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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,消费行业日报:回收宝完成阿里C1轮融资


    今日,川财消费零售指数下跌1.96%。整体来看,50家、百家数据7月同比分别为-3.9%/-2.0%,高端消费受经济影响略显疲软,同时叠加CPI上行预期加强,新零售背景下,行业中少数的优质公司正在不断转型、探索,未来有望出现融合线上线下能力的新业态、新模式,出现打破传统格局的快速成长的投资机会,近期回调充分,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业。2018年二季度零售板块业绩符合预期。百货行业2018年上半年收入增速为10.48%,超市行业2018年上半年收入增速为1.92%,同比2017上半年提升1.24个百分点,化妆品行业2018年上半年收入增速为15.27%,同比2017上半年提升3.81个百分点,黄金珠宝行业2018年上半年收入增速为8.00%,同比2017上半年下降1.8个百分点。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    行业动态
    1、苏宁小店自营咖啡上线将在今年开设首家专卖店。9月份开始,自营咖啡正式在南京超100家苏宁小店实体店面上线。苏宁小店顺应需求,打造以近为胜更加便捷的社区咖啡。通过设置传统咖啡柜台、30分钟极速配送和无人自助咖啡机,满足了不同人群的在不同时间段的咖啡消费需求。(华龙网)
    2、回收宝完成阿里C1轮融资手机回收市场战争升级。手机回收平台回收宝近日完成C1轮战略融资,本轮投资方为阿里巴巴集团,融资额和估值暂未透露。此前,回收宝曾完成由海峡资本领投的3亿元B轮融资,世铭投资的A+轮融资,成为资本和中信资本的数千万A轮融资。(36氪)
    公司要闻
    小商品城(600415):公司发布关于中期票据发行情况公告。本次中期票据发行时间为2018年9月6日,为期三年。发行金额为人民币10亿元,票面价格100元/百元面值,票面利率4.75%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

国泰君安证券,环保行业主题周报:高规格环保大会召开 强化生态文明根本大计


    本报告导读:
    第八次全国生态环境保护大会在京召开,习近平总书记在内的六常委出席,延续了对环保工作一贯的高度重视,继续推荐板块高景气、内生成长动力强的博世科、碧水源。
    重视程度历史最高,目标2035年环境质量根本好转。本次环保大会较上次相隔7年、距上次(第四次)总书记主持相隔22年,六常委常委出席凸显高重视程度。根据我们梳理,本次大会要点如下:1)战略定位:提出“根本大计”重申对生态文明的高度重视。2)形势判断:肯定过去成果,但通过三个判断表明后续工作仍待加强。3)核心节点:2035环境根本好转,2050建成美丽中国。4)六大原则:再提两山论,强化法律制度执行。5)攻坚方向:继续推动气、水、土、农村四大领域,蓝天保卫战重中之重。6)辅助配套:PPP模式仍不可或缺。近十年环境治理成果显著,关注后续环保政策出台。根据历史情况,每次环保大会后均有行业重要事件政策相继出台,大气十条、水十条、最新《环保法》等政策的高强度执行也推动了环境质量的好转和环境基础设施的完善,环境优良天数、地表水质量,污水处理率、垃圾无害化处理率均达到历史最优水平。考虑到大会的政策时间窗口和强执行力度,我们认为本次大会后续出台的政策将值得进一步重点关注。行业碎片化属性凸显,坚持精选行业与个股的核心策略不动摇。环保行业在政策高度支持下的可持续成长性逻辑在不断强化,但行业碎片化属性也在不断提升。我们认为寻找1)多业务维度梯队型布阵;2)存在重复消费、高回报的运营型资产;3)龙头提升市占率,将成为2018年环保选股的三大逻辑主线。继续推荐:a)博世科:在手高质量订单逾百亿,长期布局的流域治理、乡镇水务与土壤修复均是朝阳期子行业,已有技术储备的油泥处置和地下水修复板块,也有望随着未来政策重视而释放动力,预计2018年净利润4.50亿元。b)碧水源:在手订单充沛、融资能力强的环保PPP龙头,2017年新增订单约480亿,资产负债率低、在手现金充足,融资实力突出,受益于PPP回暖。本周板块订单回顾:本周环保公司新增订单7单,总额57亿元;其中较大订单有东方园林(18.4亿)、首创股份(14.1亿)、中原环保(13.97亿)。本周市场行情概览:环保、燃气、水务与电力板块分别上涨0.91%、3.06%、与1.40%。涨幅前三名:蓝焰控股(15.0%)、鹏鹞环保(11.4%)、环能科技(10.5%)涨幅后三名:联美控股(-10.3%)、金鸿控股(-8.3%)、久吾高科(-6.9%)。
    行业本周重要事件回顾:第八次全国生态环境保护大会在北京召开;钢铁企业超低排放改造工作方案(意见稿发布);全面排查长江沿线自然保护地违法违规开发活动;雄安新区生态环境局挂牌。
    风险提示:已开工PPP项目被叫停或进度不达预期。

