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东北证券,国防军工行业:北斗三号双星再升空 首次搭载国际搜救载荷


    第37、38颗北斗导航卫星成功发射,首次装载国际搜救组织标准设备。9月19日22时07分第三十七、三十八颗北斗导航卫星成功发射。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第十三、十四颗组网卫星。在继承以往北斗全球导航卫星技术和经验的基础上,双星增加了国际搜救、全球短报文、等离子体及表面充电风监测仪三个增量载荷,也是首次装载了国际搜救组织标准设备,为全球用户提供遇险报警及定位服务。2018年3月30日,中国完成北斗三号最简系统建设,年底前将完成18颗卫星组成的基本系统建设,2020年前后建成35颗卫星的全球导航系统,面向全球提供导航服务。
    2.北斗卫星导航产业尚处发展初期,市场规模稳步增长。我国卫星导航应用产业已形成分工明确、层次清晰完整的产业链结构,产业链上游环节总产值占比约为70%。2017年4月北斗导航型芯片模块销量已突破3000万片,最低单片价格仅6元,高精度板卡和天线销量已占据国内市场30%和90%的市场份额。2016年我国卫星导航与位置服务产业总产值达到2118亿元,2017年产业总产值约为2500亿,预计2020年产业总产值达到4000亿元,年均增长率超过17%,北斗系统对产业核心产值的贡献率超过70%。
    3.建议关注地面应用设备换装和北斗导航应用相关标的。相比于北斗二号,北斗三号授时精度提高1倍,定位精度提高了1至2倍,达到2.5米至5米水平,经过地基增强系统和后处理定位精度可达分米级甚至毫米级。北斗服务全球化将有效带动地面应用设备的换装需求,从事芯片、板卡、天线等上游产品研制的企业将率先获益。建议:1)重点关注拥有核心技术和产品的上市公司:合众思壮、北斗星通、海格通信;2)关注北斗导航应用产业链完整的投资标的:中海达、振芯科技。
    风险提示:北斗卫星导航系统建设进度延后,导航行业应用发展不及预期。

国联证券,计算机行业:定向降准对市场有所提振 目前位置可以不悲观


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌8.77%,上证综指下跌4.37%,创业板指下跌5.60%。期间,受中美贸易战升级影响,上证一路下跌,连创新低,最终收于2889.76点,而创业板指更是走出近年新低,前期反弹全部打回。板块方面,全行业收跌,通信、计算机、电子跌幅居前。本周涨幅前五的个股是中海达、恒华科技、美亚柏科、超图软件及泛微网络;跌幅靠前的是中威电子、华平股份、万集科技、维宏股份和金溢科技。
    行业重要动态
    2018年6月21-22日,OpenInfraDaysChina于北京国家会议中心举行。此次会议中,开源基金会重要成员受邀做了主题演讲,同时在开发趋势、信息共享、云平台、容器平台、边缘计算、人工智能和物联网等领域展开热烈讨论。我们认为在云计算逐步落地、企业渐进上云的浪潮下,越来越多的企业会选择开源云操作系统OpenStack作为自身私有云、混合云的实施标准。根据2017年《云计算技术在我国的行业应用研究》,在国内私有云市场中,OpenStack以61.2%的应用比重位列第一。落实到投资层面,我们建议关注浪潮信息,作为OpenStack基金会黄金成员,公司发布的以OpenStack为核心的云海OS产品在市场中有较强竞争力。
    公司重要公告
    常山北明、合众思壮、捷成股份、数码科技、同方股份、神州泰岳、久其软件发布增持公告;赛意信息、金证股份、新开普、东华软件发布投资公告;金桥信息、思特奇、创意信息、诚迈科技发布减持公告;恒华科技、万达信息发布业绩预告;华铭智能、聚龙股份发布中标公告。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块大幅下跌,只少数个股收红,除近期公告中报预喜标的外,我们持续推荐的美亚柏科亦排名前列。当前情况,更多的是大市走势在左右板块,贸易战升级的威力在本周充分显现,周末央行定向降准,此举短期有望对市场起到部分提振作用,目前位置可以不悲观,但能否触底反弹还需再观察。板块方面,短期可关注中报预告超预期标的,中长期寻求成长确定品种布局,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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新浪财经,盘后点评:沪指缩量下挫跌1.25% 农业板块逆势领涨


