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信达证券,计算机行业:网络安全划等级 拉动市场促创新


    上周行情回顾:申万计算机指数收于3859.38点,下跌2.36%,沪深300指数下跌4.15%,创业板指数下跌4.07%,中小板指数下跌4.87%。上周申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第三(3/28)。分版块来看,上周各主题板块指数全部下跌,云计算指数、移动互联网指数、网络安全指数表现位居前列,互联网金融指数、智能交通指数、智能家居指数表现最差。上周计算机板块有40家公司上涨,11家公司持平,149家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有荣科科技(30.61%)、思维列控(22.99%)、顶点软件(9.63%)、湘邮科技(8.99%)、中海达(8.69%)。
    本周行业观点:近日,公安部发布关于《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告。根据网络及相关信息的重要程度,将网络分为五个安全保护等级,其中第一级到第五级网络的安全保护程度逐级提高,进一步推进实施国家网络完全等级制度,并且明确了各级网络的具体保护要求;另外,条例征求意见稿要求公安等部门加大监督和处罚力度,落实网络运营者的网络安全主体责任。值得注意的是,该征求意见稿不仅包含了传统的互联网和信息系统,而且外延到互联网中的新兴领域,例如,云计算、人工智能、大数据、物联网等等。征求意见稿也明确提出境内建设、运营、维护、使用网络的单位原则上都在等保的使用范围。这显然是扩大了监管范围,将监管对象拓广到全社会。近期国家又在个人信息保护方面有一些举措:2018中国互联网大会个人信息保护论坛将于7月12日在中国互联网大会期间举办,引导成员单位积极参与网络空间综合治理,打造全流程保障新手段。首部个人信息保护行动计划也将在论坛上发布。我们认为,一方面,从2017年6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式实施以来,网络安全顶层规划与配套政策出台频繁,并且辐射的行业也逐渐扩大。此次《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》的发布可以视为《网络安全法》的落实文件。反映出国家对于网络安全领域的高度重视,这会极大地鼓励提升网络安全防范能力的新技术的开发与应用,同时也会拉动相关的市场需求。以数据流量的监控为例,数据流量监控,又称为网络可视化,是信息安全的基础。流量的内生高速增长和国家对网络安全的高度重视,激发了下游需求,使得前端数据采集设备商成为最大受益者。另一方面,当前网络安全形势依旧严峻,以Facebook用户数据泄露为代表的信息泄露事件频发,这对网络安全行业提出了较高要求,市场需求依旧旺盛,行业长期发展前景向好。整体而言,受益于政策持续推进以及网安领域仍需加强的现状,我们看好行业长期发展。同时由于行业集中度逐渐提升,细分行业龙头企业将最为受益。

信达证券,医药行业:天坛生物


    1、本周行业观点:行业事件持续发酵,板块短期面临回调风险
    政策方面:(1)7月30日,卫健委发布《关于配合召回和停止使用含华海药业缬沙坦原料药药品的通知》,要求各级各类医疗机构禁用涉及召回的含华海药业缬沙坦原料药药品,可以使用其他不涉及召回的含缬沙坦原料药药品或者选择其他药物治疗。国内涉及使用华海药业缬沙坦原料药的制剂企业共有6家,分别是重庆康刻尔制药有限公司、江苏万高药业股份有限公司、山东益健药业有限公司、海南皇隆制药股份有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司,其中湖南千金湘江药业生产的业缬沙坦制剂产品尚未出厂。(2)8月3日,国务院办公厅发布《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》,将监管触角伸向了养老、旅游、互联网、健身休闲等新产业、新业态。《指导意见》指出,要加强对营利性医院盈利率的管控。2、医药改革利好创新药、优质仿制药、慢病用药、国际化及CRO公司。仿制药一致性评价已经进入全面实施阶段,成为我国制药工业去产能最重要的催化剂,率先通过一致性评价的生产企业将在后续招标等方面享受政策利好,比如创新药企业、优质仿制药企业、慢病用药企业、具备国际竞争力的制剂出口企业以及CRO公司。建议关注相关龙头企业,比如恒瑞医药、康恩贝、人福医药、通化东宝、华兰生物、乐普医疗等。3、风险提示:医药行业政策风险、药品降价风险、药品研发进度不及预期风险、行业事件风险。
    本期【卓越推】天坛生物(600161)。

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天风证券,家用电器行业2017W51周观点:各板块齐涨 黑电回暖持续推荐


