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天风证券,化工行业:功夫菊酯、丙烯酸及酯涨价 关注中化集团、中国化工合并


    投资观点及建议:中国化工集团董事长任建新宣布退休,中化集团董事长宁高宁兼任中国化工党委书记、董事长(财新新闻),两化合并预期升温。关注中国化工旗下公司(先正达、沙隆达、风神轮胎、安迪苏、沧州大化等)中化集团旗下上市公司(扬农集团、江山股份)。新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐扬农化工和利尔化学;推荐浙江龙盛。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份、东岳集团。PC进口替代空间大,推荐浙江交科。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
    一周行情速览基础化工板块较上周上涨2.77%,,沪深300指数较上周上涨0.81%。基础化工板块跑赢大盘1.95个百分点,涨幅居于所有板块第12位。据申万分类,各子行业涨幅较大的有:无机盐9.66%,其他化学原料7.54%,涂料油漆油墨制造7.17%,磷化工及磷酸盐6.81%,其他橡胶制品5.14%。
    跌幅较大的有:其他纤维-5.61%,玻纤-4.27%,聚氨酯-2.84%,复合肥-1.59%,合成革-1.24%。
    重点化工产品价格和运行态势本周WTI油价上升7.1%,报价73.45美元/桶。在我们跟踪的116个化工品中,30个上涨,34个持平,52个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:
    萤石97湿粉,萤石97干粉,无水氢氟酸,丙烯酸,PTA。本周跌幅居前的化工产品有:双氧水,醋酸,聚合MDI,三氯甲烷。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14830元/吨,维持不变。粘胶长丝120D报价37750元/吨,维持不变。氨纶40D报价35000元/吨,维持不变。内盘PTA报价5920元/吨,上升4.41%。江浙涤纶短丝报价8720元/吨,上升1.04%。涤纶POY150D报价9155元/吨,上升2.12%。腈纶短纤1.5D报价20300元/吨,维持不变。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价报价1970元/吨,下降0.5%。四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变。西南工厂(64%褐色)二铵报价2430元/吨,维持不变。青海盐湖95%氯化钾报价2300元/吨,维持不变。新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变。新安化工草甘膦报价27500元/吨,维持不变。利尔化学草铵膦报价182000元/吨,维持不变。江苏常隆功夫菊酯报价300000元/吨,上涨11.1%。联苯菊酯报价380000元/吨,维持不变。华东纯吡啶报价21500元/吨,维持不变。
    中农联合吡虫啉报价175000元/吨,维持不变。代森锰锌报价维持22500元/吨。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价28500元/吨,维持不变。华东聚合MDI报价19088元/吨,下降4.98%。华东TDI报价24250元/吨,下降1.02%。
    1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变。华东环氧丙烷报价11350元/吨,下降0.87%。上海拜耳PC报价27800元/吨,下降1.42%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6865元/吨,下降0.33%。华东乙烯法PVC报价7213元/吨,下降0.1%。轻质纯碱报价1872元/吨,下降2.14%。重质纯碱报价2100元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10100元/吨,上升0.5%。华东市场丁苯橡胶报价12000元/吨,下降0.41%。山东市场顺丁橡胶报价11813元/吨,上升0.53%。绛县恒大炭黑报价维持7700元/吨。促进剂NS报价37500元/吨,下降3.85%。促进剂CZ报价28000元/吨,下降1.75%。
    染料:分散黑ECT300%报价53元/公斤,维持不变。活性黑WNN200%报价30.5元/公斤,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1250元/吨,维持不变。四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
    风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。

