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国金证券,食品饮料行业研究周报:1218大会大概率推动白酒板块情绪继续升温 预计乳制品、调味品Q4表现仍上佳


    12月模拟组合:贵州茅台(25%)、伊力特(25%)、伊利股份(25%)、恒顺醋业(25%)。上周我们模拟组合收益为+4.50%,跑赢中信食品饮料指数的+4.48%和沪深300指数的+2.38%。
    本周(12.11-12.15)中信白酒指数上涨4.76%。我们此前在周报中多次强调,在上一轮白酒牛市中历经多次回调20%上下的中级别调整,调整并不意味着行情的终结。本轮调整,中信白酒指数最大调整幅度为14.3%,回调时点及幅度在历史中均有迹可循,因此我们一直坚定“白酒行情仍将持续”的观点。此次调整仅历时约半个月,显示板块强劲基本面下市场信心基础仍然较为稳固。上周(12.04-12.08),引领板块反弹的主要是次高端品种,而本周(12.11-12.15)一线及其他品种也开启全面反弹。
    我们认为白酒板块就此已正式结束此次中级别调整行情。尽管本轮调整的“始作俑者”是因茅台,但一线品种回调幅度显着低于次高端。茅五泸等一线品种均回调15%左右,而次高端则普遍回调20-25%。因此在情绪有所恢复之后,次高端担任了反弹急先锋的角色,普遍反弹幅度在15-20%;而除茅台反弹较少外,五粮液和泸州老窖则反弹明显较快,这说明市场在对板块基本面仍然信心较强的情况下,对情绪风险引发点的茅台的信心需要略多一点时间恢复。目前,板块大部分个股已反弹至距离原先股价高点(11月中旬)仅5-10%的距离,我们认为:目前板块已正式结束此次中级级别调整行情,伴随行业正逐渐进入今年春节备货周期的旺季,春节前板块仍有再创历史新高的可能。
    贵州茅台:明年提价概率大,基本面最确定品种,维持战略首推地位。国庆后飞天批价持续1400-1500元高位,终端需求依然旺盛。由于Q4计划预计仅剩余不足0.5万吨,目前看12月份茅台提前执行18年计划是大概率事件。前期茅台已公告18年计划为2.8万吨以上(市场预期18年实际出货量3.3万吨VS17年3万吨),实际出货增速难有较大提振,明年提出厂价概率大增。近期情绪扰动不改基本面向上趋势,基于茅台是整个白酒行业逻辑运行的决定因素,仍维持战略首推地位。
    五粮液:华东会议显示18年量价齐升政策基本明朗,1218大会有望再次助推情绪升温。前期五粮液华东营销中心安徽会议中透露,明年普五计划内(739元)、计划外(839元)将实现1:1配比,终端价执行1099元,总体收入目标增长在20%左右。而河南会议精神也基本相似。这说明五粮液明年量价政策已基本明朗,量价均处上行态势。近期由于茅台缺货严重,普五批价上行速度有所加快,情绪面上对股价形成强力助推,使得五粮液近期领跑一线品种反弹行情。五粮液经销商大会将于下周一召开,我们认为此次大会有望复制前次泸州老窖股东大会情绪热潮,助推五粮液个股行情甚至板块行情再度升温。
    伊力特:预计可交债事项将近期落地,期待开启更大弹性。单三季度疆外收入本期大涨136%,新招大商——华龙祥正式开始贡献收入。9月7日伊力特正式公告其控股股东拟发行可交换债券,拟发行期限为3年期,拟募集金额不超过4亿元。此举为伊力特年初开启改革以来最大动作。预计可交债目的一方面为满足大股东自身资金需求,另一方面也意在为上市公司引入战略投资者。预计可交债审批流程未来两周内将大概率完结,待正式完成发行后预计公司基本面将迎来加速好转。
    非白酒板块方面,本月推荐组合最新排序为:伊利股份、中炬高新、天润乳业、双汇发展、恒顺醋业。伊利股份(Q4收入有望冲击15%,预计18年原奶成本压力有限)、中炬高新(Q3业绩超预期,预计Q4业绩弹性依旧)、天润乳业(Q4收入有望持续40%一线高增长,估值泡沫已基本挤出完毕)、双汇发展(成本逻辑开始兑现,估值仍有优势)、恒顺醋业(加大终端促销,收入弹性有望加大)。
