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中信建投,华电国际(600027)2018年半年报点评:上半年发电量增速较高 业绩反转趋势已现


    全国用电需求较好,带动公司发电量快速增长
    报告期内,华电国际营收增长13.34%,主要原因在于上半年我国用电需求增速较高,累计增速达到9.43%,为12年以来最高水平。受到用电需求增长较快的影响,公司今年上半年平均利用小时达到1947小时,同比增长85个小时,再加上装机小幅增长1.6%至4928.49万千瓦,导致公司上半年共完成发电量958.21亿千瓦时,上网电量894.69亿千瓦时,分别同比8.18%、8.01%。分种类来看,公司上半年火电发电量889.71亿千瓦时,同比7.46%;水电发电量28.44亿千瓦时,同比6.64%;风电和光伏发电量分别为37.44亿千瓦时和2.61亿千瓦时,同比分别为26.79%和66.24%。
    电价上调对冲煤价上涨,毛利率不降反升
    短期来看,我国煤炭行业供需格局仍较为紧张,因此上半年全国煤价依然保持高位运行,全国电煤价格指数平均达到538元/吨,较同期的511元/吨增长了5.36%,公司火电的度电燃料成本也由去年同期0.224元/千瓦时提升至0.231元/千瓦时。但是,由于去年7月份全国绝大部分地区都上调了燃煤机组上网电价,因此公司上半年平均电价同比提升1.16分至0.408元/千瓦时,毛利率达到12.40%,同比增长3.59个百分点。
    18年全社会用电增速预计达到7%,火电利用小时改善明显
    上半年我国用电需求增速9.4%,其中经济因素拉动用电需求增长约4.4%,电能替代因素拉动用电增长约2.8%,气候气温因素拉动用电增长约2.2%,我们判断在下半年不出现极端气候变化的情况下,全国用电需求增速有可能回落至6%左右,全年用电增速介于7%-8%。但是从全国火电装机的增长情况来看,由于近几年火电新增装机有限,因此今年火电利用小时改善空间较大,我们预计全国火电利用小时今年有望达到4308小时,同比提高99个小时。
    火电企业燃料成本有望持续下行,华电国际业绩弹性较大,维持买入评级
    煤价方面,我们认为随着未来煤炭新增产能的有效释放,18年之后我国煤炭供需格局将逐渐由供不应求转向供略大于求的格局,因此长期来看煤价中枢将会逐渐下移,截至8月28日,秦皇岛5500大卡动力末煤价格为622元/吨,与去年同期基本持平。另一方面,发改委明确要求中央和各省市区及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量,应达到自有资源量或采购量的75%以上,全年中长期合同履约率应不低于90%,随着长协占比以及履约率的进一步提高,公司燃料成本将逐渐下降。
    我们判断,目前火电边际改善趋势已经确立,看好华电国际未来的业绩弹性。我们预计2018-2020年公司将分别实现营业收入799.58亿元、816.40亿元、819.06亿元,归母净利润分别为20.64亿元、30.06亿元、34.38亿元,维持买入评级。