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证券时报,本周41家公司38亿股解禁 流通市值369亿元


   根据沪深交易所的安排,本周两市共有41家公司的限售股解禁上市流通(沙隆达A周内有两次不同时间限售股解禁),解禁股数共计37.99亿股,占未解禁限售A股的0.44%。其中,沪市11.21亿股,占沪市限售股总数0.27%,深市26.78亿股,占深市限售股总数0.59%。以7月27日收盘价为标准计算的市值为369.10亿元,占未解禁公司限售A股市值0.37%。其中,沪市14家公司为149.73亿元,深市27家公司为219.36亿元。本周解禁市值比前一周的480亿元,减少了110.90亿元,为年内偏低水平。
   深市27家公司中,常山北明、*ST凯迪、东方能源、天康生物、北斗星通、富春环保、天赐材料、腾邦国际、捷成股份、星星科技、华灿光电、联创互联共12家公司的解禁股份是定向增发限售股份。太阳电缆、张家港行、绿茵生态、东方嘉盛、弘宇股份、中科信息、电连技术、朗新科技、艾德生物、智动力、赛意信息共11家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。
   沙隆达A的解禁股份是追加承诺限售股份。正邦科技、奥克股份、新晨科技共3家公司的解禁股份是股权激励一般股份。其中,艾德生物的限售股将于8月2日解禁,实际解禁数量为0.48亿股,按照7月27日的收盘价59.90元计算的解禁市值为28.56亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的13.02%,解禁压力集中度很低。朗新科技是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达259.70%。*ST凯迪是深市周内解禁股数最多的公司,多达8.48亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为朗新科技和沙隆达A,解禁市值分别为19.68亿元、18.3亿元。
   深市解禁公司中,常山北明、北斗星通、正邦科技、富春环保、奥克股份、捷成股份、星星科技、联创互联、张家港行、东方嘉盛、华灿光电、电连技术、沙隆达A、绿茵生态、腾邦国际、新晨科技、中科信息、朗新科技、太阳电缆、天赐材料、弘宇股份、艾德生物、*ST凯迪、智动力、赛意信息均涉及"小非"解禁,需谨慎看待。
   此次解禁后,深市将有天康生物成为新增的全流通公司。
   沪市14家公司中,红豆股份、亨通光电、南京新百、广誉远、新澳股份、好莱客共6家公司的解禁股份是定向增发限售股份。禾望电气、大参林、设计总院、岱美股份、华扬联众、中公高科共6家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。健康元的解禁股份是股权激励一般股份。爱建集团的解禁股份是股改限售股份。
   其中,亨通光电的限售股将于7月30日解禁,解禁数量为1.23亿股,按照7月27日的收盘价22.48元计算的解禁市值为27.55亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的18.4%,解禁压力集中度低。禾望电气是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达263.6%。红豆股份是沪市周内解禁股数最多的公司,多达4.66亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为红豆股份和禾望电气,解禁市值分别为18.94亿元、17.33亿元。
   沪市解禁公司中,亨通光电、爱建集团、广誉远、禾望电气、岱美股份、新澳股份、好莱客、大参林、设计总院、健康元、华扬联众、中公高科、红豆股份均涉及"小非"解禁,需谨慎看待。
   此次解禁后,沪市将没有新增的全流通公司。
   统计数据显示,本周解禁的41家公司中,7月30日有16家公司限售股解禁,解禁市值合计为141.58亿元,占到全周解禁市值的38.36%。本周解禁压力集中度较高。

