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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报,政策利好叠加外部因素 农业板块跃跃欲试


    一向以来,农业股较难进入价值投资者的“法眼”,主要因为农业企业有太多看不透又难以预测的情况,其天然特性导致更多潜在风险。不过,近期由于中美贸易摩擦再度升级、欧洲今夏极端气候条件影响谷物收成、三大主粮制种保费补贴政策出台等多种因素,使农业股的表现再次引发业界关注。上周五农业板块大幅拉升,通达信的农林牧渔板块升1.92%,涨幅居于行业板块第二位。从个股来看,苏垦农发、好当家、登海种业、*ST康达等上周涨幅超过12%。总体来看,上周表现出色的主要以生物育种相关个股为主,分析认为,聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,使种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。
    贸易战利好上游板块
    上周五,近期表现较为活跃的农业板块再次发力拉升。其中,好当家开盘不久便封住涨停板,量能急增;登海种业也在随后封板,成交金额放大超过一倍。开创国际、民和股份、隆平高科、中水渔业、*ST康达、仙坛股份、圣农发展等个股的涨幅也超过4%。
    消息面上,8月9日,财政部、农村农业部、银保监会三部门共同印发了《关于将三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录有关事项的通知》,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录。机构分析认为,中央财政给予具有较强正外部性的制种保险保费补贴,是贯彻落实党中央、国务院有关要求的具体举措,对稳定种子生产,保障国家粮食安全等具有重要意义。另一方面,由于热浪席卷欧洲大陆,欧洲各地今夏的极端气候条件影响谷类收成,市场上长期低迷的小麦价格开始回升。分析预测,在这种情况下,2018年全球谷类作物将供不应求,这是四年来首次出现的新情况。根据Wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已经达到2412元/吨,较6月初2332元/吨的价格上涨了80元/吨。
    事实上,上周就有不少农业股表现跃跃欲试。同花顺统计显示,上周有6只个股累计涨幅超过10%,包括苏垦农发、好当家、登海种业、*ST康达、丰乐种业、金健米业。此外,南宁糖业、中水渔业、北大荒、京粮控股等也涨幅居前。
    随着中美经贸摩擦升级,到目前为止,我国公布了两批对自美进口商品加征关税的清单。其中第一批征税共涉及517项农产品,2017年自美进口总额约210亿美元,主要包括大豆、谷物、棉花、肉类、水产品、乳制品、水果、坚果、威士忌酒和烟草等;第二批对美征税清单商品涉及387项农产品,2017年自美进口总额约29亿美元,主要包括生皮、植物油、蔬菜、咖啡、可可制品等。
    信达证券表示,短期来看,中美贸易战的打响除了推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。
    机构持仓继续处低位
    一直以来,鉴于农业股的权重、潜在风险以及投资精力所限,能进入投资经理视野的农业股并不多。近期所有公募基金中报已发布完毕,有统计显示农业持仓继续处于低位。
    据海通证券统计,公募基金中农林牧渔行业配置市值约为122亿元,占股票投资市值比例在0.69%,而行业标准配置比例为0.77%,市场整体低配0.08个百分点。尽管二季度农业股配置比例较一季度环比小幅上升,但农业股配置比例已连续8个季度处于低配水平,继续处于历史低位。从基金前10大重仓股中农业股配置比例角度分析,截至2018年二季度,温氏股份的基金持仓市值最高,达31.6亿元,环比上升103%,另外顺鑫农业、圣农发展、益生股份的基金持仓市值也有较大环比增幅;通威股份、隆平高科的基金持仓市值则遭遇较大幅度下滑。
    另一方面,由于前期市场走势低迷,部分农业公司股东频繁在二级市场进行增持及回购。例如,7月13日新希望公告,公司股东新希望集团拟于未来6个月内以不低于2.7亿元人民币,不超过8.7亿元人民币增持公司股份。大北农、金新农等公司还实施了股票回购计划,其中金新农8月1日公告披露回购进展,根据公司回购报告书,金新农拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过11元/股(含11元/股),回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元,回购股份总数回购股份预计不超过1363.63万股,占公司总股本不超过3.58%。分析认为,产业资本的频繁增持,或预示着农业公司估值已进入历史底部区域。
    而从中报业绩情况来看,也是喜忧参半。7月12日苏垦农发发布业绩快报,公司上半年营业收入较上年同期增加2.22亿元,上升12.04%,主要是因农产品和农资销售收入的增加所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3058.14万元,上升11.45%,主要是因上半年小麦市场平稳,公司加大新小麦销售力度等原因所致。天邦股份则于7月4日晚发布业绩快报,公司上半年营收为18.64亿元,同比增长38.47%;净利为7778万元,同比下降42.63%,主要是上半年生猪市场价格大幅下降,生猪养殖业务亏损导致营业利润下降。