    本周家电板块走势
    本周沪深300指数上涨1.85%,创业板指数上涨-0.26%,中小板指数上涨0.37%,家电板块上涨2.99%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为3.67%、1.05%、0.40%。个股中,本周涨幅前五名是万和电气、三花智控、创维数码、海信电器、美的集团;周跌幅前五名是天际股份、圣莱达、和而泰、立霸股份、飞乐音响。
    原材料价格走势
    2017年12月22日,LME铜、铝现货结算价分别为7019和2109美元/吨;LME铜相较于上周上涨4.21%,铝相较于上周上涨4.54%。2017年以来铜价上涨了25.92%,铝价上升了23.88%。2017年12月15日,钢材综合价格指数为127.28,相较于上周上涨0.79%,2017年以来上涨了28.32%。2017年12月1日,中塑价格指数为1040,相较于上周上涨了0.45%,2017年以来上涨了0.72%。
    投资建议
    本周食品饮料、家电等消费白马继续领涨大盘。家电各大细分板块均呈上涨态势。黑电继持续底部震荡后,本周出现回升拐点,龙头海信电器领涨,我们继续推荐基本面底部复苏的黑电板块。白电继续大幅上涨,(产业在线)空调11月内销维持双位数增长,我们预计全年总量将达到8500万台以上,将创下历史新高,新冷年补库存需求依然旺盛,我们认为,空调行业总量迈上新台阶后,越来越大的更新换代需求以及未来三四线消费升级背景下保有量的提升将渠道空调行业持续增长;(中怡康)冰洗绝对销量均有所下滑,但消费升级拉动销售额增长,具备中高端产品线布局的龙头企业未来将充分受益;各版块集中度持续提升,持续推荐关注板块龙头。老板电器本周以正的深股通北上净买入金额,自10月24日以来两次再度进入前十,外资持续认可公司中长期基本面,;我们维持家电龙头整体的估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐持续关注板块龙头格力电器、美的集团、三花智控等。
    个股方面,我们看好龙头企业格力电器、美的集团、青岛海尔以及持续创新高的三花智控。同时,也建议关注更加符合外资价值审美的具有良好公司治理形象的苏泊尔、老板电器。持续推荐处于底部区域的黑电行业,首推龙头海信电器,建议积极关注兆驰股份、TCL多媒体(港)、创维数码(港);推荐战略重组、强估值提升预期的TCL集团。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。

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证券时报网,皖通科技(002331):上半年净利同比增长46.6%




    证券时报e公司讯,皖通科技(002331)8月29日晚披露半年报,公司上半年实现营收6.24亿元,同比增加27.91%;净利5202万元,同比增长46.6%。报告期,公司成立创新研究院,全面梳理智慧高速、港口航运、智慧城市、国防军工等行业解决方案。此外,公司紧抓省界收费站取消和ETC全面普及等高速公路管理模式变革契机,加速物联网技术在路网运营管理场景的研发和落地。

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天风证券,纺织服装行业研究周报:冷冬利好行业 龙头发力带动板块人气回升


