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证券时报,11.46%质押股份遭平仓 ST摩登(002656)控制权或变更




    刚刚因违规担保戴帽的ST摩登(002656)或将面临控制权变更风险。
    1月14日晚间,ST摩登公告,公司控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞及其一致行动人翁武强可能因股票质押融资发生被动减持的情形,最大比例为公司总股本的11.46%,或将产生控股股东和实际控制人变更的风险。
    2019年以来,ST摩登因大股东股票质押及违规担保引发了银行账户冻结、诉讼纠纷、计提减值损失等一系列连锁反应,目前正在积极采取“自救”行动。
    自被实施其他风险警示后,ST摩登已经连吃三个跌停板,目前股价为3.52元/股。
    实控人或变更
    ST摩登控股股东为瑞丰集团,林永飞持有瑞丰股份70%股权,为公司实际控制人,翁武强为林永飞的一致行动人。
    此前,瑞丰集团、林永飞、翁武强作为融入方与方正证券开展股票质押式回购交易,后因质押回购违约而被方正证券申请股份司法冻结。2019年9月,方正证券启动执行程序,开始处置相关股东所持公司股份。
    截至2020年1月15日,方正证券已通过集中竞价方式减持瑞丰集团、林永飞、翁武强所持股份合计1291万股,占公司总股本的1.81%。
    目前,瑞丰集团、林永飞、翁武强及其一致行动人合计持有公司股份41.07%。
    值得关注的是,方正证券将继续处置上述股东所持股份,控股股东被动减持步伐并未停止。根据公告信息,后续瑞丰集团、林永飞及翁武强最大被动减持数量分别为6069万股、1660万股、440万股,合计占公司总股本的11.46%,或将致实控人发生变更。
    据公司最新披露数据,林永飞及其一致行动人累计质押股份占公司总股本的36.86%,累计被司法冻结及轮候冻结的股份分别占公司总股本的36.37%及33.90%。
    值得一提的是,2019年8月,瑞丰集团、林永飞、翁武强因未履行对方正证券的给付义务,被出具限制高消费令。同月,林永飞、翁武强辞去公司董事职务。
    违规担保困局待解
    控制权变更风险的背后,是控股股东及关联方的债务危机,而上市公司却因关联方违规担保无力偿债而被牵连,陷入银行账户冻结、资产减值的困境。
    据悉,截至2019年11月12日,公司包含基本户在内的9个银行账户已被司法冻结,涉及金额近5000万元;因承担对广州花园里公司的担保义务,澳门国际银行强制扣划公司1亿元银行存款。
    1月10日,公司因违规担保余额占公司最近一年度经审计净资产的13.86%,被实行“其他风险警示”。经查,公司未经审议及未及时披露的担保余额合计为3.3亿元(未含利息等费用)。
    2020年1月,公司因林永飞与周志聪的借贷纠纷产生的连带担保责任被起诉。
    值得关注的是,上述担保均未经董事会审议,且均未履行信息披露义务。与此同时,瑞丰集团还非经营性占用公司库存现金超3000万元。
    谋求自救
    ST摩登正在力图撇清与控股股东违规担保之间的关系。2019年11月,公司董事会决定对控股股东伙同金融机构,擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认。董事会认为,控股股东以公司名义为关联方提供对外担保违反相关规定,且未履行董事会、股东大会法定前置审议程序,严重损害公司及中小投资者利益。公司表示,后续将积极通过法律途径,主张相关担保协议不对公司发生效力。
    然而,上述观点只是公司立场,相关债权人并不会因此免除公司的代偿义务,公司违规担保困局依然待解。
    另一方面,ST摩登2019年业绩也不容乐观。据定期报告数据,2019年前三季度,公司实现营业收入9.6亿元,同比下降8.25%;净利润为-2513万元,同比下降143%;货币资金1.4亿,同比下降54.08%。
    为缓解短期经营压力,降低财务风险,公司通过出售亏损子公司股权、办公大楼等资产回笼资金,增厚利润。
    2019年8月,公司召开董事会审议通过将位于广州市黄埔区科学城的摩登大道总部大楼出售给广州市建康体育文化发展有限公司,作价9.75亿元。上述交易预计实现利润约1000-3000 万元。值得一提的是,公司曾在2018年度筹划以15.2 亿元出售该大楼给控股股东瑞丰集团,本次价格较上次打了6折。
    2019年12月,ST摩登向自然人孟建平转让控股公司杭州连卡恒福51%股权,并由孟建平承接杭州连卡恒福对公司的6300万元欠款,上述交易将增加公司货币资金6300万元,增厚2019年净利润76万元。目前,首笔还款2500万元已到账。

