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中金公司,澳洋科技(002172)2017年半年报点评:营收符合预期 毛利率有所下滑


    2017 上半年业绩低于预期
    澳洋科技公布2017 上半年业绩:营业收入26.1 亿元,同比增长18%;归属母公司净利润9,662 万元,同比增长2.5%,对应每股盈利0.13元。公司营收符合预期,但综合毛利率同比下降0.97ppt,致使净利润低于预期。
    发展趋势
    供给紧张导致粘胶价格持续上涨,有望拉动公司下半年业绩。8月起,第四批环保督察正式拉开序幕,粘胶短纤在本次督察地区产能占比达到61%,受此影响供给将进一步收紧,目前行业开工率已经跌至年内最低位81%。另外,工信部于8 月9 日发布《粘胶纤维行业规范条件(2017 版)》,对行业准入条件做了更高要求,预计未来新增产能将放缓,利好行业龙头企业。公司目前具有产能30 万吨,随着传统旺季“金九银十”的到来,粘胶价格预计将维持高位,给下半年业绩带来改善。公司控股子公司阜宁澳洋拟投资建设16 万吨/年差别化粘胶项目,改善产品结构,逐步淘汰部分落后产能,提高总体盈利能力。
    布局大健康产业,双主业模式逐步成型。公司大健康产业链布局日趋完善,双轮驱动,目前公司下属四家综合性医院已开始运营,合计开放2200 张床位,同时徐州澳洋华安康复医院已于2017 年8 月15 日正式开业,未来公司也将在张家港、湖州等市加快建设康复医院,加快异地复制,形成华东地区区域竞争力。
    盈利预测
    由于粘胶毛利下滑,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.41 元与0.48 元下调17%与16%至人民币0.34 元与0.4 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18 年23x/20x P/E。我们维持推荐的评级,但将目标价下调16.67%至人民币9.50 元,较目前股价有20.1%上行空间。目标价对应2017/18 年28x/24x P/E。
    风险
    粘胶短纤及其原材料价格大幅波动;大健康产业发展不达预期;估值中枢下移。

