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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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索菱股份(002766):已安排人员与深圳高新投对接 具体援助方案尚未拟定




    e公司讯,10月24日午间,索菱股份(002766)就深圳国资驰援上市公司的媒体报道澄清称,公司未接到过驰援行动的相关文件或通知,未知其具体内容和规定;公司已安排工作人员与深圳高新投对接,对方正在收集公司材料中,具体援助方案尚未拟定,需进一步讨论,能否达成援助方案或达成的金额和影响尚不能确定。公司股票24日下午开市起复牌。
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重庆百货(600729)2018年一季报点评:业绩增长超预期 "马上金融"助力公司发展


    2018Q1公司营业收入增长9.66%,归母净利增长43.48%,业绩增长超预期。2018年一季度公司实现营业收入100.63亿元,同比增长9.66%;实现归母净利润5.23亿元,较去年大幅增长,同比增速上升29.44pp至43.48%,主要得益于"马上金融"投资收益贡献及公司门店优化。
    门店优化助力公司经营效率和毛利率的提升。2018年一季度,公司新开门店2家,关闭1家,截至报告期末,公司门店共312家。随着公司低效门店的关停及门店结构的优化,公司经营效率和公司毛利率进一步提升。一季度,公司综合坪效为0.44万元/平方米,较上年同期增长3.56%;综合毛利率为18.62%,较去年同期上升2.07pp。
    "马上金融"业绩持续增长,利润贡献可观。2018年一季度,"马上金融"为公司贡献投资收益近1.00亿元,较去年同期增长1784.88%。公司拟对"马上金融"进行第三轮增资,预计增资完成后,公司持股比例由30.62%增至31.06%.将进一步增厚公司利润。
    盈利预测、估值和评级:预计2018-2020营业收入分别为371.65/425.54/488.69亿元,考虑到"马上金融"业绩贡献增加,未来三年实现归母净利润分别为6.72/8.64/11.19亿元,实现EPS分别为1.65/2.13/2.75元.2018年4月26日收盘价对应PE分别为18.13倍、14.10倍、10.89倍,我们首次覆盖,给予"审慎增持"评级。
    风险提示:门店调整影响公司业绩、"马上金融"业绩不及预期
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钢铁行业整体承压 宝钢股份(600019)前三季净利降44%




   国内宏观经济增速放缓背景下,钢铁行业集体承压。
   10月25日晚间,宝钢股份(600019)披露三季报,今年前三季度宝钢股份共实现营业收入2168.76亿元,同比下降3.75%;净利润88.74亿元,同比下降43.65%;经营活动产生的现金流净额195.95亿元,同比下降46.68%;基本每股收益0.4元。
   前三季净利降44%
   第三季度,宝钢股份共实现营业收入761亿元,去年同期为769亿元,净利润29.22亿元,上年同期为62.81亿元。前三季度,宝钢股份净利润88.74亿元,同比下降43.65%。
   公司表示,三季度外部市场不确定性加剧,中美贸易摩擦时有影响,国内大中型钢企利润率持续回落。钢铁产品价格总体呈下行趋势,三季度国内钢材价格指数和国际钢材价格指数环比分别下跌3.3%、4.9%;矿石价格持续上涨,三季度普氏62%铁矿石指数环比二季度上涨1.9%,煤焦价格高位震荡;下游汽车板市场同比降幅收窄,但仍延续负增长。
   在此背景下,三季度宝钢股份及时把握市场变化,动态调整生产节奏,加大成本削减工作力度,前三季度累计成本削减47.7亿元,超额完成年度目标;同时,加速变革提高效率,从价值最大化出发,推进管理变革,打造极致的管理效率、组织效率与流程效率,前三季度正式员工劳动效率提升5.3%,其中管理人员提升7.1%,经营业绩达到预期。