方正证券 ,机械设备行业:不畏"贸易摩擦"遮望眼 积极关注自主可控装备企业


    行业表现:本周机械板块下跌5.57%,大盘下跌4.63%,29个板块中涨幅排名第12位
    总体观点:受中美贸易战、人民币贬值等因素影响,市场悲观情绪浓厚,A股市场本周回调明显,大盘跌幅高达4.63%。我们认为随着较宽松政策释放积极信号,市场信心会得到加强,①工程机械持续推荐龙头企业,相对受益明显;②油气板块推荐压裂设备和海油工程,边际改善明显;③在中美贸易摩擦升温的背景下,关注自主可控,当前3C半导体、激光、智能制造、新能源等为代表的装备制造业正实现多点突破,正走在进口替代道路上,并持续推动国内装备制造板块的全面升级。
    工程机械:政策给予市场信心,坚定推荐工程机械龙头和核心零部件企业。①本周,我们组织了工程机械产业链调研,从市场反馈来看,7月份行业进入淡季,挖掘机销量环比回落,由于政策释放积极信号,加强了市场信心,我们判断7月份挖掘机销量同比增速可达40%。②二手机6、7月份下滑属正常现象。原因一:去年新机缺货严重,二手机全年都很火爆,导致去年基数高,今年新机多,所以二手机会有挤压,而且7月份进入淡季。原因二:环保因素。排放不符合标准的二手机逐渐退出市场。③泵阀放量超预期,持续推荐国产液压件龙头企业。从液压件龙头企业反馈来看,小挖泵阀目前批量供货,基本可实现国产替代,中大挖泵阀产能爬坡快,放量节奏超预期,持续推荐国产液压件龙头企业。
    激光产业:中国需求放缓明显,IPG二季度业绩不及预期。IPG公布半年业绩,IPG作为全球光纤激光器龙头,且超过40%的收入来自中国,以其经营状况分析中国市场对激光器需求变化具有代表性。IPG二季度业绩低于预期,除了与中国消费电子、锂电等领域需求放缓有关外,更应注意到锐科激光等本土激光器企业崛起,6KW以下高功率激光器出货量增加,同IPG形成了竞争,导致激光器价格下降,而这无疑会利好本土激光设备商。
    3C半导体设备:全球智能机出货持续低迷,国产品牌份额提升。2018Q2全球智能手机出货量同比下滑1.8%至3.42亿部,已连续3个季度同比下滑。但华为、小米出货量同比增速均超过40%,华为在2018Q2超越苹果,成为全球第二大智能手机制造商。在全球智能手机持续下滑背景下,我们认为国内3C装备年内不存在贯穿全年的投资机会,我们基于品牌厂商新机发布周期、装备制造企业订单周期等因素,看好2018Q3中旬以后3C装备企业的投资窗口期,强烈推荐智云股份和联得装备。此外,我们持续看好半导体装备年内持续性的投资机会,强烈推荐长川科技、精测电子等。
    传统能源设备:持续推荐压裂板块与海油工程,煤机板块持续回暖。①杰瑞股份2018H1钻完井设备高速增长,行业逻辑逐步验证,持续推荐压裂板块(杰瑞股份、石化机械)与海油工程。②煤炭机械:2018煤炭机械板块持续回暖,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际、天地科技、创力集团。
    智能装备:“智能机器人”重点专项2018年度项目申报指南发布。此次专项从机器人基础前沿技术、共性技术、关键技术与装备、应用示范四个层次,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施,专项周期5年,2018年拟启动50个项目,安排国拨经费6.2亿元,有望进一步提升我国机器人综合技术实力,加速制造升级进程。
    锂电设备:国产电池供货外资车企,锂电设备市场空间有望进一步打开。继宁德时代供货宝马、奔驰、打造等外资车企,并计划在欧洲建厂之后,本周亿纬锂能又与戴姆勒鉴定了多年供货协议。国产电池逐渐获得外资车企认可,有望进入更加广阔的全球市场,市场空间和产能需求进一步扩大,锂电设备市场空间也将随之进一步打开。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、东方电缆、恒立液压、智云股份、日机密封、克来机电、凯中精密。
    持续推荐组合:海油工程、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

