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证券日报网,助力抗疫物资保障 山西证券(002500)发行全国首单疫情防控资产证券化项目




    做好生活必需品“保供稳价”,是抗击疫情的重要保障。由山西证券作为计划管理人和独家销售机构的“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划”于2月28日成功发行。这是全国首单零售商超行业供应链储架资产证券化项目和疫情防控资产证券化项目。项目发行规模为5.40亿元,期限为1年期。其成功发行是山西证券抗击疫情,助力保障米袋子、菜篮子的重要举措。
    本期专项计划由永辉青禾商业保理(重庆)有限公司作为原始权益人、永辉超市股份有限公司作为共同债务人,基础资产为保理融资债权,底层资产为永辉超市各子公司对上游供应商的应付账款,优先级资产支持证券评级为AAA。本期专项计划部分募集资金将用于支持注册地在湖北的中小供应商以及为湖北等重点疫区的零售商超供货的中小企业(供货渠道包括永辉超市湖北门店及武汉中百集团等零售商超),为保障中小企业的融资和运营提供有力支持。
    记者了解到,山西证券作为本期专项计划的计划管理人和独家销售机构,充分发挥综合金融服务优势,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,把握了有利的发行窗口,最终以3.30%的票面利率成功地完成了此次发行,节约了融资人财务成本、有效缓解了永辉超市零售商圈行业上游供应商的资金压力。在本次抗“疫”战“疫”中,贡献了山西金融的力量。

证券日报,造纸和纸制品业:供需改善行业维持高景气度 6家公司中报预喜受追捧


  工业生产者出厂价格变动是行业景气度的直接反映之一。价格的上涨一定程度意味着行业经营面的向好,对二级市场上相应板块有望形成正向刺激。5月10日,国家统计局公布了4月份工业生产者出厂价格指数。从主要行业变动来看,造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比涨幅为10.4%,同比涨幅位居前列。另外4月份造纸和纸制品业工业生产者出厂价格环比也实现上涨,涨幅为0.5%。
  造纸行业的较高景气度在部分龙头上市公司股价上已经有所反映。21只造纸股中,有10只个股月内股价表现跑赢同期大盘(沪指月内上涨2.63%),其中中顺洁柔(12.72%)、银鸽投资(11.99%)、太阳纸业(10.09%)、宜宾纸业(9.55%)、山鹰纸业(8.78%)、美利云(7.64%)、冠豪高新(5.93%)和岳阳林纸(5.05%)等个股月内累计涨幅均在5%以上。
  在价格上涨、行业高景气度的背景下,多数公司对2018年中报业绩也给予了良好预期。截至昨日,共有9家公司披露了中报业绩预告,6家公司中报业绩预喜。其中3家公司预计中报净利润最高同比增幅在30%及以上。具体来看,安妮股份预计2018年1月份至6月份归属于上市公司股东的净利润为5000万元至6800万元,同比增长32.57%至80.29%。太阳纸业预计2018年1月份至6月份归属于上市公司股东的净利润为113736万元至139983万元,与上年同期相比变动幅度30%至60%。中顺洁柔预计2018年1月份至6月份归属于上市公司股东的净利润为17987.21万元至20333.37万元,与上年同期相比变动幅度15%至30%。其余中报预喜的3家公司分别为岳阳林纸、景兴纸业和宜宾纸业。
  机构评级方面,有6只造纸股近30日内被机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,中顺洁柔(21家)、太阳纸业(18家)和山鹰纸业(11家)等3只个股近30日内机构看好评级家数在10家及以上,其余机构看好的3只个股分别为:晨鸣纸业、岳阳林纸和博汇纸业
  对于市场表现、机构评级家数、中报预告等指标均表现居前的中顺洁柔,兴业证券表示,公司作为国内生活用纸行业内第一梯队成员,受益于行业集中度提升的同时不断夯实自身核心竞争力,销售规模有望持续增长。考虑公司已开始在产品端和渠道端同时发力,叠加新建产能释放,对公司的长期发展前景持乐观预期,后市表现值得持续关注。
  分析人士表示,从造纸行业基本面来看,进口废纸政策的收紧,或对废纸价格形成长期利好。2017年12月份,《进口废纸环境保护管理规定》开始实施,文件规定申请进口废纸许可的加工利用企业生产能力需达到5万吨/年,含杂率标准由1.5%调整为0.5%。
  对于造纸板块的后市机会,申万宏源表示,供需格局改善下,行业盈利维持高景气度,龙头上市公司在原材料结构、能源自给率、环保方面都有成本优势,吨盈利优势有望稳固;后续业绩弹性在于龙头自身新建项目投产释放带来量的变化。看好山鹰纸业、太阳纸业、晨鸣纸业等。

