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天风证券,纺织服装行业研究周报:消费疲软中报略见一斑 推荐业绩确定的真低估值标的


    本周组合:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/太平鸟/森马服饰;
    一二线城市“消费降级组合”:开润股份/南极电商
    低线城市消费升级组合:水星家纺,海澜之家
    业绩释放周期组合:比音勒芬,太平鸟,森马服饰。
    1)行业观点:本周上证指数上涨+2.27%,申万纺织服装板块较上周下跌-1.06%,系统性调整使得板块整体PE(TTM)仅为20.4X,具备一定的配置吸引力。中报披露接近尾声,我们对于消费偏谨慎的观点已在中报逐渐体现出来。多数业绩符合或略低于预期(此前在Q2下调过预期),尤其是Q2单季度收入、开店均有较明显的放缓。叠加市场对于消费风险偏好较低,行业数据目前没有明显改善及开店速度减缓引发18年及19年业绩担忧,造成板块的再次杀跌估值。为避免“低估值”的价值陷阱,我们建议投资策略上寻找业绩确定性强的公司。此类多被市场错杀,全年业绩较确定情况下叠加行业17Q3的低基数,有较强的绝对收益配置价值。一条主线为产品主要以性价比和大众为主要方向,受益于低线城市消费升级、以及一二线城市消费“降级”的标的:开润股份、南极电商。二是深耕低线城市(3-5线)渠道发达,受到消费环境波动影响较小的:水星家纺、海澜之家。三是业绩处于释放周期的公司,如比音勒芬(产品风格对标FILA,受益运动时尚风潮高增长)、太平鸟(基数低、18/19年股权激励目标44.44%/30.77%)和森马服饰(17年业绩低谷基数低)。
    2)行业数据:18年上半年社零总额增速为9.4%,相比去年同期的10.4%略有下滑。7月零售未见明显改善,社会消费品零售总额同比增长8.80%,相比6月下降0.2%。推荐:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/太平鸟/森马服饰。
    3)重点公司推荐:
    开润股份:18H1业绩预告公布,归母净利润略超预期。1)预计18H1年营收8.17-9.16亿元(+65%-85%)符合我们此前预期(+70%-75%);归母净利润8,136万元-9,342万元(+35%-55%)略超预期,主要系非经常损益915万元(+63%)大幅增加,预计主要结构为政府补贴和退税;扣非归母净利为7,221-8,427万元(+32%-54%),符合我们此前预期(+35%-40%)。预计18H1B2B收入增20%左右,B2C收入增长130%左右。2)B2B:18H1国内互联网新零售客户逐渐上量贡献营收,老客户结构持续优化,预计三年收入CAGR20%+。3)B2C:90分18年有望在核心箱包产品进行迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张,预计非箱包品类占比不断提升。我们认为公司产品线规划愈加完善,旅行箱主要为引流品类;背包主要为利润品类;鞋服等产品有利于提升规模,降低费用率,提升经营效率。新渠道:18H1自有渠道扩张快速,继续拓展有赞、环球捕手等社交电商新渠道;线下进入小米之家,预计未来将铺设自有品牌线下店和箱包门店,加快线下布局;全渠道快速扩张,有望成为业绩增长驱动力之一。预计18年润米整体营收增长100%+,净利率提升至6%-7%。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。4)由于分红转增股本,预计18-20年EPS为0.91/1.34/2.07元,未来三年CAGR50%。