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证券日报网,恩捷股份(002812)三季报预盈最高6.24亿元 大股东李晓明家族蝉联胡润榜云南首富




    由于在锂电池绿色能源研发方面的卓越贡献,“环019年诺贝尔化学奖”上周颁给了三位“锂电池之父”。无独有偶,“无019年诺贝尔化学奖”公布后的第二天,“布019年胡润中国百富榜”也揭晓,锂电池隔膜领域龙头企业恩捷股份(002812.SZ)的控制人李晓明家族以130亿元的资产蝉联云南首富。
    恩捷股份(002812.SZ)在锂电池隔膜领域的产品市场占有率处于行业第一。其最新的2019年前三季度财报预报显示:实现归母净利润5.89亿元至6.24亿元,同比增长83%至93%,是最具成长力的上市滇企之一。
    国产锂电隔膜也很强
    2010年4月27日,上海恩捷新材料科技股份有限公司(以下简称:上海恩捷)正式成立,李晓明任董事长及法人代表。2017年创新股份收购上海恩捷,并于2018年正式更名恩捷股份,立志成为全球最大的锂电池隔膜供应商。如今,恩捷股份已在该领域占有重要地位。
    恩捷股份董事长李晓明在接受《证券日报》记者采访时表示,“早在上海恩捷成立之前,我们就已经注意到了锂电池隔膜这一块新兴市场,研究之后认为确实具有较好的发展前景,所以我们当时就下定决心迅速进入这个市场,才会在之后并入创新股份获得资金优势,以及实施一系列产能扩张举措。我认为隔膜市场目前依旧是供不应求的,公司已经有在海外设厂的计划。”
    在2012年,国内隔膜市场超过70%的份额被进口隔膜所垄断,特别是高端产品只能依赖进口。而如今恩捷股份在隔膜市场取得的份额,以及产品的高质量,都证明了隔膜市场对国产锂电池隔膜的肯定。据天风证券分析师介绍:“恩捷股份2018年湿法隔膜国内市场占有率第一,稳居行业龙头地位。”
    恩捷股份目前拥有上海、珠海、无锡三大生产基地,以及正在实施的江西通瑞项目。分析师指出,随着恩捷股份隔膜业务生产规模的扩大,公司的成本控制力愈发显著。直接材料成本仅占收入16.72%,行业平均水平为44.09%;其次,单线产出高达5326万平/年,而行业平均水平仅为2174万平/年;此外,公司的产能利用率高且逐年提升,综合良品率为76.70%,从幅宽、步速看,生产技术远高于同行企业。
    产销隔膜成云南首富
    恩捷股份强大的成长力也是吸引各界关注的重要因素。过去三年,公司营收与净利润双双呈现迅速增长态势,营收由2016年的11.46亿元增长至去年的近25亿元,净利润也由1.65亿元增长至5.18亿元,三年时间,两个指标均翻番。
    恩捷股份近日发布三季度业绩预告,再次实现大幅增长。公司2019年1-9月实现归母净利润5.89亿元至6.24亿元,同比增长83%至93%;2019第三季度预计实现归母净利润2.00亿元至2.35亿元,同比增长24%至46%,环比增长13%至33%,业绩超预期。
    国金证券分析师认为:“湿法隔膜业务仍为公司业绩高增主要动力。另一方面,恩捷股份主要的海外客户包括LGC、松下、三星SDI等,这些客户的需求在第三季度同环比持续增长,公司海外出货及涂覆隔膜占比仍有较大提升空间。”考虑到恩捷股份海外市场持续扩展,且国内市场方面启动并购苏州捷力,恩捷股份已基本覆盖国内主流锂电池厂,招商证券分析师也作出了“强烈推荐”的评级。
    10月10日,中国“富豪榜”新鲜出炉,前三名依旧没有变化,双马当先(马云、马化腾)。李晓明家族以130亿元的身价位列榜单第291名,相比去年的排名上升了437位,顺利进入前三百强,并继续蝉联云南首富之位。再次证明了“科学技术就是第一生产力”。
    值得一提的是,上榜的云南“富豪”中,一心堂的董事长阮鸿献以47亿元的资产位列云南富豪第四,一心堂第三大股东刘琼,云南锗业控制人包文东夫妇,华致酒行董事长吴向东以及我爱我家控制人谢勇同样榜上有名。