证券日报,海外区块链概念公司接连暴涨 7只相关A股借机升温吸金3.5亿元


    上周五,沉寂已久的区块链概念板块异动明显,整体上涨1.08%,板块内壹桥股份、四方精创2只概念股涨停,另外,易见股份(7.03%)、飞天诚信(4.89%)、暴风集团(3.70%)、先进数通(3.63%)、赢时胜(2.35%)和润和软件(2.10%)等概念股当日涨幅也均在2%以上。
    资金流向方面,壹桥股份(10542.68万元)、中南建设(5777.46万元)、易见股份(5499.91万元)、飞天诚信(5456.29万元)、四方精创(3997.10万元)、暴风集团(2588.76万元)和海联金汇(1141.67万元)等7只区块链概念股上周五受到大单资金的热捧,大单资金净流入均在1000万元以上,7只个股上周五累计吸金达3.5亿元。
    对此,有市场人士表示,A股区块链概念板块的异动,主要受海外市场区块链龙头股大幅异动刺激,短期A股相关概念股或有交易性机会。
    《证券日报》记者观察,在美国上市的中概股中网在线上周四宣布将和无锡井通科技开展区块链技术相关合作后,当日股价飙升698.29%,报收于9.34美元/股。中网在线并非因涉足区块链而暴涨的个例,迅雷2017年8月份推出基于区块链的“玩客币”(基于共享计算、宽带、存储分享)之后,3个月内股价暴涨逾6倍。另外美国LongFin公司去年12月底宣布收购区块链相关公司Ziduu时,股价也一度出现暴涨。
    从行业发展基本面来看,当前区块链概念已经广为人知,除区块链的典型代表比特币外,短短几年的时间,区块链事实上已经衍生出了多个类型。目前,按准入机制来看,可以分为:公有链、私有链和联盟链三种。企业应用正在成为区块链的主流,而出于安全、稳定和应用性的考虑,企业应用大部分都采用了联盟链,2017年下半年最火热的区块链创新迅雷链克(原名玩客币)正是一个典型代表。随着产业资本、风投资本的加速布局,区块链的市场热度将继续升温。
    事实上,部分国内上市公司也正在加速区块链领域的布局。四方精创去年2月份公告称,与IBM正开展区块链技术研发,并在公司总部成立四方精创区块链创新中心。去年12月8日公司再度公告称,与IBM合作研发的首个项目“CCBABlockchainforBancassuranceProject”在中国建设银行(亚洲)成功实施。该项目是区块链技术在银行保险业务的应用,项目的成功实施可以实现保险政策数据的实时共享,优化银行保险业务。
    另外,新晨科技基于区块链技术的国内信用证业务系统已经成功在银行上线,并有望逐步成为公司软件解决方案业务新的增长点。2017年9月份,易见股份也发布公告称,拟与云南国际信托及浙江浙银泓万资产管理有限公司采用有限合伙企业形式,发起设立易见浙银区块链投资基金。
    对于区块链概念板块的后市布局,国海证券表示,目前A股暂没有区块链纯正标的,但抢先布局区块链技术、未来有望在商业场景落地率先实现盈利的相关标的恒生电子、金证股份、赢时胜等,值得关注。
    东兴证券则表示,看好人工智能、区块链等技术在互联网金融产业发展过程中的创新结合及应用落地。具体标的推荐恒生电子、佳都科技、苏州科达等。

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天风证券,建筑材料行业点评:中央政治局会议点评:财政政策更加积极 基建投资有望受益


    政治局会议再定调:财政政策发挥更大作用
    中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,提出“加大基建补短板”、“实施好乡村振兴战略”和“‘一带一路’向纵深发展”。从国常会到中央政治局会议再次明确更积极的财政政策,预计今年下半年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度将会加快,资金支持下基建投资有望触底回升,有望带动基建相关的水泥需求。
    旺季将至,水泥涨价有望超预期
    华东多地水泥库存低位,供给端因低库存、环保错峰以及限电(可能)等因素有望进一步收缩,部分地区淡季涨价,低库位进入下半年旺季,随着炎热多雨天气逐渐结束,需求迎来恢复,看好8月启动普涨。建议关注西部和华北地区水泥龙头盈利预期差,如北京近日发布《推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划》,或将推动相关基建项目的建设,预计基建需求下半年的边际改善有望带来区域水泥龙头的业绩弹性。
    水泥企业业绩靓丽,机构持仓降至低位
    业绩方面水泥公司上半年业绩继续超预期,海螺水泥预增80%-100%,华新水泥预增179%-192%,冀东水泥、福建水泥等企业也迎来扭亏,靓丽的业绩体现出水泥企业出色的盈利能力。从机构持仓角度看,二季度建材板块继续低配,其中海螺水泥2季度机构持股比例由1季度的2.85%下降至1.92%,是17年1季度以来的最低值,华新则由2.77%下降至2.59%,整体机构持仓已经下降至低位,配置水泥具备较强的安全边际。
    推荐海螺、华新,关注祁连山、天山、冀东
    今年以来基建投资增速的下滑对于水泥需求产生负面影响,更积极财政政策下基建投资的资金问题有望得到相当程度的缓解,预计全国基建投资增速有望触底反弹,下半年料将对整体水泥需求产生积极影响。当前时点水泥行业基本面淡季不淡,旺季普涨或将提前来临,基建需求的回暖更是锦上添花,机构持仓低位,水泥板块有望迎来上涨。标的方面,首推龙头海螺水泥、华新水泥,建议关注祁连山、天山股份、冀东水泥。
    风险提示:基建投资增速不及预期,水泥价格大幅下降。

