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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东莞证券,埃斯顿(002747)调研简报:行业拐点有望显现 公司发展再度启航




    工业机器人行业领军企业,研发投入持续加大。公司是我国工业机器人行业的领军企业之一,主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两个核心业务模块。产品覆盖了从工业机器人核心零部件、本体制造到机器人系统集成应用的全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。2019年前三季度,公司研发费用占营收的比重高达11.1%,近年来该比例一直维持在10%左右,奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。上半年新增授权专利28件,新增软件着作权3件,公司研发及工程技术人员占员工总数的35.41%。最近,公司推出第三期股权激励计划,将持续调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,也彰显了公司对人才的高度重视。
    并购整合协同效应明显,逐步占据细分领域高地。近年来,公司收购英国Trio(控制技术),控股德国M.A.i.(智能化装配和测试),入股美国Barrett(服务机器人)、意大利Euclid(3D视觉)等公司,并在米兰建立欧洲研发中心,在品牌和技术上初步完成国际化布局。国内并购上海普莱克斯(压铸集成)、南京锋远(汽车焊装自动化)、扬州曙光(军工)等,并购整合后协同效应明显。近期公司收购国际焊接机器人巨头Cloos,并购整合再下一城。目前公司机器人产品在光伏组件装配、折弯、打磨抛光等领域已占据细分高地,未来在焊接等其他领域有望逐步占据领先地位,逐步迈向全球机器人产业“第一阵营”。
    冬去春来,工业机器人行业拐点有望逐步显现。2019年11月我国工业机器人产量达1.6万台,同比增长4.3%;工业机器人产量在历经长达13个月的负增长之后连续两个月实现正增长。11月PMI历经6个月的下行后重回荣枯线上方,经济运行逐渐趋稳。2020年,5G商用将会加速,换机潮逐步到来,消费电子需求预计将持续增长,有望带动3C行业自动化改造需求回升。而工业机器人下游1/4左右来自于3C领域,其对工业机器人行业的持续增长具有较大的带动作用。另一方面,伴随着经济的逐步企稳、中美贸易摩擦的缓和等,工业机器人行业拐点有望在2020年逐步显现。我国自动化改造空间巨大,制造业转型升级迫切,人口红利逐步消失,叠加国家政策大力支持,工业机器人行业未来发展可观。
    投资建议:公司是我国工业机器人行业领军企业。我们预计公司2019/2020年的每股收益分别为0.12/0.16元,当前股价对应PE分别为97.6/71.5倍,维持公司“推荐”评级。
    风险提示:宏观经济下滑;下游自动化改造需求持续减弱;并购整合效果不及预期;市场竞争加剧;业绩不及预期等。
    
    

国联证券,计算机行业:大市存在反弹需求 板块关注博弈及布局机会


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌2.36%,上证综指下跌3.52%,创业板指下跌4.07%。期间,上证指数在中美贸易担忧下震荡走低,周五更是跌破2700点创出2691新低,创业板指亦跟随回调,但未创新低。板块方面,国防军工上涨,计算机下跌,房地产、家用电器下跌较大。本周涨幅前五的个股是荣科科技、思维列控、顶点软件、湘邮科技及中海达;跌幅靠前的是索菱股份、大华股份、捷顺科技、捷成股份和科蓝软件。
    行业重要动态
    百度AI开发者大会于7月4日-5日成功举行,会上李彦宏宣布全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”量产下线,同时发布了百度自主研发的中国第一款云端全功能AI芯片。我们认为百度在自动驾驶解决方案领域的进展以及在AI芯片方面的突破,将有助于国内自动驾驶和人工智能产业生态的形成,同时对国内厂商有部分引领作用,建议关注相关标的。
    7月12日,第二届信息技术助力下的医疗服务模式创新论坛将在贵阳国际生态会议中心举办。我们认为一方面医疗信息化建设在政策推动及相关机构的自发需求下,其市场规模将稳步增长;另一方面,随着大数据、AI等新技术在传统医疗领域的渗透及相关政策的出台,国内厂商对医疗服务市场的产品及盈利模式探索的进程将加快。建议关注主营医疗信息化建设同时在创新领域积极布局探索的厂商,如创业软件、东华软件、卫宁健康等。
    公司重要公告
    任子行、信息发展、润和软件等发布业绩预告;捷成股份、捷顺科技发布增持公告;泛微网络、汇纳科技发布减持公告;朗新科技、汉得信息、北信源等发布投资公告;南威软件、川大智胜发布中标公告。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块下跌,但医疗大数据、自主可控及中报预喜个股仍有所表现。对于大市,我们认为上证指数已经周线七连阴,存在反弹需求,而创业板指率先企稳后回调未现新低,亦有望延续反弹走势。板块方面,我们维持上周观点,建议关注中报预告超预期标的、前期跌幅较大个股的博弈性机会以及成长确定品种的布局机会,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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安信证券,大众公用(600635)2016年年报点评:年报业绩抢眼 外延并购、金融创投奠定高成长基础


