需求维持季节性增长,全国水泥价格本周环比上涨0.5%。其中,华东地区略有赶工,厂商低库存支撑下熟料涨价意愿较强;华北和华南地区十一节后需求表现偏弱。整体价格维持高位。水泥现货季节性上涨,三季报业绩支撑叠加基建启动预期,关注华东、华南和西南等区域性水泥个股。
    【化工】1)染料:本周染料市场平稳运行,分散黑ECT300%均价在40.5元/公斤,活性黑WNN200%均价在31.5元/公斤,均与上周均价持平。现阶段苏北地区部分停产染料工厂复产工作已经启动,政府相关部门已批准亚邦旗下的三家子公司复产,蒽醌系列染料的严重短缺问题或将得到缓解。国内染料市场正处于传统需求旺季,但市场观望情绪浓厚,预计染料市场仍将僵持运行。2)磷化工:国庆假期前,湖北地区率先上调磷矿石价格,28%以上品位价格上调元/吨,28%以下品位上调20元/吨,当时云南、四川、贵州三地均有节后跟涨意图,但因湖北地区此次涨幅较大,下游市场较为抗拒、承接乏力,磷矿石市场转为僵持,本周云南、四川、贵州三地暂不跟随上调价格。需求端看,下游外采原料的磷肥企业当前库存较低,冬储原料仍未到位,预计后续仍有大量采购意向。供给方面,11月中旬起,湖北地区矿山将陆续封山停采,供应量将大幅下滑。市场供需紧张之下,磷矿石价格或将迎来进一步上涨。3)农药:随着上海行业展会临近,上游报价谨慎,下游采购以观望为主。本周草甘膦价格保持横盘偏强整理,主流行情维持在2.85万-2.90万元/吨,环比微幅上涨。节后甘氨酸价格大幅上行,叠加黄磷价格回涨,成本端对草甘膦价格形成强支撑。
    【房地产】央行10月7日宣布定向降准1个百分点,除了用于偿还即将到期的4500亿元中期借贷便利(MLF)之外,有望释放7500亿元增量信贷资金。一方面,央行仍将执行“宽货币、紧信用”的政策组合,在一定程度上有利于改善房企直接融资;另一方面,降准后有助于增强银行间市场信贷资金流动性,并降低商业银行融资成本,配置按揭贷款的意愿提升,进而支持住房需求端信贷资金。克而瑞数据显示,9月TOP100房企合计实现销售金额8767亿元,环比增长13%,同比增幅仍达到34.1%。截止9月末,千亿房企数量达到18家,已超过2017年全年17家的水平。我们认为降准有助于加速企业销售回款,间接缓解房企融资压力,助力地产板块估值修复。相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    行业动态
    【钢铁】工信部公示第三批绿色制造体系示范名单,共402家企业入选绿色工厂(加上第一批次的203家和第二批次208家,合计813家入选),其中包括家钢企,加上第一批次的17家和第二批次的14家,合计43家钢企入选工信部绿色工厂名单。(我的钢铁)
    【煤炭】本报告期(2018年10月10日至2018年10月16日),环渤海动力煤价格指数报收于571元/吨,环比上涨1元/吨。(秦皇岛煤炭网)
    【建筑建材】工信部公示了第三批绿色制造名单,其中,赞皇金隅水泥有限公司、宣化金隅水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司等21家水泥企业入围第三批绿色工厂公示名单;云南保山海螺水泥有限责任公司入围第三批绿色供应链管理示范企业公示名单。(数字水泥网)
    【化工】江苏省政府发布了《智慧江苏建设三年行动计划(2018~2020年)》(简称《计划》),提出要建设工业集聚区、化工园区“一园一档”环境信息管理平台;根据《计划》,江苏未来还将为工业集聚区、化工园区搭建环境综合执法管理系统,完善环保信用评价系统,开发废弃物在线交易系统。同时,建立环境信息数据整合交换与共享机制,构建资源环境基础硬件平台体系和数据挖掘与决策支持体系。(中国化工报)
    【房地产】10月17日,深圳出让位于前海的两宗商业用地,其中T201-0112地块由太平金和投资有限公司以底价14.55亿元摘得;T201-0113地块则由敏华控股有限公司以底价13.38亿元拍得。(我的钢铁)
    公司要闻
    首钢股份(000959):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入169.19亿元,同比增长9.78%;实现归属于上市公司股东净利润7.16亿元,同比增长。
    美锦能源(000723):公司公布半年度权益分派方案:以公司现有总股本4,140,378,102股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金;本次权益分派股权登记日为2018年10月25日,除权除息日为2018年10月26日。
    国瓷材料(300285):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入4.79亿元,同比增长41.23%;实现归属于上市公司股东净利润1.15亿元,同比增长%。
    三棵树(603737):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入22.99亿元,同比增长33.85%;实现归属于上市公司股东净利润1.29亿元,同比增长43.43%。
    新洋丰(000902):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入28.58亿元,同比增长16.05%;实现归属于上市公司股东净利润1.97亿元,同比增长24.03%。
    冀东水泥(000401):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入91.58亿元,同比增长15.03%;实现归属于上市公司股东净利润6.60亿元,同比增长111.70%。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

