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证券时报网:盘后点评:今日37只个股突破半年线

    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计，截至今日下午收盘，上证综指2869.05点，收于半年线之下，涨跌幅-0.16%，A股总成交额为3101.28亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有兆新股份、湖南天雁、西部创业等，乖离率分别为9.33%、7.48%、6.01%；宁波热电、中国海诚、荣泰健康等个股乖离率小，刚刚站上半年线。
    7月30日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅（%）今日换手率（%）半年线（元）最新价（元）乖离率（%）
    002256兆新股份9.768.664.635.069.33
    600698湖南天雁10.024.395.726.157.48
    000557西部创业9.905.023.984.226.01
    000819岳阳兴长10.004.8110.4611.005.19
    300715凯伦股份10.029.3724.4625.484.17
    603033三维股份4.463.0519.5320.163.25
    603639海 利 尔3.6116.3230.1730.982.70
    600019宝钢股份2.930.478.548.772.64
    603200上海洗霸2.954.2236.0636.942.44
    000017深中华Ａ9.9213.285.205.322.33
    600679上海凤凰10.016.3614.4014.722.25
    002613北玻股份2.691.083.373.442.16
    002265西仪股份4.155.5012.7813.052.09
    600339中油工程4.021.364.324.401.82
    002539云图控股9.981.035.095.181.72
    600578京能电力1.480.193.383.431.43
    002205国统股份6.008.7514.5014.661.13
    603609禾丰牧业1.850.359.249.341.12
    601958金钼股份2.581.186.686.761.12
    002917金 奥 博2.9220.2929.6629.961.02
    600068葛 洲 坝3.101.627.897.970.99
    600021上海电力2.340.357.797.870.98
    300067安 诺 其1.491.106.106.150.86
    600036招商银行1.850.1928.3828.610.79
    002478常宝股份3.450.804.764.800.76
    300689澄天伟业1.848.0639.0739.300.59
    600126杭钢股份0.610.884.884.910.55
    002296辉煌科技2.132.226.696.720.49
    600674川投能源1.380.238.778.810.41
    002125湘潭电化1.262.768.788.810.37
    601016节能风电3.700.803.073.080.34
    000852石化机械4.604.098.178.190.26
    002203海亮股份0.590.228.538.550.20
    600805悦达投资1.300.855.445.450.19
    603579荣泰健康0.100.3270.0970.140.08
    002116中国海诚3.241.508.288.280.01
    600982宁波热电10.060.833.613.610.01

天风证券:传媒行业一周观点:《我不是药神》已打响暑期档头炮 继续把握电影板块、中报绩优及超跌三条主线

    上周传媒板块指数下跌2.43%,上证综指下跌3.52%,深证成指下跌4.99%,创业板指下跌4.07%。板块涨幅前三:北京文化(52.97%)、唐德影视(27.71%)、欢瑞世纪(14.44%);板块涨幅后三:美盛文化(-18.18%)、博瑞传播(14.32%)、晨鑫科技(-10.23%)。
    本周观点《我不是药神》自7月5日(周四)上映以来票房破10亿,豆瓣评分9.0分,通过自来水效应迅速发酵,成为《战狼2》之后第二个全民热议的现象级影片,我们连续两周周报在标题明确提示、上周一暑期档电影深度报告强调关注的影片投资及发行方【北京文化(52.97%)】表现亮眼,投资方【唐德影视(27.71%)】亦受影片带动,渠道方【金逸影视(6.36%)、横店影视(3.26%)】相对表现突出。暑期档头炮已经打响,我们认为《药神》作为现实主义国产电影里程碑作品,影片30亿票房已大概率实现,甚至有望冲击亿以上票房,7月后续还有《邪不压正》、《西虹市首富》等具备20亿潜力电影陆续上线,将带动7月单月40%-50%高增长,及整个7-8月票房实现-30%增长。标的关注《我不是药神》参投及发行方【北京文化】,《我不是药神》其他参与方【阿里影业(同样参与《西虹市首富》)、唐德】,渠道方【横店影视、金逸影视】等,密切关注【万达电影】复牌进展,内容方除北文外关注【光线传媒8.10上映《一出好戏》】。我们团队上周二举行电话会议,结合6月26日的TMT联合电话会议,我们继续强调传媒板块底部超跌及电影票房的催化剂。从长线布局角度看,部分优质成长股在恐慌情绪带来的普遍下跌中,已经进入中长线布局的价值区间,北上资金对质优低估值标的偏好仍然持续。继续推荐关注我们团队7月金股【平治信息(无需担心短期波动,18-20年复合增长68%)、完美世界】以及【分众、东财】等价值权重股长线看好。中报预告及快报披露期将继续,重点关注板块中报业绩超预期,及增速与估值匹配的超跌价值品种,特别提醒【游族网络】上周公布全球顶级IP《权力的游戏》交由腾讯发行以及3亿员工持股计划,18Q2预告净利润59%-127%的同比高增长,以及提醒中报业绩亮眼【宝通(18H1纯内生增长30%-60%)、顺网(18H120%~40%)】。关注领域及个股1)电影板块,我们上周一发布暑期档深度报告,国产影片口碑与票房表现有望提振电影市场整体信心,重点关注《我不是药神》参投及发行方【北京文化】,同时重点关注渠道方【横店影视、金逸影视】等,以及密切关注【万达电影】复牌进展,内容方除北文外,根据项目表现关注【光线传媒(《动物世界》上映十日4.26亿、8.10上映《一出好戏》)】。2)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间、中报高增长七月金股【平治信息】,关注【中文在线】;3)游戏板块,板块内公司具备现金流优势,重点关注腾讯生态,坚定推荐【七月金股完美世界(与Valve共同打造Steam中国,《云梦四时歌》《完美世界》将与腾讯合作)、世纪华通】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴),顺网(中报预告同比增长20%-40%)】;其他关注底部【昆仑万维(Opera提交IPO申请)、游族(18Q2预告净利润59%-127%)、三七】;4)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;5)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,看好18H1内生增长超30%;6)内容板块,密切跟踪监管变化和对公司的影响,一旦积极变化,则有快速反弹机会,如【慈文、华策(关注《天盛长歌》确认进展)】;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠、浙数(公司计划回购)、华录(治理结构改善)、顺网、思美及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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申万宏源:农林牧渔行业周报:严控生猪调运 生猪价格区域分化