    水星家纺:1)公司公布18年半年报,实现营收11.60亿元(+16.53%),归母净利润1.20亿元(+20.86%),扣非净利润1.09亿元(+20.74%),业绩符合我们此前预期。2)线下:根据我们估算,18H1线下渠道同增25%,实现营收6.7亿元左右,超市场预期。我们预计公司18年全年线下渠道实现20%--25%增长。3)线上:18H1公司线上渠道同增4.8%,实现营收4.28亿元,略低于市场预期。预计18年全年线上实现15%左右增长。4)长期增长逻辑不变,整体预计18全年收入/净利润增速分别为18.27%/22.16%;持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。超前布局线上电商业务,具备马太效应,优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。5)预计18-20年营收增速分别为18.27%、18.34%、18.17%;净利润增速分别为22.16%、20.05%、20.27%,EPS为1.18/1.42/1.70元,给予18年PE为25X,目标价为29.5元。
    南极电商:1)截至8月22日,公司累计GMV85.94亿,当月销售额达7.43亿元,估算GMV累计同比增速60%。我们维持预计2018年公司GMV规模将达到202亿,2019年GMV规模将达到298亿元,同比分别为63%/47%。2)18H1实现营收12.34亿元(+390%),归母净利2.92亿元(+108.6%)。其中时间互联实现并表收入9.05亿元,净利润0.56亿元;剔除并表主业收入3.29亿元(+32%),归母净利2.36亿元(+68.5%)。18H1实现GMV达67.9亿(+61.62%)3)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益低线城市消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。4)维持盈利预测2018-20净利润为8.69/12.51/17.84亿,由于17年权益分派(以资本公积金向全体股东每10股转增5股)导致股本增加,对应EPS调整为0.35/0.51/0.73元(原值为0.53/0.76/1.09元),给予公司2018年35倍估值,维持目标价12.4元。
    太平鸟:维持我们原有18年85亿营收及净利润预测不变。预计19-20年净利润为8.5/10.3亿,三年CAGR32%;18-20年EPS为1.38/1.77/2.15元。目前市值对应18年仅有17.1XPE,我们认为调整带来配置机会。给予18年25倍估值,对应目标价34.50元。18H1实现营收31.69亿元(+12.41%);归母净利润1.97亿元(+115.31%)。扣非归母净利润0.74亿元(+748.62%),差异主要系处置非流动资产、政府补助、所得税、投资理财收益影响等。18H1共4,307家门店(+2.57%),预计全年开店400家左右;
    截止8月21日,全年累计零售可比:+12%左右,其中直营+15%,加盟+8%。7-8月可比零售+10%+,分品牌:男装+20%左右;女装+10%左右;乐町+0-5%(直营可比10%+);童装进入7-8月调整(7月+15-20%;8月增速目前下滑)19年业绩预期与来源:1.线下渠道拓展:18年净开400-450家;购物中心比例持续提高。2.品牌力及经营效率提升:1)品牌零售:男装品牌力逐渐脱颖而出,高增长持续;女装零售可比稳中有升,品牌力恢复,稳健增长;。2)经营效率:TOC的全面铺开与深化,净利率有较大提高空间,有望由6%+提升至8%-10%。3、线上渠道:预计18h2及19年维持30%+的增长。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。
    

