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证券时报:锂电板块集体冲高 机构游资借机抛售盐湖股份


    昨日,沪深两市股指均震荡走低,沪指最终收盘跌0.92%,深证成指跌1%。龙虎榜数据显示,机构投资者仍是以卖出为主,仅有两只个股得到机构小幅买入。在游资方面,锂电板块得到强势拉升,盐湖股份(000792)启动5万吨电池级碳酸锂,因此利好实现涨停,一家游资席位则乘机抛售1.84亿元。
    4家机构抛售爱建集团
    12月27日,机构参与交易热情依旧不高,26家机构席位现身15只个股,机构总体净卖出3.74亿元。
    沪深两市仅有唐人神和中石科技两只个股出现机构净买入,其中唐人神机构净买入金额也只有1500多万元。在空方阵营,赛腾股份、振静股份、深南电路、*ST圣莱、安凯客车、新余国科、蒙娜丽莎、巴士在线、秦港股份、盐湖股份、恺英网络、京新药业和爱建集团等13只股呈现机构净卖出,合计净抛售3.89亿元。
    在昨日的交易中,爱建集团(600643)开盘后便一路走低,盘中曾一度触及跌停,最终报收于10.59元/股,全天下跌9.33%。盘后数据显示,爱建集团全天成交4775万股,成交总金额达到5.21亿元。机构投资者是爱建集团的主要卖出方,4家机构专用席位联手抛售该股1.56亿元。而在买入方面,5家游资席位合计仅买入6631万元。
    盐湖股份涨停
    机构游资逢高抛售
    在昨日交易中,净买入额位居前三的营业部为平安证券广西分公司、国泰君安北京金桐西路营业部和光大证券佛山季华六路营业部,三家游资席位涉足华能水电、贵州燃气、招商公路、方正电机等4只个股,三方买入净额分别为8246万元、8090万元、5846万元。
    在空方榜单,净卖出额位居前三的席位为长城国瑞证券北京远大路营业部、海通证券嘉兴中山路营业部和招商证券江苏大厦营业部,上述游资席位抛售盐湖股份、庄园牧场、华能水电和爱建集团,三家营业部卖出净额分别为1.84亿元、8702万元和7891万元。
    作为当日市场少有的热点,锂电板块集体出现拉升,盐湖股份、西藏矿业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业等相关个股均大幅上涨。其中,盐湖股份早盘高开逾4个百分点,此后被迅速拉升,交易仅15分钟便站上涨停板。尽管盘中盐湖股份多次被撬开涨停板,但该股尾盘仍以涨停结束当日交易。
    从消息层面来看,盐湖股份12月26日晚间发布公告,在新能源汽车需求推动下,传统锂电池市场需求的稳步增长,极大带动了对上游锂电关键材料及锂资源的需求。根据当前形势,盐湖股份拟筹划启动5万吨/年电池级碳酸锂项目,其中,由盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资为48.49亿元;在蓝科锂业现有1万吨/年碳酸锂装置基础上,扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资为31.3亿元。
    龙虎榜数据显示,盐湖股份的利好及抢眼走势并未吸引大额资金与机构投资者,龙虎榜卖方前五席占据绝对优势。买入方面,方正证券金华光南路营业部等游资席位买入金额均在3000万元左右,5大游资席位合计买进1.5亿元。
    反观卖方阵营,仅卖1长城国瑞证券北京远大路营业部就抛售1.84亿元,其后一家机构专用席位也跟进卖出3057万元,其余三家营业部等合计卖出5485万元。

中证网:*ST佳电(000922):撤销退市风险警示的申请尚待深交所审核




   中证网讯(记者 张典阁)*ST佳电(000922)7月9日在互动平台上表示,根据相关法律法规及规范性文件,截至目前,公司不存在被深交所决定暂停上市、终止上市的情形,公司撤销退市风险警示的申请尚待深交所审核。
  公司称,公司已对2013年度至2015年度财务报表及报表附注进行了更正,并由中天运会计师事务所出具了会计差错更正专项说明的审核报告。

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方正证券:钢铁行业周报:环保限产持续趋严 低估值钢铁板块仍具备估值修复空间