    投资建议:①白羽肉鸡:行业复苏进入全面"兑现期"。引种量继续保持低位叠加环保因素,使得白羽肉鸡行业整体供应减少,屠宰企业和渠道库存均处于低位,养殖盈利丰厚。白羽肉鸡行业仍可看好:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:近期非洲猪瘟继续发生,生猪禁运升级,临近发生区域省份也加入禁运范围,扩大至17个省份。此外,在安徽和江苏发生两起以上之后,黑龙江和河南也均发生第二起,由于黑龙江和河南是生猪养殖大省,生猪调运将限制在本市,由此将进一步打乱生猪价格的运行预期,预计猪价分化将更加趋于明显,可战略性配置牧原股份、温氏股份。
    白羽肉鸡养殖:白羽肉鸡行业三季度业绩有望超预期。进入9月随着白羽肉鸡供给的逐步增加,以及短期团膳补库存增量的逐渐平滑,鸡肉冻品综合售价有所回落;考虑到之前补栏鸡苗价格处于上涨之中,毛鸡养殖盈利有所回落,但依然能达到4元的盈利水平。另外,商品鸡苗、父母代鸡苗以及毛鸡价格均处于价格高位,整个产业链除屠宰环节由于毛鸡成本较高有压力外,其余环节均处于较好的盈利状态。我们认为白羽肉鸡行业景气度高,确定性强,行情持续时间长,三季度业绩有望超预期,四季度仍可期待。其仍是目前农业行业景气好转确定性最高的子行业。自上而下供给的收缩,短期洪水的影响,加上环保趋严致使养殖产能收缩;叠加非洲猪瘟持续发酵对于鸡肉消费的提振,我们继续看好白羽肉鸡行业后期表现,行业景气持续复苏,且持续时间有望超预期,继续推荐配置。
    生猪养殖:严控生猪调运,疫区猪价或受影响。9月迄今已经连续发生12起非洲猪瘟疫情,相隔甚远的多地连续发生非洲猪瘟,疫情有蔓延趋势。9月11日,农业农村部发布《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》,就非洲猪瘟疫区解除封锁前生猪及其产品跨省调运监管有关事项作了补充。进一步要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份(自治区、直辖市)也暂停生猪跨省调运,并暂时关闭省内所有生猪交易市场。暂停时间从任一相邻省发生疫情至其全部相邻省疫情解除封锁前。进入禁运的相邻省份为河北、山西、内蒙古、吉林、上海、福建、江西、山东、湖北、陕西10个省份,禁运省份扩大至17个。虽然目前仅是规模较小的点状发生,实际减少生猪数量很小,但短期连续发生可能引发大众重新评判非洲猪瘟疫情的影响和态势,猪肉消费意愿或阶段性回落,尤其是疫情发生地区。值得注意的是:东北、河南均是中国重要生猪调出地区。疫情发生打乱了生猪价格上涨预期。疫情发生地区因生猪(及猪肉)调运限制、消费意愿下降生猪价格短期内会回落。而未发生疫情区域特别是南方生猪调进区域因选调猪源减少或继续上涨。短期内,生猪价格出现了区域间的分化。继续关注非洲猪瘟对生猪养殖板块的影响。据智农通APP行情宝数据:9月14日,黑龙江哈尔滨生猪均价为12.2-12.6元/公斤,辽宁沈阳12.0-12.4元/公斤,河南开封12.8-13.2元/公斤,广东惠州15.2-15.6元/公斤。
    白羽肉鸭养殖:本周鸭苗价格继续大幅上涨,商品鸭苗价格已经突破7元/羽,并且有望继续冲击历史第一高价。主要原因为前期洪水使得父母代种鸭存栏和毛鸭存栏受到影响,特别是山东、河南、安徽、江苏的主产区受到比较明显的影响。随着鸭苗价格的大幅上涨,冻品价格的逐步上涨和鸭毛等副产物价格保持高位吸引屠宰企业积极放出屠宰合同,行业景气值得期待。我们继续推荐关注肉鸭养殖行业,关注白羽肉鸭养殖龙头华英农业。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,养殖疫情的发生,自然灾害影响。

