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安信证券,天通股份(600330)泛半导体设备材料共振 产业聚焦合力启航


    战略发展方向聚焦,公司进入快速增长期:公司从磁体材料起家,逐步发展为国内领先的铁氧体磁芯领先厂商。经过多年的多元化发展布局,自2014年以来,公司战略方向逐渐清晰,形成了粉体材料及设备、晶体材料及设备两条业务发展主线,制造能力逐步增强,经营业绩稳步增长,ROE、利润率及周转率等指标逐年改善。2017年实现营收21.79亿元,同比增长28.82%,实现归母净利润1.57亿元,同比增长42.17%。2018Q1实现归母净利润8207.23万元,超过2017年全年的一半。随着公司布局业务的陆续放量,公司发展有望继续提速。
    宝石需求旺盛竞争格局优化,公司受益业绩有望加速释放:公司实现了蓝宝石200kg晶锭量产,在建400kg量产基地并研发600kg以上晶锭,处于行业领先地位。蓝宝石在LED、消费电子等领域应用较多,随着LED照明加速渗透、小间距显示加速增长、MINI-LED和Micro-LED市场逐步启动,蓝宝石需求走旺。我们测算2018年国内市场蓝宝石市场空间达117亿元。公司作为全球率先实现C向蓝宝石长晶量产的公司,在技术水平、制造成本、现金流情况等方面优势显着。随着竞争对手陆续退出市场,行业竞争格局优化,公司业绩有望继续快速提升。   光伏硅片新技术带来新机遇,公司优势显着有望受益:单晶硅优势日益凸显,CCZ技术在成本、效率、品质等方面有独特优势,有助于新玩家切入单晶硅领域,有望掀起行业新一轮扩产浪潮。公司多年深耕单晶硅炉制造技术,产品质量优异,与硅片企业合作密切。考虑到工艺安全、成本等因素,硅片企业与设备企业一般建立独家合作关系,公司有望绑定优质客户,与客户共同享受技术变革红利。
    积极布局泛半导体装备,新增长点次第放量提升业绩表现:公司半导体级硅生长炉有望9月开始供货;与美国Trojan等成立合资公司,推进CMP等晶圆制程核心设备研制;立足于现有平板显示自动化光检、搬运设备和模组设备业务基础上,深化技术储备、完善产品条线,有望受益国产OLED普及大潮。
    投资建议:公司粉体、晶体材料+设备战略方向清晰,泛半导体业务持续快速增长经营业绩持续改善。随着公司布局逐步兑现,公司发展有望继续提速。我们预计公司2018年-2020年的营收分别为30.30亿元、41.82亿元、51.41亿元,净利润分别为3.40亿元、5.43亿元、6.68亿元,维持买入-A投资评级。6个月目标价为12.3元,相当于2018年30倍动态市盈率。
    风险提示:新产品推广进度不达预期、下游需求波动、市场竞争加剧。

证券时报,本周34家公司限售股解禁 市值环比减少逾五成


    据统计,本周将有34家公司15.89亿股解禁,流通市值达163.13亿元。
    根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有34家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计15.89亿股,占未解禁限售A股的0.18%。其中,沪市6.37亿股,占沪市限售股总数0.15%,深市9.52亿股,占深市限售股总数0.21%。以8月3日收盘价为标准计算的市值为163.13亿元,占未解禁公司限售A股市值0.17%。其中,沪市14家公司为73.88亿元,占沪市流通A股市值的0.03%;深市20家公司为89.25亿元,占深市流通A股市值的0.07%。本周两市解禁股数量比前一周42家公司的35.47亿股,减少了19.58亿股,减少幅度为55.20%。本周解禁市值比上一周的347.28亿元,减少了184.15亿元,减少幅度为53.03%,为年内第二低。
    深市20家公司中,海印股份、水晶光电共10家公司的解禁股份是定向增发限售股份。民德电子、中科信息、海特生物共8家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。吉林敖东的解禁股份是股改限售股份。富安娜的解禁股份是股权激励一般股份。其中,卫星石化的限售股将于8月8日解禁,实际解禁数量为2.34亿股,按照8月3日的收盘价9.39元计算的解禁市值为21.99亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的24.64%,解禁压力集中度低。创业黑马是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达136.34%。*ST百特是深市周内解禁股数最多的公司,多达4.23亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为创业黑马和海特生物,解禁市值分别为10.89亿元、7.70亿元。
    深市解禁公司中,*ST百特、富安娜、北京利尔、信维通信、利德曼、清水源、智动力、宋城演艺、卫星石化、浩云科技、中科信息、海特生物、赛意信息、双一科技、澄天伟业、创业黑马均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。
    沪市14家公司中,永鼎股份、中天能源共2家公司的解禁股份是定向增发限售股份。勘设股份、嘉诚国际、纵横通信、南卫股份、深圳新星共5家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。东睦股份、用友网络、汇顶科技、九洲药业、诺力股份、来伊份共6家公司的解禁股份是股权激励一般股份。中昌数据的解禁股份是股改限售股份。其中,勘设股份的限售股将于8月9日解禁,解禁数量为0.54亿股,按照8月3日的收盘价40.66元计算的解禁市值为22.07亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的29.87%,解禁压力集中度一般,也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达174.89%。永鼎股份是沪市周内解禁股数最多的公司,多达2.38亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为中天能源和深圳新星,解禁市值分别为12.52亿元、8.88亿元。
    沪市解禁公司中,用友网络、永鼎股份、中昌数据、中天能源、汇顶科技、南卫股份、深圳新星、东睦股份、九州药业、嘉诚国际、诺力股份、勘设股份、纵横通信、来伊份均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将没有新增的全流通公司。
    统计数据显示,本周解禁的34家公司中,8月8日有10家公司限售股解禁,解禁市值合计为50.57亿元,占到全周解禁市值的31.00%。本周解禁压力集中度一般。