    1.环保限产持续趋严,进一步抑制产量释放。(1)“2+26”限产方案征求意见稿对限产的要求超出市场预期,且该意见稿条款有望扩展至长三角和汾渭平原等地。假设另外两地高炉限产30%,我们测算三地秋冬季限产合计影响产量7700万吨,占总产量的9%;同比去年采暖季多影响3600万吨,占总产量的4%。(2)本周Mysteel统计螺纹钢产量下降3.96万吨,限产对于供给的抑制作用开始逐渐显现。(3)环保限产趋严态势不改,邢台市8.15钢企开始限产、安徽开展第二轮环保督查、江西萍钢因环保全部停产,唐山部分县区进行烧结临时限产、丰南区高炉限产比例提升至50%,我们判断限产趋严将持续抑制产量的释放。(4)环保限产趋严有助于强化市场对于基本面和钢价走强的预期,预期高盈利持续有望进一步修复行业估值。
    2.绝对库存低位+库存有望下行,钢价有望继续走强。(1)本周Mysteel各品种钢材厂库、社库合计变动+4.51万吨,其中建材库存变动-0.2万吨。本周库存量虽未延续下行的趋势,但库存绝对量仍处于近三年低位。(2)环保限产将进一步抑制产量的释放,我们判断环保限产对供给的影响将持续体现在库存的边际变化中。(3)终端需求在旺季备货和各地基建复工的影响下也将逐渐回升,库存在供需边际趋紧的影响下有望继续下行,钢价在供需趋紧和绝对库存低位的带动下有望继续走强。
    3.基建增速有望触底回升,房地产悲观预期影响行业估值。(1)在中央基建补短板要求下,多地公布下半年基建补短板计划;18年铁路投资将重返8000亿元;下半年基建投资增速有望触底反弹。(2)银保监会表示将指导银行按照市场化原则保障在建项目融资需求,加大对基础设施领域补短板的金融支持。7月新增基建贷款1724亿元,同比多增469亿元。且表外融资变化也将趋于平缓,进一步利好市场对于基建增速回升的预期。(3)此前政治局会议提出要坚决遏制房价上涨和继续去杠杆,地产需求悲观预期加剧,使得钢铁行业估值受到影响。但我们判断房地产需求仍具备韧性,且政策对销售面积、新开工面积和地产投资额等钢铁行业需求指标的影响仍有待观察。
    4.行业估值接近历史底部,仍具备估值修复空间。目前申万钢铁板块动态市盈率仍只有9.3倍,接近历史底部。多个低估值标的单季度业绩年化只有4-5倍,仍具备估值修复空间。
    投资建议:基建投资增速将触底回升,但地产需求预期仍较为悲观;环保限产持续趋严,供给端收缩较为确定,且绝对库存处于低位,行业供需基本面仍然较强,低估值板块有望继续上涨。继续强烈推荐低估值高弹性的华菱钢铁、南钢股份、柳钢股份、新钢股份和安阳钢铁;建议关注韶钢松山和三钢闽光。
    风险提示:限产低于预期、宏观经济下行过快。

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证券日报:人工智能基本面长期向好 4只龙头股获机构扎堆推荐


    昨日,科技风暴席卷A股并推动市场人气急剧升温,其中,人工智能板块大涨5.18%。分析人士表示,在政策利好驱动下,大基建行业成为近期市场的热点,资金大部分流向了大基建板块,科技股受压出现了大幅调整。昨日,市场压抑许久的情绪得到释放,而从长期来看,优质科技股仍有反弹空间。
    从盘面来看,89只可交易的人工智能概念股全部实现上涨,23只个股涨幅在5%以上,美亚柏科、中科信息、海康威视、科创信息等4只个股强势涨停,大华股份(9.13%)、全志科技(8.25%)、中科曙光(8.09%)、浪潮信息(8.00%)、卫宁健康(7.59%)、紫光股份(7.09%)等6只个股涨幅也均在7%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有77只人工智能概念股获大单资金追捧,合计大单资金净流入26.81亿元。其中,海康威视(30145.56万元)、浪潮信息(25728.86万元)、大华股份(24465.75万元)、中科曙光(22296.52万元)、科大讯飞(13378.22万元)、美亚柏科(12780.60万元)、中国长城(12741.40万元)等7只个股大单资金净流入均超1亿元,共计吸金14.15亿元。
    在人工智能产业呈现蓬勃发展,备受资金关注的同时,相关上市公司的业绩表现也令投资者充满期待。截至昨日,已有5家公司披露中报业绩,4家公司中报净利润实现同比增长,其中,佳都科技中报净利润同比翻番,达到107.23%,此外,中报预告方面,共有74家公司披露中报业绩预告,业绩预喜公司家数达到50家,占比67.57%。全志科技、卓翼科技、三丰智能、北京君正、京山轻机、汉鼎宇佑、梅泰诺等7家公司中报净利润有望实现同比增长100%以上。
    宏信证券认为,我国高度重视人工智能产业发展,产业将长期受到政策扶持,社会资本有望加速涌入人工智能产业,推动人工智能技术及产业的快速发展,国内人工智能产业发展有望长期向好。
    值得一提的是,9月份,2018年世界人工智能大会将在上海举办,目前,大会的各项准备工作正在紧锣密鼓地筹备当中。业内人士普遍认为,在政策、资本、商业模式等催化下,人工智能板块有望持续活跃。
    综合机构观点发现,近期,共有38只人工智能概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,11只个股机构看好评级家数在5家及5家以上,其中,海康威视(22家)、乐普医疗(17家)、上汽集团(15家)、爱尔眼科(11家)等4只个股机构看好评级家数均超10家。

