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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

巨丰投顾,盘后点评:深圳成指八连跌 市场恐慌情绪再起


    【盘面简述】
    周五,两市继续调整,盘面呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、农牧饲渔、公用事业、贸易、港口、造纸、银行、石油、电力等表现强势,水泥、酿酒、安防、航空、家电、工程建设、通讯跌幅居前。概念股方面,猪肉概念、煤化工、快递概念、氟化工、天然气、油气设服等相对强势。大盘经过一波超跌反弹后,再次转跌筑底。操作上短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股,同时要注意业绩有改善的预期。
    【消息面】
    1、证券日报评论:恐慌非理性,底部背离跌出来的是机会
    从A股市场情况看,其整体估值并不高,无论从市盈率还是市净率的角度,均与2015年6月份时的市场不可同日而语。透过监管机构发布的数据也可以看到,目前上市公司股票质押平仓的总体风险可控,真正被强行平仓的仅是个例。
    2、中证报头版头条:流动性宽松可期货币政策更重预调微调
    接受采访的专家表示,下半年流动性可能相对充裕。从缴税、外汇占款、现金走款等多个影响流动性的因素分析,均不会对资金面造成太大影响。下半年,央行或继续采取定向降准措施以保持流动性合理充裕。货币政策方面,需加强前瞻性的预调微调,适时调整边际松紧。
    3、基建补短板加码,轨道交通等将是投资重点
    7月31日召开的中共中央政治局会议指出,要把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度。专家认为,通过补短板,可以促进经济提质增效,提升经济韧性,下半年基建投资增速有望企稳回升。
    【巨丰观点】
    周五,两市继续调整,盘面呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、农牧饲渔、公用事业、贸易、港口、造纸、银行、石油、电力等表现强势,水泥、酿酒、安防、航空、家电、工程建设、通讯跌幅居前。概念股方面,猪肉概念、上海自贸、煤化工、快递概念、氟化工、天然气等相对强势。
    猪肉概念盘中大涨:天邦股份涨停,正邦科技、新五丰、龙大肉食、牧原股份、罗牛山、温氏股份、唐人神、华统股份、傲农生物、新希望等领涨。
    煤炭股盘中拉升:平庄能源、郑州煤电涨停,中煤能源、金能科技涨逾6%,大同煤业、陕西黑猫、开滦股份、潞安环能、山西焦化、兰花科创、昊华能源、露天煤业、冀中能源、上海能源等涨逾3%。
    上海自贸概念午后拉升:长江投资涨停,东方创业、兰生股份、上海物贸、申达股份、华贸物流等涨幅居前。港口水运反弹:长航凤凰涨停,北部湾港、中远海特、盐田港、南京港、深赤湾等涨幅居前。消息面上,首届中国国际进口博览会11月将在上海召开。
    巨丰投顾认为沪指2691点短期底部正面临严峻考验。周四股指大幅杀跌,沪指逼近2700点,深成指、中小板、创业板同步创年内新低;周五股指继续探底,中小板指数再创新低,深成指8连跌。市场恐慌情绪再起,盘面上几乎没有持续性热点,建议仓位不重的投资者短线继续关注流动性充沛的小市值超跌股。