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西南证券,万达电影(002739)并购万达影视 构筑全产业链生态圈


    公司是国内电影院线领跑者。公司是国内最大的院线公司,电影票房、观影人次、市场份额已连续九年位居国内首位。我们认为公司核心优势突出:1)规模效应强,全国拥有516 家影院、4571 块银幕,在上下游具备一定议价能力;2) 整合能力强,公司先后并购万达传媒、传奇影业,具备较强的资源整合能力;3) 非票业务快速发展,公司广告、衍生品开发业务开展顺利,非票收入占比快速增长,盈利能力大幅提升。 
    行业迎来拐点,院线盈利能力或提升。经过两年调整,我国电影市场开始逐步回暖,票房、观影人次均实现快速增长。通过票房占比预测,我们匡算出2018 年全面票房在597 亿-875 亿元之间,同比增速在14%-67%之间。产业链来看:
    1)制作端:相应市场需求,优质内容产出增加。由于需求端整体趋于理性,制作方开始更加注重内容本身,豆瓣评分7 分以上电影占比由19%增加至30%。 
    2)发行端:互联网带来新挑战,或改变市场格局。淘票票、猫眼等新兴互联网公司基于线上票务平台支撑,用户触达、线上营销优势较强,或改变固有格局。 
    3)渠道端:集中度稳步提升,盈利能力转好。行业集中度、上座率稳步提升, 将逐步改善院线公司盈利能力,院线公司或迎来业绩拐点。 
    拟116.2 亿元收购万达影视,构筑泛娱乐生态圈。公司拟非公开发行收购万达影视,其中现金支付26.9 亿元,股份支付89.3 亿元,换股价为50 元/股。标的公司在影视游戏领域拥有大量资源、极强市场感知能力、丰富的项目储备,交易完成后,上市公司将由下游院线公司成为集"院线"、"传媒"、"平台"、"内容"、"游戏"不同板块于一身的全产业链公司,综合竞争力将得到大幅提升。 
    盈利预测与投资建议。不考虑并购万达影视影响,预计2018-2020 年归母净利润分别为18.6 亿、23.3 亿和27.2 亿元,对应的EPS 分别为1.59 元、1.98 元和2.32 元。由于并购事项尚未落地,存在一定不确定性,基于审慎考虑,我们暂不给予评级和目标价,建议积极关注。 
    风险提示:行业政策变动风险;市场竞争加剧的风险;票房增速下滑的风险; 并购落地或不达预期的风险。