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安信证券,有色金属行业:看好钴板块企稳回升 基本金属重估继续


    本周,基本金属价格涨跌互现。本周LME镍、锌、铝、铅、铜、锡涨幅依次为4.31%、0.13%、-0.46%、-0.53%、-1.41%、-1.43%。本周,美债收益率创下7年新高,美元指数也升至5个月高位,使得本周全球股市和大宗商品承压。据新华社报道,中美双方已就贸易问题达成协议,不打贸易战,并停止互相加征关税,贸易战担忧有望得到缓释,一定程度利好风险资产的表现。本周国内电解铝库存再度下降,与钢铁煤炭库的持续下降趋势相一致,显示国内需求复苏回暖。本周布油再创新高,A股油服板块周五出现大幅上涨,通胀预期有望进一步获得提振。总体我们认为,贸易战的阶段性缓释叠加需求回暖带动的加速去库以及通胀预期上行近期有望提振基本金属板块行情,基本金属重估有望继续。
    本周,美元上涨,贵金属价格回落,继续看好黄金配置价值。本周美元指数上涨1.19%,Comex黄金下跌2.06%(1,289.6美元/盎司),Comex白银下跌1.91%(16.41美元/盎司)。近期金价持续回落主要受制于两大因素,一是美国经济持续走强带来的美债收益率大涨,美元走强;二是美国保护主义政策短期内一定程度上提升了美元地位。但我们依然坚定看好黄金的配置价值。一是目前来看,美国通胀回升相对欧日更加稳健,美联储6月加息概率已达到100%,而通胀预期上行仍在持续,意味着实际利率受到抑制,黄金向下空间有限;二是11月份美国中期选举之前,美国保护主义政策行为仍会不断,黄金避险价值仍存;三是长期看,中短期的协议让步难以改变中美关系步入修昔底德陷阱的大趋势,全球政治经济不确定性将趋势性增大,黄金作为对人类信用体系的对冲有望大放异彩。
    本周,钴价企稳,四氧化三钴小幅下跌。考虑下游需求持续向好,钴配置价值提升,坚定看好钴牛继续。本周MB钴金属价格维持不变,四氧化三钴出现下跌。我们仍然坚定看好钴牛继续,认为当下钴板块的的配置吸引力显著上升。一是前期钴板块的下跌,龙头标的PE已被压制到20x以下。二是缓冲期接近结束,新能源汽车销量结构出现显著优化,在补贴新政的引导下高能量密度等爆款车型将迭出,真实内生需求的持续上升有望带动新一轮补库周期的开启,钴价在短暂调整后有望创出新高,钴板块迎来重估。三是刚果金钴供应链脆弱凸显,受诉讼影响,嘉能可旗下KCC复产仍有不确定性。四是高镍低钴的技术替代进程虽在加速,但毕竟仍需要较长时间的技术验证和产业推广,难以逆转钴供需逐步抽紧的大势。
    本周,碳酸锂价格企稳,配置吸引力上升。本周电池级碳酸锂(99.5%min)和工业级碳酸锂(99%min)价格维持不变。我们认为锂板块配置价值上升,一是18年有效新增产量仍有限,供需维系紧平衡;二是电池和正极材料库存出清,新能源车产销量有望持续超预期,边际需求有望向好;三是龙头企业拥有优质的原料供应,紧密绑定全球顶级下游客户,产品价格享有一定的溢价,且有效产能扩幅可观,仍具备配置价值。
    继续看好钴金银,关注锡铜。钴板块关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、合纵科技、道氏技术等;锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股、科达洁能。贵金属重点关注银泰资源、山东黄金、赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金、兴业矿业、金贵银业等。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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证券日报,逾七成港口公司中报净利增长 国家队盯上9只个股