长江证券,长江家电周度观点:如何看待春节"黄金周"家电终端零售数据


    上周家电板块行情回顾。
    春节假期归来大盘延续节前反弹走势迎来开门红,其中家电板块表现较为稳健,板块中各价值蓝筹表现依旧较好;我们认为当前时点支撑家电价值龙头股价上行的逻辑未改,在市场风险偏好低位背景下家电蓝筹业绩增速与估值匹配优势依旧;总体来看,上周家电指数上涨1.09%,在申万一级行业中排名第28位,分别跑输沪深300指数及上证综指1.54及1.72pct;个股层面,上周家电板块涨幅前三个股为浙江美大(14.09%)、奇精机械(13.57%)及*ST圣莱(6.33%),跌幅前三个股为三星新材(-3.33%)、高斯贝尔(-2.82%)及银河电子(-2.05%)。
    行业重点数据跟踪及点评。
    中怡康披露18年1月彩电零售数据,当月彩电零售量及零售额分别同比下滑35.27%及27.59%,产品均价同比上涨12.62%;对此我们简评如下:当月彩电终端销售增速仍低位徘徊,不过考虑到春节错期对当月零售增速或有一定影响,综合1-2月的累计数据更具参考意义;且受中怡康统计口径侧重线下KA渠道限制,我们判断该增速较行业实际情况或有所低估,同时TCL集团销售统计数据显示其四季度内销销量实现两位数增长,在新年备货旺季带动下行业出货表现或已有所改善;18年在世界杯等大型体育赛事驱动下行业整体需求值得期待。
    上周行业重要新闻精选及点评。
    1、家电网购市场持续升温:随着电商普及程度及消费者购买力提升,电商渠道正逐步脱离以中低端产品为主、以低价为卖点的传统定位,产品结构升级趋势明确;随着厂商基于多方利益平衡推动电商渠道与线下渠道价格同步化,预计后续电商渠道增速将逐步与线下渠道靠拢;2、热水器行业新动态:燃热上位电热下滑:我国热水器行业在地产销售带动及电商下沉等因素带动下维持平稳发展,其中燃气热水器市场份额稳步提升,主要受益于天然气管网逐步拓展以及燃气热水器高能效优势持续凸显,此外热泵热水器等新兴产品未来也值得关注。
    本周核心观点及投资建议。
    春节黄金周期间家电终端销售总体依旧延续稳健增长表现,品质消费趋势持续强化且中西部地区终端销售增长依旧较为强劲,行业基本面确定无忧,考虑到目前家电蓝筹经营表现依旧稳健,且业绩增速与估值匹配依旧较好,目前其配置价值依旧显著;总的来说,在市场风险偏好维持低位背景下家电蓝筹配置性价比值得关注,维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值具有较强安全边际且有提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时我们坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,并持续推荐老板电器、华帝股份及海信科龙。

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东吴证券,电力设备新能源行业2018年度投资策略:风光平价中看好户用和单晶 A级车带来真实消费需求


