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可怕的高佣金

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上证报,绿庭投资(600695)出售申万宏源股票 获利约2715万元




    上证报讯(记者潘建樑)绿庭投资晚间公告,2018年9月26日,公司通过上海证券交易所股票交易系统出售申万宏源股票100万股;2018年12月12日、13日,公司通过上海证券交易所股票交易系统出售申万宏源股票651万股,合计出售751万股。
    经初步测算,公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约2,715万元,其中于2018年9月26日出售100万股申万宏源股票取得的收益373万元已计入2018年第三季度报告。
    公司表示,上述收益未经审计,对公司2018年业绩产生有利影响,对公司2018年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。截至2018年12月13日收盘,公司尚持有申万宏源股票4,767.022万股,占申万宏源总股本的0.21%。
    

国泰君安证券,农业:史密斯菲尔德 自下往上的扩张


    投资建议:通过梳理Smithfield发展历史发现,公司通过横向和垂直并购整合实现了产业链快速扩张,并成长为全球生猪养殖龙头。我们认为我国生猪养殖龙头发展空间巨大,未来将迎来高ROE、高CAGR并行的黄金时期。推荐标的:牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技等。
    扩张背景:美国屠宰加工业并购浪潮。20世纪60年代开始,随着美国屠宰加工厂纷纷引进集约化作业生产线系统,全新的生产方式变革使得行业原有竞争格局被打破,屠宰加工业迎来了全新大洗牌,众多中小企业逐渐失去竞争优势最终退出或被并购,Smithfield通过横向并购积极扩大规模,顺势成为了行业领头企业。随着屠宰加工大型企业的规模和产量急速增长,为了控制产品成本,保证采购货源的优质品质,Smithfield又开始了纵向一体化扩张的进程,选择向上游生猪养殖业延伸,确保在生猪获取方面拥有更高的自主权。
    扩张路径:产业链横向和垂直整合并购,打造“从出生到培根”全产业链。20世纪70至80年代,Smithfield通过横向并购扩大规模,揽获多个高价值品牌;80年代末至90年代,Smithfield通过垂直整合趁势向上延伸,进入生猪养殖行业,成功搭建了完整的全产业链版图,并脱颖而出成为规模领先、产业链完整、品牌强大的全球最大猪肉生产商。“种猪繁育-仔猪繁殖-生猪饲养-屠宰加工-终端销售”的全产业链模式已成为当下众多生猪养殖企业的经营典范。
    扩张效果:平缓周期波动,有效确保产品质量。全产业链发展有利于企业获得稳定的营业收入,并有效平滑猪周期价格风险,在1996年以前,Smithfield年净利润水平最高不超过3千万美元,随着全产业链的逐步建立,尤其是进入21世纪以来,公司盈利水平较以往实现了有效提升,2011年净利润达到4.8亿美元。此外,在全产业链模式下,公司的经营效率得到提升,各部门间的协同作用实现了成本节约,产品质量的高度稳定性对企业的良好形象起到积极作用,并助力产品在市场上的进一步扩张。
    核心风险:突发疾病风险,原料价格波动风险。

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平安证券,商贸零售行业周报:永辉出台股权激励计划 合力助推可持续发展