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证券时报,动力煤价格持续下挫 成本下移火电股迎转机


    作为产业链上下游,煤、电常年维持着此消彼长的顶牛格局。在经历过2017年煤炭价格大幅拉涨,成本居高不下的行业寒冬后,发电企业终于迎来重拾利润增长的曙光。
    煤价逆转摘帽股大跌
    虽然煤炭企业2017年业绩接连报喜,但仍难抑制市场因煤价急跌燃起的出逃情绪。4月12日,Wind中信煤炭板块再度领跌大盘。截至下午收盘,板块跌幅达1.57%。
    值得关注的是,因2017年业绩大幅扭亏而成功摘帽的郑州煤电、大有能源并未与其他摘帽股一般品尝到股价大涨的喜悦。相反,4月12日两股复牌后即大幅走跌,郑州煤电跌幅长时间保持在7%以上,位列板块跌幅首位。截至下午收盘,郑州煤电报跌8.43%,大有能源报跌6.06%。
    在饱尝了2016年因去产能带来的价格红利后,国内动力煤价格2017年仍维持强势,港口煤价在2018年1月底达到760元/吨的近五年新高,下游电厂库存接连告急。然而,就在短短两个月后,这一市场情况已然出现翻转。
    4月12日,国内动力煤期货主力合约1805报557.8元/吨,较1月29日的679.8元/吨跌幅已超过18%。市场方面,近两个月产地煤价接连下调,但仍难改善矿场库存高企的窘境,电厂拉煤积极性锐减。
    “今年1月末时,沿海六大电厂的库存可用天数只有五六天,山东地区70%的电厂都出现库存告急,有的统调电厂煤炭可发电天数不足两天,而现在沿海六大电厂库存的可用天数已达到21天,远超过正常值。”
    卓创分析师崔玉娥告诉证券时报·e公司记者,正常情况下,电厂在淡季的可用库存维持在15天就已足够,而如今沿海六大电厂的日耗与去年持平,库存量却已达到1400万吨,远超去年同期的1000万吨。六大电厂库存多用长协煤,如今库存消化不下去,说明长协煤供应充足,市场煤的价格仍将持续往下压。
    电厂成本下移
    与煤炭行业2017年年报业绩的火热景象相比,火电企业的成绩单着实难看。截至4月12日,A股火电板块36家上市公司中,23家公告了2017年度财报,其中仅有4家公司净利润同比出现上涨。
    2017年华电集团旗下上市公司金山股份实现营业收入203.29亿元,同比增长5.17%;净利润亏损8.96亿元,同比下滑4277.11%。公司表示,期内电煤价格全年始终处于高位运行状态,发电侧主要受燃煤成本上涨冲击较大。企业在成本端持续承压,出现了大面积的利润降低甚至亏损。
    吉电股份2017年净利润亏损3.4亿元,同比也大幅下滑2710.81%。公司表示,受市场煤价上行影响,综合标煤单价同比升高160.91元/吨,增幅35.88%,燃料成本大幅增加影响减利5.81亿元。
    随着业绩一起大幅缩水的,还有火电上市公司近年来的股价。以豫能控股为例,4月12日收盘该股报4.95元/股,较2017年2月时最高13.09元/股的价格,已跌去62%,一年多时间市值蒸发近94亿元。
    随着动力煤价格的急速回调,火电企业有望通过成本下移实现盈利。
    记者了解到,当前国内5500大卡港口煤价在550元/吨至570元/吨左右,加上煤炭运费,电厂的接收价当前仍在600元/吨左右。
    “如今部分拥有大型发电机组的电厂生产成本已经基本降至盈亏平衡点,当然仍有许多生产效率不高的电厂,还处于微弱亏损中。”崔玉娥称,目前大型电厂能够将煤炭成本盈亏平衡线控制在0.11元/卡,也就是说5500大卡的动力煤到场价格只要在600元以下就可以实现盈利。如果是生产效率不高的电厂,对煤炭成本就要求控制在0.1元/卡以下,那仍需要煤价持续下行才能实现盈利。她表示,去年煤价高位时,国内煤炭到厂价达到0.14元/卡,电厂平均每生产一度电就亏损0.01分。随着煤炭价格下调,实现盈利的电厂数量也会逐步增多。
    不过崔玉娥也认为,虽然今年电厂亏损情况有所缓解,但大幅盈利的可能性不大。她表示,当前煤价的下跌幅度已超过此前市场预期,每大卡煤价下跌至0.1元以下的可能性不大,因此电厂近期或仅能维持勉强盈利。而根据历史数据监测,每年5月底煤价都将达到全年最低值,最晚至当年6月中下旬,市场将会迎来迎峰度夏的旺季消费行情,届时煤价将重回上升轨道。
    火电板块迎转机
    煤价高位回落,电厂亏损情况将得以改善已成市场共识。
    浙商证券研报称,2018年1~2月全国规模以上煤炭企业原煤产量5.16亿吨,同比增长5.7%,累计进口煤炭4871.3万吨,同比增长14.4%,进口煤中动力煤1380.13万吨,同比增长18.82%。煤炭供给环境有望在全年持续改善。2018年3月全国火电发电量水平或较去年同期下滑,六大电厂库存已达到2014年以来新高,短期补库需求不足,煤价有望持续回落,有效缓解火电企业经营压力,并释放前期悲观预期。
    中信建投也称,当前时点火电利用小时和上网电价边际恶化风险较低,存在缓慢回升的预期。目前动力煤价格下行趋势较为明显,有望成为火电业绩反弹的最重要推力。因此判断2018年火电业绩有望反转。
    西南证券指出,本月初出台的对燃煤自备电厂规范建设方案,指出将规范燃煤自备电厂的建设,未经批准的将停建停运,将增加统调火电厂的电力需求。同时沿海电煤价格继续下跌,预计煤价短期维持弱势,建议关注政策和煤价下跌受益的火电标的。研报还提到,截至2018年3月30日,电力行业有郴电国际等8家公司股价跌破净资产。豫能控股等7家公司当前股价已跌破最近1年定向增发价格。新能泰山等6家公司当前股价跌破最近1年大股东增持价格。

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证券时报网,深圳能源(000027)连续7期筹码小幅集中