长城证券,化工行业投资周报:尿素领涨 出口退税政策加码减缓贸易摩擦冲击


    近半月涨幅较大的产品:硫酸98%(江苏索普,13.73%),国际尿素(尤日内,13.55%),氢氟酸(浙江凯圣,10.00%),R22(华东地区,9.09%),合成氨(山东,8.43%),醋酸(华东高端,8.42%),苯酚(华东地区,7.39%),甘氨酸(河北,7.14%),硫磺(固体)(上海石化,6.78%),R134a(华东1502,6.67%)。
    近半月跌幅较大的产品:TDI(华东地区,-11.67%),丁二烯国际(CFR东南亚,-11.49%),生胶(新安化工,-9.23%),聚合MDI(华东地区,-8.39%),乙烯国际(CFR东南亚,-7.96%),天然气(纽约现货价,-6.70%),DMC(华东地区,-5.94%),纯MDI(华东地区,-5.85%),顺丁橡胶(华东地区,-5.14%),环氧乙烷(燕山石化,-4.57%)。
    本周重点动态:国务院调整出口退税率,化工行业受益明显。
    国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,确定完善出口退税政策加快退税进度的措施,为企业减负。自11月1日起,按照结构调整原则,参照国际通行做法,将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%;9%的提至10%,其中部分提至13%;5%的提至6%,部分提至10%;对高耗能、高污染、资源型产品和面临去产能任务等产品出口退税率维持不变。本次是年内第二次调高出口退税率,同9月份的首次出口退税率调整相比,更多化学品将进入退税名单,减缓中美贸易摩擦对化工行业冲击,尤其是减弱2000亿关税清单落地大量化工产品加征关税影响,为出口化工企业减轻实质负担。
    2018年下半年投资策略观点:截至2018年8月,化工板块整体PE约18.08倍,对应PB约2.29倍,行业整体估值正逐步接近历史底部。在去产能和环保共振的刺激下,2017年多数化工品种价格普遍走高,整体板块在2017年实现了较快的增长,全年营收增速达27.7%,净利润增速达43.1%。进入2018年,化工品种价格逐步出现分化,2018年一季度盈利增速有所回落,营收同比增速为8.3%,净利润同比增速为32%。对于2018年下半年,基础化工行业我们从三个维度挖掘行业龙头机会。第一是盈利触底回升,景气有望上行的PVA行业,推荐龙头皖维高新(600063);第二是环保压力下,我们看好炭黑行业盈利的持续性,推荐龙头黑猫股份(002068);第三是量和质都在改善,有望打造民族高端品牌的轮胎行业,推荐龙头玲珑轮胎(601966)。
    原油:上周美油报70.97美元/桶,下跌4.53%,布油报80.26美元/桶,下跌4.63%。n长三角发布秋冬季大气污染治理方案征求意见稿。日前,《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布,实施时间为2018年10月1日至2019年3月31日,实施范围为上海市、南京市、连云港市、常州市、杭州市、合肥市等41个地级及以上城市。具体措施包括:2017年秋冬季PM2.5浓度超过70微克/立方米的城市,应针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,在2018年11月至2019年2月实行差别化错峰生产;加大"两高"行业产能淘汰和压减力度;实施重污染企业搬迁改造工程;大幅提升铁路水路货运量;严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区及化工企业,淘汰沿海地区落后化工产能;禁止新建化工园区,对现有化工园区进行分类整合、改造提升、压减淘汰。
    商务部初步裁定原产于日本和印度的进口邻二氯苯产品存在倾销。决定实施保证金形式的临时反倾销措施,自2018年10月12日起,进口经营者在进口原产于日本和印度的邻二氯苯产品时,应依据裁定所确定的各公司倾销幅度(31.9%-70.4%)向中化人民共和国海关提供相应的保证金。
    科思创投资15亿欧元在美国贝敦建世界级MDI工厂。10月9日,科思创监事会批准一项约15亿欧元的投资计划,将在美国贝敦建造一座世界级MDI工厂,新工厂涉及产能50万吨/年,预计2024年投产,同时科思创将关停一个较旧且相对低效、产能为9万吨/年的MDI装置。由此,到2024年,科思创在北美地区的MDI产能将达到74万吨/年。
    农药逐步进入销售旺季,关注重点品种出口退税率变化、开工率变化以及停产企业复产进程。除草剂方面,草甘膦仍为焦点,市场报价在2.85-2.95万元/吨,开工率维持高位,华中92%,华东66%,西南64%,甘氨酸、甲醇、黄磷等原材料价格上涨带动草甘膦成本上涨,给价格有利支撑,四川福华将受让中化国际持有的江山股份29.19%股权,草甘膦市场集中程度将进一步提升;95%草铵膦市场主流报价19万元/吨,主流供应商开工稳定产能短期内无明显扩张,基础化学品价格上调带动草铵膦成本上涨,支撑价格维持相对高位;麦草畏供需格局稳定,目前华东地区主流报价在10万元/吨。杀虫剂方面,毒死蜱行业开工率维持低位,连云港地区企业复产前景不乐观,中间体在环保压力下供应紧张,价格持续上涨,当前主流成交价约5-5.2万元/吨;吡虫啉价格稳定,主流成交价18.5-19万元/吨。杀菌剂方面,代森锰锌、多菌灵、百菌清价格稳定。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险。

