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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

山西证券,汽车行业2月报:结构布局逐步清晰 产销数据回调有望


    市场回顾:2018年2月,汽车(中信)行业下跌3.10%,与2017年同期相比下跌5.89个百分比,在中信29个行业中排名第8位。7个细分板块均下跌,其中摩托车及其他以6.56%的跌幅领跌。个股方面,汽车行业有37只个股实现正收益,其中南京聚隆以100.96%的涨幅领涨,日盈电子以48.04%的跌幅领跌。
    乘用车:2018年2月生产乘用车142.50万辆,同比减少22.0%,今年累计375.10万辆,同比减少3.5%,销售乘用车146.21万辆,同比降低2.45,今年累计73.48万辆,同比增加3.2%。由于2018年2月的生产和渠道库存均处于较低状态,3月份补库存特征将较为明显,因此我们认为3月份汽车产销数据有望大幅回调。
    商用车:商用车2月份产销分别为26.64万辆和24.21万辆,同比分别下降13.11%和19.24%。分行业看,主流市场均实现不同程度下调。
    新能源汽车:2018年2月,新能源汽车产销分别为39230万辆和34420万辆,受春节因素影响环比有所下调,同比依然维持高增长。
    产销情况:企业汽车产销情况同样受到春节因素影响,当月同比普遍下跌,累计产销同比情况与月度数据相比大多有所好转。
    重要政策回顾
    投资建议:在国内汽车行业趋于成熟化的背景下,市场发展趋于稳定化,落后产能逐步出清,细分行业的优势企业规模经济和生产效率整体明显提高,企业盈利持续转好。汽车板块投资应以优质个股为主:一方面,围绕业绩稳定增长、市占率持续提升的大市值白马股,建议关注上汽集团;另一方面,聚焦技术壁垒较高、有望实现国外替代的优质成长股,建议关注先导智能、华域汽车、星宇股份。
    风险提示:政策大幅调整;汽车销量不及预期;股市震荡风险。

海通证券,吉比特(603444)2018年半年报点评:《问道》营销费用率下降 雷霆平台快速成长


    Q2营业收入及净利润增加,销售费用占比大幅下降。2018H1公司实现营业收入7.78亿元(同比+7.95%),归母净利润3.35亿元(同比+11.91%),扣非归母净利润3.03亿元(同比+2.36%)。其中,Q2实现营业收入3.98亿元(同比+15.64%,环比+4.62%),归母净利润1.81亿元(同比+33.93%,环比+17.96%),扣非归母净利润1.62亿元(同比+22.27%,环比+15.55%)。Q2营业收入同比和环比均增长主要系《问道手游》收入增加所致,归母净利润增长是由于《问道手游》进入成熟期,推广成本下降,Q2销售费用占营收比为6.29%,同比下降5.78个百分点,环比下降0.94个百分点。
    自主运营平台快速成长,运营效率持续提升。自主运营平台雷霆游戏通过影视剧产品植入、与直播平台或主播合作等各种方式对游戏进行有针对性的推广,使销售费用显着下降,运营效率持续提升。目前,雷霆游戏已形成了较为出色的游戏运营能力,运营的多款游戏获得良好的人气与口碑。报告期内,其运营的游戏《不思议迷宫》在iPhone游戏付费榜平均排名为第15名,累计注册用户数量超过1300万(截至2018年6月30日);《地下城堡2》在iPhone游戏付费榜平均排名为第33名。报告期内新发行的生存探险Roguelike手游《贪婪洞窟》及单机解密游戏《长生劫》均在iPhone游戏付费榜排名靠前。此外,探险Roguelike手游《贪婪洞窟2》、动作闯关游戏《永不言弃:黑洞》和MOBA手游《原力守护者》已经开启首测。公司还签约了优质运营储备产品,包括《The Enchanted Cave 2(魔法洞穴2)》、《失落城堡》和《Turmoil》等。我们认为,随着雷霆游戏平台的成长和核心用户的沉淀,未来平台游戏推广效率将进一步上升。
    自研游戏表现稳定,持续加大研发费用投入。公司自研大型多人在线角色扮演游戏《问道手游》已经进入成熟期,能持续带来稳定收入。报告期内,《问道手游》在iPhone 游戏畅销榜平均排名为第27名,最高至该榜单第11名,仍然保持较高热度。截至2018年6 月30日,《问道手游》累计注册用户数量超过2500万。在已有产品持续带来收入的背景下,公司持续自主研发投入,目前有《奇葩战斗家》、《异化之地》、《探灵》等数款产品正在测试中。
    积极探索海外市场,发行流程逐步完善。公司从国内成熟上线产品开始,积极拓展海外业务,《问道手游》海外版及《地下城堡》海外版均已在2017年下半年上线运营。目前公司在海外已初步建立了较完善的发行流程。报告期内,《地下城堡2》海外版于3月份在除日韩外的国家和地区发布,上线后获得Google Play编辑精选推荐、Google Play全球推荐,取得较好的结果,随后于2018年8月8日在日本全面上线。我们认为,海外业务的开展有利于为老游戏提供新的土壤,激发游戏盈利潜能。
    投资:公司采用参股的方式投资有发展潜力的公司,不断寻找品质优良的投资标的,包括游戏研发商、游戏分发商及行业上下游企业等。2018H1公司及子公司对外股权投资3.98亿元,同比增长61.71%,标的包括Rayark、厦门真有趣等6家网络游戏研发和制作公司。Rayark为台湾地区知名游戏公司雷亚公司的母公司,雷亚游戏曾在苹果应用商店上线动作类游戏《Implosion (聚爆)》,获得全球一百多个国家和地区的精品推荐。我们认为,公司加大对游戏上下游产业的投资,有利于锁定优质游戏资源,为旗下游戏运营平台获取高质量游戏产品。
    盈利预测:我们认为公司旗下的《问道》系列产品运营周期长,玩家群体较为稳定,目前产品正处于成熟期,未来有望为公司提供持续稳定的流水和业绩。《不思议迷宫》、《地下城堡2》以及《贪婪洞窟》等轻度付费移动游戏,有望为公司带来一定流水增量。此外,公司新增海外业务,《地下城堡2》海外版试水取得不错的结果,未来海外业务的成长,可以给公司带来新的成长空间。我们预计2018-2020 年EPS 分别为9.33、11.78和13.36元/股。我们参考可比公司估值后,给予公司2018年18-20倍动态PE,对应目标价167.94-186.6元/股,给予公司优于大市评级。
    风险提示:《问道》系列手游流水下滑风险,新游戏流水不及预期风险,海外业务发展受阻风险。

