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安信证券,煤炭行业周报:关注旺季价格企稳反弹 建议布局业绩确定白马


    近期宏观数据有所回落,市场存在调整预期。根据财联社消息,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)51.78万亿元,同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点,预期7.3%,前值7.5%。从环比速度看,10月份比9月份增长0.52%。中国10月规模以上工业增加值同比增长放缓至6.2%,预期增长6.3%,前值增长6.6%。中国10月规模以上工业增加值(今年迄今)同比增长6.7%,预期增长6.7%,前值增长6.7%。根据国家统计局数据,我国1-10月发电量为51944亿千瓦时,同比增加6.0%。中国火力发电量为3475亿千瓦时,较上年同期下降2.8%。中国1-10月火力发电量为37993亿千瓦时,同比增5.4%。整体宏观数据有所回落,警惕未来市场可能存在的风险。
    动力煤经历淡季不淡后,供暖季到来后价格有望企稳反弹。进入9月份后,动力煤整体呈现淡季不淡的特征,价格一度飙升。但是随着下游的持续补库行为以及需求的不断回落,价格出现一定幅度的回撤。
    其中,11月16日秦港5500大卡动力煤的价格报收665元/吨。而随着旺季到来,价格近期有望止跌反弹。
    与市场不同,我们认为今冬煤价有望维持在高位。在价格走低的过程中,市场也不断发出质疑,认为价格或将大幅回撤。与市场不同,我们认为今冬煤价有望维持在高位。从供需两方面看:首先,9-10月本身为行业最淡时期,需求回落伴随价格下降属于正常波动,无需太过悲观。同时,考虑四季度供暖季的因素,刚性需求有望维持。建议关注供暖季日耗表现。此外,前期宏观数据频超预期,我们认为这主要与市场整体偏空的观点有一定关系。建议持续关注四季度全社会用电量、PPI、钢铁化工建材等行业增速等数据。第二,从供给角度看,我们市场较为关心的“2亿吨”产能释放效果有待观察。一方面,“2亿吨”之中存在相当比例的超产合法化现象;另一方面,实际增量有望与需求相抵。总的来说,预计四季度整体供需还将维持动态平衡状态。考虑价格已经维持较高水平以及紧平衡的供需关系,四季度存在一定突破前高的预期。而长期看,经济增速可能放缓,但是需求只是增速的下滑,不是绝对量的下滑,同时供给增长潜力小,未来几年整体保持紧平衡,动力煤有望成为确定性稳定增长的行业,建议关注陕西煤业,中国神华。
    双焦基本面有支撑。与动力煤不同,焦煤短期受到下游钢铁行业限产的压制,但考虑该煤种本身的稀缺性以及相对紧缺的供需关系,价格不具备大跌基础。焦炭作为焦煤的下游,目前也受到钢铁限产的影响,产量环比降幅较大。需要注意的是,限产终有时,预计3月后限产结束后,煤焦钢产业链开工有望呈现加速上涨趋势,双焦价格存在较为确定的上涨预期,中期机会值得关注,推荐潞安环能。同时,建议关注海外煤价率先反弹对国内的拉动作用。
    估值逻辑已然改变,动力煤有望在严冬燃起“一把火”。煤炭股经历了近两个月调整,龙头大多都有20-30%下跌,主要源于市场对后期的担忧。与市场观点不同,我们认为煤炭股追逐“价格高点而给予估值”的逻辑已然改变。尤其是动力煤板块,未来资金追捧的对象有望转换为可以“稳定释放业绩+连续高分红”的公司。首先,煤炭公司现金流改善明显。第二,未来产能扩增意愿较低。第三,优质企业存在高分红预期。建议关注陕西煤业、兖州煤业、露天煤业、中国神华、恒源煤电等。
    风险提示:宏观经济低迷,煤价大幅下跌,政策实施不达预期,需求低于预期。

