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中泰证券:钢铁行业9月数据点评:供需两旺支撑行业高盈利


    主要事件:统计局公布9月份钢铁行业运行数据,结合海关进出口数据如下:
    2018年9月我国粗钢产量8085万吨,同比增长7.5%,日均产量269.5万吨;1-9月我国粗钢产量69942万吨,同比增长6.1%;
    9月我国生铁产量6638万吨,同比增长4.4%;1-9月我国生铁产量57860万吨,同比增长1.2%;
    9月我国钢材产量9675万吨,同比增长9.8%;1-9月我国钢材产量82101万吨,同比增长7.2%;
    9月我国出口钢材595万吨,同比增长15.8%;环比增加7.5万吨,增长1.3%;1-9月我国出口钢材5308.3万吨,同比减少636万吨,下降10.7%;
    9月我国进口钢材120.4万吨,同比下降2.9%,环比增加14.4万吨,增长13.58%;1-9月我国进口钢材996.6万吨,同比减少4万吨,下降0.4%;
    9月份我国铁矿石进口量9347.1万吨,同比减少936万吨,下降9.1%;环比增加412万吨,日均环比增长8.09%。1-9月份铁矿石进口量为80334.2万吨,同比减少1306万吨,下降1.6%;n环保限产、压不住的行业供给:9月初唐山地区发布当月钢铁企业停限产通知,要求8月停限产钢厂不得擅自恢复生产,14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评,另要求8月份未完成任务的各区9月份加大停限产力度。环保限产政策依旧严厉,我们据此测算此次限产将影响行业供给5.35%,但统计局最终出台的9月份粗钢、生铁日均产量不仅环比8月份回升4.01%与2.9%,而且相比不限产前的6月份也呈增长状态,从粗钢日产量角度考虑,7月、8月相比6月分别下降1.96%(只下旬限产)、3.07%,而9月则上升0.82%,显示环保限产效果越发不明显;
    地产支撑钢铁需求平稳:在供给大幅上升背景下,9月钢价依然能得以坚挺,核心原因就在于终端需求释放力度强劲,最新粗钢日耗量达到253.7万吨,同比增长12.7%。考虑到地条钢扰动因素在去年下半年已经消除,当月粗钢日耗量增幅表现为可比口径,显示的是真实需求表现状态。从中观行业层面来看,9月水泥产量单月同比增长5%,位于年内高位,建筑行业需求稳健,这与最新公布的宏观数据也较为匹配。我们认为虽然当月制造业投资已经回升至8.7%的年内高点,但地产表现持续超预期才是钢铁下游需求支撑的最重要原因。在基建继续回落之际(环比上月下降0.9个百分点),1-9地产新开工面积、投资增速分别收于16.4%与9.9%,继续印证我们4月18日提出的货币指引发生转向之后,地产上行有望对冲基建下滑的观点;
    钢材出口低位改善:9月钢材出口环比上月增加7.5万吨,实现近3个月以来的首次回升。后期来看,钢材出口回暖的可持续性将有待观察。进入采暖季之后,虽然环保纠偏“一刀切”式停产政策导致后期供给压制较为有限,但在地产需求偏强背景下预计国内供需偏紧格局短期难以缓解,出口持续改善动力并不充足;
    铁矿石价格表现强势:在钢铁呈现一定回落之际,9月铁矿石价格表现坚挺,普氏价格指数月度均价环比提升1.55美元,月末成交价接近70美金,已经处于年内高位水平。从需求端来看,虽然行业受环保限产影响,但在钢厂盈利高企之下,9月粗钢日产量不降反升,环比增长4%,显示生产端表现强劲,这对铁矿石需求形成较强支撑。而供给端虽然9月铁矿石进口同比出现大幅下滑,但更多是由于去年高基数所致,实际进口数量仍然维持稳中微增状态,供给表现较为平稳。此外,近期随着港口高品位铁矿石占比逐渐回落,矿石供应结构有所改善,这对矿价维持稳中趋强走势形成进一步支撑;
    后市研判:
    环保纠偏下的限产力度有待观察:本周出台的唐山钢企采暖季错峰生产排污评价分类公示,限产比例根据文件所示达到33.82%,超出之前市场预期,限产幅度与八月份类似。但具体到实际执行情况仍需观察。在经济压力增大的背景下,环保开始纠偏“一刀切”,实际环保限产已经松动,因此实际钢铁产量影响会低于理论计算值,预计产量后期变化预计将比较平缓;
    关注板块反弹机会:国庆之后建材成交持续维持高位,库存大幅下降,超出市场预期。因此在限产实施放松,产量上升的情况下,钢价易涨难跌,现货市场表现坚挺。近期地产单月新开工面积依然维持20%的高增态势,是钢铁需求的最有力支撑。预计四季度地产投资将继续维持高位,钢铁下游需求仍可呈现稳定态势,从而带动钢企盈利继续偏高运行。本周股票市场波动较大,前期大幅下跌后周五市场出现反弹。领导层密集表态有利于稳定市场预期,配合目前板块盈利高企估值偏低,个股具备修复的空间,可以关注的标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