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证券日报,重组方案获股东大会通过 世纪华通(002602)转型游戏开启"加速跑"




  11月26日,世纪华通召开2018年第六次临时股东大会,会议审议通过了包括《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》在内的17项重组工作相关议案、《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于调整回购股份事项的议案》。
  公告显示,共17位股东及股东代理人、14位中小投资者参加了本次股东大会现场会议及网络投票。股东大会表决结果显示,在回避表决总股数428,824,323股的前提下,同意并购盛跃网络并购交易整体方案的160,215,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9272%;同意《关于修订<公司章程>的议案》的589,156,323 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%;同意《关于调整回购股份事项的议案》的589,156,163 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%。
  并购盛大游戏
  获投资者高度认可
  股东大会表决结果显示,并购盛跃网络的交易整体方案获得高票通过。这说明此次方案获得了投资者的认可,股东大会的顺利通过也标志着此次重大资产重组取得了实质性进展。重组议案通过股东大会决议,既表明了投资者对世纪华通投资价值的认可,更表明了对企业未来发展的信心。
  与此同时,世纪华通方面为了提升投资者的信心与维护中小投资者的利益,响应政策号召回购力度升级,将回购总金额从原来的"不超过20亿元人民币,不低于10亿元人民币"调整为"不超过30亿元人民币,不低于15亿元人民币",将回购价格由原来不超过42.25元/股调整为不超过30元/股。截至11月20日,世纪华通累计回购股份2549万股,占公司总股本的1.09%,成交总金额5.29亿元。
  并购实现全体系布局游戏业务
  游戏龙头地位稳固
  事实上,在并购盛大游戏前,世纪华通已经展示出游戏行业龙头的实力。继2018年半年报登顶A股游戏企业营收榜单后,第三季度再度蝉联,连续三季度营收领跑A股游戏行业。财报显示,世纪华通2018年1月-9月实现营业收入62.28亿元,同比增长153.1%;归母净利润8.80亿元,同比增长23.1%;扣非后归属于母公司净利润6.82 亿元,同比增长137.3%。
  世纪华通各项财务数据增长明显,得益于点点互动的并表影响。这家低调的游戏企业因为卓越的海外发行实力,以及在休闲类、策略类游戏的精品研发能力,在国内游戏企业扎堆出海求生的2018年显得格外风光。据App Annie统计,2018年4月以来累计5个月登顶中国App发行商出海收入排行榜、1个月暂居第二。
  巩固海外发行优势后,世纪华通启动对盛大游戏的并购重组工作,2018年9月提交了重组预案。据了解,自世纪华通2015年介入盛大游戏私有化后,盛大游戏盈利能力有了显着增长,2017年营业收入达到41.94亿元,扣除股份支付费用后净利润17.43亿元,这一利润数据创企业历史新高,预期2018年年度利润还将继续攀升。
  世纪华通与盛大游戏在游戏品类、市场上优势互补
  成功并购天游、七酷、点点互动后,世纪华通的游戏版图已经扩展至全球200个国家及地区。世纪华通在2018年积极推进对盛大游戏的收购,并非单纯的追求营收规模的扩张,而是更为看重游戏业务层面的互补。世纪华通拥有盛大游戏鲜少涉足的策略类、休闲类手游的研发团队以及成功发行经验,盛大游戏则是拥有深厚的MMO底蕴以及丰富顶级IP资源积累,二者在游戏类型、IP资源上形成优势互补。
  这种优势互补效应在二者的发行版图上同样存在。据了解,世纪华通游戏出海更侧重于欧洲、北美等西方文化区域,据报道,点点互动发行的《火枪纪元》登顶56个国家和地区的iOS畅销榜,累计流水接近20亿元,其中43%的收入来自美国地区。相比较而言,盛大游戏的海外发行,亚太区域的权重更高。二者在出海版图上同样有效协同,进行资源层面的互补。
  截至目前,申万宏源、天风证券等多家券商发布研报,看好世纪华通并购盛大游戏后的全球化的全体系业务布局,天风证券预计过会后世纪华通市值达到800亿,将成为A股最具价值的游戏企业之一,成为名副其实的A股游戏龙头。如今,重组议案顺利通过股东大会决议,将提交证监会审议,世纪华通距离A股游戏龙头更进一步。

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太平洋证券,航空航天与国防行业周报:特朗普签署美国7170亿美元国防授权法案 国企改革"双百行动"已经正式启动