  新浪财经讯 12月12日消息,沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开低走,再度跌破3300点整数关口,成交量萎缩,创指高开,早盘弱势横盘,午后跟随沪指持续杀跌,指数跌破1800点关口成交量萎缩,截止收盘,沪指报3280.81,跌1.25%,创指报1798.69,跌1.01%。
  热点板块:
  农村工作会议将于近日召开,会议将有不少政策提出,尤其是关于十九大报告首次提出的乡村振兴战略。受消息刺激,农业概念股逆势领涨两市,吉峰农机涨停,星光农机涨逾7%,一拖股份、轴研科技、易联众、江山股份、华英农业均有不同幅度拉升。
  芯片及集成电路概念股今日二次爆发,文一科技涨停,韦尔股份、上海新阳、中环股份涨幅均超5%,鼎龙股份、全志科技、海特高新、北方华创、大港股份涨幅均超2%,其他个股均有翻红表现。
  锂电板块盘中大放异彩,集体大涨,百川股份涨停,西藏珠峰、华友钴业、赣锋锂业、江特电机涨幅均超3%,科恒股份、盐湖股份、方大炭素等8股涨幅超2%。
  消息面:
  1、“沪伦通”和“一带一路”两大议题,将是本周召开的中英财金对话的两大亮点。
  2、据悉,贾跃亭首次被某地法院出具“限制消费令“。法令规定,贾跃亭今后不得进行乘坐飞机、G字头动车组到前往星级以上酒店、购买不动产到旅游、度假等消费行为。
  3、发审委剑指IPO“拖延症”: 超期不报将被采取措施。
  4、中共中央政治研究室原副主任郑新立表示,正在研究酝酿“上海都市圈”规划,或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道,通过湾区建设形成“河海联运”,提升整体竞争力。
  5、工信部:网络安全技术产业规模有待进一步扩大。
  后市前瞻:
  巨丰投顾分为,总体看,估值3254点单针探底后迎来反弹,尤其是近两日的连续上涨盗走一片阴霾,但今日的下跌使得反弹戛然而止,究其原因:一是资金抄底和加仓意愿不强下的反弹无量,这是关键。二是3450点以来的回调周期和力度相对较大,需要多次反复才能形成真正的反弹,而目前显然还不能一蹴而就。第三,权重股的整理还未完全充分,除了保险板块外,证券、银行等仍处于短期的下降通道内。因此,近两日的上涨,超跌反弹可能更准确一点,但指数还有反复的需求,而如果成交量还是不能有效释放,跌破前低也是有可能的。建议:继续保持5成仓位,20%中长线,以蓝筹股为主,30%小盘题材股。

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证券日报,基建投资增速有望向上修复 逾15亿元大单涌入32只个股


