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东兴证券,凯莱英(002821)事件点评:新一轮激励面向新加盟员工 公司多维度吸引人才


    事件:
    公司于6月26日晚间公告《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》
    激励对象:总计36人。包括管理人员9人、核心技术人员27人。
    股份数目:94万股,占总股本0.41%。首次授予75.2万股,预留18.8万股。
    股票来源:向激励对象定向发行A股普通股。
    首次授予价格:44.08元
    业绩考核:以2016年净利润为基数,2018年、2019年、2020年增长率分别不低于50%、75%、100%。(激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润)。
    股权激励费用摊销:初步预计2018-2021年分别摊销386.6万元,689.93万元,267.65万元,83.27万元,总计摊销费用1427.45万元。
    主要观点:
    1.激励主要面向2017年新加盟员工,公司多维度吸引人才
    此次公司股权激励合计激励人数36人,主要是面向上一轮激励过后新加盟公司的员工。
    本轮业绩考核标准为:以2016年净利润为基数,2018年、2019年、2020年增长率分别不低于50%、75%、100%。
    2017-2020年公司考核复合增速18.32%,高于CDMO行业平均增速(11-12%),但激励的业绩只是低限,公司大概率会较大比例超额完成业绩考核。
    2.公司战略及投资逻辑再梳理,环环相扣、稳步推进,协同效应明显
    公司未来战略主要包括:
    现有CDMO主业方面进行技术方面的深度延伸开拓
    国内CDMO业务继续开拓,为国内制药公司提供一站式服务。
    向制剂业务进行延伸(有可能涉及外延扩张)
    生物药项目的发展
    几大战略核心落脚点其实都是在现有基础上不断丰富技术储备,从而进一步培养客户、培养项目、培养团队,为未来公司的高速发展打下良好的基础。
    国内市场方面:为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务。
    公司重视MAH制度带来的国内业务机会,国内的布局包括大分子、小分子、CRO、CMO服务,囊括了药品的全生命周期。
    另外公司还参与设立全球创新药中国投资基金,旨在为中国市场创新要提供更优的合作模式。
    制剂业务延伸:公司目前已拥有制剂试制车间,储备了相关制剂生产技术及经验。
    生物药项目的发展:公司在已有多肽、多糖等大分子成熟业务的基础上,逐步布局生物药,例如抗体药物等CRO、CDMO业务,与交大抗体中心合作是生物领域布局的初步落地。
    公司战略并不是孤立设立的,而是环环相扣的,战略与战略之间都有明显协同作用,都可以帮助公司更好的树立品牌、服务国内外客户。
    展望2018,公司业绩后劲十足,除自身与国外大客户已经形成了一定的信任度和默契之外,2017年公司最大的变化就是积累了许多国内的订单,为后续成长源源不断的提供动力,首个国内商业化订单已经落地,目前生物药方面的布局也开始稳步推进。
    结论:
    我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为4.50亿元、6.08亿元、8.25亿元,增长分别为31.95%、35.10%、35.65%。EPS分别为1.96元、2.64元、3.59元,对应PE分别为45x,33x,24x。我们认为公司是技术推动型的国内CDMO龙头企业,大客户已经逐步稳定,信任度逐渐提高,后续项目储备也已形成,受益于国内MAH制度的持续推进。未来几年公司有望随着商业化项目的增多业绩呈现高速增长,且股权激励充分调动员工积极性,后劲十足。基于公司日常重大合同落地,我们认为公司业绩确定性更高,随着扩建产能的释放,未来三年业绩增速有望维持30%-35%高速增长,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    新药项目上市低于预期,客户变动风险