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华金证券,贸易争端加剧 间接影响无法忽视


    新闻:特朗普政府于美国时间周二发布了一份关于对价值2000亿美元的中国商品的征收10%的进口关税清单,中美贸易战再次升级。拟议商品清单包括服装、电视零件和冰箱等消费品以及其他高科技产品,但不包括手机等一些备受关注的产品。
    冰箱被列为本次拟征税产品较为出人意料,因为美国从中国进口冰箱数量较大,且以中低端为主,调增关税将增加美国中低端消费群体的生活成本。据产业在线数据,在原材料及人力成本上升后,今年一季度我国冰箱出口单价平均提升13.3%,导致一季度冰箱对美出口同比大幅减少(12.4%),关税的调增无疑对冰箱出口企业雪上加霜。海尔、美的和海信科龙是我国生产冰箱的龙头企业,奥马电器以冰箱的ODM出口为主,表面上看受此次事件影响可能较大。虽然各家公司并没有给出冰箱出口美国的销量或金额,但我们可以大致推测出本次事件对各家公司的影响程度。
    海信科龙:海信科龙冰箱销量在我国排名第三,我们大致推算海信科龙冰箱出口额占公司总销售额不到15%。另外,虽然海信科龙在我国冰箱出口量排名居于前列,但在我国对美冰箱出口销量并不靠前,推测其冰箱对美出口较少,公司整体受到影响有限;
    青岛海尔:海尔于1999年即在美国建有冰箱厂,且17年海尔冰箱出口量占冰箱总销量比重仅为8.64%,推算海尔冰箱出口额占总销售额的比重低于3%,对美出口占总销售比重更小,因此本次贸易战对海尔的直接影响也很小;
    美的集团:17年美的冰箱出口量占总销量比重为44.61%,但美的以小家电和空调为主,冰箱占比10%左右,出口到美国的则更少,因此受美国增加关税的影响也较小。
    奥马电器:奥马电器以冰箱ODM出口为主,但公司主要出口地区为欧洲,2017年在美国冰箱销量占其总销量比例不到5%,因此受到本次贸易争端的影响也很有限。
    总体来说,本次中美贸易争端升级对家电企业的直接影响都不大,但是如果贸易争端持续升级,间接可能影响我国家电企业与国外经销商、合作方、客户的合作关系以及美国消费者对我国品牌甚至与我国企业关联公司的品牌的接受度,也可能阻碍我国家电企业对美寻求收购或其他合作,基于以上原因,贸易争端对市场的情绪有较大影响。
    风险提示:贸易争端持续升级;房地产拉动销量不足,经济下行风险增加,内需疲弱。

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证券时报网,两跌停协鑫集成(002506):正在筹划投资超大型光伏组件生产基地事宜




    证券时报e公司讯,两跌停协鑫集成(002506)3月25日晚间公告,公司在做好各项防疫措施的基础上,积极组织恢复生产,目前已基本实现复工复产,生产经营已步入正轨。同时,公司加大在新产品、新业务、新市场的开发力度,力争对冲新冠肺炎疫情对公司发展的影响。为抢抓光伏平价上网的行业发展机遇,进一步提高全球光伏市场份额,公司近期正在筹划投资超大型光伏组件生产基地事宜,目前该事项正在积极商谈筹划过程中。 