   在第三季度,宝钢股份完成铁产量1179.6万吨,钢产量1243.7万吨,商品坯材销量1210.6万吨,实现合并利润36.6亿元。前三季度累计完成铁产量3462.3万吨,钢产量3672.3万吨,商品坯材销量3545.8万吨,实现合并利润119.7亿元。
   前十大股东方面,2019年第三季度,宝钢股份新进两基金股东,分别为招商银行-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、中国银行嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,分别持股2.61亿股、1.96亿股,占总股本持股比例分别为1.17%、0.88%,分列第八和第十大股东。
   钢铁行业集体承压
   宝钢股份的业绩下滑并非钢铁行业个例。25日晚间,八一钢铁同步披露三季报,前三季度公司共实现营业收入154.91亿元,同比增长0.74%;净利润2.4亿元,同比下降58.4%,基本每股收益0.16元。
   公司表示,自去年11月份以来,国内钢材市场进入需求淡季,尤其受冬季新疆建筑钢材市场需求大幅减少、价格大幅下降、销售不畅等不利因素影响,一季度公司亏损,进入二季度,公司抓住市场行情回暖时机,积极组织欧冶炉等产线全面复产,实现满负荷生产,扭转了经营形势被动局面。从2019年1~9月疆内钢企运行质量来看,受原材料价格上涨与钢市价格下行影响,行业整体利润较去年同期均有所下降。公司1~9月实现净利润2.4亿元,同比减少58.4%。
   此前一日,攀钢钒钛亦披露,前三季度公司共实现营业收入103.8亿元,同比减少2.69%;实现净利润约14.1亿元,同比减少31.13%。公司表示,业绩变动主要因钒钛产品市场价格较去年同期均存在一定幅度下跌,其中钒产品市场价格较去年同期存在较大幅度下跌。
   前三季度业绩下滑之钢铁企业不在少数。据柳钢股份披露,预计今年前三季度净利润与上年同期相比将减少16.38亿元-19.32亿元,同比减少50%-59%,计扣非净利润将减少16.11亿元到19.05亿元。
   柳钢股份表示,影响公司本次业绩的原因:一是2019年以来,原燃料尤其是铁矿石价格大幅上涨,公司生产成本持续上升;二是同时由于国内经济增速放缓,市场需求疲弱,钢材价格震荡下行,导致公司业绩下滑。
   10月23日,工信部在发布前三季度钢铁行业运行情况时指出,行业利润大幅滑坡。1月~8月,我国钢铁工业营业收入5.58万亿元,虽然同比增长8.9%,但实现利润2259.9亿元,同比下降24.7%,行业利润率为4.05%,同比下降1.8个百分点。另据中国钢铁工业协会统计,1月~8月90家重点大中型企业实现利润1369亿元,同比下降29%。
   国海证券研报指出,三季度经济增速继续放缓,经济下行压力加大,预计将拉低钢铁行业的市场预期,限制钢材消费,钢材市场需求不及预期,供应压力显现,未来难以保持上升态势,预计进入冬季之后,钢铁市场将会较快步入淡季。
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钢铁行业周报:河北启动秋冬季第一轮大气环境执法专项行动 环保高压态势持续


    一、河北启动秋冬季第一轮大气环境执法专项行动,环保高压态势持续