证券日报,224家公司三季报净利有望连增 6只成长股估值低于10倍潜力足


   《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,三季度以来共有627家A股上市公司接待了机构调研,普遍良好的业绩表现或是上述公司吸引机构关注的重要因素。
  从中报业绩情况来看,共有488家公司今年中报净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有88家公司中报净利润实现同比翻番。值得注意的是,全志科技(4365.17%)、海普瑞(2840.84%)、苏宁易购(1959.41%)、卓翼科技(1803.36%)、国际医学(1698.38%)、我爱我家(1189.71%)、天山股份(1107.46%)等7家公司报告期内净利润同比增长10倍以上。此外,鸿特科技(732.40%)、帝欧家居(552.85%)、杰瑞股份(510.09%)、万年青(487.15%)、亚光科技(478.34%)、合兴包装(476.37%)、光线传媒(426.05%)等7家公司上半年净利润同比增长也均超过400%。
  盈利能力方面,上述488家公司中,共有308家公司中报净利润超过1亿元,占比逾六成。其中,美的集团(1293684.60万元)盈利能力最为凸显,上半年净利润达到100亿元以上,五粮液(711025.56万元)、苏宁易购(600310.70万元)、宁波银行(570129.60万元)、工业富联(544410.00万元)、洋河股份(500499.18万元)等5家公司紧随其后,上半年净利润均超50亿元,此外,包括潍柴动力(439258.74万元)、海康威视(414739.55万元)、鞍钢股份(349900.00万元)、分众传媒(334696.00万元)、三钢闽光(323330.46万元)、双汇发展(238533.23万元)、顺丰控股(223373.03万元)、国际医学(220891.02万元)等在内的33家公司中报净利润也均突破10亿元。
  三季报业绩预告方面,在三季度以来受到机构调研的627家公司中,共有303家公司披露了2018年三季报业绩预告,其中254家公司业绩预喜,占比超过八成。值得一提的是,有224家公司三季报净利润有望在中报的良好基础上连续实现同比增长,全志科技(2499.59%)三季报净利润有望同比增长超过20倍,居于首位,苏宁易购(823.48%)、海普瑞(765.63%)、帝欧家居(750.00%)、杰瑞股份(650%)、华昌化工(547.26%)等5家公司预计三季报净利润同比增长超过500%。此外,包括亚光科技(376.96%)、合兴包装(370.00%)、卓翼科技(346.37%)、濮耐股份(310.00%)、山河智能(280.00%)等在内的10家公司三季报净利润也均有望同比增长2倍以上。
  综合梳理发现,全志科技、海普瑞、苏宁易购、卓翼科技、帝欧家居、杰瑞股份、亚光科技、合兴包装、山东矿机、吉宏股份、合众思壮、山河智能、中百集团等13家公司有望在今年中报、三季报连续两个报告期内净利润均实现同比增长200%以上,高成长性显着。
  对于中报净利润同比增长和三季报净利润预计同比增长均超过20倍的全志科技,中泰证券表示,公司多年来深耕应用处理器及电源管理芯片设计,多年耕耘覆盖智能硬件、专业视像、平板、车载以及无线互联多条产品线,经过调整今年有望在主营业务回暖、费用率降低情况下迎来业绩释放,全志科技作为领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商,智能硬件产品和车规级芯片有望迎来业绩增长,给予"买入"评级。
  估值方面,上述224家中报、三季报净利润有望实现连续同比增长的公司股票中,共有98只个股最新动态市盈率低于所属行业整体平均值,其中,包括金达威(10.02倍)、塔牌集团(10.15倍)、龙蟒佰利(10.42倍)、中百集团(10.64倍)、江苏国泰(10.83倍)等在内的27只个股最新动态市盈率均低于最新A股平均值(14.07倍),三钢闽光(4.63倍)、太阳纸业(7.99倍)、金禾实业(8.08倍)、浙江交科(8.36倍)、闰土股份(9.74倍)、昊华能源(9.88倍)等6只个股最新动态市盈率更是在10倍以下,具有较高的安全边际。
  对于其中估值优势最为明显的三钢闽光,平安证券表示,公司作为福建省龙头钢企,在行业景气的大背景下,公司钢铁产业有望继续保持高盈利;同时,下半年公司非钢产业也有望为公司创造新的利润增长点。调整公司2018年至2020年的盈利预测,预计公司2018年至2020年归属于母公司净利润分别为67.94亿元、75.49亿元、78.05亿元(原值分别是41.67亿元、53.81亿元、56.60亿元),维持"推荐"评级。

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全景网,中科信息(300678)股东拟减持不超1080万股




    全景网12月25日讯中科信息(300678)周三晚间公告,持股5%以上股东菏泽宇中企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“宇中咨询”)持有公司股份4559.46万股,占公司总股本比例25.33%,全部为非限售股。
    公司称,宇中咨询计划自公告披露之日起后的6个月内(法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外),以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超1080万股,即不超过公司总股本的6%。

