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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国金证券,2018教育行业周报第26期:天立教育香港挂牌上市 港股教育公司再添一员


    投资建议
    本周,国金教育指数涨跌幅-1.93%,上证指数3.06%,深证成指3.79%,创业板指5.01%,传媒指数(中信)1.12%,餐饮旅游(中信)9.58%,沪深300指数3.79%。
    年初至今,国金教育指数涨跌幅-22.36%,上证指数-14.39%,深证成指--13.35%,创业板指-7.66%,传媒指数(中信)-22.12%,餐饮旅游(中信)+13.94%,沪深300指数-13.35%。
    行业点评
    7月12日,天立教育于香港挂牌交易,成为今年第三家成功赴港IPO的内地民办教育集团。IPO首发募集5亿股,以每股发行价为2.46港元计算,募集资金净额约12.35亿港元。
    2016年、2017年,天立教育的年营收为3.26亿元和4.68亿元,YOY+49.67%、+43.41%;净利润7475万元、1.36亿元,YOY+329.15%、84.52%,2015至2017年净利率由8.11%增至28.22%,毛利率由26.67%增至42.29%。天立教育预计在2020年底前将上市所得款全数动用,主要用途包括拓展K12及学前教育校所和偿还银行贷款。截止2017年12月31日,天立教育有2.65亿元流动净负债,流动资产负债率达到157%。
    天立教育是中国西部地区领先的民办教育服务提供商。公司主要从事提供K-12教育服务,辅以专为K-12学生及学前班儿童而设的培训服务。天立教育共有12所K12学校、11所培训学校和4个早教中心。公司有三种运营模式:天立教育自有运营的学校、天立教育作为第三方管理的学校以及经天立教育授权使用其品牌的学校。公司拥有的学校分布于四川、内蒙古、重庆、湖南、山东共5个省份的8个城市。截止2017年秋季学期结束时,天立教育共拥有K12学生20924名。天立教育旗下学校的平均使用率为74.4%,尚有提升空间。近三年,天立教育以每年新办2所K12学校的速度拓展学校网络。
    天立上市完成后,香港共计有10家来自中国大陆的教育公司完成了上市。按照其业务划分有--高等教育:新高教集团、中教控股、民生教育、新华教育;K12教育:睿见教育、天立教育、枫叶教育(国际教育);高等教育+ K12教育:宇华教育、21世纪教育、成实外教育。
    截至今日,还有11家公司已经向港交所提交了上市申请书,包括:华立大学集团、博骏教育、春来教育、华图教育、希望教育集团、益达教育、中国科培教育、中国银杏教育、卓越教育、宝宝树、沪江教育。
    按照业务划分有--高等教育:华立大学集团、春来教育、希望教育集团、中国科培教育、中国银杏教育;K12教育:博骏教育、卓越教育;其他教育:华图教育、益达教育、宝宝树、沪江教育。
    建议关注:百洋股份、科斯伍德
    风险提示:公司业绩还未发布仍具不确定性;公司招生可能不及预期;公司尚未上市仍存不确定性等风险。

中国证券报,*ST圣莱(002473)遭深交所问询




    11月17日,*ST圣莱因拟向关联方出售土地等相关资产、交易预计给公司带来约1963万元净利润等问题,遭深交所中小板公司管理部问询。
    深交所要求公司详细列示公司的已有厂房情况,包括但不限于建成时间、建筑面积、账面原值、账面价值、使用情况等,并要求公司结合公司目前的在手订单、生产安排、产能利用率及未来经营计划等,详细说明标的资产闲置的期间及闲置原因,本次处置是否会对公司现有及未来生产经营产生影响。
    深交所还要求公司详细说明润运置业的主营业务、主要经营场所、业务分布范围,购买标的资产的目的及用途,并说明本次交易是否具备真实的商业实质,是否存在其他利益安排。
    对于交易的资金来源,深交所也发来了问询。问询函称,截至9月30日,润运置业总资产为7.05亿元,净资产为亏损31.19万元,2016年润运置业实现净利润亏损43.59万元。深交所要求公司补充披露润运置业最近一年又一期的经营活动现金流情况,并结合润运置业的主业发展及经营状况、本次交易的分期付款安排,说明润运置业是否具备相应的履约能力,其履约资金的具体来源等。
    问询函称,本次交易对土地使用权采用基准地价系数修正法和市场比较法进行评估,评估值为5512万元。请结合土地使用权的具体情况,补充说明采用两种不同评估方法的原因及合理性,评估系数选取的合理性以及评估计算过程,并请对比标的资产周边同类资产的交易情况,说明本次交易评估增值的合理性。
    针对本次交易预计产生净利润约1963万元,深交所要求公司结合分期付款安排及标的资产所有权转移进度安排,说明本次交易是否会对公司已披露的2017年度业绩预告产生影响,并补充说明本次交易的会计处理方法及会计处理的合法合规性。