    本周组合--低估值成长:太平鸟/歌力思/华孚时尚/健盛集团/安正时尚;高成长组合:开润股份;重点关注:南极电商、搜于特、比音勒芬;家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活/富安娜。
    1.龙头发力,带动板块人气,预计纺织服装板块迎来投资机会。
    本周海澜之家/森马服饰涨幅10.53%/3.55%,两大龙头分居板块2、5位,关注度逐渐提升,后续随龙头其他低估值优质标的有望获资金关注。随着数据不断印证、基本面改善、估值调整到位,加之冷冬催化及各子板块表现相继回暖,我们认为2018年将延续复苏态势,整体行业配置机会来临,建议布局估值合理,超跌优质标的。17年行业整体弱势背景下,多家优质公司已跌入投资价值区间,我们梳理了18年20倍估值以下、18-19年预测净利润CAGR超过20%的低估值成长型公司(太平鸟、健盛集团、搜于特、安正时尚、歌力思、华孚时尚),以及18-19年预测净利润CAGR超过40%的高成长型公司(南极电商、开润股份),从两条主线建议投资者重点关注板块优质标的。
    2.行业纵览:2017品牌服装及家纺等子行业相继出现复苏,2018有望延续态势。
    行业经历几年低迷后,17年高端服装率先复苏,以歌力思、安正时尚等为代表的高端品牌业绩首先出现高增长,业绩高增长有望持续。继高端服装后,受益于产品、渠道调整以及库存消化步入尾声,大众休闲品牌自17下半年业绩出现拐点。太平鸟、海澜之家、森马为代表的大众休闲品牌均恢复较快增长。
    3.家纺行业复苏龙头受益,推荐水星家纺、罗莱生活、富安娜。
    2016年开始逐步复苏,2017年1-10月,规模以上企业营收YOY7.93%,复苏明显,原因主要系:(1)大环境经济回暖使行业整体复苏,消费升级促二三线城市消费需求提高;(2)渠道下沉扩张,线上持续发力,驱动业绩快速增长;(3)成本上升小品牌出清,集中度提升龙头受益。重点推荐水星家纺、罗莱生活、富安娜。
    4.重点推荐公司要点
    开润股份:B2B、B2C有望双双超预期1)B2B:17年新增名创优品、网易严选等客户,预计三年CAGR20%+。2)B2C:管理更精细,润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;“90分”定位强出行爆款产品以保持品牌特色。新品类+新渠道+新营销助力公司往“中国出行第一品牌”更进一步。第二家小米生态链公司硕米品牌“稚行”上线,定位儿童出行市场,有望成为第二个润米。18年预计80%-100%大幅增长,有望超预期。3)预计17-19年EPS为1.01/1.51/2.18元,未来三年CAGR50%,目标价75.5元,员工持股完成,均价61.6元提供安全边际。
    太平鸟:2017预计净利润4.73亿(+10.73%)超额完成限制性股票激励目标,Q4实现3.03亿(+60.52%)净利润超市场预期。1)Q4存货减值计提大幅减少,净利率边际提高至10%+。17全年资产减值损失预计2.57亿(+15%),Q4预计0.36亿(-64.4%),同期大幅减少0.65亿,印证公司高库龄存货计提洪峰期已过。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利。渠道上,购物中心+电商新渠道占比超过50%;设计上,重新吸引了90后年轻消费者,而主要竞争对手仍在调整,预计未来几年竞争优势提升,市占率也会提升。3)维持2017-19年EPS预测0.96/1.38/1.79元,给予2018年25倍估值,目标价34.50元。
    水星家纺:1)通过加盟大力布局二三线城市,渠道具备规模及先发优势;2)电商占比高,增速快,成为新业绩驱动力:2017H1的电商占比达到41%,收入增速达到85%,在同行业可比上市公司中均处于领先位置;同时线上业务的需求来自于日常更换,相比线下婚庆为主的需求结构,线上的引流效果更强,所以未来电商业务仍是公司业绩的稳健增长的重要驱动力;3)预计2017-2019年EPS为0.91/1.16/1.44元,净利润未来两年复合增速为10.89%,给予2018年24倍估值,目标价27.84元。
    风险提示:库存风险,行业回暖不达预期。

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海通证券,派思股份(603318)2016年年报点评:净利增长22% 主业增长稳定 分布式可期


    公司2016年报披露。2016年,公司实现营业收入3.91亿元,同比增长13.56%,归属于上市公司股东的净利润2342.57万元,同比增长21.63%。分红预案为每10股派现金0.14元。
    主业稳步增长,毛利率提升。2016 年,派思股份实现营业收入3.91亿元,同比增长13.56%。其中,燃气输配系统收入2.26 亿元,同比增长25.04%; 燃气应用系统收入1.15 亿元,同比增长20.37%;备品备件收入1376 万元, 同比减少16.5%;燃料贸易收入2869 万元,同比减少42.07%。公司整体收入实现稳定增长。公司综合毛利率33.16%,同比上升1.15 个百分点。2016年,公司销售费用增长3.09%至721万元,管理费用增长17.67%至6912万元,财务费用上升17.17%至1743万元。同时,公司管理费用率提升3个百分点,销售费用和财务费用率基本保持平稳。2016年,公司投资收益为49.51万元,同比增长130.09%,主要源于本期陕西派思盈利所致。营业外收支为644万元,同比增长184.06%,主要源于本期政府补助增多和对外捐赠减少。
    看点:未来主要看点在于掌握分布式天然气核心资源,同时积极拓展燃气上下游,打造完整产业链。掌握分布式天然气核心资源:在国家气改加速推进、分布式天然气开始崛起的背景下,公司大股东于15年9月收购荷兰小型燃气轮机OPRA控股权,我国小型燃气轮机进口依赖度高达90%,目前公司是行业内唯一拥有小型燃气轮机自主制造技术的公司,掌握分布式天然气领域发展初期最稀缺资源。燃气产业链拓展积极:公司传统主营燃气输配器件,2016年7月,公司发布非公开发行预案,募集资金不超过7.3亿,主要投资于鄂尔多斯110*10^4Nm3/d天然气液化工厂,项目辐射半径1000公里的销售范围,以华北地区为目标市场,定位为调峰用气气源、市政燃气、车用燃料以及天然气分布式能源站气源,标志着公司进军上游气源领域。2017年1月,以1.82亿元收购自贡华燃持有的雅安市华燃天然气有限责任公司等7家公司80%股权,自贡华燃承诺7家公司2017-2019年扣非净利润不低于4800、6500、8400万元,进入下游城市燃气零售领域,打造完整燃气产业链。
    盈利预测与估值。不考虑城燃公司并购,预计公司2017-2018年实现归属母公司所有的净利润0.54、1.26亿元,对应EPS分别为0.15、0.34元/股。考虑并购后(并表9个月),对应EPS分别为0.25、0.45元/股。参考可比公司估值,以及公司在分布式领域掌握核心资源的唯一性,给予公司2018年35倍PE,对应目标价15.75元,给予买入评级。
    风险提示。(1)分布式天然气、LNG项目建设进度不达预期;(2)国际油气价格波动,天然气经济性下降。