    近期,交通部发布2017年7月份港口数据,全国港口货物吞吐量为10.7亿吨,同比上涨10.3%;全国港口外贸货物吞吐量3.4亿吨,同比增长7.3%;全国港口集装箱吞吐量2027.9万TEU,同比上升10.2%。
    对此,分析人士指出,今年以来,进出口贸易景气,港口吞吐量持续增长,港口运输板块盈利修复同比改善较为确定。可关注"一带一路"、区域港口整合主题共振给港口板块带来的投资机会,龙头标的有望获得市场资金的关注。
    在港口货物吞吐量增长的背景下,港口运输相关上市公司2017年中报业绩表现普遍较好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,已有15家公司披露了中报业绩,报告期内归属于母公司净利润实现同比增长的公司达到11家,占比逾七成。具体来看,锦州港、南京港2017年中报归属母公司净利润同比增长居前二,分别达到236.38%、213.21%,而重庆港九(80.76%)、日照港(41.59%)、珠海港(35.62%)、唐山港(15.56%)、营口港(15.34%)、北部湾港(11.74%)、广州港(10.54%)、大连港(7.89%)和深赤湾A(3.70%)等公司本期归属母公司净利润也均实现同比增长。
    二级市场上,昨日港口板块异动明显,整体上涨0.75%,板块内可交易的17只个股中,当日股价实现上涨的个股有12只,占比七成。个股方面,昨日,厦门港务涨停,深赤湾A(2.70%)、锦州港(1.94%)、连云港(1.56%)、上港集团(0.78%)和北部湾港(0.67%)等个股涨幅也位居前列。
    资金流向方面,昨日板块内共有10只成份股呈现大单资金净流入态势,累计吸金10331.53万元。其中,厦门港务大单资金净流入居首,达到4141.10万元,深赤湾A、大连港两只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为2253.62万元、1206.61万元。
    值得注意的是,港口运输相关公司的投资机会受到国家队资金的看好,在行业内已披露中报的公司中,有9家公司前十大流通股股东中出现证金、汇金等国家队代表的身影,根据二季度末持股数量排序,这9家公司分别为:营口港(24323.35万股)、大连港(11298.82万股)、唐山港(7214.27万股)、盐田港(6229.68万股)、日照港(5790.14万股)、天津港(2088.82万股)、北部湾港(822.20万股)、锦州港(536.49万股)和南京港(434.56万股)。
    对于板块的后市表现,华创证券表示,业绩改善周期与主题投资共振,精选"绩优+改善+主题"三位一体个股,重点推荐深赤湾A,建议关注上港集团、天津港、唐山港等。

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中银国际证券,银行行业周报:监管强化防风险 理财新规落地或延迟


