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上海证券报,正川股份(603976):铸药包行业名牌 创百年药包企业




    ——重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
    出席嘉宾
    重庆正川医药包装材料股份有限公司董事长、总经理邓勇先生
    重庆正川医药包装材料股份有限公司财务负责人肖汉容女士
    重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会秘书费世平先生
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人周学群先生
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人孙艳萍女士
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人奚一宇先生
    重庆正川医药包装材料股份有限公司
    董事长、总经理邓勇先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、投资者、网友朋友们:
    大家好!
    我们非常高兴有机会通过上证路演中心与中国证券网提供的网络平台,就重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动,进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持正川股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对正川股份有一个更深入的了解!
    正川股份创立于1989年,专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。
    公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装,主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶,并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。
    公司市场遍布全国各地,为中国生物集团、国药集团、太极集团、哈药集团、广药集团等300余家大中型企业提供优质的产品,玻瓶年销量超过50亿只,瓶盖年销量超过15亿只。
    出席今天路演的是正川股份的主要高管团队,希望通过今天的交流,各位投资者都能充分了解正川股份的过去、现在和未来,并给予正川股份更多的关注和支持。我们坚信,在广大投资者高度信任和大力支持下,正川股份的发行工作必将圆满完成。
    最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对正川股份的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓励,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会!
    谢谢大家!
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    董事总经理、保荐代表人周学群先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    首先我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司,对所有参与正川股份首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎。
    作为正川股份的主承销商和保荐机构,我们深感荣幸。在与正川股份合作的过程中,我们见证了公司业务的快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场,相信正川股份必将抓住这一历史性机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。
    申万宏源证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,让广大投资者能够更加深入地了解正川股份,从而更准确地把握正川股份的投资价值和投资机会!我们相信正川股份能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。
    最后,预祝重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票圆满成功!
    谢谢大家!
    重庆正川医药包装材料股份有限公司
    董事长、总经理邓勇先生致结束词
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。
    今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流,并为公司未来发展提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢!通过与大家的交流与沟通,我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后,我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究,抓好落实,正川股份全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此,再次感谢广大投资者们的建言献策。
    登陆资本市场,对于正川股份而言,既是机遇,也是挑战。通过借力资本市场,正川股份开辟了更为广阔的舞台。公司必将进一步提高管理水平,提升行业影响力,全面提升综合竞争能力。同时,广大投资者的信任,也让我们感到更加任重道远,不敢有丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机,深化改革创新,不断做精做优、做大做强,以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会!
    最后,再次感谢广大投资者及各位网友对正川股份的支持和关心,祝大家投资顺利、万事如意!
    谢谢大家!
    经营篇
    问:请简述一下公司的主营业务。
    邓勇:正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装,主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶,并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。
    问:请介绍公司的销售模式。
    邓勇:公司销售业务采用“直销为主,经销为辅”的模式,对国内客户采用直销加经销(买断式经销)模式,对国外客户采用直销的销售模式。
    问:公司的竞争优势体现在哪些方面?
    邓勇:(1)生产环节完整的优势;(2)品牌优势;(3)市场优势;(4)研发优势;(5)规模优势。
    问:请介绍公司的生产模式。
    邓勇:公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式,公司原则上按照订单来组织生产,但对于一些通用性较高,客户需求量较大且相对稳定的产品,为了避免突发性订单导致交货延期,公司会采用适度备货的原则进行生产。
