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天风证券:机械设备行业点评:研发费用税前加计扣除比例提高对机械行业影响几何


    事件:
    9月20日,财政部、国家税务总局、科技部联合对外发布,我国将提高企业研发费用税前加计扣除比例。根据三部门发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    点评:
    我们基于整体法计算了2017年中信分类标准下各行业的净利润、研发支出(费用化和资本化)及其对净利润的影响幅度,主要结论如下:
    1)此次99号文将受益主体从科技型中小企业扩大至全部企业,将剩余企业的费用化和资本化研发支出税前加计扣除比例分别从50%和150%扩大到75%和175%。受益主体和受益程度均进一步扩大,由此带来的直接效果是减税,同时刺激企业加大研发投入,也表明政府对于科技创新的支持力度进一步加大。
    2)根据规定,科技型中小企业满足条件:职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。因而中小型科技企业与当前上市公司重叠较小,此次政策升级对于上市公司而言属于增量优惠。
    3)机械行业具备高研发投入特征,将充分受益于研发费用税前加计扣除比例提高带来的政策红利:2017年中信机械行业研发支出合计452亿元,营业收入合计11280亿元,研发支出占收入的比例为4.01%,排名第6。
    4)研发费用税前加计扣除比例提高对机械行业净利润的影响幅度为3.15%,在所有行业中位列第三;且对于资本化的研发费用(形成无形资产)而言,摊销年限的变动与其对净利润的影响幅度之间敏感性不强。
    5)分板块看,油服及天然气装备、工程机械及煤炭机械和铁路设备是受益最大的三个子板块,对2017年净利润的增厚幅度分别为4.76%、3%和2.87%。可能的原因是油服及天然气装备和工程机械及煤机板块平均税率更高、经历资产负债表修复后净利润规模处于历史中低水平、以及10年摊销期下中车贡献新增可抵税金额25.5亿元,对铁路设备板块拉动效果明显。
    6)我们重点关注的个股中,受益最大的十支股票分别是:北方华创(8.5%+)、新筑股份(8%+)、杰瑞股份(6%+)、徐工机械(5%)+、华测检测(5%)、中国中车(4.9%)、海油工程(4.75%)、埃斯顿(3%)、长川科技(2.75%)、精测电子(2.6%)。
    投资建议:
    中期来看,油服和工程机械受益最为明显,油服重点推荐杰瑞股份、海油工程,关注石化机械、港股安东油田服务、华油能源等。工程机械重点推荐三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。长期来看,高速发展的新型产业正处于研发投入的上升阶段,因而持续受益于此次政策升级。1)半导体设备行业,重点推荐晶盛机电、北方华创(电子团队覆盖),关注长川科技、至纯科技;2)新能源汽车及锂电设备行业,重点推荐:百利科技、诺力股份、赢合科技、先导智能。受益标的:天奇股份、璞泰来。
    风险提示:宏观经济波动风险,政策落地不及预期,收入确认不及预期,测算过程中所用假设与实际情况不一致所导致的误差等。融资融券利率利率6%