天风证券,农林牧渔行业2018年中报总结:白羽肉鸡 "万绿丛中一点红"


    1、2018中报总结:畜禽养殖产业链(养殖、饲料、疫苗)是农业板块利润的主要来源,上半年归母净利润占比超过50%。上半年,猪价低迷,特别是二季度,养猪上市公司生猪养殖业务普遍亏损,也对上游板块(如饲料、疫苗)带来减量影响。农业板块盈利大幅下行,业绩增速行业倒数第二,但受白羽肉鸡价格景气禽链大涨,农林牧渔板块整体区间涨跌幅居中。农产品周期属性,景气与否直接决定板块业绩增速和盈利水平,影响板块股价表现。
    1)白羽肉鸡板块:价格景气,上市公司业绩同比大幅改善。2018H1白羽肉鸡鸡苗2.42元/羽,同比增长160%;毛鸡7.74元/公斤,同比增长23%。白羽肉鸡板块各公司净利润延续一季度趋势,同比大幅改善,圣农发展(调整后)+204%、益生股份+127%、民和股份+110%、仙坛股份+140%。禽板块领涨,2018H1区间最高涨幅来看,益生股份+107%、民和股份+83%、仙坛股份+52%、圣农发展+43%。
    2)生猪板块:猪价低迷,养猪股业绩大幅下降,特别是2018Q2,养猪板块普遍亏损。2018H1生猪均价12元/公斤,同比下降23%,上市公司归母净利润大幅下滑,温氏股份-49%、天邦股份-40%、牧原股份-107%、正邦科技-170%。虽猪价低迷,但2018年5月份猪价开始反弹,养猪股顺势上涨,2018H1区间最高涨幅来看,温氏股份+28%、牧原股份+10%、正邦科技+32%、天邦股份+5%。
    3)饲料板块:养殖后周期,猪价低迷猪饲料销量下滑;水产料景气向上。受猪价低迷、养殖亏损影响,根据饲料工业协会数据,2018Q2以来,猪饲料销量连月同比下滑。饲料上市公司也难逃行业下行周期,2018Q2净利润大北农、唐人神、新希望、金新农均大幅下滑,下滑50%-300%;而禾丰牧业受益于白羽肉鸡景气,2018Q2盈利同增92%。水产养殖行业相对景气,水产料销量同比稳健增长,2018Q2海大集团净利润+8%、通威股份+14%、天马科技-2%。海大集团饲料快速增长,叠加市场给予优秀产品力(2018Q2ROE超过9%,远高于其他饲料公司)估值溢价,海大集团表现在整个农林牧渔板块中涨幅靠前,2018H1区间最高涨幅+33%。
    4)动物疫苗板块:个股分化。口蹄疫龙头生物股份,受养猪不景气影响,归母净利润同降7.26%;中牧股份受益于工艺改善、新品推出带来收入毛利率双升,国改提高效率,业绩超预期;普莱柯基因工程技术平台逐渐成熟,2018H1业绩基本符合预期。5)种业:产业低迷。隆平高科业绩同降33%,主要因为海外及耕地开发业务拖累业绩增长,而国内主业增长依旧;受玉米种业行业种子库存量大、品种同质化、价格竞争激烈、套牌假冒侵权及违法经营的种子冲击市场、玉米种植面积继续条件等多重冲击,登海种业半年度业绩大幅下降72%。
    2、下半年投资策略:1)把握右侧,坚定持有涨价确定性投资机会:禽链。禽链养殖板块:盈利趋势性好转,景气有望贯穿2019年。目前,在8月渠道补库存周期启动推动下,产品价格持续高涨。预计接下来四季度将呈现淡季不淡的价格走势。2018年是板块盈利的反转年,在中期供求周期景气延续的前提下,回调即是机会。重点推荐圣农发展、民和股份、益生股份、仙坛股份。水产料板块景气向上,重点推荐海大集团(卓越产品力,行业标杆)。海参板块:今夏高温致辽参减产达6.8万吨,影响至少持续2020年,海参价格大概率上涨,重点关注:好当家、其次獐子岛。
    2)猪价已到大周期底部,具备长期投资机会!目前,非洲猪瘟已在国内辽宁、河南、江苏、浙江、安徽出现疫点,不排除此后在其他地区再次发现的可能。中长期产能扩张受影响,不排除新一轮猪周期提前到来的可能。目前一些养殖企业估值已经达到或低于重置价值水平,从股价弹性出发,重点推荐:天邦股份、正邦科技、唐人神;从经营稳健性出发,重点推荐:养殖龙头牧原股份、温氏股份。
    3)大宗农产品涨势已现,关注通胀预期投资机会。主要大宗农产品已进入去库存阶段,农产品价格涨势已现,叠加乡村振兴政策有望持续强化,种植链有望迎来业绩和估值的双升。优选种植服务链龙头:苏垦农发(粮食种植龙头)、隆平高科(种业龙头)、新洋丰(化肥龙头)。
    4)产业升级相关标的。动保板块重点推荐生物股份,其次中牧股份、普莱柯。宠物板块重点推荐佩蒂股份+中宠股份。高端水产板块重点推荐国联水产(水产消费升级+打造新零售)、天马科技(特种水产细分龙头)。
    风险提示:农产品价格不达预期;疫病风险;极端天气;政策风险。

