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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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国海证券,宜昌交运(002627)物流、旅游齐发展助力公司业绩增长


    管理层具有丰富旅游产业背景,大股东转换存在资产整合空间 公司于2015 年5 月完成股权划转事宜,大股东变更为宜昌交旅集团,实际控制人为宜昌市国资委。股权划转完成后,将由宜昌交旅集团将旗下资产按照市场化运作方式,统一运营管理。宜昌交旅除公司资产以外还拥有宜昌公交集团、宜昌三峡旅游度假区等业务,公司目前的主营业务为旅客运输、旅游服务和汽车经销三大业务,股权转让完成有利于集团优化资源配置,发挥各部分资产的协同效应。除三峡旅游度假区业务,公司大股东近期还与恐龙园签订了主题公园文化旅游项目合作协议。我们认为公司作为宜昌市唯一的交运旅游上市公司,未来在资产整合方面存在空间。此外,公司新董事长柳兵于今年3 月上任,曾经担任宜昌市旅游局局长和三峡旅游度假区管理委员会主任等职务,且其同时担任大股东交旅集团董事长。我们认为柳总丰富的实业产业工作经历有望为公司未来发展规划提供更广阔的视角。
    地处重要交通枢纽,具备丰富可挖掘旅游资源 宜昌地处长江中游和上游的分界处,是连接重庆和沪宁的重要枢纽,享有“三峡门户”美誉,旅游资源丰富,被国家旅游局列为全国重点旅游城市,风景集峡、水、山、洞于一体,并拥有独特的三峡大坝工程。目前有4 家5A 级景区(包括三峡人家、清江画廊、三峡大坝及屈原故里文化旅游区)、14家4A 级景区以及众多3A 级景区,此外宜昌还是楚文化和巴文化的发源地之一,是屈原和王昭君的故乡。2015 年宜昌市接待游客量4732万人次(+15.8%),实现旅游收入450 亿元(+34%)。根据当地政府预计,其2016 年全市接待游客量有望达到5200 万人次,旅游总收入有望突破600 亿元,对GDP 的贡献率突破15%。
    旅客运输业跨区域并购预期强烈 2016 年上半年,公司旅客运输贡献归母净利润约占总利润的60%。公司目前在宜昌市的公路运输方面整体市占率较高,面对道路行业环境不景气,公司积极进行资源整合和跨区域并购业务,提高公司的整体市占率。自2015 年中旬,公司先后与荆州先行和荆州神通两家公司开展区域间合作,未来公司有望以宜昌为中心,向三峡区域内城市辐射,通过获取和抢占优质路线来带动公司业绩稳步增长。
    电商物流园建设有望增厚公司利润 公司目前正积极进军现代物流产业,今年8 月出台定增方案,5 亿元用于宜昌东站物流中心项目建设,发行底价19.52 元/股,项目总投资额约11.6 亿元,建筑面积约41 万平方米,预计建设期3 年,建成后有望实现年物流吞吐量约375 万吨。未来公司依托三峡黄金水道,将以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点,引进国际国内一线电商品牌区域总部及其上下游产业生态群落,打造企业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力大、辐射联通三峡城市群的电商物流平台,构建出集多式联运、物流信息交易、电商快递、流通加工服务及综合配套于一体的现代物流综合服务平台。
    盈利预测和投资评级: 维持增持评级。公司未来道路运输跨区域并购预期强烈,旅游服务转型升级和电商物流园的建设将持续增厚公司业绩。出于审慎性原则,在不考虑本次增发的情况下,我们预计公司2016-2018 年EPS 为0.4 元、0.46 元、0.57 元,对应PE 为64 倍、55 倍、45 倍。若公司2017 年增发完成,我们预计公司2016-2018 年EPS(考虑股本摊薄因素)为0.4 元、0.43 元、0.53 元,对应PE 为64 倍、59 倍、48 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示: 1)区域并购业务整合低于预期;2)传统主业业绩下滑风险;3)资产整合不及预期;4)定向增发终止风险;