挖贝网,中润资源(000506)总经理李振川辞职 2018年薪酬为254万元




    挖贝网 6月19日消息,近日中润资源(000506)董事会于近期收到公司董事兼总经理李振川的书面辞职申请。
    据挖贝网了解,李振川由于年龄和身体原因,申请辞去公司董事、总经理职务。公司2018年披露财报显示,李振川税前薪酬为253.52万元,未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李振川辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4218.98万元,较上年同期扭亏为盈。
    据挖贝网资料显示,中润资源控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及相关产品销售业务;四川平武中金矿业有限公司主要从事黄金的勘探;内蒙古汇银矿业有限公司主要从事铅锌矿的勘探。

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天风证券,汽车行业周报:中高端SUV表现较好 蔚来赴美提交IPO招股书


    本周投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。中美贸易摩擦短期多空参半,汽车及零部件行业格局逐渐清晰,中长期看产业竞争力。建议重点关注:
    【汽车】我们对乘用车全年维持小年判断,3季度数据仍有压力,但龙头份额仍保持扩张,在市场预期过度悲观时,选择价值龙头配置,且金九银十的旺季即将来到,绝对收益可期。维持推荐强者恒强的龙头【上汽集团、吉利汽车】,以及估值有足够安全边际的零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。
    【电动化】新能源汽车投资进入高端化新周期,当前为量、价、预期的三低点,建议紧扣乘用车高端化、客车寡头化趋势积极布局。推荐整合有望加速的客车寡头【金龙汽车】,建议关注新能源乘用车【比亚迪】,供应全球的高端核心部件【旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、中鼎股份、银轮股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

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天风证券,电子制造行业:工业互联网本质是精准数据平台 MWC拉开新品周期