    公司销售部门接到订单后,通知计划交付中心,计划交付中心综合评估生产所需的原料、人员和设备,制定相应的生产计划,并安排各个生产车间实施生产作业,公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司产品的生产周期一般为1至3天。
    问:公司正在从事的研发项目有哪些?
    邓勇:(1)制瓶机自动插管技术;(2)玻璃瓶自动成像检测技术;(3)玻管自动包装技术。
    问:公司的销售费用主要是什么?
    肖汉容:公司的销售费用主要为公司销售产品支付给物流公司的运输费。2014年度、2015年度和2016年度,销售费用占当期营业收入的比例分别为5.64%、5.34%和5.97%。2015年度占比有所下降,主要是由于运输费占营业收入的比例有所下降。公司通常每年年初会对为其提供运输服务的物流公司进行重新招投标,由于2014年度油价持续下滑,2015年度物流价格有所下降。除此之外,公司2015年度通过水运的方式占比较高,而水运相对运输费较低,这些因素共同导致了2015年度运输费占营业收入的比例较低。2016年度,销售费用占当期营业收入的比例略有上升,主要系公司子公司正川永成开始试生产,公司加大了业务开拓力度,导致业务招待费增加所致。此外,销售人员的人均薪酬水平上升较快,导致销售费用中的职工薪酬占比逐年上升。
    问:公司的应收票据主要包括哪些?
    肖汉容:公司的应收票据主要为银行承兑汇票,占应收票据总额的比例超过80%,公司也存在少量商业承兑汇票,开具商业承兑汇票的单位主要是太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、云南白药集团股份有限公司和成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂。
    问:公司有多少家控股子公司?
    孙艳萍:截至目前,公司拥有正川永成一家全资子公司。正川永成系发行人2013年8月设立的子公司,经营范围为制造、加工、销售:药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂;药用包装技术服务,货物进出口。
    行业篇
    问:公司在行业内的竞争对手有哪些?
    邓勇:公司系专业从事研发、生产和销售药用玻璃管制瓶及药用瓶盖的企业,主要竞争对手包括山东省药用玻璃股份有限公司、沧州四星玻璃股份有限公司、肖特新康药品包装有限公司、双峰格雷斯海姆公司、欧壁医药包装科技(中国)有限公司等。
    问:请介绍公司所处行业与上游行业的关联性。
    邓勇:医药包装行业中,药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的上游原材料主要包括五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等。目前,我国石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等原材料制造业均为充分竞争性行业,供应商数量众多,市场竞争充分;五水硼砂主要由美国、土耳其生产,我公司向其国内代理商采购,供应充足。公司与主要供应商已建立长期稳定的合作关系,能够保证药用玻璃和药用瓶盖所需原材料来源的及时、充分供应。
    问:行业发展的有利因素有哪些?
    邓勇:(1)政策因素
    行业发展与国家产业政策的支持息息相关,国家出台的一系列行业政策和发展规划为医药包装行业提供了一个良好的政策环境,这有助于推动医药包装行业的健康有序发展。
    (2)市场因素
    随着我国城镇化率的提高和国家对养老、医疗等社会保障制度改革的不断深入,我国医疗保障体系将逐步健全,医保覆盖范围将逐步扩大,预计今后相当长一段时期,我国医药制造业工业总产值将保持较快增长态势,与之相配套的医药包装行业也将随着技术的进步和产业的发展继续快速发展。
    问:公司所处行业是否具有周期性?
    邓勇:制药业是医药包装材料的主要需求行业。制药业属消费类行业,其受宏观经济波动的影响较小,无明显的周期性,故药包材行业的周期性特征亦相应较弱。
    问:可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有哪些?
    肖汉容:(1)下游制药行业的发展;(2)公司产品质量;(3)生产过程的稳定性;(4)药用玻璃被其他新材料替代。
    发展篇
    问:请介绍一下公司的整体发展战略。
    邓勇:公司将根据“升级、上市、多元化”的战略规划,通过实施技术创新战略、企业上市战略、行业价值链提升战略、市场拓展战略、人才发展战略、成本领先战略、并购联盟战略等,持续推进精益生产模式,提升公司工艺技术及研发水平,提升产品结构及市场结构,夯实药用玻璃包装行业领先地位,寻找、选择高增长的未来发展业务或产品,打造具有国内一流竞争力的医药包装材料集团,为振兴中国医药包装材料行业作出卓越贡献。
    问:公司在治理结构方面是如何规划的?
    费世平:我们按照上市公司的要求来治理公司。我们通过几年来的规范运作,实际我们已经具备了良好的治理氛围和规章等等。上市后,我们将严格按照公司法、证交所规则等法律法规完善公司治理结构,保障公司和全体股东的利益。
    问:通过此次IPO,公司是否会发展得更好?
    费世平:此次IPO将进一步增强公司实力和竞争力,促进公司长期稳定发展。同时我们将时刻牢记以股东利益最大化为基本的经营方针,通过技术进步、管理创新、成本控制等措施,提高竞争实力,保持稳定增长,向股东提供合理的投资回报。
    发行篇
    问:正川股份募集资金项目能确保成功吗?
    邓勇:公司募集资金项目的规划都是在现有生产能力及业务发展状况的基础上进行的,科学合理且稳中求进,加上正川股份不断壮大的技术实力和核心竞争力的持续提高,这些都将为募集资金项目的顺利实施提供保障。
    问:请介绍一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目的必要性。
    费世平:(1)适应行业发展趋势、丰富公司产品结构的需要
    目前,公司的一级耐水产品占产品总体比重不高,且以低硼硅白料注射剂瓶为主。本项目建成后,公司一级耐水产品所占比重将有较大提高,且低硼硅一级耐水产品将覆盖白料注射剂瓶、黄料注射剂瓶及黄料安瓿瓶等品种,同时公司将新增中硼硅注射剂瓶及安瓿瓶等品种。这有助于公司丰富产品结构、适应行业发展趋势。
    (2)提升公司盈利能力、增强公司核心竞争力的需要
    相较其他产品而言,一级耐水药用玻璃由于技术含量较高、产品附加值较大,其盈利水平通常亦较高。本项目建成后,公司一级耐水产品在销售中所占比重将提高,其产品附加值、售价、盈利水平均高于普通药用玻璃产品。这有利于提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力。
    问:请简要介绍本次发行的募集资金用途。
    周学群:公司本次公开发行股票募集资金将用于一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目、生产及配料系统自动化升级改造。
    问:保荐机构在此次发行上市过程中起的作用是什么?
    奚一宇:申万宏源承销保荐作为保荐机构,在此次发行上市的过程中严格按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定,认真组织好询价、簿记、定价、网上路演以及其他与发行上市相关的工作,保证正川股份信息充分准确披露、顺利发行上市,确实保护公众投资者的利益。