中国证券网,福斯特(603806)2018年净利同比增长28% 拟10派4.5元




    上证报讯(记者孔子元)福斯特发布2018年年报。2018年,公司实现营业收入480,973.61万元,比上年同期增长4.90%;归属于上市公司股东的净利润75,125.75万元,比上年同期增长28.38%。公司年报拟10派4.5元。

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证券时报网,咋回事?这些股一度跌入谷底 转眼就打了"翻身仗"!


    德新交运月初还在创新低,转眼近十个交易日便收获了8个涨停板。
    连续三个涨停板,市场的目光重新聚焦到“妖股”德新交运上。自上周五以来,短短十个交易日,德新交运便收获了8个涨停板。而在8月初,该股还一度创下年内新低。转眼间,德新交运股价似乎步上了快车道。
    公司今日再度发布股票交易异常波动风险提示公告。公告指出,近期公司股票连续多个交易日涨停,交易量大幅增加,股票交易换手率较高。截至昨日收盘,公司静态市盈率为113.65倍,动态市盈率为683.99倍,均较高于同行业水平。此外,受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行以及公司资产置换征收影响,公司面临经营业绩下滑风险。
    吉宏股份成最大黑马
    与其他个股相比,德新交运本周的表现堪称惊艳。数据宝统计显示,剔除近一个月上市的次新股,本周累计涨幅在20%以上的个股有5只,分别为吉宏股份、乐视网、德新交运、白云电器、科林电气,较上周减少6只。
    德新交运累计涨幅排在第三位,表现最佳的是吉宏股份,本周累计涨幅26%。受业绩大增及送转股影响,吉宏股份近日股价持续反弹。公司半年报显示,上半年实现盈利0.81亿元,比上年同期增长312.13%。同时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 此外,公司还预计今年前三季度净利润为1.19亿元至1.27亿元,比上年同期增长210%至230%。
    深陷资金链危机泥潭的乐视网近日持续获得市场关注,本周累计上涨23.32%。周三晚间,乐视网半年报数据显示,公司上半年净利润亏损11.04亿元。
    公司表示,目前董事会和管理层正在竭力解决公司的经营困难,但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决,下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负,公司存在股票被暂停上市的风险。
    神开股份等股遭遇重挫
    部分个股本周遭遇连续重创。数据宝统计显示,本周9只个股累计跌幅在20%以上,如神开股份、重药控股、宁波东力、刚泰控股、东方园林等。
    神开股份跌幅最大,本周累计下跌31.34%。近期围绕神开股份董事会控制权的争夺告一段落。在昨日召开股东大会之后,中曼系成为赢家,一口气获得了董事会的3个席位。中曼系取得胜利的同时,以李芳英代表的原公司管理层也得以继续保留了董事席位,根据当天的选举结果,李芳英、顾城宇、叶明董事席位得以保留,公司现有监事会人员也没有变动。
    近日恢复上市的重药控股遭遇四连跌。继周二高位回落后,重药控股跌势不止,最新股价较恢复上市首日最高价回调超40%。值得注意的是,10月16日,重药控股将会有约4.49亿股的巨额限售股解禁,其流通股本只有3.17亿股,而总股本为17.28亿股。
    上半年业绩巨亏31.47亿元的宁波东力也遭遇重创,本周累计跌幅27.98%,最新股价逼近历史低点。公司表示,因年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗罪,年富供应链历年经营亏损,通过财务造假,虚增利润,虚增资产,基于谨慎性原则,对年富供应链商誉全额减值计提17.17亿元,对年富供应链应收账款和其他应收款坏账准备共计提13.63亿元。从其前十大股东情况来看,全国社保基金四零七组合减持217万股。
    深大通本周累计下跌26.15%。由于停牌筹划的外延式并购受挫,公司8月24日复牌后直接“一字”跌停,最新收盘价创历史高点以来新低。累计跌幅较大的还有领益智造、雪莱特、棕榈股份、冠福股份等。
    房地产、军工板块获主力资金力挺
    从资金面上看,除周一外,本周两市其他交易日主力资金均呈净流出状态。整体来看,本周累计净流出438亿元,较上周大幅增加。值得注意的是,从单周资金流向数据来看,两市主力资金净流出状态已经持续28周。
    行业板块方面,仅房地产、国防军工行业本周呈主力资金净流入状态,净流入金额分别为8.43亿元、4.83亿元。电子、通信、医药生物、计算机、化工行业主力资金净流逾30亿元,电子行业本周主力资金净流出50亿元排在首位。
    个股方面,本周24只个股主力资金净流入超亿元,较上周减少15只。主力资金净流入最高的是招商银行,本周累计净流入5.56亿元,累计小幅上涨2.13%。公司上半年实现盈利447.56亿元,比上年同期增长14%。主力资金净流入较大的还有万科A、木林森、保利地产、科大讯飞、洋河股份等。
    京东方A本周主力资金净流出15.79亿元,是净流出金额最大的个股。数据宝统计显示,本周主力资金净流出逾亿元的个股共105只,较上周大幅增加。除京东方A外,还有中兴通讯、伊利股份、格力电器、五粮液、东方园林等多只行业龙头遭主力资金大幅抛售。(
    