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证券时报,三度延期复牌 深大通(000038)终止并购两区块链标的




    深大通于今年2月公告,拟购买两家区块链企业股权。在过去6个月,深大通以并购所涉及的工作量较大为由,曾三度申请延期复牌,两次调整并购标的数量。
    今年以来,区块链技术成为各方舆论焦点,腾讯、阿里、百度、京东等互联网行业巨头也纷纷加入区块链技术的研究与场景应用中来。深大通(000038)曾于2018年2月正式发布公告,宣布拟购买两家区块链企业股权,以便及时抢占区块链这个风口。在过去约6个月的时间里,由于并购所涉及的工作量较大,深大通曾三度申请延期复牌,且两次调整并购标的数量。
    但几经波折之后,深大通最后还是于8月22日晚间,宣告终止此次并购。8月23日,深大通旋即召开投资者说明会。面对投资者的质疑及问询,深大通董事长兼总经理郝亮坦言,自2015年完成了从房地产到广告传媒领域的跨界转型,深大通作为这个领域的新手,这几年来在并购重组过程中也是在摸索前行。郝亮认为,在新领域里,深大通还是个蹒跚学步的孩子,远没有长大,但永远不会停止成长的脚步。
    欲并购两家区块链标的
    2018年2月26日,深大通发布公告宣布,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买区块链通(北京)科技有限公司(以下简称区块链通)和井销天下(北京)科贸有限公司(以下简称井销天下)的全部或部分股权。
    按照原计划,深大通承诺争取停牌时间不超过1个月,即预计在今年3月26日之前披露预案或者报告书。
    资料显示,区块链通成立于2015年10月30日,注册资本为1000万元,其经营范围包括计算机系统服务、软件开发、基础软件服务等。公告披露,区块链通是一家创新型区块链企业,独创性开发“区块链生态”、“互动式征信微品牌”、“物联网智慧溯源”、“智能撮合资产认证交易”等基于动态去中心化的区块链技术的应用模块。同时,汇集当前大数据、物联网等成熟的技术于区块链技术,建立信用标签、记录、使用的方案。
    此外,井销天下则成立于2014年10月,注册资本2000万元,其所涉足的主营范围极为广泛,不仅拥有技术推广服务、计算机技术培训、软件及辅助设备,甚至还包括销售新鲜水果、蔬菜、摄影服务等众多业务。深大通指出,井销天下是国内较早布局区块链技术落地应用的公司,其已上线的基于全民链打造的“媒购”区块链电商,在商品溯源、用户共享等方面进行运营,促进通证流通。
    据深大通2017年报披露,在报告期该公司全面剥离了房地产业务,全力聚集移动数字整合营销服务与线上线下新媒体业务运营,同时开始布局供应链管理与服务领域。对于上述交易的目的,深大通曾表示,根据公司发展战略,围绕与主业密切相关的媒体广告、人工智能、机器人以及区块链等新技术,积极推进外延式并购步伐。
    根据Reportbuyer的区块链市场报告,区块链市场规模2016年为2.42亿美元,2017年为4.12亿美元,预计到2022年将会增长到76.88亿美元,年复合增长率高达79.6%。其中,亚太地区将占最大份额40%。鉴于分布式账本可应用的范围很广,再加上加密货币市值不断上升,区块链市场将急速扩张。此外,通信服务、国际贸易、供应链管理、智能合约、数字身份验证等也急需区块链技术。
    三度延期复牌
    眼看复牌时间临近,但在3月25日晚间,深大通却发布公告,由于其中涉及的工作量比较大,相关方案需要继续论证和补充,现上市公司申请股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。
