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华泰证券,亚太科技(002540)产能持续释放 汽车轻量化深耕不辍


    公司2016 年归属于母公司净利润同比增23.24%
    公司全年实现营业收入约27.13 亿元,同比上升18.50%;归属于母公司净利润2.97 亿元,同比上升23.24%;基本每股收益0.2854 元,同比上升23.02%;其中,第4 季度实现营业收入约8.92 亿元,环比上升41.66%、同比上升47.88%;归属于母公司净利润0.96 亿元,环比上升70.04%、同比下降9.48%,对应基本每股收益0.0925 元,环比上升0.038 元、同比下降0.010 元。
    产能释放促业绩增长,2017 年Q1 净利润同比再增70.75%
    报告期内,公司积极推进各在建项目的建设进程,2016 年产能达到12.7万吨,新增产能一万多吨,产量约为12.73 万吨,同比增长21.53%,新增产能主要来源于公司新扩建年产8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目、亚通科技成果转化项目。资产负债表来看,报告期内公司固定资产同比增涨82.01%,即是新扩建8 万吨高性能铝挤压材项目转固所致。2017 年一季度公司净利润同比增加70.75%,除因公允价值变动造成部分影响之外,产能的释放亦有裨益。
    定增获审核通过,汽车轻量化布局深耕不辍
    公司此前公布定增预案(修订稿),拟募集资金总额不超过148,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产6.5 万吨新能源汽车铝材项目”、“ 年产4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”。2017 年4 月6 日该定增方案获证监会审核通过,公司在汽车轻量化方向的布局有望得到进一步扩大,不过鉴于项目尚有3 年的建设期,短期之内业绩贡献有限,有益于公司远端业绩的高速增长。
    增资霍夫曼,3D 打印项目值得期待
    公司设立全资子公司霍夫曼( 即3D 金属打印项目)旨在推动国内外高新技术成果在国内实现转化和产业应用。报告期内霍夫曼项目持续推进,其中5 台进口设备及配套材料实验室已于2015 年度进入可使用状态,另1台进口设备处于安装调试阶段。2016 年9 月,霍夫曼获得ISO9001 质量管理体系认证证书,2016 年10 月,公司向霍夫曼再度增资3000 万元,主要用于部署和推进智能制造业务。尽管报告期内霍夫曼尚处亏损,但随着设备及相关配套设施的完善和技术的成熟,霍夫曼未来有望成为公司新的利润增长点。
    维持公司“增持”评级
    鉴于定增尚未获得批文,暂未考虑其业绩贡献以及摊薄影响。预计2017-2019 年公司归属于母公司净利润分别为3.43、4.0、4.51 亿元,对应EPS 分别为0.33、0.38、0.43 元,维持公司“增持”评级
    风险提示:产能释放不达预期,汽车轻量化项目推进不达预期。

财富证券,有色金属行业:基本金属关注铜和铝 小金属依然锂、钴


    基本金属:铜:加工费再降,长牛已成,不惧短期回调。CSPT小组确定2018年二季度采购铜精矿的地板价TC为78美元,环比降9美元,降幅达10.3%。铜冶炼加工费的持续降低,预示铜矿的紧缺程度在增加,在下游需求复苏的阶段,铜价不惧短期的回调。铝:国内外形势助力铝价企稳回升。特朗普宣称对铝进口征收10%的进口关税,直接的反应是美国国内的铝材使用成本上升,汽车等终端产品的使用钢材和铝材的成本增加已经超过10%。从国内来看,电解铝供给侧改革将继续,国内自备电厂查处等政策的实施下,对电解铝的成本端影响巨大,将抬升铝价的上涨。
    小金属:碳酸锂价格获抢装行情支撑,钴及其相关产品难看到回调可能。磷酸铁锂电池的抢装行情成为碳酸锂价格的支撑点,短期内产能释放有限,碳酸锂价格仍可维持高位。高镍三元化电池成为目前已确定可以量产的高能量密度产品,未来在新能源汽车装机中的渗透率将进一步提高,随着新能源汽车的放量,钴的稀缺性仍在,加上收储和贸易商囤货,价格上涨趋势不变,且目前并未看到回调的可能。稀土方面,旺季促使价格小幅上涨,但供大于求局面是长期趋势。贸易战的情绪升温,稀土作为优势资源,有被列入贸易战品种的预期。
    投资策略:建议关注产业链一体化程度较高,国内绝对的龙头企业江西铜业,次龙头企业云南铜业,受益于铜价上涨,锂电铜箔持续创收的铜陵有色。金属铝方面,关注受益于行业改革,电解铝供给侧改革的铝业龙头中国铝业,具有低成本水电资源的云铝股份。金属钴领域关注龙头企业华友钴业,具有资源优势的洛阳钼业,回收领域的格林美,锂方面关注天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业。行业方面,基本金属企稳,行业回调基本到位,小金属价格有望继续上攻,行业评级由“同步大市”上调为“领先大市”。
    风险提示:新能源汽车产销量不及预期,有色金属产品价格下跌。