    上周,中信商贸零售指数下跌0.57%,同期上证指数下跌1.08%,沪深300指数下跌2.58%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。98家样本公司中51家上涨,2家停牌,45家下跌。按照板块涨跌幅来看,商贸零售板块位列中信29个一级行业的第18名。从细分行业走势来看,本期中信百货指数下跌0.31个基点,中信超市指数下跌3.85个基点,中信连锁指数与上周持平,中信贸易指数上涨0.50个基点。个股涨跌方面,除停牌股外,人人乐涨幅最大(+23.28%),位列涨幅榜首位,涨幅居前的包括通灵珠宝(+7.03%)、宁波中百(+6.62%)、新华锦(+5.83%)、兰州民百(+5.71%)。板块排名靠后的个股主要有:永辉超市(-8.09%)、大连友谊(-7.18%)、东百集团(-6.13%)、民生控股(-5.93%)和高鸿股份(-5.90%)。
    板块估值方面,截至2017年12月1日,中信商贸零售板块动态估值33.26X,相对沪深300估值溢价率为136.89%,较上周末上涨3个百分点。其中:1)中信百货板块动态估值为27.33X,相对沪深300估值溢价率为94.64%,较上周末下跌4.09个百分点;2)中信超市板块动态估值为57.11X,相对沪深300估值溢价率为306.71%,较上周末下跌2.15个百分点;3)中信连锁板块动态估值为39.59X,相对沪深300估值溢价率为181.96%,较上周末上涨4.29个百分点;4)中信贸易板块动态估值为27.83X,相对沪深300估值溢价率为98.21%,较上周末下跌6.29个百分点。
    永辉出台股权激励计划,合力助推可持续发展。11月30日永辉超市推出2017年限制性股票激励计划草案,拟向339名激励对象授予不超过1.67亿股限制性股票,占公司目前总股本比例约为1.74%,股票来源为公司从二级市场回购,授予激励对象的价格为4.58元/股,解禁时间为自授予登记完成日起的第12个月、24个月和36个月,解锁比例分别为40%、30%和30%,业绩考核要求2018-2020年每年归属净利润(剔除云创、云商业务和本次激励费用)增速不低于20%或营业收入增速不低于25%。我们建议关注商超行业龙头永辉超市,公司从上市以来实现了从量变到质变的转变,向科技型新零售成功转型。此次激励计划进一步调动了骨干员工的积极性,有望再度激发员工的潜力,在消费升级的背景下,通过门店扩张提速并叠加永辉的生鲜优势,能合理推进公司的长远发展。
    风险提示:经济低迷、电商对零售市场冲击加剧、终端需求达不到预期。

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中国银河证券,食品饮料行业深度报告:半年报业绩突出 市场表现背离基本面


    板块业绩优于A股整体,白酒表现突出
    2018年上半年SW食品饮料行业营业收入合计同比增长16.44%,归母净利润合计同比增长31.87%,表现优于A股整体。其中白酒表现一枝独秀,软饮料整体增速虽然也高于行业整体,但是内部分化较大,调味发酵品、乳品、食品综合增速接近行业整体、业绩较为稳健,葡萄酒、肉制品、黄酒、啤酒和其他酒类偏于疲软。
    行业上市公司的盈利能力有所加强。2018H1行业毛利率和净利率均有提升,平均毛利率的提升主要受到大体量公司的提振,平均净利率的提升主要受到亏损公司改善的影响。行业的销售费用率小幅提升,管理和财务费用率有不同程度下降。食品饮料行业盈利能力加强,2018H1净资产收益率同比有所提升。从我们重点关注的几个子板块对比来看,白酒、调味品净资产收益率较高、2018H1提升幅度也较大。
    板块营运能力和现金流情况维持稳健。SW食品饮料行业整体存货周转率有所下降,应收账款周转率有所提升。行业总体收现和现金流情况良好,但是个股分化有所加剧。
    行业运行平稳,子行业分化
    从行业运行指标来看,2018上半年白酒制造业整体维持稳健增长态势,产量和收入数据均向好,啤酒和葡萄酒国内产量疲软,但是进口数据亮眼,乳品有所改善,鲜、冷藏肉和软饮料表现稳定。
    从行业财务指标来看,2018上半年食品饮料制造业主营业务收入增速排序为:酒的制造>饮料制造>食品制造,细分子行业增速分化,白酒、乳制品、含乳饮料和植物蛋白、碳酸饮料增速表现较好。
    市场表现与基本面相背离
    近期板块市场表现较弱,与半年报向好的业绩相背离,板块估值水平下挫较多。6月中旬截至目前,SW食品饮料指数下挫较多。
    2018上半年食品饮料板块业绩增速仍然稳健,板块市场表现的羸弱主要是估值下挫导致的,年初至今板块绝对估值和相对估值均有所下调。二季度机构重仓较一季度有所回升,但是三季度料有所下降。
    投资建议
    在基本面没有恶化的前提下,板块上市公司中报数据总体向好,加之行业即将迎来中秋、国庆消费旺季,我们认为板块行情仍然存在支撑、不乏投资机会。我们较为看好白酒和食品综合子板块,建议关注蓝筹品种和优质高成长个股,推荐白酒一线品种贵州茅台、五粮液、洋河股份,关注食品加工行业细分成长股克明面业。
    风险提示行业需求变弱、宏观及政策风险、食品安全风险等。

