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证券日报,时隔15年再现全年亏损 悦达投资(600805)回应:暂不剥离亏损业务




    在A股资本市场上以投资收益为主,主营业务利润贡献为辅的企业不在少数。地处江苏盐城的江苏悦达就是其中一员。从2009年到2016年,靠着公司参股东风悦达起亚汽车有限公司(简称“悦达起亚”)25%的股权投资收益,近8年来,悦达投资净利润一直保持在亿元以上。
    2017年已然过去,但对于悦达投资的投资者来说这一年终究是一个令人心酸的年份。
    公司日前披露的2017年年报显示,去年全年悦达投资归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元,同比下降355.32%;截至2017年12月31日,归属于上市公司股东净资产60.91亿元,同比减少7.17%。记者留意到,这是公司上市25年来,继2002年业绩亏损后第二次再现全年亏损状态。公司内部人士对《证券日报》记者表示,业绩下滑的主要原因在于两点,一是公司过往业绩贡献较大的参股企业悦达起亚2017年业绩大幅亏损,公司投资收益大幅减少;二是2017年公司计提悦达卡特公司商誉的同时,对悦达卡特公司计提了多项资产减值准备。
    八大业务五项亏损
    作为一家综合性投资公司,公司业务主要由两大类构成——纺织、公路收费、生物柴油、新材料等主营业务,以及汽车整车制造、火力发电、煤炭开采等参股业务。另一板块智能农装制造从2017年9月份由参股业务转为主营业务。
    2017年年报显示,公司现有八大业务中,公路和电力业务保持盈利。其中三个公路公司实现收费收入38.08亿元,合计股权净利润3.55亿元;陈家港电厂全年售电收入21.25亿元,公司享有投资收益1993万元;公司从悦达财务公司获得投资收益1161万元;纺织公司亏损5960万元;悦达智能农装公司亏损3246万元;新材料、生物柴油公司分别亏损1460万元和1.68亿元。
    参股业务方面,西蒙悦达煤矿扭亏为盈,盈利25万元。其他业务亏损,其中悦达起亚全年销售汽车36万台,营业收入299.33亿元,净利润亏损11.23亿元,对应25%股权净利润亏损约2.80亿元。
    《证券日报》记者在采访中了解到,整个2017年,来公司调研的机构投资者有几家但并不多。记者查阅资料发现,2017年仅方正证券发布了一篇《起亚开始逐步好转》研报,首次给予公司推荐评级。研报中提到了悦达投资最重要的业绩贡献源东风悦达起亚前三季度受萨德事件影响销量大幅下滑,2017年10月份销量开始有所好转,K3、KXcross当月销量分别达到1.5、0.6万台。公司证券部人员向记者证实了这一说法,去年四季度开始,悦达起亚的销量复苏。“价位低一点车型销量占比确实多一些”,他说。
    亏损业务暂不剥离
    谈及公司2017年的业绩亏损,上述工作人员无奈地对《证券日报》记者表示“成也汽车败也汽车”。
    记者了解到,公司对于悦达起亚的投资始于2000年,对于悦达投资来说,悦达起亚真正带给公司质的利润贡献始于2009年。记者查阅历年年报发现,2009年,悦达起亚的投资收益贡献从最初的1.8亿元持续攀升,至2014年达到巅峰贡献10.67亿元。2012年至2014年三年间参股投资收益保持在10亿元水平。
    从公司历年年报来看,这三年也是近十年来,业绩表现最好的三年。年报显示,2012年、2013年、2014年,公司分别实现净利润11.98亿元、12.92亿元、10.66亿元。对应年份,悦达起亚25%股权投资收益为9.54亿元、10.4亿元、10.67亿元,占净利润的比重均在80%以上。
    对于目前公司的亏损局面,《证券日报》记者询问公司是否会考虑剥离亏损资产,公司证券部人士表示,不会剥离现有的亏损资产,公司正着力通过体制改革争取扭亏为盈。目前公司亏损业务中,纺织业务在一至两年内有望扭亏为盈,公司上市之初即有的拖拉机业务将减少亏损,尽量扭亏。