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证券日报,五类机构中报增仓股大起底 2574家公司受青睐潜力骤增


    基金二季度狂买三类股
    9只增持股浮盈逾百亿元
    随着A股上市公司中报披露完毕,基金在今年二季度的持仓路线进一步完整。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,基金共计持有3190家上市公司股票,其中,基金新进持有834家公司股票,对1836家公司股票进行了不同程度的增持。
    新进持股方面,在基金二季度新进持有834只个股中,新进持股数量在1000万股以上的个股有51只,其中,基金二季度新进持有西南证券股份数量最多,达到12232.06万股,新进持有君正集团、四川长虹等2只个股股份数量也均超5000万股,分别为5730.47万股、5719.63万股,此外,新进持有金力泰(4449.46万股)、靖远煤电(4258.70万股)、中华企业(3572.09万股)、荣安地产(3390.10万股)、新海宜(3370.97万股)等个股股份数量也均在3000万股以上。
    增持方面,在基金二季度增持的1836只个股中,增持数量超过1亿股的个股有130只。具体来看,基金二季度增持股份数量居前十名的个股分别为:工商银行(93321.47万股)、农业银行(88127.20万股)、光大银行(73915.07万股)、中国银行(64106.93万股)、国电电力(52513.08万股)、建设银行(49303.60万股)、紫金矿业(43246.63万股)、京东方A(42435.89万股)、北京银行(41702.15万股)、欧菲光(41587.59万股),不难发现,银行股占据六席。
    从行业属性来看,非银金融、银行、食品饮料等三行业,基金二季度新进增持个股数量占行业内持有个股数量比例居前,均在90%以上,分别为:94.55%、92%、91.76%。
    非银金融行业方面,基金二季度持有55只非银金融股,新进增持个股达到52只,占比94.55%。而在上述52只个股中,截至二季度末,基金持有中国平安(75800.27万股)、中信证券(73112.09万股)、海通证券(47544.44万股)、中国太保(40739.96万股)、华泰证券(34842.67万股)、国泰君安(30675.96万股)、申万宏源(30341.75万股)等7只个股数量居前,均在3亿股以上。
    银行股方面,基金二季度持有25只银行股,新进增持个股达到23只,占比92%。经过二季度的增持,基金持有农业银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行等5只个股数量均超10亿股。
    食品饮料行业方面,基金二季度持有85只食品饮料股,新进增持个股达到78只,占比91.76%。其中,伊利股份、五粮液、泸州老窖、双汇发展、涪陵榨菜等5只个股基金二季度增持后持股数量均超过1亿股。
    值得一提的是,在上述基金二季度新进增持的2670只个股中,剔除目前处于停牌状态的个股后,7月份以来股价实现上涨的个股接近六成,假设截至目前,基金持有上述个股数量未发生变化,那么,中国平安(32.28亿元)、中国太保(17.89亿元)、赣锋锂业(17.87亿元)、天齐锂业(16.65亿元)、华泰证券(11.91亿元)、方大炭素(11.73亿元)、新华保险(11.69亿元)、华友钴业(11.47亿元)、招商银行(11.07亿元)等9只个股将成为基金二季度新进增持个股中最赚钱标的,三季度以来截至昨日,基金持有上述9只个股均已浮盈超10亿元,合计浮盈142.55亿元。(赵子强吴珊)
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有360家公司前十大流通股股东中出现券商身影,其中,新进持有158家公司股票、增持101家公司股票,持有41家公司股票未变;新进增持公司股票总数为259家,占比71.94%。
    新进方面,券商二季度新进持有新湖中宝(19228.77万股)、驰宏锌锗(5326.04万股)、滨江集团(4354.13万股)、天海防务(4095.00万股)、北辰实业(2595.53万股)、东方国信(2451.03万股)、神州长城(2323.69万股)和白云机场(2245.03万股)等8只个股数量居前,均在2000万股以上。
    增持方面,券商二季度增持工商银行(10641.28万股)、节能风电(5409.40万股)和南方航空(2546.69万股)等个股股份数居前,均在2000万股以上,增持后总持股数量分别为:25062.58万股、9409.40万股和5103.74万股。另外,海南瑞泽、吉林敖东、洪涛股份、搜于特、世纪华通、广汇汽车、迪安诊断、中国核电、美锦能源和奥瑞德等个股券商增持数量也较为居前,均在1000万股以上。
    从市场表现来看,259只券商新进增持股中,有247只个股处于交易状态,90只个股三季度以来股价表现跑赢大盘(沪指同期上涨5.47%),其中拓尔思、新纶科技、驰宏锌锗、西藏珠峰、三六五网、恒通科技和南山铝业等个股期间累计涨幅均在20%以上。