    我们本周重点关注两个重要方向,一是预计富士康有望加快登陆A股市场,强调工业互联网的本质是制造数据的平台价值;二是MWC将在本周召开,各公司有望推出新品拉动新一轮需求。同时进入年报和一季报指引发布期,下周预计年报发布的有顺络电子、新纶科技、深天马A、乾照光电。
    预计富士康能够加快上市,工业互联网符合国家发展方向,作为制造龙头的精准数据平台价值凸显。富士康的IPO可以定位成通过募集资金改造自身和建立工业互联网行业标准的过程。在底层的信息技术企业主导的云基础设施IaaS层面,国内有阿里、腾讯、华为等。上层互联网企业和开发者基于监测数据开发APP难度也较小,最大的就是中间层的工业PaaS层,需要将工业技术、知识、经验、模型等工业原理封装成微服务功能模块,供工业APP开发者调用,因此工业PaaS的建设者多为了解行业本身的工业企业,而富士康就是电子行业中最了解生产制造的。所以在工业互联网的初级阶段,数据采集是基础,所以富士康能够成为采集的应用平台。
    富士康的BEACON有望实现3C设备、零组件领域的工业互联网平台样本。
    公司从2015年开始研发工业互联网平台BEACON,并于2016年1月正式将BEACON平台应用到了自身的生产流程当中,此外设立工业互联网研究院,致力于探索工业互联网关于人工智能、大数据分析、物联网等领域的技术研发、发展方向和商业模式。BEACON平台通过工业互联网、大数据、云计算等软件及工业机器人、传感器、交换机等硬件的相互整合,智慧控制塔从而建立了端到端的可控可管的智慧云平台。富士康借助BEACON平台实现生产过程全记录、无线智慧定位、SMT数据整体呈现(产能/良率/物料损耗等)、数据智能实现集中管理数据、基于大数据的智能能源管控和自适应测试平台,产品良率诊断时间缩短90%。
    电子行业进入龙头溢价时代,行业龙头才生产制造标准化能力,预计富士康上市后这一趋势将更加明显,持续推荐关注子行业的龙头公司。再次强调我们此前重点推荐的一季度预计高增长低估值组合,预计三月份电子板块迎来业绩改善的过程。
    5G仍然是MWC大会的重点,预计各家都将展示5G技术。2018年2月26日-3月1日,为期四天的2018年MWC将在巴塞罗那召开,多家非苹阵营皆会展示新机,并以AI、屏下指纹、人脸识别、5G、全面屏/曲面屏等为亮点,结合物联网、人工智能、AR的应用会有更多创新。此次参加2018MWC大会,5G相关领域参展厂商多达140家,虽然我们不会在本次MWC上看到5G手机,但5G技术依然是本届展会的核心。
    核心推荐:大族激光,大华股份,国光电器,信维通信,立讯精密,欧菲科技,精研科技,欣旺达,洲明科技,歌尔股份,闻泰科技,联创电子,水晶光电,海康威视,京东方,三安光电。

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太平洋证券,电新周报:新能源车产销旺季 新能源平价发电加速到来


    投资观点:8月新能源汽车销售10.1万辆,同比增长49.5%,新能源汽车迎来配置时点,核心理由为下游产销旺季到来且全球电动化趋势明确、碳酸锂在三元电池领域的出货量预计比上半年将有大幅增长、上游MB钴报价已企稳回升或将迎来反弹。风电方面,从行业基本面来看数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端和设备制造端。
    新能源汽车:8月新能源汽车销售10.1万辆,同比增长49.5%;新能源乘用车销量8.4万辆,同比增长60%。纯电动乘用车市场,高端车型占比持续提升。8月A00级销量占比38%,同比减少20%,而A0级、A级销量分别同比增长340%和100%。整个市场竞争激烈,百花争艳。今年6~8月,纯电动乘用车市场销量前三车型分别是:北汽EX360/荣威Ei5/奇瑞eQ、比亚迪元EV360/奇瑞eQ/江淮iEV6E、吉利帝豪EV/奇瑞eQ/比亚迪元EV360。北汽新能源、比亚迪、吉利车型轮流登录榜首,另外上汽自主、奇瑞、江淮也在发力。新能源车产销两旺时间点正式到来,产业迎来布局窗口。我们建议重点关注隔膜和正极材料产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),创新股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),杉杉股份(正极材料核心标的),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(具备资本竞争优势的动力电池企业),华友钴业(钴行业龙头),寒锐钴业(钴行业次龙头)。给予以上公司“买入”评级。
    新能源发电:本周风电光伏均表现不佳,国家能源局的《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,明确不要国家补贴的项目地方政府可自行决定,但也要保证消纳,需要中央财政补贴的项目管理模式照常。说明目前已经有平价的项目,全面平价正在加速到来。风电方面,从行业基本面来看数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端和设备制造端。关注标的:金风科技、天顺风能、禾望电气、中材科技。光伏方面,国内领跑者需求自九月起持续加温,由于领跑者中P型单晶PERC组件需求集中在310W的档位,使得转换效率的21.5%以上的高效电池片供应略显紧张,价格开始反弹,为目前各项电池片产品中唯一能见价格反弹的区块,其余产业链价格依然继续下跌,中国等市场的需求下滑给全球需求带来较大的冲击,今年的光伏市场竞争将空前激烈,行业目前处于比较低迷的状态,但是由于平价时间节点的加速,行业有望在年末或者明年年初迎来拐点。我们长期看好龙头公司在洗牌之后的利润率和市场占有率的双重提升。关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。
    工控储能:PMI、工业增加值、用电量增速彰显当前经济韧性,工业发展持续迈向中高端。我们维持年初以来判断,内需增长潜力+进口替代空间+产业升级诉求,将构成工控板块长期向好的逻辑。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。继续推荐行业业领军企业汇川技术及技术平台型公司麦格米特。储能方面,发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,我们在前期深度报告中已指出,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:下半年电网投资增速有望企稳回升,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,今明两年有望核准12条特高压工程。继续看好电网投资重心从输电向配电的转移,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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平安证券,电子行业周报:一季度手机出货量下滑 国内自研芯片取得进步