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中银国际证券,化工行业周报:油价维持高位 关注PTA、PO价格上涨


    投资建议:油价震荡上涨,PTA价格上行,PO-聚醚价格出现上涨。根据基本面与估值,近期建议关注:一是PX-PTA-涤纶长丝产业链,建议关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等。二是染料,近期分散染料缓慢提价,市场价格中枢不断上移,推荐浙江龙盛。三是天然气下游,供暖季叠加环保效应,天然气供应紧张,甲醇、尿素等价格大涨,关注新奥股份、华鲁恒升等。另一方面,iPhoe新品上市、京东方OLED产线投产、半导体国产化呼声高涨等因素均对新材料标的形成催化,关注康得新、雅克科技、飞凯材料、激智科技等。
    中长期重点关注三个维度:
    1.周期方面,农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏带动出口回暖,环保趋严中小产能关停,关注扬农化工、新安股份、辉丰股份、广信股份、利民股份等;PO工厂库存维持低位,下游聚醚排单上升,关注滨化股份;另外全球丙烯酸装置面临老化,行业供需格局持续向好,推荐卫星石化;PTA-涤纶行业景气提升,龙头企业未来逐步向上游进入大炼化领域,推荐关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等;染料行业受环保督查影响严重,浙江龙盛、闰土股份控制人看好行业并大比例增持,建议关注浙江龙盛。
    2.成长方面,我们认为电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、激智科技、雅克科技、飞凯材料、江化微等;电动汽车增长良好,材料需求大增,建议关注天赐材料、杉杉股份以及外延动力电池的尤夫股份;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐关注海利得、安诺其、回天新材。
    3.主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际、湖南海利等。
    板块行情表现
    本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨5.56%、2.2%,沪深300指数上涨2.76%。石化板块、化工板块走势分别领先大盘2.8个百分点和落后0.54个百分点。石化领涨个股包括恒逸石化、桐昆股份、中国石化等,领跌个股包括蓝焰控股、皖天然气、三联虹普等;化工领涨个股包括鲁北化工、英力特、建新股份等,领跌个股包括创新股份、上海家化、科创新源等。
    重点产品价格跟踪及研判
    (1)本周原油价格持续上涨。利比亚输油管爆炸消息持续发酵、美国原油库存降幅远超市场预期同时原油产量录得下降,2018年原油市场创下2014年以来最强开局。其中,WTI期货本周均价61.3美元/桶,较上周上涨2.3%;本周布伦特期货均价67.5美元/桶,较上周上涨1.87%。
    (2)PTA价格震荡上涨。本周成本端支撑良好,装置检修增多,开工下降,截止至1月4日,开工率为71.96%。本周华东市场周均价为5,780元/吨,环比上涨0.83%。利好恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等。
    (3)PO-聚醚价格上涨。中海壳牌受原料苯乙烯故障影响,环丙装置意外停车,山东三岳受电厂因素再次释放降负消息,场内现货偏紧。受华南某合资大厂聚醚装置意外停车影响,聚醚场内现货持续紧缺。PO山东现汇出厂主流商谈在13,600-13,700元/吨,山东地区散水软泡主流商谈14,400-14,500元/吨。利好滨化股份、红宝丽等。

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华泰证券,新能源乘用车9月销量点评:9月销量高增长 全年增速或超预期