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中国证券报:周涨1.58% 机械设备指数创逾10月新高


  上周沪深两市冲高后再度陷入震荡整理状态,不过就在大部分行业板块跟随大势转入震荡的同时,申万机械设备指数却在周一上涨1.39%后,在震荡整理过程中继续向上突破。周五盘中一度创下了1月7日以来的新高,虽然随后指数出现回落并最终失守了5日均线位置。但上周申万机械设备指数依然以1.58%的周涨幅居于28个申万一级行业指数的首位,周内累积成交2468.26亿元,较前几周小幅放量。
  上周正常交易的259只成分股中,155只实现上涨,其中海兴电力、快克股份、理工光科和海天精工的周涨幅都在60%以上,而和科达、集智股份、天沃科技、达刚路机和蓝英装备的周涨幅也都超过了30%,具体涨幅分别为38.39%、37.61%、33.93%、33.83%和31.53%,另有7只成分股的涨幅在10%以上。上周下跌的104只成分股当中,优德精密和宏盛股份的周跌幅在10%以上,具体跌幅分别为10.86%和10.20%,山东墨龙、天马股份、利君股份、金石东方、中亚股份等13只成分股的跌幅也都超过了5%。
  华金证券表示,2016年机械工业低位运行,机械行业外贸出口依然不振,投资增速下滑影响下,市场需求持续低迷订单总体不足。一方面,2016年机械行业主要需求关联方钢铁、煤炭、建材、石油、电力、化工普遍处于去产能的深度调整阶段,对机械产品需求低迷。另一方面,各类机械产品社会保有量均已达到相当规模,投资增加主要在消耗前期库存,新开工项目对市场的拉动效应有限。不过宏观及产业政策层面的利好因素已逐步显现。产业政策环境有利于推进行业结构调整,特别是《中国制造2025》相关配套"强基工程"、"智能制造"等与项工程的实施,有利于机械工业结构调整和转型升级。国务院关于机械工业调结构促转型增效益的指导意见,明确提出了六大重点任务和五项保障措施,为机械工业发展提供了良好的政策环境。这些利好因素将会在未来几年逐步显现。
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东吴证券:电气设备与新能源行业周报:17年装机光伏大涨风电略跌 电网投资同比下降但好于预期


    本周电力设备与新能源板块下跌2.48%,弱于大盘。风电下跌0.65%,一次设备下跌1.29%,核电下跌1.45%,工控自动化下跌2.22%,发电设备下跌2.8%,二次设备下跌3.2%,光伏下跌3.68%,电动车指数下跌4.03%,锂电池指数下跌5.07%。涨幅居前五为赛摩电气、哈空调、中元股份、南风股份、兆新股份;跌幅居前五为东北电气、爱康科技、九洲电气、赣锋锂业、成飞集成。
    行业层面:电动车:工信部公布第二批符合锂离子电池规范企业、2016年第二批电动车补助补充清算;北汽18年目标销量15万辆,同增50%,小型纯电动新车型LITE上市;新能源:中电联:17年风电、光伏新增并网19.5GW、53.3GW(+4%、54%);南方电网电储能电站并网及辅助服务管理实施细则发布,度电补偿0.05万元/MWh;2017年风光弃电量弃电率双降;核能风力和太阳能发电量同比去年增长5.7%;隆基乐叶单晶PERC组件转换效率20.41%,创世界纪录;工控&电网:全国工业产能利用率四季度78%(+4.2%),全年77%(+3.7%);12月规模以上工业增加值增长6.2%;2017年全国固定资产投资(不含农户)增长7.2%;北京电力交易中心年市场交易电量破1万亿kWh;西北电网省间交易规模创历史最好水平;国网计划到20年建充电桩12万个。
    公司层面:隆基股份:单晶硅片三年规划,力争产能2018-20年分别28、36、45GW,新项目标准硅片非硅成本不高于1元/片,硅片品质能支撑主流PERC电池量产转换效率22.5%以上;涪陵电力:业绩快报,17年营收20.6亿(+24%),归母净利润2.3亿(+35%);亿纬锂能:业绩预告,17年归母净利润3.8-4.3亿(+50-70%);杉杉股份:17年业绩增5.2-6.2亿(+158%-188%),子公司拟投建10万吨级锂离子电池项目;东方能源:业绩预告,全年归母净利润约0.68亿(-76%);麦格米特:与中集集装箱、前海瑞集签署战略合作协议,怡和卫浴首次被认定国家高新技术企业;正泰电器:全资子公司中标埃及三个光伏EPC(120MW,14.7亿美元);赣锋锂业:公司9.3亿可转债19日挂牌交易;大洋电机:拟650万欧投资储氢技术公司。
    建议关注标的:隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、国电南瑞(中国制造2025电力装备龙头企业,低估值国企改革标的)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。融资融券利率利率6%

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全景网:金字火腿(002515)拟10.56亿元收购晨牌药业81.23%股权




    全景网4月18日讯金字火腿(002515)周三晚间披露重组预案,拟现金收购晨牌药业81.23%的股权,初步作价10.56亿元。晨牌药业主要从事化学药制剂、中成药制剂的研发、生产和销售,2018年-2020年承诺的净利润分别不低于9200万元、1.07亿元和1.23亿元。此次收购将进一步拓展公司在医药医疗大健康领域的布局。
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证券时报网:盘面追踪:券商概念股午后快速拉升 中国银河涨超3%


