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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

平安证券,电子行业2018年中报前瞻:电子景气度分化 关注确定性成长个股


    一季度电子净利增速下行,排名靠后:2013-2017年,SW电子板块营收从3537亿元增长至13220亿元,四年复合增长率达39.04%。从SW电子各子板块来看,2017年营收占比前三的分别是SW电子系统组装(占比36.44%,主要包含安防、模组设计、制造,四年复合增速达84.34%)、SW显示器件Ⅲ(占比15.15%,主要包含面板厂商及上下游公司,四年复合增速为33.39%),SW电子零部件制造(占比14.74%,主要包含手机零部件厂商,四年复合增速为30.80%)。2018年一季度,受到3C电子整体需求放缓的影响,SW电子板块营收增速降至15%以下,达到14.74%。截至2018年7月13日,SW电子所属的223家电子企业共有141家公司发布2018H1报业绩预告,已披露业绩预告公司占比约62%。其中,在已公告业绩预告的公司中,预告净利增长的占比约为63%。
    子行业景气度分化,关注确定性成长:1)LED行业:LED行业业绩靓丽,小间距景气度上行。在已发布预告的18家LED企业中,除了聚灿光电以外,其余企业实现业绩扭亏或者业绩增长,说明LED行业2018Q1年整体盈利情况较好,未来LED的价值链逐步向下游转移:一方面,上游LED芯片端由供需紧张的局面得到有效改善;另一方面,芯片价格的下跌有利于下游应用端渗透率的提升,尤其是小间距显示屏市场(LED灯珠占显示屏成本约为30%-50%)。2)集成电路产业:芯片国产化预期强烈,政策驱动。近年来集成电路进口额均超过2000亿美元,而中兴通信事件引起中国社会各界对芯片国产化的重视,在中国大量高端人才的引进以及资本大量投入下,加之国家的重视,国内集成电路的发展也将步入新的阶段。3)PCB领域:企业增速平稳,产业重心向东转移。全球PCB产业已经从“欧美主导”转向了“亚洲主导”,形成了以亚洲(尤其是中国大陆)为中心、其他地区为辅的格局。4)被动器件:需求景气叠加扩产有限,MLCC供需失衡。2017年以来小尺寸、高电容等高端MLCC产品累计提价近一倍。同时,MLCC各大厂商几乎全部满厂,短期产能难以释放,普遍至少要到2018年年底或2019年。而日韩台厂扩产主要集中在汽车、5G等新领域,厂商常规产品扩产较为谨慎,中国大陆厂商有望逐步扩大市场份额。5)消费电子增速放缓,关注客户优质的龙头企业:在中国智能手机出货量下滑的趋势下,苹果、华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场,行业集中度有望持续提高,下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商也会向龙头集中,未来龙头的价值将进一步体现。
    投资策略:我国电子信息制造业面临的外部贸易竞争环境、技术升级、产业转型等多方面的压力。传统电子板块由于智能手机趋于饱和,三大终端消费电子产品进入存量博弈阶段,电子板块间景气度分化明显,建议积极布局细分领域的成长机会。LED领域:推荐LED车灯全产业链布局的鸿利智汇和LED显示应用的奥拓电子;被动器件:推荐电感行业龙头、布局新产品线的顺络电子,建议关注MLCC厂商风华高科;消费性电子:我们推荐进入无线充电红利收获期的信维通信,推荐5G天线与指纹模组双轮驱动的硕贝德,建议关注多产品全方位布局的立讯精密。
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

中证网,智云股份(300097):累计回购1336万股股份 耗资1.56亿元




  中证网讯(记者 宋维东)智云股份(300097)5月6日晚公告称,截至4月30日,公司以集中竞价方式已累计回购1335.89万股股份,约占公司总股本的4.63%,支付总金额1.56亿元。