    深圳能源11月1日在交易所互动平台中披露,截至10月31日公司股东户数为107470户,较上期(10月20日)减少858户,环比降幅为0.79%。这已是该公司股东户数连续第7期下降,累计降幅达5.77%,也就是说筹码呈持续集中趋势。截至发稿,深圳能源最新股价为6.17元,上涨0.98%,筹码持续集中以来股价累计上涨1.15%。具体到各交易日,23次上涨,21次下跌。融资融券数据显示,该股最新(10月31日)两融余额为2.85亿元,其中,融资余额为2.85亿元,股东户数连降以来融资余额合计减少0.38亿元,降幅为11.73%。从北向资金持股变动看,深股通最新持有该股2937.92万股,占流通股的比例为0.74%,筹码持续集中以来深股通持股量增加1088.03万股,增幅为58.82%。10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入157.80亿元,同比增长27.50%,实现净利润17.13亿元,同比增长183.65%。
          

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证券时报,50只个股"沉睡" 年内振幅低于20%


    今年以来持续分化的结构性行情使得部分白马股投资者盈利不菲,但大部分投资者大概率面临着亏损的境地。数据显示,剔除近一年上市次新股,今年以来有2100多只股票下跌,占比超过70%。
    即使在白马股中,也有少数股票今年以来逆市下跌。此外,还有部分股票走势“风平浪静”。
    强势行业中有弱势个股
    以食品饮料、家用电器等为代表的白马行业今年以来涨势喜人,部分股票亦频创新高。如食品饮料年内涨幅接近50%,贵州茅台年内涨幅接近翻倍,最新股价站上650元大关,市值超过8000亿元;家电行业年内涨幅接近46%,美的集团涨幅超过92%,最新股价站上50元大关,市值超过3000亿元。就连超级大盘银行股都发飙,招商银行年内涨近60%,并数次创出历史新高。
    然而,白马股中也有“拖后腿”的。比如白酒行业今年以来涨幅超过80%,大部分股票走势都跑赢了大盘。而皇台酒业、金徽酒、迎驾贡酒、顺鑫农业4只股票股价下跌。从业绩估值方面综合来看,金徽酒、迎驾贡酒、顺鑫农业等3股都有一定的白马特质。
    家电行业有不少个股情况也类似。如海信电器年内股价逆市下跌近10%。海信电器属于家电行业的彩电子行业,而今年以来家电上涨的主要动力是白电子行业。
    银行股的“坑”更加隐蔽,因为彼此之间业务几乎完全同质。但是,北京银行、民生银行、中信银行等非次新银行股今年以来股价均逆市下跌,而招商银行却涨近60%。有分析人士表示,表外业务受限制、资本充足率较低等因素,或许是上述银行股走势较差的主要因素。
    50只个股今年以来
    振幅低于20%
    相比而言,迎驾贡酒、海信电器、民生银行等股票今年以来股价尚有一定的波动,A股市场还有一批个股波动较小。
    证券时报·数据宝统计,今年以来实际交易时间占比超过九成的股票中,有6只股票振幅不足15%。其中,浙能电力年内振幅为11.9%,振幅最低;光大证券振幅紧随其后,年内振幅为13.32%。此外,新希望、鲁泰A、海航控股、嘉化能源等个股振幅也均低于15%。
    除了上述6只股票外,还有44只股票今年以来振幅低于20%,其中还有一些是小市值的股票。数据显示,齐峰新材最新A股市值51.89亿元,在振幅低于20%的个股中,市值最低。伟星股份、司尔特两只股票市值在63亿元出头,分别居第二、第三位。大市值股票仍是主流。有7只千亿市值股票年内振幅低于20%。分别是中国石油、民生银行、中国中铁、光大银行、北京银行、中国核电、海通证券。

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华金证券,纺织服装行业:8月限额以上纺织服装零售额增长7% 工业增加值保持平稳


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌2.17%,沪深300下跌1.08%,纺织服装板块落后大盘1.09个百分点。其中SW纺织制造板块下跌3.57%,SW服装家纺下跌1.32%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为18.71倍,SW纺织制造的PE为16.43倍,SW服装家纺的PE为19.86倍,沪深300的PE为10.84倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:维科技术(+23.39%)、天首发展(+8.64%)、浙江富润(+6.59%)、健盛集团(+4.94%)、诺邦股份(+4.78%);
    本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:浔兴股份(-40.96%)、美盛文化(-19.24%)、星期六(-16.20%)、金鹰股份(-13.34%)、三毛派神(-11.76%)。
    行业重要新闻:1.8月份规上工业增加值增长6.1%,纺织业平稳;2.8月消费增速小幅回升至9%,限额以上纺织服装零售额增长7%;3.8月全国居民纺织业生产者出厂价格同比上涨3.0%,服装消费价格同比上涨1.5%;4.染料价格持续上涨,部分厂商已经断货;5.中美贸易摩擦升温,纺织行业雪上加霜。
    海外公司跟踪:1.江南布衣获港股通调入,股价高位回撤近四成;2.Inditex中期利润率回升,预期下半年销售增长提速;3.Hermès爱马仕中期利润率创新高,CEO称中国势头未减。
    公司重要公告:【罗莱生活】拟收购控股孙公司剩余40%股权;【万里马】南方电网采购项目预中标;【维格娜丝】回购注销部分限制性股票减资;【歌力思】以集中竞价交易方式回购股份预案;【森马服饰】与JWU,LLC.签订认购协议及合资经营合同;【江苏阳光】披露2018年半年度报告(修订版);控股股东增持股份暨增持计划;【金鹰股份】拟终止重大资产重组暨股票复牌;【乔治白】申请撤销外商投资企业批准证书;【奥康国际】首次实施回购公司股份;【孚日股份】回购部分社会公众股份;【伟星股份】第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就;【报喜鸟】与关联方共同增资暨关联交易。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:
    (1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;
    (2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;
    (3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