    年报业绩抢眼:根据公司年报披露,公司2016 年实现营业收入45.35亿元,同比降低1.71%;归母净利润5.48 亿元,同比增长18.76%;扣非归母净利润5.28 亿元,同比增长100.58%;EPS 为0.22 元/股。年报业绩抢眼。
    创投板块业绩显着提升:公司扣非归母净利润增幅远大于归母净利润增幅。2015 年2-5 月公司通过一级市场减持大众交通A 股1482.19万股(占大众交通股本0.94%),取得股权转让收益2.14 亿元。因此,2015 年非经常性损益较高,扣非归母净利润为2.63 亿元。2016 年,公司业绩大幅增长主要系公司主营利润的增长及参股公司利润的较大增长,其中创投板块的业绩提升贡献较大。公司联营企业深创投(持股比例13.93%)实现净利润13.4 亿元,同比增长33%;2016 年一季度,公司参股的华人文化投资(持股比例12.82%)贡献股息收入9950 万元。此外,大众交通、上海大众燃气、嘉定污水处理项目、融资租赁和小贷公司的业绩提升以及苏创燃气并表也对公司业绩产生积极影响。
    资金充沛,外延预期强:公司资金充沛,截止2016 年年报,公司在手货币资金34.2 亿元;2016 年3 季度,公司获得银行间交易商协会对中期票据、短期融资券、超短期融资券41 亿元额度的正式核准。据3 月11 日公告,公司拟投资10 亿成为华璨基金新的有限合伙人,占其首期募集规模的60.24%。华璨基金未来将参与国资国企混合所有制改革和市场化的产业并购投资。3 月10 日,公司董事长杨国平接受上海证券报采访时,明确提出未来公司将借助“A+H”上市平台,围绕“一带一路”战略,对海外的公用事业类资产进行外延并购,将公用事业业务比重从50%提升至60%的水平,有望显着增厚公司业绩。
    投资建议:我们认为公司未来看点多,上海国企混合所有制改革给公司带来重大投资机遇;在“一带一路”战略下,海外优质公用事业资产并购将显着增厚公司业绩;IPO 提速加速创投业务的业绩兑现。我们预计公司2017-2019 年EPS 为0.23、0.31、0.39 元,对应PE 为27.9X、20.3X、16.4X,给予“买入-A”评级,6 个月目标价8.5 元。
    风险提示:并购进度低于预期。

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中国证券网,迅游科技(300467):高投集团拟受让公司5%股份 控股股东、实控人以及股东终止与浙数文化签署的股份转让意向协议