证券日报,三季报业绩预告190家公司逾八成预喜 两角度筛出4只低估值双增长股


    随着2018年半年报业绩披露逐渐进入高峰期,三季报业绩预告也在陆续发布。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有605家上市公司披露半年报业绩。与此同时,有190家公司发布三季报业绩预告。
    从业绩预告类型来看,在上述190家公司中,有153家公司业绩预喜,占比达80.5%。其中,业绩预增的公司有60家,业绩略增的公司有62家,业绩续盈的公司有23家,业绩扭亏的公司有8家。
    从预告净利润变动幅度来看,有34家公司预计三季报净利润同比增长超过100%。其中,希努尔、鲁亿通、合肥城建、威华股份、杰瑞股份、山东墨龙、中京电子、国创高新和华昌化工等9家公司三季报净利润同比增长均有望超过500%。
    从行业来看,上述153家三季报业绩预喜的公司主要集中在化工、电子、医药生物等三行业。与此同时,在153家预喜公司中,有140家公司为中小创品种。
    分析人士表示,从历史经验看,业绩浪的核心就是炒预期,较早公布业绩预告的上市公司业绩增长通常相对乐观,而从“物以稀为贵”的角度考虑,在当前公布三季报业绩预告的上市公司数量有限的条件下,那些有着优质业绩表现且持续增长的上市公司必将会受到市场各方的关注。
    值得一提的是,上述190家公司中,有127家公司预计中报及三季报净利润实现双增长。其中,有29家公司预计中报及三季报净利润增长幅度均翻倍,值得投资者关注。
    在上述127只双增长股中,昨日,共有10只个股表现突出,其中,如意集团和长城军工强势涨停,良信电器(2.51%)、群兴玩具(2.09%)、英维克(1.5%)、江苏神通(1.4%)、多喜爱(1.19%)、久立特材(0.63%)、合肥城建(0.49%)和金河生物(0.2%)等个股均在大盘回调中实现逆市上涨。
    资金流向方面,上述127家预计业绩双增长公司中,昨日,共有18家公司股票受到资金追捧,合计资金净流入达1785.8万元。
    面对昨日市场的缩量下跌,分析人士普遍认为,三季报业绩行情有望局部展开。当前A股市场弱势调整,上市公司三季报预喜对股价构成支撑,预喜幅度较大品种有望受到资金追捧。海通证券表示,投资者一方面要继续防范结构性风险,另一方面可逢低掘金三季报业绩预增股。
    安信证券也表示,三季报业绩预增题材可密切关注,重点留意三季度预增股中主营业务所占利润比重较大,业绩连续多个季度或者多年稳定增长的股票。此外,一些股价超跌到只有几元且市盈率较低的预增股也可掘金。
    进一步梳理发现,上述127家预计业绩双增长公司中,股价低于整个A股市场平均价7.9元且最新动态市盈率低于整个A股市盈率14.9倍的股票有4只,分别为荣盛发展、张家港行、凯撒文化、永新股份。
    

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平安证券,商贸零售行业周报:苏宁打造"餐饮+超市"新业态 苏鲜生加速发展


    上周,中信商贸零售指数下跌0.76%,同期上证指数上涨0.31%,沪深300指数下跌0.59%,跑输沪深300指数0.17个百分点。98家样本公司中40家上涨,8家停牌,50家下跌。按照板块涨跌幅来看,商贸零售板块位列中信29个一级行业的第21名。从细分行业走势来看,本期中信百货指数下跌0.63个基点,中信超市指数下跌1.78个基点,中信连锁指数下跌0.90个基点,中信贸易指数下跌0.04个基点。个股涨跌方面,除停牌股外,步步高涨幅最大(+5.56%),位列涨幅榜首位,涨幅居前的包括天虹股份(+5.24%)、利群股份(+4.16%)、外高桥(+3.93%)、厦门国贸(+3.91%)。板块排名靠后的个股主要有:昆百大A(-8.62%)、宁波中百(-8.23%)、南纺股份(-7.14%)、萃华珠宝(-6.45%)和新华都(-6.44%)。
    板块估值方面,截至2017年12月29日,中信商贸零售板块动态估值32.79X,相对沪深300估值溢价率为136.29%,较上周末上涨2个百分点。其中:1)中信百货板块动态估值为27.41X,相对沪深300估值溢价率为91.68%,较上周末下跌0.10个百分点;2)中信超市板块动态估值为62.26X,相对沪深300估值溢价率为335.40%,较上周末下跌3.45个百分点;3)中信连锁板块动态估值为40.67X,相对沪深300估值溢价率为184.44%,较上周末下跌2.23个百分点;4)中信贸易板块动态估值为26.95X,相对沪深300估值溢价率为88.46%,较上周末下跌0.84个百分点。
    苏宁打造“餐饮+超市”新业态,苏鲜生加速发展:苏宁旗下苏鲜生于12月29日在北京、南京、成都三地同时开业。除常规商品外,苏鲜生内还集合多种业态,满足消费者的不同需求,其中水产特色品类占商品总量的5%。此外苏鲜生是一家O2O线上线下互通的精品超市,消费者只需关注苏鲜生微信公众号,或点开“苏宁易购”APP即可在线下单。同时店铺由各个餐饮品牌自行经营,与苏宁形成联营。我们建议关注苏宁云商,苏宁是从线下起家,有多年的门店经验,2014年成功进行互联网转型。苏鲜生采用联营模式、优质的线上流量优势、线下商业资源结合苏宁本身就具有的强大供应链管理能力和日趋完善的冷链能力将加速进入发展的快车道。前不久苏宁云商副董事长孙为民宣布,2018年苏鲜生精品超市将新开50家线下门店,2020年累计达到306家店。
    风险提示:经济低迷、电商对零售市场冲击加剧、终端需求不达预期。