长江证券,金属非金属行业:需求之光 三元之火 再燃钴锂


    不惧短期价格调整,继续看好钴锂。(1)从库存周期维度,我们依然看好2018年全球新能车产业链、尤其三元产业链对于钴资源的战略性加库存;(2)据乘联会,2018年4月国内新能源乘用车销量达7.31万辆,同比增长150%,环比增长31%;除A00外的较高级别车型销量大幅增长,超出市场预期。积极展望2018H2高续航乘用车、物流车对钴需求的拉动,同时钴酸锂市场也正逐步回暖;(3)预计今年动力三元仍以532、622为主。2019H2-2020年“高镍化”快速推进,但在全球动力三元快速放量的背景下,需求弹性依然客观,我们判断2017年全球动力用钴的“实际需求”不到9000吨,但2020年、2025年将分别达到2.2万吨和6.4万吨金属量(假设高镍占比90%);(4)标的层面,继续维持对于钴锂板块的积极预期。
    积极预期军工材料和稀土磁材。(1)年初至今,海绵钛价格累计上涨9.3%至5.9万元/吨;2017年中国钛材产量5.54万吨,同比增长12%,集中度进一步提高。我们持续看好中国军工现代化的大逻辑,积极预期2018年高端钛材在船舶、武器装备方面等领域的增长,继续看好军用钛材龙头;(2)稀土方面,自然资源部公布2018年度第一批稀土矿开采总量控制指标7.35万吨,同比大幅增长约40%。鉴于需求的增长,我们判断扩大稀土开采配额具备其必要性。目前新能源拉动的镨钕需求已展露快速成长的迹象,看好稀土价格温和回归。
    整体维持对2018年黄金价格的积极预期。周内美国4月CPI环比增长0.2%,不及市场预期0.3%;美元指数震荡收至93.11,同时美国退出伊朗核协议等地缘政治因素推动WTI原油(期货结算价)价格上涨至71.14美元/桶。我们预计2018年短期黄金价格或在当前水平维系震荡走势,基于全球货币体系重构的核心逻辑,维持对于中期金价的积极预期。
    标的层面,继续推荐华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、厦门钨业、宝钛股份以及中科三环。