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挖贝网,IDC+生态战略现成效 证通电子(002197)IDC及云计算业务增长18%拿下26亿订单




    挖贝网8月7日消息,证通电子最新公布的2019年中报显示,今年上半年公司实现营业收入5.6亿元,同比下降13.3%;实现归母净利润1773.5万,同比下降47.4%。
    虽然公司整体业绩有所下降,但证通电子IDC 及云计算业务表现亮眼,报告期内,该业务营收为1.94亿元,同比上升17.92%,占公司总营收的比例为34.77%,已经跃升为公司第一大业务。
    证通电子表示,公司业务转型升级成效逐步显现,随着公司 IDC 数据中心逐步投入运营,该业务进入收获期,报告期内机柜上架率、出租率及增值服务收入稳定提升。未来公司将继续促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务。
    战略转型 发力IDC领域
    半年报显示,证通电子是一家产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。
    金融电子业务是证通电子成立至今的传统和核心业务,以自助服务终端、安全支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基础。报告期内,金融电子业务实现销售收入3249.42万元,较上年同期下降9.35%。证通电子表示,该业务下降的主要原因是国内银行市场出货比预期疲软及海外市场政策变动。
    LED 照明业务是证通电子第三大业务,报告期内该业务实现销售收入1.23亿元,较上年同期下降44.66%。证通电子表示,公司目前战略收缩了LED业务规模,持续加强LED工程类项目的筛选及风险把控。
    据悉,LED 照明市场目前竞争较为激烈。《2018中国半导体照明产业发展蓝皮书》显示,我国半导体照明行业整体发展增速放缓,进入下降周期。广东省光电技术协会会长、华南理工大学教授文尚胜表示,"LED产业发展到现阶段,已过了增速的最高峰,趋向平稳、集中发展,并进入深度调整和洗牌阶段。"
    在宏观环境不确定、行业竞争激烈等不利因素的影响下,证通电子决定大力发展IDC及云计算业务。
    证通电子制定了 "IDC+生态"战略,深度布局粤港澳大湾区和中部地区市场,聚集优势资源加快推进五大IDC数据中心全面投产,同时加快推进技术含量更高、毛利率更高的云计算、智慧城市、智慧园区业务以及IDC+数字化平台运营业务的发展,拓展更多的成长空间。
    这一战略很快就取得了积极效果,自2016年至今,证通电子IDC业务保持了较高的增长速度,2016年实现营收1.41亿元, 2017年上涨至2.15亿元,2018年则为3.48亿元。今年上年年营收为1.94亿元,已经接近2017年全年。
    拿下平安通信26亿大单 保障未来10年业绩
    证通电子IDC 及云计算业务的运营模式是以数据为核心驱动,做智慧城市、智慧园区运营商。业务盈利模式是一方面通过机架租赁等方式,发挥数据中心的存储功能,盘活IDC数据中心;另一方面是挖掘数据中心的计算功能,以证通云平台为业务基础和依托,开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区等服务应用市场,提升IDC的资产效益,获得增值服务和运营收益。
    IDC基础设施方面,证通电子投资自建了五大分布式高效节能的绿色数据中心,这些数据中心分别处于粤港澳大湾区和和中部环长株潭城市群区域,区位优势和规模优势明显。证通电子表示,未来随着粤港澳大湾区建设的提速和中部地区大数据产业的发展,公司数据中心价值将进一步凸显,在流量持续增长和优化提升城市信息基础中优势将逐步显现。
    云计算业务方面,证通电子以证通云平台为业务基础和依托,扩大IDC+业务在中部地区、粤港澳大湾区及周边城市的辐射,以广东、湖南为重点业务开展地区,探索拓展、智慧城市、智慧园区、智慧厂区、及IDC+数字化平台运营等服务应用市场,积极参与到中部及沿海地区的产业园区、高新园区、高科技园区等的建设和运营。
    经过证通电子的多年努力,目前公司的IDC 及云计算业务正在步入收获期,不仅业绩稳步增长,今年上半年还拿下了平安通信的26亿大单,这为证通电子未来10年的业绩提供了保障。
    2019年3月21日,证通电子发布公告称,公司中标平安科技2019年机房项目,该项目总金额约为人民币26.00亿元,合同的履行将对公司2019年至2030年的经营业绩产生积极的影响。
    除了平安科技项目,证通电子还与南方航空签署项目合同,证通电子表示,这丰富了公司的优质客户资源;云计算方面,证通电子成功承接了智慧望城政务云、智慧光明云存储及四川移动人工智能等重点项目,增厚了公司在云计算领域的综合技术实力。