    本周板块继续调整,我们认为主要由于中美贸易冲突以及国内棚改货币化收紧的影响,市场对经济的担忧情绪进一步加重。经过前期调整,目前银行板块估值已回落至18年0.81xPB,目前估值对应隐含不良率接近13%,估值低于过去四年中枢水平(0.85x),具备一定防御性。从中长期来看,在行业业绩稳健背景下,板块绝对收益确定性依然较强,但短期仍受宏观经济担忧情绪掣肘,仍需关注国内监管动态及中美贸易战进程。个股我们推荐业务稳健的大行和招商银行,边际改善显著的上海银行和南京银行。
    板块表现。银行:过去一周A股银行板块下跌了1.8%,同期沪深300指下跌了4.2%,A股银行板块跑赢沪深300指数2.4个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名2/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是宁波银行(+0.92%)、交通银行(+0.35%),涨幅靠后的是平安银行(-4.73%)。次新股里涨幅靠前的是江苏银行(-1.87%)、常熟银行(-2.10%),涨幅靠后的是成都银行(-6.06%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是徽商银行(+2.56%)、中国银行(-0.18%)。信托:经纬纺机(停牌)、安信信托、爱建集团、陕国投A、中航资本分别下跌0.00%、2.62%、4.47%、5.59%、5.78%。
    行业新闻回顾及展望。回顾:
    (1)因近期市场变化,监管部门或将推迟理财新规发布时间。(财新网)
    (2)银保监会副主席梁涛表示银保监会已在制定银行、保险业防范化解风险攻坚战行动方案。(财联社)
    (3)据悉银保监会正在制定针对银行理财、资管子公司和结构性存款的三套资管新规配套细则。(新浪财经)
    (4)7月2日新一届金融稳定发展委员会成立并召开会议,会议认为我国金融运行整体稳健,各项工作都将按既定方案有序推进。(凤凰财经)
    (4)7月6日作为反击,中国对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。(央广网)
    (5)银保监会主席郭树清7月4日接受采访时表示,目前人民币汇率已进入双向波动的合理区间,经济基本面决定未来人民币总体会趋于走强。(银保监会)
    (6)央行定向降准于7月5日正式落地,预计约释放资金7000亿元。(财联社)
    (7)建设银行公告,会议决定聘任王祖继先生连任本行行长、副董事长。
    (8)工商银行公告:公司执行董事、副行长张红力先生因家庭原因,辞去副行长职务。展望:上市银行分红、6月金融数据。
    资金价格。过去一周,央行净回笼基础货币5000亿元,本周逆回购到期1200亿元。银行间拆借利率走势向下,隔夜/7天/14天拆借利率分别下降76BP/102BP/98BP至2.03%/2.88%/3.14%。国债收益率走势分化,1年期国债收益率下降14BP至3.02%,10年期上升5BP至3.53%。
    理财价格。中银协理财专委公布的在售理财产品预期年化收益率为4.82%,较上周上升2bps。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期/6月期/1年期AAA+级同业存单利率分别下跌93bps/39bps/48bps/26bps至2.36%/3.36%/3.50%/3.85%。6月末同业存单余额为8.88万亿元,较5月末增加96亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为52%。
    债券融资市场回顾。据WIND不完全统计,7月截至上周,非金融企业债券净融资规模245亿,其中发行规模981亿元,到期规模736亿元。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。

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申万宏源,交通运输行业2017年年报前瞻:集运周期向上 铁路分化货运亮眼 物流景气不减


    集运:格局改善叠加需求回暖,业绩释放只是时间问题。18年上半年大船交付完毕后,运力交付压力将大幅减少,新船订单仍处在低位,集运有望实现连续4年的供需边际改善。克拉克森预测2018年集运需求增速5%,运力增速4.1%。受供需改善影响,闲置运力从2017年年初的7%下降至1.6%,创30个月以来新低。行业格局方面,前5为集中度将从2013年的44%上升至66%,日本三大班轮公司将与4月1日起正式运营,东方海外收购大概率将于今年落地,行业格局改善进入兑现期,建议关注周期底部完成重组扩张,上行周期业绩弹性极高的中远海控。
    航空:供给侧改革与票价上限放开产生共振,业绩进入快速增长期。18年供给侧改革力度不变,一线城市对飞航班供小于求情况难以改善,促进航空公司调满票价上涨幅度,外加内需强劲、人民币升值等因素,预计三大航票价涨幅将达到5%。而在人民币升值的前提下,不仅燃油价格会被升值对冲,同时也会产生可观的汇兑收益,整体成本增幅将小于收入增幅。建议关注一线城市对飞航线占比高的三大航,推荐业绩弹性最大的南方航空。
    港口:受益经济复苏全球贸易回暖,港口板块整体稳健增长。2017年年初以来,全球经济整体延续复苏势头,带来了全球贸易回暖。全年来看,我国进出口贸易累计同比增长11.4%,贸易回暖带来了港口整体业务量的加速增长,全年外贸货物吞吐量达35.7亿吨,同比增长5.3%,主要港口集装箱吞吐量2.37亿箱,同比增长8.63%。整体来看,港口板块随贸易回暖增长稳健。预计龙头上港集团全年业绩同比增长66%左右,北方散货港口日照港全年业绩同比增长102%左右,建议关注。
    大宗物流:物流板块盈利情况稳定,静待市场风格切换。我们整体判断,2017年物流公司整体经营业绩稳定,预计整体涨幅在30%左右。具体分类来看,因大宗商品涨价带来的活跃度提升,大宗供应链企业业绩表现最优,整体收入增速预计在100%左右,利润增长40%及以上,建议关注优质标的:建发股份、象屿股份、瑞茂通等;3PL服务企业2017年在财务成本、增量资金获取上出现一些困难,但依靠内生仍实现了小幅增长,2018年若资金层面有所放松,我们判断这类企业将有望实现业绩爆发,建议重点关注怡亚通、普路通等标的。此外,外运发展被母公司吸收合并,物流板块国企均为小公司大集团,随着改革深入可能存在类似投资机会,建议关注2017业绩有望大幅超预期的中储股份。
    快递:行业集中度持续提升,板块估值调整基本到位。2017年12月,CR8为78.7,创3年来新高,三四线快递公司正在加速退出市场,龙头优势逐渐显现。我们预计2018年行业业务量增速25%左右,现有龙头有望继续跑赢行业。受2017年行业增速换挡影响,板块估值提升受到制约,目前通达系估值均调整至30倍以下。但考虑到行业仍处于高速增长态势,我们认为板块估值调整基本到位。建议关注业绩增速处于恢复通道的圆通速递,估值合理、业绩增速高且具有确定性的韵达股份,渡过解禁压力的直营龙头顺丰控股,经营与管理存在明显改善预期的申通快递。
    铁路:板块继续分化,铁路货运表现全年亮眼。货运方面,受益于火电复苏及下游补库存需求,铁路货运量同比全年连续增长,大秦铁路全年货运量回升至4.32亿吨,同比大幅增长23.1%,业绩预增89%左右;同时铁龙物流特种箱业务已进入新一轮造箱周期,伴随沙鲅线的稳定运营,全年业绩预计增长46%左右。客运方面,广深铁路长途车业务受需求减弱及高铁冲击影响,前11月份累计客运量减少0.16%,但公司12月份交储3.7万平方米土地贡献6亿元左右利润,预计全年业绩增长15%左右。