    电子板块行情一览:本周上证指数上涨0.35%,中小板下跌0.94%,创业板上涨1.28%。其中,申万电子指数下跌3.12%,跑输创业板指数4.40个百分点,跑输中小板指数2.18个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.37%,费城半导体指数下跌1.00%,台湾电子指数下跌3.09%。板块方面,申万板块中医药生物、交通运输、通信和商业贸易板块排名靠前。其中,电子板块排名第27位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是沃格光电、天津普林、晓程科技、卓翼科技、雷曼股份、硕贝德、中京电子、深圳华强、大恒科和大立科技;跌幅排名前十的是深南电路、圣邦股份、大族激光、华正新材、华天科技、欧非科技、富瀚微、国科微、兆易创新和金安国纪。
    行业动态:1)一季度中国手机出货量下滑,智能机市场呈“四强争霸”趋势:市场研究公司Canalys发布报告显示,2018年一季度,中国智能手机销量同比下滑21%,跌破1亿台至9100万台,创2013年4季度以来新低。除小米依然有37%高速增长外,其他品牌几乎持平或下滑,其中,金立、魅族、三星2018年1季度销量不到2017年同期销量的50%。一季度前四大厂商销量占总出货量的73%,其中,华为(包含荣耀系列产品)出货量增长2%,出货量超过2100万台,市场份额达24%;Oppo、Vivo出货量分别均下滑10%左右,出货量分别约1800万台和1500万台,分别占据19%和17%的市场份额,位列第二、第三。2)小米澎湃S2处理器量产,自研芯片取得进步:Digitimes消息显示台湾芯片制造大厂台积电目前正在使用16nm制程工艺为小米生产澎湃S2处理器,也就是说,小米澎湃S2处理器开始量产了。具体规格方面,澎湃S2处理器采用的是台积电的16nm工艺制程,沿用一代的八核心架构,4×A73+4×A53,主频分别为2.2GHz和1.8GHz,GPU则采用了八核芯MaliG71。内置的GPU为MaliG71MP8,支持UFS2.1和LPDDR4。作为现代信息产业的基础和核心产业之一,外加国家意志力的推动,国内集成电路的发展也将步入新的阶段。
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    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

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东北证券,宝信软件(600845)Q3业绩超预期 钢铁双化与IDC快速增长