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证券时报网,午间看盘:681只股上午尾盘遭主力资金偷袭


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数2699.60点,涨跌幅-0.87%,今日两市共有588只个股上涨,2737只个股下跌,非ST涨停个股13只,跌停5只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-5.49亿元,上午尾盘资金净流量为-24.46亿元。其中,聚灿光电、世联行、南卫股份等个股尾盘资金净流入金额最多,工商银行、浪潮信息、中国联通等个股尾盘资金净流出金额最多。
    上午尾盘净流入资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流入资金(万元)所属行业
    300708聚灿光电7.553577.763277.49电子
    002285世 联 行4.672389.123014.81房地产
    603880南卫股份-7.781805.882435.77医药生物
    600183生益科技3.211778.731977.93电子
    002175东方网络10.033914.831600.44传媒
    000923河北宣工7.39600.641499.05机械设备
    600810神马股份5.344007.471365.39化工
    601888中国国旅-1.02-332.141109.37休闲服务
    002356赫美集团6.841079.731059.44轻工制造
    002506协鑫集成0.651037.891056.52电气设备
    600739辽宁成大0.00430.70747.55商业贸易
    300563神宇股份9.991084.12675.88通信
    603559中通国脉9.904931.30662.61通信
    002329皇氏集团8.501995.53618.52食品饮料
    000860顺鑫农业-0.87254.64572.24食品饮料
    600604市北高新3.89362.34559.12房地产
    000596古井贡酒-1.26307.76529.67食品饮料
    600280中央商场0.22318.93515.42商业贸易
    603225新 凤 鸣1.55109.53456.76化工
    002575群兴玩具10.003607.50424.13轻工制造
    上午尾盘净流出资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流出资金(万元)所属行业
    601398工商银行-1.13-930.33-5627.29银行
    000977浪潮信息-2.63-4473.80-4111.09计算机
    600050中国联通6.3828027.57-3458.99通信
    601318中国平安-0.373883.91-3337.20非银金融
    002371北方华创-4.66-4636.14-3035.19电子
    002049紫光国微-1.78-3806.37-2563.86电子
    002410广 联 达-5.40-5795.70-2372.84计算机
    002027分众传媒-3.05-3090.59-2352.57传媒
    000932华菱钢铁-1.68-2323.03-2283.59钢铁
    000002万 科A0.76-3821.24-2202.72房地产
    002405四维图新-3.03-2673.43-2200.66计算机
    002368太极股份-3.66-177.16-2069.44计算机
    600271航天信息-2.33-691.87-1981.47计算机
    603019中科曙光-3.02-1568.94-1978.29计算机
    601939建设银行-1.07649.60-1856.21银行
    000636风华高科-1.99-5045.28-1771.78电子
    000528柳 工-2.62-2279.87-1716.99机械设备
    000858五 粮 液-1.85244.73-1674.14食品饮料
    002618丹邦科技-5.82-1390.01-1673.44电子
    600104上汽集团-2.85-2080.44-1613.04汽车