e公司,因市场环境生变 茂业商业(600828)取消收购秦皇岛茂业100%股权




    茂业商业(600828)7月30日晚公告,因市场环境发生变化,为了确保收购更加有利于上市公司经营发展,保障股东权利,经公司董事会慎重研究,决定取消《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
    两度收购均未果
    在此之前的7月24日晚间,茂业商业(600828)发布公告称,公司拟以现金计17.9亿元的价格收购关联方中兆投资持有的秦皇岛茂业100%股权。秦皇岛茂业是秦皇岛市目前最大的商贸流通龙头企业,占据着秦皇岛市商品零售业的主导地位。秦皇岛茂业下设秦皇岛茂业百货有限公司华联店、商城店、金都店、现代店、茂业超市5家分公司,均位于本市中心区域成熟商圈,主要从事国内商业零售、综超、商业管理等业务。
    茂业商业在公告中表示,经过此次收购,公司可以进一步拓展覆盖城市,扩大业务辐射范围;同时,收购完成后,公司的合并范围将进一步扩大,公司的业务收入水平和盈利能力将得到进一步提升,整体实力和抗风险能力均将得到进一步增强,此次收购符合公司发展战略和经营规模。
    值得一提的是,这已经不是茂业商业第一次收购秦皇岛茂业未果。2018年9月8日,茂业商业就曾发布公告称,拟支付现金19.92亿元购买秦皇岛茂业100%股权。一个月之后的2018年10月11日,茂业商业公告,因秦皇岛茂业拟与中兆投资进一步清理关联往来,公司决定终止收购秦皇岛茂业。现茂业商业再次拟收购该项目,且目前中兆投资仍欠秦皇岛茂业5.08亿元债务。
    在二度筹划收购秦皇岛茂业100%股权之前,茂业商业曾于7月2日公告称,公司拟向商业城出售参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司(以下简称“优依购”)40.8779%股份。商业城拟通过发行股份或发行股份和支付现金结合等方式购买优依购的股权,交易完成后,公司将不再持有优依购的股权。
    或面临监管压力
    有业内人士表示,从宣布收购到取消收购尚不足10天时间,所谓的“因市场环境发生变化”很可能只是一个说辞。茂业商业二度筹划收购秦皇岛茂业100%股权未果,或许是因为公司正面临着来自交易所的监管压力。
    7月24日晚,当茂业商业披露了拟收购中兆投资持有的秦皇岛茂业100%股权的消息之后,上交所即第一时间向茂业商业下发了问询函。上交所要求茂业商业补充披露在关联往来尚未清理完毕的情况下,公司再次拟收购秦皇岛茂业的原因及合理性;两次资产评估中,资产基础法与收益法之间的差距显著不同的原因;前后两次股权收购作价以不同评估方法评估值为依据的原因及合理性;控股股东茂业商厦股权质押借款金额、借款期限、借款对象、借款资金用途;茂业商厦2019年即将到期的债务金额,并结合其目前的流动性状况,说明是否具备相应偿付能力;说明本次再次拟收购是否主要为控股股东提供资金支持,是否损害上市公司利益。。。。。。。
    实际上随着交易所对上市公司的监管趋严,此前不乏一些上市公司在收到交易所问询函之后,宣布终止资本运作的案例。
    此前,*ST大控曾于4月10日晚公告,公司孙公司恒弘科技与金博信置业签署了《股权转让合同》,拟通过现金支付方式以3.98亿元收购金博信置业持有的高登大酒店50.99%股权;公司重孙公司新亚投资与东方华基签署了《股权转让合同》,拟通过现金支付方式以3.84亿元收购东方华基持有的高登大酒店49.01%股权。
    不过,在此之后,*ST大控先后两次收到上交所的问询函,在强监管压力下,*ST大控于4月25日晚宣布终止收购高登大酒店。
    另外,2月2日,东方金钰曾发布公告,赵宁、王瑛琰拟将其合计持有的上市公司控股股东兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田总公司(以下简称中国蓝田)。待转让完成后,中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权,后者实际控制人则将变更为中国蓝田。
    随后,东方金钰迎来强监管压力,上交所在2月10日、12日和17日连续向东方金钰下发《问询函》及《监管工作函》,直指东方金钰该次拟易主当中的核心问题。最终,东方金钰于2月27日晚间公告,公司实控人赵宁决定终止此次收购事项。

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安信证券,电力设备行业:18年首批新能源车推广目录发布 继续看好风电