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证券时报,机构买入鲁抗医药 游资抢筹乐视网


    昨日,两市三大股指集体走弱,沪指小幅收跌,深成指与创业板指跌幅都达到1%。盘后龙虎榜数据显示,机构呈现净卖出态势,机构主动买入个股偏少。游资方面,乐视网连续两次涨停,南京两家营业部买入近8000万元。
    防御性医药股
    获机构青睐
    昨日,机构席位现身9只个股,较前个交易日小幅减少。总体而言,机构呈现净卖出态势,合计净卖出2.86亿元,较前个交易日大幅增加。其中,鲁抗医药、银亿股份获机构净买入,合计净买入2582万元;盛达矿业、东江环保、中国长城等7股遭机构净卖出,合计净卖出3.12亿元。
    在成交地量的背景下,机构主动买入个股更加谨慎。不过,防御性较好的医药仍然获得机构青睐。8月21日多家机构博弈丽珠集团,昨日则有机构介入鲁抗医药。
    鲁抗医药昨日逆势上涨近9%,收盘报13.09元,成交10.7亿元。该股三个交易日龙虎榜数据显示,买入前五席位共买入2.2亿元,一家机构买入2553万元,买一中投证券济宁环城西路营业部买入7934万元。卖出前五席位共卖出1.24亿元,卖一招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部卖出3685万元。
    乐视网澄清
    未达成偿债计划
    昨日,净买入额位居前三的营业部为国金证券上海长宁区长宁路营业部、中投证券济宁环城西路营业部、中泰证券南京中山南路营业部,涉及神雾节能等热门股,净买入金额分别为9330万元、7934万元、4138万元。
    净卖出额位居前三的营业部为华泰证券北京西三环北路营业部、华泰证券西安文艺北路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部,涉及厚普股份等热门股,净卖出额分别为2.30亿元、8395万元、6917万元。
    与非上市体系达成偿债计划的消息传出后,乐视网连续第二个交易日涨停。昨日,乐视网开盘走高,随后触及涨停,盘中多次打开涨停,午后封住涨停,全天成交额约9.7亿元,换手率12.78%。
    乐视网盘后数据显示,买卖前五席位均为券商营业部。其中,买一、买二为南京营业部。具体来看,中泰证券南京中山南路营业部买入4141万元,湘财证券南京江东中路营业部买入3645万元;卖出方面,卖一方正证券深圳怡景路营业部卖出1265万元,卖二华鑫证券广州广州大道中营业部卖出1049万元。
    不过,乐视网21日晚间澄清称未达成偿债计划,目前上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划,基本以债权转让、资产处置等方式抵消,上市公司未因债务解决获得现金流入。

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证券日报,5G建设将进重要窗口期 13只概念股吸金近3亿元


    昨日,A股5G概念板块实现良好表现,板块整体涨幅达1.29%,其中共有112只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比接近九成。
    具体来看,世嘉科技、汇源通信、通光线缆等3只个股收获涨停,杰赛科技(7.73%)、万马科技(7.45%)、新雷能(6.64%)、深南电路(5.17%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,此外,中光防雷(4.90%)、鑫茂科技(4.53%)、凯乐科技(4.24%)、锐科激光(4.19%)、瑞斯康达(4.18%)、奥士康(3.32%)、太辰光(3.21%)、三环集团(3.03%)、新海宜(3.02%)等个股昨日也均上涨超过3%。
    事实上,近期5G行业利好频传,或成为推动板块强势表现的重要因素,三大运营商方面,中国电信正式启动“Hello5G”行动计划,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPPR15标准的5G端到端8K超高清视频业务演示;中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售正式商用协议;通信企业方面,华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于独立组网(StandAlone)的5G核心网关键技术与业务流程测试。
    分析人士指出,未来的5G网络是全面云化、应用融合的智能新网络,基于NFV/SDN架构,支持网络切片、边缘计算等新特性,国内运营商通过大规模组网试验来实践5G的网络创新,将为未来5G规模商用后的生态建设形成示范,与标杆企业一起有效聚合产业力量、开拓应用市场。按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成,2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机,5G产业爆发指日可待,相关主题投资机会值得期待。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日场内大单资金也对5G板块给予了积极关注,板块中共有75只个股呈现大单资金净流入态势,其中,锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)两只个股均受到4000万元以上大单资金抢筹,世嘉科技(3575.78万元)、士兰微(2911.55万元)、通光线缆(2382.56万元)、鑫茂科技(2189.89万元)、TCL集团(2097.69万元)等5只个股也均被2000万元以上大单资金青睐,此外,紫光国微(1563.56万元)、拓维信息(1454.72万元)、新雷能(1146.66万元)、奥士康(1137.73万元)、三环集团(1118.05万元)、中新赛克(1070.26万元)等6只个股昨日大单资金净流入金额也均超过1000万元,上述13只个股昨日合计吸金2.94亿元。
    业绩面上,目前已有51家5G相关上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到33家,占比超过六成。具体来看,三维通信(706.41%)、中京电子(637.56%)、亚光科技(376.96%)、风华高科(338.32%)、东山精密(102.40%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,奥士康(86.98%)、日海智能(77.42%)、中新赛克(75.00%)、英维克(70.00%)、国脉科技(70.00%)、新海宜(70.00%)等6家公司也均预计报告期内净利润同比增幅超过50%。
    对于5G板块未来投资策略,海通证券指出,2018年底至2019年初,5G建设将由主题概念进入实质进展的重要窗口期。在运营商逐渐开启5G关键布局的同时,建议密切关注无线侧相关供应商,如基站天线领域的通宇通讯;PCB领域的沪电股份,深南电路;以及前传光模块领域的光迅科技,中际旭创,华工科技等相关标的。