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山东神光,昨日农业股重拾升势 登海种业(002041)率先涨停




    登海种业(002041)周一上涨9.96%。公司是农业高科技创新型上市公司,中国种业骨干企业。公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,在国内率先开展紧凑型玉米育种,现已选育出100多个紧凑型玉米杂交种,其中43个通过审定。公司在做大玉米种子产业化的基础上,不断拓展特用玉米、小麦、蔬菜、花卉等产业的发展。另据报道,5月以来全球主要粮食价格出现明显上涨。二级市场上,昨日农业股重拾升势,该股率先涨停,关注交易性机会。

光大证券,青岛海尔(600690)2018年半年报点评:剔除汇率影响 经营改善依旧强劲


    点评: 
    收入分析:主业全面开花,卡萨帝增长提速。
    分品类看,上半年原冰箱、空调、洗衣机、热水器、厨电业务(不含GEA) 收入分别增长17%、25%、20%、21%、30%;其中内销分别增长18%、22%、27%、18%、22%。这也是公司自16Q4 以来,白电主业连续7 个季度保持20%以上快速增长,中怡康市场份额数据提升显着,凸显渠道理顺之后,全品类协同零售的威力。 
    卡萨帝品牌2018 年上半年收入增长52%,其中Q2 增长54%。卡萨帝凭借海尔多年的研发积累与产品优势,目前在高端家电市场尚无突出竞争对手。预计下半年40%以上高增速仍可保持,并且将在未来几年成为海尔增量利润的主要来源(经营净利率高达25%)。 
    2018 上半年GEA 美元口径收入增长11%,人民币口径收入增长3.4%。而同期美国家电行业销售金额同比下降0.1%,利润增速高于收入增速,估计达到15%以上,收购协同效应开始逐步体现。 
    盈利能力:高端化带动毛利率提升,费用投放有所增加。
    毛利率:由于按照新收入准则对部分物流运费进行重分类原因(原为销售费用,现确认为成本),导致毛利率下降。还原后主业冰洗毛利率同比+1pct、空调-1pct、厨电及热水器+0.5pct,凸显产品高端化成效;GEA 毛利率受益成本协同同比+1.2pct。 
    公司还原后销售费用率同比+1pct,一方面经销商盈利改善后扩张积极性增加,公司对扩店投入的支持较多;同时智能家居体验店、智慧云店等战略性渠道的投入也有所增加。总的来看公司利润率仍有小幅提升,经营质量健康。 
    公司经营现金流净额有所下降,主要因收入规模扩大以及渠道扩张,备货有所增加导致,但规模与净利润基本匹配,经营质量健康。 
    后续展望:经营向上周期仍在强化,后续有望持续优于行业。
    海尔近两年的变化来自于自身产品能力的厚积薄发,以及渠道机制理顺之后的活力释放。公司当前卡萨帝+海尔的双品牌矩阵既可有效地占据腰部大众市场的空间,又可无后顾之忧的充分向高端市场挖掘红利,目前卡萨帝尚无可见的竞争对手。同时,率先磨合成型的全品类协同零售体系符合产业发展趋势,在增速放缓、渠道效率升级的行业大环境下也具备明显的领先优势。 
    因此,虽然Q3 因空调基数较高影响,公司增速将有所下滑(预计收入个位数增长)。但考虑到海尔自身向上经营周期仍在强化,卡萨帝的贡献也在逐步提高,待空调业务增速稳定后,我们判断公司18H2 主业依旧可以保持两位数以上增长。 
    盈利预测、估值与评级
    考虑到下半年行业整体的下行压力,我们小幅调整公司2018~20 年EPS 预测至1.28/1.46/1.65 元(原预测1.34/1.55/1.79 元),对应PE 为12/10/9 倍。在未来经营改革红利持续释放,GEA 协同效应逐步显现的背景下,预计公司利润率和ROE 仍有改善空间。经过前期下跌,市场对Q3 行业增速放缓的预期已有一定消化。公司19 年PE 已为历史底部,股价较第三期核心员工持股计划成本价16.72 元倒挂,配置价值依旧显着,维持"买入"评级。 
    风险提示:
    需求超预期下滑;汇率波动过大;竞争加剧