    行情回顾:
    上周(8月13日-8月17日)沪深300指数下跌5.15%,Wind航空航天与国防指数下跌3.23%,跑赢沪深300指数1.93个百分点。
    本周要闻:
    特朗普签署美国7170亿美元国防授权法案,从军事政治经济各领域针对我国
    美国总统特朗普当地时间8月13日签署了总额达7170亿美元的“2019年国防授权法案”。法案认为美国军事面临多方面的挑战:严重军事训练事故频发,俄罗斯、中国等竞争者的再次出现,伊朗、北朝鲜核威胁,ISIS等恐怖组织威胁。法案将中国作为重要的威胁和竞争对手,并确立了众多从军事、政治、经济上针对中国的全面战略。
    2019年国防预算达7170亿美元,大国博弈导向美国军事复兴。2019年美国防授权法案国防预算达7170亿美元,其中:基本预算6391亿美元,约占89%;海外突发行动支出690亿美元,约占10%;国防强制性支出89亿美元,约占1%。
    法案称,美国面对一个比近代历史上任何时候都有更广泛的严重威胁的世界,所以美国要加强军事方面的投入。2019财政年度国防授权法实施旨在加快作战决策和提高军事灵活性改革,同时恢复战备状态,提高作战能力。国防预算支出主要有五大用途,包括:扩大军队规模及家属安抚、恢复战备、战略备战、面临新威胁、支持盟国及合作伙伴。其中增加预算的项目,包括核武器、高超声速导弹、定向能武器、巡航导弹防御、支持无人机的航空母舰改装、远程弹药以及弹道导弹防御等,都旨在增强高端冲突能力。美国国家战略从应对区域冲突和反叛乱逐渐转向应对大国冲突。
    明确中国威胁论,妄图建立政治经济军事全方位的针对措施。法案中明确将中国列为美国目前的重大威胁之一,称中国“威胁美国已建立的世界秩序”,“强调国家科技能力及影响力,使得美国在战争、陆、海、空、太空、网络等领域技术壁垒被削弱”,“投资战略武器,挑战美国核威慑的可靠性,削减美国导弹的防御能力,弱化了美国在太空的优势”,“多年来,中国利用美国的开放经济来窃取敏感技术克服我们的军事优势”等。
    以此为由,法案确立了众多从经济、政治、军事上针对中国的全面战略。
    经济、技术封锁:进一步强化美国外资投资委员会(CFIUS)的权力,限制外资在美投资。并重点禁止美政府机构以及与政府开展业务的企业应用中兴和华为技术、产品。
    政治、主权干预:法案明确支持强化台湾的防卫能力、扩大联合训练、军售及高层级军事交流,违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。
    军事干预:美国通过加强对中国在南海和印太地区军事行动的监控和宣传,扩大对东南亚和印太之中国周边国家的军事支持力度,加强在亚太地区的军事赋能,对中国战略进行牵制。同时禁止我国参加太平洋军事演习,并通过网络战的形式向我国发动攻击。美国针对将倒逼和刺激我国加大装备研发和投资力度。我们认为,此前的中美贸易战是从经济对我国开战,而此次签订立法的国防授权法案是从军事、战略上正式将我国作为对手。美国的技术封锁和军事针对将刺激和警醒我国决策层,倒逼我国增强军费投入以及关键技术及产品的国产化研发力度,对我国内生性的发展军用技术领域产生积极的影响。同时,进口受阻后将采用国内产品替代方案,国产军品将迎来更大的需求,长期利好行业垄断性强、技术壁垒高的国内企业和院所。
    三门核电1号机组首次达到100%满功率运行
    2018年8月14下午2:10分17秒,AP1000全球首堆三门核电1号机组在90%功率以上连续运行了近10天后,首次提升功率到100%,达到满功率运行3400MW核功率,1219MW电功率。我们认为,我国三代核电机组在经历“十年磨剑”后,AP1000全球首堆完成各项试验符合要求后,机组将进入满功率示范运行考核。标志着我国三代核电技术水平已取得重大突破,随着AP1000首堆后续相关调试、试验的顺利推进,将提振我国三代核电机组审批信心。
    若今年下半年我国有新项目审批落地,核电审批或将全面重启,预计明年将有6-8台机组开工建设。我国的核电设备采购量将逐步释放,核电铸锻件、核岛·规岛主设备、核级阀门等细分行业将全面复苏。国企改革“双百行动”已经正式启动