上海证券报,正泰电器(601877)南存辉:用"加减法"求解高质量发展命题




    整洁透亮的智能车间内,起落的机械臂、自动化流水线、缓行的AGV带料小车,勾勒出一幅智能化的动态图景。偌大车间里散落的几名工人,只是画面的配角。
    这一幕,是“沪市公司质量行——我是股东”活动近日走进正泰电器,中小股东隔着玻璃窗看到的场景。这个智能工厂在硬件设备、生产工艺、工业软件等方面体现了国内光伏组件的最高制造水平,并入选工信部中德合作智能制造示范项目。
    “正泰35年发展的体会就是聚焦主业,专注坚持,不断创新。”董事长南存辉表示,“正泰要抓住能源变革与工业互联网的机遇,聚力新技术、新业态和新模式,有序推进智能制造和供应链改革,打造国际级的核心竞争力!”
    守住底线驱动双轮
    稳健,是正泰给外界的一贯印象。创业35年的栉风沐雨,带给南存辉的更多是敬畏之心、知止之智。
    正泰电器上市快10年了。很少有人知道,公司筹备上市的过程用了13年。“正泰很早就想上市,但总觉得没准备好,还想要做得更好一些。”南存辉笑着对记者说,“上市之初,最关注我们的是QFII,因为正泰的低压电器主业很清晰,财务数据很健康。”
    现在的正泰电器,变成了“低压电器+新能源”双轮驱动,跑得更快、更稳了。
    快而不稳、大而不强,不是高质量发展。“烧好自己那一壶水”的南存辉,深知行稳致远的道理,一直奉行“一个主线、两个底线”的原则——一个主线是指围绕投入产出效益为主线;两个底线分别是资产负债率和现金流安全。
    有所为有所不为,正泰新能源的运营策略循此而行。正泰以投资下游光伏电站为主,拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链,并且配套丰富的工程总包经验。公司在投资修建大型地面电站时,采用滚动式建设模式,保持电站资产结构的持续优化,限电区域电站份额下降,分布式电站比例增加,公司电站资产的净资产收益率得到提升,保证健康的现金流。
    “正泰光伏板块主要做产业链下游电站的投资运营,这块的收益率比较有保障,不会像上游光伏组件那样价格出现大幅波动。”正泰电器副总裁陆川说。2018年“5·31”光伏新政后,光伏行业深受影响,正泰却逆势扩张收购多个电站,“目前正泰的电站数量在民营光伏企业中排名第三,综合盈利能力是最强的。”
    低压电器板块是正泰的传统强项。受电网投资增速下滑影响,今年初以来,国内低压行业整体增速在5%至7%,正泰电器通过产品力提升、经销渠道建设、行业客户拓展等措施,持续提升行业竞争力,实现高于行业近两倍的增速,国内市场占有率稳定在15%以上。
    今年前三季度,正泰电器实现营收224.77亿元,同比增长17.62%;实现归母净利润28.64亿元,同比增长2.65%。扣除去年电站转让因素后,归母净利润同比增幅为20.46%。
    尤为重要的是,截至三季度末,公司经营性现金流为29.55亿元,同比增长接近100%,资产负债率基本稳定在55%左右。
    抢抓机遇自我进化
    “上市对正泰带来的变化是巨大的!”南存辉说,过去正泰做决策、干事情习惯从“制造业思维”出发,上市之后,逐渐学会了用资本市场的眼光、工具和方法,来分析、研判和决策,为实业插上资本的翅膀。“这10年,我们逐渐理解、领会了资本市场的魅力和资本市场严格监管的动力。”
    对正泰而言,变的是眼光和格局,不变的是顺时而变的姿态。以低压电器为例,虽然正泰长期占据了国内龙头位置,但变革一直在推进中。比如,国内市场开拓方面,公司通过产品力提升、精细化管理、股权激励等举措为510家核心经销商、4000多家终端全面赋能提升;注重渠道的分销建设、整合物流体系、新产品导入以及强化中小客户;直销方面,通过锁定6大行业重点拓展行业市场与终端大客户等。
    “在高质量发展的新时代,要生存,求发展,实现更好的发展,我们别无选择:必须适应环境,必须自我进化,必须保持开放,必须持续变革。”南存辉说。
    通过上市平台,正泰完善激励机制,深化上下游利益生态。2018年,正泰集团将所持部分上市公司股份转让给了员工、供应商与经销商的持股平台。今年9月,正泰电器通过相关议案,拟斥资5亿元至10亿元回购公司股票,主要用于员工持股计划等。
    让电尽其所能,是正泰的使命。“正泰做的,都跟电有关。”南存辉说,正泰已经形成了覆盖“发电、配电、售电、用电”等领域的产业链优势,价值链由提供单体产品向提供系统解决方案扩展,经营由内生型发展为主,向包括并购与资本运作在内的现代企业运营扩展。
    “在新旧动能转换加速的一些领域,积极因素正在增多。”南存辉表示,正泰将抢抓第四次工业革命和能源变革机遇,打造平台型企业,牢牢把握系列战略叠加、行业发展契机和电改等机遇,为公共机构、工商业及终端用户提供一揽子智慧能源解决方案。
    在能源迈入“智慧”时代的背景下,正泰集团发布了“一云两网”为核心的战略蓝图。其中,“一云”是“正泰云”,“两网”是正泰工业物联网和正泰能源物联网。在数字化转型方面,正泰电器依托于“一云两网”战略,不久前建成的海宁工厂便是生动的实践——该工厂结合“一云两网”战略,突出工业物联网的理念优势,成为首个对全球开放的“智能制造+互联网”光伏智能制造工厂。
    “用减法做大企业,用加法做强产业。”南存辉用“加减法”的战略思维,与求新应变的勇气,解答高质量发展的时代命题。

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东北证券,石大胜华(603026)2017年半年报点评:油价上涨影响上半年业绩 看好下半年DMC量价齐升