    深大通表示,若上市公司未能在继续停牌的期限内,召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项方案,且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,其股票最晚将于2018年4月26日恢复交易。
    证券时报·e公司记者注意到,此番公告深大通进一步扩充4个并购标的,新增并购南通最爱文化传播有限公司(以下简称南通最爱)、北京乐博趣教育咨询有限公司(以下简称北京乐博)、北京博康嘉德机器人科技有限公司(以下简称北京博康)和江苏左案一品文化传媒有限公司(江苏左案)等的全部或部分股权。
    资料显示,江苏左案成立于2010年12月,注册资本1147万元,主营业务包括设计、制作、代理、发布国内各类广告等。深大通指出,江苏左案深耕广播传媒行业十五年,具备广泛的商户资源和行业经验。目前,江苏左案服务的市场主要集中在华东地区,正向珠三角、京津冀等经济圈延展。
    但直到4月26日,深大通却依然未能如期复牌,仍以并购所涉及的工作量比较大,相关方案需要继续论证和补充为由继续申请停牌,停牌时间拟定为不超过1个月。
    经历了前面两次延期复牌之后,深大通在5月10日午间再度公告,因无法按照原计划披露购买资产事项信息,董事会决议在5月25日召开股东大会审议继续停牌事项。最终,深大通股东大会审议通过该议案,其停牌时间则直接拉长至不超过6个月。
    深大通透露,相关标的公司财务数据核查仍需较长时间,上市公司与交易对方就估值等核心条款未达成一致,加快推进此次并购事项,决定减少南通最爱、北京乐博、北京博康3个标的公司。减少标的后,深大通仍计划以发行股份和支付现金的方式,购买区块链通、井销天下、江苏左案的全部或部分股权,并视情况募集配套资金。
    标的发行WAC
    币价跌幅96%
    作为深大通此次重要的并购标的,区块链通曾自主开发出一款名为“全民链”的产品,号称是基于区块链技术的“全球余额宝”,亦是首创落地的区块链电商“媒购”。
    据全民链官网显示,其团队从2014年起专注于区块链技术研发及落地应用,曾参与同两家世界500强企业的区块链项目合作;在这些项目经验的基础上,全民链选择了“区块链电商”作为起点,将媒体、电商、实体店紧密结合,最大程度吸引终端消费,共同营销,立体多维解决用户的实际需求。
    其宣传称,媒购电商是发挥区块链技术优势下一代电商的新模式,全民链采取5+3模式,即融合实体店、电视媒体、新媒体、电话营销、电商APP等5渠道。通过区块链品质见证机制、区块链预付款服务平台、区块链第四方支付金融平台等3平台,让“优质优价”的商品模式逐步完成市场的自然优胜劣汰。
    据悉,全民链是区块链通在与几个世界500强企业合作的区块链应用落地验证后正式上线的;全民链采用PEW的共识机制,通过api接口形式链接区块链各种令牌、法币、积分等等一切有价值可流通的资产;全民链还采用WAC(全民算力积分),作为记账和奖励的依据,对接成熟的媒购区块链电商作为人流入口。
    2018年1月12日,全民链代币以算力积分为官方名称,以WAC为简称正式登陆线上交易平台。彼时,WAC币价为0.4453元人民币,上线首日共计成交24.68万元。但经过7个多月交易之后,截至8月23日15点53分,WAC币价仅剩0.0173元人民币,较上线首日币价已经暴跌超过96%。
    今年2月底,有投资者针对上述并购案指出,目前的区块链技术尚未成熟,科创企业的落地场景更是模煳不清,除非深大通收购的这两家公司依靠炒币“发家”,不然很难想象深大通有什么样的理由去收购这样的资产。