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华创证券,计算机行业周报:关注三季报高成长 把握反弹机会


    一周市场回顾:本周,计算机指数上涨0.50%,沪深300指数下跌1.13%,计算机板块涨幅第三。
    行业看点:关注三季报高成长,把握反弹机会
    本周,计算机板块开始出现反弹,优质标的后半周反弹力度较大,随着上周及本周上半周密集下跌,一批优质标的已经处于较好位置,在政策呵护进一步明显,估值有望迎来逐步修复阶段,同时,三季报将进入密集披露期,高景气行业良好的三季报保险有望给相关优质公司带来更多关注,高成长与确定性将获得跟多青睐,建议关注三季报高景气板块,把握确定性标的,参与反弹机会。
    从三季报预告及已经披露的三季报来看,我们重点推荐的云计算、医疗信息化、政府信息化、信息安全均不乏亮点。云计算领域:服务对产品的替代升级是大势所趋,且美国云计算发展路径给国内行业趋势提供良好参考,同时,我国云计算仍处于行业发展的快速成长期,优质标的应给与一定溢价;除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视;三季报及业绩预告来看,宝信软件净利预计增长55.61%-64.88%、中科曙光净利润增长129.63%、用友网络大幅扭亏并实现净利润1.40-1.55亿元。医疗信息化领域:医疗IT的统一化进入快速推进期,以电子病历的更新升级及信息化子系统的统一互通催生的需求方兴未艾,智能化在医疗领域的应用落地也较快阶段,医学影像与复杂疾病分析方面大有潜力;行业集中度进入提升期,龙头优势更加明显并有望持续提升市占率;互联网医疗进入落地阶段;三季报及业绩预告来看,卫宁健康净利润预计同比增长40%-55%、创业软件净利润预计同比增长48.39%-70.65%、和仁科技净利润预计同比增长20.93%-30.60%。政务信息化领域,三季报及业绩预告来看,辰安科技净利润预计同比增长4903.10%-4927.93%、超图软件净利润同比增长51.47%、华宇软件净利润预计同比增长30%-40%。信息安全领域,季报及业绩预告来看,启明星辰业绩大幅上修,预计实现净利润1.12-1.22亿元,同比增长103.13%-121.26%、中新赛克净利润预计同比增长25%-75%。金融IT领域,季报及业绩预告来看,赢时胜净利润预计同比增长40%-50%、润和软件扣非净利润预计同比增长40%-60%。
    投资建议:注重产业长期趋势与公司核心竞争力,重点把握“行业景气度持续提升、竞争格局清晰、成长具备持续性、估值和业绩匹配”的标的。
    继续推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;
    云计算SaaS推荐:广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息;
    云计算IaaS推荐:浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;
    自主可控领域:推荐太极股份、美亚柏科,关注中国长城、中国软件、北信源;
    人工智能领域:推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技;
    工业互联网领域:推荐用友网络、东方国信、大豪科技;
    信息安全领域:推荐启明星辰、中新赛克。
    风险提示:
    政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