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万联证券,化工行业周报:化工淡季到来 关注刚需和高价位产品板块


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块下跌4.05%,同期沪深300指数下降4.30%,跑输大盘0.25个百分点。石油化工板块下跌4.55%,同期落后大盘0.25个百分点。其中,中农立华(21.04%)、西陇科学(14.38%)、洪汇新材(10.48%)、金路集团(9.67%)和湘潭电化(8.63%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:兆新股份(-31.86%)、亚星化学(-25.84%)、兰大实业(-19.69%)、金力泰(-15.64%)以及赞宇科技(-14.75%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,跌幅最小前五的分别是农药(-1.60%)、钾肥(-2.31%)、其他化学原料(-2.96%)、复合肥(-3.12%)、印染化学品(-3.18%)。涂料涂漆、纯碱和锦纶分别下跌7.17%、6.21%和6.18%。
    化工用品价格走势
    上周,涨幅前五的化工品分别是:三氯甲烷(16.96%)、苯胺(10.18%)、无水氢氟酸(7.57%)、丁二烯(6.25%)、二氯甲烷(5.88%)。跌幅前五的化工品是天然气现货(-14.20%)、固体烧碱(-9.34%)、双氧水(-7.87%)、醋酸(-6.64%)、裂解C5(-4.75%)。
    本周投资策略:
    中美贸易战正式打响,美对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,中国同样对美采取反制措施,涉及农产品、汽车等545项约340亿美元商品。受贸易战恐慌情绪影响,化工板块整体行情偏弱,且近期大部分化工用品即将步入淡季,也会对子版块进行冲击,导致股市承重下行。但另一方面,股票承压下行已经接近两周,价格已经相对处于历史低位,未来会否继续下探仍不可知。因而推荐有刚性需求的(如化肥、染料)和近期价格处于高位的相关化工品对应的板块(如化纤、聚氨酯)。
    农药化肥:农药方面上周市场较为稳定,但供应商心态走软,草甘膦、百草枯、麦草畏等价格稳定。草甘膦供应商报价2.72-2.95万元/吨,市场成交至2.7-2.75万元/吨,上海港FOB主流价格为4150-4250美元/吨,从地区开工率来看:华中57%;华东57%;西南76%,市场开工率较高。