    9月新能源乘用车超预期增长,行业竞争激烈根据乘联会数据,9月新能源狭义乘用车销售9.87万台,同比+70%,环比+17%,销量增速超过此前预期,9月乘用车整体销量负增长,新能源车成主要增长驱动力。车企方面,前十名榜单中比亚迪占四位,上汽荣威跌出前十,吉利帝豪EV退居第十,北汽重回前十。我们认为新能源乘用车已经成为乘用车市场主要增长动力,高速增长的同时行业竞争也在加剧,建议关注新能源汽车整车核心标的比亚迪、上汽集团,新能源零部件标的银轮股份、三花智控、旭升股份以及锂离子电池产业链龙头等。
    9月新能源乘用车环比改善,全年销量有望超预期根据乘联会数据,新能源乘用车1-9月累计批发销售60.6万台,同比+94%。9月纯电动车销售7.28万台,同比+60%;插电混动销售2.58万台,同比+104%,由于去年同期基数较低,混动车型增长强势。我们认为新能源乘用车已成为乘用车市场增长核心动力。新能源乘用车9月销量环比提升17%,同比仍保持较快增速说明旺季来临,销量恢复较好,全年销量有望超预期。我们预计全年新能源乘用车销量有望达到100万辆,同比+73%,其中纯电动车75万辆,同比+60.6%,插电混25万辆,同比+125%,插电混动销量超预期是全年销量超预期的主要原因。
    纯电动A级车已成主力,中高端化成趋势分车型看,9月纯电动车中A00级销售28566台,同比-15%;A0级车型销售11854台,同比+297%;A级销售30214台,同比+252%。A0和A级车销售大幅增长,A00级销量下降,主要是过渡期之后A00级别车型补贴下降明显,主机厂新推车型多为A0、A级车型所致。9月A00级别车型占比39%,同比-35pct,A0级占比16%,同比+9pct,A级占41%,同比+22pct。插电混动车型中,A级车占比58%,同比-31pct,B级车占比31%,同比+20pct,C级车占比10%,同比+10pct。A级以上车型占比逐渐提升,我们认为这体现了过渡期之后,新能源乘用车逐渐中高端化的趋势。
    比亚迪仍占优势地位,行业竞争激烈在乘联会公布的前十大车型榜单中,江淮IEV仍居第一,9月销量6745台;比亚迪唐位居第二,销量5718台,元EV、e5、秦分别位居第5-7位,销量4758、4052、3673台。比亚迪一家独占前十名四位,我们认为比亚迪在新能源乘用车领域仍占先发优势。吉利帝豪EV退居第十名,销量3193台。上汽荣威退出前十榜单,北汽EU、EC重回榜单。从企业总量来看,比亚迪、北汽、上汽乘用车居新能源乘用车销量前三。我们认为,吉利、上汽自主新能源乘用车销量环比下降,北汽重回榜单,说明新能源乘用车行业竞争激烈,除比亚迪有一定先发优势外,各车企优势并不明显。
    风险提示:新能源汽车销量不达预期;新能源汽车政策变动;新能源汽车安全风险核查。

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太平洋证券,农业周报(第9周):猪弱鸡强 养殖各子行业景气分处不同阶段