融资融券5.6%

证券时报网,铁流股份(603926):拟10派11.5元




    铁流股份(603926)3月7日晚间披露2017年利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利11.5元(含税)。                                                      

推荐排名前三的大型券商合作渠道,国信证券融资融券5.6% 国信证券融资融券利率5.6%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

东吴证券,通信运营行业周报:腾讯王卡宽带横空出世 宽带业务价格战推升网络流量高速增长


    近期推荐组合:英维克(002837)、美利云(000815)、中际旭创(300308)、光迅科技(002281)、东信和平(002017)、永鼎股份(600105)、动力源(600405)、中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)中天科技(600522)。
    市场回顾:上周通信(申万)指数下跌2.80%;沪深300指数下跌2.58%;行业跑输大盘0.22%。
    策略观点:通信板块上周随着大盘继续下跌,跌幅相对于上周有明显扩大,以中兴通讯为龙头的5G板块进入回调阶段,使得市场信心继续承压。我们对后市持谨慎乐观态度,建议关注两个子版块:一是5G核心设备商、光通信设备商、光纤光缆供应商等低估值白马品种,3GPP的5G非独立组网标准有较大进展,5G板块有望开启一轮主题性机会此外2018年5G预商用部署也将使得这些公司依然能得到稳定的订单以维持利润。二是国企改革标的,武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院筹划重组,这代表国家计划从电信设备商层面加强资源整合,体现了5G时代国家对通信行业重视度不断提高。我们建议继续关注相关投资机会。
    发改委发文设定2018年通信网络建设方向,运营商2018年资本开支有望回升。发改委办公厅近日印发《国家发展改革委办公厅关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》,规划重点方向有三个,一是“百兆乡村”示范及配套支撑工程,二是5G规模组网建设及应用示范工程,三是国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程。其中5G试验网提出了明确要求:
    (1)明确在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少50个;
    (2)全网5G终端数量不少于500个;
    (3)向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延5G宽带数据业务;
    (4)至少开展2类典型5G业务及应用。我们认为国家有强烈意愿推动5G产业链加速发展,2018年5G产业发展有望超预期。
    中国联通推出腾讯王卡宽带,积极应对移动宽带业务竞争。12月日,腾讯联合中国联通推出了王卡宽带业务,这也是首个互联网宽带业务。资费方面,每天收费仅1元;带宽方面,网速为100M光纤;办理条件上,此业务必须为王卡用户办理。我们认为腾讯王卡体现了联通在宽带业务发展中的新思路:1、加强竞争力,争夺增量用户和守护存量用户。联通王卡宽带100M年费仅365/366元,相比于当前联通普通宽带便宜6成以上,相比于移动、电信也便宜接近一半,联通面临多个月宽带用户微增长甚至负增长,此次通过新型高性价比套餐争夺用户的决心很大。2、提升服务附加值,形成移动-宽带联动效应。联通通过绑定大王卡方式锁定移动-宽带双业务用户,意图通过后续业务层面增值服务提升服务价值,也是本次混改中业务改革的精髓。我们希望看到联通后续开展更多创新性业务活动。