    回顾2017年电力设备板块在二季度深度回调后,三季度迎来了锂电指数的超跌反弹,以及光伏板块630后分布式需求超预期带来的成长性机会,四季度在政策的扰动下,锂电和光伏板块都进入了调整期,另外四季度风电板块实现了估值的修复。展望2018年我们预计光伏板块中已经实现平价的户用光伏领域会有比较确定的机会;同时电动汽车产业链在18年将迎来国内外各大主流车企对于双积分制度的车型落地,这些车型将拉动真实需求的爆发,关注电池成本持续下降带来的储能领域的机会;工控领域持续跟踪中游制造业的产能扩张,进而拉动工控的出货量同时加速进口替代;电力设备领域中我们更看好国企改革主题和国网节能板块的业务发展。
    电动车领域:第一,从长周期(3-5年)看我们坚信电动车渗透率的提升,这个趋势的必然性我们认为是环保的需求+智能驾驶的需求共同决定的,这个趋势确立的拐点来自两方面,一个是电池的成本下降,另一个是真实的消费需求的爆发(15-17年推动行业的是补贴需求和公用领域的需求),18-20年是全球电动车企A级车型陆续落地的阶段,这才是电动车真实的需求。第二,从中周期(1年)来看,影响明年行业前景的是补贴政策、以及各个细分领域供给和需求的关系,整体看补贴政策不断向A级车的消费需求倾斜,电池产业链整体看产能大于需求,明年的电池成本大概率还有进一步的下降,格局比较好的细分领域龙头会在价格战中凭借自身的技术和成本优势获得更多的市场份额:
    补贴政策是目前需求的调节阀:我们预计2018年新能源车补贴政策调整方向:1)政策向乘用车倾斜,商用车降补成趋势,补贴门槛提高,包括提高能量密度、续航里程等指标;2)三万公里门槛有望进行调整。19年双积分制托底重新实现能源车2019-2020年高增长。
    各个细分领域的供需关系方面:
    整车方面我们预测2018年新能源车销量95万辆左右,增速在35-40%,其中乘用车70万辆,且结构或将优化,政策鼓励A级车,且新车型推出,预计将在限购城市外培育新市场(如出租、政府用车、运营等),同时A00级车占比将降低,但单车带电量预计将提升(平均提升5kwh);客车预计10万辆,整体稳定,主要由公交公司采购;专用车预计销量为15万辆,主要在全生命周期中的经济优势及路权优势。
    上游资源,根据我们的测算,2018年全球新增钴需求1.1万吨左右,而金属矿实际新增供给约7000吨,而当前国内钴库存也消化了一部分,因此我们判断金属钴供需在较长时间内仍将偏紧,价格看涨,继续看好钴投资机会,推荐华友钴业,关注寒锐钴业、洛阳钼业。
    三元正极价格有支撑,厂商盈利水平可保持,但由于今年上半年正极材料厂商库存收益明显,2018年这部分收益增速或有限,从技术路线看三元高镍将加速发展,预计在2019年将成规模。
    电解液价格见底,六氟价格跌至13-14万/吨,厂商毛利率不足20%,电解液价格已跌至当前4.5-5万/吨,我们判断明年价格进一步下行概率较小,因此盈利水平明年可维持,竞争力将集中于成本控制和配方、及添加剂,预计龙头企业将迎来行业需求的增长及市占率的提升,推荐天赐材料,建议关注新宙邦。
    湿法隔膜产能释放,降价通道已开启,轻薄化为趋势,龙头竞争力提升。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是电池产业链按季度的维度更多是由需求预期带来的排产进度和库存策略,17年Q1-Q3持续补库存,行业整体库存率上升(17Q1-Q3生产电池30Gwh,装机15Gwh),受政策影响Q4行业整体去库存;18年预计Q1末期开始补库存,预计库存高点不会超过17年,18H2的整体库存策略仍然要看A级爆款车的月度销量和19年双积分制度下对于需求的预期。
    新能源方面:第一,从长周期看(3-5年)平价上网是行业发展的最终目标,电力作为同质化的商品,唯一的区别就是成本,目前行业的需求都来自补贴政策的扶持,平价后比较优势带来真实的需求,目前看光伏户用分布式已经实现平价,18年继续放量的确定性最高;技术迭代是另一个主旋律,同样来自于成本的竞争,光伏历史上每5年一次大的技术迭代,目前看是单晶替代多晶的趋势。第二,从中周期一年的维度看供需关系,与新能源车一样补贴政策是需求的主要影响因素,另一个因素是投资意愿,上游的成本下降带来的投资IRR提升也会促进需求。
    政策上看,光伏方面支持分布式发展是大方向,我们预计18年的标杆电价和分布式电价均有下调,但是分布式电价下调幅度会小于集中式的标杆电价,以示政策鼓励,另一方面能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》使得更多的工商业用户可以以自发自用的模式售电给同台区下的用电大户,提升存量ROE,拉动未来装机需求。
    光伏需求端,中国增长不熄火,全球发展有保障:1)分布式爆发构成17年光伏板块大行情的核心因素,分布式爆发有望持续,板块迎来价值重估。17-18年中国光伏装机预计50、54GW。在国内工商业分布式已经平价、户用光伏接近平价,地面电站3-5年平价的大背景下,国内光伏装机将持续超预期;2)全球来看,印度和新兴市场快速崛起,中国高位增长,17-18年全球装机97GW、112GW,光伏在越来越多的国家具备经济性和比较优势,全球光伏经历第三次动能切换,需求逐步放大,未来无需担心。风电处于行业底部,16和17年招标较多,龙头在手订单充足,7月、8月、9月风电装机连续高增长,10月装机1GW略有回落,我们判断为短期工期影响,不影响18年复苏大方向,继续重点看好优质龙头金风科技。
    硅料,中国扩产大潮启动,新增产能成本全球最低,将推动产能-成本曲线右移,带动多晶硅价格逐步下降,逐步淘汰海外高成本产能,实现进口替代。18年硅料产能集中在下半年投产,价格将呈现前高后低态势。