    需求端,根据国家统计局统计数据,1~8月房地产开发投资完成额累计同比增长10.10%,环比回升0.10个百分点,其前置指标商品房销售面积累计同比增速4.00%,房屋新开工面积累计同比上升15.90%,显现出较强韧性。原口径基建投资累计同比上升1.64%,增速环比下降1.20个百分点,因此基建仍是当前拖累钢材下游需求弱项。10月8日李克强总理在国务院常务会议上强调,要按照今年政府工作报告确定的新的三年棚改计划,督促各地加快开工进度,加大配套基础设施建设,严格工程质量安全监管,保证分配公平,确保按时完成全年棚改任务。结合货币政策微调、PPP项目清库结束等利好初现,基建投资增速或逐步向上修复。供给端,根据中钢协统计数据,9月下旬会员企业粗钢日均产量198.48万吨,较中旬增加0.14万吨,旬环比增0.07%。根据生态环境部官网,10月10日河北省启动2018-2019年秋冬季第一轮大气环境执法专项行动,严厉打击涉气环境违法行为,确保秋冬季河北省空气质量持续改善。根据唐山市环保局官网,10月11日至10月18日期间唐山市将出现中度污染过程,为做好此次污染天气应对工作,市政府决定10月11日18时至18日24时期间,在确保安全生产前提下,执行应急减排措施,10月18日24时以后执行秋冬季错峰生产措施。钢铁企业烧结机脱销设施达标的企业免于停产,其余钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%措施。综合来看,在采暖季差异化错峰、严禁“一刀切”,需求预期逐步向上修复情况下,预计短期钢价以稳为主。建议重点关注三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份等。
    二、供需:本周全国建筑钢材成交量升幅明显,全国高炉开工率小幅上升
    需求方面,本周上海市场样本终端线螺周采购量为38998.20吨,环比上升9.59%;全国建筑钢材成交量为902137.34吨,环比上升43.25%。供给方面,本周全国高炉开工率为68.65%,环比上升0.56%;唐山钢厂产能利用率为71.29%,环比上升0.88%。
    三、库存:本周社会库存降幅明显,钢厂库存大幅下降
    根据Mysteel统计数据,截至2018年10月12日,钢材社会库存为1066.73万吨,环比下降1.78%;Mysteel调研的各品种钢材钢厂库存总和为470.17万吨,环比下降5.77%。
    四、成本:本周原材料价格以涨为主,长流程成本、短流程成本以跌为主
    本周原材料价格以涨为主;品种钢材长流程成本和短流程成本以降为主;本周各地区螺纹钢、热卷成本均以降为主。
    五、价格:本周综合钢价指数降幅明显,各地区钢价、品种钢价全面下跌
    本周普钢综合价格指数为4534.25元/吨,环比下降1.47%;分区域来看,各地区钢价全面下跌。分品种来看,各品种钢价全面下跌。
    六、盈利:本周长流程毛利以升为主,短流程毛利以降为主,小型盈利面小幅上升、中型盈利面小幅下降,大型钢厂环比持平
    本周各品种钢材长流程毛利以降为主,短流程毛利以升为主;各地区螺纹钢毛利以升为主,热卷毛利以降为主;小型盈利面小幅上升、中型盈利面环比小幅下降持平,大型钢厂环比持平。
    七、二级市场表现:本周钢铁板块下跌5.12%,跑赢上证2.04个百分点
    板块表现方面,本周钢铁板块下跌5.12%,跑赢上证综指2.04个百分点,居SW全行业的第7位。截至10月12日,SW钢铁板块PE_TTM为7.39X,环比上升-0.40X,SW钢铁板块PE与SWA股PE比值为55.03%,环比上升2.21个百分点。PB_LF为1.22X,环比下降0.07X,SW钢铁板块PB与SWA股PB比值为76.73%,环比上升3.02个百分点。
    八、风险提示:宏观经济增速大幅下滑;钢材出口情况不及预期;限产执行力度低于市场预期;矿石巨头联合减产保价。
    备注:除非特别说明,本报告数据均来自Mysteel。
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中小盘次新股周报三十一期:次新股指数大跌 关注晾衣架行业领军企业好太太