    新能源车:18年首批推广目录发布,看好新能源车长期成长。2月2日,工信部发布2018年第1批推广目录,共包括59户企业的118个车型。从产品类型上看,有乘用车34款、客车55款、专用车29款。相比于2017年1-12批推广目录,18年首批目录在电池能量密度上有所提升,在商用车领域更为明显。其中,新能源客车和专用车的平均系统能量密度分别达到140wh/kg和123.14wh/kg。日前,在中国电动汽车百人会论坛上,工信部长苗圩透露将加快商用车积分管理制度。未来随着乘用车积分制的实施,商用车有望跟上步伐,加速电能的替代。从时间上看,预计正式的制定与实施会在2020年以后。尽管商用车在总的新能源车产销量中占比不足30%,但其对于动力电池的使用量却占到了50%以上,对于新能源汽车产业链的发展起到了巨大的推动作用。在新能源客车渗透率已经比较高的情况下,商用车积分制的推进有望对物流车市场形成巨大推力。投资建议:新能源车产业发展分为四个阶段,当前已经从第一阶段(供不应求)和第二阶段(供需紧平衡)快速的进入第三阶段(供大于求)。第三阶段必然会出现落后产能出清,龙头市占率提升的态势。当前时间节点,产业链多环节依然处于第三阶段,从投资的角度我们建议投资完成洗牌,毛利率触底,竞争格局逐步清晰,将有望最先进入第四阶段(供需紧平衡)的环节:核心零部件、电解液、负极。随着落后产能出清,这些环节将再次进入供需紧平衡的第四阶段,龙头将享受行业高速成长的红利。中游重点推荐价格企稳、盈利见底、竞争格局较好的电解液环节天赐材料;价平量升的核心零部件宏发股份和性价比较高的正负极龙头杉杉股份。同时从产业链角度看,量有保证的情况下,关注价格有向上弹性的三元电池产业链上游钴环节,寒锐钴业、华友钴业。
    风电:弃风限电大幅好转,行业投资新框架下复苏形势明朗。根据国家能源局发布数据,2017年国内风电新增装机15.03GW,累计并网装机163.67GW,占全部发电装机容量的9.2%。风电年发电量3057亿kwh,占全部发电量的4.8%,比重较2016年提高0.7个百分点。2017年,全国风电平均利用小时数1948小时,同比增加203小时;全年弃风电量419亿kwh,同比减少78亿kwwh,弃风限电形势大幅好转。其中甘肃弃风率下降超过10个百分点;吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点;黑龙江弃风率下降接近5个百分点。我们认为,当前风电行业复苏形势明确,主要基于:(1)限电持续改善,红六省解禁有望逐步放开;(2)限电改善增强运营商投资动力,吸引民营资本参与;(3)施工周期影响弱化,中东部及南方市场有望快速增长;(4)核准未建达100GW以上,电价下调触发条件下保障行业需求。当前风电板块整体估值水平比较低,相关个股估值均处于历史低位。随着行业迎来复苏及企业盈利能力逐渐改善,板块相关个股有望迎来估值与业绩的双升。
    重点推荐龙头个股金风科技、中材科技和天顺风能,建议重点关注受益限电改善的龙源电力和华能新能源。
    光伏:弃光问题有效缓解,平价上网可期待。根据国家能源局数据,2017年全国范围内的弃光问题得到有效缓解。2017年全国弃光电量73亿千瓦时,弃光率为6%,同比下降4.3个百分点。弃光主要集中在新疆和甘肃,其中新疆(不含兵团)弃光电量28.2亿千瓦时,弃光率22%,同比下降9.3个百分点;甘肃弃光电量18.5亿千瓦时,弃光率20%,同比下降9.8个百分点。根据工信部电子信息司数据显示,截至2017年底,中国领先企业多晶硅生产成本降至6万元/吨,组件生产成本降至2元/瓦以下,光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右,度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。随着近日《中国光伏产业发展路线图》(2017年版)的正式发布,产业各环节的发展目标进一步明确,技术指标得到清晰规划,平价上网时代有望快速到来,打破行业天花板。可以预期的是政策的边际影响将越来越低,光伏将从补贴驱动跨入市场驱动。
    投资建议:从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小,重点推荐通威股份。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备:18年电力市场交易活跃,电力设备智能化加速。根据中电联数据,2017年全国全社会用电量6.3万亿千瓦时,同比增长6.6%,增速同比提高1.6个百分点。用电量增速提升主要基于以下几点:(1)宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;(2)服务业用电持续快速增长;(3)电力消费新动能正在逐步形成;(4)在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;(5)夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。根据北极星电力网统计,2018年我国11个省市电力交易电量规模合计在8200亿千瓦时左右,品种包含年度集中交易、电力直接交易、集中竞价交易、双边协商交易、预挂牌交易。此外,跨省交易规模也在壮大,共成交电力合计17亿千瓦时。从目前时点看,细分领域方面,我们关注配网自动化和低压电器。1)配网自动化。配网投资补欠账,清洁能源接入城网,自动化比率(当前38%,目标90%)提升具有紧迫性,2017上半年配网自动化招标大幅超2016年全年,期待年内下批招标;2)低压电器。在工业自动化、配网、房地产后周期等下游景气度提升的背景下,低压电器已从2015年下滑的谷底走出,预计行业未来增长接近10%。行业分散,内存2000多家公司,龙头市占率不超20%,人力、环保、原材料压力加速低端产能出清,龙头市占率加速提升。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力;建议关注:良信电器、金智科技。
    工控:工控维持较高景气度,估值已低位。中央经济工作会议指出要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作,其中一项再次强调深化供给侧结构性改革,推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。预计2018年先进制造政策有望持续推进。我们认为,在人口红利消失和产业升级的背景下,新一轮资本开支周期是以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。政策进一步促进增长,十九大提出加快发展先进制造,两月内政策密集发布。进口替代加速细分龙头的增速,工控板块细分龙头将进入较高业绩增长,低估值(部分已到20-25倍)的阶段。重点推荐:1)细分领域龙头:宏发股份、鸣志电器、信捷电气,关注禾望电气;2)技术同源,平台化公司:汇川技术、长园集团,关注麦格米特。