    一、市场回顾
    农业板块上涨,表现与大市持平,除禽畜养殖外所有二级版块指数上涨。1.第9周,申万农业指数上涨0.63%,上证综指下跌-1.05%,深证成指上涨1.81%,农业板块涨幅与大市基本持平。2.二级子板块中,只有禽畜养殖下跌,其他上涨,农业综合、渔业、种植板块涨幅领先。3.前10大涨幅个股分布于禽畜养殖、种植、农产品加工二级板块,禽养殖、种子板块上涨个股较多;前10大跌幅个股分布于禽畜养殖、动物保健等二级子板块。涨幅前3名个股分别是民和股份、仙坛股份、益生股份。
    二、投资建议
    周观点:近期,生猪养殖效益大幅下降,肉鸡养殖效益同比明显好转,畜禽养殖各子行业景气分处不同阶段,我们对后市农业板块行情判断如下:
    1、肉鸡板块:行业景气同比大幅上行,建议配置。春节期间,白羽肉鸡苗价格延续了自1月中旬以来的上涨走势,白羽肉毛鸡价格处于高位运行,行业景气同比大幅上行。我们粗略测算,1-2月份,白羽肉鸡苗单羽盈利均值为0.5元-1元,肉毛鸡单只盈利1.5元-2.5元。去年同期,肉鸡苗单羽亏损1元-1.5元,肉毛鸡单只亏损1元左右。后市,国内引种仍受限,种鸡存栏(包括祖代和父母代种鸡)低位,消费升级和人感染H7N9流感疫情消退利好鸡肉消费中期回暖,供需两方面均利好禽类产品价格继续上涨,建议积极布局。个股方面,推荐关注民和股份、圣农发展、仙坛股份。
    2、种植及种业:持续关注两会主题,可积极布局。从近几年的历史来看,两会期间,围绕种植及种业都会出现一些热门议题,并带来一波行情。经统计,2013-2017年,两会结束后一周内,种植业板块涨幅为2.14%/0.17%/4.03%/8.02%/1.44%。预计,2018年中央一号文件所聚焦的乡村振兴战略将在今年两会期间被热议,相关主题如土地确权和促进流转、农垦改革提速、现代种业建设推进、精准扶贫等值得关注。个股推荐关注苏垦农发、登海种业和隆平高科。
    3、动物保健:市场苗景气高企,相关公司可主动配置,推荐关注生物股份、中牧股份和普莱柯。受益于生猪规模养殖提速,口蹄疫市场苗、圆环病毒苗和伪狂犬苗等大品种有望快速增长,带动相关公司业绩快速增长。生物股份18年业绩增速有望达到30%,目前滚动PE生物股份约30倍;中牧股份18/19年口蹄疫市场苗增速有望达到100%/50%,目前滚动PE不到23倍。普莱柯18年业绩增速有望达到60%,目前滚动PE为54倍,动态PE为36倍。
    4、生猪养殖板块:景气下行,全年来看不必过于悲观。春节至今,猪价和生猪行业景气大幅下行。预计到5月份,猪价将有季节性反弹。全年来看,猪价中枢将较上年下沉,幅度有待观察,我们认为不必太悲观。生猪养殖受环保影响还是有集中度提升龙头企业扩产的逻辑,全年来看未必会跑输指数,中间有淡旺季的波动,但这属正常。重点关注标的是牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技、大北农、金新农和唐人神。1月份,天邦股份、正邦科技生猪出栏增速领先,可予重点关注。

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华金证券,纺织服装行业:9月服装零售同比增长9.0% 较8月略有提速


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌4.2%,沪深300下跌1.13%,纺织服装板块落后大盘3.07个百分点。其中SW纺织制造板块下跌5.25%,SW服装家纺下跌3.56%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为16.54倍,SW纺织制造的PE为14.37倍,SW服装家纺的PE为17.7倍,沪深300的PE为10.63倍。SW纺织服装的PE大幅低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:步森股份(+12.61%)、贵人鸟(+10.6%)、柏堡龙(+6.96%)、开润股份(+6.71%)、天创时尚(+5.66%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:美盛文化(-24.82%)、华孚时尚(-20.79%)、旺能环境(-16.32%)、嘉麟杰(-15%)、振静股份(-13.94%)。行业重要新闻:1.9月纺织业生产者出厂价格同比上涨3.1%,居民消费衣着价格同比上涨1.2%;2.9月中国零售业增幅9.2%,服装增长9.0%,较8月提速;3.9月棉纺织企业调查报告:企业产销平稳,原料库存略增;4.环保督察“回头看”:江苏等10省区罚款7.1亿;5.苏北染料企业终迎复产,预计市场仍将僵持运行。
    海外公司跟踪:1.无惧热浪,ASOS全年收入、盈利增长超25%;2.Burberry加入“快时尚”行列,每月推新品;3.特朗普:Sears集团的破产是一种耻辱。
    公司重要公告:【红豆股份】受让苏民投部分股权暨关联交易;【上海三毛】前三季度业绩预减;【航民股份】拟参与杭州宇田科技破产重整;【贵人鸟】与京东签署战略合作框架协议;【地素时尚】实控人等股东承诺延长限售锁定期;【鲁泰A】披露回购公司股份进展;【欣龙控股】前三季度业绩预减;【梦洁股份】董事减持股份预披露;【希努尔】披露发行股份购买资产即关联交易预案;【摩登大道】终止发行股份购买资产暨股票复牌;【多喜爱】披露投资者关系活动记录表;【万里马】签订重大合同;【本周SW纺服三季报业绩】。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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