    对此,深大通则较为幽默地表示,“今天的区块链,就是昨天的互联网。尽管发展之路不会一帆风顺,也可能泥沙俱下,但毫无疑问的是,大潮来了,而且我们不是裸泳者。此处能给点掌声吗?”
    宣告并购终止
    在5月25日股东大会后,深大通还进一步披露了并购标的财务情况,并强调交易不会导致上市公司控制权发生变更。
    在未经审计的财务报表中,区块链通2017年完成营业收入22万元,实现净利润则为亏损789万元;2018年1~4月,该公司营业收入为36万元,净利润继续亏损233万元。此外,井销天下经营业绩也陷入亏损,2017年及2018年前4个月,该公司分别完成营业收入1816万元和40万元,净利润则为939万元和-319万元。
    值得注意的是,江苏左案经营规模明显高于前两者一个段位,其2017年营业收入为1.17亿元,而在2018年前4个月便达到5843万元,约为去年全年营收的一半;利润额则都为正数,分别实现净利润1989万元和285万元;截至2018年4月30日,江苏左案净资产为5992万元。
    彼时,深大通透露,标的估值尽调工作尚在进行中,区块链通及井销天下预估值的区间分别为3000万元~5000万元和9000万元~1.2亿元。而作为此次并购的重要标的,江苏左案预估值区间高达5亿元~7亿元,深大通拟收购其51%的股权。
    需要指出的是,深大通已与区块链通、郑宇、郝雨男签订《合作框架协议》及《补充协议》;与井销天下、郑宇、郝雨男签订《合作意向协议》及《补充协议》;公司与江苏左案、王洪涛签订《合作意向协议》,并与江苏左案签订《备忘录》。
    世事多变,似乎一切准备工作都已就绪,但深大通此番几经波折还是以失利告终。
    在停牌近6个月之后,8月22日晚间,深大通最终发布公告确认,经多次沟通与磋商,上市公司与交易对手方未能在核心交易条款及相关资料的提供、核查等方面达成一致意见,难以形成具体可行的方案以继续推进此次购买资产事宜。经慎重考虑,其董事会决定终止此次筹划发行股份购买资产事项。
    拥抱区块链技术
    针对此次并购案终止事项,深大通于8月23日召开投资者说明会,董事长兼总经理郝亮就此事进行了详细说明。
    在说明会开场,郝亮即表示,启动此次收购,是深大通基于内涵与外延并重发展的考量,希望通过收购优秀标的,改善上市公司的业务结构,积极拥抱高科技。而终止收购,也是基于市场环境、发展战略、交易成本及风险控制等因素的考虑,所做出的审慎决策。
    “收购重组就像一场姻缘,有的是一见钟情、水到渠成;有的是乍见还好,久处生厌。”郝亮认为,深大通的收购重组对象不仅要求长相好,而且更加在乎对方的内涵以及与自身的契合度,特别希望找到那种有共同价值追求、能够彼此成就、促进彼此成长,能够长长远远、风雨同舟一路走下去的伙伴。
    在郝亮看来,深大通进军区块链业务,并非浮于表面,而是看中区块链雄厚的技术开发能力和区块链商城的商业模式,欲结合其主营传媒业务,拥抱前沿区块链技术,来解决行业痛点问题。
    不过,有投资者质疑,深大通业绩持续下滑,股价跌跌不休,现在又让投资者关注到一个看似虚无缥缈的区块链上。对此,郝亮表示,雪崩时,没有一片雪花是无辜的。每个小股东,都是亚马逊的蝴蝶。这种情绪,会传导和蔓延的,对正面的东西视而不见,这才是其忧虑的。
    郝亮表示,深大通将继续致力于成为一家传媒区块链的龙头公司。同时,深大通将通过其他多种方式同区块链通、井销天下保持合作;各方将共同探索区块链与实体相结合场景下的各种合作可能。
    证券时报·e公司记者注意到,就在深大通宣布终止收购区块链领域标的之前一天的晚间,其官网发布了进军区块链的新闻通稿,并随即公布《大通可信联盟链技术白皮书》。深大通表示,这意味着深大通正式“触链”,将积极拥抱区块链技术,颠覆式创新传媒行业模式。