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国盛证券,汽车行业周报:关税下调带来降价预期 行业6月零售销量可能承压


    板块周行情回顾。上周上证综指下跌2.11%,沪深300下跌1.2%,大盘受中美贸易摩擦影响跌幅较大。上周SW汽车行业下跌3.1%,排名13/27;年初至今-12.22%,排名16/27。二级子行业周涨跌幅分别为SW汽车整车-0.7%,SW汽车零部件-4.9%,SW汽车服务-0.7%,SW其他交运设备-4.2%。申万汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为联诚精密(+12.1%),隆盛科技(+10.0%),一汽夏利(+8.8%);跌幅前三为威唐工业(-26.7%),迪生力(-22.2%),万通智控(-21.9%)。
    价格下降预期使6月终端零售销量可能承压。5月22日财政部宣布下调整车和零部件的关税后,终端消费者的观望情绪渐起。根据我们的终端走访,5月下旬终端4S店的客流量出现了明显降低,其中部分原因是5月各地车展的集中销售对销量有一定透支作用,除此之外关税下调导致消费者出现观望情绪,我们预计这种观望情绪会持续到下个月,叠加零售基数因素,6月行业整体增速承压。从价格上来看,目前奥迪品牌(含进口)在30-40万价格区间的主销车型终端优惠幅度在15-20%,远高于关税下调带来的价格调整幅度。而目前行业整体价格优惠幅度在10.1%左右,我们认为关税对行业价格体系冲击程度有限。
    核心数据。中汽协4月份销量数据,4月国内汽车销量同比+11.3%,其中乘用车销量同比+11.2%;1-4月汽车销量同比+4.6%,其中乘用车销量同比+4.5%。根据乘联会4月新能源车销售数据,4月新能源乘用车销量同比+150%,其中纯电动同比+132%;1-4月新能源乘用车销量累计同比+141%,其中纯电动同比+112%。
    投资建议。年初以来板块受到购置税优惠政策退出、关税下调预期、合资股比放开限制三大因素压制,跌幅较大。市场比较担忧关税对行业价格体系的冲击,并且从终端较大折扣去印证这个观点。但我们认为终端价格优惠是今年行业竞争加剧的必然结果,与关税下调的相关性并没有那么高,同时部分合资车企将迎来新车周期,旧有车型较低的摊薄成本和清库存动力也使得其优惠幅度较大。建议关注具有核心竞争力、具有较强产业链话语权以及成本转移能力的零部件公司。
    风险提示:汽车销量低于预期;零部件公司毛利率水平承压。

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平安证券,电子行业周报:一季度手机出货量下滑 国内自研芯片取得进步