期权1.8元/张

平安证券,天健集团(000090)2017年年报点评:业绩靓丽 棚改先锋


    毛利率大幅提升带动业绩大增:期内公司营收同比增8.7%,净利润同比增长34.7%,剔除2016-2017年减持莱宝高科影响,扣非后净利润同比增长68.3%。业绩大幅增长主要因:1)受结算深圳和长沙高毛利率项目影响,地产业务毛利率同比上升12.3个百分点至58.2%,带动公司整体毛利率同比提升3.9个百分点至26.1%;2)棚改管理费收入同比增长2225%至6.6亿。期内计提地铁3131项目资产减值损失0.73亿,导致净利润略低于此前预期。展望2018年,公司计划竣工55.5万平,远高于2017年实际结转面积(9.9万平),业绩有望延续高增长。
    销售表现靓丽,步入增长快车道。公司地产业务主要分布在深圳、上海、长沙、南宁、惠州、广州六大城市,2017年实现销售面积26.8万平,同比增长47%,新推的南宁天健西班牙小镇、上海天健萃园为主要销售贡献来源,合计占销售总面积的54%。2018-2019年上海南码头、长沙天健城、深圳天健公馆、天健天骄等重点项目将陆续入市,公司销售规模有望迎来爆发式增长。期内公司新增苏州、南宁项目,合计建面27.2万平,楼面地价6557元/平,期末纯土储仅70.5万平,预计仍将适度补充土地。
    建筑施工结构升级,城市服务业务稳步增长。公司传统建筑施工业务门槛较低,市场低成本无序竞争激烈,近年逐步加快从施工承包商向工程总包商(EPC)转型升级。期内新承接的工程项目合同金额116.3亿元,其中项目85.8亿元,占比73.8%;中标代建项目涉及的投资额35.3亿元。期末在建工程共64项,合同造价143.20亿元,较上年同期增长17.4%,为业绩增长奠定基础。期内公司城市服务业务稳步增长,实现营收15.4亿,同比增长189.2%。
    积极拓展棚改业务,渐成新的业绩增长点。期内深圳罗湖棚改项目进展顺利,截止2018年3月5日,签约率已超过99%,2017年已贡献棚改项目管理服务收入6.6亿,占总营收的7.7%。同时根据深圳住建局起草的《关于加快推进棚户区改造工作的若干措施(征求意见稿)》,未来深圳将加快推广“政府主导+国企实施+公共住房”的棚户区改造项目实施模式,公司作为具备棚改经验的深圳国企,未来有望获得更多棚改业务机会。
    投资建议:由于部分项目进度略低于此前预期,小幅下调公司2018-2019年盈利预测,预计公司8-2019年EPS分别为1.01(-0.28)元和2.09(-0.52)元,当前股价对应PE分别为9.7倍和4.7倍。公司2018-2019年有望迎来销售业绩双爆发,当前市值仅117亿,测算每股NAV16.2元,较当前股价溢价66%。公司作为市场难得的小市值业绩高增长房企,且超过40%的土地储备位于粤港澳大湾区,有望受益粤港澳大湾区建设,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:1)目前按揭利率连续14个月上行,置业成本上升或带来购买力恶化风险进而影响销售表现。2)建筑施工领域行业壁垒低,竞争激烈,原材料价格上涨,劳动力供给紧缺,人工成本快速上升,给企业形成较大压力;3)公司城市更新改造项目的规划调整和拆迁进度存在复杂性和不可控性,可能导致项目开发计划或棚改进度延后,相关成本增加等风险。