    报告摘要:
    业绩摘要:2017年上半年公司实现营业收入 247590 万元,同比增长37.24%,实现归属股东扣非净利润8643 万元,同比下降16.27%。DMC 系列和MTBE 量价齐升,上半年营收大幅上涨。报告期内,公司营业收入同比增长37.24%,其中DMC 系列收入占比32.77%,MTBE收入占比34.82%。收入同比大幅增长主要原因系:第一,量上来看,报告期内,子公司胜华新素材产量提高及胜华新能源投产,DMC 系列销量达10.56 万吨,MTBE 销量大于9 万吨,销量同比有所增加。第二,价上来看,报告期内DMC 系列平均售价为7682.10 元/吨,同比增长30.96%。MTBE 平均售价4472 元/吨,同比增长13.77%。量价齐升拉动公司收入上半年大幅提升。
    油价上涨,MTBE 产能过剩,开工率低,毛利下降。MTBE 新工艺不断投产,产能维持较高的增速,而下游汽油增速明显放缓,供过于求,市场价格竞争激烈。而受国际原油涨价影响,原材料大幅涨价,毛利率下降明显,因此报告期内净利润同比下滑。
    环氧丙烷和DMC 双双涨价,下半年公司业绩有望大幅受益于涨价行情。环氧丙烷是DMC 的主要原材料,成本占比约七成。由于厂家装置检修及环保检查影响,环氧丙烷供给紧张,价格大幅上涨并带动DMC价格上涨。目前,公司通过技改拥有6 万吨环氧丙烷产能,12.5 万吨DMC 产能,下半年业绩有望大幅受益于涨价行情。
    六氟磷酸锂稳步放量,电解液溶剂绝对龙头。公司是国内唯一一家能提供5 种电解液溶剂和电解质的企业,电解液溶剂市占率国内超50%,全球超40%,电解液溶解绝对龙头。此外,公司六氟磷酸锂第一期项目进展顺利,2000 吨六氟磷酸锂稳步放量,预计今年出货量达1400 吨。
    盈利预测及评级:预计2017-2019 年净利润增速分别为44.53%,17.98%和16.37%,EPS 分别为1.22,1.44 和1.67 元,给予“买入”评级。
    风险提示:DMC 产量不及预期、竞争加剧
    

              
            

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川财证券,机械设备行业日报:申通快递南翔分公司正式开始使用氢燃料电池货车


    今日机械板块表现较好,涨幅排28个行业的第12位,截至收盘共计271家上涨;有9家涨停公司,大冷股份、万讯自控、精准信息、科森科技、华菱精工、智能自控、赛腾股份、三川智慧和巨轮智能,无跌停公司。今日机械板块涨幅超过3%的有59家,跌幅超过3%的公司有1家。今日市场指数普涨,机械板块整体表现尚可,板块中涨幅靠前的股票主要有次新、超跌反弹和工业互联网及智能制造相关等共同特征。受整体科技创新相关概念上行影响,目前市场整体关注度主要在消费电子、半导体、AI、5G及智能制造等科技板块上,相关机械设备类板块表现较好,但板块未来向上的持续性仍需观察。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头,但先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,建议仍然关注国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件和橡塑智能机械)和工业互联网(主机厂和系统集成商);国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块建议重点关注。

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申万宏源,食品饮料行业周报:板块相对价值凸显 外资持续买入估值继续修复


    投资建议:上周板块大幅反弹在所有一级子行业中涨幅第一,主要二级子行业白酒、调味品、乳制品均大幅跑赢,白酒的价格趋势依然向上,验证了我们此前判断。我们坚持认为,尽管白酒板块在三季度大幅调整,但行业景气仍在上升通道,品牌化、集中化的趋势没有走完,随着复苏进入第三年,增长过度到挤压式阶段,分化会更明显,名酒仍能通过份额集中和消费升级价量齐升,最好的策略是紧抓龙头。我们认为四季度特别是三季报前后白酒会有相对收益,理由是:1、估值相对底部,目前白酒龙头18年估值水平在20x到24x,19年估值水平在20x以下;2、旺季需求好于悲观预期,市场在从悲观预期中修正;3、北上资金仍在持续买入,可能带来更多海外增量资金,而白酒、调味品等消费板块将持续受益;4、经过前期调整,板块持仓结构得到优化;5、食品饮料龙头的业绩确定性仍相对较强,行业比较的相对优势将更加明显。对于大众品,在刚需属性下,成长性和确定性兼具,中长期看,优质龙头具备吸引力。自上而下,调味品和乳制品景气度依然最优,建议把握大行业的确定性龙头。战略性看好伊利,虽然中报低于预期,但收入端和份额仍在加速和提升,中长期向好趋势不变,当前估值为18年22倍,北上资金近期持续买入,建议放眼长期增加配置;调味品作为黄金赛道,推荐中炬高新,核心看股权调整带来的未来机制和经营改善,以及涪陵榨菜的长期成长性。我们在最底部独家提示双汇发展在猪瘟事件调整后的机会,目前双汇股价已回到猪瘟事件之前,我们继续强调要重视公司内在改善逻辑,继续推荐。此外,食品中具备长期成长空间的细分龙头,关注绝味食品、洽洽食品。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨8.25%,上证综指上涨4.32%,跑赢大盘指3.93pct,在申万28个子行业中排名第1。涨幅前三位为调味发酵品(9.64%)、白酒(9.42%)、乳品(6.52%);涨幅后三位为葡萄酒(-0.22%)、其他酒类(0.78%)、软饮料(4.32%);个股方面,涨幅前三位为洋河股份(15.93%)、泸州老窖(14.33%)、中炬高新(14.10%);跌幅前三位为*ST椰岛(-2.53%)、中葡股份(-2.39%)和量子高科(-1.64%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.45元/公斤,同比持平,环比上升0.6%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.72元/公斤,同比下降24.60%,环比下降-0.08%;生猪价格14.20元/公斤,同比下降4.44%,环比下降1.39%;猪肉价格23.16元/公斤,同比下降7.10%,环比上升1.58%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE24.06x,溢价率99%,环比上升8.1%;白酒动态PE22.84x,溢价率89%,环比上升8.7%。