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安信证券,基础化工行业:油价震荡上涨 醋酸稳中走强


    石化:国际形势动荡,油价高位震荡:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链走强,推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。
    目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:“金九银十”传统旺季到来,环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价向上推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2017年景气高位,2018年并没有明显走弱,ROE不断向上,资产结构安全边际较强。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,产品景气度保持在高位。建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。“金九银十”传统旺季到来,下游需求回暖,等待化工品新一波价格上涨周期机会。建议重点关注园区型煤化工企业(华鲁恒升)、农药(扬农化工、利尔化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、钛白粉(龙蟒佰利)、合成橡胶(青松股份)等。
    多头氛围浓厚,油价全面上涨:美国能源信息署(EIA)周三(9月19日)公布报告显示,截至9月14日当周,美国原油库存减少205.7万桶至3.941亿桶,连续5周录得下滑,且降至2015年2月以来最低水平。美国制裁伊朗石油业的期限临近,市场在关注周末欧佩克和非欧佩克产油国联合举行的市场监督委员会会议,周五路透社援引消息人士的话说,欧佩克和非欧佩克产油国将讨论每日增产50万桶,但外界仍质疑在本次会议上是否会对大幅增产达成共识。然而美国总统特朗普为对中东地区提供安全保护,再度要求沙特等国压低油价。原油市场受多重主导,预计近期原油将继续保持区间内震荡上涨。
    供应面缩紧,小型补货期来临,醋酸稳中走强:本周醋酸价格再度上探,西北地区价格暂稳,其他地区价格普涨100-200元/吨。本周开工情况与上周相比继续走低8.58%,主要因为河南龙宇停车检修、河北英都故障限产、BP南京故障临时停车,供应面急速缩紧。双节来临之际,小型补货期来临,市场成交气氛火热,供不应求。九月份价格略显优势导致出口情况尚可,对市场信心也有一定提振。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为炭黑、NYMEX天然气、氟化铝、醋酸、丙烯,跌幅前五分别为PTA、烧碱、对二甲苯、PET切片、纯MDI。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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东兴证券,基础化工行业深度报告-有机硅行业深度报告:供需格局改善 景气提升有望持续至2019年


    我们认为有机硅行业景气回暖,行业景气有望持续至2019年。有机硅行业自2016年3Q起复苏。目前行业供给结构持续改善,国内外需求强劲,预计未来行业产能增速远低于需求增速,行业及主要上市公司盈利能力持续改善。
    供给端持续优化:
    国外产能增长缓慢,目前无扩产或新建计划。国际上的产能主要为一些跨国公司拥有,近几年国际上有机硅新增产能缓慢。
    国内供给结构持续改善。中国产能约占全球的五成。环保标准提高叠加政策限制,落后产能逐步退出,同时近两年行业无新增产能。我们预期,国内有机硅企业数量有望缩减到12家,实际有效产能下降至269.5万吨,国内前五大企业产能占比超50%,有效开工率达80%以上。
    国内外需求强劲:
    2017年净出口创历史新高。海外需求旺盛,随着国内有机硅的工艺技术逐步成熟、产能持续加码,国内进口有机硅呈下降趋势。2017年国内有机硅净出口已近9万吨/年,占国内总产量的4%~5%。
    国内需求增长明确。有机硅下游深加工产品的主要应用领域为建筑和电线电缆,其中建筑领域的商用地产回暖,而随着国家铁路及轨道交通的大力发展,电线电缆行业整体上的需求将有所提升。
    行业盈利有望持续改善。目前有机硅行业尤其是偏上游的单体-中间体环节盈利已随着产品涨价大幅改善,未来虽然DMC价格与历史高点相比其继续上涨的空间不大,但在2018年整体环保压力大概率持续、供给难以释放的情况下,2018年年均价差相比2017年有望继续改善,行业盈利继续好转。
    投资策略。
    我们看好弹性大、一体化程度高、产量受环保限制小的行业龙头,推荐合盛硅业和三友化工,建议关注宏达新材、硅宝科技和回天新材。