    国资委近日已下发《国企改革“双百行动”工作方案》,“双百行动”入选企业名单也已确定。国资委要求,入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案,试点内容主要集中在混改、员工持股等。多家军工上市公司入选该名单,包括航天电子、中航机电、中国长城、钢研高纳、长城军工、海格通信等。
    军工行业多层次改革进程即将加速。过去的几年军工企业改革,包括军民融合、军品定价改革、混合所有制改革、科研院所改制、资产证券化等改革进度都较为缓慢。随着国企改革双百行动正式启动,市场上对国防建设和军工行业未来改革的持续性的预期增强。我们认为,未来相关政策力度将加强,进度也有望加速。军工混改加速推进,资产证券化是最佳途径。混改是最具活力、实现路径最为多样的改革方式,第一批央企混改试点以来,混改一直是国改方向最大的看点;而军工混改则是混改七大重点领域最有市场空间的方向,军工集团混改包括资产证券化、科研院所改制、引入外部增量与员工持股等基本路径,其中资产证券化是混合所有制改革的主要路径。
    院所改革航天、电科弹性最大。在十大军工集团中,科研院所类资产占比最大的航天科技、航天科工和电子科技集团的平均资产证券化率都处20%左右的水平,远低于以企业类资产为主的中航工业等军工集团,具备“小公司、大院所”的显着特征,一旦完成科研院所改制及资产注入,将极大提高相关上市公司的盈利能力,业绩增厚最为明显。策略观点:
    近期国防军工板块受到美国对44家中国军工单位实施禁运影响出现调整,我们认为短期市场情绪受影响较大。长期来看,禁运将倒逼和刺激国家出台政策加强投入,企业加强研发力度。我们长期更加看好行业垄断性强,技术壁垒高的军工上市公司。二季度主动型基金军工重仓持股比例再创新低,这次回调后,板块继续下行空间有限,中长期配置价值及安全边际凸显。
    军改影响结束,迎接业绩和改革双拐点。2018年,中国国防支出预算超预期,我们判断2018年是我国国防支出增速的拐点,近年有望维持较高水平。受军改影响,过去两年军品订单延迟,我们估计自今年来开始累计的订单陆续释放,将带来军工企业的业绩拐点。从中报预告情况来看,部分公司已经出现业绩的边际改善。军民融合、军品定价体制改革、军工科研院所改制进程将加速推进,多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点。
    军工企业大股东屡现增持,彰显未来发展信心。7月3日中国航发拟增持航发控制、航发动力;6月20日中航工业集团公布拟增持中航电子、中航资本和中航科工股份;海格通信大股东拟增持公司股份等。军工板块上市公司大股东的增持潮充分体现出对行业未来发展的信心。
    未来关注企业硬实力,国防信息化率先复苏。未来装备采购将更多采用竞标采购方式,提出企业提前自主投入等新的要求,因此具备更强的技术实力、资金实力的大型军工企业将更加占据优势,从目前订单释放情况也证明了这一点;在军民融合的要求下,军工企业更多的向民用市场拓展。
    同时,我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国,其中卫星导航、雷达、通信设备、集成电路等细分领域亟待突破,在贸易战背景下有望迎来政策更大的支持力度。我国国防信息化建设加快,相较于机械制造类企业,信息化相关企业将更加具备增长空间。综合来看,我们认为军改后国防信息化订单有望率先复苏。
    投资策略:我们建议从两条主线精选细分领域龙头个股,关注业绩和估值双提升的标的。主战装备列装预期增强,关注主机厂及核心配套公司:中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航机电(002013)、中航电子(600372);军品订单复苏,产业链上游国防信息化和高端材料企业最先受益:菲利华(300395)、合众思壮(002383)、航锦科技(000818)、泰豪科技(600590)、光威复材(300699)。
    风险提示:
    军队订单释放不达预期,军民融合推进速度低于预期。