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中信建投,海陆重工(002255)2017年三季报点评:业绩维持高增长 "余热锅炉+环保+核电+光伏EPC"业务齐头并进


    简评
    装备制造业务回稳,环保运营业务稳定增长
    公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,品种居全国第一,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。13、15年相继收购瑞士RH公司和格锐环境,由环保设备供应商转型为服务总包商,业务毛利率在50%以上。公司是国内第一家配套制造核电站堆内构件吊篮筒体的企业,下游客户涵盖上海第一机床厂、中广核、中核,客户黏性较强,核电订单涵盖AP1000、华龙一号、CAP1400的吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等,核电产品毛利率逾70%。公司当前已形成"余热锅炉及压力容器+环保+核电"三大业务模式。
    环保运营业务支撑公司业绩,是公司未来的增长点
    当前公司参控股三家环保运营公司(格锐环境、瑞士Raschka、镇江和合),为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案。环保业务涵盖污水处理、固废处置、污水处置等环保运营业务。环保运营上半年实现营收8793万元,占总营收的19.03%,较上年同比增长29.12%。环保运营业务毛利率均在38%以上,为公司业绩提供有力支撑。
    江南集成收购已上会,进军光伏EPC将进一步增厚公司业绩
    公司计划以非公开发行股票(7.59亿)和现金(9.96亿)支付的方式收购江南集成83.6%的股权。江南集成主要从事光伏电站EPC业务,主要客户包括协鑫集团、易事特、中利腾晖、京运通等,15、16年净利润分别为1.04亿和1.32亿元。17年预计并网装机容量427.91MW,较16年212.8MW大幅增加101.09%,预计实现净利润2.88亿元。江南集成承诺17-19年累计扣非净利润不低于8.23亿元。本次收购当前正处于上会审查阶段,通过本次交易,能够为公司现有光伏电站运营业务在电站选址、EPC设计、施工等方面提供有力支持,进一步增厚公司利润。
    盈利预测:预计17-19年公司EPS位0.18、0.23、0.25元,对应PE分别为44、34、31倍,维持"增持"评级,目标价格9.54元。
    风险提示:1)收购进度低于预期;2)上游原材料涨价风险;3)核电订单低于预期。

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证券日报网,大有能源(600403)上半年商品煤销量同比下降20.53%




    大有能源(600403)7月30日晚间公告,上半年,公司商品煤销量为640.79万吨,同比下降20.53%;煤炭销售收入23.82亿元,同比下降26.73%;煤炭销售毛利7.42亿元,同比下降40%。

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川财证券,交通运输行业日报:上海港将对在航船舶"限硫"


    上市公司中报披露完毕,航空方面,受油价上涨和汇率波动影响,航司盈利能力承压,长期受益于民航供给侧改革和票价市场化政策的影响,行业竞争格局有望改善,相关公司为中国国航、南方航空和东方航空等。快递方面,顺丰控股、申通快递、圆通速递在业务量上分别同比增长35.3%、18.7%、24.5%。可见,顺丰龙头地位依然稳固,快递行业增速依然乐观。2018上半年,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件,同比增长27.5%,受益新电商、新零售模式带来的增量,我们认为2018年快递行业业务量能维持25%左右的同比增幅,依然是交运行业中的成长性板块。相关公司为顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等。
    上海海事局、上海市地方海事局联合发布通知,宣布自今年10月1日起,上海港提前实施在航船舶排放控制措施,要求在航船舶应当使用含硫量低于0.5%mm的燃油。(中华航运网)
    公司要闻
    赣粤高速(600269):控股股东省高速集团拟增持本公司股份,增持金额将不低于人民币5,000万元,不超过人民币2亿元,增持价格为市场价格。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;公司发展不及预期;政策不及预期等。