    硅片端的降成本与电池端的提效率,单晶替代进入攻坚区。18年计及单晶硅片+DW多晶硅片有效产量总体与需求匹配,砂浆多晶硅片将退出舞台。
    分布式电量交易开始试点,分布式电站运营迎来利润重构;户用光伏正式爆发,万亿蓝海千帆竞发,渠道扩张驱动需求挖掘,固收属性填补理财空缺。
    风电向上趋势确立:在限电改善,环评、工期因素影响弱化,运营商加大南方市场投入;北方风电投资红色预警的六个省份(以下简称“红六省”)限电改善持续超预期,部分省份有望解禁、恢复装机;分散式风电破冰贡献额外增量。18年风电装机有望达到26GW,同增37%以上。19年底前,核准未建容量112GW,将实质开工,空间较大;供应链,格局优化中游崛起,一超多强龙头突围:新增动能出现,五大央企式微,运营商集中度下降;整机厂,话语权增强,一超多强格局强化,龙头金风市占率有望从2016年的27%逐步提升至2020年的40%。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是光伏行业,整体的需求没有新能源车增速那么高,但是企业间的竞争,特别是不同技术路线之间的竞争,包括价格策略等,都深深影响存量市场的份额,尤其单多晶硅片环节的竞争最值得关注,硅片价格调整往往在1-2个季度后体现在电站对于组件的选择上。同时各个细分领域的价格代表着需求的旺盛与否,密切跟踪销量和各环节的价格。
    工控领域:第一,从长期来看,工控行业整体的增量来自于“中国制造2025”的带动下自动化率的提升,存量的机会来自于国内厂商逐步开展的进口替代,目前整个国内市场规模1400亿,本土品牌市占率在35-40%,按产品看低端装备市场的国产化率高于先进的装备市场,自动化率和进口替代都是漫长的过程,行业逐步从销售单品向解决方案转变,国内企业在响应速度、售后服务等方面均具有天然优势。第二,从中周期一年的维度看,明年工控的机会仍然来自于经济复苏和制造业下游资本开支的增加:复苏指标重点观察PMI:中国PMI从2016年8月开始持续位于荣枯线之上,11月份,制造业PMI为51.8%,比10月上升0.2个百分点,高于年均值0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。
    中游制造业扩产能:制造业ROE改善是固定资产投资的前周期指标,其中产能利用率(资产周转率提升)是ROE提升的重要来源,ROE的持续改善是资本开支的必要条件,我们看好18年部分传统制造业Capex增加。
    第三,从短周期的角度看,工控领域比较少有一些按周和月度的跟踪数据,下游普遍涵盖多个行业方向,我们建议工控领域仍然是精选个股,在行业周期向上的阶段,细分领域龙头公司的表现往往较好。个股角度来看,我们主要关注具有以下特质的标的:1)研发能力突出,产品技术领先,能够与海外企业竞争的企业;2)市场嗅觉灵敏,能够发现行业痛点,持续扩展版图、布局优秀的企业;3)能够提供优秀的系统解决方案和配套服务的企业等。基于以上分析,持续推荐汇川技术、宏发股份、信捷电气、麦格米特、鸣志电器等工控企业。
    电力设备主要由投资拉动的:第一,长期(3-5年)看主要是电力的需求和智能化的需求,目前看电力供应仍然过剩,大规模通道建设的需求并不存在,主要发展西电东送的特高压通道;智能化需求从上一轮智能电网改造后,目前主要定位是新一轮提高电网对于新能源电源的接纳能力,这一点在电网领导舒印彪于十九大中央企业系统代表团开放讨论活动上的公开表态中尤其明显,同时17年11月,发改委、能源局正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确要发挥电网关键平台作用。第二,一年的维度看,每年1月的电网两会是重要的信息,其中对于全年的规划会有明确的指引,近些年关注的重点主要是特高压和农配网改造,预计18年仍然是电网的工作重点,另一方面我们认为明年电网的另一看点是国企改革和节能业务的大发展,最看好涪陵电力作为节能平台持续开展节能业务,同时作为电网的代表参与到能源互联网的网外业务中,国网节能的资产证券化率很低,涪陵在18年依托资本市场开展资本运作的空间也比较大。第三,电网投资以外,低压电器行业作为顺朱格拉周期的品种,18年持续复苏。低压主要的市场规模整体在700亿左右的市场,增速一般保持在略高于GDP的水平,行业在17年受益于房地产投资拉动,18年我们认为房地产托底,同时制造业固定资产投资向上,低压电器作为固定资产投资的后周期18年仍然会保持向上的态势。看好龙头正泰电器,低压电器和户用光伏双轮驱动。
    关注组合:电动车:天齐锂业、华友钴业、宏发股份、长园集团、创新股份、国轩高科、天赐材料、杉杉股份、星源材质、诺德股份、科达利、亿纬锂能、沧州明珠、当升科技、格林美、新宙邦、合纵科技、科士达、比亚迪、正海磁材;光伏:隆基股份、阳光电源、林洋能源、中来股份;工控及工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、正泰电器、信捷电气;风电:金风科技、天顺风能、泰胜风能、福能股份;国企改革:国电南瑞、东方能源;一带一路:特变电工、金风科技、许继电气;配网&电改:许继电气、涪陵电力、国电南瑞、置信电气、合纵科技、炬华科技;储能:南都电源、阳光电源。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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天风证券,国星光电(002449)单季利润创新高 小间距封装龙头高歌猛进