中证网:赤峰黄金(600988)收购老挝Sepon铜金矿成功交割



    中证网讯(记者江钰铃)11月30日,赤峰黄金(600988)收购老挝Sepon铜金矿交割仪式在香港举行。赤峰黄金董事现场签署了股票证书,赤峰黄金、五矿资源当天同时发布公告,宣布本次重大资产交割完成。
    赤峰黄金董事长吕晓兆表示,Sepon铜金矿有着悠久和辉煌的历史,享誉东南亚。Sepon铜金矿即将迎来重启黄金开采的时代。
    他特别谈到,赤峰黄金拥有黄金地下开采和原生矿以及低品位和复杂性资源利用的丰富经验,赤峰黄金将利用从事黄金开采的专业优势,通过技术研究,改进工艺,同时对矿区深部、外围补充勘探,增加资源量,最大限度地提高资源利用率,充分实现和发挥资源、资产的经济价值。
    赤峰黄金董事王建华指出,本次交易是五矿资源的战略需要,也是赤峰黄金的战略需要。“我们不仅对Sepon铜金矿的资产质量有信心,更对我们的管理团队有信心,我们希望以本次并购Sepon铜金矿为契机,使赤峰黄金在国际化道路上走得更远。”
    据了解,Sepon矿位于老挝中部沙湾拿吉省维拉布里县境内,矿山目前年产7.5万吨阴极铜,年处理矿石量300万吨,是老挝最大的矿山之一。截至2017年底,Sepon铜金矿保有黄金矿石储量1090万吨,粗略计算金金属量约为40吨左右;保有铜矿石储量2530万吨,粗略计算铜金属量为53万吨。
    据悉,此次赤峰黄金的并购受到老挝政府的大力支持,当地政府于2018年11月15日曾专门致函赤峰黄金,对赤峰黄金收购Sepon铜金矿表示欢迎,并鼓励尽快启动恢复黄金生产,开展必要的矿产勘探以有效保障高效运营。
    

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东吴证券:5G系列报告之二:5G传输网络投资大周期启动 支撑百倍流量需求


    5G是我国的关键核心技术创新领域,依然是通信产业确定性最高的发展机遇:1)5G拥有核心需求和可观经济效益:5G将人、事、物的连接需求抽象为三大类场景,将能够满足智能家居、超高速通信、超高清视频、工业自动化、无人驾驶、VR/AR/MR等所有领域的规模部署和应用创新的需求,并有望掀动ICT又一波新浪潮。此外,5G的建设和运营将大幅带动经济总产出、就业机会,提升经济活力。2)产业扶持力度不断扩大:面对5G和物联网技术带来的可观机遇,各国政府都积极推进,不断加码相关政策。我国自上而下,不断提高关键核心技术创新能力的重要性,5G有望成为我国核心技术的突破。
    传输网络是5G的大动脉,传输网络设备需求大幅提升,投资窗口日渐临近。5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,我们预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。同时5G网络承载业务类型相比于4G网络将有大幅提升,运营商资本开支预计相比4G时期提升50%以上,我们认为传输设备领域5G时代将最先受益。多项重要催化剂到来,5G网络即将迎来大规模建设时期。5G产业迎来“技术标准+频率划分+产业联盟”催化,中长期成长逻辑进一步夯实。5GSA功能于2018年6月冻结,产业化推进顺利。我国有望近期确定5G频率分配。各运营商、设备商加紧产品展示和产业联盟构建,5G落地加速。我们认为2019年开始5G传输网络的规模投资将逐步开展,烽火通信作为5G传输设备核心供应商,将大幅收益。
    投资建议:1、光系统设备,光传输网络龙头子版块,重点布局烽火通信,建议关注中兴通讯。2、光交换及光器件,光通信上游赛道,重点关注中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技。3、光网络集成,建议关注烽火通信、太辰光、瑞斯康达。4、光纤光缆,运营商部署5G网络重点投资领域,建议关注长飞光纤光缆、亨通光电、烽火通信、中天科技、特发信息。
    风险提示:1、运营商收入端持续承压;2、国家对5G、物联网等新兴领域扶持政策减弱;3、5G标准化和产品研发进度不及预期。