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中国证券网,梦网集团(002123)与高灯科技签订战略合作协议




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)梦网集团公告,公司下属子公司梦网科技近日与海南高灯科技有限公司签署《战略合作协议》,双方希望通过战略合作,加强技术与业务的交流与合作,基于5G时代的通信发展与发票数字化、电子收费系统共同探索新的场景应用及新的商业合作模式。高灯科技于2017年5月由腾讯作为发起股东在海南成立,公司定位是围绕票税数字化领域发展的科技公司。

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中国证券网,*ST地矿(000409)控股股东筹划涉及公司股权重大事项




  上证报讯(记者 孔子元)*ST地矿公告,控股股东山东地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项,该事项涉及股份范围为地矿集团持有的公司全部股份(占公司股份总数的16.71%),可能构成公司控股权变更;该事项相关交易对手方为一家山东省属国有企业;相关事项涉及国有资产监督管理部门等有权部门事前审批。公司股票将于2019年1月14日开市起停牌,停牌时间不超过2个交易日。

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方正证券,依米康(300249)在手订单充足 发力信息化战略


    三大业务齐飞,发力信息化板块。
    四川依米康环境科技股份有限公司是国家级高新技术企业。公司致力于三大业务板块,是云计算数据中心等信息化建设、大健康医疗建设、环境治理等先进技术和整体解决方案服务商。依米康近年来在云计算、大数据基础设施领域取得快速发展,明确发力信息化板块,其信息化战略可以概括为以整体解决方案(总包集成)为龙头,硬件软件为两翼协同发展战略,整体解决方案包括两大领域:1、IDC/EDC总包集成。2、智慧城市整体解决方案。在信息化领域,公司一直积极推动转型,目的是从单一设备供应商转型为云服务整体解决方案提供商,从而打破公司发展的瓶颈,以差异化竞争优势赢得更广阔的市场。通过多年布局,目前依米康已具备了包含设备供应、整体解决方案、数据中心运营、数据挖掘应用等子业务的全产业链协同发展格局,在任何一个领域的业务增长将同步带动其他领域的增长。当前,依米康公司在手订单充足,未来增长无忧。
    控股子公司是IDC解决方案领军企业,实力雄厚。
    依米康目前主要依托集团下的控股子公司西安华西信息智能工程有限公司开展大数据业务,西安华西信息智能工程有限公司多年专注于IT基础设施建设领域的规划、设计、实施、运营及运维服务,专业提供IDC数据中心、监控指挥中心(NOC)全方位服务解决方案,并从事智能化园区、建筑系统集成工程等智能化建筑配套的软硬件研发和集成项目设计与实施。公司跨界建筑行业和IT行业,在跨专业高集成整合方面有着独特的技术优势。华西利用本身具备的IT优势,将信息化技术、IT集成、互联网(移动互联网)、物联网技术运用于传统建筑安装行业,能够快速迎合行业发展,可以为客户从设计到实施到运维,提供具有前瞻性的全面解决方案,华西信息智能公司能为依米康的大数据业务提供充分的技术支持。