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国金证券,建筑和工程行业研究:基建短期承压/地产销量回暖 全家装新气象显现


    基建投资稳经济增长逻辑仍存/地产销量回暖,低估值蓝筹有望获资金配置。1)据1月18日统计局新发布数据,2017年全国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)达14万亿元,同比+19%,增速较1-11月份回落1.1pct,但仍高于去年17.4%的增速。受12月新增信贷/可用财政资金大幅下降,财政支出同比大概率下降影响,叠加政府融资受限,12月基建投资增速下滑至0.2%。分行业来看,交运/水利环保同比大幅下滑,水电气同比跌幅扩大。根据国金宏观团队观点:2018年经济下滑风险仍大,特别是1季度下滑或将超预期,二季度以后财政支出将支撑基建投资以稳定经济增长,基建投资将会继续维持高位。2)统计局数据显示2017年商品房销售额13.4万亿元,增长13.7%,增速提升1pct,房地产销量有所回暖,中国建筑/中国中治/中国电建/葛洲坝2017H1地产业务营收占比高达18%/10%/8%/8%,或将持续受益地产市场边际改善。3)据第一财经日报报道,1月16日兴全合宜基金首募规模突破了300亿元,预计大概率将配置大盘蓝筹,低估值大建筑蓝筹有望获配置,首推绝对低估值中国建筑。
    上海租赁市场显新气象,长租公寓+环保税助力B端家装蓬勃发展。1)根据新浪财经报道,1月20日上海首个国企租赁住房业务品牌?城方?由上海地产集团正式发布,同时上海地产与建设银行、阿里云、全筑等20多家企业组成的租赁住房合作联盟也正式成立。上海地产首批确定17幅租赁房地块,总建筑面积超100万平米,按2000元/平米的全装修价格计算,预计涉及全装修合同额超20亿元,利好上海租赁全装修市场。2)国家持续输出?租售并举?政策红利,长租公寓大时代已到来,由于小户型、集中式的特点,长租公寓非常适合进行全装修。根据我们的测算,未来四年全国累计长租公寓总面积有望达4.29亿平米,2020年市场规模有望突破6000亿,四年CAGR达26%。2018年环保税开征,有望加速推进全装修发展进程。
    3)首推全筑股份(26*2018EPS)(最新业绩预增公告显示公司2017归母净利同增54%-74%超预期,新签合同达77.6亿元同增92%)。
    制造业回暖、化工复苏提振专业工程,持续推荐中材国际。1)制造业呈回暖趋势,中长期利好专业工程。2017年制造业PMI均值为51.6%,较去年提升1.3pct,稳中有升,连续17个月维持在枯荣线以上,利好化工行业。
    中长期有望扩容专业工程。2)下游化工行业盈利提升,专业工程订单增长逻辑顺畅。化工行业2017年前三季度归母净利增速达历史新高53%,推升化工企业向中游投资能力,主要化学工程公司订单增速提升显著,龙头企业中国化学2017年总订单额达950亿,同比高增35%,未来增长逻辑顺畅。
    3)持续推荐专业工程板块,首推中材国际(12X2018EPS),关注中国化学、东华科技。①两材合并公司作为集团旗下唯一工程板块上市公司将获得更多支持,一带一路+国改两大长线逻辑支撑公司进入新纪元;②公司传统主业由水泥工程转为水泥工程+水泥厂运营维护+多元化工程,其中运营业务预计成熟期可贡献营收达40-60亿元;③公司预计2020年环保业务利润占比达1/3,环保趋严危废刚需暴露,水泥窑协同处置危废业务值得关注,预计成熟期可贡献毛利达5.7亿元。