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天风证券,机械设备行业研究中报:现金流为王 工程机械表现完美 油服/矿机板块酝酿周期行情


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、中国中车、日机密封、百利科技
    重点组合:赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、杰克股份、埃斯顿、华测检测、新筑股份、长川科技、璞泰来、荣泰健康、天奇股份、弘亚数控、锐科激光,关注至纯科技
    本周指数及估值:8月27日-8月31日(共5个交易日)沪深300指数上涨0.3%,机械行业指数下跌1.3%,国防军工行业指数上涨2.1%。机械子板块中,涨幅最大的是航空军工3.03%和船舶制造1.5%。
    本周专题:机械行业中报梳理,周期绽放,现金流为王
    机械行业公司中报陆续发布,我们根据“中信机械”分类中约330家公司中进行分析发现:1)机械行业的收入和归母净利润的平均值、中位数均在2017年明显提升,上半年仍保持了较高增速;2)龙头优势明显:收入排名前10和前20名的公司合计占全行业比重分别为49.4%和60.5%,净利润排名前10和前20名的公司合计占比分别为46.3%和58.8%、较2017年分别提升7pct和10pct;3)行业整体毛利率、净利率和ROA维持稳定,但净资产收益率ROE的行业均值和中位数仍在下行,资产负债率略有提升;4)受到原材料涨价影响,毛利率整体略降。
    我们将机械公司划分为八大板块,从收入/利润增速、ROE、毛利率、净利率和现金流等角度进行了分析,结果显示:1)工程机械板块的各项指标优异、成为行业增长最强动力,收入增速和ROE等数据均处于历史较高水平;2)新兴产业装备(主要为3C/半导体/锂电装备)的收入/利润增速、ROE、毛利率和净利率等指标均明显高于(优于)其他板块,但也出现了净利率下降和现金流紧张的趋势;3)矿机/海工及其他重型装备板块的半年度ROE和净利率较上一年度提升明显,或将迎来行业整体拐点;4)油气装备板块连续多年现金流为正,上半年收入增速较低,ROE/毛利率/净利率等指标的中位数明显高于平均值,预示着板块内分化明显,未来油气行业投资迎来拐点后,龙头公司的集中度提高将十分明显、业绩弹性更高。
    投资机会概述:工程机械:8月挖机销量增速或达37%!国产主机、部件市占率进一步提升。7月挖机销量11,123台,YoY+45.3%;1-7月累计131,246台,YoY+58.7%。出口销量是最大亮点,当月出口(含港澳)1,807台,YoY+172.5%。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑,同时环保政策将推动设备更新。未来大/中挖的销量增速将会高于小挖,源自于地产和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量预计超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价回暖,重视油服投资机遇。根据IHS的最新报告,全球新增石油项目平均全周期盈亏平衡成本为44美元/桶,比2014年的57美元/桶相比大幅下降,油公司目前新开工项目大部分有利可图,行业资本开支开始稳步增加,预计18年全球范围增长超5%。国内页岩气开发任务完成压力很大,叠加中石油、中海油探讨加大勘探力度,保证国家能源安全等措施,预计下半年行业需求将持续增加,而供给仍然有限。供需格局的好转将带来油服及设备毛利率的提升,18年有望成为油服公司业绩向上的拐点。重点推荐杰瑞股份、关注中曼石油,安东油服。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创,关注长川科技、至纯科技。
    新能源汽车及锂电设备:7月新能源乘用车同比增长7成,大厂扩产加速带动龙头装备订单高增长。7月新能源狭义乘用车批发销售7.1万台,同比增长7成;1-7月新能源乘用车销量达42万台,增长翻倍。7月传统燃油车零售增速-5%,新能源车实现高增长,成为拉动车市增速和增量核心动力。特斯拉落户上海带动50万辆车增量,LG化学启动南京扩建项目,CATL大规模招标开启。7月韩国LG化学的电池项目与南京江宁滨江开发区正式签约,预计将总投资20亿美元、年产动力电池32GWh。而CATL和时代上汽有望在近期确定招标分别超过13GWh和14GWh产线。重点推荐:百利科技、诺力股份、赢合科技。受益标的:天奇股份、璞泰来。
    智能装备:国内7月工业机器人实现同比6.3%增长,2017国产机器人市占率首降。国家统计局公布的数据显示,7月份中国工业机器人产量为13669(台/套),实现了6.3%的同比增长。今年上半年,工业机器人产量累计增长24%。外资品牌市占率有所下滑,国内汽车之外的其他行业需求量持续增长,且越来越多的行业开始出现对于工业机器人的需求。6-7月份增速下滑的主要原因在于国内经济形势不明朗,部分客户延迟采购。预计9月份开始销量将逐步回升,关注头部企业市占率的提升以及真正具备核心技术的公司。重点推荐埃斯顿、克来机电,关注中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游涨价影响行业盈利能力,宏观经济不佳,基建投资大幅下滑等。