国信证券融资融券利率5.6%

广发证券,荣泰健康(603579)2018年半年报点评:收入维系较高增速 盈利能力环比改善


    收入维系较高增速,汇率环境变化环比改善盈利能力
    2018H1公司实现收入12.4亿元(YoY +50.4%),实现归母净利润1.4亿元(YoY +27.0%),对应净利润率11.4%(YoY -2.1pct);其中Q2单季度公司实现收入6.3亿元(YoY +38.8%),实现归母净利润0.8亿元(YoY +47.4%),对应净利润率13.1%(YoY +0.8pct)。公司拟向全体股东按每10股3.0元实行利润分配,占报告期内归母净利润比例约29.7%。
    运营按摩椅铺设持续推进,产品销售收入维系较高增速
    拆分来看,报告期内公司新增铺设共享按摩椅20,203台,累计铺设72,787台,对应子公司稍息网络实现收入2.0亿元(YoY +124.2%);另外电商业务子公司一诺康品实现收入1.2亿元(YoY +34.8%)。尽管两者环比增速略有放缓,但在内、外销出货稳健增长的拉动下,扣除稍息网络收入后公司仍实现产品销售收入约10.4亿元(YoY +40%),整体营业收入增速得以维系。
    成本压力下毛利率略受压制,汇率叠加费用控制盈利能力环比改善
    在原材料价格以及按摩椅运营成本上升的影响下,公司报告期综合毛利率略受压制达到34.2%(YoY -5.1pct),但Q2以来逐步改善的汇率环境推动公司Q2单季财务费用率下降至-2.6%(YoY -3.4pct),尽管部分衍生金融工具的公允价值变动有所对冲但整体仍贡献了正收益。叠加公司较高的费用控制能力,整体Q2净利润率水平进入改善通道迎来业绩增速拐点。
    盈利预测
    我们认为,在按摩椅内销市场进入高速发展期的背景下,公司作为按摩椅龙头具备较强的研发制造能力:(1) 随着公司研发费用投入的不断加大有望在机芯、导轨结构等关键技术上获得突破,维持技术优势;(2) 南浔厂区二期产线项目在下半年已投入建设,厂房新建项目也于6月份开始动工,自身产能有望匹配行业增长需求;(3) 与子公司稍息网络优异的运营能力协同作用下有望继续打开国内按摩椅零售与运营市场,实现收入的高速增长;(4)公司收入结构变化有望叠加人民币企稳恢复公司盈利能力实现利润的高速增长。预计公司2018-20年归属净利润3.2、4.5、5.7亿元,最新收盘价对应2018年PE为29.7x,维持“谨慎增持” 评级。
    风险提示:按摩椅内、外销市场拓展不及预期;人民币大幅升值。

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太平洋证券,机械行业:油气服务及能化装备是中期机械行业的确定性景气板块


    投资建议
    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、精测电子、日机密封、拓斯达、杭氧股份、石化机械和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、中大力德、诺力股份、快克股份、双环传动和中集集团。
    本周观点
    油价处于中温区是整个产业链持续景气的基础。从产业链传导来看,无论是油气服务装备还是石化煤化工装备,均与油公司(国内主要是三桶油)以及炼化公司(国内主要是中石化以及一些民营炼化)的资本开支相关。国际油价从2016年开始触底回升,当前维持中温区,使得中石化等企业的盈利能力大幅提升,对于资本开支的意愿也随之增强。同时,油价上涨对应煤炭成本优势逐渐显现,煤化工的经济性也有基础。
    国内资本开支提升是油气服务设备景气度提升的主要驱动力。相较于全球油服设备市场景气度与油价的相关性,国内油气投资的决定原因还多国家意志。目前还不错的油价水平、必须维持的采储比以及国家能源安全等因素共同支撑国内油气资本开支提升。同时在市场对后期宏观经济预期偏弱的背景下,国内油气投资有一定逆宏观周期的属性,也容易受到市场情绪的关注。
    石化煤化工装备景气度有望持续。本轮大炼化投资回暖始于2016年,到2017年相关装备企业已经明显感受到了订单的回暖。站在当前时点,我们认为板块景气度还有望持续2年。至上而下的看,相关化工产品价格虽有波动但仍处于较好盈利水平,在供需短期内难以平衡的情况下,业主方(尤其是行业领先企业)有动力继续加大资本开支上产能。至下而上的看,2019年国内尚有诸如扬子江石化、巴斯夫、埃森克美孚等企业有扩产计划,再加上浙江石化、中海油惠炼等后续的潜在扩产,行业需求维持高景气问题不大。
    风险提示
    宏观经济低于预期的风险,油价大幅波动的风险等。

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证券日报,五类机构中报增仓股大起底 2574家公司受青睐潜力骤增