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国金证券,公用事业与环保产业研究:雄安打造优美生态环境 环保部吹响环保攻坚号角


    上周各板块全部上涨,公用事业与环保板块上涨2.18%。上个交易周,沪深上涨2.62%,上证综指上涨2.81%,创业板指上涨1.34%。申万公用事业与环保板块上涨2.18%,涨幅前三名的是燃气(3.41%)、水务(3.36%)、环保工程及服务(2.52%),涨幅后三名的是新能源发电(0.87%)、燃机发电(1.43%)、火电(1.48%)。公用事业与环保个股方面,近九成标的上涨。涨幅前三的个股为渤海股份(15.16%)、中环装备(14.57%)、梅雁吉祥(12.35%)。跌幅前三的个股为环能科技(-1.63%)、粤电力B(-0.96%)、中金环境(-0.86%)。
    环保方面,雄安规划有序推进,打造优美生态环境。近日习近平总书记主持会议听取雄安新区规划编制情况的汇报,河北省随即跟进,雄安新区规划建设有望加速推进。雄安规划工作正有序进行,旨在推进水环境治理和土壤污染综合整治。未来的催化剂是雄安新区环保细项规划,有望于18年中上旬出台,相关企业率先受益,推荐业绩增长确定的启迪桑德,环保监测、治理方面推荐先河环保,水方面雄安新区高标准建设大概率标准在四类以上,推荐具技术与成本优势的碧水源。
    近期环保部布置2018年工作任务,打赢蓝天保卫战首当其冲。2018年环保部全面启动打赢蓝天保卫战作战计划,并在全国范围内开展饮用水水源地的整治、深入推进土壤污染状况详查,环保攻坚战号角吹响。环保部还将开展第一轮中央环保督察整改情况“回头看”,2018年环保高压不改,政策驱动强劲。两会和全国环保大会召开在即,政策动态值得关注,市场情绪有望提升,助推股价。建议关注黑臭水体治理、土壤综合防治等标的。公用事业方面,春节长假LNG价格大跌近20%,节后三日累涨近千元。春节长假期间LNG价格下滑近20%,2月22日均价为5112.5元/吨。节后下游需求上升,LNG价格开始回涨,2月23日LNG标杆价达5590元/吨,节后三日天然气液厂出厂价累涨约1000元/吨。春节期间LNG价格下跌主要受假期停工停运影响,节后复工是价格回暖主要因素。目前天然气供需紧张局面已经缓解,冬季用气高峰接近尾声,预计未来市场价格将趋于平稳。
    随着两会、环保大会、雄安招投标等重大政策催化剂即将在一季度末二季度初来临,市场情绪有望提振,加上前期中金环境、聚光科技、神雾环保、神雾节能、龙净环保等环保股大幅下跌后,安全边际较高,环保股迎来重要配置时点。
    环保方面,推荐先河环保、碧水源、理工环科、上海环境。公用事业方面,需求端持续改善,水电核电装机稳步增长,推荐长江电力。

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方正证券,南钢股份(600282)Q2业绩创历史最佳 中厚板龙头前景广阔