预计未来市场或将横盘整理,原因主要是:1、部分上游原材料价格下滑,并且供应量上行;2、市场持续清淡、采购商多持观望态度、海外市场仍有库存;3、贸易战打响,人民币兑美元连续贬值,港口价格大幅下滑,导致海外采购商观望态度加重。化肥方面,上周国内尿素市场疲软下滑,农需不旺,加上遇上开工上行,高价难逃下滑厄运,价格下探20-40元/吨波动。全国尿素日产14.63万吨,环比下降3000吨,同比减少7000吨,开工率64.36%。近期局地市场需求结束,黑龙江、江苏均有装置检修,从中短期来看,市场暂无反弹可能,但山东、两河施肥旺季或将一定程度上缓解价格跌速。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格继续稳中推涨,幅度在10-20美元/吨,达到6个月以来高位,在货源供应依旧偏紧影响下,东北亚地区的乙烯现货需求坚挺,支撑亚洲市场价格高位运行。随着乙烯市场价格上涨,下游苯乙烯虽价格下调,但利润状况依然良好,对乙烯现货需求尚可,对亚洲乙烯市场具有一定利好支撑作用。上周末MEG华东价格7130元/吨,较上周同期价格上涨0.99%,较上月同期价格上涨2.59%;华南价格7300元/吨,较上周同期价格上涨3.55%;华北价格7200元/吨,较上周同期价格持平,较上月同期价格持平;东北价格7230元/吨,较上周同期价格上涨1.39%,较上月同期价格上涨0.14%。上周聚酯切片市场震荡上行,上游PTA市场先扬后抑,多地出现供应中断事件,有效抵消了产油国增产计划带来的利空计划,同时美元大幅回落,这为油价走高提供了主力,成本端支撑强劲。上周涤纶长丝市场平稳,下游主要反映为刚性需求,市场在近期上游利好消息支撑下加之现有库存较低,虽然面料进入销售淡季,但预计短期涤丝市场稳中偏涨。
    聚氨酯:上周国内纯MDI市场高位淡稳,需求淡季叠加环保影响,下游开工不足,接货能力欠佳,新单跟进略显乏力,业者心态出现分歧,但市场货源整体偏少,部分贸易商库存低位,无出货压力,报盘高位坚挺。另外近期人民币持续贬值,市场观望氛围浓厚,平淡交投。华东纯MDI主流报价28000-29000元/吨;华南纯MDI主流价格为28000-29000元/吨,华北纯MDI价格为28000-29000元/吨。预测后期纯MDI价格将僵持整理,幅度在500-1000元/吨之间,主要原因是整体货源偏紧利好高位价格,但市场需求清淡。上周TDI市场整体观望为主,市场普遍等待工厂方面最新价格指导,报价以稳为主,不过实单价格有所松动。东南电化恢复正常供应,甘肃银光预计检修在7月中旬。随后市场延续走稳,工厂并未有实质动态,中间贸易市场以稳为主,不过实单商谈价略有松动,低价盘逐渐增多。预计短期内TDI市场价格或有小幅上扬,原因是市场库存释放较大,加之TDI价格处于相对低位。
    风险因素:油价大幅下跌,贸易战影响加剧,环保政策力度减弱。