    伊利股份:Q4收入端有望冲击15%增速,对18年成本端不担忧。前三季度收入高增速主要由于行业需求回暖及高端产品下沉,乡镇及农村市场贡献超预期。近期行业终端促销又有提升态势,我们了解蒙牛今年前11个月收入端增长已攀至10%上方,全年有望基本完成600亿元收入,显示行业增长恢复态势显着。预计伊利Q4收入端仍有望冲击15%增速,全年收入有望超680亿收入。同时,我们判断18年原奶对下游乳企压力不大,可参见近期原奶报告《原奶成本上升对下游乳企利润影响有限》(2017/11/16),同时我们预计包材及大包粉价格有望下行,对明年伊利成本端并不担忧。
    中炬高新:预计Q4收入端增速接近20%一线、利润端仍有上佳表现。美味鲜Q3收入/归母净利润分别同比增长23%/55%,业绩如前期我们所预料超市场预期,主要来自于美味鲜净利率的迅猛提升。17Q3美味鲜整体净利率已逼近19%,预计阳西产能净利率突破23%,伴随阳西产能贡献比例提升,美味鲜整体净利率仍有上行空间。本轮行业费用投放高峰效果喜人,下半年基本延续上半年态势,因此我们认为Q4公司收入端不会出现显着降速,但渠道大概率会略有平滑,预计收入端增速有望在接近20%一线水平(预计海天收入端表现也接近这一水平)。今年下半年海天空中投放力度将大概率减弱,17H2调味品龙头费用端有望呈现小幅下行态势,叠加提价带来的毛利率确定性上行,调味品行业仍是目前大众消费品中业绩最为确定的子版块,我们调味品板块中首推中炬高新。
    天润乳业:预计Q4收入增速在40%一线,18年商超战略将提升至更高位置。前三季度疆外市场取得约190%的超高速增长,同时疆内市场保持约10%的平稳增长,在疆外收入贡献占比已接近40%的情况下,Q4大概率仍保持高成长性。目前产能规划也提上日程,预计18年内将落地。本周天润乳业召开了疆外经销商大会,会上将18年商超战略提升至更高战略地位,明年疆外KA渠道扩展、新区域扩展以及原有区域深耕(也包含原有市场增加经销商进一步深耕)将成为推动疆外收入增速维持高位的核心逻辑;而同时明年疆内业务也仍有望保持10%左右增长。我们认为天润乳业是目前大众品板块质地最优良的成长股,但在今年白马行情中属于挤出估值泡沫的走势,而目前股价对应明年仅30X,我们认为目前估值泡沫已基本挤出完毕,建议重点关注。
    双汇发展:成本逻辑开始兑现,估值仍有优势。屠宰端受益于猪价下行周期,连续两个季度屠宰量持续放量,随着产能利用率的提升,成本进一步摊薄,预计屠宰毛利率持续上行可持续至明年。而肉制品端随着新品的逐步投放市场,Q3已经扭转了前期销量下滑的趋势,Q4有望转正,在原材料价格相对低位的背景下,预计肉制品有望维持高利润率。目前股价对应17年PE18X,估值优势仍然明显。
    恒顺醋业:市场促销加大,11月起收入端有望见起色。去年6月份提价后,由于缺乏有效市场费用配合,扣除价的贡献后恒顺实际出货量保持同比基本持平,说明市场对提价接受度较差。考虑到恒顺产品定位,提价需市场活动配合进行,而近期我们在终端见到的促销增多正是顺应了行业这一发展趋势。近期草根调研显示,终端促销加大已初见成效,尽管10月销售数据表现不佳,但11月数据表现靓丽,顺利完成年底冲量(恒顺销售周期为前一年12月至来年11月)。我们认为,市场促销加大将有望增大恒顺收入弹性,建议重点关注。
    风险提示:宏观经济疲软——消费行业受宏观经济影响明显,若后期宏观经济增长降速,或对行业形成较大负面影响;业绩不达预期——目前食品饮料板块处于高位,市场预期较高,存在业绩不达预期的可能性;市场系统性风险;等。