    次新股指数本周下跌7.96%。本周(11月20日至11月24日)上证指数下跌0.86%,沪深300指数下跌0.40%,创业板指下跌2.79%,中小板指下跌0.90%,次新股指数下跌7.96%。1)本周上市新股:水星家纺、恒林股份、中新赛克、宏达电子、山东出版、佛燃股份共6家公司。2)近六个月上市新股发行行业数量居前五的是:医药生物/电子/机械设备/化工/汽车,分别为30/26/23/23/18家;按募集资金总规模排序前五分别为:医药生物(150亿),电子(110亿),汽车(108亿),化工(105亿),机械设备(87亿);股均融资规模前五分别为:非银金融(34.51亿),农林牧渔(8.06亿),传媒(7.79亿),采掘(7.21亿),交通运输(6.45亿)。3)本周开板公司情况:恒林股份(+8.9%)、水星家纺(+21.6%)、中农立华(+37.7%)、怡达股份(+31.8%)、剑桥科技(+61.0%)、贵州燃气(+61.1%)、爱柯迪(+24.7%)、珀莱雅(+31.8%)、中曼石油(+21.8%)、乐惠国际(+0.4%)、苏博特(+0.8%)、国立科技(-12.8%)、大业股份(-18.1%)、安达维尔(-9.4%)、华信新材(-18.9%)、海川智能(-17.5%)。
    近期已发行但未确定上市日期的新股中,建议关注香飘飘、好太太、科创信息。
    1)香飘飘:中国驰名商标,国内最大的杯装奶茶制造企业。公司主要从事奶茶产品研发、生产和销售,属于饮料制造业。主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶和液体奶茶。公司目前拥有浙江省湖州、四川省成都以及天津三大生产基地,杯装奶茶市场份额居行业前列。
    14-16年营业收入分别为20.9/19.5/23.9亿元,YOY分别为-0.4%/-6.8%/22.4%;归母净利润分别为1.85/2.04/2.66亿元,YOY分别为0.6%/10.1%/30.5%。
    2)好太太:引领中国晾衣架行业发展方向的领军企业。公司主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售。主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品,以及包括智能家居产品在内的家居生活用品。公司的定位于中高端消费人群,产品体系丰富,价格区间广泛。
    14-16年营业收入分别为5.94/6.79/8.08亿元,YOY分别为16.92%/14.22%/19.02%;归母净利润分别为1.12/1.33/1.52亿元,YOY分别为33%/19%/14%。
    3)科创信息:国内智慧政务和企业领域的信息化综合服务商。公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商,主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。14-16年营业收入分别为1.9/2.5/2.7亿元,YOY分别为13%/32%/9%;归母净利润分别为0.14/0.34/0.37亿元,YOY分别为16%/145%/9%。
    结合基本面分析,建议关注组合如下:1)高增长/成长估值匹配组合:苏州科达、新坐标、星云股份、亚翔集成、荣泰健康、视源股份、洁美科技2)高估值的基本面优秀个股:精测电子、富瀚微、联合光电、三利谱、江丰电子、阿石创、光威复材、星网宇达、激智科技、国科微、东尼电子3)稀缺性组合:佩蒂股份、中宠股份、至纯科技、科锐国际、爱乐达。500万融资利率5.5

非银金融周报:场外业务双规范 头部券商再受益


    1)券商方面,上周券商板块(-3.56%)跌幅较大,跑输非银板块(-1.97%)和大盘(-1.20%),国盛金控(3.91%)和光大证券(1.07%)涨幅居前。市场整体来看,受中美在科技领域的持续交锋影响,叠加市场信用风险进一步扩散,市场情绪低迷,日均股基交易额为4547.63亿元,环比下降3.88%。券商板块在低迷市场环境中亦表现不佳,持续走低。消息面来看,上周行业迎来两大重磅监管消息,一是场外股权质押业务,上周证券业协会下发通知,全面叫停证券公司、证券公司子公司及其管理的资管计划作为融出方参与场外股权质押交易。继监管层规范场内股票质押业务之后,此次叫停券商场外股权质押业务,主要是在违约潮背景下,进一步防范券商业务风险。鉴于券商以场内股票质押为主,所受影响有限。二是场外期权业务方面,证券业协会正式发布新规,指出证券公司开展场外期权业务,须根据过去一年的分类评级,分为一级交易商和二级交易商。其中一级交易商可以直接开展对冲交易,但二级交易商仅能与一级交易商进行个股对冲交易。对场外期权业务的分层管理将有利于推进业务回归风险对冲本原。同时,掌握个股对冲自主权的一级交易商较二级交易商将具有明显的优势,预计未来业务利润将高度集中于拥有一级资质的龙头券商。