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东莞证券,证券行业6月业绩点评:业绩环比、同比下滑明显


    业绩环比增长。
    从6月份公布的29家上市券商业绩来看,各个券商业绩整体环比、同比均呈现明显的下滑态势。29家上市券商6月份营业收入总计113.82亿元,环比5月份明显下滑12.24%;以可比券商业绩计算,营业收入合计112.10亿元,同比下滑44.54%。在净利润方面,29家上市券商净利润合计33.36亿元,环比下滑31.80%;以可比券商业绩计算,净利润实现了32.78亿元,同比下滑61.46%。6月份,业绩表现相对较好的是太平洋证券、山西证券、第一创业等;业绩表现相对较差的是中国银河证券、长江证券、光大证券等。截止6月,以可比的27家券商来看,营业收入合计为680.76亿元,同比下滑11.40%;净利润合计为258.33亿元,同比下滑21.07%。6月份,由于股票市场行情明显走弱,业绩环比同比均有明显下滑,上半年债券违约频发也给券商业绩带来较为明显的负面影响。
    经纪业务:6月份日均成交额为3468亿元,环比下滑14.6%,由于日均成交额及交易天数明显减少,6月整体成交额仅为69362.60亿元,环比下滑22.4%,目前股市的换手率接近历史底部,未来大幅下降的空间较为有限。
    投行业务:6月份核发4批IPO,每批仅为1-2家企业,一共核发9家企业,核发速度基本延续5月份的节奏。6月份首发募集资金额为404亿元(主要有工业互联和宁德时代),环比大幅增长。5月份增发融资规模为353亿元,环比增长27.5%。6月份券商债券承销规模达到3256亿元,环比基本持平,其中公司债、企业债、金融债承销规模仍然没有实现环比增长,目前信用债违约频发对信用债的承销业务带来一定冲击。
    信用业务:两融日均余额环比下滑明显。6月,市场行情急转直下,两融日均余额为9554亿元,环比5月份的9890亿下滑3.40%。股票质押业务规模环比延续下滑势头。截止6月底,股票质押业务规模达到15216亿元,环比下滑1.54%,延续了4月以来的下滑势头。在目前行情较弱的背景下,一些质地较差的股票质押业务可能存在风险,且券商对于股票质押业务的开展相对更为谨慎,监管层也在加强对场外股票质押业务的监管,这也使得股票质押业务承压明显。
    资管业务:集合资管产品6月份发行份额为152亿份,环比下滑15%以上,同比基本持平,其中另类投资资管产品、混合型产品发行份额下滑明显,债券型和货币型产品发行份额有所增长。
    自营业务:6月上证指数下跌8.01%,5月上证指数上涨0.43%。6月创业板指数下跌7.86%,5月创业板指数下跌3.43%。6月中证全债指数上涨0.67%,5月中证全债指数上涨0.17%。整体来看,相对于5月股债市场的表现,5月份股票市场表现大幅走弱,对券商的自营业务及整体业绩带来了明显的冲击。
    投资策略分析:目前市场行情短期难以反转走暖,这对于券商的业绩带来消极的预期,不利于券商指数的走势。此外,上半年券商业绩较差,对于券商指数的支撑也较弱。券商指数整体PB为1.23左右,不断创历史新低。在目前的市场行情,券商指数的趋势性机会仍然需要等待。我们下调证券行业为“中性”评级。市场整体短中期难以走出明显行情,同时证券行业整体的业绩转机与希望仍在探寻过程中,短中期也需要采取自下而上的策略进行投资,精选有价值且市场预期较好的个股。近期,我们建议关注今年业绩有望表现较好且未来有更好成长空间的个股。建议关注中信证券、招商证券。

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证券时报网,诺邦股份(603238):公司不直接生产口罩




    证券时报e公司讯,今日股价涨停的诺邦股份(603238)2月3日晚间公告,公司目前生产经营活动正常。公司不直接生产口罩,公司生产的水刺非织造材料也未用于医用防护口罩的生产。