天风证券,通信行业研究周报:G654.E光纤在超100G系统的应用将是大势所趋


    本周行业重要趋势:
    海外5G商用步伐加快。韩国或于18年底提前实现5G商用,成为全球首个5G商用国家;日本计划于2019年橄榄球世界杯期间提供5G服务。
    韩国三大运营商SKT、KT和LGU+宣布将在12月1日开始5G信号的商用和传播,较此前计划进程提前三个月,韩国或成为全球首个5G商用的国家。
    日本都科摩通信等3家主要运营商近日表示,计划从2019年起面向企业等提供5G通信服务,在2019年日本举行的橄榄球世界杯赛期间将为视频直播等业务提供5G服务,较此前预想方案提前一年。
    国内来看,10月11日国务院办公厅印发《关于完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)的通知》,要求加大网络提速降费力度,加快推进第五代移动通信(5G)技术商用,政府对5G支持力度不断加码。
    国内5G产业进展方面,2018通信展期间,IMT-2020(5G)推进组正式公布了中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果,五大设备商华为、中兴、爱立信、诺基亚和中国信科的三阶段测试结果也已经公布。目前5G已经小范围走出实验室,2020年实现大规模商用已经成为业界普遍认可的时间点。
    本周投资观点:本周通信板块跟随市场调整较多,我们认为通信板块未来几年迎来景气向上周期,在经济下行周期中通信板块有望获得显着相对收益;重点龙头标的估值较低,长期重点看好。整体上我们维持5G大趋势震荡向上的判断,看好通信产业链长期投资机会。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议关注5G产业链龙头标的的组合,短期重点关注三季报业绩超预期的低估值高成长标的布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期;未来弹性较大领域在于天馈射频,但商业模式也存在一定不确定性。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,12倍)、通鼎互联(预计18年8.5亿利润,+43%,10倍)、长飞光纤(预计18年17亿利润,+36%,16倍)、中天科技(预计18年21亿利润,+18%,11倍)等;2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,25倍)择机关注:天孚通信(预计19年1.5亿,+25%,29倍)、光迅科技(预计18年3.0亿利润,50倍)、博创科技、新易盛等;3)设备商重点关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,预计19年50亿利润,13倍,20年5G需求有望兑现,长期重点关注)、烽火通信(预计18年9.3亿利润,+13%,30倍);4)天线/射频重点关注:通宇通讯(A股天线龙头,预计19年1.89亿元,+62%,28倍)、沪电股份(天风电子团队联合覆盖)、飞荣达(天风电子团队联合覆盖)、生益科技;
    2、非5G板块受贸易战影响有限,建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,21倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(微信互联网生态标的,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,20倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,19倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,14倍);3)物联网龙头:拓邦股份(预计18年2.6亿利润,+21%,15倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,24倍);4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.6亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,20倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,贸易战超预期风险。

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天风证券,永安药业(002365)环保督查收缩供给 牛磺酸价格有望继续上行


    从环保督查看牛磺酸的供给收缩及新进入壁垒
    永安药业的逻辑我们之前已经谈过很多,价格决定业绩,供需决定价格。从一个2-3 年的趋势来看,由于环保督查和新进入壁垒,牛磺酸的供需都是存在缺口的,而且随着环保督查压力加大,我们预计的18 年的30%以上供需缺口有望前移,这将直接抬高长单和短单价格,使得永安的话语权进一步增强。业绩更加确定并存在上调可能。
    供给端剧烈收缩
    江苏今年整体查处率大幅提高,显示出未来趋严的趋势。并且永安药业的同行,占据全球牛磺酸20%的产能的远洋和华昌处于被重点核查的苏州、无锡,可以预计未来牛磺酸供需存在很大缺口。
    投资建议
    供给端收缩势必推高短单价格,而短单价格将影响长单价格签订。公司目前短单价格8 美元以上,10 月后签订长定单预计价格达到6-7 美元。锁定明年一半利润(超过3 亿元)。并且,供给超预期收缩不太会出现其他需求不足的周期品的回吐效应。永安牛磺酸游需求有极大潜力,功能性饮料里面牛磺酸含量在提高,同时饲料里面抗生素逐渐被牛磺酸替代,牛磺酸需求潜在空间巨大。因此我们继续坚定推荐永安药业,6 个月目标价42 元。
    核心观点回顾
    1.决定公司业绩的主要就是牛磺酸价格,此外环氧乙烷业务和健美森减亏有望带来一定弹性。2.估值:业绩全全部释放后,市盈率大概率维持15 倍以上,如果能有效转型,市盈率保持20 倍也有希望。
    风险提示:食品安全风险