    公司发布2018年前三季度业绩预增公告:公司前三季度归母净利润50,366.80万元至53,366.80万元,同比增长约55.61%到64.88%;扣除非经常性损益归母净利润46,262.00万元至49,262.00万元,同比增加52.87%到62.78%。
    Q3单季度同比增长约74.69%至99.86%,钢铁双化与IDC快速推进。公司Q3单季度预计归母净利润20,816.77万元至23,816.77万元,实现高速增长,全年业绩增长可期。报告期内,业绩增长主要来自于两方面,第一、钢铁行业信息化景气度提升及宝武合并,公司钢铁信息化、自动化业务的快速增长;第二、IDC市场需求旺盛,随着宝之云二期、三期项目上架机柜数量的增加,收入同比快速增长。
    钢铁行业景气度提升需求旺盛,宝武体系内外订单充裕。基于钢铁行业供给侧改革、去产能、节能环保等政策持续推进,行业景气度持续提升,行业内企业产能改造支付能力提升。同时,上一轮行业大规模信息化、自动化改造至今已相距近10年,存在新技术替换及新一轮改造需求。公司以宝武体系内订单为基础,大力拓展体系外订单,相继拿下多个钢厂自动化及信息化订单,有力支撑相关业务快速增长。
    手握一线城市IDC稀缺资源,业务快速推进。国内一线城市IDC基于更快的响应速度、更低的运营成本等多方面优势,市场需求强烈。基于能耗指标、房租用地等因素,导致供给异常稀缺。公司手握一线稀缺IDC资源,相关业务有望快速推进。
    投资建议:预计公司2018/2019/2020年EPS0.69/0.95/1.07元,对应PE25.13/18.34/16.23倍,维持"增持"评级。
    风险提示:IDC业务不达预期;人员扩张受限。

证券时报网,盘中直击:今日830只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指2765.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为2978.74亿元。到目前为止今日有830只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英派斯、金逸影视、华大基因等,乖离率分别为8.02%、7.62%、7.59%;登云股份、黔源电力、国泰君安等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月3日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002899英 派 斯10.0221.0620.7422.408.02
    002905金逸影视9.9017.8520.0121.547.62
    300676华大基因10.006.5398.54106.017.59
    000928中钢国际10.025.985.115.497.52
    300589江龙船艇10.0125.4913.6114.627.44
    002409雅克科技9.993.1519.3720.807.39
    002795永和智控10.0026.0420.9022.447.38
    600476湘邮科技10.033.8115.8116.906.87
    600520文一科技9.991.7716.3817.506.86
    002553南方轴承10.050.566.256.686.85
    603890春秋电子10.024.6316.7817.906.70
    300570太 辰 光10.037.4016.0517.116.59
    300706阿 石 创9.9928.9950.6753.936.43
    300658延江股份10.0010.7516.0317.056.39
    300640德艺文创9.9710.2813.2914.126.21
    603499翔港科技10.0026.4531.1132.996.05
    300100双林股份9.961.6010.7511.375.79
    300650太龙照明9.984.0017.1118.085.69
    603612索通发展7.735.2028.6030.125.30
    603508思维列控9.992.5434.6336.455.26
    300228富瑞特装7.935.215.705.995.12
    300519新光药业6.924.9524.2525.495.12
    300247乐金健康10.083.165.315.574.98
    002878元隆雅图10.0217.5822.4923.604.95
    603976正川股份7.236.8216.2717.064.88
    601098中南传媒6.170.2112.8013.424.86
    002423中原特钢9.982.8411.2411.794.86
    000551创元科技6.571.095.736.004.68
    603800道森股份10.0216.2815.6616.364.44
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    603868飞科电器2.201.6247.2347.801.21
    002802洪汇新材0.992.2925.1525.451.21
    600403大有能源1.630.144.324.371.20
    002672东江环保0.750.9213.2913.451.20
    601718际华集团1.760.173.994.041.20
    002140东华科技1.880.217.497.581.20
    300610晨化股份1.671.4412.6612.811.20
    002780三夫户外2.335.2816.9517.151.19
    300416苏试试验2.840.3820.0520.291.19
    600552凯盛科技2.300.684.394.441.19
    600785新华百货2.110.0820.0920.331.18
    002767先锋电子2.220.6715.0415.221.18
    002536西泵股份2.620.3410.8210.951.18
    300536农尚环境2.231.7310.8510.981.18
    000835长城动漫1.680.764.784.841.17
    603223恒通股份3.410.4511.7011.841.16
    603090宏盛股份1.881.3314.9815.151.16
    002191劲嘉股份1.630.467.417.501.16
    300417南华仪器1.551.0818.1318.341.16
    002554惠 博 普3.965.033.113.151.16
    600822上海物贸1.420.528.508.601.15
    000811冰轮环境1.710.404.714.761.15
    603006联明股份1.690.9111.3311.461.15
    300635达安股份1.171.9914.4914.661.15
    600363联创光电1.770.379.099.191.14
    300099精准信息1.700.474.734.781.14
    603912佳 力 图2.075.8815.5915.771.14
    600755厦门国贸2.110.697.197.271.14
    002666德联集团1.490.704.034.081.14
    000158常山北明1.500.416.676.751.14
    603726朗迪集团1.850.9218.4918.701.12
    000401冀东水泥1.611.008.768.861.12
    603685晨丰科技2.732.9518.6218.831.12
    300626华瑞股份1.811.0610.0310.141.12
    600529山东药玻2.680.8823.8324.101.12
    002282博深工具2.111.1310.0410.151.12
    000676智度股份2.781.0912.0712.201.11
    300560中 富 通3.425.0121.2621.501.11
    300442普 丽 盛1.590.3516.4116.591.11
    