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信达证券:中航飞机(000768)我国唯一大中型军机平台 龙头地位具备长期投资价值




    市场确定、行业回暖、公司龙头地位的凸显,是我们在这个阶段推荐中航飞机的三个核心逻辑。我们认为公司面临的军民大中型飞机市场需求确定且长期来看空间广阔。在军改落地、国防预算支出增速提高、新一代主战装备陆续列装,主战装备的采购列装周期也许已经开启并且将持续很长一段时间,军工主战装备主机厂的景气周期起点已经来临。中航飞机作为我国大中型军用飞机制造企业、我国干支线民用客机核心配套企业,汇聚了我国大中型飞机设计、制造生产的优势资源,且在运输机领域没有其他竞争对手,行业龙头地位无可比拟,将受益于未来巨大的军机及民用客机采购需求,具有突出的长期投资价值。
    中航飞机面对的大中型军用飞机、民用客机市场是一个需求确定、空间广阔的市场。大中型军用飞机方面,空军战略转型需要空降作战和综合保障能力作为支撑,对大中型军用运输机提出了迫切需求。国防大学在《中国军民融合发展报告2014》中预测,中国未来需要十个以上的运输机团,400架以上的运-20系列飞机,才能满足在亚洲地区执行任务的需求。此外还有飞豹、轰-6等机型的需求,公司在军用运输机等方面面临的是超6000亿的市场,市场空间十分广阔。
    行业基本面改善迹象出现,公司本身军机业务向好的信号也已经出现。2018年我国国防预算开支超预期,使用侧重于武器装备更新。主战装备研制成熟及列装,为装备升级换代带来的大规模采购奠定良好基础。未来两年我国装备将进入集中采购期,主机厂将充分受益。上市公司业绩改善明显,显示行业基本面出现好转。中航飞机母公司业务变化趋势较合并报表更为积极、销售费用的大幅变化,反映军机业务表现更为突出。从中航飞机近年来母公司业务变化趋势来看,母公司收入及利润占比提升不断提升,表明整机业务在公司业务板块中主要地位愈发凸显,母公司的收入及利润增速在近三年也明显超过合并报表水平。尤其是17年收入、利润的增速及占比情况变化趋势更为突出,母公司净利润占比较12年大幅提高近20个百分点,16、17两年增速分别为20.9%、29.15%,大幅高于合并报表增速,说明公司整机业务呈现高速发展态势,军机贡献愈发明显。
    公司核心的优势在于业务清晰、资源集中、实力雄厚的垄断大中型军用飞机制造平台价值,此为公司更为长期的投资价值所在。经过历次资产注入整合,公司目前拥有了中航工业旗下核心制造资源,公司整合路径虽然漫长,但是方向明确,即成为我国中大型军用飞机研制和生产基地,目前公司拥有的运-8、歼轰-7、轰-6等型号制造资源,都仍为我国航空主战装备。在此基础上,公司作为我国中大型军用飞机制造平台,后续还将充分受益我国大型运输机运-20、中型运输机运-9以及后续中大型军用运输机的改型、平台升级。与成飞、沈飞在战斗机研制生产方向分工有所不同,中航飞机在大中型军用飞机制造平台的发展路径上,具有垄断地位,国内并无其他研究所及生产单位能够挑战公司的行业地位,作为平台的价值将是公司的长期投资价值所在。
    盈利预测与投资评级:我们预测公司2018-2020年将实现EPS分别为0.22元、0.27元、0.32元,对应动态市盈率(股价16.83元)分别为77、63和53倍,基于中航飞机在军用大中型飞机市场的龙头地位,以及未来主战装备列装带来的广阔市场空间,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险因素:军品装备采购不及预期;空管设备国产化进度不及预期;公共安全产品规模扩张及转型不及预期。

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西部证券:电力行业周报:5月发电量增9.8% 第七批风光补贴目录公布