    电子板块行情一览:本周上证指数上涨0.35%,中小板下跌0.94%,创业板上涨1.28%。其中,申万电子指数下跌3.12%,跑输创业板指数4.40个百分点,跑输中小板指数2.18个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.37%,费城半导体指数下跌1.00%,台湾电子指数下跌3.09%。板块方面,申万板块中医药生物、交通运输、通信和商业贸易板块排名靠前。其中,电子板块排名第27位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是沃格光电、天津普林、晓程科技、卓翼科技、雷曼股份、硕贝德、中京电子、深圳华强、大恒科和大立科技;跌幅排名前十的是深南电路、圣邦股份、大族激光、华正新材、华天科技、欧非科技、富瀚微、国科微、兆易创新和金安国纪。
    行业动态:1)一季度中国手机出货量下滑,智能机市场呈“四强争霸”趋势:市场研究公司Canalys发布报告显示,2018年一季度,中国智能手机销量同比下滑21%,跌破1亿台至9100万台,创2013年4季度以来新低。除小米依然有37%高速增长外,其他品牌几乎持平或下滑,其中,金立、魅族、三星2018年1季度销量不到2017年同期销量的50%。一季度前四大厂商销量占总出货量的73%,其中,华为(包含荣耀系列产品)出货量增长2%,出货量超过2100万台,市场份额达24%;Oppo、Vivo出货量分别均下滑10%左右,出货量分别约1800万台和1500万台,分别占据19%和17%的市场份额,位列第二、第三。2)小米澎湃S2处理器量产,自研芯片取得进步:Digitimes消息显示台湾芯片制造大厂台积电目前正在使用16nm制程工艺为小米生产澎湃S2处理器,也就是说,小米澎湃S2处理器开始量产了。具体规格方面,澎湃S2处理器采用的是台积电的16nm工艺制程,沿用一代的八核心架构,4×A73+4×A53,主频分别为2.2GHz和1.8GHz,GPU则采用了八核芯MaliG71。内置的GPU为MaliG71MP8,支持UFS2.1和LPDDR4。作为现代信息产业的基础和核心产业之一,外加国家意志力的推动,国内集成电路的发展也将步入新的阶段。
    一周行业重点报告回顾:奥拓电子***一季报业绩靓丽,订单丰厚高增长可期***推荐
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

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证券日报,11只次新股齐涨停 高送转预期是硬道理


  编者按:10月份以来,随着市场回暖,次新股主题再度活跃,尤其是进入11月份,市场开始高度关注年报高送转股,次新股指数表现更加优异。昨日,沪深两市共有11只次新股集体收于涨停板,成为盘中最具人气的热点之一。分析人士指出,随着2016年年报高送转大幕的拉升,次新股由于具备较强盈利能力和年报高送转预期的特征,将成为年底资金重点追逐的方向。本文特从高涨幅、高成长、高送转预期等角度对上市不足一年的次新股进行仔细梳理,挖掘龙头股投资价值,以飨读者。
  逾九成次新股月内实现上涨
  昨日,次新股再次成为沪深两市焦点,29只次新股联袂涨停,分析人士普遍认为,当前次新股行情具有持续性,已进入较好布局时点。
  事实上,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,剔除停牌股后,在187只次新股中,11月份以来,股价实现上涨的个股达到175只,占比为93.58%。
  而在上述次新股中,有38只个股最近3个交易日内,股价盘中创出历史新高,在这38只股价创历史新高的次新股中,既包括11月份上市未开板的东方中科、国泰集团、国检集团、快克股份、丝路视觉、贝达药业、海天精工、理工光科、中富通,还包括稍早上市的集智股份、塞力斯、万里石、陇神戎发等。
  资金流向方面,11月份以来,共有55只次新股呈现大单资金净流入态势,其中,累计大单资金净流入超亿元的个股有25只,上海银行、新华网、汇顶科技、电魂网络月内累计大单资金净流入均超10亿元,分别为,233140.45万元、182665.03万元、179778.87万元、125849.95万元,此外,博创科技(71481.88万元)、塞力斯(60341.00万元)、集智股份(58256.81万元)、富森美(54145.69万元)、海兴电力(53021.19万元)等个股月内累计大单资金净流入也均在5亿元以上。
  11月16日,上海银行在上海证券交易所正式挂牌上市,成为第23家A股上市银行。上海银行作为我国最早的城市商业银行之一,如今已跻身国内中型银行之列。国金证券预计2016年至2017年公司实现归属母公司股东净利润分别同比增长11.1%、16.5%。公司主要有以下三点投资逻辑:1.公司优质资源比较集中,同时信用风险相对较低。2.公司业务差异化于低资本消耗、低信用成本的金融市场业务,形成自身特色。3.借助上海市金融中心的区域优势,公司中间业务收入有望保持较快增长。首次覆盖给予公司“增持”投资评级。
  超七成次新股年报业绩预喜
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,截至昨日,共有80家上市不满一年的公司披露了2016年年报预告,其中,57家上市公司年报业绩预喜,占比71.25%。
  从2016年年报业绩预告类型来看,57家年报业绩预喜公司中,4家公司业绩预增,23家公司业绩续盈,30家公司业绩略增。
  2016年年报预告净利润最大变动幅度方面,截至目前,名家汇预计2016年年度净利润增幅最高,达到150%,紧随其后的博创科技和华源包装,2016年年度净利润预计最大增幅均为70%,乐心医疗(60.00%)、凯龙股份(45.00%)、万里石(32.83%)、银宝山新(31.41%)、理工光科(30.26%)、久远银海(30.00%)、富森美(30.00%)、崇达技术(30.00%)、创新股份(30.00%)、东音股份(30.00%)、坚朗五金(30.00%)、可立克(30.00%)等预计年
  截至目前,沪深两市共有198只上市未满一年的次新股,其中,今年4月28日上市的永和智控于11月18日发布2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以截至2016年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期,不存在预案披露前6个月内的持股变动情况,也不存在预案披露后6个月内的减持计划。
  业内人士普遍表示,目前已到11月份,随着年底临近年报行情开始受到关注,而高送转行情是年报行情的常规节目,次新股又是高送转行情的主力军。可以说,高送转行情与次新股行情是紧密相关的。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,按照每股公积金在3元以上,每股未分配利润在2元以上,总股本在5亿股以下的原则进行梳理,共有44只次新股具有高送转预期。
  而今年三季报披露显示,在上述44只次新股中,冰川网络、思维列控每股资本公积(最新股本摊薄)均在8元以上,分别为8.80元、8.39元,建艺集团(7.52元)、创新股份(7.11元)、苏州设计(7.07元)、凯龙股份(6.34元)每股资本公积(最新股本摊薄)也均超6元。
  每股未分配利润方面,根据三季报披露显示,上述44只次新股中,凯龙股份(6.49元)、微光股份(5.91元)、塞力斯(5.22元)、新易盛(5.15元)、凯莱英(5.15元)、思维列控(5.00元)每股未分配利润(最新股本摊薄)达到或超过5元。
  总股本方面,上述44只次新股中,来伊份、通宇通讯、奇信股份、坚朗五金等总股本相对较高的个股,总股本也仅有2.4亿股、2.25亿股、2.25亿股、2.14亿股,塞力斯(0.51亿股)、雄帝科技(0.53亿股)、海顺新材(0.53亿股)、同益股份(0.56亿股)、维宏股份(0.57亿股)、微光股份(0.59亿股)、乐心医疗(0.59亿股)总股本更是不足0.6亿股。
  44只次新股有高送转预期
  度净利润最大增幅也均达到或超过30%。
  名家汇主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。公司拥有行业领先的“设计、生产、施工”全产业链、一体化综合服务能力,已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质。截至昨日,该股较发行价涨幅已达1443.17%,报52.84元。
  申万宏源表示,目前市场还是以存量资金博弈为主,场外增量资金仍比较欠缺。这样的资金面下,次新股因为没有限售股解禁压力,流通盘小,也没有套牢盘,股价拉升更加容易,也更能激发市场人气,所以更受资金青睐。