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证券时报网,宜通世纪(300310):子公司取得一项医疗器械注册证




    e公司讯,宜通世纪(300310)12月21日晚间公告,公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司近日取得由广东省食药监局颁发的1项《医疗器械注册证》,产品名称:多参数生理检测仪,适用于检测成人心率、呼吸率、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率参数。                                            

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巨丰投顾,盘后点评:市场热点散乱反复探底


    【盘面简述】
    周二,两市低开低走,沪指失守2800点,创业板盘中击穿1600点止跌并带动市场反弹。盘面上,通讯、环保、化纤、输配电气等涨幅居前,钢铁、煤炭、酿酒、医药、券商等跌幅居前;概念股方面,石墨烯、5G概念、彩票概念、中超概念等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【消息面】
    1、上半年GDP同比增长6.8%
    国家统计局16日公布的数据显示,上半年GDP同比增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。其中,一季度同比增长6.8%,二季度同比增长6.7%。专家认为,目前来看,经济运行整体平稳,国内财政和货币政策操作仍有较大的空间。
    2、互金协会:持续开展统计监测和风险预警
    16日,中国互联网金融协会在京组织召开专题座谈会。会议指出,广大从业机构要深刻认识专项整治工作再动员再部署的必要性和紧迫性,做到“打铁必须自身硬”,积极主动整改,有效防范化解风险,为整改合格机构顺利纳入规范管理创造条件,并对整改不合格机构实现无风险退出和有效处置。会议强调,规范发展互联网金融对于提高我国金融服务的普惠性,促进大众创业、万众创新具有重要意义。
    3、养老保险“补短板”政策呼之欲出
    2018年是我国养老保险制度改革关键的一年,从近期出台的一系列政策可以看出,三支柱多层次养老保险体系顶层设计基本完成并步入落地期。多位专家表示,三支柱养老保险推进尚未形成合力,需出台配套政策跟进,尤其是要解决第二、第三支柱发展困境。下一步,应允许符合一定条件的参保人员或离职人员将第一支柱中的个人账户直接转移至第二支柱或第三支柱,实现市场化投资管理。
    【巨丰观点】
    周二,两市低开低走,沪指失守2800点,创业板盘中击穿1600点止跌并带动市场反弹。盘面上,通讯、环保、化纤、输配电气等涨幅居前,钢铁、煤炭、酿酒、医药、券商等跌幅居前;概念股方面,石墨烯、5G概念、彩票概念、中超概念等涨幅居前。
    中兴通讯再次冲击涨停,带动5G概念走强:纵横通信、富春股份、飞荣达涨停,南京熊猫、吴通控股、沃特股份涨逾5%,大富科技、特发信息、恒为科技、东山精密等涨3%。
    输配电气反弹:伊戈尔、中超控股、三变科技涨停,合纵科技、长缆科技、平高电气涨逾3%。农牧饲渔板块午后走强:仙坛股份涨停,益生股份、民和股份、圣农发展、中粮生化、龙大肉食、华英农业等涨逾4%。
    石墨烯概念午后拉升:中超控股、大富科技、德尔未来、碳元科技、杭电股份涨停,宝泰隆、渝三峡A、珈伟股份、华丽家族、西藏城投等涨逾5%。
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。7月6日大盘探底回升,基本确定2691点成为短期底部;超跌反弹行情开启。目前沪指受到20日均线压制,创业板受到30日均线压制。蓝筹股周二集体调整,钢铁、煤炭、医药、酿酒、家电等纷纷补跌,5G概念继续反弹,市场热点散乱,继续探底。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股。