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中泰证券,农林牧渔行业周报:养猪股底部 风物长宜放眼量


    本周两家养猪股发布上半年业绩预告修正(或快报),由于上半年猪价持续低迷,正邦2018年上半年亏损1.6-2亿,同比下降158.22%-172.78%。受此影响公司股价出现大幅下跌。在当前猪周期底部阶段,我们认为过分关注公司当前业绩意义不大,出栏量的提升和成本的降低是影响公司未来盈利的关键。上半年,正邦出栏量实现248.18万头出栏量,同比增加157%,养殖完全成本降低至12.5元/公斤,较2017年平均完全成本降低7.4%,与行业龙头企业的成本差异大幅缩小。因此我们认为凭借大公司的资本优势,在周期底部实现快速扩张和效率的提升,公司能够在下一轮周期反弹中获得超额收益,市场应当给予出栏量提升和成本降低以估值溢价。目前公司头均市值不足1000元/头,估值底部特征显著,建议投资者关注并布局。
    猪价经过了一段时间的盘整后,近期重新开启全面上涨模式。南方多地猪价突破12元/公斤,河南等主产区猪价有望在近期上涨至12元/公斤,养猪股近期有望扭亏为盈。但是从长期看,目前市场生猪供给仍旧充足,短期内行业整体亏损依旧,下半年受需求的季节性提升,预计猪价有望出现回升,但是幅度有限。只有行业过剩产能开始大规模出清后,才能实现新一轮周期的反弹。
    7月6日,美国正式宣布对818个类别,价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,中国政府随后表示对美部分产品加征关税的措施也随之生效,其中包括大豆、牛肉及蔬果等农产品在内。CBOT大豆此前一度跌至历史低位,但加税实施后价格大幅反弹,反映当前市场利空情绪出尽,后期下跌幅度有限。当前我国进口大豆库存维持高位,油厂豆粕及未执行合同量持续提升,大豆现货短期内供应充足,加税政策未对现货价格造成实质影响,后期价格谨慎看涨。农业股方面,加税措施生效利多种子板块及蔬果标的上涨。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技;禽链:益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份、生物股份;饲料板块:海大集团、新希望,建议关注禾丰牧业;种植链:隆平高科。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

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全景网,安通控股(600179):多式联运基地已逐步投入建设




  全景网6月14日讯 “沟通创造价值,真诚赢得未来——黑龙江辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”周四下午在全景·路演天下举行。关于公司多式联运基地建设,安通控股(600179)董秘颜联源介绍,公司目前已规划建设的多式联运基地有2个,分别为泉州多式联运基地和唐山海港多式联运基地,上述2个基地均已逐步投入建设。

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中国证券网,全筑股份(603030)拟公开发行不超7.2亿元可转债用于装修工程项目




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)全筑股份公告,拟公开发行可转债,募集资金总额不超过人民币72,000万元,扣除发行费用后全部用于恒大集团全装修工程项目、宝矿集团全装修工程项目、武汉地产集团全装修工程项目和中国金茂全装修工程项目。