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证券日报,逾千家公司每股收益超A股均值 食品饮料等四行业最抢眼


每股收益,是测定股票投资价值的重要指标之一,为投资者筛选绩优白马股提供了较大参考。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日17:00,在已披露三季报的2949家上市公司中,2732家公司三季报每股收益为正值,1058家公司三季报每股收益大于已披露三季报的上市公司每股收益均值,为0.33元。
进一步看,上述已披露三季报的上市公司中,贵州茅台(15.91元)、丽珠集团(7.76元)、吉比特(6.20元)、中国平安(3.72元)、洋河股份(3.70元)、亿联网络(3.49元)、沧州大化(3.28元)、万华化学(2.87元)、长春高新(2.86元)和电连技术(2.84元)三季报每股收益目前位居前十,另外,寒锐钴业、鸿特精密、兆丰股份、欧派家居、招商银行、兴业银行、荣晟环保、大商股份、国光股份、江苏雷利、上汽集团、凌霄泵业、尚品宅配、绿茵生态、华夏幸福等15只个股三季报每股收益也均在2元以上。
上述25只每股收益居前的个股,其市场表现整体也十分强劲,其中丽珠集团、长春高新、洋河股份、招商银行、上汽集团、万华化学和贵州茅台等7只个股月内股价均创出历史新高。仅从月内市场表现来看,有14只个股月内实现不同程度上涨,其中丽珠集团(22.27%)、贵州茅台(20.18%)、中国平安(18.28%)、欧派家居(16.75%)、长春高新(14.51%)、凌霄泵业(12.70%)、洋河股份(11.32%)、上汽集团(8.78%)、招商银行(8.77%)和寒锐钴业(5.13%)月内涨幅居前,均在5%以上。
从行业角度来看,银行、食品饮料、医药生物、非银金融、钢铁等行业上市公司三季报平均每股收益居前五,分别为:1.036元、0.611元、0.464元、0.456元、0.443元。这五大绩优行业,除前期涨幅显着的钢铁板块月内股价整体回调外,食品饮料(11.33%)、医药生物(5.38%)、非银金融(3.30%)和银行(1.43%)等4个行业月内股价表现均跑赢同期大盘(沪指月内上涨1.24%)。
银行板块内:截至昨日17:00,共计有15只银行类股披露三季报,其中招商银行(2.33元)、兴业银行(2.26元)、上海银行(1.49元)、浦发银行(1.45元)、宁波银行(1.45元)和平安银行(1.06元)等个股三季报每股收益均超行业三季报平均每股收益。在市场震荡的背景下,估值优势明显的银行板块后市表现受到多机构的看好,其中广发证券表示:银行业不良资产率反弹趋缓,基本面稳中向好,板块配置价值提升,维持对银行板块的买入评级。
另外, 行业整体景气度高且市场表现抢眼的食品饮料板块内,贵州茅台(15.91元)、洋河股份(3.70元)、五粮液(1.84元)、古井贡酒(1.58元)、口子窖(1.50元)、泸州老窖(1.42元)和张裕A(1.19元)等个股三季报每股收益均大于1元,在行业内的龙头地位凸显,后市表现或仍值得期待。

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东北证券,科沃斯(603486)"黑五"销售翻倍 深度布局海外市场效果显着