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中泰证券,电子周观点:贸易摩擦缓和 不减产业追赶决心


    中美贸易摩擦缓和,不减半导体产业追赶决心!今天凌晨中美发表联合声明,随着新一轮磋商结束中美贸易摩擦得到阶段性缓和。我们继续强调上周中观点,半导体板块短期受中美关系缓和影响有所调整,但是不改行业确定性成长+国家层面战略推动。本次贸易摩擦及中兴通讯事件重点意义在于凸显核心技术软肋,且不排除后续会有反覆。我们预计从高层到下游产业巨头扶持推进产业发展力度不变,不减产业追赶决心,板块回调带来优质龙头公司配置机会。
    我们持续强调重点关注龙头项目、地域集群引领产业崛起,重点战略方向有望迎超常规支持!目前我国半导体产业亟待突破自主可控完成基本供应体系建立,需要集中优势力量突破关键产品、建立赛道龙头。预计大基金二期将重点围绕存储、先进制程、化合物半导体、特色工艺、硅材料几大重点领域龙头企业建设产业生态,因此高度重视关键领域产品龙头,如A股龙头公司兆易创新的合肥DRAM项目、长江存储3DNAND、中芯国际先进工艺、华虹半导体特色工艺、三安光电化合物半导体等,同时关注北方华创、晶瑞股份、上海新阳、鼎龙股份等公司在设备和材料领域的国产化突破!
    上周分析SUMCO财报,强调关注硅片价格逐季调涨只是一方面,更为重要的是从量上对半导体芯片产出的限制!我们过去一年多来强调硅片价格的上涨只是关注指标的一方面,因为半导体芯片制造的复杂性,rawwafer在整体成本中的占比并不高(不到10%,芯片制程越先进占比越小)。但是作为芯片制造的基础核心材料,硅晶圆能够从量上直接限制芯片的产出,随着先进制程升级驱缓、下游需求不断提升,12寸及8寸硅片的短缺势必通过“量”上的供需偏紧向下传导,这也是我们始终强调通过硅片剪刀差看半导体产业景气度持续的核心原因。
    中芯国际下单EUV光刻设备,重点关注先进制程突破!根据日本经济新闻报道,ASML证实中芯国际向其下单一台1.2亿美元的EUV光刻机,预计2019年初交付。我们持续强调重点关注以中芯国际、华力微为代表的国产foudry在先进制程的研发突破,近期来看中芯国际进展顺利、重点关注Logic良率突破情况,我们认为在14m制程研发过程中下单用于更先进制程的EUV光刻机是值得关注的标志。
    消费电子方面,板块经过两个季度的大幅调整,关注优质龙头公司随着大客户新品备货来临的业绩释放!重点关注【立讯精密】(从连接器向声学、射频全品类拓展)、【蓝思科技】(外观升级玻璃领跑,Q1业绩触底有望迎来反转)、【东山精密】(MFLX份额提升,multek一旦整合顺利有望带来大量业绩增厚)、【欧菲科技】(光学赛道+触屏方案受益)、【大族激光】的反弹机会!
    重点关注赛道龙头/项目
    存储:兆易创新、长江存储;
    先进制程:中芯国际、华力微电子;
    化合物半导体:三安光电;
    特色工艺:华虹半导体、士兰微、扬杰科技;
    设计:景嘉微、北京君正、中科曙光、中颖电子、富瀚微、圣邦股份、华灿光电、富满电子;
    设备:北方华创、至纯科技、晶盛机电、长川科技、精测电子;
    材料:晶瑞股份、上海新阳、鼎龙股份、江丰电子、江化微;
    封测:晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电;
    风险提示:国产化进展不达预期、行业下游需求不达预期。

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证券时报网,华大基因(300676):产品成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情检测产品之一




    证券时报e公司讯,华大基因(300676)2日晚间公告,全资子公司华大生物科技(武汉)有限公司近日取得国家药品监督管理局颁发的新型冠状病毒检测相关产品的三个医疗器械注册证。上述两款新型冠状病毒检测试剂盒及分析软件通过了国家药监局本次应急审批程序,成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一。其中,新型冠状病毒 2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)是一款基于RT-PCR技术的快速检测试剂盒。

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