    那么,券商新进增持股行业分布如何,又给投资者带来哪些参考呢?统计发现,化工(29只)、电子(28只)、医药生物(19只)、传媒(13只)、汽车(13只)、电气设备(13只)和机械设备(13只)等行业券商新进增持个股数量较为居前,均在13只及以上,另外,建筑装饰、公用事业、交通运输、房地产和计算机等行业券商新进增持个股数量也均在10只及以上。
    值得一提的是,化工行业作为强周期行业之一,股价表现却明显弱于钢铁、有色等周期类行业。有市场人士表示,其中报业绩整体向好,行情走势趋强的背景下,化工板块或有补涨行情,尤其是一些景气度持续回暖的染料、纯碱等细分行业将更具机会。这一观点,也受到了多家机构的认可,其中中信证券表示,受环保督查和金砖国家会议筹备等多因素影响,预计印染行业将在今年下半年得到进一步整顿,带来染料供给面阶段性紧张预期。龙头企业业绩有望持续走高,可关注浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。(乔川川)
    券商新进增持259家公司股票
    化工等行业最受青睐
    编者按:2017年中报披露结束,各大机构的最新增仓情况浮出水面,其中,最受市场关注的基金、社保、券商、QFII和保险等五类机构对1879家公司股票进行增持,新进695家公司股票,合计增仓2574家公司股票。这些机构的投资喜好对于把握市场先机参考意义较大,今日《证券日报》市场研究中心特对上述机构增仓股从增仓情况、市场表现、中报业绩和机构评级等多个角度进行分析梳理,挖掘投资机会,以飨读者。
    QFII新进增持107家公司股票
    近四成个股跑赢大盘
    社保基金现身609家公司
    青睐休闲服务等三行业
    凭借着稳健的投资风格以及不俗的选股能力,一直以来,资金规模庞大的社保基金持股动向均受到市场高度关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有609家公司中报前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,持股数量最高的10家公司股票分别为:农业银行(979705.88万股)、国电电力(91743.12万股)、节能风电(59054.31万股)、京东方A(49003.87万股)、紫金矿业(44999.95万股)、华侨城A(38200.96万股)、海澜之家(17757.54万股)、国投电力(17496.00万股)、省广股份(16740.40万股)、中国建筑(16373.45万股)。
    新进增持方面,本期社保基金合计新进或增持301家公司股票。具体来看,本期共有110家公司股票成为社保基金的新宠,从期末持股数量来看,中国铝业位居首位,二季度获得社保基金新进持有6588.90万股,此外,期末持股数量超过2000万股的新进标的还包括:三一重工、分众传媒、新华保险、苏宁云商、白云机场、新潮能源、徐工机械、广深铁路、洲际油气、益佰制药、兔宝宝、博汇纸业等。
    增持方面,本期社保基金共计增持191家公司股票,其中,49家公司股票二季度均获得社保基金增持超1000万股,浙数文化、铜陵有色、世联行、省广股份、紫金矿业、南方航空、宋城演艺、宝新能源、兖州煤业、利欧股份等公司股票社保基金增持股份数量居前,均超过3000万股。
    从本期社保基金持股数量占公司流通股总数比例来看,上述新进增持的标的中,开润股份(18.70%)、国药股份(14.43%)、美年健康(13.70%)、瑞普生物(12.75%)、春秋航空(12.20%)、省广股份(11.81%)、慈文传媒(10.20%)等公司股票期末社保基金持股比例均超10%以上。
    从行业角度来看,休闲服务(21.88%)、银行(12.00%)、医药生物(10.23%)等三行业成为二季度社保基金调仓换股的重点领域,本期社保基金新进增持标的占行业内成份股比例均超过10%,行业内本期新进增持标的分别为7只、3只、27只,而建筑材料成为28类申万一级行业惟一一类本期未出现社保基金新进增持标的的行业。
    对此,分析人士表示,可以看到,伴随着钢铁、有色金属、建筑材料等供给侧结构性改革受益板块相继实现大幅上涨,社保基金二季度以来逐渐将布局重点转向前期出现滞涨的大消费以及金融标的,在受到社保基金的认可后,相关行业的后市表现亦值得持续跟踪观察。
    需要注意的是,休闲服务等大消费类行业的后市表现也受到了研究机构的广泛看好,其中,中信证券便表示,目前休闲服务行业相对于全部A股估值处于低位,长期来看,在消费需求端升级,供给侧结构性改革补短板背景下,旅游行业将持续高增长,维持“强于大市”评级,建议积极配置。个股方面,建议首选龙头标的,推荐中国国旅、首旅酒店、中青旅;同时关注具备拐点机会的个股:峨眉山A、三特索道等;出境游复苏受益标的:凯撒旅游、众信旅游等。(莫迟)
    险资新进增持287只个股
    重仓“押宝”上海银行等5家公司