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证券日报,逾14亿元大单涌入云计算板块 四维度筛出4只潜力股


    伴随着本周沪指重心上行至3500点一线,市场热点也逐渐开始扩散,其中,以TMT企业为主的创业板指在本周以来累计涨幅已接近5%,呈现出久违的反弹态势。而作为人工智能时代重要组成部分的云计算板块也在本周实现出色表现,仅从昨日表现来看,板块内顺网科技、奥飞数据、暴风集团等多只个股实现涨停,充分显示出板块近期的热度。
    对此,分析人士表示,当前场内热点主要围绕两领域展开,一方面是以银行等金融类权重标的为代表的绝对低估值领域,另一方面是以TMT等科技类超跌标的为代表的相对低估值领域,综合来看,科技股在经过长期回调后,当前估值已具备较高的吸引力,受益于活跃资金的抢筹以及机构资金补仓需求,短期内或更具投资机会。
    具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日云计算板块整体上涨2.49%,除上述3只涨停股外,中科曙光(9.14%)、网宿科技(8.39%)、宝信软件(7.72%)、三五互联(7.20%)等个股昨日涨幅均超过7%,此外,易华录、中青宝、东方网力、华宇软件、广东榕泰、思创医惠、万达信息等个股涨幅也均在5%以上。
    资金方面,昨日板块累计实现大单资金净流入14.29亿元,其中,中兴通讯(26837.01万元)、中科曙光(21853.06万元)、顺网科技(18083.46万元)、暴风集团(16593.45万元)、网宿科技(15672.99万元)等个股大单资金净流入均在1亿元以上,合计资金净流入近10亿元。
    近年来,我国云计算产业规模迎来高速发展,根据信通院数据显示,2017年我国云服务市场规模达640亿元,同比增速28%。而业内人士也普遍表示,伴随着互联网与传统行业的深度融合,云计算产业规模高速发展的态势将延续。其中,阿里云计算有限公司总裁胡晓明在近期便表示,2018年将是云计算与产业深度结合的元年,人们将看到各国的基础设施越来越紧密地和云计算结合起来,更多的制造企业和金融机构开始用“云”,云计算将促进科技金融提高效益。
    事实上,产业良好的发展态势也在相关上市公司的业绩表现上得到印证,据统计显示,在行业内43家已披露2017年年报业绩预告的公司中,有34家公司业绩预喜,占比近八成,包括华胜天成、新海宜、国脉科技、欧菲科技、创意信息等11家相关公司均预计2017年净利润实现同比翻番。
    在后市投资标的的选择上,分析人士表示,从近期市场风格出发,建议关注有资金布局、前期超跌或滞涨、估值较低且业绩增长确定性高的个股。据统计发现,久其软件、蓝盾股份、飞利信、广东榕泰等4只个股昨日实现大单资金净流入、自去年5月11日以来股价出现下跌、2017年业绩预喜且最新动态市盈率低于板块平均水平(43.46倍),未来表现或值得关注。

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财通证券,光华科技(002741)动力电池退役潮来袭 抢占电池回收渠道