信达证券,电子行业2018年第23周周报:硅晶圆价格持续上涨 恐缺货至2021年


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨1.47%,台湾电子指数上涨0.07%,申万电子指数下跌4.89%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第24。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块下跌较少的有电子系统组装板块下跌了1.11%,LED板块下跌了3.99%,其他电子板块下跌了4.84%,显示器件板块下跌了4.89%。上周电子板块中,有17家公司上涨,7家公司持平,196家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是雷曼股份(+29.30%)、远望谷(+4.28%)、激智科技(+3.20%)、铭普光磁(+2.86%)、漫步者(+2.73%)。
    本周行业观点:近日,全球第二大硅晶圆厂商日本盛高表示,全球12英寸硅晶圆价格继2017年大涨20%后,2018年价格将再度增长20%。数量方面,根据SEMI数据,2018年一季度全球硅片的出货面积达到了30.84亿平方英寸,环比增长3.6%,同比增长7.9%,2018年全球硅片出货面积将达到历史最高水平。此外,日本盛高还表示硅晶圆价格18、19年价格将持续调涨,缺货情况也大概率延长至2021年。在此情况下,下游晶圆代工厂的毛利率恐怕将持续压缩。2017年,硅晶圆供需情况扭转了过去十来年供过于求的情况,价格出现了上涨。随着需求的增长,12英寸硅晶圆已经成为主流,出货占比达到了66.1%,预计到2021年该比例将达到71.2%。从目前我国半导体硅片的供给情况来看,12英寸硅片主要依赖于进口。根据前瞻产业研究院的统计,目前我国规划中的12寸硅片产能约有120万片/月。在建硅晶圆厂的投产有望缓解我国大陆下游晶圆代工厂盈利能力被压缩的情况。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:京东方A:京东方成立于1993年,是全球领先的半导体显示厂商。显示器件为公司最主要的业务,在该领域公司具有极强的竞争能力。2017年京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏的市占率位居全球第一,电视、显示器液晶显示屏市占率位居全球第二。目前来看,智能手机、平板电脑、笔记本电脑都已经进入了成熟期,未来对LCD需求增速较快的是电视。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,其中五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。京东方在AMOLED领域的布局较早,目前拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15、16、17三年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。随着智能制造、车联网、健康服务等产业的快速发展,智慧系统及健康服务事业群可以为公司提供较好的盈利来源。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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证券日报,消费品零售额增长提升板块热度 机构扎堆看好8只零售股


    昨日上午,国家统计局公布的2018年6月份社会消费品零售总额数据显示,2018年1月份至6月份,社会消费品零售总额180018亿元,同比增长9.4%。其中,限额以上单位消费品零售额69938亿元,同比增长7.5%。2018年6月份,社会消费品零售总额30842亿元,同比名义增长9.0%。其中,限额以上单位消费品零售额12448亿元,同比增长6.5%。
    分析人士表示,按照当前趋势来看,中国有望成为全球最大的零售市场,从结构性来看,零售行业各细分领域都具有较大的市场潜力,相关企业也有望受益于国内庞大的人口经济体所带来的业绩增长红利。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,零售业板块整体涨幅达到1.11%,跑赢同期大盘。具体来看,板块内87只个股中,共有47只个股实现不同程度的上涨,占比逾五成。南京新百、益丰药房2只个股收获涨停,重庆百货、亚夏汽车2只个股也均涨逾5%,人人乐、快乐购、红旗连锁、苏宁易购、大东方、华东医药、老百姓、王府井、高鸿股份、吉峰农机等10只个股涨幅也均在1%及以上。
    对于王府井,国盛证券表示,公司作为高端百货龙头,后续长期受益于可选消费复苏和自身业态的加速变革,业绩持续改善;股权无偿划转后,国改有望加速推进。预测公司2018年至2020年归属母公司净利润分别为10.88亿元、12.32亿元、14.69亿元,每股收益分别为1.4元、1.59元、1.89元,对应的动态市盈率分别为14.6倍、12.9倍、10.8倍。目前估值与可比公司每股收益均值相比仍较低,具有上涨空间,且公司自有物业比重较大,提供较强的安全边际,首次给予“增持”的投资评级。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑,其中,南京新百大单资金净流入金额居首,达到8911.71万元,苏宁易购(5969.57万元)、亚夏汽车(3261.39万元)、快乐购(1075.88万元)等3只个股受到1000万元以上大单资金青睐,上述4只个股合计吸金1.92亿元。此外,益丰药房、宁波中百、红旗连锁、步步高、恒信东方、家家悦、三江购物、周大生、茂业商业、合肥百货、大东方等11只个股也均受到100万元以上大单资金追捧。
    机构评级方面,近30日内,板块中共有38只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,益丰药房机构看好评级家数为14家,备受青睐,一心堂、苏宁易购、快乐购、跨境通、上海医药、红旗连锁、王府井等7只个股也均受到5家及以上机构扎堆看好。
    对于苏宁易购,长江证券表示,公司已实现线上线下采购及考核机制的打通,实现相比于其他渠道而言更高的经营效率及区域市场的竞争能力,有望加速市场拓展速度,提升自身市场份额,基于当前的渠道格局,认为苏宁易购优于其他渠道的高增长趋势具有较强的延续性,而当前苏宁易购估值处于行业及公司历史较低点,维持“买入”评级。