    参编国家标准,彰显实力。
    近日,依米康携手万国数据、浪潮、阿里云、华为、北京邮电大学、中国电子技术标准化研究院等多家企业、设计院、学校联合编制的《云计算数据中心基本要求》(GB/T34982-2017)正式获国标委批准发布,能够参与到此次国家级数据中心标准基本要求的编制,是对依米康在数据中心行业贡献和公司云计算实力的充分肯定。长期以来依米康在云计算和大数据领域不断积累研发实力,坚持自主研发,不断创新,得到了政府、行业、用户的高度认可,此次参与编制的《云计算数据中心基本要求》施行后有望带动数据中心行业蓬勃发展,而依米康也将作为业内优秀企业推动我国的云计算数据中心领域实现优质高速发展。
    云计算高速发展,公司业务潜力巨大。
    云计算技术日趋成熟,越来越多的企业用户愿意将业务迁入到云计算,随着“互联网+”兴起,云计算作为互联网的基础设施平台可以从多个维度为企业用户提供解决方案,在节省软硬件成本、提高运营效率等多方面助力企业与互联网应用的结合。经过多年的概念普及以及市场培育,我国云计算服务市场将迎来需求侧的爆发,中国信息通信研究院数据显示,2016 年我国云计算整体市场规模达514.9 亿元,整体增速35.9%,高于全球平均水平。另一方面,国家政策全面支持云计算发展,“十二五”、“十三五”规划中,都明确地将云计算作为我国未来科技发展的重中之重,近几年支持云计算发展的政策密集出台,充分肯定云计算在发展大数据、物联网、人工智能等新兴技术中的基础地位。依米康公司依托自身强劲的实力,有望能够紧紧抓住云计算的广阔市场,在国家政策的支持下,大力开展云计算业务,提升云计算服务的水平,加快实现公司的数字化转型。
    投资建议:考虑公司在手订单充足,预计公司2017-2019年实现归母净利润0.8、2、3亿元,对应当前市值的估值为58、23、15倍,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:订单不及预期;转型进度不及预期预期。

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证券时报网,华泰证券(601688):国信集团累计增持公司262.3万股




    华泰证券10日晚公告称,2018年7月3日至9月10日,公司股东国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。
    国信集团增持股份是基于对华泰证券未来发展的信心。根据增持计划,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.061%(500万股)、不高于公司总股本的0.347%。
    截至9月10日,国信集团持有华泰证券股份125,355.1425万股,约占公司总股本的15.1918%。