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兴业证券,零售行业每周观点:中报披露结束 建议关注必需消费业态


    上证综指下跌0.15%,零售板块上涨0.11%。上周市场整体表现略有降低,截至周五(8月31日)上证综指下跌0.15%至2725.25点,沪深300上涨0.28%收3334.50点。行业板块方面,上周商贸零售行业上涨0.11%,在申万28个子板块中排名第6;行业较全部A股、沪深300超额收益0.47%、-0.17%。分子行业来看,百货、超市、多业态零售、商业物业经营、珠宝销售、家电连锁、电子商务、其他专业连锁分别实现涨跌幅-0.20%、-0.79%、-0.15%、-0.06%、-1.38%、0.99%、-3.19%、-4.17%。
    零售行业南宁百货涨幅居首。个股方面,本周兴业零售覆盖的个股中南宁百货以11.09%涨幅居首。本周必选板块红旗连锁、永辉超市、家家悦分别实现涨跌幅-2.07%、4.35%、0.69%,可选板块天虹股份、王府井、重庆百货分别实现涨跌幅-2.92%、-1.95%、0.53%。目前六家公司市盈率TTM为29.1倍、43.3倍、28.4倍、15.4倍、10.8倍、14.0倍。
    1)必选板块:红旗连锁通过门店整合、大数据优化商品结构、永辉赋能打通供应链及生鲜改造,优化毛利率及期间费用率,网新银行增厚业绩,预计18、19年26.28倍、19.71倍PE。永辉超市实现跨区域扩张,进入千亿级市场空间的同时净利率向好。若压制股价的核心矛盾云创云商亏损得到控制,公司业绩和股价有望持续增长,预计18、19年40.37倍、29.50倍PE。家家悦生鲜优势明显,强化区域密集布局,合伙人机制激发潜力,同店大幅提升叠加供应链优化,市场地位有望持续提升,预计18、19年25.49、20.49倍PE。
    2)可选板块:天虹股份强化体验带动同店向好,商品组合及供应链提效叠加轻资产扩张推动公司经营持续向上,预计18、19年14.19倍、11.20倍PE。王府井持续百货、购物中心、奥莱多业态建设,全国布局、跨区经营能力优秀,预计18、19年11.10、9.20倍PE。重庆百货零售主业逐渐回暖,门店结构优化提升坪效叠加马上金融高速增长持续贡献业绩,预计18、19年17.39、13.47倍PE。(以上均为2018年8月31日股价对应估值)
    中报披露结束,消费前景预期不明朗,建议关注必需消费板块。中报披露结束,从零售行业的中报情况来看,行业大部分公司的中报业绩情况表现较好,绝大部分公司业绩情况符合预期,有少数公司的业绩增速情况超出市场预期,但是单二季度收入和净利润增速情况较一季度增速均有所下降。行业增速环比下降的原因主要来源于宏观经济增速下滑导致消费者信心不足。我们认为,站在当前时间点,未来宏观经济前景及消费预期前景不明朗,在这种背景下,我们认为,消费收入弹性较低的必需消费品业态未来的表现相对要好于可选消费品业态。因此,我们建议未来给予超市板块的关注度大于百货板块,百货板块中给予大众消费品业态的关注度大于中高端消费品业态。当前时间点,我们推荐底部布局永辉超市,推荐超市板块中家家悦、红旗连锁等标的。百货板块推荐关注:天虹股份、王府井、重庆百货。
    核心风险因素降低,建议中长期底部布局。
    风险提示:宏观经济下行超预期、线上零售增长超预期、反腐对行业持续性冲击。

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国泰君安证券,环保板块2018H1订单数据详解:订单总额同比增23% 质量有所下降