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西南证券,继峰股份(603997)优质赛道+国际视野 细分龙头冉冉升起


    推荐逻辑:客户优质(国外宝马、大众、捷豹、路虎;自主吉利、广汽、长城),一汽大众占公司收入30%以上,18年大众周期标签股;竞争格局良好,A股稀缺标的更具投资价值;增持格拉默股权&高铁座椅业务,新蓝海值得期待。
    主业盈利能力强,长期内生高速增长。公司主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。11-16年营业收入CAGR为25.6%,归母净利润CAGR为12.5%,多年保持两位数增长,彰显公司产品竞争优势下不断扩张市场份额。公司17年上半年实现营业收入8.7亿元,同比增长42.1%,归母净利1.4万元,同比增长22.1%,扣非后归母净利1.3亿元,同比增长27.1%,利润增速低于收入增速主要受原材料价格上涨、二季度车厂年降因素、销售费用率影响。
    一汽大众标签股,合资往自主扩张道路畅通。一汽大众头枕业务约有60%由公司中标,一汽大众的订单收入占公司收入比重达30%,18年一汽大众迎来强产品周期时代。德国继峰新获宝马3个定点项目预计未来5年贡献1.1亿欧元收入,顶尖车厂项目彰显公司产品品质。公司15年开始开拓自主品牌市场,立即获得热门品牌及畅销车型项目,包括长城H系/WEY、吉利CMA平台和广汽传祺。
    竞争格局良好,投资价值优。A股市场中同样做头枕、扶手业务的可比公司较少,公司具有一定的稀缺性。选择A股内外饰、座椅总成商作为可比公司,继峰股份盈利能力(ROE、毛利率)较传统内外饰、座椅总成商较优,我们认为在车市增速下滑背景下,更具有投资价值。
    增持格拉默&高铁座椅业务值得期待。公司与格拉默计划在国内成立合资公司,协同效应显着,持续增持格拉默股权提供想象空间;成立15亿轨交座椅及汽车零部件产业基金,撮合轨交资质&市场、格拉默火车座椅技术,新蓝海值得期待。
    盈利预测与投资建议。公司所处行业格局份额较为集中,近似比较可选择A股内外饰及座椅总成商进行对比,公司盈利能力更优且具有一定的稀缺性。预计2017-2019年EPS分别为0.49元、0.63元和0.79元,三年归母净利润增速26%,可比公司18年PE平均数、中位数分别为22倍、18倍,考虑公司业绩增速、稀缺性、格拉默投资以及轨交业务拓展,按PEG 1倍给与公司18年26倍估值,对应目标价16.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:上游原材料价格或进一步上涨,乘用车市场增速或不及预期的风险;汇率波动风险。