上证报,辉隆股份(002556)拟斥资1亿至2亿元回购公司股份




    上证报讯(记者骆民)辉隆股份公告,公司拟回购部分公司股份,本次回购资金总额不低于10,000万元、不超过20,000万元,回购股份的价格为不超过7.00元/股。本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划,如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。
    

天风证券,太辰光(300570)2017年三季报点评:产品结构调整毛利率回升 新增PLC晶圆打通产品链


    产品结构调整毛利率有效提升,业绩回暖稳健上升趋势明显
    公司主营产品陶瓷插芯、光纤连接器、分路器等无源器件。早期陶瓷插芯业务由于产品趋于成熟,盈利空间缩小(产品均价由14 年的1.5 元下降至16 年的0.5 元左右),公司产品重心逐渐由陶瓷插芯向光纤连接器转移。公司前三季度毛利率36.25%,其中第三季度毛利率37.52%,较半年报增加3个百分点,得益于公司不断调整产品结构调整。公司2017 年环比各季度营收保持在平均6%左右增长,且现金流充裕,报告期末现金3.57 亿元,较上季度增加1.77 亿元,较Q1 大幅现金流出有反弹趋势,现金流稳中有升。总体来看,公司逐步度过2016 年业务转型的底谷,在行业暂时性低谷中,毛利率维持在稳定区间,逐步恢复营收及净利润的双增长。
    收购+增资加速产线产能扩充,募投资金规划有序推进
    公司今年8 月收购广东瑞芯源技术有限公司并增资3000 万元,瑞新源具备相对成熟的PLC 晶圆工艺技术和量产能力,本次增资计划缩短公司PLC 产品项目的实施周期并降低投资成本,打通PLC 产品垂直整合,完善PLC 产品链,提升公司在PLC 分路器及相关产品的核心竞争力。同时,公司收购景德镇和川粉体技术有限公司并增资3000 万元,和川粉体主营业务为制造纳米陶瓷粉体、纳米陶瓷,是陶瓷产品的基础材料,拥有较好的毛坯生产技术,有利于公司加速产能扩充,提升产销率。公司一系列收购将加速公司原有主营业务产能持续扩张。报告期内,公司管理费用同比增加31.83%,研发投入不断增长,随公司产品结构逐步成熟,募投产能扩充到位,公司业绩有望步入持续增长态势。
    盈利预测及投资建议:
    随着全球数据流量保持30%以上年复合增长,同时受益于光纤到户、互联网数据中心建设,各类光器件需求持续旺盛。报告期内,公司产业结构调整效果逐渐显现,募投资金快速落地,公司在陶瓷插芯、光纤连接器上的业务进一步稳固外,其PLC 产品发展迅速,多产品线推进顺利,为公司持续增长提供保障。我们预计公司17~19 年净利润分别为1.17 亿元、1.36 亿元和1.57 亿元,对应PE 为44 倍、38 倍和33 倍,维持"增持"评级。
    风险提示:光纤连接器价格竞争激烈,新产品开发不及预期

中国证券网,东北电气(000585)拟1.35亿出售新锦容100%股权 剥离亏损资产




  东北电气15日晚间公告,东北电气拟出售其实际控制子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技合计持有的新锦容100%股权。新锦容100%股权交易价格为13,500万元。新锦容主要从事生产、销售电力电容器设备的业务,该项业务所处行业产能过剩,价格竞争激烈,企业面临的市场竞争形势较为严峻。本次交易完成后,上市公司将退出电力电容器行业,主要经营封闭母线的生产和销售业务。本次交易将导致上市公司当期净利润增加约3,336万元。公司股票将于2018年1月16日上午开市起复牌。

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