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申万宏源:休闲服务行业周报:8月酒店增速环比提升 海南旅游岛建设再上议程

    一周主要回顾与展望:本周休闲服务指数上涨6.67%,相对沪深300指数上涨1.47%,在申万一级行业里排名第2位。蓝筹强势回升,市场出现反弹。申万休闲服务板块中酒店与免税板块均有较为亮眼的表现。景区降价继续进行,上周黄山、梵净山均公布降价,而丽江旅游所经营的索道同样下调价格,传统景区降价已经从门票向车船索道蔓延,我们认为,从当前各地政府的执行力度来看,全域旅游必然将成为重点发展方向。短期传统景区可能存在阵痛,但从长期角度看将倒逼景区经营者改善业务结构。
    本周核心观点:8月酒店增速数据环比提升,月调影响下符合市场预期。根据STR数据,8月酒店行业入住率同比+1.8pct,ADR同比+3.8%,Revpar同比+5.7%,相较于7月-0.5pct/2.3%/1.8%的增速回升。酒店需求同比增速5.4%,8月非制造业PMI+0.2%,较上月负增长有所改善,趋势保持一致。8月增速回升基本符合我们此前的预期,7月数据较低主要由于暑假较晚,部分需求延后至8月,加上世界杯和华东台风。我们认为行业后续主要仍需关注经济对需求的影响,10月底至11月初华东地区有望承接进口博览会溢出效应。近日《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》出台,再次强调海南岛旅游建设推进。今年伴随海南建岛30周年,海南离岛免税增设新店、扩大购物人群等政策陆续推进,限额放开预计后续也会落地,从而打开海棠湾客单价天花板。我们认为,尽管海南岛政策放开已较为充分的反映在股价中,但政策再次明确了发展方向依然是引导消费回流。未来中国国旅仍有市内店预期,今年预计36.5亿净利润,公司业绩确定性强,仍具有绝对收益空间,持续推荐。
    上周公司&行业追踪:1.黄山旅游:黄山风景区旺季门票价格由230元/人降为190元/人,新的门票价格自2018年9月28日起执行。2.丽江旅游:10月1日起,玉龙雪山索道票价从180元调整为120元;云杉坪索道票价从55元调整为40元;牦牛坪索道票价从60元调整为45元。3.云南旅游:10月1日起,公司运营的昆明世博园票价从100元/调整为70元/人次。4.新华联:公司将分别现金出资7亿元、5亿元持股与阆中政府、阆中古城旅发合作的阆中古城项目55%股权和东大门项目70%股权。5.云南旅游:公司拟非公开发行股份及支付现金购买文旅科技全体股东的100%股权,交易作价为20.17亿元,发行股份与现金收购比例分别为92%与8%,股票发行价格为6.65元/股。交易完成后,其将成为全资子公司。6.美团上市首日市值近4000亿港元,成交额逾84亿。7.民航局:到2025年中国将新增布局机场130余个。8.广深港高铁通车在即:香港力推高铁出游新体验。9.国庆小长假前夕,安徽省6家五A级景区门票价格下调。10.10月1日起,梵净山等11个景区门票降价。11.日本北海道地震重创当地旅游,整体损失达292亿日元。
    盈利预测与投资建议:引导消费回流的趋势下,市内免税店独家经营业态的预期将推动中国国旅继续前行,且经济预期相对谨慎的情况下,顺经济周期行业存在估值压制,而逆周期具有口红效应的中国国旅和宋城演艺具有新的避险逻辑推动。同时,广州酒家受到消费预期影响回调较多,目前公司月饼销售情况乐观,新工厂如期拿地开工,当前价位建议关注。中秋+国庆双节临近,有望对板块形成催化,我们推荐组合:中国国旅、广州酒家和宋城演艺。