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信达证券:农林牧渔行业2018年9月第1期周报:禽链延续景气 非洲猪瘟疫情保持关注


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数上涨0.08%,同期沪深300指数上涨0.28%,行业跑输沪深300指数0.20个百分点,在申万28个行业中排名第7位。分子板块看,本期表现较好的板块为粮食种植、果蔬加工、动物保健板块,相对沪深300分别获得4.50%、3.06%、1.18%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是24倍,相对沪深300的估值溢价为112%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的59倍(上期60倍),最低的为饲料板块的16倍(上期为16倍)。本期动物保健板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为105.54、菜篮子产品批发价格200指数为106.22,环比分别上涨0.68%、0.74%。大宗粮食:本期小麦现货价格2428元/吨,环比上涨0.41%;玉米现货价格1854元/吨,环比上涨0.43%;早籼稻价格2325元/吨,环比下降0.43%。油脂油料:本期大豆现货均价3528元/吨,环比上涨0.13%;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5656元/吨,环比上涨0.45%。经济作物:本期棉花16310元/吨,环比上涨0.01%;白糖5230元/吨,环比下降0.66%。畜禽养殖:本期生猪价格13.71元/公斤,环比下降1.01%。水产养殖:本期海参164元/公斤,环比下降1.21%。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确。此外,近期非洲猪瘟疫情向外蔓延,尚处于行情反弹阶段的生猪养殖业再度蒙上阴云。8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。疫情发生后,郑州、连云港、温州、芜湖、宣城又相继发生5起非洲猪瘟事件,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。
    非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括周期性行业中具有消费属性的龙头个股,尽管周期下行,但龙头企业底部扩张快,增长势能高,且受周期影响估值回落幅度较大从而安全边际较高,周期上行过程中双击效应更加明显,如牧原、温氏;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:目前来看,低引种、低换羽叠加年内需求增加导致白羽肉鸡供需持续改善,短期来看我们预计三季度禽链整体价格有望达到年内高点,长期来看本轮周期的景气高点看至2019年。此外,6月8日对巴西进口白羽肉鸡实施反倾销措施后效果明显,6月份我国鸡肉进口量仅3.46万吨,环比下降31%,供需面进一步收紧。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,中美如约对160亿美元商品互征关税,同时,中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。短期来看,中美贸易战的打响除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

证券时报网:中大力德(002896):华慈创业拟减持不超1%股份




    e公司讯,中大力德(002896)11月14日晚间公告,持股7.4813%的华慈创业,计划在15个交易日之后的3个月内,以集中竞价方式减持其所持有的公司股份,减持数量不超过80万股,减持比例不超过总股本的1%。                                            