    事件:"黑色星期五"销售旺季期间,科沃斯在美国全渠道销售额同比增加100%!
    "黑五"销售翻倍表现亮眼,深度布局海外市场效果显着。"黑五"期间,科沃斯机器人在美国全渠道销售额与去年同期相比翻番,表现亮眼,据测算,若全年保持翻倍增速,科沃斯市占率将由去年10%提升至17%,海外持续保持高增速;
    国外市场空间巨大,具有渗透率和市占率提升双加持逻辑。从全球市场来看,海外扫地机器人渗透率低(美国大约10%,欧洲大约6-10%),市场空间大(海外约占据全球2/3)。在美国,科沃斯加大线下渠道的布局,与第一梯队的大型零售商Target、BestBuy 开展了合作。在欧洲,开拓德国、西班牙、瑞士等市场,海外收入和市占率有望进一步提升;
    加大研发最新推出人工智能和视觉解读产品,科沃斯已属于行业引领者。扫地机器人属于技术驱动型产品,技术路线新,产品迭代快,需要持续不断的研发投入,科沃斯有600+技术人员,今年研发投入也将在2 亿左右,产品系列和技术储备国内首屈一指。特别地,科沃斯今年在德国IFA 展发布AIVI 技术(人工智能和视觉解读)产品,通过深度学习技术,使得机器人能够识别和避开常见的会阻碍其前进的物体,扫地机器人的智能性将进一步提升,引领行业进步;
    技术驱动需求,扫地机器人由可选向必需品转变趋势加强。扫地机器人属于完全的人工替代产品,技术进步带来功能性和智能化提升,用户认可度和接受度提升,"必需品"属性加强,目前国产化和性价比达到较高水平,国内渗透率仅6%左右,通过观察,用户使用频率和时长、清扫面积等指标大幅上涨,必需品趋势加强,长期看好国内服务机器人及科沃斯的发展。
    投资建议与评级:预计公司2018-2020 年的净利润为5.01 亿元、6.88亿元和9.00 亿元,EPS 为1.25 元、1.72 元、2.25 元,对应市盈率分别为41 倍、30 倍、23 倍,给予"买入"评级。
    风险提示:扫地机器人渗透率不及预期;行业竞争加剧

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证券日报,暑期旺季有望烘热交通运输板块 机构联袂看好6只潜力股


    昨日,沪深两市股指高开,小幅冲高后震荡下行,截至收盘,上证指数报2882.23点,下跌0.74%;深证成指报9352.25点,下跌1.18%;其中,交通运输板块逆市而上,整体涨幅为0.16%。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,板块内79只成份股中,共有55只个股实现不同程度的上涨,占比近七成,个股方面,重庆路桥、湖南投资、富临运业3只个股纷纷涨停,长航凤凰、宁波海运、四川成渝、重庆港九、秦港股份、中远海发等6只个股涨幅均逾3%,分别为6.17%、4.95%、4.10%、3.96%、3.71%、3.66%。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑,其中,上海机场(6445.30万元)、重庆路桥(4639.21万元)、富临运业(4338.83万元)、长航凤凰(1160.72万元)、中远海发(1054.49万元)等5只个股昨日大单资金净流入均超1000万元。此外,湖南投资、宁波海运、大连港、深圳机场、中原高速等5只个股也均受到500万元以上大单资金追捧,分别为827.65万元、801.70万元、657.60万元、613.10万元、599.92万元,上述10只个股合计吸金2.11亿元。
    中报业绩方面,截至目前,已有16家交通运输行业上市公司披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司家数达9家,占比逾五成,其中,长航凤凰(192.53%)、同力水泥(136.15%)、西部创业(104.06%)3家公司中报净利润有望同比翻番。
    机构评级方面,近30日内,共有15只交通运输股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,6只个股股被机构扎堆推荐,上海机场机构看好评级家数为10家,备受青睐,此外,大秦铁路(9家)、吉祥航空(6家)、春秋航空(6家)、东方航空(5家)、中国国航(5家)等5只个股也均受到5家及以上机构联袂看好。
    对于上海机场,兴业证券表示,上海机场远期卫星建设产能空间巨大,近期机场准点运营情况有望持续改善,同时非航运业务增长动力强劲,看好上海机场中期市值空间,预计2018年-2020年上海机场每股收益分别为2.32元、2.82元、2.90元,对应市盈率分别为27倍、22倍、21倍,维持“增持”评级。
    对于交通行业后市表现,分析人士指出,日前,受暑期旺季影响,飞机客座率将会有较大提升,长期来看,得益于供给侧结构性改革带来的机队规模扩张放缓,行业供需格局将持续改善。大型航空公司由于在一线城市航线占比较高,获益较为明显。推荐相关公司为东方航空、中国国航、南方航空等。