民生证券,保千里(600074)立案调查出结果 不确定因素消除


    一、事件概述
    近期,保千里发布公告:公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。
    二、分析与判断
    立案调查出结果,对公司主营业务不构成重大影响
    1、根据《行政处罚事先告知书》,公司等涉嫌信息披露违法案由中国证监会调查完毕,处理结果符合我们之前的预期。
    2、我们认为,本次立案调查结果对公司的主营业务不构成重大影响,公司业务布局正迎来发展机遇,影响股价的不确定因素正在消除。
    公司价值低估,看好公司在汽车电子领域的长期发展潜力
    1、选取汽车电子领域的标的,根据wind数据,路畅科技市盈率(TTM)为121倍,得润电子市盈率(TTM)为208倍,均胜电子市盈率(TTM)为55.9倍,四维图新市盈率(TTM)为137倍,保千里市盈率(TTM)为37.9倍。
    2、选取人工智能领域的标的,根据wind数据,景嘉微市盈率(TTM)为98.8倍,科大讯飞市盈率(TTM)为114倍,赛为智能市盈率(TTM)为71.3倍,思创医惠市盈率(TTM)为50.3倍。
    3、我们认为,公司生产经营状况良好、基本面优质,目前估值远低于同类公司平均水平,看好公司在汽车电子、智能驾驶、人工智能领域的发展前景。
    汽车视像在前后装市场批量出货,人工智能等系列产品经营正常
    1、公司是全球汽车视像领域的领先供应商,拥有“精密光机电成像+智能仿生算法”核心优势,自主研发了以高端图像采集、分析、显示、传输、处理为核心的系列夜视主动安全系统和智能硬件系列产品。公司今年推出了“大宝商用机器人”等重磅产品,引起行业高度重视。
    2、我们认为,汽车视像已在宝沃、众泰等整车厂部分车型批量装车,并通过了多家知名整车厂的产品验证,后装市场与庞大集团、远通集团等众多优质汽车经销集团开展战略合作,建立了覆盖全国超过3000多个销售网点的渠道网络,将为产品规模出货奠定基础。人工智能系列产品经营正常,公司构建了智能硬件产品从研发、制造到销售和商业模式的完善业务体系,智能硬件系列产品将继续成为公司业绩增长的主要来源之一。
    三、盈利预测与投资建议
    公司在“精密光机电成像+仿生智能算法”领域具有核心技术,汽车主动安全系统在前后装市场逐步放量,“智能硬件+”解决方案在各个细分领域的实体企业落地,新能源汽车业务逐步推进,致力于向“智能硬件+互联网+新媒体”战略演进。而且,公司是在“人工智能+视觉”领域的领军企业。
    预计2017~2019年公司EPS为0.53元、0.73元、0.88元,基于公司业绩增长的弹性,给予公司2017年35~40倍PE,未来12个月的合理估值为18.55~21.20元,维持公司“强烈推荐”评级。
    四、风险提示:
    1、汽车市场增长放缓;2、新产品研发不及预期;3、产品销量不及预期。

中金公司,厦门空港(600897)航班量下滑或因保障金砖会议顺利召开


    公司近况
    厦门空港公布8 月生产数据:起降架次同比下滑4.2%,旅客量同比下滑4.9%,货邮同比下滑0.3%。1-8 月,起降架次同比增长1.5%,旅客量同比增长7.2%,货邮同比增长6.5%。
    评论
    8 月生产数据同比环比均出现下滑,我们估计是因为民航局为保障金砖会议顺利召开,对航班量进行调整所致。根据民航局1网站,为做好金砖会晤安全保障工作,自8 月23 日起,华东局主要领导坚守民航安保指挥部,金砖会议保障工作进一步升级。根据中国民用航空网2显示,8 月30 日,金砖会晤要客航班提前执行,我们估计安保工作的不断升级加大了对机场航班量的负面影响。
    国际线仍保持正增长。虽然整体航班量同比下滑,但国际线同比仍呈现大幅正增长。8 月国际线起降架次同比增长21.1%,国际线旅客量同比增长23.6%,国际线货邮吞吐量同比增长23.1%。国际线起降架次和旅客量均创下披露以来的新高。
    9 月运营数据受金砖会议召开影响,预计同比仍将下滑。金砖会议于9 月3 日-5 日在厦门举行。根据国家安保组织部的总体部署,华东局采取了对厦门、泉州机场削减航班、调减全部货运和非参会的公务机航班,保障厦门机场航班正常运行。我们预计9 月金砖会议对航班量的影响在6 天左右,同比仍将下滑。
    估值建议
    金砖会议召开使得生产运营数据低于预期,但考虑航线结构改善以及金砖会议召开后或提升厦门旅游业,暂维持公司盈利预测、目标价和评级不变。
    风险
    航空需求不及预期;金砖会议带来的成本增加超过预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