    午后,券商概念股快速拉升,截至发稿,中国银河涨3.57%,中原证券,第一创业,财通证券,华安证券,山西证券,国盛金控,国元证券等股跟风上涨。
    太平洋证券分析认为,估值修复仍是券商板块的主逻辑受监管压制因素,2017年二级市场出现了量价背离的现象,从而导致券商板块估值持续走低。2018年以来,市场流动性边际改善,加上当前处于政策监管真空期,从而出现了量价齐升的局面。基本面的改善带来了整个板块的估值修复。
    鉴于对2018交易量乐观预期,继续看好后市券商行情主要逻辑有二:1)随着指数上涨,整体流通市值规模扩大。17年末两市流通市值45万亿元,较年初增长了14.2%;2)换手率有提升空间。在监管不断加码的背景下,2017年创下了2013年以来最低波动。随着经济复苏逐渐证实,强监管的影响边际弱化,市场情绪有望提升。另外当前市场估值中枢已经回到合理水平,预计年内市场分歧将逐渐扩大,博弈成分加强。
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中信建投证券:电子行业:5G商用冲刺之际 射频前端芯片国产化正当其时


    射频前端芯片是通信核心,消费需求和技术创新带来新机会
    射频前端是通信终端核心,也是半导体行业增长最快的子市场。目前典型智能机射频前端单机价值超20美元,其中滤波器、PA、射频开关占90%,天线调谐、LNA、包络芯片占10%。随着通信技术升级,前端创新持续推进,单机价值不断提高。需求方面,除终端设备之外,物联网的渗透亦将提升射频前端需求。在前端技术创新和联网设备增长趋势下,2017-2023年射频前端市场有望从160亿美元增长到353亿美元,年均复合增长高达14%。
    5G升级加速射频前端创新,模组化进一步推高前端市场
    5G服务场景下,射频前端须满足高频、高集成、低延迟等特点。而三大通信技术CA、MIMO、QAM更对其构成直接影响:CA的提升将同步增加前端需求,MIMO的提升将增加下行链路前端需求,QAM的提升则对前端线性度有更高要求。高频趋势下,滤波器、射频开关、PA、LNA工艺将会改变,给国产厂商的追赶创造了极佳契机。另外,频带激增、空间压缩、复杂度增加等因素促使前端模组化,并显著提升了射频前端单机价值。我们认为,可实现极高模组化的LCP封装有望受益前端模组化趋势。
    前端主力市场暂由海外巨头占据,而5G有望重构前端市场格局
    2010-2017年半导体并购潮后,美日寡头合占前端市场9成份额。其中,美系厂商Broadcom(Avago)、Qorvo、Skyworks以及日系厂商Murata、TDK、TaiyoYuden等占据中高端市场,韩台陆厂则主攻中低端市场。射频前端作为技术密集型制造业,具有极高壁垒,产线齐全度、基带能力、fab能力、模组能力共同构建了前端厂商4大核心竞争力。我们认为,5G到来前,前端市场格局仍将稳固,美厂继续保持头号地位,Qualcomm以其完整射频方案快速上升。5G到来后,Sub-6GHz频段可能延续当前格局,而毫米波频段的市场格局可能被基带厂商重构,这也给国产厂商带来突破机会。
    投资建议
    射频前端国产替代需求强烈,政策支持意志坚定。产业升级之际,国产厂商有望顺势突破。我们认为,5G到来后,部分国产厂商将利用成本优势进军传统中高端市场。我们看好化合物半导体制造龙头三安光电、射频方案平台厂商信维通信,以及射频器件厂商韦尔股份、天通股份、麦捷科技,非上市公司建议关注展锐、汉天下、飞骧科技、唯捷创芯、卓胜微、好达、26所、55所等。融资融券利率利率6%

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证券时报:摩登大道(002656)22.4亿向大股东出售资产并购悦然心动一年后"加价"47%售出