华融证券,机械行业周报


    机械板块表现弱于大盘
    本期机械板块上涨0.84%,跑输沪深300的2.96%,行业表现位于中信29个一级行业的中下游。子板块涨跌互现,矿山冶金机械涨幅居前仪器仪表板块跌幅较大。主题行业则多数上涨,仅高铁主题略有下滑无人机主题涨幅较大。本期机械板块市盈率为33.76,相对沪深300的估值为2.97倍,市净率为2.04,相对于沪深300的估值为1.47倍。机械板块中涨幅较大的有山东矿机(+23.53%)、天成自控(+17.94%)新莱应材(+14.14%)、恒立液压(+12.85%)和博深工具(+11.62%)板块中跌幅较大的有宝色股份(-15.72%)、康尼机电(-14.16%)、神开股份(-10.00%)、众合科技(-9.38%)和华东数控(-8.80%)。
    行业及公司新闻
    欧美韩18家工程机械制造商2018年上半年销售额增长27.37%
    中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验
    比亚迪年产20GWh动力电池项目重庆璧山签约
    1-6月锂电池累计产量58亿自然只杭州、济南等多地加快推进新一轮轨道交通规划
    投资策略
    上市公司2018年半年报逐步披露,企业盈利能力进一步提升,其中以工程机械为代表的周期性板块复苏最为明显,以及以锂电设备、半导体设备为代表的新兴产业增长较快;行业整体处于设备需求新一轮扩张期,企业盈利能力逐步增强,建议重点关注工程机械、锂电设备、轨交装备、3C自动化、芯片国产化等相关度高的投资机会。中央政治局会议称要提高基础设施补短板的力度基建投资增速有望提升;铁总披露,2018年铁路投产新线4000公里,其中高铁3500公里,高铁建设迎来收获期,并且铁总提出三年货运增量行动,机车与货车的采购量将有所提升,建议关注龙头企业以及国产零部件企业;锂电产能持续高速扩张,设备需求旺盛,建议关注锂电设备龙头企业;“中国制造2025顶层设计完成,2018年将是各项政策逐步实施的关键年,建议关注各项政策的施行进度。维持行业“中性”评级。
    风险提示
    1、投资增速放缓;2、原材料价格汇率波动;3、市场剧烈波动。

川财证券,基础化工行业周报:染料关注苏北复产情况 有机硅保持平稳


    周报观点:染料关注苏北复产情况,有机硅市场保持平稳1)染料方面:近期江苏省环保厅下发停产企业复产标准,部分分散染料产能陆续复产,但中间体生产的环保问题仍突出,预计即便复产,产量也会大幅缩减。苏北地区环保力度符合我们预期,活性染料中间体供给仍偏紧,成本端支撑活性染料价格保持淡季强势。2)有机硅方面:本周国内有机硅市场保持平稳,DMC价格高位坚挺。7月处于传统需求淡季,下游需求萎靡、以消耗库存为主,下游企业期待降价。有机硅副产品、有机硅废料相继降价,给市场带来悲观情绪。供给端看,有机硅生产企业通过停产检修、降低生产负荷,有效控制供给,保价意图明显。在双方拉锯之下,行情以稳为主。3)中报披露期开启,多家公司业绩预喜。继续看好估值水平合理、业绩强支撑的景气行业龙头标的。相关标的:浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学(MDI)、华鲁恒升(煤化工)、神马股份(PA66)。
    市场表现
    本周沪深300指数上涨0.01%,川财非金属材料指数下跌0.19%,在29个行业中排名第19位。行业内部看,本周涂料涂漆、锦纶、复合肥板块涨幅居前,钾肥、磷肥、纯碱板块跌幅居前。从公司来看,涨幅前三的上市公司分别为:兆新股份(42.24%)、美联新材(33.12%)、渝三峡A(18.54%);跌幅前三的上市公司分别为:哈工智能(-31.15%)、盐湖股份(-18.22%)、鸿达兴业(-)。
    行业动态
    浙江地区锡化工企业遭遇环保风暴(慧聪化工网);巴陵石化溶聚丁苯橡胶装置一次开车成功(慧聪化工网);异丁烯选择性叠合技术工业试验获突破(慧聪化工网);陕西将在2025年底完成危化品生产企业搬迁改造工作(慧聪化工网);江西省发布《关于加强化工投资项目监督管理的通知》(慧聪化工网);毕克化学推出用于溶剂型涂料的有机硅表面助剂(慧聪化工网)。
    公司动态
    巨化股份(600160):公司2018年上半年度实现营业总收入80.80亿元,同比增长24.44%;归母净利润10.57亿元,同比增长101.04%。公司经营业绩比上年同期较大增长的主要因素:受益于供给侧结构性改革持续推进、化工安全环保监管持续从严以及下游需求稳定等有利影响,公司氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比持续恢复性上涨;投资收益增加。
    风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。

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