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川财证券,制造业观察:前三季度新能源汽车销量同比增长81%


    【汽车】中汽协的数据显示,2018年9月全国汽车产销量分别为235.62万辆和239.41万辆,同比分别下降11.71%和11.55%,1-9月乘用车销量同比增速仅为0.64%。新能源汽车9月份产销量分别同比增长64.43%和54.79%。对此,我们认为:受贸易摩擦等宏观事件影响,消费者购车意愿降低,汽车销量持续走低,新能源汽车市场继续逆车市上行,成为汽车行业的主要投资逻辑。新能源汽车继续沿着纯电动、高续航方向发展,高续航车型市场认可度持续走高。但总体来看,近期中美贸易摩擦升温,汽车行业受波及程度较深,板块恐难有趋势性上涨行情,提示投资风险。
    【轻工制造】造纸板块:教材秋季招标采购开始,文化纸需求有望增加;浆价继续维持高位,拥有良好内生增长能力的龙头将持续获益;拥有海外布局的企业可以规避贸易摩擦,相关标的有太阳纸业。家居板块:定制家居方面,受去
    年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整;门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配。成品家居板块,受出口退税比率提升影响,拥有出口业务的软体家居板块有望获益,顾家家居/喜临门/梦百合2017年外销占比为36%/22%/82%,同时软体板块还受益于人民币贬值和原材料TDI价格大幅下降,当前我们看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居龙头顾家家居,及自主品牌放量的喜临门。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块,建议关注相关标的。
    【电气设备】国家林业局和草原局就《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》面向社会公众征求意见,根据征求意见稿,25度以上坡地禁止建设风电项目。若正式文件与征求意见稿相同,预计湖南、浙江、江西等省份的装机规模将受到较大影响。根据行业内人士的判断,文件正式版大概率会与征求意见稿有所差别。风电产业链相关上市公司三季报将于月内陆续披露,从产业链盈利传导的角度来看,新增装机增长叠加弃风率下降对运营商的利好已显现的较为充分,站在当前时间点,我们认为整机依然是风电产业链中格局最好的环节,调整后具备较强安全边际。建议关注整机板块市占率较高的企业,相关标的:金风科技。
    【国防军工】受美股大跌、中美贸易摩擦持续等因素影响,军工板块作为高贝塔板块跌幅较大,当前动态估值处于历史低位。军工板块自8月初至9月底受中报业绩超预期等因素影响持续上涨,短期内板块预计有所回调。全军武器装备采购信息网9月发布采购公告次数为161次,单月次数历史最高,随着军改影响逐步减弱,科研院所改制、军品定价机制、军民融合等改革的实施,行业基本面改善明显,我们看好军工板块的长期投资机会。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。
    行业动态
    【汽车】
    1)英菲尼迪表示,从2021年开始旗下所有车型将全面电动化,并且将在2021年推出首款纯电动量产车。据悉,在英菲尼迪的规划中,2021年将会是转折的关键,英菲尼迪将运用e-Power的超低排放动力系统,让Infiniti的产品线走入电动化。(第一电动网)
    2)根据宝马集团官方公布的销量数据,今年前三季度,宝马品牌、MINI以及劳斯莱斯品牌全球累计交付量达183.48万辆,较去年同期微增1.3%。九月份,由于欧洲地区竞争激烈,宝马集团全球销量同比微跌0.8%至237781辆。宝马i品牌、宝马iPerformance以及MINI电动车全球销量达14559辆,较去年同期劲增35%,创下了其电动车销量的历史最佳单月纪录。截止到9月底,宝马电动车全球累计交付量达97543辆,同比实现42%的激增,再次巩固了宝马集团作为全球领先的高端电动车供应商的地位。(电动汽车资源网)
    3)特斯拉宣布香港九龙湾富通中心(FTLife Tower)的充电站正式开业。据悉,这座拥有50 个充电位的充电站,规模位居亚洲之首,该充电站是特斯拉与大楼的所有者合作建立,每个充电桩功率为7kw/h,所有车辆的停车费均为每小时28港元,电动汽车无需额外支付充电费。(第一电动网)
    【电气设备】近日,河北省发改委印发《关于下达张家口可再生能源示范区示范项目实施方案的通知》,通知指出,将安排示范项目15个,其中:光伏项目补贴计划165.6万千瓦、备选计划195万千瓦(用于调整、补充),配套风电项目并网计划105.6万千瓦、光热发电项目并网计划15万千瓦、生物质发电项目并网计划0.3万千瓦、天然气热电联产项目4.8万千瓦、储能项目19.65万千瓦。(北极星风力发电网)