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证券日报,地热能股喜获政策"红包" 板块延续反弹仍可期


    日前,发改委等六部委联合发布了《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》(简称“通知”)。对此,分析人士表示,通知不仅体现出我国能源结构优化以及美丽中国建设的决心,也为地热能产业的发展提出了明确目标,而随着未来细分政策的持续落地,地热能板块将受到持续催化,未来走势值得密切关注。
    受益于政策面的推动,昨日板块也实现了出色表现,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在两市14只地热能概念股中,昨日,汉钟精机实现涨停,迪贝电气大涨7.19%,此外,盾安环境(4.41%)、恒泰艾普(4.02%)等个股涨幅也均超过4%。
    事实上,随着美丽中国的建设,近年来我国能源结构已逐步优化,其中,地热能作为一种洁净可再生能源,不仅受到政策的大力支持,同时也将在我国清洁能源替代过程中继续释放绿色的能量。
    除政策面的催化外,有分析人士表示,今年以来市场整体环境也有助于地热能板块的持续表现,具体表现在三方面:首先,近期市场持续温和放量的上行走势,构筑良好的投资氛围;其次,房地产等前期滞涨板块的强势反弹,显示出目前场内资金正积极寻找场内有业绩支撑且被低估的价值标的,在市场超跌反弹的大逻辑下,地热能板块更易受到市场关注;第三,新年以来,与地热能走势高关联度的雄安新区概念板块频频异动,或有助于板块近期反弹行情的延续。
    具体来看,前期表现方面,尽管地热能板块近期整体有所上涨,但相关概念股股价仍普遍位于低位。据统计显示,自去年5月11日上证指数触底反弹以来,截至昨日累计涨幅已超过11%,而在此期间,两市14只地热能概念股中,仅海立股份、迪贝电气2只个股实现上涨,包括双良节能、海鸥卫浴、开山股份、冰轮环境、华意压缩、汉钟精机等个股期间累计跌幅均超过20%,股价出现了明显回调,而华光股份、大冷股份、恒泰艾普、盾安环境等个股期间累计跌幅也均在10%以上。
    与低迷走势相对应的产业内龙头上市公司惊艳业绩表现,根据2017年三季报披露,恒泰艾普报告内实现归属母公司净利润为0.79亿元,同比大增2014.63%,此外,海立股份、石化油服、迪贝电气等公司2017年三季报业绩也均实现明显改善。2017年年报业绩预告方面,目前已披露年报业绩预告的雷科防务、汉钟精机、海鸥卫浴、盾安环境等4家公司均实现业绩预喜,显示出产业整体良好的发展态势。
    其中,对于业绩增速居前的恒泰艾普,华泰证券表示,预计公司2017年至2019年营业收入分别为20亿元、27亿元和37亿元,净利润分别为2.8亿元、4.0亿元和5.6亿元,对应每股收益分别为0.39元、0.56元和0.79元,考虑到公司盈利正处于高速增长阶段,给予2017年合理市盈率为39倍至41倍,目标价为15.2元至16元,维持“买入”评级。