  上证报中国证券网讯 迅游科技12日早间公告称,公司于2019年8月11日接到高投集团书面告知,为支持民营企业纾困,推动化解公司控股股东、实际控制人股权质押平仓风险,防止因控股股东股权质押风险波及上市公司,影响公司稳定发展,高投集团或其指定主体拟以协议转让的方式受让公司控股股东、实际控制人的部分股份。目前,高投集团已与公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生分别签署了《股份转让意向协议》,下一步高投集团拟在组织中介机构对公司尽职调查的基础上,开展投资谈判、协调相关方和履行国资审批等相关工作。
  本次意向交易转让方为公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生,受让方为高投集团或其指定主体;本次意向交易标的为章建伟先生持有的公司3,162,411股股份,袁旭先生持有的公司5,126,206股股份,陈俊先生持有的公司2,878,787股股份。高投集团或其指定主体拟于标的股份解除限售,并符合深交所相关交易要求的前提下,受让转让方合计持有的公司11,167,404股股份,占公司总股本的5%。
  另外,公司于同时收到公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生以及股东胡欢女士的通知,前述四方决定终止与浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称"浙数文化")分别签署的《股份转让意向协议》,本次控股股东、实际控制人以及股东终止股份转让意向协议不会对公司的生产经营产生影响。目前公司生产经营正常,各项业务正在有序推进中。

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巨丰投顾,消息面喜忧参半 A股超跌反弹趋势难改


    【巨丰观点】
    周三早盘,两市震荡反弹,沪指收复2800点整数关,午后股指冲高回落。盘面上,银行、保险、酿酒、食品饮料、医疗、医药、公用事业、机械等行业涨幅居前;概念股方面,S股、社保重仓、医疗器械、超级品牌、快递概念、MSCI中国等涨幅居前。
    酿酒板块大幅拉升:水井坊午后冲击涨停,重庆啤酒、山西汾酒、洋河股份涨逾6%,贵州茅台、古井贡酒、伊力特、五粮液涨逾4%,青岛啤酒、今世缘、顺鑫农业、泸州老窖、酒鬼酒舍得酒业等涨逾3%。
    食品饮料板块走强:晨光生物、恒顺醋业冲击涨停,千禾味业、涪陵榨菜、安琪酵母、克明面业、汤臣倍健涨逾5%;绝味食品、道道全、中炬高新、伊利股份、海天味业、养元饮品涨逾3%。
    金融股继续推升指数:中国太保、中国人寿、招商银行、宁波银行、平安银行、交通银行涨幅居前。
    巨丰投顾认为大盘处于超跌反弹周期之中。本周是国庆假期前的最后一周,预计不会大起大落。周三银行、保险、酿酒、煤炭、食品、医药等蓝筹股助沪指收复2800点整数关,连续三日站稳60日均线,有脱离底部的迹象;但反弹不会一蹴而就,预计2800点一带将有所反复。消息面上,喜忧参半,美联储加息,富时罗素纳入A股。预计不会改变目前A股超跌反弹的短期趋势。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股,另外可重点关注沪深股通中的底部大蓝筹。
    【消息面】
    1、富时罗素:将自2019年6月起将A股纳入指数
    全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系;分析称,此举有望为A股带来千亿元资金流入。
    2、今年已有46家民营A股上市公司宣布获得国资接盘
    今年已有46家民营A股上市公司宣布获得国有资本接盘,保守测算涉及金额300亿元,有24家属于控股权转让。分析称,今年频繁出手的国资中,地方国资占了相当大比例,其要达到国有资产保值增值的目的,或选择投资优质的公司分享成长,或接盘后通过理顺现有资产甚至注入新资产实现收益。
    3、美联储加息或零美股回调对A股影响有限
    中国银行国际金融研究所研究员王有鑫认为,美联储加息可能会导致美股出现较大幅度回调,美国股市面临极大的回调压力。美股下挫风险将在短期波及A股,但考虑到目前A股调整已基本到位,估值也处于合理水平,沪伦通即将开通,A股正式纳入MSCI指数,将吸引更多的国际资本增持国内股票,因此,预计对A股影响有限。

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证券时报网,大北农(002385):拟逾3亿元转让3家控股子公司股权给农信互联




    大北农(002385)9月11日晚公告,公司拟将控股子公司北京农信小额贷款有限公司、北京农信保险经纪有限公司、北京农信金融信息服务有限公司的全部股权转让给农信互联,促使农信互联业务模式形成农业“数据+电商+金融”的生态闭环,提升公司的长期价值。此次转让金额合计32969万元,将进一步充实公司现金流,改善公司流动性。