    基金二季度狂买三类股
    9只增持股浮盈逾百亿元
    随着A股上市公司中报披露完毕,基金在今年二季度的持仓路线进一步完整。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,基金共计持有3190家上市公司股票,其中,基金新进持有834家公司股票,对1836家公司股票进行了不同程度的增持。
    新进持股方面,在基金二季度新进持有834只个股中,新进持股数量在1000万股以上的个股有51只,其中,基金二季度新进持有西南证券股份数量最多,达到12232.06万股,新进持有君正集团、四川长虹等2只个股股份数量也均超5000万股,分别为5730.47万股、5719.63万股,此外,新进持有金力泰(4449.46万股)、靖远煤电(4258.70万股)、中华企业(3572.09万股)、荣安地产(3390.10万股)、新海宜(3370.97万股)等个股股份数量也均在3000万股以上。
    增持方面,在基金二季度增持的1836只个股中,增持数量超过1亿股的个股有130只。具体来看,基金二季度增持股份数量居前十名的个股分别为:工商银行(93321.47万股)、农业银行(88127.20万股)、光大银行(73915.07万股)、中国银行(64106.93万股)、国电电力(52513.08万股)、建设银行(49303.60万股)、紫金矿业(43246.63万股)、京东方A(42435.89万股)、北京银行(41702.15万股)、欧菲光(41587.59万股),不难发现,银行股占据六席。
    从行业属性来看,非银金融、银行、食品饮料等三行业,基金二季度新进增持个股数量占行业内持有个股数量比例居前,均在90%以上,分别为:94.55%、92%、91.76%。
    非银金融行业方面,基金二季度持有55只非银金融股,新进增持个股达到52只,占比94.55%。而在上述52只个股中,截至二季度末,基金持有中国平安(75800.27万股)、中信证券(73112.09万股)、海通证券(47544.44万股)、中国太保(40739.96万股)、华泰证券(34842.67万股)、国泰君安(30675.96万股)、申万宏源(30341.75万股)等7只个股数量居前,均在3亿股以上。
    银行股方面,基金二季度持有25只银行股,新进增持个股达到23只,占比92%。经过二季度的增持,基金持有农业银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行等5只个股数量均超10亿股。
    食品饮料行业方面,基金二季度持有85只食品饮料股,新进增持个股达到78只,占比91.76%。其中,伊利股份、五粮液、泸州老窖、双汇发展、涪陵榨菜等5只个股基金二季度增持后持股数量均超过1亿股。
    值得一提的是,在上述基金二季度新进增持的2670只个股中,剔除目前处于停牌状态的个股后,7月份以来股价实现上涨的个股接近六成,假设截至目前,基金持有上述个股数量未发生变化,那么,中国平安(32.28亿元)、中国太保(17.89亿元)、赣锋锂业(17.87亿元)、天齐锂业(16.65亿元)、华泰证券(11.91亿元)、方大炭素(11.73亿元)、新华保险(11.69亿元)、华友钴业(11.47亿元)、招商银行(11.07亿元)等9只个股将成为基金二季度新进增持个股中最赚钱标的,三季度以来截至昨日,基金持有上述9只个股均已浮盈超10亿元,合计浮盈142.55亿元。(赵子强吴珊)
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有360家公司前十大流通股股东中出现券商身影,其中,新进持有158家公司股票、增持101家公司股票,持有41家公司股票未变;新进增持公司股票总数为259家,占比71.94%。
    新进方面,券商二季度新进持有新湖中宝(19228.77万股)、驰宏锌锗(5326.04万股)、滨江集团(4354.13万股)、天海防务(4095.00万股)、北辰实业(2595.53万股)、东方国信(2451.03万股)、神州长城(2323.69万股)和白云机场(2245.03万股)等8只个股数量居前,均在2000万股以上。
    增持方面,券商二季度增持工商银行(10641.28万股)、节能风电(5409.40万股)和南方航空(2546.69万股)等个股股份数居前,均在2000万股以上,增持后总持股数量分别为:25062.58万股、9409.40万股和5103.74万股。另外,海南瑞泽、吉林敖东、洪涛股份、搜于特、世纪华通、广汇汽车、迪安诊断、中国核电、美锦能源和奥瑞德等个股券商增持数量也较为居前,均在1000万股以上。
    从市场表现来看,259只券商新进增持股中,有247只个股处于交易状态,90只个股三季度以来股价表现跑赢大盘(沪指同期上涨5.47%),其中拓尔思、新纶科技、驰宏锌锗、西藏珠峰、三六五网、恒通科技和南山铝业等个股期间累计涨幅均在20%以上。