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长城证券,交通运输行业周报2018年第31期:圆通拟建嘉兴航空枢纽 总投资金额122亿元


    圆通拟建嘉兴航空枢纽,投资总金额达122亿元。圆通集团与嘉兴市人民政府签署了战略投资协议,将在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽,并计划依此打造辐射全世界的共享联运中心和商贸集散中心。根据协议,圆通在嘉兴机场建设的全球航空物流枢纽项目首期用地面积1454亩,总建筑面积60万平方米,计划在2018年内动工,2021年投入使用。在此基础上打造超级共享联运中心和长三角商贸集散中心,项目总投资额将达到122亿元。根据项目规划和运量测算,到2030年,圆通在嘉兴全球航空物流枢纽运营的自有全货机将达到50架,每年航空货邮量达110万吨;到2050年,每年航空货邮量将达240万吨。我们认为航空枢纽的建设是继建设自有机队后圆通高端快递布局的重要一步,可与当前机队实现一定的协同效应,但能否改善当前自有机队带来的大额运营成本压力仍需观察时效件的量价发展趋势。从行业层面来看,快递行业单量增速未来几年仍可维持20%以上,单价下滑幅度逐步趋缓,行业仍处高速增长阶段,龙头市占率仍将稳步提升。行业整体依靠价格战获取市场份额的竞争方式仍然存在,当前通达系快递尚未产生本质上的区别,落后者的估值水平有望修复,建议关注圆通、申通经营状况边际改善带来的估值修复机会。
    铁路基础设施投资加速,铁路货运拐点初步确立。铁总日前发布消息,为配合三年货运增量行动,中国铁路总公司计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。而过去五年,中铁总货车采购量总计12.55万辆,机车招标量不到2000台。从铁路基础设施投资金额来看,截止7月铁路固定资产投资完成3750亿元,月度环比增速显著加快,全年8000亿元的指标仍可完成。铁路固定投资的高位维持预示着铁路运输将在整个运输体系中承担的份额逐步增加。我们认为,铁路货运量占比提升是长期趋势,标的层面仍推荐铁龙物流。
    风险提示:贸易战传导致使宏观经济下行,油价、汇率大幅波动。