    【国防军工】日前,在第四届军民融合发展高技术装备成果展览上,176家军地单位当天集中签约154个高技术产品合作项目,总金额超过20亿元,其中,各军兵种和武警部队所属单位有17家共54项,各军工集团所属单位有47家共79项。(新华社)
    公司要闻
    大富科技(300134):预计公司2018年1-9月净利润为-7200万元至-6700万元,同比增长80.35%至81.72%。其中,第三季度净利润亏损4808.95万元至万元,同比减少80.90%至82.70%。
    齐心集团(002301):截至目前,公司智慧党建项目已在山东、河北、河南、湖南等地持续落地;智慧教育方案已在福建、广东、贵州、江西等地持续落地;消费零售行业也发展了格林豪泰、俏江南等连锁品牌客户,协助客户在员工培训、视频会议协作等环节大幅提高管理效率。公司与腾讯云合作的智慧幼儿园项目已经在深圳龙华区落地,其他合作项目也在持续落地中。
    金海环境(603311):为更好地开拓国际市场业务,拟在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司,开展贸易及贸易相关业务,投资金额3000万港元。
    法尔胜(000890):预计2018年前三季度净利润为3700万元-4100万元,同比增长97%-118%。业绩增长主要原因为:金属制品业务由于环保政策收紧和去产能影响,市场供需情况较上年同期有所改善,公司产品价格回升,同比实现减亏;公司商业保理业务业绩保持稳定增长。
    兰石重装(603169):公司及其子公司于近日获得政府补助600万元,其中与资产相关的政府补助500万元,与收益相关的政府补助100万元。
    金雷风电(300443):预计公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4117.76 万元至4879.45 万元,同比增长38.58%至64.22%。
    新研股份(300159):2018年前三季度公司预计实现归属于上市公司股东净利润3.1亿元-3.6亿元,同比增长20%-40%。业绩增长主因系公司航空航天板块主要业务领域经营业绩稳步增长,报告期内着力加强全球市场的客户管理从而推动公司业务发展规模。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2708.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为1285.24亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有思源电气、安硕信息、通光线缆等,乖离率分别为5.89%、3.62%、2.52%;昊华能源、天地科技、白云山等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    9月6日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002028思源电气10.029.3116.5917.575.89
    300380安硕信息9.888.7219.5420.253.62
    300265通光线缆2.694.466.326.482.52
    300241瑞丰光电7.143.477.177.352.48
    600333长春燃气3.022.195.375.461.59
    002023海特高新7.294.6912.0512.211.34
    603025大豪科技2.550.1614.3014.461.10
    002913奥 士 康3.537.2742.0342.471.05
    300474景 嘉 微1.443.8750.2850.801.03
    600782新钢股份1.140.396.166.220.97
    600917重庆燃气6.400.507.417.480.96
    601991大唐发电1.570.063.203.230.82
    601818光大银行0.810.063.713.730.57
    600677航天通信1.553.329.159.200.53
    300034钢研高纳2.700.9310.5910.640.52
    600845宝信软件1.610.7226.3226.450.49
    600231凌钢股份1.440.343.513.530.48
    603032德新交运5.4317.6326.5126.620.43
    300212易 华 录1.230.7126.1926.290.37
    601288农业银行0.560.033.613.620.35
    600642申能股份0.390.065.175.190.35
    002267陕天然气3.860.707.267.270.13
    600332白 云 山1.290.5336.1336.160.08
    600582天地科技2.090.223.903.900.07
    601101昊华能源0.310.256.476.470.04