    那么,券商新进增持股行业分布如何,又给投资者带来哪些参考呢?统计发现,化工(29只)、电子(28只)、医药生物(19只)、传媒(13只)、汽车(13只)、电气设备(13只)和机械设备(13只)等行业券商新进增持个股数量较为居前,均在13只及以上,另外,建筑装饰、公用事业、交通运输、房地产和计算机等行业券商新进增持个股数量也均在10只及以上。
    值得一提的是,化工行业作为强周期行业之一,股价表现却明显弱于钢铁、有色等周期类行业。有市场人士表示,其中报业绩整体向好,行情走势趋强的背景下,化工板块或有补涨行情,尤其是一些景气度持续回暖的染料、纯碱等细分行业将更具机会。这一观点,也受到了多家机构的认可,其中中信证券表示,受环保督查和金砖国家会议筹备等多因素影响,预计印染行业将在今年下半年得到进一步整顿,带来染料供给面阶段性紧张预期。龙头企业业绩有望持续走高,可关注浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。(乔川川)
    券商新进增持259家公司股票
    化工等行业最受青睐
    编者按:2017年中报披露结束,各大机构的最新增仓情况浮出水面,其中,最受市场关注的基金、社保、券商、QFII和保险等五类机构对1879家公司股票进行增持,新进695家公司股票,合计增仓2574家公司股票。这些机构的投资喜好对于把握市场先机参考意义较大,今日《证券日报》市场研究中心特对上述机构增仓股从增仓情况、市场表现、中报业绩和机构评级等多个角度进行分析梳理,挖掘投资机会,以飨读者。
    QFII新进增持107家公司股票
    近四成个股跑赢大盘
    社保基金现身609家公司
    青睐休闲服务等三行业
    凭借着稳健的投资风格以及不俗的选股能力,一直以来,资金规模庞大的社保基金持股动向均受到市场高度关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有609家公司中报前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,持股数量最高的10家公司股票分别为:农业银行(979705.88万股)、国电电力(91743.12万股)、节能风电(59054.31万股)、京东方A(49003.87万股)、紫金矿业(44999.95万股)、华侨城A(38200.96万股)、海澜之家(17757.54万股)、国投电力(17496.00万股)、省广股份(16740.40万股)、中国建筑(16373.45万股)。
    新进增持方面,本期社保基金合计新进或增持301家公司股票。具体来看,本期共有110家公司股票成为社保基金的新宠,从期末持股数量来看,中国铝业位居首位,二季度获得社保基金新进持有6588.90万股,此外,期末持股数量超过2000万股的新进标的还包括:三一重工、分众传媒、新华保险、苏宁云商、白云机场、新潮能源、徐工机械、广深铁路、洲际油气、益佰制药、兔宝宝、博汇纸业等。
    增持方面,本期社保基金共计增持191家公司股票,其中,49家公司股票二季度均获得社保基金增持超1000万股,浙数文化、铜陵有色、世联行、省广股份、紫金矿业、南方航空、宋城演艺、宝新能源、兖州煤业、利欧股份等公司股票社保基金增持股份数量居前,均超过3000万股。
    从本期社保基金持股数量占公司流通股总数比例来看,上述新进增持的标的中,开润股份(18.70%)、国药股份(14.43%)、美年健康(13.70%)、瑞普生物(12.75%)、春秋航空(12.20%)、省广股份(11.81%)、慈文传媒(10.20%)等公司股票期末社保基金持股比例均超10%以上。
    从行业角度来看,休闲服务(21.88%)、银行(12.00%)、医药生物(10.23%)等三行业成为二季度社保基金调仓换股的重点领域,本期社保基金新进增持标的占行业内成份股比例均超过10%,行业内本期新进增持标的分别为7只、3只、27只,而建筑材料成为28类申万一级行业惟一一类本期未出现社保基金新进增持标的的行业。
    对此,分析人士表示,可以看到,伴随着钢铁、有色金属、建筑材料等供给侧结构性改革受益板块相继实现大幅上涨,社保基金二季度以来逐渐将布局重点转向前期出现滞涨的大消费以及金融标的,在受到社保基金的认可后,相关行业的后市表现亦值得持续跟踪观察。
    需要注意的是,休闲服务等大消费类行业的后市表现也受到了研究机构的广泛看好,其中,中信证券便表示,目前休闲服务行业相对于全部A股估值处于低位,长期来看,在消费需求端升级,供给侧结构性改革补短板背景下,旅游行业将持续高增长,维持“强于大市”评级,建议积极配置。个股方面,建议首选龙头标的,推荐中国国旅、首旅酒店、中青旅;同时关注具备拐点机会的个股:峨眉山A、三特索道等;出境游复苏受益标的:凯撒旅游、众信旅游等。(莫迟)
    险资新进增持287只个股
    重仓“押宝”上海银行等5家公司