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):基本面有望回升 持续关注流量整合及内容付费主线


    本周板块小幅回升,持续推荐流量整合及内容付费两大主线。本周申万一级行业传媒指数上涨0.80%,跑输沪深300(上涨2.96%)及创业板指(上涨1.10%),在申万一级所有行业中排名16位。本周市场行情整体企稳,根据申万宏源策略团队测算,截至8月24日,传媒版权平均PE为33X,位于历史24%分位,平均PB为2.2X,位于历史9%分位。随着网络剧大作持续上线,以及游戏版号审批逐步恢复,下半年行业基本面有望回升。具备头部内容制作能力、有作品储备的标的具备估值回调空间。
    按照前期申万宏源传媒互联网团队统计测算,内容付费和流量整合运营两大板块下的细分子领域中报增速较快,长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,中长期持续推荐这两个板块。
    本周传媒板块涨幅前五为乐视网(21.05%)、金财互联(16.17%)、新经典(11.56%)、当代东方(7.93%)、吉比特(7.71%),跌幅前五为华扬联众(-26.01%)、龙韵股份(-17.84%)、三盛教育(-17.67%)、凯文教育(-10.76%)、深大通(-10.00%)。
    国务院办公厅发布意见规范校外培训机构。本周国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,进一步强化对于中小学数学、语文、英语等学科类培训的规范管理,同时鼓励兴趣类培训。具体条款看,《意见》禁止培训机构收取时间跨度超3个月费用,对于部分机构一次性收取近一年学费的模式,将造成一定冲击。《意见》还规定在境外上市的校外培训机构应以中文文本在公司网站向境内同步公开定期报告和重要公告,接受监督。
    阿里巴巴2019Q1FY营收同比高增61%。本周阿里巴巴发布2019财年一季报,营业收入809.2亿元,同比增长61.2%;营业利润80.2亿元,同比下降54.2%;净利润76.5亿元,同比下降45%;Non-GAAP净利润201亿元,同比增长0.4%。国内零售平台年活跃买家数达5.76亿,同比增长23.6%,新增活跃买家中80%来自非一二线城市。淘宝MAU达6.34亿,同比增长19.8%,淘宝直播MAU同比增长超100%。天猫GMV同比增长34%。同时本季度优酷日均订阅用户同比增长200%。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,H1净利润增长16.5%,核心产品完美世界手游版号问题推进顺利);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,Q1-Q3业绩预告净利润增速140%-170%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(H1净利润增速32%超预期,Q2单季营收创新高,电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股);东方财富(互联网金融O2O变现平台,H1净利润增速115%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(Chinajoy展会催化,“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