    2018H1环保行业订单总额同比增23%:2018H1重点环保公司新增订单1298亿元,同比增23%。其中,新增订单金额前三名的公司为东方园林(344亿元)、碧水源(207亿元)、启迪桑德(149亿元);新增订单/市值前三名的公司为云投生态(191%)、天域生态(114%)、博天环境(113%)。其中,由于乡镇水务市场的放量,污水治理板块订单同比增46%,值得关注。l订单质量有所下降:按照盈利能力、是否垫资、有无独立现金流的三项标准来看。环保板块2018H1订单质量有所下滑,主要体现在两方面:①市政工程取代河道治理,成为2018H1订单体量最大板块。而2017H1占比最高的河道治理板块,订单总额同比降16%。②PPP类订单同比增35.51%,占比由2017H1的76%提升至2018H1的85%。而EPC类订单总额98亿元,同比降54%。
    核心推荐之一危废处置板块:我们认为2018年将成为两高司法解释后,危废处置行业的二次腾飞年,价量双升下行业业绩有望加速释放。同时,水泥窑协同处置作为成本更低、产能更高优点的新模式,具备更强竞争力。推荐A股危废龙头及港股水泥窑协同处置危废龙头海螺创业。
    核心推荐之二博世科:短期而言,公司在手订单逾百亿,质地优良,业绩兑现高成长基础扎实。长期而言,布局的流域治理、乡镇水务与土壤修复,均是朝阳期子行业,已有技术储备的土壤修复、油泥处置和地下水修复板块,也有望随着未来政策重视而释放动力。预计2018-2019年净利润分别为3.00亿元/4.50亿元,对应EPS分别为0.84与1.26元,维持“增持”评级,目标价25.2元。
    本周环保板块订单回顾:本周环保公司合计新增订单25.43亿元,其中新增订单金额最大三家依次为东方园林(7.82亿)、联泰环保(4.45亿)和中环环保(3.53亿)。
    本周市场行情概览:电力、环保、燃气和水务板块分别上涨0.64%、2.71%、2%和3.23%;上证综指和深证成指分别上涨1.57%和0.48%,创业板指下跌-0.93%。涨幅前三名:神雾节能(16.24%)、华控赛格(15.75%)与神雾环保(14.11%)。跌幅前三名:*ST凯迪(-22.41%)、绿色动力(-13.06%)与汉威科技(-7.03%)。
    风险提示:地方债排查于近期启动,或影响PPP板块估值。

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天风证券,宝通科技(300031)三季度业绩预告符合预期 外延并购逐步推进


    事件:前三季度业绩指引1.49 亿元~1.84 亿元,Q3 单季度同比稳定增长,基本符合市场预期,且根据跟踪游戏流水排名,Q4 有望同比、环比持续增长,提醒20 亿融资已过股东大会,维持“买入”评级。
    受益于易幻网络《权力与荣耀》《最终觉醒》等重点游戏产品上线表现,公司17Q3 业绩持续稳定增长。公司2017Q1-Q3 业绩指引1.49 亿元~1.84亿元,同比增长30%~60%;根据我们的拆分,17Q3 单季度归母净利润为0.42 亿元~0.77 亿元,同比增长10.53%~102.63%(v.s.17Q2 同比25%),环比增长-40.00%~10.00%,如果按照上限计算,全年业绩完成度约为68%左右;非经常性损益绝对金额小于850 万元,对业绩影响相对较小。
    易幻网络在韩国市场及东南亚市场发行的新品手游数据表现突出,后续S级大作韩国上线可期。公司核心产品之一《最终觉醒》印尼iOS、GooglePlay 双畅销榜稳定排名前三,《权力与荣耀》韩国Google Play 一直稳定在前十。公司将加快S 级大作上线的速度,《倩女幽魂》(网易出品,负责韩国发行)《诛仙》(完美世界出品,负责韩国等地区发行)有望Q4 上线。
    公司将继续深化“制作、发行、运营”集于一体的全球化战略布局。17Q3公司连续收购提塔利克(全球化游戏研发)、朝露科技(二次元游戏研发),以发行为抓手,补强游戏研发能力,并在近期发布20 亿融资计划过股东大会表转型升级决心。
    投资建议:15 年起股东增持及员工持股股价倒挂(成本价24-28 元左右锚定公司心理底价),公司转型发展动力充足,结合对下半年多款S 级作品的预测,我们预计公司17-19 年净利润分别为2.7 亿/3.8 亿/4.6 亿,当前市值79.5 亿,对应估值30x/21x/17x。综合考虑股东大会通过20 亿融资,及核心游戏上线17Q4 业绩有望继续提升,给予18 年30x 估值,目标价28.8 元,维持“买入”评级。
    风险提示:游戏上线进度或流水表现达预期的风险、人民币升值风险。