    公司公告:公司与南京金龙和广西华奥两家客车生产企业签署了《关于废旧动力电池回收处理战略合作协议》,两家车企将其符合公司回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由公司处置,建立废旧动力电池回收网络。此前,光华科技已与北汽鹏龙签订回收退役或报废动力电池业务合作意向书。
    抢占动力电池回收渠道,推动“电池拆解回收-原料再造-动力电池材料”产业闭环战略。公司主营业务为PCB化学品、化学试剂和锂电池材料等;PCB 化学品2018H1 实现营业收入4.68 亿元(YoY+38.16%),受益于行业的进口替代下需求高增,长期看其定位清晰、技术优势仍突出,另加锂电业务布局加快,有望提升业绩弹性。动力电池回收产生的电池级金属化合物等产品,将汇入公司锂电池材料板块进行销售。凭借业内领先的提纯技术,可从废旧动力电池中进一步提纯得到电子级金属化合物,这也是公司PCB化学品的重要产品之一,已有成熟的销售渠道。18年7月,公司进入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批企业名单,彰显其技术实力。
    动力电池回收市场前景广阔,锂电业务产能扩张中。据中国汽车技术研究中心预测,2018-2020年全国累计报废动力电池将达12-20万吨,到2025年或将上升至35万吨,预计动力电池回收市场规模将达百亿级。17年10月,公司在汕头建成了一条150吨/月的电池回收示范线;目前,产能已升级达到1000吨/月。公司以分离提纯及合成技术为基础,利用镍、钴、锰盐等原料优势,切入正极材料发展第二主业。18年将形成2 万吨磷酸铁及1.4 万吨磷酸铁锂产能,其中一期1 万吨磷酸铁及0.5 万吨磷酸铁锂预计于年底投产。年产1000 吨三元前驱体示范线已开始出货;接下来锂电池正极材料计划在珠海分三期建设,第一期建设周期预计1年左右。
    盈利预测及投资评级:公司受益于PCB化学品进口替代加速、电池材料回收业务量提高,预测公司2018-2020年归母净利润1.73、2.66、3.91亿元,EPS 0.46、0.71、1.05元,对应现价PE 37.8倍、24.6倍、16.8倍,给予“买入”评级。
    风险提示:PCB化学品销量不达预期、正极材料市场开拓不达预期
    

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长江证券,家用电器行业周度观点:家电板块上市公司17年年报业绩前瞻


    上周家电板块行情回顾。
    家电板块年初以来已累计上涨11.04%,涨幅位于所有申万一级行业首位,且我们持续推荐的白电及厨电龙头涨幅均居于板块前列;我们认为在当前市场风险偏好仍维持低位背景下,业绩增速与估值匹配优势凸显的家电蓝筹稳健配置价值仍值得关注;总体来看,上周家电指数上涨6.15%,在申万一级行业中排名第1位,分别跑赢沪深300及上证综指4.06及5.05pct;个股层面,上周板块涨幅前三个股为青岛海尔(13.28%)、高斯贝尔(12.04%)及格力电器(11.32%),跌幅前三个股为金莱特(-8.49%)、莱克电气(-8.31%)及奋达科技(-6.93%)。
    行业重点数据跟踪及点评。
    中怡康披露12月白电零售数据,当月空冰洗零售量分别同比增长3.53%、下滑14.05%及下滑7.18%,零售额分别同比增长8.86%、0.41%及2.43%,均价分别同比上涨5.42%、16.86%及10.64%;12月空调零售增速环比有所提升,而冰洗终端销售则较为平淡,且全年累计数据方面,空调景气表现也明显优于冰洗;此外值得关注的是白电均价持续处于上行通道,17年空冰洗均价分别同比上涨6.45%、13.77%及10.96%,带动其零售额增速均明显优于零售量,其中冰箱及洗衣机受成本端冲击更大及毛利率较低等因素影响提价幅度更为显著。
    上周行业重要新闻精选及点评。
    1、18年元旦厨卫市场快报:厨电仍处于快速成长阶段,一方面油烟机与同具“一户一台”属性的冰洗相比销量仍处低位,后续仍有近翻倍增长空间,另一方面洗碗机及嵌入式新品持续放量将带动行业持续扩容,预计未来产品及品牌优势突出的龙头企业市占率将稳步提升;2、彩电仍在等待春天的到来:中产阶级崛起背景下黑电产品结构升级趋势明显,大屏、高端及智能产品占比有望持续提升;且18年彩电行业需求在世界杯等大型体育赛事带动下有望迎来回升,且长期来看随着农村CRT更新需求持续释放及产品结构升级,行业有望维持低速增长。
    本周核心观点及投资建议。
    年初至今家电板块强势领涨市场,且板块内价值蓝筹均涨幅居前,我们认为主要原因在于行业18年基本面表现有望超预期,且价值蓝筹业绩确定性较强,业绩增速与估值匹配优势持续凸显,此外近期北上资金回流对其估值提升也有一定帮助;总的来说,在市场风险偏好维持低位背景下家电蓝筹配置高性价比仍值得关注,维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值具有较强安全边际且有提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时我们坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,并持续推荐老板电器、华帝股份及海信科龙。
    风险提示:1、原材料价格波动;2、终端需求表现不及预期。