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信达证券,开山股份(300257)2017年半年报点评:螺杆机业务带来稳定业绩增长 地热电站即将步入兑现期


    事件:公司发布 2017 年中报,2017 年上半年公司实现营业收入 10.87 亿元,同比增长 49.77%,实现归属于上市公司股东的 净利润 0.32 亿元,同比减少 27.13%,实现基本每股收益 0.04 元/股,同比减少 27.18% 
    点评: 
    螺杆压缩机业务为公司带来稳定业绩增长。2017 年上半年公司实现营业收入 10.87 亿元,同比增长 49.77%,实现归属 于上市公司股东的净利润 0.32 亿元,同比减少 27.13%。公司在报告期内,虽然传统业务压缩机销售收入较上年同期涨 幅较大,但归属上市公司股东的净利润较上年下降 27.13%,主要原因为公司海外地热开发资金投入较大,尚未贡献收益。 公司螺杆压缩机产品技术水平、能效水平一直处于行业领先地位,具有技术优势、规模优势、品牌优势、渠道优势和基 于产业链完整取得的成本优势,国内市场占有率一直处于前列,有能力参与国际竞争并逐步提高国际市场销售份额。2017 年上半年,公司螺杆机业务实现营收 8.96 亿元,同比增长 59.62%,毛利率为 26.78%,同比增长 3.85 个百分点。螺杆 机业务营业收入占总营业收入的 84.33%,为公司带来稳定业绩增长。 ??积极拓展全球地热电站市场,新业务未来有望助力公司业绩腾飞。公司螺杆膨胀发电技术和成套设备拥有核心自主知识 产权、技术水平全球领先,结合公司向全球领先的可再生能源运营跨国公司转型战略,公司大力招揽全球地热发电领域 资深专业从业人员,组建了新加坡 KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.、美国 Open Mountain Energy ,LLC 地热开发 平台和全球地热开发运营团队,将公司技术团队世界领先的地热发电技术和地热开发团队世界一流的地热勘探工程能力、 应用能力结合起来,为公司开发全球地热市场和落实转型战略提供了有利保障。报告期内,公司坚持创新驱动,紧紧围 绕向全球有影响力的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型的目标,加大研发投入和团队建设力度, 独创推出的以螺杆膨胀发电站为分布式电站核心设备的“一井一站”地热发电全新技术路径,得到了海外地热发电市场 的认可。2017 年上半年,公司收购了 Homestretch Geothermal 2010, LLC 在美国内华达 Wabuska 附近地热电站的开 发权,此次收购对公司进入美国地热市场公司、开发南美地热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重 要意义。目前公司已经取得印尼 240MW Sorik Marapi 地热项目和 30MW Sokoria 地热项目,以及匈牙利布达佩斯 Turawell 地热公司 30MW(首期 2.7MW)地热发电项目。同时,公司将继续在印尼、美国、肯尼亚、土耳其等地继续开拓地热项 目,公司希望在未来 3~5 年内能够拥有 1000MW 以上的地热资源开发权。我们预计公司地热电站业务即将进入落地期, 未来有望助力公司业绩腾飞。
    公司坚持创新驱动,研发投入逐年增长。公司坚持创新驱动,加大研发投入,报告期内公司研发费用支出为2560万元,同比增长了26.58%,公司研发投入保持逐年增长的态势。公司十分重视知识产权的管理和保护,截止2017年6月已拥有各项专利111项。 
    盈利预测及评级:我们预计公司2017-2019年的营业收入分别为21.59亿元、34.49亿元、55.97亿元,同比增加25.00%、59.72%、62.27%,归母净利润分别为1.81亿元、3.44亿元、6.03亿元,同比增加82.18%、89.66%、75.47%。按照公司现有股本,预计2017-2019年EPS分别为0.21元、0.40元、0.70元,对应9月5日收盘价的市盈率分别为92、48和28倍,维持“买入”评级。 
    股价催化剂:印尼项目落地;地热行业发展超预期;“一带一路”的政策契合。 
    风险因素:1、海外地热项目投资实施不达预期;2、核心技术人员流失风险;3、财务费用增加 

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