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开源证券,煤炭行业:H1业绩稳定增长 煤焦板块快速增长


    煤炭板块上周整体呈现走高后震荡回落走势,回吐前半周涨幅,指数全周收盘于2495.11点,全周微涨0.09%,跑输沪深300指数0.18个百分点。上市公司多数收跌,其中永泰能源停牌,其余上市公司中8家收涨,2家收平,25家收跌。中国神华(601088)(6.02%)、安泰集团(600408)(5.96%)、山煤国际(600546)(3.46%)涨幅居前。安源煤业(600397)(-10.20%)、金能科技(603113)(-8.12%)、新大洲A(000571)(-6.63%)、山西焦化(600740)(-6.04%)、大同煤业(601001)(-4.88%)跌幅明显。
    行业及上市公司动态
    发改委:1-7月全国铁路煤炭发运量13.7亿吨增长10.4%
    大秦线秋季预计检修25天
    1-7月直报大型煤企原煤产量14.7亿吨增4.9%
    电厂煤耗降幅明显焦炭强势传导至上游焦煤
    动力煤:周内环渤海动力煤指数持平,港口煤价反弹夭折,当周出现小幅下降。进入秋季,多地天气凉爽,空调用电的需求回落,周内电厂平均日耗下降7.73%。煤耗大幅下降叠加部分补库库存,当周库存上涨4.03%;可用天数上升3天至22天。北方港口库存出现一波去库存,但整体来看目前依旧存在压力。
    焦煤焦炭:山西环保限产因素升级,焦化水泥实施轮流限产,限产影响焦炭供给,焦企整体较为强势,再次开启提价模式。焦炭整体依旧处于强势地位,对上游焦煤价格的拉动作用逐渐显现。
    无烟煤:无烟煤主要品种价格持平,下游方面,精甲醇、尿素最新价格小幅回升,水泥价格重回上升区间。
    投资策略
    虽然在政策层面引导长协签订和督导履约率以及对煤价的下行指导等措施影响,但上半年动力煤和焦煤价格整体保持一个相对高位波动。火电及炼焦下游需求保持增长,量价带动上半年煤炭开采与焦炭加工子行业均表现稳步增长。2018H煤炭开采板块实现营业收入4510.70亿元,同比增加5.34%;焦炭加工板块实现营业收入273.06亿元,同比增加19.77%;归母净利26.13亿元,同比增长191.61%,毛利率15.59%,ROE10.21%,整个子板块资产负债率下降至45.40%。焦炭加工板块的营收和净利增速均显著好于煤炭开采板块,但从经营效率上来看,毛利率及ROE均不如煤炭开采板块。两个子板块资产负债率也呈现一个稳步下降的状态,行业整体资产结构改善,下半年在环保检查影响及冬储煤驱动下,煤价幅度较大下跌的概率较小,煤炭板块上市公司依旧有很大的安全空间。未来投资主线可参考:(1)成本控制良好,先进产能代表,业绩弹性大,(2)细分煤种龙头,低估值,(3)煤炭企业国企改革相关概念。个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、潞安环能等。此外还需关注西山煤电、山西焦化等具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。
    风险提示:宏观经济下行超预期,政策风险。

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证券时报网,广州港(601228):一月份货物吞吐量预增24%




    广州港(601228)2月2日晚间公告,2018年1月份,公司预计完成集装箱吞吐量157.8万标准箱,同比增长26.4%;预计完成货物吞吐量4053万吨,同比增长24.4%。

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东兴证券,昭衍新药(603127)安评沃土得天独厚 细分龙头一枝独秀


    我们在此前的2018年度策略、CRO深度报告、中期策略里都着重提出重点看好CRO细分板块,昭衍新药是我们一直以来长期看好的优质临床前CRO标的,以下将从质地、业绩、估值三个部分进行推荐:
    论质地:经过二十余年的持续深耕,昭衍发展为国内药物临床前安全性评价领域绝对龙头;核心管理团队业内经验丰富,引领公司向好发展,实事求是、踏实肯干的科学家精神为高质高效服务提供坚实保障;受益国内医药创新大潮,主营业绩快速增长(收入5年CAGR25.42%,利润5年CAGR50.02%);高毛利业务收入占比明显,盈利能力较强;预收账款持续增长,经营活动现金净流量长期大幅超出净利润,经营质量极高。
    论业绩:长期来看,国内医药创新大潮掀起,CRO行业迎来爆发期,长期保持高景气度,公司作为安评细分领域龙头,自身业务护城河牢固,市场稀缺性明显,对标国外CharlesRiver,长期成长空间巨大,业绩高增长持续性强。短期来看,临床前评价具有赛道优势,业绩爆发快于CRO行业整体,公司在手订单充足,配套产能迅速扩增,业绩高增长爆发性强。战略层面,公司持续加强主营临床前评价业务的同时,将逐步开始实验动物业务与临床一期业务的战略布局,将为公司提供较大的业绩弹性。
    论估值:在国内医药创新大潮掀起、国外CRO产业转移的双重背景下,国内CRO行业景气度极高,支撑行业整体高估值;公司多年积淀的资质、规模、人才与经验优势为安评业务共筑了极为牢固的护城河与市场稀缺性,优质细分龙头理应享受高估值溢价;公司充足的在手待执行订单叠加快速的产能扩张为公司带来极高的业绩爆发确定性,有望进一步拔高公司估值水平。
    盈利预测:我们预计公司2018-2020年净利润为1.1亿元、1.7亿元、2.4亿元,同比增长45.1%、52.5%、42.4%,对应PE为60x、39x、27x。公司为A股优质临床前CRO标的,安评领域绝对龙头,我们认为未来在国内创新大浪潮、新安评产能释放带来长期供给不足的行业迅速扩容、公司龙头优势抢占更多市场份额等三大因素的催化下,公司业绩有望保持长期高增长。2020年保守给予45-50倍估值,对应市值亦可达到110-120亿,相较当前市值,两年增长空间在70%以上,投资价值显着,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:产能扩张不及预期;医药政策不利变动;行业竞争加剧等。