    事件描述:公司披露 2018 年半年度业绩预增公告,报告期内预计实现归属上市公司股东净利润 22.68 亿元,同比增长87.72%;扣非后归属上市公司股东净利润为 22.28 亿元,同比增长 101.90%。
    事件点评:
    1.Q2 业绩环比改善24.6%,单季度盈利创历史最佳水平。根据中报预告,公司Q2 实现业绩12.58 亿元,环比Q1 业绩高基数增长24.6%,创历史最佳水平。公司近四个季度实现归属于母公司净利润分别为 8.4 亿元、11.5 亿元、10.1 亿元以及 12.6 亿元,公司高盈利已维持一年。按照单季度业绩年化,公司估值只有4.1 倍。
    2.需求具备韧性叠加环保限产超预期,行业高盈利有望持续。1-6 月房地产新开工面积累计增速为11.8%,增速上行有效对冲因基建增速的下行,全年看行业需求仍具有韧性。环保持续加码,唐山限产保守预计影响生铁日产量10 万吨;中央对环保问题愈发重视,后续采暖季限产情况有望超预期。在行业基本面高景气度的维持下,高盈利有望持续。
    3.中厚板龙头企业,充分受益于中厚板景气周期。2016 年以来,世界海运贸易需求持续提升,下游造船业需求爆发;挖掘机1-6月销量突破12 万台,同比增长60%。公司工程机械、造船、钢结构、油气管道板四大中厚板下游需求大幅回升。叠加中厚板扩产有限,价格以及利润仍将维持高位。公司中厚板占比上市钢企中最高,有望充分受益于中厚板的景气周期。
    4.积极推动三大方向转型,公司未来前景良好。公司目前积极推进节能环保、智能制造、新材料三大转型方向,投资成立金凯节能,加码环保转型;宽厚板产线被评为江苏省第二批优秀示范智能车间;投资云南菲尔特完善新材料产业链布局。投资评级与估值:预计公司2018~2020 年的净利润分别为44.7/47.7/49.7 亿元,对应PE 分别为4.6/4.3/4.1。给予强烈推荐评级。
    风险提示:需求大幅下滑,资本市场波动风险

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,【2020-01-21】【出处】中国证券网



劲胜智能(300083)预计2019年度净利润同比扭亏为盈
  上证报中国证券网讯(记者 骆民)劲胜智能披露2019年度业绩预告。公司预计2019年盈利1,160.00万元-1,660.00万元,上年同期为亏损286,563.14万元。

证券日报网,汉钟精机(002158)拟补选钱逢胜前同事周波为新任独立董事




    12月25日晚间,中小板沪企汉钟精机(002158)发布公告称,此前,原独立董事钱逢胜因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经董事会提名委员会审核后,董事会同意提名周波为公司第五届董事会独立董事候选人,并补选为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公开资料显示,“80后”(1983年生)的周波具有资深的财会背景。其2012年起就职于上海财经大学会计学院,先后任职助理教授、副教授、院长助理、博士生导师,是钱逢胜被开除前的同事。据了解,周波同时兼任长信股份、天瑞仪器、全筑股份独立董事。
    据悉,有关周波的任命,尚需2020年第一次临时股东大会审议通过。该临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议将于2020年1月17日在上海召开。