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华泰证券,鸿达兴业(002002)氯碱业务高景气 土壤修复空间广阔


    产业链布局完善的氯碱龙头
    鸿达兴业是国内产业链布局完善的氯碱企业,产品涵盖PVC、烧碱、土壤调理剂等,目前电石/PVC/烧碱产能分别为112/70/70万吨;2016年公司收入为61.57亿元(YoY 61.6%),实现净利润8.18亿元(YoY 57.5%);2017H1公司收入为30.73亿元(YoY37.4%),实现净利润5.05亿元(YoY82.9%);2017年1-9月预计实现净利润7-8亿元,同比增长34.2%-53.4%。
    PVC业务景气回升,资源优势显着
    受益于地产、出口需求回升,及落后产能退出,PVC价格及盈利自2016年下半年以来快速回升,且后续伴随环保压力提升,原料电石供应或持续偏紧,进而对PVC价格构成支撑,利好一体化程度较高、环保治理较为规范的龙头企业。公司PVC业务具备较为明显的资源和运输优势,有望充分受益。
    烧碱业务维持高景气
    烧碱生产副产大量的液氯,2016年以来伴随环保压力提升,耗氯产品生产受限,液氯需求萎缩、外销困难,氯碱企业为避免液氯胀库,只能被动下降开工率,造成烧碱供给的进一步收缩。伴随环保督察的常态化,耗氯产品开工不足,液氯胀库压力或持续存在,结合需求端氧化铝等领域的增长,预计烧碱将维持高盈利,公司具备成本优势,且可以加工为固态产品实现长距离运输。
    土壤修复业务前景广阔
    公司土壤调理剂以PVC生产过程中的副产品电石渣为原料,目前已成功取得农业部颁发的肥料登记证。2017年2月公司与通辽市科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理公司签署了《土壤改良PPP项目合作协议》,拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式,进行土壤改良和综合开发,修复后用于农牧业生产,该项目估算总投入25亿元,未来有望快速复制发展,前景广阔。
    定增募投项目聚焦新兴业务
    公司拟定增募集资金不超过12.15亿元,用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目,及偿还银行贷款,预计将于近期完成发行。上述项目聚焦PVC产业链延伸的新兴业务,盈利前景良好。
    首次覆盖,给予“增持”评级
    公司是国内氯碱行业的领军企业,氯碱业务受益于自身资源优势和行业复苏,经营态势良好,稀土新材料、土壤修复等新兴业务依托优势资源,持续完善产业链,发展潜力较大,公司整体处于快速发展期。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.50、0.67、0.83元(暂未考虑增发对公司股本和盈利的影响),我们认为可以给予公司2017年EPS 18-20倍PE,对应目标价为9.0-10.0元,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:下游需求大幅下滑风险、环保政策执行力度不达预期风险、项目进度不达预期风险。

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中证网,信立泰(002294)获奥美沙坦酯片药品注册批件




    中证网讯(记者齐金钊)7月30日晚间,信立泰(002294)公告,公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的奥美沙坦酯片《药品注册批件》,注册商标名为“信达悦”。
    奥美沙坦酯为血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类抗高血压药物,其半衰期较长,具有服用方便、服用剂量小、起效快等特点,为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》医保乙类产品,被《中国高血压防治指南》(2018年修订版)、《高血压合理用药指南》列为常用降压药物。
    奥美沙坦酯片原研厂家为日本第一三共株式会社,2006年,第一三共制药(上海)有限公司生产的奥美沙坦酯片在国内上市。根据药审中心公布的数据,信立泰为国内第三家按照一致性评价的要求完成生物等效性试验,通过(或视同通过)一致性评价。
    信立泰表示,信达悦(奥美沙坦酯片)上市后,将凭借公司在心脑血管领域专业的循证医学推广能力,与信立坦(阿利沙坦酯片)、信达怡(盐酸贝那普利片)等系列产品形成优势互补,进一步完善公司降血压产品链,强化公司在心脑血管领域的优势地位。奥美沙坦酯片的上市,对公司今后的业绩提升和长远发展产生积极的影响。但具体销售情况将受市场环境变化等因素的影响,存在一定的不确定性。

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西部证券,天华院(600579)化工装备龙头 智能制造核心平台