华金证券,计算机行业周度报告:AI创新平台名单发布 AI+云平台大势所趋


    本周市场观点及行业点评:2017年11月15日,科技部在京召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会。会议公布了首批AI创新平可名卑,百度、阿里、腾讨、科大讨飞四家企业成功入选,自动驾驶、AI医疗影像、智慧城市、智能诧音将成为未来重点发展方向。同时,人工智能、大数据、云计算等相关技术相于融合,“AI+云平可”将成为未来人工智能的发展方向,建讧积极关注科大讨飞、浪潮信息、汉王科技。
    上周市场行情回顾:(1)上周计算机(中信)板块下跌4.37%,同期沪深300指数上涨0.22%,中小板指数下跌3.31%,创业板指数下跌3.51%。按照中信计算机二级板块分类,本年度计算机硬件板块下降18.50%,计算机软件板块下降26.82%,IT朋务下降29.19%。上周涨幅前亏的公司是:合众思壮、科大国创、汉王科技、浪潮信息和拓尔思。跌幅前亏的公司是梅安森、安洁科技、四方精创、同有科技和全志科技。(2)本周新科技板块涨幅前三的板块分别是人工智能、物联网和大数据,分别下跌1.69%、2.89%和2.90%。其中跌幅最小的人工智能板块中,周涨跌幅榜为汉王科技、浪潮信息和拓尔思,分别上涨6.32%、5.89%和5.30%。
    本周重要新闻汇总:(1)大公司:京东第三季度营收837亿元,净利同比增359%;京东方小目标:5年后实现营收3000亿,60亿个物联网端口;腾讨第三季度总收入652.1亿元,同比增长61%;腾讨联合广汽推出一款智联电动概念车;(2)人工智能:谷歌移动端深度学习框架TensorFlowLite正式发布;巟行正式推出智能投顼“AI投”;华硕联手腾讨云小微首款智能陪伴机器人即日面市;科技部召开新一代AI发展规划会议,BAT、科大讨飞入选首批AI创新平可;(3)于计算:Qualcomm不阿里巴巴展示“云到端”整体方案优势助力推动中国LTEIoT发展;浪潮不NEC(德国)建立战略合作,开拓欧洲HPC市场;(4)其他:腾讨系「全民K歌」打算开300家自劣K歌庖,这和传统KTV、迷佝KTV都不太一样重点公司公告汇总:(1)交易提示:联络于动、梅安森、汉得信息、高伟达、雄帝科技、美亚柏科、同有科技、四维图新、实达集团、思创医惠、宝信软件、银江股份、广联达、东方通、海量数据、东华软件、事三四亏、飞天诚信、金桥信息、荣之联、捷顺科技;(2)重大合同、资金投向:GQY规讨、神州数码、金证科技、拓尔思、汉得信息、蓝盾股份、丐纨瑞尔、佳发安泰、麦迠科技、潜能恒信、用友网络、太极股份、新国都、卓威软件、东软集团、紫光股份、辰安科技、浩云科技、易联众、诚迈科技、银江股份、实达集团、夗伦科技、达华智能、丽其软件;(3)人事变动:数据港;(4)其他:科士达、飞利信、北信源、达华智能、新联电子。