    2)保险方面,上周保险板块指数(-0.17%)下跌较为缓和,表现大幅领先非银指数,但逊于大盘。个股多数下跌,唯中国平安逆市上涨0.18%。业务方面,2018年人力增速放缓是确定性事件,新单期交业务近期虽有改善但短期仍然承压,随着各家公司加大市场投入,下半年规模人力有望上行,推动新单期交持续改善,同时长期 保障型业务销售力度加大有利于保持较好的业务结构;投资方面,利率高位震荡有利于提升保险资金净投资收益率,传统险折现率上移有利于2018年利润加速释放;价值方面,2018年新业务价值增速预计会有明显下降,但新业务价值绝对值贡献并不低,仍能够推动内含价值保持中高速增长,有力支撑寿险公司估值;现金流和偿付能力方面,四大上市险企现金流状况良好,偿付能力充足率短期无忧。
    3)多元金融方面,上周多元金融板块指数(-2.63%)表现优于非银指数,但不及大盘。江苏租赁(4.79%)涨幅居前,安信信托(-8.93%)跌幅较大。细分行业来看:当前,资管新规的落地将刺激信托行业进一步走向业绩分化,主动管理能力较强的头部信托机构将持续受益,考虑到行业在中长期受益于融资渠道渐进式的迁移,有望步入稳定的行业增长模式,我们建议关注起跑领先、风控能力优秀且主动管理规模较大的信托机构。AMC行业则受到金融机构不良资产规模扩张影响,今年以来延续相对快速的扩张趋势,行业整体上升趋势明显。目前业内不良资产处置牌照的稀缺性较为明显,建议关注战略领先、AMC转型坚定的公司。其他细分行业中,短期可关注金融牌照齐全、协同效应较强、业绩改善潜力大的金控平台公司;创投行业在年内也将受益"独角兽"回归。含中概股在内的众多科技类"独角兽"的回归有利于提振行业配置情绪。在政策红利不断催化下,部分优质创投标的也有望实现利润增厚。
    综上所述,本周我们建议重点关注券商板块,其估值处于历史低位(板块PB为1.60X,Top5券商平均PB为1.34X),配置价值较高。同时,CDR、MSCI红利即将落地,利好大型券商,并有望提振板块配置情绪。目前头部券商受益多重利好,延续强者恒强之势,建议重点关注。同时,可以适度关注保险板块,目前保险股估值较低,四大上市险企静态PEV均在1倍左右,2018年上市险企内含价值保持中高速增长确定性较高,保险股有望在下半年迎来估值修复行情。
    风险提示:
    金融监管力度超预期;业绩波动风险;中美科技领域交锋超预期;信用违约风险进一步升级。
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北方国际(000065)2017年三季报点评:利润率大幅提升促三季度业绩超预期


    公司2017前三季度归母净利润增速同比增长54.5%,较大幅度超过我们的预期(25%)。2017年前三季度公司实现营业收入67.3亿元,同比增长12.6%;实现净利润3.48亿元,同比增长54.5%;其中3Q17单季公司实现营收17.4亿元,同比下滑-9.47%,实现净利润1.50亿,同比增长115.5%。
    我们预计公司2017年前三季度业绩超预期主要系Q3单季度项目结算产生较多利润所致,公司3Q17单季综合毛利率因此提升10.8个百分点,虽然受人民币升值影响汇兑损失大幅增加,但综合影响下公司3Q17单季度净利率仍提升5.0个百分点,带来公司利润的高增长。3Q17单季度公司综合毛利率22.7%,同比提升10.8个百分点。期间费用率同比提升7.51个百分点至11.8%,其中,受人民币升值影响公司汇兑损失增加,财务费用较去年同期增加7241万元(预计3Q17单季度汇兑损失约6300万元),财务费用率同比提升4.07个百分点至3.13%;销售费用率同比提升3.23个百分点至6.39%,主要系职工薪酬及新市场开发费等增加;管理费用率与去年同期相比基本持平。Q317单季收到上年度项目回款较多,使得公司应收账款减少,坏账准备冲回,资产减值损失大幅减少,占营业收入比重同比下降2.17个百分点,综合影响下公司净利率提升5.0个百分点至8.62%。