国泰君安证券,环保板块2018H1订单数据详解:订单总额同比增23% 质量有所下降


    2018H1环保行业订单总额同比增23%:2018H1重点环保公司新增订单1298亿元,同比增23%。其中,新增订单金额前三名的公司为东方园林(344亿元)、碧水源(207亿元)、启迪桑德(149亿元);新增订单/市值前三名的公司为云投生态(191%)、天域生态(114%)、博天环境(113%)。其中,由于乡镇水务市场的放量,污水治理板块订单同比增46%,值得关注。l订单质量有所下降:按照盈利能力、是否垫资、有无独立现金流的三项标准来看。环保板块2018H1订单质量有所下滑,主要体现在两方面:①市政工程取代河道治理,成为2018H1订单体量最大板块。而2017H1占比最高的河道治理板块,订单总额同比降16%。②PPP类订单同比增35.51%,占比由2017H1的76%提升至2018H1的85%。而EPC类订单总额98亿元,同比降54%。
    核心推荐之一危废处置板块:我们认为2018年将成为两高司法解释后,危废处置行业的二次腾飞年,价量双升下行业业绩有望加速释放。同时,水泥窑协同处置作为成本更低、产能更高优点的新模式,具备更强竞争力。推荐A股危废龙头及港股水泥窑协同处置危废龙头海螺创业。
    核心推荐之二博世科:短期而言,公司在手订单逾百亿,质地优良,业绩兑现高成长基础扎实。长期而言,布局的流域治理、乡镇水务与土壤修复,均是朝阳期子行业,已有技术储备的土壤修复、油泥处置和地下水修复板块,也有望随着未来政策重视而释放动力。预计2018-2019年净利润分别为3.00亿元/4.50亿元,对应EPS分别为0.84与1.26元,维持“增持”评级,目标价25.2元。
    本周环保板块订单回顾:本周环保公司合计新增订单25.43亿元,其中新增订单金额最大三家依次为东方园林(7.82亿)、联泰环保(4.45亿)和中环环保(3.53亿)。
    本周市场行情概览:电力、环保、燃气和水务板块分别上涨0.64%、2.71%、2%和3.23%;上证综指和深证成指分别上涨1.57%和0.48%,创业板指下跌-0.93%。涨幅前三名:神雾节能(16.24%)、华控赛格(15.75%)与神雾环保(14.11%)。跌幅前三名:*ST凯迪(-22.41%)、绿色动力(-13.06%)与汉威科技(-7.03%)。
    风险提示:地方债排查于近期启动,或影响PPP板块估值。

证券时报网,环保大会释放政策红利 环保股早盘集体冲高


    今日早间,环保股集体冲高,鹏鹞环保、博天环境和上海洗霸3股涨停,中环环保、中持股份、环能科技和伟明环保等多股大涨。
    全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础,加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,推动我国生态文明建设迈上新台阶。
    广发证券总结认为,此次“环保大会”规格高、意义深远,或将开启新一轮生态环境保护工作周期。
    “环保大会”时隔近7年召开,参照以往经验,新一轮环保相关政策有望加速落地。以2011年12月第七次全国环保大会为例,会后我国迅速发布“水十条”、“大气十条”、“土十条”等重要环保措施。
    本次大会在新一轮国务院机构改革后召开,环保部更名生态环境部职能范围扩大,未来环保监察、治理广度和深度有望不断加大。根据新华网,4月16日,生态环境部正式挂牌,一个月以来连续通报污染事件,明确传递进一步强化生态环境监管的信号。
    国家领导人和多部委负责人出席本次大会,彰显国家对于打好污染防治“攻坚战”、推进美丽中国战略的高度重视,会议核心内容对于环保行业长远发展意义重大。
    广发证券建议,此次大会最大的意义在于对板块需求持续性的明确和项目盈利模式的改善、修复,这是对需求增长、现金流、信贷支持等市场质疑最有力的回击。目前板块龙头公司在手订单充裕,若2019-2020年仍能保持25-30%以上的复合成长,加上环保项目若收入(投入)、价格机制能完善、优化,改善现金流和长期回报预期,则我们认为目前18年20倍PE的估值存在提升(切换)的空间。后续催化剂包括:1.中报可验证业绩、在手订单高成长,2.环保大会后细分政策出台,如长江流域环保政策、乡村生态政策出台、雄安白洋淀治理招标等。3.金融机构信贷、水价调整等政策验证。
    申万宏源表示,本次环保大会规格空前,多职能部门联合参会将就当前发展问题进行沟通,在攻坚期推进项目落地。我们认为理顺绩效价格机制,完善PPP财承分析后,重点地区、重点项目将与有能力的环保承包商更好匹配,建议关注具备环境设计规划定制方案设计的中金环境,受益乡镇环境质量的固废龙头启迪桑德。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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