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中信建投证券,化工行业:旺季到来景气指数有所扩大 底部择优配置最佳


    最新景气指数21.47,上周景气指数14.69;化工景气指数继续扩大,二级市场基础化工指数(中信)跌0.59%,上证跌0.15%。
    油价上涨,上周四WTI结算价70.25美元/桶,周涨2.42美元/桶。美国8月24日当周石油钻机数862口,环比增2口,前值减9口,美伊制裁将是下半年主要不确定因素,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐万华化学、煤气化龙头、大炼化+化纤、尼龙66、农药、天然气:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份;新增个股推荐建新股份,ODB-2长单价格再上调,全球仅剩4家企业,价格长期高位稳中上涨,公司业绩节节升高。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;万润股份沸石2019持续放量,成长性仍在,估值有望回补。
    顺丁橡胶:本周顺丁橡胶价格为15200元/吨,周涨幅为10.55%。本周丁二烯高位持稳成本支撑、开工低位供应面支撑、沪胶走高,价格不断推涨。
    丙酮:本周丙酮价格为5775元/吨,周涨幅为8.96%。本周中海壳牌酚酮装置意外停车,低价货源难寻,下游工厂买涨兴趣略有提升,纷纷备货。
    焦炭:本周焦炭价格为2395元/吨,周涨幅为7.64%。本周焦炭市场涨意浓浓,当前环保压力大,钢厂库存低,采购积极性尚可,在焦炭供应紧张的情况下,月底或者月初焦炭市场有望继续冲高。相关上市公司:鞍钢股份。

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平安证券,计算机行业周报:行业再迎利好政策 腾讯时隔6年再次调整内部架构