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中国证券网,中成股份(000151)股价异动 19日起停牌核查




  中国证券网讯(记者 骆民)中成股份公告,公司股票交易价格于2018年3月13日-3月16日连续4个交易日涨停,属于股票交易异常波动的情况。根据相关规定,公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查,同时向公司控股股东及控股股东的唯一股东进行核查。公司股票自2018年3月19日开市起停牌,待核查结束并披露相关公告后复牌。

全景网,展鹏科技(603488)拟使用不超8000万元资金进行证券投资




  全景网7月12日讯 展鹏科技(603488)7月12日晚间公告,公司拟使用不超过8000万元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。

信达证券,计算机行业:网络安全划等级 拉动市场促创新


    上周行情回顾:申万计算机指数收于3859.38点,下跌2.36%,沪深300指数下跌4.15%,创业板指数下跌4.07%,中小板指数下跌4.87%。上周申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第三(3/28)。分版块来看,上周各主题板块指数全部下跌,云计算指数、移动互联网指数、网络安全指数表现位居前列,互联网金融指数、智能交通指数、智能家居指数表现最差。上周计算机板块有40家公司上涨,11家公司持平,149家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有荣科科技(30.61%)、思维列控(22.99%)、顶点软件(9.63%)、湘邮科技(8.99%)、中海达(8.69%)。
    本周行业观点:近日,公安部发布关于《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告。根据网络及相关信息的重要程度,将网络分为五个安全保护等级,其中第一级到第五级网络的安全保护程度逐级提高,进一步推进实施国家网络完全等级制度,并且明确了各级网络的具体保护要求;另外,条例征求意见稿要求公安等部门加大监督和处罚力度,落实网络运营者的网络安全主体责任。值得注意的是,该征求意见稿不仅包含了传统的互联网和信息系统,而且外延到互联网中的新兴领域,例如,云计算、人工智能、大数据、物联网等等。征求意见稿也明确提出境内建设、运营、维护、使用网络的单位原则上都在等保的使用范围。这显然是扩大了监管范围,将监管对象拓广到全社会。近期国家又在个人信息保护方面有一些举措:2018中国互联网大会个人信息保护论坛将于7月12日在中国互联网大会期间举办,引导成员单位积极参与网络空间综合治理,打造全流程保障新手段。首部个人信息保护行动计划也将在论坛上发布。我们认为,一方面,从2017年6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式实施以来,网络安全顶层规划与配套政策出台频繁,并且辐射的行业也逐渐扩大。此次《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》的发布可以视为《网络安全法》的落实文件。反映出国家对于网络安全领域的高度重视,这会极大地鼓励提升网络安全防范能力的新技术的开发与应用,同时也会拉动相关的市场需求。以数据流量的监控为例,数据流量监控,又称为网络可视化,是信息安全的基础。流量的内生高速增长和国家对网络安全的高度重视,激发了下游需求,使得前端数据采集设备商成为最大受益者。另一方面,当前网络安全形势依旧严峻,以Facebook用户数据泄露为代表的信息泄露事件频发,这对网络安全行业提出了较高要求,市场需求依旧旺盛,行业长期发展前景向好。整体而言,受益于政策持续推进以及网安领域仍需加强的现状,我们看好行业长期发展。同时由于行业集中度逐渐提升,细分行业龙头企业将最为受益。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