    QFII由于稳健的投资风格、较精准的选股能力,一直是市场投资者最为关注的机构资金之一。随着中报披露的结束,其二季度持股动向再度吸引了市场目光。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有184家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中新进47家公司股票,增持60家公司股票,31家公司股票持股数量未变;新进增持个股数量为107只,占比58.15%。
    进一步看,上述107只QFII新进增持股中,上汽集团(4250.56万股)、歌尔股份(3007.41万股)、栖霞建设(2961.61万股)、华测检测(2934.74万股)、宝钢股份(2663.69万股)、中国长城(2373.96万股)、中信银行(2267.74万股)和万华化学(2023.83万股)等8只个股QFII新进或增持股份数量均在2000万股以上。另外,启明星辰、金螳螂、葛洲坝、信维通信、烽火通信、汉得信息、中金黄金、网宿科技、华海药业、恒顺醋业和天山股份等个股二季度QFII新进或增持股份数量也均在1000万股以上。
    从二级市场表现来看,QFII新进增持的107只个股三季度来以来整体表现突出,67只个股期间出现不同程度上涨,42只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指三季度以来上涨5.47%),占比39.25%。其中,方大特钢、雅化集团、山东海化、科大讯飞、水井坊、鞍钢股份、正海磁材、云海金属等个股期间累计涨幅均在30%以上。
    从上述数据可以看出,QFII选股能力仍是十分优异,押中了方大特钢、科大讯飞、水井坊等近期明显牛股。由于有着突出的选股能力,QFII新进增持股的行业构成也或为投资者布局下一市场风口提供了重要借鉴意义。记者统计发现,钢铁、银行、食品饮料、有色金属和家用电器等行业QFII新进增持个股数量占行业内成份股总数比例居前,均在5%及以上,分别为:12.12%、12.00%、8.05%、5.41%和5.00%。
    钢铁行业作为QFII最为青睐的行业,昨日,板块再次集体异动,QFII新进增持的4只钢铁股,也收获较好表现,除八一钢铁停牌外,鞍钢股份、宝钢股份和方大特钢等3只个股涨幅均在2%以上,分别为:6.82%、4.51%和2.27%。
    事实上,钢铁行业后市表现仍受到兴业证券、东北证券、国信证券等多家机构的看好,其中,国信证券表示,首先,从三季度的盈利估算情况来看,大多数企业均有较大幅度的增长,而且企业对应的PE值较低,仍有较大增长空间。其次,京津冀环保治理攻坚方案提出的环保限产期临近,促使行业业绩确定性不断提高。上述因素均将提升钢铁板块的三季度行情。(乔川川)
    伴随着今年中报披露工作的顺利收官,投资风格日趋稳健的险资在二季度的调仓换股备受市场瞩目。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影,根据持股数量来看,中国人寿、平安银行、浦发银行、民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团、保利地产为险资本期持股数量最高的10家公司股票,期末持股数量均超过10亿股。
    新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占比51.16%。其中,137家公司股票本期受到险资增持,保利地产(62940.69万股)、兴业银行(25700.88万股)、首开股份(11814.09万股)等3家公司股票均受到险资增持1亿股以上。
    此外,险资本期还新进了150家公司股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股,而国电电力、新湖中宝、哈药股份、太阳能、大华股份等险资本期新进标的的期末持股数量也达到5000万股以上。
    综合来看,保利地产、兴业银行、上海银行、首开股份、东方财富等5家公司股票本期险资增仓股份数量均在1亿股以上,成为其二季度重仓押宝的标的。
    事实上,通过二季度的调仓换股后,部分标的的险资持仓比例也发生了较大变化,其中,上海银行最为突出,在本期新进15775.83万股后,险资持股占公司流通股的比例达到了26.27%,而中国平安人寿保险股份有限公司也成为上海银行的第一大流通股股东,此外,普利制药、依顿电子、普莱柯、再升科技、凯莱英、保利地产等公司股票本期险资持股数量占公司流通股总量的比例也均上升5%以上。
    值得一提的是,上述险资新进增持股在三季度以来的市场表现出现较为明显的分化,其中,287只个股中有169只个股三季度以来实现上涨,神火股份、新钢股份、中国铝业、柳钢股份、铁龙物流、潞安环能、兴发集团等个股期间累计涨幅居前,均超50%。相反,有14只个股期间累计跌幅均在10%以上。
    对此,分析人士表示,通常来看,机构投资者更善于发掘股票的内在投资价值,其积极增仓布局的标的往往具备较强的底部特征,且后市下行空间相对有限,因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。