    国际工程项目收到上年度项目回款较多使得经营性现金流大幅好转。2017年前三季度公司经营性现金净额13.2亿,较去年同期多流入12.2亿,主要因为公司国际工程项目收到上年度项目回款较多。收现比107.3%,较去年同期提升16.6个百分点;付现比101.6%,与去年同期相比基本持平,小幅提升0.35个百分点。
    (1)订单情况良好,储备项目充足。公司1H17新签订单20.4亿美元,截止上半年,公司累计已签约未完工合同金额合计约122亿美元,其中已生效在执行项目金额共计51.4亿美元,仅生效未完工金额占收入比重达3.87,项目储备充足。(2)开拓国际工程新市场与深耕传统优势市场并驾齐驱。公司发挥品牌和优势渠道,积极开拓新市场,将之与维护传统优势市场、"一带一路"沿线市场一并视为公司战略的重中之重。继16年在肯尼亚、伊拉克、哈萨克斯坦取得市场突破后,上半年延续良好态势,实现了伊朗内政部406辆地铁车采购项目、伊朗德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿选矿厂等多个项目签约。
    维持盈利预测,维持"增持"评级:预计公司17-19年净利润为6.00亿/7.80亿/10.10亿,对应增速30%/30%/30%,对应PE20X/15X/12X,维持"增持"评级。
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和胜股份(002824)1月3日发行 申购上限1.2万股


  中国证券网讯 根据交易所公告,广东和胜工业铝材股份有限公司于2017年1月3日进行网上和网下申购。公司首次公开发行股票数量不超过3000万股,本次网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的40.00%。公司本次发行价格为9.80元/股,市盈率为22.98倍,股票申购简称为“和胜股份”,申购代码为“002824”。拟在深交所中小板上市。
  证券简称:和胜股份
  股票代码:002824
  申购代码:002824
  发行价格:9.80元/股
  顶格申购上限:12,000股
  顶格申购需配市值:12万元(深市)
  申购时间:2017年1月3日
  缴款时间:2017年1月5日
  【公司简介】
  广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年,是专注铝合金及其制品研究开发和生产加工的技术企业。公司设立有平南分公司﹑切削加工分公司﹑模具五金分公司及铝合金熔铸分厂、大型材分厂﹑HDE分厂、OPC分厂﹑抽管分厂、瑞泰子公司、汽车配件子公司等专业化制造单位。
  公司拥有一大批具有多年从业经验的优秀人才,配套有连续铸造、挤压成形(正向挤压与复动式间接挤压)、引拔抽管、精密加工、五金加工、阳极处理等系统的铝加工生产线,导入ERP资源管理系统, ISO9001质量管理体系 , ISO14001环境管理体系,2008年获得“国家级高新技术企业”认证。
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计算机行业2018年投资策略:好风借力 人工智能进入黄金发展期


    考虑到国家对新兴产业的扶持和我国科技实力的崛起,我们持续看好计算机板块,考虑到结构性分化,整体我们给予板块“跟随大市”评级。计算机子板块及主题较多,建议关注三个主题方向:AI、互/物联网和软件云化;个股选择方面,建议关注三个方向的逻辑:1.自身卡位好,有格局的公司;2.传统企业向前沿科技企业转型,有望落地的公司;3.与国家投资高度相关的和有重大变化的公司。