    行业策略:火电:5月份,火电同比增长10.3%,比上月加快3.0个百分点,增速为2017年8月以来最高。同时5月下旬政府控制煤价,多个煤炭集团表示迎峰度夏期间全力保供稳价。建议关注需求增长较快,成本短期受控的火电公司华能国际和华电国际。水电:5月水电发电量增长由负转正,全国平均降水量69.7毫米同比增17.3%,因来水增加,水电大幅回升,由上月同比下降2.6%转为增长6.9%。关注来水较好,现金流稳定的水电公司长江电力和国投电力。风电:5月风电发电量因风况劣于上月,同比增长6.7%,回落15.9个百分点。6月15日财政部等部门联合下发第七批开再生能源电价附加资金补贴目录,涉及风电项目475个容量3386万千瓦。如果补贴下发,风电运营商明显受益,将极大改善其现金流,缓解财务压力,继续建议关注龙源电力、华能新能源和金风科技。
    周热点新闻:1)国家统计局发布5月能源生产情况,5月份,发电量5443.3亿千瓦时,同比增长9.8%,增速比上月加快2.9个百分点;日均发电175.6亿千瓦时,比上月增加5.3亿千瓦时。1-5月份,发电量同比增长8.5%,增速较1-4月份加快0.8个百分点。(国家统计局)2)6月15日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录,其中风电项目475个容量3386万千瓦,太阳能发电项目613个,容量1729万千瓦。(财政部)行情回顾:6月11日-6月15日这周申万电力板块上升0.07%,跑赢上证综指1.55个百分点,跑赢沪深300指数0.77个百分点。电力板块涨幅前五名公司分别为华电能源、华电国际、长江电力、中国核电和广州发展,分别上涨4.95%、4.90%、4.00%、3.63%和3.52%。跌幅前五名公司分别为嘉泽新能、天能重工、甘肃电投、宁波热电和惠天热电,分别下跌11.26%、10.06%、9.04%、8.74%和8.08%。
    交易数据监控:截至2018年6月15日,电力行业豫能控股等12家公司当前股价跌破净资产;富春环保等6家公司当前股价跌破最近1年定向增发价格;联美控股等10家公司当前股价跌破最近1年大股东增持价格。

全景网:申万宏源(000166):在资产证券化等创新业务加大战略投入




  全景网7月23日讯  新疆辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日周一下午在全景·路演天下举行。申万宏源(000166)财务总监、董事会秘书阳昌云表示,面对金融行业对外开放和龙头效应凸显的新的竞争形势,公司围绕提升大类资产配置能力和产品创设能力、风险定价能力,稳妥开展大宗商品自营交易,推动商品客盘业务早日落地,稳步开发场外衍生品等场外市场业务,探索其他FICC业务创新。公司围绕金融科技战略,推动互联网、大数据、人工智能同公司发展深度融合,提升客户服务质量及公司竞争力。公司也在资产证券化、MOM等创新业务方面加大战略投入。

光大证券:机械行业周观点:《河北雄安新区规划纲要》获批复 地热开发相关设备有望受益


    机械行业观点:(1)雄安新区动态:《河北雄安新区规划纲要》获批复。批复在基础设施投资多方面做出详细要求和指示,雄安新区建设将会带来大量投资机会,机械板块受益最大的为雄安地热开发。建议关注汉钟精机、巨力索具;(2)半导体设备:多方发力,半导体国产化有望进一步推动设备需求。中兴通讯事件进一步催化半导体国产化进程;国内在建项目利好消息不断,长江存储安装生产机台,合肥长鑫存储器项目预计年底启动生产,多地将引入新建工程,台湾矽品积极在福建封测市场布局。建议关注北方华创、晶盛机电、长川科技。(3)锂电设备:预计二季度新能源汽车产销放量,带动上游锂电设备行业业绩大增。18年上半年新能源汽车销量增长,上游锂电设备行业受益增加;宁德时代成功过会,有望刺激锂电设备行业进一步发展。建议关注先导智能、璞泰来。(4)煤机:供给侧结构性改革受益者,企业转型升级带来良好发展机遇。国家明确提出未来5年要大力推进矿业领域科技创新,智能化建设开始进入新阶段;计划至2020年,国内采煤机械化程度将达到85%。建议关注天地科技、郑煤机。(5)机器人:机器人发展预期良好,工信部五年发展规划。《规划》提出要形成较为完善的机器人产业体系,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求;且要“实现机器人在重点行业的规模化应用,机器人密度达到150以上”。建议关注埃斯顿、今天国际。(6)工程机械:工程机械一季报亮眼高增长,受全球贸易摩擦影响较小。发改委《意见》推动重大技术装备国产化创新;工程机械一季报均亮眼高增长,内需+一带一路,挖机出口连续两个月同比增速超过100%,为历史之最;徐工轮式、履带式、塔式和港口机械同比增长分别为:91.4%、62.8%、124.2%、149.6%。建议关注三一重工、徐工机械。
    上周行情回顾:机械设备板块指数下跌0.07%
    上周(2018.4.9-2018.4.13)机械设备行业指数下跌0.07%,跑输沪深300指数2.3个百分点,跑输中证500指数0.21个百分点,跑赢创业板指数0.6个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第18。申银机械设备18个子板块中,除工程机械(2.29%)、冶金矿采化工设备(1.77%)、印刷包装机械(1.18%)、制冷空调设备(1.17%)、重型机械(0.66%)、其它专用机械(0.13%)上涨以外,其余12个子板块全部下跌,其中跌幅最大的五个子板块是内燃机(-3.88%)、楼宇设备(-1.80%)、纺织服装设备(-1.46%)、农用机械(-1.22%)、机床工具(-1.20%)。
    风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