申万宏源,宜华生活(600978)2016年年报点评:低毛利工程单减少影响内销收入 直营业务增长推升盈利能力


    投资要点:
    公司公布2016 年年报,业绩略低于市场预期。2016 年实现收入57 亿元,同比增长24.1%,(归属于上市公司股东的)净利润7.1 亿元,同比增长15.2%,合EPS 0.48 元,略低于市场预期(归母净利润增长25%);其中16Q4 实现收入19.5 亿元,同比增长31.7%,(归属于上市公司股东的)净利润为9939.73 万元,同比增长11.9%。公司经营活动产生的现金流量净额为12.78 亿元,同比增长22.0%。公司2016 年利润分配预案为拟每10 股派0.55 元(含税)。
    低毛利工程单收入减少,致公司内销增速略有回落,但产品结构升级至内销毛利率明显提升。扣除华达利的因素后,1)内销:2016 年实现内销收入12 亿元,2015 年同期为12.6亿元,同比减少4.1%,主要为2015 年内销收入中包含约3 亿元低毛利工程单业务收入,而2016 年工程单业务收入仅为1 个多亿,对内销收入形成拖累;内销直营收入增长35%;加盟店收入与上年同期基本持平。收入结构向高毛利内销直营业务倾斜,2016 年内销毛利率同比增长2.17 个百分点,达43.8%。2)外销:2016 年实现外销收入32.6 亿元,同比下滑2.0%;与内销业务情况相同,外销毛利率同比提升明显。3)毛利率:总体来看,公司2016 年综合毛利率为36.1%,较上年同期增长3.3 个百分点,其中,16Q4 受工程单大幅减少影响,毛利率同比大幅改善12.2 个百分点回升至36.6%。4)开店:目前公司开设了18家家居体验中心,并在全国两百多个大中城市拥有400 多家经销商门店,2017 年公司计划新增5 家自营门店、50 家加盟店,同时计划在下半年在国内开设华达利门店,加之“O2O”模式也成为产品销售的重要渠道之一,未来公司收入增长可期。
    华达利于2016 年9 月并表,产生新增计划外费用2399 万元,对公司整体盈利产生拖累,预计未来将产生正面盈利贡献。因会计处理方式的不同,9 月新增计划外费用2399 万元,包括1409 万元的华达利新加坡总部营销人员遣散补偿费用(合并之前已经预提,不影响最终业绩承诺),以及990 万元的海外中介机构费用(原作为资本化处理),对公司整体盈利产生一次性拖累,但合并后华达利仍带来显着盈利贡献:2016 年9 月并表后,华达利实现营业收入11.0 亿元,净利润1.2 亿元,增厚公司业绩。
    长期看点:借助资本纽带,以多渠道导流为重点打造“Y+生态系统”,泛家居平台日臻完善。公司借助资本纽带,搭建起日趋完善的泛家居平台,先后将爱福窝25%股权,海尔家居16%股权、美乐乐18.21%股权、多维尚书51%股权、沃棣家居25%股权、有住信息8%股权、投融有道(金融一号店)25%股权、华达利100%股权纳入囊中。通过多渠道导流、多产品线覆盖、由制造向家居服务配套以及配合产业孵化基金多方位整合,全力打造宜华生活“Y+生态系统”。1)多渠道导流,完善营销体系布局:华达利与宜华在国内外渠道形成互动,分别借力对方国内或国外渠道布局拓展业务,发挥“1+1>2”效应。此外,公司十分注重线上线下渠道的开拓:线下:公司现已布局18 家直营店+400 多家经销商店,线下渠道布局完整;线上:公司战投 “美乐乐”;同时与京东商城、日日顺等电商合作,并在微信设立互动平台,进行互动及推广,搭建“互联网+微信+线下门店”立体营销网络,多渠道导流促进内销业务增长。2)多产品线覆盖,迈向大家居平台:公司除增强自身实木家具设计、制造能力之外,前期通过增资沃棣家居、多维尚书,完善多功能、定制家具布局。此次收购全球软体家具领先制造商华达利,业务拓展软体家具,建立完善的泛家居生产体系,丰富产品线,有效提升公司客单价水平,向大家居发展方向迈进。3)制造向服务转型,提供产业链多种家居服务配套:非公开募资打造泛家居供应链智能服务平台,整合爱福窝3D 在线家装设计平台、与日日顺合作的配送、安装、售后服务一体化物流平台以及金融一号店提供的上下游及消费者金融服务平台,并通过大数据、云计算等技术提升供应链效率。
    华达利收购完成,宜华“Y+生态圈”框架初具雏形,内生增长动力充足,未来协同效应将逐步显现!公司近年来逐步完善线上线下立体营销网络的搭建,多渠道齐发力挖掘国内市场潜力,同时稳步推进宜华“Y+生态圈”的打造,未来圈内协同效应将逐步释放,为业绩稳定增长提供动力。华达利收购完成使公司可利用华达利遍布全球的完善销售渠道,进一步拓宽海外渠道,实现营销全球化。因公司内销开店进度低于预期,我们下调公司17-18 年盈利预测至0.58 元和0.69 元(原为0.63 元和0.77 元),目前股价(10.63 元)对应17-18 年PE 分别为18 倍和15 倍,前期员工持股价成本为16.71 元。长期看好公司泛家居生态圈前瞻布局,维持增持!

全景网,龙蟒佰利(002601):一季度生产正常 疫情对公司国内销售运输造成影响 海外需求保持增长




  全景网4月1日讯 龙蟒佰利(002601)2019年度业绩发布会周三上午在全景网举办。龙蟒佰利董事会秘书张海涛表示,公司一季度生产正常,因新冠肺炎疫情对公司国内销售运输造成影响,海外需求仍保持增长,整体销售保持平稳。随着疫情在全球爆发蔓延,后期可能对公司出口业务造成一定影响,目前国内下游涂料等企业正陆续复产,公司将持续关注疫情的发展,并积极做好应对措施,确保上半年生产经营平稳运行,达到产销稳中有增的目标。

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