证券日报,纯碱行业有望进入长景气周期 15只概念股吸金近5亿元迎"升"机


  据百川资讯最新报价显示,5月9日,轻质纯碱最高报价突破2100元/吨,重质纯碱突破2300元/吨。统计发现,二季度以来,全国纯碱价格普遍上涨逾20%。
  对此,市场人士普遍认为,近期纯碱价格持续上涨,主要受到两大因素的支撑:首先是纯碱厂商中短期集中进入检修期,其次是行业去产能导致供应收缩。综合供需因素,纯碱价格二季度有望持续上涨,纯碱行业有望进入长景气周期,有助于增厚相关上市公司业绩,具有业绩支撑的龙头标的值得关注。
  事实上,纯碱行业上市公司盈利能力改善明显,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,18家纯碱上市公司2018年一季度净利润实现同比增长,占比近六成。其中,亚星化学(5366.20%)、ST云维(828.25%)、航锦科技(338.22%)、天原集团(326.90%)、氯碱化工(190.24%)、沙隆达A(166.42%)、天马精化(162.27%)和江山股份(117.24%)等公司2018年一季度净利润同比增长均在100%以上。
  纯碱行业景气度回升,在二级市场上也得到一定的反映。在可交易的33只纯碱概念股中,有25只成份股月内实现上涨,占比近八成。其中,山东海化(15.85%)、天原集团(13.08%)、城市传媒(12.08%)和三友化工(11.72%)等个股期间累计涨幅均在10%以上,另外,沙隆达A、远兴能源、亚星化学、滨化股份、英力特、金牛化工、金路集团、新疆天业、中泰化学等个股期间累计涨幅也较显著,均超4%。
  资金流向方面,月内板块内共有15只概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金4.62亿元。具体来看,三友化工(16654.97万元)、远兴能源(12973.54万元)、天原集团(3979.14万元)、山东海化(3449.44万元)、滨化股份(2496.29万元)和华泰股份(1500.93万元)等个股期间累计大单资金净流入均在1000万元以上。另外,金路集团、亚星化学、君正集团、城市传媒、金晶科技、*ST双环、新疆天业、沈阳化工、英力特等个股月内也获得大单资金的青睐。
  据《证券日报》记者了解到,目前纯碱企业库存紧张导致供应量偏弱。5月份-6月份大批纯碱厂商集中进入检修期,供给将进一步受到影响。辽宁大化、天津渤化、安徽红四方等企业检修未复工,甘肃金昌、安徽德邦暂无复产计划。南方供应整体不如北方充足,浙江杭州等地供应量相对较弱,重质纯碱5月份预售新单高价运行,大客户拿货积极。可以预见,二季度整体高景气度可期。
  对于板块投资策略,国联证券表示,近期因集中检修(3月份检修涉及产能约790万吨),纯碱厂家库存由春节后的90万吨左右快速下降至目前的35万吨左右,受此推动,纯碱价格二季度有望持续上涨,行业有望进入长景气周期,关注山东海化、远兴能源、天原集团、滨化股份等标的。
  长城证券表示,根据百川资讯统计,4月份已有800万吨的纯碱产能进入检修,预计近期辽宁大化、天津渤化、青海发投、安徽红四方、金山化工、苏尼特和江苏井神等企业也将进入检修。同时五彩碱厂停产,将影响纯碱供应,导致库存下降速度超出市场预期,建议关注山东海化、远兴能源等。