    刚刚宣布终止收购资产的摩登大道(002656),旋即推出了出售相关资产的计划。
    10月22日,摩登大道披露了一份重大资产重组预案,公司拟向控股股东瑞丰集团出售子公司悦然心动100%股权及公司总部大楼相关资产及负债,本次交易的总对价为22.4亿元。此次交易构成重大资产重组。
    其中,悦然心动的预估值为7.2亿元,公司总部大楼相关资产及负债预估值为15.2亿元,悦然心动是摩登大道2017年通过发行股份收购的标的资产。
    收购一年后即售出
    刚买来一年的子公司就要寻求出售?摩登大道在公告中解释了缘由。
    公司自2015年确立“互联网+”全球时尚品牌运营商定位以来,秉承“时尚+科技”的发展战略,公司于2017年完成了对悦然心动的收购,新增互联网行业营业收入。
    而对于本次出售,公司称系战略调整的需要,有助于公司在坚持现有产业稳健经营的基础上,更好的实施2018年~2020年的发展战略。
    历史公告显示,2017年4月,摩登大道通过发行股份结合支付现金的方式,以4.9亿元的对价完成了对悦然心动的收购。悦然心动于2015年12月登陆新三板,主要从事移动互联网应用的开发及运营,其细分行业属于移动互联网社交工具类应用的开发和运营服务业务。目前研发了超过40款移动社交应用,主要包括个性化工具应用、社交辅助工具应用、微任务工具,产品全覆盖苹果、谷歌等移动互联网平台,主要用户为欧美用户。
    财务数据显示,2014年、2015年、2016年1至6月,悦然心动实现营业收入分别为973.55万元、2015.94万元和3265.59万元,净利润分别为788.91万元、1417.25万元、1697.63万元。
    当时悦然心动全体股东承诺,2016年度、2017年度和2018年度实现扣非后净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元。从实际情况来看,2017年悦然心动实现扣非后净利润4971.52万元,完成率为109%。
    从本次交易情况来看,悦然心动时隔一年交易估值上升近47%,
    出售总部大楼资产
    相比悦然心动,公司总部大楼相关资产及负债体量更大,预估值为15.2亿元。公告显示,该资产主要为位于广州开发区科学城创新路以东、光谱中路以北KXC-D2-3地块土地使用权为主,面积为19280㎡,目前该土地使用权处于抵押状态,为上市公司借款提供抵押担保。
    此外,在上述地块上建设的5座房屋建筑物也包含在本次拟置出的资产中,其中包括公司总部大楼A1、地下室停车场、艺术馆、总部大楼A2、品牌旗舰店等。上述资产均处于抵押状态,为上市公司借款提供抵押担保。
    对于此项资产的出售,摩登大道表示,公司总部资产主要是总部办公楼及艺术馆。公司上述总部资产于2017年11月完成验收,公司于同年搬迁到总部进行办公。但鉴于公司总部资产规模较大,资产建成后,新增折旧摊销费用较高。
    根据初步测算,公司搬迁至新总部办公期间,2018年1至6月办公场地使用费(包括物业管理费、水电费等等)和办公场地折旧费为918.05万元,与2017年搬迁前同期相比,新增435.32万元。同时,总部相关资产作为公司自有物业,与租赁相比,假设相关资产都完成验收,每年新增的折旧摊销费用为2303.65万元,不利于增强公司持续盈利能力。公司表示,本次交易完成后,拟采用租赁方式使用办公场所。
    多次谋求转型
    2012年上市的摩登大道,原名为卡奴迪路,此前主营高级男装服饰业务。不过由于服装行业景气度持续下滑,公司从2015年就开始谋求转型,2016年10月即筹划了对悦然心动100%股权的收购,并于2017年完成收购。
    同样是2017年,公司又完成了8.52亿元的募资,投向了时尚买手店O2O项目,并取得意大利高级时尚运动品牌DirkBikkembergs的所有者LEVITASS.P.A.51%的股权。
    但2018年半年报显示,期内LEVITASS.P.A.亏损达1774.35万元。深交所也在半年报问询函中对公司目前的业务规模、经营情况、盈利能力是否符合投资预期进行了关注。
    摩登大道表示,由于受到鞋类授权商ZEIS集团陷入财务困境的意外影响,导致报告期内LEVITASS.P.A.亏损1744.35万元,这并不符合本公司收购LEVITASS.P.A.股权的投资预期,不过公司认为这一影响并不是持续的。
    今年2月,摩登大道曾筹划发行股份及现金收购迈远电子控股权,但这一事项在筹划了近三个月后宣告终止,理由为交易对方未能就交易核心条款达成一致意见。
    2018年6月,摩登大道又宣布拟筹划以现金和发行股份购买尊享汇(北京)品牌管理有限公司(下称“尊享汇”)控股权,交易对方为尊享汇控股股东金聪,预计交易金额范围为4亿元~6亿元。本次收购现金支付比例为40%,其余为股份支付。
    停牌4个月后,摩登大道在10月18日晚间公告称,决定终止本次发行股份购买资产方案。
    不过,摩登大道表示并未完全放弃尊享汇,公司拟与交易对方成立合资公司,以合资公司为载体发挥各方的协同优势,优先开展业务合作,待标的公司资产整合和股权结构调整完成后,根据调整和规范情况以及各方协商情况,采取现金方式收购标的公司股权。
    