国泰君安证券,环保行业2017&2018Q1业绩回顾总结:乐观时点已至 成长与分化依旧 低持仓兼具低估值


    环保上市公司17年年报和18年一季报披露完毕,行业维持快速成长但碎片化趋势愈发明显,继续推荐景气度高、商业模式优质的金圆股份、博世科。
    我们统计环保板块2017年年报和2018年一季报情况,主要要点如下。1)剔除业绩波动较大公司的影响,则在2016、2017两年环保板块扣非净利润同比增长30.2%、30.0%,增长快速稳定。净资产收益率9.7%,维持较强盈利能力。2)资产负债率54.5%,受货币收紧影响增速放缓,股权(定增+可转债)融资规模维持相对低位。3)2018年一季度归母净利润增速20.9%、扣非净利增速26.7%,较上年度增速有所下滑;一季度净利润/上年全年净利润21%维持较高水平,彰显持续成长预期。4)机构持仓比例0.67%创近5年新低,风险释放后细分行业维持高景气、在手优质订单饱满的公司,未来机构持股比例具备进一步回升的空间。
    碎片化格局下,需要精选高景气行业个股。环保行业在17年开始出现转折:1)业绩中较大比例来自于PPP订单的工程业绩兑现,业绩增速分化加剧;2)受制于市场对PPP业绩质量担忧以及PPP政策收紧,行业一再错过估值切换窗口,估值下移至15-20之间,机构持仓水平创5年以来历史新低。展望未来我们认为:1)行业的碎片化属性已积重难返,因此,精选行业与个股配置的思路将长期维持;2)PPP带来的业绩稳健增长,以及优质公司在PPP规范化格局下,有望出现的业绩质量提升。基于此,我们继续推荐具备持续高增长能力,且商业模式高度市场化的危废&水环境PPP板块,推荐危废新龙头金圆股份、高成长低估值的博世科与业绩&订单高增长、技术&融资优势明显的碧水源。
    本周板块订单回顾:根据公告与招投标信息,本周环保公司新增订单7单,总额28亿元,主要来自;大禹节水(15.92亿)与南方汇通(10.6亿)。
    本周市场行情概览:环保、燃气与电力板块分别上涨1.22%、0.93%与0.29%,水务板块下跌0.88%;其中环保板块涨跌幅位居申万103个二级行业指数第23位;创业板指上涨1.28%,上证综指上涨0.35%,深证成指下跌-0.81%。涨幅前三名:博世科(15.1%)、国祯环保(11.3%)、碧水源(11.0%);跌幅前三名:蓝焰控股(-11.8%)、创业环保(-11.7%)、渤海股份(-10.8%)行业本周重要事件回顾:财金54号文加强PPP示范项目规范管理;2017年度环境保护目标完成情况公布;生态环境部征集七大领域大气污染防治技术。
    风险提示:已开工PPP项目被叫停或进度不达预期。

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