    事件:公司公布2016年业绩快报,2016年全年公司实现营收24.18亿元,同比增长31.54%;实现净利润1.93亿元,同比增长20.62%。其中四季度营收7.61亿,同比增长23%,环比增长22%;四季度单季利润6238万,同比增长67%,环比增长72%,创公司单季利润记录。
    LED行业供需关系改善,公司敢于涨价,维持良好利润率。继去年Q3公司彩光灯珠涨价10%之后,去年12月1日国星光电白光产品涨价5%-20%。公司调整白光灯珠价格的主要原因是LED芯片、支架、包装材料等整个LED封装的供应链价格持续上涨。但更大的原因我们看到的是LED封装行业供需关系的一个改善1)中小封装厂商由于成本价格压力退出市场;2)需求端,白炽灯强制退出政策+小间距市场火热,LED需求持续火爆。LED中游供需关系反转,在原材料成本价格持续上涨的驱动下,封装厂敢于涨价,且今年可能继续,木林森年后涨价10%就是例证。
    公司是小间距LED封装国内龙头厂商,受益于行业发展大趋势。公司小间距LED相对竞争对手具备技术优势(0606在开发,0808量产),价格优势(比台湾竞争对手便宜10%左右),工艺优势(长期优质屏企小间距LED合作经验),是国内小间距LED封装龙头,全球市占率20%+。公司未来小间距规划1)不断丰富产品组合,精准定位高端市场,丰富产品类型,如推出的户外1921封装系列是全球最小尺寸的户外小间距,填补了户外P4以下高清显示领域的空白。2)积极扩产以迎合下游小间距LED行业旺盛需求,公司今年5月公告2.4亿扩产,10月公告4亿扩产,主要投入小间距LED产能扩充。16年初公司小间距LED封装产能300kk/月,年底已经到1200kk/月,扩产4倍,对应营收预计在6亿+。2017年将继续加大资本开支投入扩产,以满足市场的高增长。公司小间距LED封装毛利率显着高于其他产品,小间距封装占比提升有利于公司盈利能力继续提升!
    半导体芯片业务实现扭亏,最大的不确定因素消除:公司半导体业务单季实现扭亏,公司长期培育长期亏损的芯片业务终于开花结果,明年有望贡献业绩。公司推进产业链纵向整合,深化产业链内生外延,推出包括闪光灯、车灯模组等新产品,预期未来将不断打开新业绩增长点。
    盈利预测和投资建议:公司小间距LED业务规模持续扩大,白光LED业务市场向好,积极推进产业链垂直整合与新产品扩张,继续强烈看好!预计2017-2018年公司净利润2.92亿和3.95亿,对应EPS为0.61元和0.83元,给予公司2017年33倍PE,对应目标价20.24元,维持"买入"评级。
    风险提示:小间距LED市场需求不及预期