    核心结论
    本土化整合加速,国内市场份额有望提升。KM在技术和品牌具备优势,本次与天华院整合推进KM本土化速度,对海外竞争对手服务响应优势凸显,随着后续零部件国产化,对于国内品牌性价比凸显,国内高中端市场份额有望提升,国内业务高增长。
    海外经济复苏,KM下游需求改善。KM集团直接受益于欧洲和美国等发达经济体制造业的复苏,未来两年海外业务有望实现较高增长。
    KM产品智能制造布局领先,未来受益于制造升级。KM集团多年来致力于工业4.0在塑料加工行业的应用,在硬件设备智能化和工业数据采集方面已积累较强先发优势,我们认为未来KM显着受益于下游智能制造水平的提升。
    中化集团高端智能装备平台,后续延伸空间大。本次收购整合强化天华院作为中化集团装备平台的地位,我们认为中化集团后续有望持续推进优质资产的收购和证券化,天华院作为核心平台延伸空间巨大。
    首次覆盖给予"买入",目标价13.50元。我们预计公司2018-2019年净利润分别为4.57亿元和5.48亿元,对应于每股收益0.45元和0.54元,目标价基于2018年30倍预期市盈率。
    风险提示:下游需求放缓、汇率风险等,详见报告末尾风险提示。

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证券日报,医疗器械进口替代空间巨大 掘金四大细分领域龙头股


  昨日医疗器械、重磅新药、抗癌药物等多个医药生物细分板块位居大智慧概念板块涨幅前列,成为两市中一大亮点。其中医疗器械板块表现尤其抢眼,整体上涨4.67%,板块中,京东方A(9.58%)、基蛋生物(6.20%)、英科医疗(5.12%)、诚益通(4.21%)、凯普生物(3.30%)、天圣制药(3.08%)和三诺生物(3.00%)等个股昨日涨幅均在3%以上。
  对此,有分析人士表示:在当前市场整体震荡的背景下,医疗器械行业由于整体业绩稳健增长、行业利好不断,近期受到市场的广泛关注,频频异动,也在情理之中。
  10月8日,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。浙商证券就此表示:此文件是中共中央办公厅和国务院办公厅对药品医疗器械制度改革的纲领性文件,对我国医药产业创新发展具有里程碑意义,利好医疗器械类龙头公司的长期发展。
  而从医疗器械行业基本面来看,中信证券表示:医疗器械行业高速增长可期,进口替代空间巨大。我国医疗器械市场规模已超3000亿元,为全球第二大市场,但我国器械消费占医药市场整体比例约17%,仅为发达国家的40%,随着老龄化和医保支付水平的提升,预计未来5年至少还有5%的份额提升空间,对应超3000亿元的市场扩容。
  在政策利好推动、行业前景明朗的双重背景下,近期上海电气、美的集团等多个知名企业纷纷跨行业向医疗器械市场布局。上海电气9月29日发布公告称,公司拟以自有资金2亿元与其他投资人共同发起设立浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业,医疗基金规模预计16亿元,基金形式为有限合伙企业。该基金将主要投向包括但不限于体外诊断、放射医疗、医疗影像、超声设备等领域。
  对于医疗器械板块的后市机会,中信证券还表示:伴随政策红利的不断释放,持续看好中高端国产器械的竞争优势,经自上而下的系统筛选,判断目前化学发光、DR(数字化X线机)、起搏器及血透产品等四大细分领域正快速引领进口替代之路,相关个股重点推荐乐普医疗、安图生物、迈克生物,同时建议关注万东医疗及宝莱特。
  业绩方面,截至昨日收盘,共有15家医疗器械类公司披露三季报,11家公司三季报业绩出现不同程度增长,其中千山药机(135.27%)、冠昊生物(63.45%)、迪瑞医疗(50.43%)、仙琚制药(40.09%)、鱼跃医疗(22.11%)、天华超净(15.39%)和天圣制药(12.08%)等公司三季报净利润同比增幅居前,均在10%以上。另外,还有33家医疗器械类公司披露三季报业绩预告,三季报预喜公司家数达到24家,其中,京东方A(4520.74%)、理邦仪器(520.00%)、泰格医药(110.00%)、开立医疗(107.47%)、英科医疗(80.00%)、三诺生物(80.00%)和健帆生物(53.00%)等公司三季报净利润预计增幅均在50%以上。对此,有市场人士表示:在三季报密集披露的时间窗口下,这些绩优股的后市表现值得期待。

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