    2)技术突破、模式创新持续推动互联物联:重点关注互金和车联两个方向。市场交易量企稳回升,交易APP活跃度提升,金融服务型互金企业业绩有望触底反弹;NB-IoT、5G技术落地利好车联网行业发展,千亿级市场静待释放。标的推荐:【奥马电器(002668)】、【索菱股份(002766)】、【四维图新(002405)】等。
    1)政策扶持,底层+应用层同时发力,人工智能硕果遍地:国务院印发《新一代人工智能发展规划》,政策扶持行业进入快车道;语音识别、图像识别等技术在车载、教育、安防、医疗等领域已经落地,自动驾驶突破不断,AI+应用持续落地;AI硬件业绩落地,国内企业也有较强的研发实力,有望弯道超车。标的推荐:【科大讯飞(002230)】、【海康威视(002415)】、【中科曙光(603019)】、【思创医惠(300078)】等。
    4)自下而上选取优质个股:风险偏好提高时,综合考量选取高安全边际、内生增速较快、拥有外延预期且估值相对较低的优质个股。
    3)软件云化:软件云化改变了传统软件企业的盈利模式,优化管理和销售模式,提升龙头企业护城河,长期看好。500万融资利率5.5

钢铁行业周报:毛利继续增厚 基本面提供板块上涨动力


    本周行情回顾
    截至8月3日,主要钢材品种价格较上周均大幅上涨。本周,钢材社会库存1001.82万吨,较上周增加10.85万吨。铁矿石CFR价格本周小幅上涨,Mysteel进口矿价格指数CFR澳洲粉矿62%报67.15美元,周环比上升0.2美元。本周,钢铁(申万)指数报收2769.8点,同比下跌115.99点,幅度-4.02%。个股方面,八一钢铁、常宝股份处于涨幅前二,涨幅分别为2.73%、2.16%;永兴特钢、西宁特钢、宏达矿业、柳钢股份、武进不锈处于跌幅前五,跌幅分别为12.08%、11.52%、10.71%、8.64%、7.7%。
    下周行情展望
    库存方面:螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为452.66(1.1%)、120.44(1.9%)、214.28(1.4%)、119.26(0.6%)、95.18(-0.3%)。钢材各品种由钢厂库存转移至社会库存情况较明显,伴随即将到来的需求旺季,预计钢材社会库存或将继续下降。
    钢材价格:本周初在期螺震荡走高、需求表现良好的情况下,各地现货价格持续大幅拉涨,市场交投氛围积极。但后半周期螺高位回调,现货市场也出现一定调整。近期下游需求整体表现良好,商家出货较为顺畅,心态也较为平稳。虽然市场库存出现小幅增加,但钢厂库存仍处低位,加之各地环保限产影响,短期供需无明显压力。从钢厂方面来看,近期主导钢厂继续上调出厂价格,市场成本维持高位,短期调整下探意愿不强。综合来看,预计下周国内钢材价格或将延续偏强走势运行。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1337元/吨、1385元/吨、1009元/吨,本周企业毛利大幅上涨,涨幅分别为28元/吨、46元/吨、30元/吨。本周163家钢厂高炉开工率为66.99%,环比上期降0.41%,高炉产能利用率为76.25%,环比降0.41%,剔除淘汰产能的利用率为82.74%,较去年同期降8.39%,钢厂盈利率84.05%同上周持平。本周安阳钢铁公布半年报,2018年上半年实现归母净利润10.17亿元,同比增长3562.17%;后期板块各公司将陆续披露半年报,行业整体上半年的高利润将会在中报中有所体现,市场情绪和估值有望修复。
    推荐标的:三钢闽光、华菱钢铁、韶钢松山、柳钢股份、南钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。
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