国金证券股份有限公司,基础化工行业研究:天然气供需缺口推动LNG价格大幅上涨 煤焦油、丙酮价格大涨


    上周布伦特期货结算均价为62.43美元/桶,环比下降1.14美元/桶,或1.79%,波动范围为61.22-63.40美元/桶。上周WTI期货结算均价57.02美元/桶,环比下降0.81美元/桶,或1.40%,波动范围为55.96-57.62美元/桶。
    上周石化产品价格上涨前五位国内石脑油(13.09%)、丁二烯(5.62%)、纯苯FOB韩国(4.66%)、PTA(4.64%)、纯苯华东地区(4.44%);下跌前五位天然气(-7.62%)、燃料油(-4.00%)、国际汽油(-2.45%)、锦纶FDY(-2.17%)、原油(-2.16%)。涨幅前五名的化工产品为盐酸(25%)、煤焦油(13.91%)、炭黑(11.84%)、磷酸一铵(9.76%)、丙酮(9.27%);跌幅前五名的产品为液氯(-54.29%)、硫磺(-8.89%)、硝酸(-7.62%)、重质纯碱(-5.05%)、烧碱(-4.91%)。
    本周国金化工重点跟踪的产品价差中,产品价格基本稳定。国内石化产品市场方面:丙烯酸丁酯-丙烯酸&正丁醇、电石法PVC-电石、PTA-PX、DAP-磷矿&硫磺&合成氨、丙烯酸-丙烯价差增幅较大;PET-MEG&PTA&PET切片、涤纶长丝(FDY)-PTA&MEG、锦纶长丝(常规纺)-己内酰胺、顺丁橡胶-丁二烯、聚乙烯(LLDPE)-乙烯价差大幅缩小。
    上周石化板块跑低指数(-0.64%),基础化工板块跑低指数(-1.64%)。本周石化行业继续逆势上涨,基础化工子行业受大盘情绪影响波动。我们认为周期行业在钢铁、煤炭的带动下情绪重新启动,半导体、光伏等下游需求具有强逻辑的部分子行业本周有所回调,长期继续看好。从子行业筛选的角度来看,仍应充分考虑本轮资产负债表修复周期以来各子行业之间的变化,我们认为遵循业绩弹性的恢复仍是主线。本周原油受地缘政治影响温和上涨,炭黑价格上涨或将逐步兑现北方限产所带来的影响,各类农药产品价格继续创出历史新高,烧碱价格持续上涨,四季度华北地区的限产、限气会对部分周期品构成一定的影响,各类农药产品价格维持高位。建议关注子行业包括:炭黑、氯碱、有机硅、农药子行业、天然气、涤纶等。
    随着"2+26"采暖季限产深入,部分周期股无论从估值还是基本面配置价值凸显,原油价格持续温和上涨,有助于周期情绪的恢复。炭黑下游轮胎需求相对稳定,供给端受限产明显收缩,产品价格和盈利有望持续改善,关注黑猫股份;农药行业景气度底部回升,在需求旺季背景下部分子行业受中间体以及原药限产影响,供需矛盾加剧,重点关注草铵膦龙头利尔化学、吡虫啉龙头长青股份、关注草铵膦-甘氨酸一体化企业兴发集团;2017年氯碱不平衡带来烧碱价格持续攀升,11月山东等地烧碱企业的停产持续推涨烧碱价格,我们认为这一趋势有望持续,重点关注氯碱化工、新疆天业、鲁西化工;成长股方面,关注充分受益下游光伏和光纤高景气的三孚股份;持续看好OCA胶进入苹果产业链,大力布局铝塑膜和功能性光学膜的新纶科技;中长期看好平面显示材料和半导体材料的国产化进程,关注飞凯材料、隆华节能、江化微、晶瑞股份、江丰电子等。
    油市进入震荡阶段,关注美国原油产量增长与委内瑞拉局势。上周OPEC减产会议符合市场预期,油市反应平淡,本周原油市场进入震荡阶段,后续应密切关注美国方面基本面数据与委内瑞拉局势。本周EIA方面,原油库存数据继续带来利好,截至12月01日当周,美国原油库存继续减少561万桶,连续3周下降。库欣地区库存减少275.3万桶,连续4周录得下滑。此外,炼厂产能利用率较上周上升1.2%至93.8%。美国原油产量仍在继续刷新纪录高位,目前已攀升至970.7万桶/日,钻机数11月也持续增加,目前已增长至751座。同时由于冬季汽油需求下滑影响,美国汽油库存与精炼油库存均继续录得增长。整体而言,与上周情况类似,虽然原油库存大幅下降带来支撑,但是产量与钻机数以及精炼油库存的提升令市场担忧。其他方面,OPEC产油国之一的委内瑞拉,由于政局动荡以及债务违约的危机,其原油产量10月份下降20.3万桶/日至186万桶/日,超过其承诺减产配额。由于委国内部局势短时难以缓解,预计其产量可能进一步下降,对油市提供利好。另外中国11月数据显示,原油进口量达到3704万吨,1-11月进口量同比增长超过12%。考虑到明年国内原油进口配额大幅增加55%至1.42亿吨,中国明年原油需求量有望进一步增长。我们仍重申我们年度策略报告的观点,短期利好兑现油价有回调压力,但18年全年油价中枢上移,预计布伦特油价均价由今年的54美金/桶上涨至60美金/桶。展望2018年,全球原油供应增量仍将小于需求,原油库存将持续去化,并逐步回归正常水平,同时低投资对常规油气田产量的影响将逐步体现,油价波动中枢有望继续上升。