新时代证券,环保行业周报:PPP估值修复行情可期 禁止洋垃圾入境政策屡超预期


    投资建议:
    92号文规定,各省级财政部门应于2018年3月31日前完成本地区项目管理库集中清理工作。我们认为,随着PPP清库节点到来,环保PPP利空出尽(清库前融资有所放缓、估值下杀严重),而利好因素逐渐释放(财政部第四批示范项目中环保PPP项目占比增加、“重运营”&“国退民进”带来更公平的竞争环境、PPP清库对环保上市公司的影响并不大),板块有望引来估值修复行情,重点关注“PPP项目操作规范、运营实力突出、拿单能力强”的低估值民营环保龙头公司。
    同时,上周生态环境部第一次部常务会议审议并原则通过《关于全面落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018-2020年行动方案》及《进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动方案(2018年)》,禁止洋垃圾入境政策落地情况屡超预期,我们认为行业将出现三点变化:1)洋垃圾进口形势严峻,禁止进口的固废名录有望继续扩容;2)禁止洋垃圾入境,非正规渠道首当其冲;3)“禁止洋垃圾入境长效机制”需快速提高固废利用率,正规渠道企业受益,建议关注行业龙头。本周核心推荐:碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300指数下跌0.16个百分点,环保与公用事业指数上涨3.33百分点,其中环保跑赢大盘,跑赢沪深300指数3.49个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为渤海股份、神雾节能、汉威科技、创业环保、中持股份,分别上涨38.02、21.53、19.81、19.66、17.64个百分点。
    行业动态与最新政策:
    【我国超额完成碳强度下降目标扎实推进全国碳交易市场建设】
    【第二次污染源普查下半年入户调查】
    风险提示:政策推进不及预期

中国证券网,正海磁材(300224)上半年净利润预增25%-55%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)正海磁材披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利4,368.41万元-5,416.83万元,比上年同期增长25%-55%。

中信建投证券,汽车行业:特斯拉 产能释放有望开足马力 在华建厂"无畏舰"待起航


    马斯克预计特斯拉将于6月底使Model3产量达到每周5000辆在美国当地时间6月5日的股东大会上,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,其产线每周可生产近3500辆Model3;至6月底,产能可进一步增加至每周5000辆。特斯拉Model3是真正意义上的“爆款”车型,截至2018年1季度其预定量超过45万辆,远多于2017年其所有车型的销量之和约10万辆。但长期以来特斯拉Model3的产能情况不容乐观,截至2018年1季度末累计产量仅为1.2万辆,产能约每周2000辆。如产能释放持续顺利,这将是高能量密度纯电动乘用车的里程碑事件。特斯拉有望早日依托Model3实现盈利,并开始生产价格为3.5万美元的Model3标准版本使得消费者具有更多选择。
    在华建厂事宜推进,“无畏号”电池整车共舰待起航
    特斯拉全球销售总监任宇翔(RobinRen)在股东大会上表示,特斯拉将在上海设立首座美国之外的海外工厂。不同于特斯拉美国工厂,该工厂将同时生产电池、动力传动系统并进行一般的组装车辆工作。工厂命名为“Dreadnought(无畏舰)”。中国新能源汽车市场在全球新能源汽车市场中占有举足轻重的地位。2018年4月,国家发改委表示,新的外商投资负面清单将把制造业开放作为一项重点,汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。2018年5月,国务院关税税则委员会印发公告,自2018年7月1日起,降低汽车整车进口关税至15%。同月,中国汽车工业协会与中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示了“汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)”,韩国企业入围。
    整车、电池利好频出,特斯拉在华建设同时生产电池、动力传动系统并进行一般的组装车辆工作的电池厂有望使其整车免去关税并降低运输成本,有利于特斯拉业绩改善,有利于进一步吸引我国中端、中高端新能源汽车方面的消费者,也有利于提升我国新能源汽车产业链技术水平并朝积极方向改变新能源汽车市场结构。
    进入特斯拉供应链的零部件龙头,有望推出中端-中高端爆款整车的新能源车企将受益
    我们推荐特斯拉供应链中的零部件龙头东睦股份、西泵股份、三花智控,有望推出中端-中高端爆款新能源整车的小康股份、比亚迪。
    风险提示
    电动车、自动驾驶安全事故负面影响风险;电池、智能网联技术进步不及预期风险;产能释放进度不及预期风险;政策风险。

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