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全景网,德赛西威(002920):车联网的商业化落地已逐步实现




  全景网12月19日讯 德赛西威(002920)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露,车联网方面,公司目前已获得一汽-大众、奇瑞捷豹路虎、长安马自达等客户的车联网平台、OTA、情景智能等项目,商业化落地逐步实现。

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中国证券网,姚记科技(002605)前三季度净利同比增244% 社保基金新进股东榜




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)姚记科技披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入1,225,355,027.47元,同比增长130.21%;实现归属于上市公司股东的净利润264,533,394.77元,同比增长244.28%;基本每股收益0.6662元。股东方面,全国社保基金六零四组合新进公司十大流通股东名单。

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宏信证券,机械行业周报:煤企盈利改善推动煤机需求增加 煤机市场回暖有望延续


    本周行业观点:煤企盈利改善推动煤机需求增加,煤机市场回暖有望延续。1)近两年煤价回升带动煤企盈利持续改善,2016年和2017年煤炭开采和洗选业利润总额均大幅增长。2)随着煤企盈利能力改善,煤炭行业先进产能释放,推动项目投资增加,带动煤机市场回暖。根据多家煤机设备企业披露的信息,2017年订单增加,煤机行业处于回暖之中,如郑煤机预计净利润同比增329.04%到374.20%(剔除收购并表影响仍有大幅增长)、创力集团预计净利润同比增52.24%到81.44%,林州重机预计扭亏为盈,天地科技则在2017年中报中披露煤机装备业务新签合同额同比增长96.75%。此外,中煤能源煤矿装备产值2017年同比增54.3%。3)煤炭行业盈利改善叠加先进产能释放、煤炭开采机械化率提升目标以及煤机设备更新周期来临等因素将促使煤机设备需求释放,预计煤机市场回暖仍将延续,继续关注煤机设备龙头企业:郑煤机。
    上周市场回顾:上周机械设备(申万)涨幅为-7.80%,跑输沪深300指数(-2.51%),跑输创业板指数(-6.30%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为华菱精工(61.10%)、天永智能(27.64%)、江南嘉捷(21.08%)、科新机电(12.36%)、三超新材(5.75%),跌幅前五的个股为凤形股份(-25.04%)、田中精机(-24.73%)、冀东装备(-24.70%)、宁波精达(-24.05%)、红宇新材(-22.76%)。
    行业新闻动态:装备工业司在中国工程院组织召开“智能制造区域发展评估工作”专题研讨会;工信部:2018年开展工业互联网“323”行动;2018年中国机械工业将延续平稳的增长态势;奔驰将投资124亿美元在全球建6座工厂生产电动汽车;国务院批准中国核工业集团与中国核工业建设集团重组;1月份中国制造业PMI 为51.3%,经济平稳增长态势明显;2017年我国工程机械产品出口首破200亿美元。
    行业公司重点公告:兴源环境:控股子公司签订日常经营重大合同;润邦股份:全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易;林州重机:公司项目中标、公司签署日常经营性合同;机器人:签订重大合同;天沃科技:合同中标;轴研科技:三磨所与国机智能签订关联交易合同;赛福天:拟收购资产;巨星科技:受让浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权;胜利精密:出售资产暨关联交易、公司收购JOTAutomationOy100%股权;蓝英装备:重大合同;天马股份:终止收购上海微盟企业有限公司;伊之密:持股5%以上股东股份减持计划的预披露;杭叉集团:对外投资暨关联交易;黄河旋风:公司持股5%以上股东增持公司股份暨增持计划。
    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。