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中银国际证券,银行行业:企业信贷结构小幅改善 表外融资压降趋缓


    企业信贷结构小幅改善,居民贷款稳步增长
    9月新增人民币贷款1.38万亿,同比多增1100亿,符合预期。具体来看,居民端贷款仍是银行信贷投放主力,新增7544亿。企业端,在政策引导下结构有所改善:企业短贷新增规模由负转正,当月新增1098亿;企业中长期贷款需求相对疲软,新增规模(3800亿)同比减少1229亿。扣除新增票据(1743亿)后,企业一般性贷款共新增5029亿,同比多增372亿。展望10月,考虑到季节性回落因素,我们预计新增信贷规模为8000-9000亿。
    表外融资压降速度趋缓,社融增速有望底部企稳
    9月新增社融2.21万亿,旧口径下(扣除新增地方政府专项债7389亿),社融新增1.47万亿,同比少增2707亿,同比增速较8月下降0.4个百分点至9.7%。9月社融增速的下行主因表外融资规模收缩以及债券市场表现低迷,但从边际变化来看,9月委托贷款、信托贷款、未贴现承兑汇票共负增2891亿,下降规模与8月相近,压降速度放缓。考虑到表外融资的边际改善以及近期出台政策缓解实体融资困境,预计10月社融增量(不考虑地方政府专项债)约为7000-8000亿。
    居民存款表现改善,M2增速企稳微升
    9月新增人民币存款8902亿,同比多增4570亿。其中,居民存款新增1.33万亿,居民存款的高增一方面受十一假期影响,另一方面也反映了居民投资方向从资管产品、股票市场转向银行大额存单及定期存款。9月非银存款以及企业存款均存款季节性回落。财政存款投放(3473亿)基本稳定。9月M2增速为8.3%,预计在宽信用与积极政策刺激下,未来M2增速基本保持稳定。
    投资建议:
    目前银行板块估值对应18年0.85xPB,已反映出市场对于经济的预期及对银行资产质量的悲观预期,短期在监管政策边际宽松下,配置吸引力提升。个股推荐边际改善显著的上海银行、光大银行以及基本面保持稳健的大行和招商银行。
    风险提示:
    经济下行导致资产质量恶化超预期、中美贸易战进一步升级。

中信建投证券,国防军工行业:公募军工持仓集中度大幅提升 建议逐步中线布局


    本周核心观点
    1、2018年上半年公募基金军工持仓总市值为275.76亿元,持股总市值15668.73亿元,军工股持仓占比为1.76%,相较2018Q1(1.73%)略有上升。分地区看,广深地区公募基金军工持仓最多,总市值达130.35亿元,在三地公募基金军工持股总市值中占比47.27%。
    2、2018年上半年,公募基金重仓持股的20家公司持股总市值合计251.17亿元,在上半年公募基金军工持股总市值中占比为91.08%,而一季度该比例仅为71.73%,持股集中度大幅提升。其中,持有央企龙头标的如中航沈飞、中航光电、中直股份的基金数量较多,分别为71、71和66;中航沈飞和台海核电股票基金持股占流通股比例超过10%。
    3、行业拐点临近,首选央企龙头。进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期;内部因素:
    (1)军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。
    (2)军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
    4、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    5、重点推荐组合国家队龙头:
    1、整机:中航沈飞、内蒙一机、中直股份;
    2、分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器、航发动力;
    3、院所改制:国睿科技。
    民参军国产替代:
    1、军用碳纤维:光威复材;
    2、军用ATE:航新科技、天银机电;
    3、军用半导体:景嘉微、航锦科技。