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证券日报:环保行业利好政策频出 后市存在估值提升空间


  近期,环保板块政策利好频出。9月28日,环保部印发《大气重污染成因与治理攻关工作规则》并成立国家大气污染防治攻关联合中心,制定京津冀及周边地区“2+26”城市“一市一策”大气污染控制方案。9月30日,住房城乡建设部标准定额司发布了关于征求产品国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质(征求意见稿)》意见的函。10月13日,中国环境保护产业协会发布《城镇集中式污水处理设施运营服务认证实施规则(试行)》等七项认证规则的通知。日前,环保部、农业部联合印发《农用地土壤环境管理办法(试行)》,自2017年11月1日起施行。
  对于环保行业的未来发展及板块行情表现,东方证券、东北证券、海通证券、光大证券、平安证券、中信证券、川财证券、兴业证券、华泰证券、中金公司等10家券商机构近日集体唱多环保概念股,值得关注。
  其中,东方证券表示,随着环保督察进入整改期以及2018年环保税实施的临近,下游需求释放高于市场预期。环保板块目前估值水平处于相对历史低位,尤其自去年环保督察以来板块涨幅不到3%,属于典型的滞涨板块,板块后市存在估值提升契机。重点关注水环境治理、危废、煤改气三大领域。推荐标的:博世科、金圆股份、迪森股份。
  东方证券则认为,目前,环保行业上市公司业绩仍然呈现加速增长态势,板块存在估值提升空间,低估值龙头依然是首选,建议关注上海环境、启迪桑德、碧水源等。
  光大证券也表示,环保板块两条投资主线可延续到2018年:1.白洋淀流域及其周边生态治理,上游河流治理有望先于城市建设开展,白洋淀治理、城市配套,预计总规模约1150亿元(按300万人口测算);2.环保督察-工业环保:2018年1月1日落地的环保税将成为标志性事件,危废领域弹性最大。建议关注低估值龙头股:东江环保、启迪桑德、碧水源、东方园林、清新环境、龙净环保、聚光科技、博世科、岳阳林纸、天翔环境等。
  在此背景下,环保行业上市公司三季报业绩也十分抢眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有100家相关公司披露三季报业绩或三季报业绩预告,三季报业绩实现增长或预喜的公司家数达到74家,占比逾七成。其中,24家公司净利润实现或有望实现同比翻番,黑猫股份、中际旭创、浙江富润、华新水泥、中联重科、湘潭电化、众合科技、三维通信和兴源环境等公司预计2017年三季报净利润同比增长均在200%以上。
  二级市场表现方面,尽管昨日环保板块表现较弱,但仍有部分个股受到市场主力资金的青睐。统计发现,昨日,环保板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达3.41亿元。其中,威孚高科大单资金净流入居首,达到14768.67万元,青岛海尔紧随其后,大单资金净流入也达6642.04万元,另外,中粮生化、中科三环、奥马电器、三聚环保、迪森股份、富春环保等个股大单资金净流入也均超1000万元。融资融券利率利率6%

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