国泰君安证券,钢铁行业:维持钢铁偏强运行判断


    本报告导读:
    地产数据依然较强,财政支出下半年加大力度,限产大背景下,全国高炉开工率持续下行,补库存周期依然存在,看好板块偏强运行。
    摘要:地产依然偏强,基建下半年有望回升。由于政策收紧,市场普遍认为地产数据将继续恶化,但5-7月地产数据整体超出市场预期,表现为销售回暖、新开工增速大幅回升,拿地面积止跌回升,投资维持高位,随着开发商加速推盘,回笼资金,判断未来几个月地产依然较为平稳。从基建上看,已过了最差的时候,下半年大概率反弹,财政支出在下半年加大力度,尤其是西部基建是发力重点区域,同时新农村建设对基建也存在支撑,钢铁宏观需求整体无忧。
    环保限产抑制供给弹性。自年初3月环保限产结束以后,全国高炉开工率持续反弹,但受到环保加严影响,包括唐山限产、蓝天保卫战等,高炉开工率开始出现下行,供给端恢复出现疲态,在全行业没有新增产能,实际企业微观产能利用率达到满负荷状态下,环保限产在时间和范围上的预期上修给行业供给造成不定期的扰动,供给已缺乏向上弹性,环保应理解为政策的长周期供给抑制。
    补库存周期即将开启,钢价易涨难跌。传统7-8月淡季,但今年淡季依然不淡,同时金九银十的到来和绝对的低库存将触发补库存周期的开启,淡季不淡叠加主动补库存,钢价易涨难跌。根据我们跟踪的日度吨钢毛利数据,从4月初开始即从底部大幅反弹,到目前为止依然维持高位,超过1400元/吨,按此趋势,三季度钢铁业绩有望超过二季度创出本年新高,目前看长材相对收益更加明显。
    本周唐山高炉开工率下跌;全国高炉开工率上升。原料方面,本周铁矿石港口库存下跌,钢厂铁矿石可用天数下降;焦化厂焦炭库存下降;港口焦炭库存上升;焦化厂焦煤库存下降;港口焦煤库存下降;唐山废钢价格上涨;普通功率、超高功率与上周持平,高功率石墨电极价格下降;硅铁、钒铁价格与上周持平,硅锰价格上升;耐材价格与上周持平;不锈钢价格下降,电解镍价格下降。美钢价持平,欧钢价持平,日钢价上升,7月钢材出口下降。
    本周钢材现货价格上涨,铁矿石现货期货均下跌,焦炭现货上涨期货下跌。
    本周主要钢材社库周环比下降,钢厂库存上升。其中,螺纹钢社会库存减少,钢厂库存减少;热卷社会库存减少,钢厂库存减少;上海螺纹钢现货价格上涨;热轧卷板现货价格上涨;本周日照港PB粉(铁含量61.5%)价格下跌;
    铁矿石主力期货价格下跌。焦炭方面,焦炭现货价格上涨期货价格下跌。测算螺纹钢生产利润涨64.6元/吨至1409.5元/吨,热卷利润涨74.6元/吨至989.5元/吨。
    重点推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、方大特钢、华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份、柳钢股份等。

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