中银国际证券,机械行业周报:制造业利润增速放缓 油服、半导体行业景气度逆势提高


    2018年1-8月规模以上工业企业利润同比增长16.2%,较1-7月下降0.9个pct,其中8月份利润增长9.2%,环比回落7个pct,下滑幅度较大,其中与机械行业关联度较大的通用设备制造业增长8.3%,专用设备制造业增长23.7%。在制造业下行的情况下,国内政策放松、减税降费、基建回暖等政策刺激下,部分细分行业有望突出重围,逆势增长。全球市场博弈影响下的油服行业、产业景气度居高的半导体设备行业、以及基建相关的工程机械和轨交设备等细分行业是我们认为趋势向上的细分板块。个股方面,我们持续推荐:北方华创、精测电子、杰瑞股份、恒立液压、三一重工、浙江鼎力;此外还关注盛美半导体、石化机械、中国中车、大族激光、克莱机电、徐工机械。
    细分行业观点:油服板块:产业周期+政策周期+全球市场国博弈,油服行业趋势性向上。过去一周,我们从供需关系分析全球石油数据,1)伊朗原油出口急剧减少,2018年4月262万桶/day,下降到目前150万桶/day;2)OPEC及盟友国家提升产量150万桶/day;3)美国原油库存API和EIA均在上升,主要因为炼油厂处于维护期;4)美国钻机数达1052部,环比下降2部,但同比大幅增长116部。终端反应为油价和油服公司的表现均在上涨。国际油价持续普涨,布油最高触及86.7美元/bbl,相比前期低点(8月中旬)大涨22%,美油最高价格触及76.9美元/bbl,相比前期低点大涨18%。全球油服公司包括服务类和设备类:斯伦贝谢、哈里伯顿、NOV等公司股价应声有所上涨。我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司杰瑞股份,关注石化机械。
    半导体设备:全球半导体扩产进度放缓,中国晶圆厂扩产仍在快速推进。2018年Q2中国大陆设备销售额37.9亿美元,同比增长51%,全球设备市场份额提升至23%,成为全球第二大市场(仅次于韩国)。SEMI公布《中国集成电路产业报告》指出,中国晶圆厂产能2018年有望提高到全球产能的16%,并预测2020年能达到20%,伴随产能的持续扩展,设备投资需求也逐年递增,预计2020年达到200亿美元。受益标的主要包括:北方华创、盛美半导体、长川科技等。
    工程机械:基建结构性发力,工程机械板块有望受益。在基建加码的预期下,下游基建工作量有望提高,购置设备热情在提高,四季度有望迎来年内第二次采购小高峰。另据产业链调研,挖机上游液压零部件公司9月份排产和出货情况环比提高,有望恢复6月份水平。由此我们判断9月份挖机销量有望环比和同比增长,单月销售量有望超过14000台,同比增长33%,开启四季度翘尾行情。我们维持此前预计,全年挖机销售量有望超过20万台,超过2011年历史最高水平。2018年1-8月挖机总销量已经超过14.28万台,同比增长56%。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    轨交板块:交通强国,铁路先行。看好板块的原因:1)宏观政策导向基建加码,铁路建设有望率先受益,有望提振行业景气度;2)高铁“十三五”末期加速竣工,我们判断2019年有望迎来高铁通车高峰年份;3)地铁到2020年通车里程逐年递增,18/19/20年通车里程有望分别达到850/1000/1500公里;4)中国中车作为唯一整机供应商,具有全球竞争力。我们重点关注:中国中车。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率超预期。