上海证券报,中山公用(000685)收购名城科技获批 公司将切入环卫产业链前端




  近日,中山公用将获控股股东中山中汇投资集团有限公司(以下简称“中汇集团”)注入环保标的广东名城环境科技股份有限公司(以下简称“名城科技”),正式进军环卫业务。
  中山公用相关领导向《证券日报》记者表示,名城科技能帮助公司控制垃圾的前端收集、转运,这将成为公司垃圾发电的战略资源,直接影响垃圾焚烧发电的利润,也将推动公司固废业务的发展。此消息一出,公司获得多家机构投资者关注,有分析师在研报中提出,并购后双方可联手开拓中山市及外省外市环保业务,有望成为公司业绩稳健增长的推力之一。
  获大股东注入环卫资产
  7月25日,中山公用收购名城科技一事获批,相关股权的付款、交割、工商变更登记等工作将启动,中山公用将以现金2.36亿元购买控股股东中汇集团持有的名城科技95.50%股权,成为名城科技新晋控股股东。
  资料显示,名城科技系新三板挂牌公司,主营道路保洁、垃圾收运、垃圾处置和污泥运输等业务。2017年,名城科技实现营业收入1.47亿元,实现净利润1676.86万元。2018年前四个月,公司实现营业收入5069.88万元,实现净利润394万元。
  目前,名城科技拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证等多个证书。据了解,广东省只有少数几家企业拥有垃圾填埋一类资质,名城科技是其中之一。据公司透露,这对公司环保业务的发展有极大的帮助。“运营垃圾填埋项目需要具备相应资质,而具有保洁业务相关资质也有助于投标。”中山公用相关领导向《证券日报》记者表示。
  并购完成后,名城科技将帮助上市公司进入环卫产业链前端,控制垃圾的前端收集和运转。
  据中山公用相关领导介绍,随着我国垃圾焚烧发电规模逐渐上升,垃圾数量将从供大于求向供不应求转变,垃圾将成为垃圾发电行业的战略资源,直接影响中山公用垃圾焚烧发电的利润。而控制了前端,分类才能高效、准确,也将推动公司固废业务未来的发展。此外,现阶段各市、县环保PPP有“固废包”等综合发标趋势,要求竞标企业对垃圾清运、焚烧填埋提出整体解决方案,中山公用并购环卫板块也有利于将来在现有的垃圾焚烧领域进行拓展。
  这是中山公用进军大环保业务的重要一步。环卫行业属于中山公用战略目标“环保+水务”的主业,近年来为环保行业同行拓展主要方向之一。中山公用认为,其市场空间增长迅速、周转率高、轻资本运营等特点都有利于公司做大环保主业的战略。
  “公司现在及将来都将积极协同合作伙伴,物色并购标的,以达到公司做大环保主业的战略目标。”中山公用相关领导表示。
  机构密集调研
  在2017年年报中,中山公用近三年的战略目标是“成为全国领先的综合环境服务提供商”,以“环保+水务”为核心业务。自今年4月以来,中山公用对传统业务的外延式并购持续高度关注。据中山公用透露,公司已与国内多个污水处理、垃圾焚烧发电、水环境治理、环境监测项目进行磋商、展开尽调和谈判。对危废、环卫、餐厨等其他环保领域也同样予以关注,展开标的并购方面事项的洽谈。
  而名城科技主营的环卫业务,属于公司大环保业务范畴。从十八大“美丽中国”等强调生态文明建设的政策发布以来,环保领域市场高速发展,项目数量、规模、要求持续提高。作为国有相对控股、市场化运营充分的老牌上市公司,中山公用有着丰富的运营经验、优秀的合作伙伴和充足的资源积累。环保行业发展迅速,未来在环保主业上,公司也将有地域、业务双领域的实质性发展。
  中山公用的战略变化引起了不少机构投资者的注意。数据显示,今年以来中山公用受到数十家机构的密集调研,机构代表比较感兴趣的话题包括公司未来三年发展战略、期权激励推进情况、水价调整等。此次收购名城科技也受到部分机构投资者的关注,多家机构投资者参与了中山公用2018年7月27日的交流会,就公司发展现状、未来发展战略及本次拟收购的名城科技项目与公司高层进行交流。
  与此同时,中山公用内部也掀起了增持热浪。今年三月,中山公用的控股股东中汇集团、中汇集团部分高管及中山公用部分董事和高管通过资管计划增持公司股票579.88万股,合计增持金额不超过6000万元,锁定期12个月。
  “这是基于对公司持续稳健发展的信心及公司长期投资价值的认可。”中山公用向记者表示。从中山公用财报来看,目前公司业绩稳定。公司2017年全年实现营业收入16.14亿元,同比增长10.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元,同比增长11.82%。

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