    周二,沪深两市股指午后快速反弹,沪指一度触及2700点关口,最高报2700.19点,截至收盘,沪指涨幅接近2%,成交量明显放大。在此背景下,基建板块盘中集体爆发,涨幅达到5.57%,位居所有板块涨幅榜首位,其中有211只成份股实现上涨,占比逾九成。
    个股方面,昨日,重庆建工、苏交科、山东路桥、宝德股份、正平股份、中国铁建、中国交建、中装建设、成都路桥、北新路桥、腾达建设等11只个股集体涨停,包括葛洲坝、四川路桥、龙元建设、晋西车轴、鼎汉技术、中国建筑、中国中铁、纳川股份等在内的17只个股昨日涨幅也均超5%,尽显强势。
    对此,分析人士指出,伴随着稳金融政策的逐步落实,去杠杆预期趋向改善,货币政策向信贷领域的传导在持续推进,宏观经济保持韧性。当下A股市场的风险偏好有所企稳,预计市场很可能进入震荡修复阶段,四季度A股市场或将迎来转机。在政策护航下,当前基建仍是优选方向,前期板块适度调整后相关标的性价比再度凸显,具有业绩支撑的龙头标的或迎布局契机。
    近日,基建板块迎来双重催化,成为昨日板块崛起的重要推动力。9月11日,中国雄安集团发布容城容东片区截洪渠景观一期工程设计施工总承包招标公告,预估投资约2.22亿元,2018年12月31日前完成项目全部施工工作。此外,根据国家统计局2018年9月14日公布的宏观经济数据显示,2018年8月份规模以上工业增加值同比增长6.1%,社会消费品零售总额同比名义增长9.0%,全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长5.3%。
    对此,招商证券表示,今年1月份-8月份固定资产投资完成额同比增长5.3%,续创新低,拖累投资的主要因素依然是基建。8月份,基建投资增速为4.2%,较上期回落1.5个百分点,铁路运输业、水利管理业投资增速降幅进一步扩大。不过,基建投资领先指标建筑业PMI从业人员指数已经连续3个月明显回升,加上近期地方专项债发行规模明显提高,预计9月份基建投资将出现边际变化。
    广发证券则认为,虽然8月份基建投资增速回落,但从历史经验来看,政策传导到货币再到投资,有一定的时间周期,维持之前的判断,基建投资已在底部区域,下半年开始有望边际改善。结合货币政策微调、PPP项目清库结束等利好初现,基建投资增速或逐步向上修复。
    除市场表现强势外,基建板块上市公司业绩表现普遍较好,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有72家相关上市公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到52家,占比逾七成。其中,合肥城建(730%)、杰瑞股份(650%)、山河智能(280%)、南威软件(245.56%)、合众思壮(237.04%)、天业通联(180.93%)、围海股份(150%)、岭南股份(100%)和东南网架(100%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。
    在多重利好提振下,昨日基建板块成为场内资金抢筹的重点领域,合计大单资金净流入13.53亿元。其中,中国铁建、中国建筑、中国中车、中国中铁、葛洲坝等5只龙头股吸金能力最突出,大单资金净流入均超1亿元,分别达到27590.40万元、24721.66万元、15734.11万元、10307.06万元、10264.07万元,另外,包括中国交建、苏交科、北新路桥、成都路桥、纳川股份、晓程科技、正平股份、大秦铁路等在内的27只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,上述32只个股昨日合计吸金15.85亿元。

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天风证券,普莱柯(603566)连获圆支二连疫苗等三证书 研发能力奠定潜力产品先发优势


    事件:公司发布公告,获得三产品的新兽药注册证书:鸡传染性法氏囊病灭活疫苗(rVP2 蛋白)、猪圆环病毒2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(SH株+HN0613 株)、猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ 株)。
    我们认为:
    此次三证书中,圆环支原体二联疫苗是最大看点,有望在规模化猪场中率先推广:根据国家兽用药品工程技术研究中心统计,样本中猪圆环病毒2 型、猪肺炎支原体交叉感染率达到35.5%,交叉感染后导致的猪呼吸道疾病综合征(PRDC)是威胁规模化猪场最为突出的问题。2014-16 年国内企业圆环疫苗市场销售额分为5.85/6.75/6.82 亿元(不包括勃林格等国外厂商),二联疫苗替代市场广阔。
    公司圆环支原体二连疫苗率先推出,先发优势明显:公司产品上市前,圆环支原体二联疫苗在国内市场尚为空白,先发卡位优势明显。从产品特点来看,(1)一针两防,瞄准市场痛点,能显着减少免疫工作量和成本,减少动物应激,增加经济收益;(2)工艺、佐剂上实现突破,毒株上针对流行毒株,免疫力强。我们预计公司圆支二联疫苗 19 年有望实现收入5000万元。
    研发实力逐步转化为新品,技术转让拓宽收入途径:我们推荐公司的重要原因是公司基因工程技术、多联多价技术、反向遗传技术、大肠杆菌表达平台等研发平台上的领先优势,此次连获三张新兽药注册证书进一步凸显其转化能力。从公司历年研发转化来看,除了自身商品化生产外,产品授权还可以转让,获得一次性知识产权转让利润和未来销售收入一定比例的额外收入。我们预计圆支等新兽药证书今年有望为公司增厚收入(即利润)1500 万。从未来管线及成长空间来看,公司后续伪狂犬疫苗、圆副二联、口蹄疫苗等新品梯队丰富,在未来将逐步成为公司成长的推动力。
    三季报预计:考虑到非洲猪瘟及猪价拖慢生猪补影响猪苗推广需求,我们略微下调猪苗产品收入的预计增速,预计公司前三季度圆环产品收入有望达到1 亿,化药预计三季报同比约10%左右增长,禽苗三季度增速有望达到30%左右增速。
    投资建议:我们认为,研发和创新力是决定估值水平的核心指标之一。国内动保企业多以生产型企业去估值,而国外动保企业多以研发型企业去给估值,我们认为这是导致国外动保企业估值中枢40 倍以上,而国内仅25倍以下原因之一。考虑到非洲猪瘟拖慢生猪补栏进度,对疫苗市场推广有一定负面影响,我们将公司18/19/20 年业绩预期由2.3/3.3/4.3 亿元调整为1.9/2.8/3.8 亿元,同比增长66.0%/49.8%/33.3%,继续给予"买入"评级。
    风险提示:批文获批进度不达预期, 疫苗销量不达预期,知识产权转让进度不达预期