巨丰投顾,午间看盘:银行多次护盘难掩市场分歧 军工股领涨两市


  【盘面简述】
  周二早盘,两市冲高回落。盘面上,航天航空、工艺商品、安防、通讯、园林、石油、软件、船舶、传媒等行业涨幅居前,保险、煤炭、酿酒、水泥、银行等陷入调整。概念股方面,航母概念、大飞机、军工、北斗导航、油气设服等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
  【板块方面】
  北斗导航大幅拉升:北方导航、天奥电子涨停,华测导航、海格通信、四创电子涨逾4%。
  【消息面】
  1、资金面持续宽松静候MLF操作
  据中证报,月初时点,央行继续停做逆回购,无碍资金面呈现季节性宽松。3日,货币市场利率多数走低,资金面持续宽松。市场人士预计,续做到期MLF料将是本周央行唯一的一次公开市场操作,量价均值得关注,而央行逆回购大概率将持续停做。
  2、连续17个月增持人民币债券,境外机构继续看好人民币资产
  中债登和上清所最新发布的数据显示,7月,境外机构合计增持665.26亿元人民币债券,为连续17个月实现增持。截至7月末,境外机构持有人民币债券规模累计达16122.92亿元。
  3、保持经济景气需要将企业减负落到实处
  社保缴费堵漏需要与其他措施相配套。要通过再次降低增值税率以及降低社保缴费率来对冲缴费方式带来的增量负担,其最低目标是确保企业总体负担不增加,并逐步把它大幅地降下来。中小企业是解决中国就业的主体,一旦中小企业发生担忧中的结业潮,将会严重冲击实体经济活力。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市冲高回落。盘面上,航天航空、工艺商品、安防、通讯、园林、石油、软件、船舶、传媒等行业涨幅居前,保险、煤炭、酿酒、水泥、银行等陷入调整。概念股方面,航母概念、大飞机、军工、北斗导航、油气设服等涨幅居前。
  航天航空板块延续昨日强势:新兴装备涨停,中航机电、中航飞机涨6%,爱乐达、中直股份、中航沈飞涨逾4%,耐威科技、晨曦航空、航发控制、中航重机、中国卫星、洪都航空等涨逾3%。
  通讯板块结束4天的调整,展开反弹:友讯达涨停,通宇通讯、新易盛、硕贝德、海格通信、剑桥科技、神州数码、中兴通讯等涨3%。北斗导航大幅拉升:北方导航、天奥电子涨停,华测导航、海格通信、四创电子涨逾4%。
  巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现,情绪面受容易出现反复。近期银行多次护盘,反弹主线科技股内部分化,市场分歧较为严重。在利空出尽后,超跌反弹乃至中级反弹行情有望启动。操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。

光大证券,公用事业与环保行业周报:电价下调目标近完成 天然气调峰未雨绸缪


    周观点:
    公用事业:工商业电价下调目标近完成,天然气产业链迎机遇。
    火电:榆林、浙江地区下调或拟下调火电上网电价,是出于个别地区各自特定因素,向火电企业索取调整空间,仍不能认为这是普遍、可持续、可推广现象;此外,相关部门也指出今年全国工商业电价下调10%的目标近完成,金额已为821亿元。同时,需要指出火电上网电价若进一步下调恐会促使火电企业压力较大,易致电力供应不足;而当前煤价受库存高位限制,旺季不旺,也并无持续性大涨的基础。
    我们认为,火电的逆周期属性及其投资机会并无变化,在2016-2018持续“补贴下游”的情况下,当前已走过基本面和估值底部,在宏观偏弱、“去杠杆”延续的背景下,“补贴下游”现象很可能将自动结束并迎来反向过程。电力股的替代效应(相对配置价值提升)和逆周期性(成本敏感性高于电量敏感性)已成为行业核心驱动力,现阶段经济向下概率越高,对于电力行业越为有利。
    燃气:中石油在全国多地组织保供季天然气购销合同补充协议的签订。根据用户不同和用量阶梯不同,价格策略也不同。总体上看,保供季基准门站价均上浮明显,意在抑制部分需求,减小保供压力。中国石油下大力气投入,相继投资258亿元以上,实施2018年至2019年33项互联互通重点工程,将打通管输和调运瓶颈,优化全国及区域干线管网系统,季节调峰、应急保障能力将明显提升。天然气调峰措施未雨绸缪,如火如荼。
    我们认为,天然气消费增速较大、中美贸易摩擦拟对天然气加征关税,均给旺季用气调峰带来一定压力,在此背景下,积极推进天然气产供储销体系建设,增加LNG进口,推进国内海上天然气、陆上非常规油气勘探开发工作依然是未来行业的主要方向。该产业链上,上游气源公司、设备公司,以及具有气源的城燃公司有望从中受益。
    维持公用事业“增持”评级,火电方面首推盈利弹性较强的行业龙头华能国际、华电国际,以及受益于发电小时数显著回升的地方火电龙头浙能电力,建议关注华能国际(H)、华电国际(H);水电方面推荐国投电力、川投能源、黔源电力;燃气方面推荐拥有上游气源的城燃公司深圳燃气,关注新天然气、中集安瑞科(H)。
    风险分析:煤价大幅上涨、来水低于预期,输气、配气费率下行、购气成本提升,燃气无法顺价或不及时。