东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动乘用车销售向好 坚定看好龙头


    本周板块跌4.85%,弱于大盘。工控跌2.51%,二次设备跌3.35%,电动车跌4.13%,一次设备跌4.35%,核电跌4.6%,锂电跌5.04%,发电设备跌6.13%,光伏跌7.02%,风电跌7.51%。涨幅前五为晓程科技、合纵科技、南洋股份、清源股份、金通灵;跌幅前五为智云股份、融钰集团、精功科技、先导智能、当升科技。
    行业层面:电动车:7月动力电池3.34GWh,前五占比超80%;北京电动车指标申请近36万人;马斯克考虑以420美元股价私有化特斯拉;蔚来汽车提交IPO招股书;日产:东风汽车2022年前将推20款电气化车型;新能源:上半年电池片出货排名为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;中国就美国光伏保障措施在世贸组织起诉;三峡新能源光伏领跑者EPC中标候选名单出炉,均价3.74元/W;上半年德国新增光伏装机1.34GW;工控&电网:7月制造业固定资产投资累计同增7.3%(环增0.5ppt),制造业规模以上工业增加累计同增6.8%(环降0.1ppt),7月用电量同增6.8%,1-7月9%。
    公司层面:半年报:汇川技术:营收24.7亿(+28%),净利润5亿(+16%),扣非净利润4.6亿(+26%);正海磁材:营收8亿(+96%),净利润0.4亿(+333%),扣非净利润0.5亿(+368%);阳光电源:营收39亿(+10%),净利润3.4亿(+4%),扣非净利润3.4亿(+1%);正泰电器:营收119亿(+20%),净利润18亿(+42%),扣非净利润17.9亿(+52%);平高电气:营收26亿(-36%),净利润-1.3亿(-137%),扣非净利润-1.4亿(-139%);通威股份:营收124.6亿(+12%),净利润9.2亿(+16%);沧州明珠:营收15亿(-9%),净利润1.2亿(-57%);星源材质:控股股东售星源转债合计48万张(发行总量10%);赣锋锂业:增资赣锋国际2亿美元,同意其提供不超1亿美元推动阿根廷锂盐湖项目、0.3亿美元合资设荷兰NHC,协议向LG化学销售氢氧化锂产品共5万吨。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,电动乘用车销售较好,8月开始总体向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市中甄选龙头布局,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,风光开发平价项目,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、金风科技(风电今年增长较好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、杉杉股份、比亚迪、创新股份、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

东北证券,富士康6月8日敲钟上市


    上周市场表现:上周上证综指下跌2.11%,沪深300指数下跌1.2%,中小板指数下跌2.67%,创业板指数下跌5.26%。同期通信行业(申万)下跌5.81%。通信行业各子板块中,通信设备下跌5.89%,通信运营下跌5.24%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为食品饮料、休闲服务、家用电器、纺织服装、商业贸易,其中食品饮料的涨幅为5.84%,通信行业位居第27位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为三元达、伟星股份、荣信股份、日海通讯、新海宜,涨幅分别为8.03%、3.69%、1.34%、0.90%、0.00%,跌幅前五名的公司为雷科防务、新易盛、盛路通信、亿阳信通、创意信息,跌幅分别为20.35%、15.22%、13.90%、13.49%、13.45%。
    估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为38.48X,通信运营、通信设备市盈率分别为102.21X、33.45X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:中国电信:暂时未有计划回归A股,难以预测5G投资额。海康威视:美国禁止政府采购中企视频监控设备无事实依据。海能达回应美国政府采购禁令:对公司的美国业务基本无影响。高通总裁:
    不会退出服务器芯片市场。领跑5G技术4G化:浙江移动联合华为率先完成核心网5GCUPS技术应用。SK电讯、AT&T和OpenStack启动开放云基础设施项目。华为宣布智能计算业务布局,引领智能计算产业。中国移动公布1324.42万芯公里特种光缆集采结果:亨通、烽火、长飞等七家企业中标。爱立信获欧洲投资银行2.5亿欧元信贷,将用于5G技术研发。澳大利亚工党议员呼吁禁止采购中国5G网络设备。
    本周投资建议:富士康将于6月8日敲钟上市,发行价格13.77元。
    发行市盈率(按发行后每股收益计算)17.09倍,本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%。募集资金主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能等八大领域。富士康的上市将推动工业互联网的逐步落地,我们建议工业互联网主题机会相关机会,包括东方国信(工业互联网平台),东土科技(工业互联网服务器)。
    风险提示:工业互联网进展不及预期;运营商资本开支下滑。

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