证券日报:粤港澳大湾区再获利好 QFII与社保基金围猎4只个股


    日前,科学技术部与广东省政府举行2018年工作会商会议暨新一轮会商合作议定书签署仪式。部省双方将共同探索科技支撑经济高质量发展的体制机制、支撑构建现代化产业体系、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心、加强原始创新能力建设、推进产学研合作与军民科技融合发展、大力发展社会民生科技事业、发挥深圳高新技术产业示范带动作用,加快建设创新型省份和科技创新强省,为全国实施创新驱动发展战略提供有力支撑。
    分析人士指出,在国家政策及各地政府的大力推动下,粤港澳大湾区各地正在经历前所未有的融合与发展,朝着成为世界最大湾区经济体的方向前进,为提升我国国际竞争力作出贡献。建设粤港澳大湾区,是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,同时相关行业上市公司也将迎来快速发展期。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,粤港澳大湾区概念板块内的66只个股中,共有42只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,招商蛇口、中炬高新两只个股期间累计涨幅均超10%,江龙船艇(9.88%)、达实智能(9.19%)、围海股份(8.38%)、迪森股份(8.27%)、深圳惠程(7.45%)5只个股期间累计上涨7%以上。此外,沙河股份(6.74%)、新纶科技(6.54%)、南山控股(5.96%)、中集集团(5.90%)、深物业A(5.36%)、中远海特(5.20%)、天健集团(5.11%)7只个股也均有良好的市场表现,9月份以来累计上涨5%以上。
    资金流向方面,板块内共有24只个股9月份以来实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(40953.98万元)、东旭蓝天(37650.29万元)、深圳惠程(33043.72万元)3只个股期间累计受到3亿元以上大单资金青睐。此外,中集集团(5751.12万元)、中炬高新(5718.65万元)、白云机场(4065.48万元)、围海股份(3401.98万元)、华夏幸福(3233.94万元)、汇川技术(2802.16万元)、新纶科技(2491.91万元)、达实智能(2249.38万元)、珠江实业(1064.85万元)9只个股期间累计大单资金净流入在1000万元以上,上述12只个股9月份以来合计吸金14.24亿元。
    业绩方面,已有22家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达19家,占比86.36%。其中,深圳惠程(479.42%)、塔牌集团(175.00%)、新纶科技(170.07%)、深深房A(167.36%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)、岭南股份(100.00%)7家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,世荣兆业(52.04%)、科大讯飞(50.00%)、华孚时尚(40.00%)、中装建设(30.00%)、雷柏科技(30.00%)、棕榈股份(30.00%)6家公司预计三季报业绩同比增长30%及以上。
    对于深圳惠程,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至35000万元。业绩变动原因说明:1.2018年1月份-9月份较上年同期公司新增控股子公司哆可梦,且预计哆可梦业绩可实现快速增长,公司合并净利润将会大幅提升;2.公司投资业务实现较好的投资回报;3.预计2018年1月份-9月份公司电气业务业绩好于上年同期;4.公司从事的证券投资受市场因素影响,公允价值变化波动较大,有可能影响到本次业绩预计的准确性。
    机构评级方面,共有36只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中炬高新、招商蛇口、华夏幸福、东江环保、中集集团、欧普照明、汇川技术、广深铁路、阳光城、华孚时尚10只个股被机构联袂推荐,期间机构看好评级家数均在10家及以上。
    对于机构看好评级家数最多的中炬高新,中银国际表示,公司近10年平均净资产收益率基本围绕30%的高水平波动,与调味品行业领军者海天味业旗鼓相当,随着新增产能后续到位,效率不断提升,持续稳健增长可以期待。若董事会顺利完成换届,公司激励机制有望进一步理顺,未来业绩更具弹性。预计2018年-2019年每股收益分别为0.79元、0.88元,维持“买入”评级。
    进一步梳理发现,上述机构看好的个股中,白云机场、招商蛇口、汤臣倍健、欧普照明4只个股二季度均被QFII、社保基金两类机构共同持有。
    分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,社保基金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长股以及蓝筹股外,社保基金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点,因此,上述受到社保基金与QFII共同持仓的粤港澳大湾区概念股,后市投资价值或更具确定性。

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