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东吴证券,锂电设备行业点评报告:比亚迪投资100亿加码动力电池 全球锂电龙头扩产加速


    比亚迪重庆合计规划产能达30GWh,设备需求可达90-120亿
    此次项目主要包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品制造。同时,比亚迪拟通过优先布局电机、电控系统和轨道交通装备制造等项目落地,打造西南区域总部。
    为了备战动力电池业务的全面开放,比亚迪一方面加大了三元动力电池的比重,其刚刚下线的青海西宁工厂(年产能24GWh)计划全部生产三元电池;另一方面,在产能规划上,公司预计到2020年动力电池产能将达60GWh。除了这次项目之外,还有7月初签约的位于重庆两江新区的比亚迪长安合资10GWh动力电池项目,联合投资额达50亿。因此光重庆地区规划产能就达30GWh,按照单GW设备投资额3-4亿元估算,对应设备投资可达90-120亿。比亚迪重庆项目的落地使得我们全球电池巨头迎来新一轮扩产周期的预判得到了进一步兑现。大众480亿欧和宝马40亿欧的电池订单将促使全球电池巨头进入新的扩产周期,我们预计CATL和比亚迪的扩产规模和节奏将超预期,特斯拉、LG和三星启动扩产计划预判也将继续兑现。
    传统车企巨头接力特斯拉,设备需求空间依旧广阔
    全球电动化大趋势不可忽视,电动化已经从中国政府和特斯拉主导转为传统汽车巨头大众、奔驰、宝马主导,锂电池供需缺口大,扩产将超预期。根据国际龙头电池厂到2020年底规划的产能和龙头车企到2025年的销量目标,我们预计,到2025年,电池产能仍有339GWh的供需缺口,而龙头电池厂的设备需求超千亿。按照涂布机、卷绕机、检测设备占比20%、25%、20%计算,2025年三者合计设备需求额达到660亿元。先导智能作为进入全球龙头电池厂供应体系(松下,LG,三星,宁德时代,比亚迪)的设备公司,有望抵消国内电动车行业短周期波动影响,中长期受益于全球电动化大趋势。
    近期国际龙头车企、电池企业布局接连落地,设备订单将进入高峰期
    电动车工厂落地(T-5年)到车型推出(T-3年)到电池采购(T-3年)到电池厂扩产(T-3年)到设备招标(T年),我们预计整个过程需要5年。所以根据预测2025-2030年电动车渗透率达到25%来测算。新车厂的落地将会集中在2020年左右,进入龙头车企供应链体系的电池厂也会从2018年起开始扩产进一步提速,2023-2025年将会是龙头电池厂的扩产高峰。
    根据特斯拉中国,长城宝马,江淮大众,CATL德国,LG南京,比亚迪重庆的扩产计划估算,我们预计这六家企业的合计产能规模可达197万辆车,对应电池产能为132GWh,对应电池年采购金额为921亿元。按照单GWh电池产能的设备投资额为3亿元估算,设备投资额合计为395亿元。
    盈利预测与投资建议:
    重点推荐全球领先的锂电设备龙头【先导智能】:我们预计2018-2020年净利润是10.24/15.23/20.25亿元,EPS为1.16/1.73/2.3元,PE为20/13/10X。2、【科恒股份】正极材料产能持续扩充+浩能科技订单充足锂电涂布设备龙头。3、【璞泰来】核心设备+关键材料,协同效应领跑锂电行业上游。建议关注:动力锂电池回收稀缺标的【天奇股份】,第三方锂电PACK龙头【东方精工】。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期,电池厂扩产速度低于预期。