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兴业证券:合盛硅业(603260)2018年三季报点评:有机硅盈利良好 工业硅产能进一步释放 业绩同比大幅增长

    维持"审慎增持"评级。合盛硅业前三季度业绩延续同比大幅增长，主要由于工业硅及有机硅新增产能逐步投产，产销规模同比显着扩大，同时有机硅产品价格同比大幅增长、盈利能力提升，带动公司业绩同比大幅增长。
    合盛硅业是我国工业硅及有机硅行业龙头企业，公司工业硅产能位于新疆地区，"煤电硅一体化"优势突出，规模稳居行业第一；当前有机硅产能位于浙江及四川，贴近消费市场，规模位居行业前列且终端应用持续拓展。
    伴随公司新建40万吨工业硅产能及配套的自备电厂及石墨电极工厂投产并稳定运营，公司工业硅利润规模有望显着增长，此外，新疆基地10万吨硅氧烷项目投产后，公司硅产业链规模进一步扩大，龙头地位持续巩固。我们上调公司2018-2020年EPS分别至4.43、5.05、5.72元，维持"审慎增持"评级。   
    风险提示：工业硅及有机硅行业竞争加剧风险，新增产能投产不及预期风险。

中信建投:海信电器(600060)2017年年报点评:盈利能力逐步改善 海外业务优势助力成长

    简评
    （1）行业需求从低迷中逐渐恢复，公司主营及海外业务增速加快
    2017 年，公司营业收入330.09 亿元，+3.69%。其中，2017Q4，实现营收92.63 亿元，-5.07%。主营业务中，电视机收入达301.03 亿元，+6.83%，根据中怡康监测数据，公司零售额份额为17.96%，连续14 年位列第一，在行业中持续领先。
    其他主营业务收入5.09 亿元，+14.51%。主营业务中，公司内销收入占比59.55%，达到189.29 亿元，-3.63%。外销收入123.84 亿元，+27.57%。
    产业在线数据显示，2017 年全年电视出货量累计同比增速从6 月份-10.67%回升至年末-1.70%，降幅逐渐收窄，行业需求正从低迷中逐渐恢复。公司加大创新投入，推出ULED 超画质电视和激光电视等创新产品。同时，公司加速海外品牌运营与全球化拓展，进一步打开国际市场。
    （2）面板价格趋于缓和，四季度盈利能力有所回升
    公司毛利率为13.64%，-2.94 个百分点。其中，2017Q4，公司毛利率为15.17%，-1.59 个百分点。电视机产品毛利率达到14.18%，同比下滑3.88 个百分点。从2017 年下半年开始，电视面板供需结构性变化明显，面板新产能在下半年补足释放，面板价格松动，尤其以大尺寸均价下滑明显。对黑电龙头而言，行业供给不平衡现象开始出现逐渐的缓解，公司毛利率在Q4 也出现明显回升。
    销售费用率6.90%，下降0.17 个百分点；管理费用率3.51%，上升0.46 个百分点。综上，受前电视市场低迷及面板价格因素影响，公司实现归母净利润9.42 亿元，同比下滑46.45%。其中，Q4 公司归母净利润为3.42 亿元，-44.71%。全年净利率2.85%，同比下滑2.67 个百分点。
    （3）体育大年来临，18 年体育营销促进电视消费
    公司已经成为2018 年俄罗斯足球世界杯的官方赞助商和官方电视机产品供应商。随着18 年各项世界级别赛事临近，有利于提升公司海外知名度，并强化公司海外市场推广效果。
    投资建议：我们认为，公司收入增长无忧，随着18 年体育营销铺开进一步增强销售预期，同时公司成本压力将在面板供应补足后逐步缓解，对于盈利改善保持谨慎乐观预期。预计2018-20 年EPS 为1.07/1.28/1.53 元，对应PE 分别14/12/10 倍，维持“增持”评级。
    风险提示：电视行业需求下滑，互联网品牌竞争加剧；面板价格保持较高水平；劳动力成本提升。