证券时报网,金鸿控股(000669):实控人参与的资金信托向公司控股股东转让股份



    e公司讯,金鸿控股(000669)11月30日晚间公告,公司实控人陈义和参与的渤海信托?恒利丰199号单一资金信托,将其持有的公司股份730万股(占公司总股本1.07%),转让给公司控股股东新能国际投资。转让后,陈义和持有29.29%股份。渤海信托恒利丰199号单一资金信托后续将继续通过大宗交易方式,向公司控股股东转让剩余所持公司股份。

国海证券,化工行业周报:中美贸易战下 关注进口替代产品标的


    市场回顾:上周,化工板块下跌0.60%,沪深300指数下跌1.27%,化工板块跑赢同期沪深300指数0.7个百分点。年初至今,化工板块累计下跌2.44%,沪深300指数累计下跌4.32%,化工板块跑赢同期沪深300指数1.9个百分点。
    海外公司行情:上周国际石油企业方面,埃克森美孚、壳牌石油和英国石油收盘价分别为74.87美元、65.80美元和41.76美元,动态PE分别为16.10、21.15和43.72,动态PB分别为1.69、1.41和1.50;道达尔和雪佛龙收盘价分别为59.41美元和114.76美元,动态PE分别为17.35和23.84,动态PB分别为1.34和1.48。
    产品价格和价差:价格方面:三氯乙烯-山东滨化的价格上涨至5000元/吨,周涨幅11.1%;27.5%双氧水-鲁西化工的价格上涨至1460元/吨,周涨幅7.35%;丁苯橡胶-华东1502的价格上涨至12400元/吨,周涨幅5.98%;煤焦油-山西闽光焦化的价格上涨至3270元/吨,周涨幅5.65%;丁苯橡胶-山东1502的价格由11600元/吨上涨至12200元/吨,周涨幅5.17%。价差方面:上周丁苯橡胶价差上涨350元/吨,周涨幅27.45%;顺丁橡胶价差上涨1000元/吨,周涨幅62.50%;氨纶价差上涨135元/吨,周涨幅0.82%;粘胶短纤价差上涨110元/吨,周涨幅1.58%。
    行业观点:4月4日,美国政府依据“301调查”结果公布了拟加征25%额外关税的中国商品清单,包含大约1300个独立关税项目,其中涉及到化工类的主要是轮胎、橡胶、中间体等,我国轮胎出口较大,轮胎行业短期或将受冲击。同日,我国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定,决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,涉及到的化工产品有丙烷、贵金属催化剂、聚醚、丙烯腈、丙烯酸聚合物、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙66(PA66)、有机硅等多种产品,其中占比最大的是丙烷,而丙烷脱氢制丙烯(PDH)是国内近年发展较快的领域,此次加征关税或导致短期PDH成本提升,对东华能源、万华化学、卫星石化等成本有一定影响。而对于国内进口替代较好的PC、PA66、有机硅等产品将有较大机会,建议关注鲁西化工、浙江交科、神马股份、新安股份等。
    鲁西化工(000830):退城入园协同发展,公用工程和环保配套齐全,“一体化、集约化、园区化、智能化”优势明显,充分受益于化工产业的园区化发展和环保趋严。公司烧碱、甲酸、聚碳酸酯、有机硅、双氧水等多产品供需格局较好,价格同比、环比大幅上涨,盈利可观。公司大部分产品中高位的价格和高毛利仍将持续,业绩有望继续超预期。公司已有6.5万吨PC,在建13.5万吨PC新增产能预计今年中投放。
    浙江交科(002061):公司化工业务好转,业绩弹性大,拥有PC10万吨、顺酐8万吨、DMF16万吨、DMAC4万吨。此外,公司在工程领域资质齐全,实力雄厚,路桥工程订单充足,承诺业绩稳健增长。
    神马股份(600810):公司与控股股东中国平煤神马集团以及下属子公司及联营企业已经拥上游原料精苯、己二酸、己二胺和尼龙66盐及下游尼龙66切片、帘子布、工业丝系列产品,通过母公司及与英威达签订长期合同保障己二腈原料供给。公司及参股公司拥有尼龙66切片产能15万吨/年、工业丝产能约11万吨/年、帘子布产能约5万吨/年;参股公司尼龙化工(49%股权)拥有己二胺14万吨/年、己二酸25万吨/年、尼龙66盐30万吨/年,产品价格上涨,业绩弹性较大。
    新安股份(600596):公司是有机硅和草甘膦双龙头,一体化优势和协同效应显着。新安股份目前拥有有机硅单体产能34万吨/年,占全国总产能的12%,是国内有机硅行业龙头;拥有草甘膦产能8万吨/年,占全国总产能的11.4%,是国内最大的草甘膦生产企业。公司围绕有机硅单体合成,搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链,有效实现成本控制,提升综合竞争力。公司在有机硅和草甘膦的生产中实现资源循环利用,将草甘膦副产物氯甲烷用于有机硅生产,同时又将有机硅副产物盐酸回收精制后用于草甘膦生产,协同效应强竞争优势显着。
    山东海化(000822):国内纯碱行业准入门槛提升,规定新建扩建的氨碱、联碱、天然碱产能分别不得低于120、60、40万吨,未来行业新增产能有限,考虑到落后产能的持续退出以及需求稳定略增,行业供需面趋好。近期行业集中检修,价格上涨,公司作为纯碱龙头充分收益纯碱价格上涨。
    行业推荐评级及投资方向:化工行业面临的宏观经济环境平稳,近四年低效和存在环保瓶颈的传统化工行业,迎来供求平衡临界点,价格弹性大。布伦特原油价格逼近70美元/桶,受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显着改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善,维持行业“推荐”评级。
    风险提示:相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期,产品价格大幅下跌;中美贸易战持续。