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平安证券,机械行业周报:我国工业机器人持续景气 赢合科技启动非公开发行事项


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.03.12-2018.03.16)下跌1.48%,同期沪深300指数下跌1.28%,跑输市场0.20百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为制冷空调设备(1.9%)、印刷包装机械(1.9%)、楼宇设备(0.9%),股价跌幅较大的子行业有机床工具(-4.1%)、农用机械(-5.5%)。截至3月16日,申万机械行业整体市盈率为44,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,工程机械、环保设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    (1)中国今年已经连续第五年蝉联最大工业机器人市场:2017年中国市场工业机器人销13.6万台,同比增长达到60%,GGII预计,2018年中国市场工业机器人出货量有望超18.5万台,同比增速超38%。
    (2)工信部印发《关于做好2018年工业质量品牌建设工作的通知》:工信部再提智能,指出完善智能制造标准体系,加快基础共性与关键技术标准研制,支持标准推广应用和国际合作。组织开展智能制造新模式应用,推进产学研用协同发展,推动人工智能等新技术与制造技术深度融合,突破一批关键技术装备与核心工业软件。加大机器人及智能成套装备在民爆行业推广应用力度,鼓励企业提高在线检测和产品全生命周期质量追溯能力。
    公司动态:
    (1)集智股份拟设立杭州合慧智能合资公司;新莱应材签署半导体订单。
    (2)赢合科技启动非公开发行股份事项;南关装备拟购买唯一网络100.00%股权;天奇股份获得深圳乾泰能源再生技术有限公司51%的股权。
    (3)弘亚数控、海源机械、科森股份、神州高铁股东减持;永贵电器、赛腾股份、法兰泰休、深冷股份授予股权激励/员工持股方案。(4)苏试试验、秦川机床、宗申动力等公司发布2017年年报。
    投资建议:机械板块回暖,持续关注细分行业龙头和业绩良好的成长股。
    (1)新能源汽车2018年国补落地,关注锂电设备超跌反弹机会,推荐先导智能、赢合科技。
    (2)京东方启动新一轮面板投资,关注3C设备等高景气行业,推荐大族激光、精测电子,关注联得装备、智亐股份。另外,建议关注2018年景气度确定性强的轨交装备板块和处于盈利修复阶段的油气装备板块。持续推荐大族激光、先导智能、精测电子、埃斯顿、新奥股份、康尼机电、恒立液压等公司。
    风险提示:如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,机械板块业绩将受到明显影响;如果上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率;如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期;工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