天风证券,机械设备行业研究周报:正式补贴期即将来临 期待下半年爆款车型驱动板块行情


    本周专题:帝豪新车型补贴后性价比优越,爆款车型有望驱动下半年板块行情。6月12日起,新能源补贴的过渡期结束,正式补贴期开始。新能源乘用车结构面临调整,补贴后经济性是关键因素,目前来看车企已做好准备,多款A级及A0级车型蓄势待发。以6月9日上市的吉利帝豪GSe为例,其采用纯电动力驱动,工况续驶里程为353km。而补贴后官方统一售价仅为11.98万元至14.58万元。帝豪GSe采用了来自CATL的52kWh三元锂电池组,并且搭载先进快充技术,电量从30%充到80%只需30分钟。该款车型上市价格已经接近同款燃油汽车,且公布多项优惠政策:全系车型首任车主电芯终身质保、赠送充电桩、24期0息金融等。良好的经济性与适用性,已为此类车型下半年爆发提供了重要基础。
    投资机会概述:新能源汽车及锂电设备:本年度电池的四大技术趋势及设备投资机遇:1)方形、圆柱、软包三大路线并举,软包对于设备中后段有所影响,但由于叠片机效率很低、且卷绕适用于软包加工,所以中段环节卷绕机仍有一席之地;2)自动化趋势:实现设备无人化和精密化,国内厂商优势巨大。工业控制的使用更加广泛,设备企业使用大量控制、纠偏、测厚模块。汇川、埃斯顿等厂商的竞争优势开始显现,表现为技术差距的缩小、价格竞争力强,以及优越的本地化服务能力;3)正极加工设备:高镍三元供货紧张,高镍有望迎来扩产高峰、且单位投资额巨大,相关设备加工企业有望获益;4)现阶段锂电池回收梯次利用经济性优越,行业加速走向规范,有望孕育回收龙头。重点推荐:先导智能、诺力股份、天奇股份,受益标的:璞泰来、赢合科技、科恒股份,新增关注:百利科技。
    智能装备:以史为鉴,集中度提升、龙头盈利能力增强是必然趋势:日本工业机器人产业经过数十年发展,行业集中度逐渐提高,1980年工业机器人企业数量为282家,到2007年减少至108家。目前行业格局分为综合实力强劲的两大一线厂商发那科和安川电机,以及特定细分领域有很强实力的二线厂商如那智不二越、三菱等。根据发那科历史盈利能力变化趋势,其在1993年毛利率、净利率仅为37%、12%,到2017年超过50%、25%,可看出龙头企业在行业整合过程中的盈利能力有望不断增强。重点推荐:埃斯顿,受益标的:拓斯达、中大力德、双环传动等。半导体设备:全球半导体已经进入设备采购大年。以三星为例,存储器领域CAPEX2017年增长107%,2018年还预计将增长14%。根据电子协会数据,2017年国内半导体设备销售额增长1.2%,除光刻机之外,在28nm制程级别,国产设备已经开始供应。14nm也有部分设备进入如台积电、中芯国际等主流厂商进行测试,2018年国产设备渗透有望加速提升。未来国家致力打造半导体全产业链突围,设备是最重要的环节之一。重点推荐:北方华创、晶盛机电、精测电子。工程机械:4月销量2.66万台、YoY+84.5%,预计5月挖掘机销量达1.75万台、YoY+55%,二季度增速有达到60%,2018~2019年销量预计超17.5万和18.5万台,主要需求仍为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘需求旺盛,近期社会融资数据发布、基建投资有望持续增长。1~4月国内销售(不含出口),国产、日系、欧美和韩系品牌市占率分别53.1%、17.7%、15.9%和13.3%,国产份额继续保持50%以上,集中度进一步提升CR4=53.5、CR8=77.3。高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家将迎来量价齐升的局面,且销量大的主机厂在零部件保供方面存在优势。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价从80美元/桶高位回落,我们判断全年油价大概率将在70-80美元区间震荡。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,石油公司的经营情况直接决定了资本开支,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    缝制设备:基于存量模型预测,2018年行业景气度有望贯穿全年。对于工业缝纫机,大家最大的疑虑是这个行业在2018年的景气度情况。我们试图为工缝机的销售量做出框架性的预测。我们根据工缝机的产量及使用年限,建立了存量预测模型。通过这个模型,我们可以解释2014-2016年市场为何持续低迷,以及2017年为何大幅回暖,并且在服装工业产值较为乐观的预期下,判断2018年工缝机行业高景气度持续。重点推荐:杰克股份,受益标的:大豪科技。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

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