    QFII由于稳健的投资风格、较精准的选股能力,一直是市场投资者最为关注的机构资金之一。随着中报披露的结束,其二季度持股动向再度吸引了市场目光。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有184家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中新进47家公司股票,增持60家公司股票,31家公司股票持股数量未变;新进增持个股数量为107只,占比58.15%。
    进一步看,上述107只QFII新进增持股中,上汽集团(4250.56万股)、歌尔股份(3007.41万股)、栖霞建设(2961.61万股)、华测检测(2934.74万股)、宝钢股份(2663.69万股)、中国长城(2373.96万股)、中信银行(2267.74万股)和万华化学(2023.83万股)等8只个股QFII新进或增持股份数量均在2000万股以上。另外,启明星辰、金螳螂、葛洲坝、信维通信、烽火通信、汉得信息、中金黄金、网宿科技、华海药业、恒顺醋业和天山股份等个股二季度QFII新进或增持股份数量也均在1000万股以上。
    从二级市场表现来看,QFII新进增持的107只个股三季度来以来整体表现突出,67只个股期间出现不同程度上涨,42只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指三季度以来上涨5.47%),占比39.25%。其中,方大特钢、雅化集团、山东海化、科大讯飞、水井坊、鞍钢股份、正海磁材、云海金属等个股期间累计涨幅均在30%以上。
    从上述数据可以看出,QFII选股能力仍是十分优异,押中了方大特钢、科大讯飞、水井坊等近期明显牛股。由于有着突出的选股能力,QFII新进增持股的行业构成也或为投资者布局下一市场风口提供了重要借鉴意义。记者统计发现,钢铁、银行、食品饮料、有色金属和家用电器等行业QFII新进增持个股数量占行业内成份股总数比例居前,均在5%及以上,分别为:12.12%、12.00%、8.05%、5.41%和5.00%。
    钢铁行业作为QFII最为青睐的行业,昨日,板块再次集体异动,QFII新进增持的4只钢铁股,也收获较好表现,除八一钢铁停牌外,鞍钢股份、宝钢股份和方大特钢等3只个股涨幅均在2%以上,分别为:6.82%、4.51%和2.27%。
    事实上,钢铁行业后市表现仍受到兴业证券、东北证券、国信证券等多家机构的看好,其中,国信证券表示,首先,从三季度的盈利估算情况来看,大多数企业均有较大幅度的增长,而且企业对应的PE值较低,仍有较大增长空间。其次,京津冀环保治理攻坚方案提出的环保限产期临近,促使行业业绩确定性不断提高。上述因素均将提升钢铁板块的三季度行情。(乔川川)
    伴随着今年中报披露工作的顺利收官,投资风格日趋稳健的险资在二季度的调仓换股备受市场瞩目。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影,根据持股数量来看,中国人寿、平安银行、浦发银行、民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团、保利地产为险资本期持股数量最高的10家公司股票,期末持股数量均超过10亿股。
    新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占比51.16%。其中,137家公司股票本期受到险资增持,保利地产(62940.69万股)、兴业银行(25700.88万股)、首开股份(11814.09万股)等3家公司股票均受到险资增持1亿股以上。
    此外,险资本期还新进了150家公司股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股,而国电电力、新湖中宝、哈药股份、太阳能、大华股份等险资本期新进标的的期末持股数量也达到5000万股以上。
    综合来看,保利地产、兴业银行、上海银行、首开股份、东方财富等5家公司股票本期险资增仓股份数量均在1亿股以上,成为其二季度重仓押宝的标的。
    事实上,通过二季度的调仓换股后,部分标的的险资持仓比例也发生了较大变化,其中,上海银行最为突出,在本期新进15775.83万股后,险资持股占公司流通股的比例达到了26.27%,而中国平安人寿保险股份有限公司也成为上海银行的第一大流通股股东,此外,普利制药、依顿电子、普莱柯、再升科技、凯莱英、保利地产等公司股票本期险资持股数量占公司流通股总量的比例也均上升5%以上。
    值得一提的是,上述险资新进增持股在三季度以来的市场表现出现较为明显的分化,其中,287只个股中有169只个股三季度以来实现上涨,神火股份、新钢股份、中国铝业、柳钢股份、铁龙物流、潞安环能、兴发集团等个股期间累计涨幅居前,均超50%。相反,有14只个股期间累计跌幅均在10%以上。
    对此,分析人士表示,通常来看,机构投资者更善于发掘股票的内在投资价值,其积极增仓布局的标的往往具备较强的底部特征,且后市下行空间相对有限,因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。

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