全景网,迎驾贡酒(603198)控股股东终止增持公司股份计划




    全景网6月8日讯迎驾贡酒(603198)6月8日晚间公告,自2018年2月12日至今,控股股东迎驾集团已累计增持59.43万股,增持金额881.99万元。鉴于资本市场的变化及迎驾集团其他投资需求,迎驾集团决定终止继续增持公司股份的计划。据原计划,迎驾集团拟2000万元-4000万元增持公司股份。

方正证券,电子行业:估值回落到历史底部区域 看好电子板块下半年机会


    PCB:从下游需求端来看,前7月的统计数据表明,PCB投资增势突出,同比增长28.1%。这与汽车电子、人工智能、5G等新兴应用的拉动密切相关。在需求量增加等因素推动下,全球PCB市场规模稳定增长,同时国内PCB市场整体增速高于全球。随着5G时代的临近,预计2019年中期将开始大规模进行试点,公司盈利水平将重回升势。重点推荐景旺电子。
    半导体:自2014年6月,国务院发布《国家集成电路产业发展纲要》以来,半导体板块的市场关注度迅速上升,板块在2014年10月触及到100倍的估值中枢,并在2016年7-8月达到170倍的估值高峰。半导体板块经过两年的业绩增长,高估值已经得到消化,半导体板块整体估值水平已经位于历史底部区域,整体估值水平已经回落至56倍TTM市盈率。我们认为在基本面边际变化叠加估值上升,半导体板块下半年有望迎来戴维斯双击行情。
    消费电子:对于PC市场,从2012年开始,全球PC市场的销量逐年降低,在2015年达到底部后于2016年开始短暂回升。2012-2016年年均销量的复合变动率为-3.4%。2017年全球PC市场的销量再次出现负增长,增长率为-0.2%,下降趋势明显放缓。2018年二季度,全球电脑市场回暖,联想实现11.3%的销量大幅度增长,去掉fujitsu并表,仅联想集团,预计实现7~8%的销量大幅度增长。重点推荐联想集团。
    被动元器件:国巨继续看涨MLCC,涨幅将放缓。国巨三季度MLCC价格小幅上涨,预计四季度仍将向上,幅度在10%-20%,2019年亦将平稳向上,MLCC景气周期仍将持续。我们认为,MLCC景气周期远未结束,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年。LED:三安光电LED产业格局向好,化合物半导体业务超预期。三安光电2018上半年实现归母净利润14.36亿元,同比增长10.1%。下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出。LED芯片产业格局将比之前更佳。
    面板:面板行业具有半导体制造的产业特征,具有极高的技术和资产壁垒,需要持续对先进制程进行投资,且一旦被其他企业拉开差距很难赶超。我们不用担心京东方和华星光电扩产对盈利产生的短期负面影响,价格下跌将使得日台的低世代产线停产,主要集中在5-6代线。一条生产线的生命周期的极限是16年,日台有多条5-6代线投产于2003年-2006年,在运行寿命将至以及降价双重影响之下,将停止生产或转作他用。我们认为,始于2017年中的面板价格下跌,将很好地打击韩日台面板企业,促使其低世代产线退出,以京东方和华星光电为首的大陆面板企业将统治全球面板产业,中国企业主导行业发展的时代即将来临。看好京东方A和TCL集团。
    投资建议:1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;2)消费电子:PC行业回暖,联想PC高端化明显,零部件降价有利于PC品牌厂的利润率的提升,强烈推荐联想集团0992.HK3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富瀚微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

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