东吴证券:通信行业:从中报看烽火通信 5G大周期的新起点

    近期推荐组合:我们重点关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股00788)。此外,建议关注5G及云计算的优质个股,其中光产业链:光迅科技(002281)、博创科技(300548)、新易盛(300502)、瑞斯康达(603803)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)。无线产业链:飞荣达(300602)、东山精密(002384)、创意信息(300366)、麦捷科技(300319)。云计算:光环新网(300383)、天源迪科(300047)、网宿科技(300017)。网信安全:中新赛克(002912)、恒为科技(603496)。专网:海能达(002583)、凯乐科技(600260)。物联网:汉威科技(300007)、高新兴(300098)、安控科技(300370)。市场回顾:上周通信(申万)指数下跌0.39%;沪深300指数下跌5.15%;行业跑赢大盘4.76%。
    策略观点:上周通信板块小幅下跌,跑赢大盘。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、烽火通信中报业绩增长稳健;中国联通中报保持高增长,混改红利陆续释放,合资公司逐个成立、创新业务成为增长亮点。2、5G依然是通信产业确定性最高的发展机遇,多项重要催化剂到来,投资周期开启。3、GSA发布最新全球5G频谱报告,持续看好5G大周期。
    烽火通信中报业绩增长稳健。中国联通中报保持高增长,混改红利陆续释放,合资公司逐个成立、创新业务成为增长亮点。烽火通信2018年上半年实现营业收入人民币111.94亿元,同比增长15.14%;实现净利润4.67亿元,同比增长3.87%。中国联通2018年上半年累计实现营业收入人民币1,491.1亿元,同比增长7.9%。归属于母公司净利润人民币26亿元,同比增长232%。
    5G依然是通信产业确定性最高的发展机遇,多项重要催化剂到来,投资周期开启。5G拥有核心需求和可观经济效益,产业扶持力度不断扩大。我们预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。5G产业迎来“技术标准+频率划分+产业联盟”催化,中长期成长逻辑进一步夯实。
    GSA发布最新全球5G频谱报告,持续看好5G大周期。截至2018年7月,全球42个国家和地区的监管机构正开展5G频段的分配、拍卖等工作,目前全球有5个国家已经完成了5G专用频谱拍卖。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

广州万隆:午间看盘:大盘底部已探明？重磅事件窗口切勿掉以轻心

    继上周五两市中阴下挫后，周一早盘A股继续震荡走弱，其中大盘在考验了3040点前期支撑后逐步止跌回升，创业板在1700点低位展开反复拉锯，个股层面则维持涨少跌多的结构性分化。
    对于A股来说，本周将进入重磅事件密集落地的时间窗口，消息面任何风吹草动都有可能都市场走势产生巨大影响。美联储将召开议息会议，6月加息几无悬念且年内有可能加息三次，这是美联储此前向市场传递出的信号，目前全球投资者都在关注会不会有比较大的预期偏差出现。
    再考虑到银行资管新规叠加MPA考核，6月宏观流动性存在加大缺口，虽然央行扩大了MLF担保品范围，但从官媒再度吹风的表态的来看降准的可能性依旧存在。综合来看，不难预见为了规避不确定性本周场内多数资金依旧会处于观望状态，无量行情下多空均难有大动作出现，除非消息面传出超预期利好(或利空)。
    盘面上，游资继续高挂免战牌，两市热点赚钱效应乏善可陈。其中高位的医药和食品消费股大面积强势补跌，如海天味业、康泰生物等纷纷巨幅下挫，同时近期走妖的华自科技也在减持利空影响下直逼跌停；反倒是家电行情中中的一线白马美的、格力双双大涨3%；另外，世界杯开赛在即，雷曼股份、莱茵体育等体育概念股先后涨停；当然，最引人注目的还是富士康、小米等独角兽相关概念股遭到资金反复炒作，可立克强势三连板，同益股份开盘秒拉涨停。
    一般来说，在下跌行情中强势股补跌往往意味着阶段调整接近尾声，而且从盘面涨跌家数分布来看，市场整体杀跌氛围也不浓厚，指数也处于抵抗式下跌状态，但这并不意味着当前是抄底良机，或者说3040点这个底部也并不是牢不可破。因为如上文所提到的本周重磅事件任何其一出现超预期变化，都有可能引发盘面巨震，甚至有可能触发指数向下加速探底，所以对于大多数投资者来说继续多看少动为妙，真要短线博弈热点也要把握好轻仓快进快出的原则。