国金证券,佳发教育(300559)"新高考"改革的信息化先锋 政策红利显着业绩增长迅速


    佳发教育成立于2002年,2004年进入教育化信息行业,多年来深耕教育考试信息化板块,2016年底推出"新高考"云巅智慧教育产品和解决方案。目前主要有考试考务信息化和智慧教育两块业务,公司标准化考点覆盖28个省市,新高考业务超额完成上半年产品进百家学校、服务进十个省的目标。
    政策加码助力,国家教育信息化支出经费2020年或将超3000亿。①标准化考点迎更新周期,平台整合是重点。2007年国家开始教育考试信息化统一建设,2011-2013年为建设高峰期。当下第一代建设的设备已进入更新换代时期。第一代主要以网上巡查建设为主,而本次更新建设是采用围绕平台数据整合,展开多系统共同建设,带来更大的市场空间。省级高中学业水平考试和部分省市中考对标准化考点增量需求上升。②新高考带来发展新机遇,走班排课需求大。2014年新高考启动改革试点,总成绩采取?3+3+1?模式。?走班选课?模式下,学校特别是高中在教学、管理、家校沟通过程中出现对信息化产品的刚性需求。2018年秋季预计有17个省份第三批试点。
    公司亮点:①把握行业机会,具备先发优势,注重研发投入。2007年国家开始教育考试信息化统一建设,同年公司参与国家多个省市的网上巡查系统建设,2011-2013年间业绩实现近200%增长。公司及时开展新业务,把握新高考动向。公司2012年就开始了云巅智慧教育项目的规划和研发,并于新高考政策公布的2014年同年年底成立了相关事业部。公司重视自主研发和技术创新,2017年研发人员占比提高5.5pct,研发投入占营收比提升4.4pct。②积累客户资源,形成校园网络,建立入口优势。丰富的行业经验(成功案例)和客户资源,为公司进一步推广新产品和获取招标项目奠定坚实基础。行业客户也倾向于选择有长期合作关系的供应商,平台和系统的兼容效果更好。公司布局广泛,入口优势明显,音视频采集设备运行在全国1.3万所学校,覆盖了30多万间教室,其中高中学校约8000多所,已布点学校具有示范效应。依托积累的优质客户资源,2018H1?新高考?智慧教育超额完成目标。③公司2018H1营收和净利同比增长110%,增长势头强劲。公司计划于2018-2020年覆盖300/1300/5000所新高考相关业务模块的学校用户。随着智慧教育产品收入占比扩大,公司整体毛利率仍有提升空间。
    盈利预测:预计18-20年公司收入为3.85/5.96/8.59亿,归母净利润为1.36/1.95/2.81万元,同比增速分别为86%/44%/44%,对应pe为41/28/20倍。首次覆盖,给予增持评级,目标价45.8元。
    风险提示:教育信息化市场竞争加剧、行业依赖程度较高及政策等风险。

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