申万宏源,纺织服装行业2018年中报业绩前瞻:服装消费平稳重视龙头


    品牌服饰零售总体平稳,上游棉纺进入上行周期。1)线下消费小幅承压。18年1-5月,限额以上单位商品零售总额同比增长7.8%,增速较去年同期下降0.7pct;其中服装零售额同比增长9.8%,较去年同期提升2.9pct。从50家大型企业零售数据来看,5月单月零售额同比下滑3.4%,服装品类单月下滑4.2%,终端消费有所波动,6月有望改善。2)线上服装销售强劲增长。18年1-5月全国商品服务线上零售累计同比增速达30.7%,继续高速增长;其中穿类商品网上零售额累计同比增长24.9%,增速较去年同期提升4.3pct,平价电商平台带动明显。3)纺织品出口维持回暖态势。18年1-5月,纺织服装累计出口同比增长3.3%;其中纺织品出口累计同比增长10.7%,较去年同期提升10.3pct;服装出口累计同比减少2.3%,较去年同期微降0.1pct。4)上游棉价上涨后趋稳。截至18年7月10日,棉花价格328指数较年初上涨3.2%,5月底上涨势头强劲,进入6月后棉价趋稳。
    18年二季度服装行业增速小幅放缓,高端品牌势头良好,上游制造中报预计表现靓丽。从子行业看: 1)大众服饰表现平稳。龙头公司经营壁垒清晰,产品升级与库存消化逐步到位,在消费数据小幅承压下预计保持稳健增长。2)中高端时尚品牌延续稳健内生增长。定位时尚的龙头品牌长期积累效果显现,预计上半年同店表现靓丽,推动业绩爆发增长。3)纺织制造业绩增长强劲。外需回暖带动出口端收入稳健增长,棉价上涨有望进一步增厚中报利润。汇率贬值影响下,短期内外币订单收入将增厚报表毛利率,海外资产结转为本币带来汇兑收益,中长期强化出口优势与全球竞争力。4)化妆品板块成长强劲。化妆品零售连续双位数增长,电商渠道和面膜彩妆新品类是未来增长主要方向。5)电商生态继续渗透。国内线上低价格带、高性价比的消费需求被迅速挖掘,海外线上零售市场发展势头迅猛,龙头基本面向好。6)家纺回暖弹性大。行业订货会情况良好,低线城市增量需求扩容。
    我们预计纺织服装行业重点公司2018年中报业绩情况如下,重点看好具备护城河的大众服装白马龙头、中报高增长的优质高端服饰标的,以及业绩持续高增长的电商领域龙头公司: 增速高于或等于30%的公司主要包括:太平鸟(增速115%,符合预期,线上线下销售稳健增长,减值计提同比大幅减少);南极电商(增速105%,符合预期,新兴渠道大力拓展,业绩弹性释放);跨境通(增速60%,符合预期,自有网站升级扩容、功能加码,进口业务GMV增速超过100%超预期);开润股份(增速50%,2B新零售客户爆发,扩品类加速);比音勒芬(增速40%,超预期,定位细分需求品牌力强劲,同店增长稳健);罗莱生活(增速35%,符合预期,收入复苏控费良好);安正时尚(增速30%,符合预期,自主培育品牌矩阵发展良好);上海家化(增速30%,符合预期,新品持续迭代,加码跨界营销,多渠道发力);珀莱雅(增速30%,符合预期,线下单品牌店爆发,线上多平台发力潜力足);华孚时尚(增速30%,符合预期,加速新疆产能布局,网链业务扩张)。
    增速在0-30%的公司主要包括:歌力思(增速28%,符合预期,主品牌稳步增长,多品牌协同发力);森马服饰(增速25%,符合预期,童装优势不断强化,主品牌良性发展);御家汇(增速25%,符合预期,拟收购阿芙强强联合,设立美业开放平台赋能海外美妆品牌);安踏体育(增速23%,符合预期,新兴品牌培育良好);水星家纺(增速23%,符合预期,低线城市带动线下零售表现强劲);七匹狼(增速15%,符合预期,线下同店平稳发展);海澜之家(增速10%,符合预期,主品牌终端零售增长稳健,新兴品牌同步发力);鲁泰A(增速5%,符合预期,越南、缅甸和柬埔寨产能逐渐投放);百隆东方(增速5%,人民币贬值带来汇兑收益,棉价上行增厚利润)。
    行业观点与投资建议:我们继续推荐业绩持续好转的白马龙头,坚定看好电商领域,推荐:1)大众服饰龙头护城河清晰:海澜之家竞争效率高、运营优势明显,新零售升级百亿产业基金目标长远发展。太平鸟主品牌调整成效显着,多品牌运营健康。2)高端时尚:比音勒芬店效稳步提升,度假旅游新系列空间广阔;安踏体育旗下新兴品牌爆发增长贡献强劲动能。3)纺织制造龙头强者恒强:百隆东方海外产能占一半,越南产能持续释放推动公司业绩上行;4)电商成长股:跨境通经营效率改善趋势明显,平台化本地化稳步推进。我们建议重点关注: 1)龙头白马复苏:海澜之家、森马服饰;2)运动时尚:比音勒芬、安踏体育;3)女装和家纺:太平鸟、水星家纺;4)电商龙头:跨境通、南极电商、开润股份;5)海外产能布局超前制造龙头:百隆东方、鲁泰A、健盛集团。
    风险提示:零售消费情况不达预期。

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