上海证券报:地产板块逆势爆发 机构资金大举买入


    近期,A股市场表现疲软,上证综指在上攻3400点遇阻后,目前已退守至3350点附近。在此期间,沉寂许久的房地产板块异军突起,最近4个交易日中,申万房地产行业指数累计上涨5.10%,大幅领先于其他一级行业。交易所盘后披露的龙虎榜显示,机构席位资金成为地产股强势表现背后的重要推手。
    作为房地产行业的龙头企业,万科A近期发布的一份月度销售数据,直接点燃了本轮地产股行情。
    9月3日晚间,万科A发布8月份销售及近期新增项目情况简报,8月份公司实现销售面积273.9万平方米,销售金额370.4亿元;2017年1至8月公司累计实现销售面积2391.6万平方米,销售金额3497.8亿元。
    兴业证券认为,万科此次发布的8月份销售面积及销售金额分别同比大幅增长69%与85%;1至8月份累计销售面积及销售金额分别同比增长35%与48%,销售规模已经接近2016年全年水平。在销售持续大幅增长、拿地力度持续加大的背景下,看好该股的投资价值。
    这则公告发布后的3个交易日内,万科A股价连续上涨13.10%,其中9月7日单日大涨9.12%,同时激活了整个房地产板块。
    就在9月3日之前,房地产行业年内累计涨幅2.04%,在所有行业仅位于中游。而在9月3日之后,房地产行业在短短13个交易日内大涨7.81%。其中,多家市值相对较小的公司表现出极强的股价弹性。
    中房地产股价最近收出“4天3涨停”,广宇发展、阳光城、信达地产等近4日累计涨幅也在10%以上。此外,港股市场中另外一家地产领军企业中国恒大,近期走出“7连阳”的强势表现,年内累计涨幅扩大至482%。
    交易所披露的龙虎榜显示,9月以来,机构席位现身多只地产股买入榜单。
    9月7日,万科A大涨9.12%,3家机构席位现身买入榜单,合计买入金额3.46亿元,其中位居买一的机构席位买入2.41亿元,占当天成交金额比例超过7%。同日,阳光城收获涨停,一家机构席位买入2966.39万元。从万科A与阳光城此后的市场表现来看,上述建仓机构目前已经获利颇丰。
    9月19日,广宇发展大涨8.94%,两家机构席位现身买入榜单,合计买入4860.10万元。同日,海德股份上涨8.10%,一家机构席位高居买一位置,买入金额2793.28万元,占当天成交金额约6.5%。可见,除了万科A等蓝筹股之外,机构对于股价弹性更大的中小市值品种也同样关注。
    多家券商近期发布研报,看好房地产板块龙头企业的投资机会。
    华创证券认为,本轮房企供给侧改革或超预期,政府限价政策及土地出让制度,都有利于资源进一步向龙头企业集聚,推动了销售集中度和拿地集中度的快速提升,尤其是后者,预示本轮行业洗牌将更为剧烈,继续看多地产龙头企业。
    招商证券表示,地产行业的相对估值优势,使得行业目前处于“相对估值底部与行业调整博弈”的时间窗口,行业集中度提升背景下的龙头企业将尤为受益。

天风证券:万润股份(002643)背靠庄信万丰 加码布局沸石环保材料


    发行可转债加码布局沸石环保材料
    公司公告发行可转债预案,拟公开募集资金12.78亿元用于沸石环保生产的扩建,可转换债券期限为6年。公司计划生产用于欧六及以上标准的柴油尾气排放治理的ZB系列沸石和应用于烟道气脱硝领域,炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域的MA系列沸石产品,计划产能7000吨/年,其中ZB系列沸石计划产能4000吨/年,MA系列沸石计划产能3000吨/年。该项目测算内部收益率22.05%(税后),静态投资回收期5.92年(税后,含建设期),投资经济效益良好。
    国六执行在即,沸石环保材料需求大增
    国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确要求2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。随着环保政策的加严,很多地区进一步加速推进国六标准实施进程,计划在2019年1月实施,而且部分地区实施国六标准直接升级到国六b排放标准。国六执行,国内轻型及重型柴油车都必须加装使用沸石环保材料的SCR系统满足氮氧化物的排放标准,因此将大幅提升对沸石环保材料的需求。国六全面实施后,我们预计国内每年新增需求约1万吨以上(国内需求测算:以国内2017年为例,轻卡300万辆,每辆沸石需求约2kg,重卡120万辆,每辆沸石需求约5kg,合计约1.2万吨)。
    背靠庄信万丰,万润有望充分受益沸石需求增长
    在柴油车尾气处理系统方面,主要供应商包括庄信万丰、巴斯夫等国际知名企业。国内执行国六后,在柴油车SCR系统方面我们预计庄信万丰能占据60%以上的份额,因此作为庄信万丰沸石材料主要供应商之一的万润股份此时扩产沸石产能可谓正当时。公司现有沸石产能3350吨,且在建2500吨产能,加上此次扩建7000吨,未来总产能有望达到约1.3万吨。
    九目化学引入战投,OLED材料持续增长可期
    年初九目化学成功引入了烟台坤益、露笑集团、高辉科技三家战投,在战投的协同下有望继续扩大市场份额,加上单体产品占比提升后其盈利能力也有望大幅提升。三月光电方面,有成品材料在下游客户进行放量认证,一旦突破收入有望快速提升,且盈利能力较强。因此我们认为OLED材料收入在去年增长约一倍的情况下,预计今明年仍有望维持高增长,且其盈利能力有望大幅提升,逐步贡献业绩增量。
    盈利预测与投资建议:由于环保材料放量,且OLED材料增长可期,我们预计公司2018-2020年EPS为0.47/0.62/0.76元,现价对应PE为20/15/12倍,维持"买入"评级。
    风险提示:环保材料需求低于预期,OLED材料增长低于预期。

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