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兴业证券,盛达矿业(000603)拟收购东晟矿业 资源协同见效快


    投资要点
    公司子公司拟收购东晟矿业70%股权。银都矿业计划以基于法定程序确定的挂牌价受让赤峰地勘持有的东晟矿业70%的股权。东晟矿业拥有一项采矿权和三项探矿权,其采矿权拥有银155.98吨,铅3831吨,锌1,647.4吨,另一探明探矿权拥有银296.93吨,铅7,647.44吨,锌25,816.38吨。两者的银资源品位均在200g/t以上,且具有很大的增储空间。
    东晟矿业距离银都矿业近,能发挥协同效应。此次收购完成后能直接为银都矿业产生效益,提升利润空间。东晟矿业巴彦乌拉矿区为银多金属矿,开发条件成熟,建设周期短,运输距离近,建成后作为银都矿业的一个采场,符合公司并购战略发展的需要。
    公司连续出击,占据资源优势。2016年,公司收购光大矿业、赤峰金都100%股权,铅、银资源储量翻倍。公司目前拥有采矿权的资源量为铅金属量48万吨、锌金属量87万吨、银金属量4069吨。此次继续整合银都矿业周边矿权,有利于发挥协同效应,快速实现收益。
    公司业绩具有高弹性。一则2017~2019年公司收购的光大、赤峰金都两个矿山做出业绩承诺1.6、2.1、2.1亿元。二则铅锌银价格有望维持高位,甚至超预期。预计2017年铅锌矿仍旧紧张,铅锌价格仍将维持较高水平;而白银价格将在美元加息完成后压制因素消除,黑天鹅事件频发刺激价格上涨,且较黄金价格更具弹性。
    盈利预测:预计公司2017~2019年实现EPS分别为0.83元、0.95元、1.07元,PE为21X、18X、16X。给予"增持"评级。
    风险提示:金属价格不如预期;新项目投产不如预期

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全景网,海南瑞泽(002596)获实控人增持1%




  中国证券网讯(记者 邵好)海南瑞泽7月26日午间发布公告称,公司7月25日收到实际控制人之一、董事长、总经理张海林的通知:截至当日,张海林通过二级市场竞价交易累计增持公司股份1074.3万股,占公司总股本的1%,增持股份总金额1.08亿元。

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渤海证券,医药行业周报:国家药监局就药品信息化追溯体系建设征求意见


    行业要闻
    1.药监总局公布《征求药品信息化追溯体系建设的指导意见》征求意见稿
    2.生产销售假劣药品,10家企业被立案调查
    3.上海五部门联合发布《关于做好本市第三批医保药品带量采购有关工作的通知》
    4.欧洲批准首个CAR-T细胞治疗产品Kymriah两个适应症
    5.中国首个卵巢癌靶向药获批
    本周行情
    本周,申万医药生物板块上涨3.43%,沪深300指数上涨2.21%,医药生物板块整体跑赢沪深300指数1.22%,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第一。子板块方面,本周医药6个子板块均以上涨报收,其中涨幅最大的为医疗服务,上涨6.72%。截止2018年8月28日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为29.52倍,相对于剔除银行后全部A股的估值溢价率为56.85%。个股涨跌方面,启迪古汉、通化金马、北陆药业涨幅居前;ST长生、南卫股份、华润双鹤跌幅居前。
    投资策略
    本周医药板块在经历前期大幅下跌后反弹较大,目前行业内大部分上市公司中报业绩已经披露,我们预期板块内个股走势继续分化,具体表现为业绩良好的个股反弹力度大,反之则走势较弱。因此,我们仍然建议投资者把握业绩确定性,精选顺应产业发展趋势、估值合理的个股。投资主线上,我们建议投资者从以下几个方面来选择投资标的:1)创新药领域,推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、康弘药业(002773);2)仿制药领域,建议关注受益于一致性评价推进的优质企业,推荐华海药业(600521)、科伦药业(002422);3)医疗服务领域,建议关注受益于创新药产业发展及一致性评价推进的CRO企业,推荐泰格医药(300347)、昭衍新药(603127);4)医药商业领域,看好受益于医药处方外流市场的发展,推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)。此外,我们还看好其他细分领域的龙头,推荐通化东宝(600867)、长春高新(000661)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

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投资有风险 入市需谨慎