    计算机行业表现回顾:节前一周,A股各行业呈现分化态势。其中,食品饮料、医药生物、农林牧渔涨幅居前,房地产板块领跌,电子、计算机、通信、军工位于其后。计算机行业跌1.36%,在28个申万一级行业中排名第26位,P/E较前一周继续下降,降至41.94x。
    融资融券及限售股解禁:截止节前倒数第二个交易日,申万计算机行业成分股中共有45只融资融券标的。板块两融余额为431.63亿元,相比此前一周减少3.23亿元,板块两融余额流通市值比为3.65%,与此前一周相比上升0.03%。节前的交易周,信雅达、润和软件等4家公司有限售股上市流通;本周,新大陆、新开普等4家公司或有限售股解禁。
    行业再迎两项政策利好:近日,国务院和国家发改委相继发布了《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》以及《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》,两者均与计算机产业关系密切,利好行业发展,有助于培育经济发展和促进就业的新动能。
    其中,前者主要从创业环境、发展动力、就业能力、创新支撑、平台服务、金融服务入手对创新创业作出各方面的扶持,具体包括加强知识产权保护、发展工业互联网、扩宽创业企业融资渠道、允许科技企业实行“同股不同权”治理结构等。作为典型的新兴和前沿产业,包括技术和商业模式在内的创新是计算机行业最根本的驱动力。与PC技术、互联网技术相同,云计算、人工智能、大数据、区块链等典型的新一代信息技术均源于创新,而初创企业是产业中最为活跃的创新动力,成功的创业企业或成长为大中型科技公司,或被并购成为大中型科技企业的一部分。显然,有序、健康的“双创”发展,有利于计算机产业的变革和进步。
    而随着新一轮信息科技革命的兴起,包括电商、智慧城市、移动支付、智能制造、互联网医疗等在内的数字经济已成为中国经济的重要组成部分,由此不仅产生了BATJ等科技巨头,也产生了如头条、美团、滴滴、商汤等知名独角兽企业,同时也带动了网上店铺、线下服务、物流快递、自媒体等相当规模的就业。不过,当前数字人才供给缺口仍大,适应劳动者流动性和就业方式多样化的就业服务及用工管理制度等也有待完善,国家发改委因此发布了本次促进数字经济领域就业的指导意见,这在当前经济下行压力明显的环境下也显得更为有意义。文件提出,到2025年,国民数字素养达到发达国家平均水平,数字人才规模稳步扩大,数字经济领域成为吸纳就业的重要渠道,这显然要求数字经济同步扩张。
    腾讯大规模调整企业内部架构:日前,腾讯对内部架构进行调整,在原有七大事业群(BG)的基础上进行重组整合。具体方案为,新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG),原有微信事业群(WXG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG),企业发展事业群(CDG)继续保留;原社交网络事业群(SNG)、原移动互联网
    事业群(MIG)、原网络媒体事业群(OMG)则被拆分。此外,腾讯将整合社交与效果广告部(SPA)与原网络媒体事业群(OMG)广告线,成立新的广告营销服务线(AMS),同时将成立技术委员会,通过内部分布式开源协同,采用加强基础研发、打造技术中台等措施,促成更多协作与创新,提高公司的技术资源利用效率。
    这是腾讯在时隔6年后首次对内部架构进行大规模调整,我们认为其中最为值得关注的是CSIG的成立,GSIG将整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案,推动产业的数字化升级。自2010年开始,腾讯确立“连接一切”的开放战略和“内部赛马”的打法,基于微信、QQ等社交平台建立起丰富的C端生态,广泛覆盖新闻、游戏、视频、音乐、文学、支付等众多领域。不过,随着近年来C端流量红利趋于饱和,腾讯的内部架构和投资战略等也受到媒体质疑,尤其是薄弱的中台建设和数据割裂。当前,业界正在步入产业互联网时代,腾讯也在近些年加大了在政务、医疗、工业、零售、交通、金融等B端领域的投入,但上述问题的存在还是对云计算、人工智能、大数据、企业服务等业务的发展构成了明显的限制,这普遍也被认为是腾讯本次架构大调整的最重要原因。此外,PCG的成立也有助于打通腾讯各内容子平台的数据和流量,强化技术基础设施对C端业务的支撑。
    投资建议:节前一周,计算机行业延续近几周的弱势态势,相对表现继续位于各行业板块下游。同时,电子、通信、军工亦与计算机表现相当,这也印证了我们此前对市场风格向蓝筹、消费等切换的判断。就国庆及节前一周来看,宏观事件的影响继续值得重点关注,A股进入FTSERussell指数以及银行理财新规允许公募理财产品间接投资股市构成了中长期利好,但美加墨达成USMCA以及美副总统彭斯的公开讲话均意味着美国可能就贸易问题继续发难。从计算机行业来看,板块估值水平已跌至不到42x,这不仅表明市场情绪低迷,行业估值体系是否正在重估也需要继续观察,但仅从历史估值和成长性角度来看,不少个股的配置价值已值得挖掘;同时,近期再次出台的政策利好再次印证了科技行业作为经济新动力所具有的政策确定性。综合来看,我们认为近期市场风格仍将延续,计算机行业仍将相对弱势,尤其国庆期间港股及美科技股的下跌可能对A股带来压力,建议以中长期视角挖掘行业的配置价值。在我们跟踪的标的中,继续推荐广联达、辰安科技、美亚柏科、东方国信、浪潮信息、深信服、卫宁健康。
    风险提示:
    1)工业互联网推广进度不及预期。工业互联网仍处于发展初期,技术尚未成熟,大规模应用仍需时日,推广难度可能显著超出预期,这将延缓相关上市公司业绩释放。
    2)财政IT支出力度不及预期。相当一部分计算机行业上市公司的业务需求来自政府支出或与其紧密相关,如政府财政收入紧张导致其IT支出下滑,将拖累相关公司的业绩。
    3)板块估值水平下跌。计算机板块估值高于绝大多数行业,如市场环境整体不佳,流动性紧张或风险偏好低迷,或市场风格对板块不利,相应估值可能大幅波动。

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