全景网,双良节能(600481)上半年净利预增276%-340%




  全景网7月10日讯  双良节能(600481)7月10日晚间公告,2018年1-6月实现的净利润预计为5110万元至6000万元,同比增加约276%到340%。
  公司称,进入2018年度,公司市场转型业务开展工作取得一定成效,较上年同期,公司各项业务产销量均呈增长态势。

海通证券,长方集团(300301)并购基金签投资框架协议 拟牵手高端幼教品牌贝壳金宝


    事件。2016 年11 月28 日,公司产业并购基金珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金公司签订框架协议,拟以股权转让及增资的方式投资于贝壳金宝教育科技(北京)有限公司》。如果协议签署顺利,公司将最终获得贝壳金宝51%的股权,成交金额为人民币12,000 万元。
    不鸣则已,并购基金迅速接力,幼教布局华丽开篇。2016 年6 月,公司与易德资本共同投资设立规模不超过20 亿的并购基金,主要投资国际教育、早幼教等学前教育产业。2016 年7 月13 日,产业投资并购基金完成注册登记,名称为珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金。继11 月23 日公司公告拟并购幼教集团特蕾新不到一周,长方易得教育产业投资并购基金就与高端幼教品牌贝壳金宝签署并购框架协议,动作迅速持续。如果协议签署顺利,公司将最终获得贝壳金宝51%的股权,成交金额为人民币12,000 万元。根据业绩承诺,2017 年度、2018年度、2019 年度三个会计年度,贝壳金宝的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1,000 万元、2,000 万元、3,600 万元。同时承诺,自交割之日起三年内,贝壳金宝名下全资或控股的直营幼儿园不少于30 家。
    牵手高端幼教团队,打造未来行业领军。贝壳金宝旗下高端幼儿园品牌金宝幼儿园源于美国“金宝贝”早教中心,过去五年曾获的新浪、网易等主流门户网站颁发的“最具投资价值的中国幼儿教育品牌十强”、“最具品牌儿童教育机构”、“年度十大教育机构”奖项。贝壳金宝正不断从成熟走向外延,北京金宝逐步受到家长、学生认可,在册学生约500 人,国际班、双语班收费已分别达到10.3 万元/年、7.5 万元/年。2016 年9 月,上海金宝开业,3 周招生近200 人,当年实现盈利。目前,贝壳金宝除北京、上海的园所外,还在广州、深圳、武汉、包头、贵阳等地拥有成熟或新建园所,也都以卓越的教学品质广受好评,并处于该城市最高收费的层次。贝壳金宝教育理念优秀,集结一批优秀的幼教骨干精英。公司并购基金牵手贝壳金宝,一方面为上市公司初步储备了极具潜质项目来源,另一方面对后续幼教并购及运营将起到示范作用,为打造行业领军幼教集团迈开扎实一步。
    投资建议及盈利预测:公司上半年内生与外延式增长并重,收入增长符合预期。内生增长方面,继续推进LED 领域的发展,在通用照明与移动照明领域继续深入开展LED 应用产品研发、生产和销售;外延增长方面,依托当前教育政策利好及需求提升刺激,通过设立全资子公司长方教育及投资并购基金布局教育产业,国际教育、早幼教等学前教育产业作为朝阳产业前景广阔。公司外延布局决心强,手笔大,有望通过努力培育未来盈利新增长点。
    暂不考虑未来外延投资布局,我们预测2016 年-2018 年公司净利润分别为1.31 亿、1.57 亿、1.67 亿,营业收入分别为14.73 亿、15.48 亿、16.23 亿,对应EPS 分别为0.17 元、0.20 元和0.21 元。对比转型教育的可比上市公司2016年平均PE 在107.85 倍。其中同为LED 生产商外延幼教行业的勤上光电和威创股份2016 年PE 分别为99 倍、68 倍。考虑到公司从传统LED 行业延伸布局至幼教板块有一定的估值溢价和可比公司估值情况,给予公司2016 年预计利润75 倍市盈率,对应目标价12.75 元/股,维持买入评级。
    风险提示:教育业务布局低于预期;原主业发展低于预期;市场风险。

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