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上证报,重庆建工(600939)签订逾9亿元施工总承包合同



    上证报讯(记者孔子元)重庆建工公告,经参与公开招标,公司之控股子公司重庆建工住建中标巴南区地下综合管廊试点工程项目。2018年11月20日,建工住建收到与重庆市渝兴建设投资有限公司签订的该项目建设工程施工合同,合同价款为957,599,602.88元,合同类型为施工总承包合同。

国金证券,计算机行业:区块链技术再成焦点 规模化场景依然有待验证


    作为数字货币的区块链产品面临监管风险:区块链(BlockChain)是以去中心化和去信任的方式通过多方参与维护的一个可靠数据库技术方案,是一种全民参与的竞争性记账方式。作为一种数字货币,比特币是历史上第一个基于区块链的应用,实现了安全、隐秘、不依赖中央银行或金融机构的虚拟货币。尽管比特币价格在波动中大幅上涨,但如果只是单纯作为传统货币的替代形式,以数字货币为代表的区块链技术产品势必面临更加严厉的监管。中国监管层已采取叫停ICO、关闭比特币交易平台等严厉措施。
    不只是数字货币,区块链技术正在渗入更多创新领域。随着区块链技术的不断发展,其应用已从1.0版本的数字货币,进入了2.0版本的各领域"区块链+"应用场景。在最近一年内,各大互联网公司均通过自身的业务场景优势,推进各自的"区块链+"应用。这其中包括阿里推出的"区块链+存证应用"、京东推出的"区块链+防伪应用"、小米推出的"区块链+数字营销应用"等。
    通过区块链技术助力自身原有业务,是当前落地最快的模式。我们认为,当前大多数区块链应用技术都处于初期实验阶段,很难在较短的时间内产生盈利。但是,不少公司借助区块链技术,和自身的用户会员体系相结合,从而助力原有业务加入新的增长点,这是我们较为看好的落地最快的模式。例如:奇虎360公司推出360共享云计划,鼓励用户积极分享网络带宽闲置资源;柯达公司与媒体组织WENNDigital合作,利用区块链为摄影师创建一个加密的所有权数字账簿。这些应用本身没有参与虚拟货币的交易,但一定程度上提升了用户参与原有增值业务的意愿。
    区块链技术尚处于初期萌芽阶段,暂没有较为明确的盈利模式出现。对于单纯以数字货币的投机炒作为基础的区块链布局公司,我们建议谨慎对待。而对于有真实场景支撑,其区块链技术布局能直接利好原有业务发展的公司,我们建议保持积极关注,如恒生电子(600570.SH)、浙大网新(600791.SH)、赢时胜(300377.SZ)等。

中信建投证券,化工行业动态:涤纶产业链持续拉涨 底部配置农化板块


    最新景气指数6.21,上周景气指数29.94,化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌4.86%,上证跌4.52%。
    油价下跌,上周四WTI结算价65.46美元/桶,周跌0.46美元/桶。美国8月3日当周石油钻机数869口,环比增0口,前值增10口;OPEC+会议名义增产100万桶/日,实际增产低于80万桶/日,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化+化纤、有机硅、尼龙66、农药、天然气:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓科技;万润股份沸石2019持续放量,成长性仍在,估值有望回补。
    PTA:本周PTA的价格为8300元/吨,周涨幅为12.01%,本周PTA市场续涨,现货持续紧张,基差走强,推涨现货市场。相关上市公司:桐昆股份、恒逸石化
    涤纶短丝:本周涤纶短丝价格为10867元/吨,周涨幅为8.67%。本周上游原料的大幅上涨压缩了短纤的利润,短纤受上游影响跟涨。相关上市公司:新风鸣。
    PET切片:本周PET切片价格为9950元/吨,周涨幅为7.57%。本周聚酯瓶片市场价格上涨,同样受到原料大幅走高,成本端不断施压,瓶片市场拉涨动力十足。相关上市公司:桐昆股份。

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